Daily Info
www.megaonlinetrading.com 24 February 2016
1 GLOBAL MARKET
Market Close +/- Change
IHSG 4,654.05 -54.57 -1.16% Nikkei 16,052.05 -59.00 -0.37% Hangseng 19,414.78 -49.31 -0.25% FTSE 100 5,962.31 -75.42 -1.25% Dow Jones 16,431.78 -188.88 -1.14% Nasdaq 4,503.58 -67.02 -1.47% Xetra Dax 9,416.77 -156.82 -1.64% S&P 500 1,921.27 -24.23 -1.25% KEY DATA Description Last
Oil Price USD/barel 33.27 -1.42 -4.1% Gold Price USD/Ounce 1,225.6 16.97 1.4% Nickel-LME (US$/ton) 8,589 -163.5 -1.9% Tin-LME (US$/ton) 16,180 347.0 2.2% CPO Malaysia (RM/ton) 2,483 -19.00 -0.8%
Coal EUR (US$/ton) 45.9 0.40 0.9%
Coal NWC (US$/ton) Weekly 50.7 -0.20 -0.4% Exchange Rate (Rp/US$) 13,425 18.00 0.1% +/- Change
DUAL LISTING
Saham Mkt US$ [+/-] % Rp
Telkom(TLK) NY 47.69 -0.25 -0.52 3,203 SHAREHOLDERS MEETING
Stocks Date Agenda
CASH/STOCK DIVIDEND
Stocks Events IDR/Ratio Cum
STOCK SPLIT/REVERSE STOCK Stocks Ratio O : N Trading Date
RIGHT ISSUE
Stocks Ratio O : N IDR Cum
JSX DATA
Volume (Million Share) 4,804 Support Resistance Value (IDR Billion) 6,078 4,620 4,680 Market Cap. (IDR Trillion) 4,941 4,590 4,715
Total Freq (x) 258,145 4,577 4,740
Foreign Net (IDR Billion) (451)
IPO CORNER IDR (Offer)
Shares Offer Listing
Market Review & Outlook
Indeks Tertekan Semua Sektor IHSG Fluktuatif, Cenderung Melemah Terba-tas (Range : 4,620-4,680).
Today’s Info
NIRO Targetkan Okupansi 80%
AUTO Targetkan Pendapatan Tumbuh 7%-8 Laba Bersih BMRI Naik 2.3%
Laba LPPF Naik 25,5% Di 2015
Pengendali TRIL Tender Offer Rp 16,5 miliar BIRD Dapatkan Pendanaan Rp 1,6 Triliun dari
BMRI
Kode Rekom. Bottom Fishing Take Profit/ Stop Loss/Buy Back
TLKM B o W 3,280-3,320 3,160
KLBF Trd. Buy 1,355 1,270
MNCN B o W 1,715-1,750 1,580
PGAS Spec. Buy 2,720-2,775 2,565 SMGR B o W 10,350-10,450 9,775
Trading Ideas
See our Trading Ideas pages, for further details
Reksadana NAV/Unit Return
30D (%) Return 1Y(%) Medali Dua 1,591.43 0.94 3.68 Medali Syariah 1,636.67 1.25 3.07 MA Mantap 1,263.13 1.34 5.65
MD Asset Mantap Plus 1,258.87 1.82 6.26
MD ORI Dua 1,554.08 3.14 -3.18 MD Pendapatan Tetap 909.80 3.37 -3.07 MD Rido Tiga 1,962.50 2.34 2.63 ORI 1,676.15 1.58 -1.63 MA Greater Infrastructure 1,142.29 1.56 -18.12 MA Maxima 831.75 1.31 -19.39 MD Capital Growth 923.83 3.95 -11.99 MA Madania Syariah 932.88 2.63 -13.25 MA Mixed 1,036.24 0.37 -2.64 MA Strategic TR 923.81 2.63 -14.56 MD Balance 928.59 5.76 -10.77 MD Kombinasi 746.19 1.98 -24.18 MA Multicash 1,229.56 0.46 7.22 MD Kas 1,291.41 0.62 7.68
Harga Penutupan 22 Februari 2016 4,000 4,200 4,400 4,600 4,800 5,000 5,200 5,400 5,600
Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15 Oct-15 Dec-15 Feb-16
IHSG Feb 2015 - Feb 2016
Daily Info
24 February 2016
Market Review & Outlook
Indeks Tertekan Semua Sektor
IHSG kemarin melemah 1,16% ke 4.654 dengan seluruh sektor menekan indeks dan investor asing yang melakukan penjualan bersih sebesar 451 miliar. Sektor yang men-galami pelemahan terbesar adalah aneka industri (-2,7%) yang disusul oleh industri dasar (-2%). Sementara itu saham bluechip penekan indeks kemarin antara lain UNTR,CPIN, dam AKRA dan saham yang menguat bluechip yang menguat adalah TLKM, KLBF, dan MNCN.
Bursa Amerika kemarin ditutup negatif dengan DJIA -1,14%, S&P500 -1,25%, NASDAQ -1,47%. Pelemahan bursa Amerika terjadi karena harapan pengurangan pro-duksi minyak memudar dan data kepercayaan konsumen yang meleset dari target. Men-tri Energi Arab pada hari Selasa mengatakan bahwa pemotongan produksi minyak tidak akan terjadi meskipun produsen minyak akan melakukan negosiasi pembekuan produksi minyak. Sementara itu data indeks kepercayaan konsumen turun ke 92,2 pada bulan Februari, turun dari bulan sebelumnya sebesar 97,8 di bulan Januari. Data ekonomi yang dirilis hari ini antara lain service PMI, new home sales, dan oil inventory.
Pagi ini indeks Nikkei dibuka -1,17% sementara kemarin indeks Hangseng dan Shanghai ditutup masing-masing -0,25% dan -0,81%
IHSG Fluktuatif, Cenderung Melemah Terbatas (Range : 4,620-4,680). IHSG
pada perdagangan kemarin ditutup melemah berada di level 4,654. Indeks berpo-tensi untuk kembali melanjutkan pelemahannya menuju support level 4,620. MACD yang mengalami death cross berpotensi membawa indeks melemah, namun sto-chastic yang mulai memasuki wilayah oversold berpeluang menghambat laju pele-mahan indeks yang jika berbalik menguat maka berpeluang menguji 4,680. Hari ini diperkirakan indeks kembali fluktuatif dengan kecenderungan melemah terbatas.
Daily Info
www.megaonlinetrading.com 24 February 2016
3
Today’s Info
NIRO Targetkan Okupansi 80%
Nirvana Development Tbk (NIRO) menargetkan kenaikan tingkat keterisian atau okupansi pusat perbelanjaan milik perseroan menjadi 80% pada tahun ini, dari rata-rata tingkat okupansi tahun lalu sebesar 71%. Untuk meraih target tersebut, NIRO akan menerapkan strategi mix tenancy dan bekerjasama dengan pemain lokal. Perseroan juga akan menaikkan tarif sewa pusat perbelanjaan hingga 20% tahun ini.
Hingga 2015, Nirvana telah mengoperasikan pusat perbelanjaan di enam kota, yakni Cirebon, Solo, Sampit, Pangkalan Bun, Kapuas, dan Ketapang. Tahun ini, perseroan akan menambah 7 – 10 pusat perbelanjaaan (mal). Total investasi mencapai Rp 800 miliar – 1 triliun.
Untuk mendanai ekspansi tahun ini perseroan menyiapkan belanja modal sebe-sar Rp 800 miliar – 1 triliun. Adapun, 65% dari belanja modal berasal dari kas internal perseroan Sisanya, bakal bersumber dari injeksi modal dari Warburg. Tahun lalu perseroan mendivestasi seluruh kepemilikan perseroan pada saham
PT Nir vana Realty dan mengalihkan piutang Nir vana Realty kepada PT Seme-sta Indah sebesar Rp 607,5 miliar dan Rp 610,4 miliar.
Perseroan juga melepas seluruh saham PT Nirvana Hotel & Resort dan men-galihkan utang Nirvana Hotel & Resort kepada pemegang saham baru, PT Seme-sta Indah, sebesar Rp 12,1 miliar dan Rp 12,53 miliar. (Sumber:investor.co.id)
AUTO Targetkan Pendapatan Tumbuh 7%-8%
PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) menargetkan pertumbuhan pendapatan di kis-aran 7% hingga 8% dari tahun lalu. Pertumbuhan yang disasar hanya single digit karena pasar komponen khususnya untuk original equipment manufac-turer (OEM) yang membidik produksi otomotif baru dari pabrikan masih diba-yangi pelambatan ekonomi. Tahun lalu, kontribusi komponen yang dipasarkan untuk OEM sekitar 55% dan sisanya after market. Tahun ini, rencananya perse-roan akan memperbesar kontribusi pasar after market menjadi 50%.
Belanja modal tahun ini, AUTO menganggarkan Rp1,5 triliun. Jumlah itu pun lebih rendah dari anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp3 triliun. Sebe-lumnya, anggaran belanja modal pada 2015 Rp 3 triliun diperkirakan hanya terserap 80%. (Sumber:bisnis.com)
Laba Bersih BMRI Naik 2.3%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk pada 2015 membukukan laba bersih sebesar Rp 20,3 triliun atau tumbuh 2,3% dibandingkan tahun 2014 yang sebesar Rp 19,8 triliun.
Pertumbuhan laba satu digit itu salah satunya karena perseroan banyak menga-lokasikan pendapatan untuk biaya pencadangan. BMRI menyimpan biaya pen-cadangan di akhir 2015 hingga Rp 12,04 triliun atau naik signifikan dibanding akhir 2014 sebesar Rp 5,5 triliun.
Pendapatan komisi (fee based income) tumbuh paling tinggi yakni 23,7% atau Rp 18,6 triliun. Sedangkan sumber pendapatan dari operasional (operating in-come) tumbuh 18% menjadi Rp 67,1 triliun.
Penyaluran kredit perseroan paling banyak ditopang dari pertumbuhan kredit segmen mikro sebesar 22,9% menjadi Rp 42,5 triliun. Sedangkan, kredit ke sek-tor produktif tumbuh 13,0% atau mencapai Rp 463,8 triliun, yang didorong
porsi pertumbuhan industri pengolahan sebesar 21,7%.
(Sumber:investor.co.id)
Daily Info
24 February 2016
Today’s Info
Laba LPPF Naik 25,5% Di 2015
PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) masih mencetak kinerja tinggi sepanjang tahun lalu. Pendapatan bersih LPPF mencapai Rp 9 triliun atau naik 13,5% dibandingkan tahun 2014 yang sebesar Rp 7,9 triliun. Laba bersih yang dibukukan mencapai Rp 1,78 triliun atau naik 25,5% year on year (yoy).
Same store sales growth (SSSG) LPPF tercatat sebesar 6,8%. Beban pokok pendapatan LPPF sedikit naik dari Rp 2,8 triliun menjadi Rp 3,3 triliun. Namun, beban keuangan menyusut dari Rp 255 miliar menjadi Rp 123 mil-iar.
LPPF mengklaim telah melunasi seluruh pinjaman berjangkanya pada De-sember 2015 lalu, sehingga sudah tak tersisa saldo pinjaman bank pada akhir tahun. Dibandingkan tahun 2014, total kewajiban alias liabilitas LPPF memang menyusut 25% menjadi Rp 2,7 triliun.
Saat ini LPPF sudah memiliki 142 gerai di 66 kota di Indonesa. Jumlah itu sudah termasuk 11 gerai baru yang dibuka sepanjang tahun 2015. (Sumber:Kontan.co.id)
Pengendali TRIL Tender Offer Rp 16,5 miliar
Pemegang saham pengendali baru PT Triwira Insanlestari Tbk (TRIL), yakni PT Arthabuana Karya Mandiri bakal melakukan Penawaran Tender Wajib (tender offer) saham TRIL sebanyak 331,85 juta saham. Jumlah sa-ham itu setara dengan 27,65% sasa-ham dari modal ditempatkan dan disetor TRIL.
Harga penawaran tender wajib itu sebesar Rp 50 per saham. Sehingga nilai total tender offer sebesar Rp 16,59 miliar. Arthabuana mengaku sudah memiliki pendanaan untuk tender offer tersebut. Tender offer ini terkait dengan akuisisi yang dilakukan Arthabuana pada 29 September 2015 lalu. Kala itu, Arthabuana membeli 695 juta saham TRIL di harga Rp 25 per sa-ham dan menjadi pemegang sasa-ham pengendali baru.
Selama ini, saham TRIL berada di harga terendah yakni Rp 50 per saham. Sehingga, harga itu menjadi harga tertinggi perdagangan harian BEI se-lama 90 hari terakhir. Penawaran tender dimulai pada 22 Februari dan berakhir pada 22 Maret 2016 mendatang. (Sumber: Kontan.co.id)
BIRD Dapatkan Pendanaan Rp 1,6 Triliun dari BMRI
PT Blue Bird Tbk (BIRD) meraih pinjaman senilai Rp 1,6 triliun dari PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Pinjaman tersebut akan digunakan untuk mem-biayai ekspansi terutama armada.
Perseroan memperoleh pinjaman tersebut pada 22 Februari 2016. Pinja-man tersebut dialokasikan untuk penambahan atau peremajaan armada taksi, bus, dan rental berikut perlengkapan armada.
Selain itu, pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai pemban-gunan/refinancing aset kantor/pool, serta sarana pendukungnya.
Tahun ini, Blue Bird menyiapkan belanja modal (capital expenditure/ capex) sekitar Rp 1,5-1,7 triliun. Capex tersebut akan dipakai untuk menambah 1.600-1.700 unit armada baru tahun ini.
BIRD siap memacu ekspansi, jika ekonomi Indonesia tahun ini mulai mem-baik. Perseroan memiliki ruang yang cukup pada laba sebelum pajak, be-ban bunga, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA). Per September 2015,
Daily Info
www.megaonlinetrading.com 24 February 2016
5
DISCLAIMER
This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recom-mendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia.
INSTITUTIONAL SALES RESEARCH
Fixed Income Sales & Trading
Tel. +62 21 7995 795, 7917 5559
-62 Fax. +62 21 7917 5965
Investment Banking
Tel. +62 21 7917 5599
Fax. +62 21 7919 3900
Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing hendry@megaci.com +62 21 7917 5599 62037
Gunawan Sudrajat Institutional Sales gunawan@megaci.com +62 21 7917 5599 62046
Ratna Wijayanti Institutional Sales ratna.wijayanti@megaci.com +62 21 7917 5599 62178
Suparman Institutional Sales suparman@megaci.com +62 21 7917 5599 62058
Rachmadian Iskandar Z Institutional Sales rachmadian@megaci.com +62 21 7917 5599 62402
Ety Sulistyowati Institutional Sales ety.sulistyowati@megaci.com +62 21 7917 5599 62408
Dewi Suryani Institutional Sales dewi.suryani@megaci.com +62 21 7917 5599 62441
Widianita Institutional Client Care widianita@megaci.com +62 21 7917 5599 62439
Rinny Oktaviany Institutional Client Care rinny@megaci.com +62 21 7917 5599 62411
Renita Anggraeni Administrasi Equity HO renita@megaci.com +62 21 7917 5599 62037
Rahayu Kusumaningsih Administrasi Equity HO ayu.kusuma@megaci.com +62 21 7917 5599 62037
Danny Eugene
Head of Research, Economic, Infrastructure, Construction, Banking, Cement
danny.eugene@megaci.com +62 21 7917 5599 62431
Helen Vincentia Consumer Goods, Retail helen.vincentia@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Dimas Satria Hardianto Plantation, Media, Textile dimas.satria@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Dida Fathdira Property dida@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Genio Bian Mining, Telco, Transportation genio@megaci.com +62 21 7917 5599 62425
Fadlillah Qudsi Technical Analyst fadlillah.qudsi@megaci.com +62 21 7917 5599 62425
Head Office Bandung
Menara Bank Mega Lt.2 Menara Bank Mega Lt.3
Jl.Kapten P.Tendean. Kav 12-14A, Jakarta 12790 Jl.Gatot Subroto No.283 Bandung 40273 021-7917 5599 , 021-7919 3900 022-8734 0972 , 022-8734 0985
Jakarta - Pondok Indah Surabaya
Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No.15 Lt.2 Ruko Embong Kemiri Square No.2G-2H Jl. Margaguna Raya Radio Dalam (Ruko Asuransi PT.Asuransi Umum Mega) Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420 Jl.Raya Embong Kemiri, Embong Kaliasin
021-723 4437 , 021-7279 8140 Genteng, Surabaya 60271
031 547 1200 , 031-547 2492
Jakarta - Roxy Makasar
Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Menara Bank Mega Lt.2
Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kawasan Trans Studio Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Jl.Metro Tanjung Bunga, Makasar 90134
021-4587 4243 , 021-4587 4246 0411-811 8800 , 0411-811 8802
Jakarta - Kelapa Gading Yogyakarta
Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Gedung Bank Mega 3rd Floor
Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Jl.Gejayan (Affandi) No.22
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Yogyakarta 55281
