OSO Daily
Kamis, 22 Maret 2012
Market Review & Prediction
Setelah sempat berada pada zona merah, akhirnya kemarin (21/03) IHSG ditutup naik 14,07 poin (+0,35%) ke level 4036,23. Pada pedagangan kemarin, hampir seluruh indeks sektoral menguat kecuali : sektor Consumer 0,04%), sektor finance 0,09%), sektor mining 0,16%), sektor Agri (-0,30%) serta sektor basic industry (-0,47%). Perdagangan kemarin relatif lebih ramai dibanding hari sebelumnya, di mana nilai transaksi tercatat hanya mencapai Rp 4,55 triliun dengan total saham yang diperdagangkan sebanyak 3,40 miliar lembar saham.
Bursa Global, Kemarin Dow Jones turun 0.35% (13124.60), indeks S&P 500 turun 0.19% (1402.89), dan indeks Nasdaq naik 0.04% (3075.32). Indeks US rata-rata turun karena data existing home sales berada di bawah konsensus. Existing home sales menunjukkan level 4.59 M dimana konsensus berada pada level 4.610 M. Selain itu, ada kekhawatiran dimana kuartal pertama sejak 1998 telah melebihi prospek ekonomi dan Baker Hughes Inc. melepas saham energi.
Prediksi IHSG. Hari ini IHSG diperkirakan akan kembali bergerak mixed dengan kecenderungan menguat. Indikator fast stochastic oscillator sudah membentuk pola golden cross serta indikator MFI juga sudah menunjukan adanya akumulasi. Hari ini IHSG diperkirakan akan bergerak pada level 3988 – 4066.
Highlight News
Laba LPKR Tumbuh 35% YoY pada 2011 Laba GEMS Melonjak 788% YoY pada 2011 IGAR Membagikan Dividen Rp 100 Per Saham Bekasi Fajar Meraih Dana IPO Sebesar Rp 300 Miliar KRAS Menjamin Utang Senilai US$ 1.72 Miliar Salim Memperkuat Posisi di Robust Resources LPPS Mengalami Kerugian pada 2011
GIAA Segera Melakukan Proses Kuasi Reorganisasi 10 biggest stock that foreign sell:
ADRO (192.78 B), ASII (148.88 B), HRUM (144.17 B), GGRM (133.70 B), BBRI (59.35 B), TLKM (48.38 B), INDF (46.56 B), UNTR (46.38 B), BBCA (39.39 B), PGAS (36.75 B) IHSG Activities As of March 21 2012 Closing 4036.23 ▲ / ▼ ▲ 14.07 (%) ▲ 0.35 Value(Rp bio) 4545.95 Volume (bio share) 3.40
Foreign Transaction
Dividen Announcement
Code Cum Date Date Payable Amount
EMTK 10
INAI 30
PSKT 1.5
TOTO 20-Des-11 5-Jan-12 1000 Last Transaction (Rp bn)
Foreign Buy 2138.55
Foreign Sell 1993.84 Net Buy (Sell) 144.71
Accumulation
Net Buy (Sell)
Accumulated Weekly 913.64 Net Buy (Sell)
Accumulated Monthly 5879.63
Issuer Schedulle
Issuers Schedulle Date Time
BJBR RUPSLB 26-03-2012 9:00:00 BYAN RUPSLB 26-03-2012 14:00:00
Right Issue
Code Ns
Os Price Cum
Trade
BCIP 67 : 10 250 31-Jan 7Feb-19 Mrt FREN 2 : 1 100 6-Feb 13-17 Feb
KIAS 4 : 5 123-135 23-Feb 01-07 Mrt Monetary Info
Inflation YoY (%) 3.56
MoM (%) 0.05
BI Rate (%) 5.75
Exchange Rate (Rp/USD) 9178 Stock Recommendation
(10 biggest stock that foreign bought)
Oil Price (USD / Barel) 107.27 ▲ (1.13%) Gold Price (USD/Ounce) 1650.30 ▲ (0.20%) Nickel-LME (USD/Ton) 18710.00 ▼ (0.95%) Tin-LME (USD/Ton) 22850.00 ▼ (1.93%) CPO Price (RM/Ton) 3368.00 ▲ (0.06%)
DJIA 13124.60▼0.35 % STI 3001.80▼0.03% Nikkei 10086.49▼0.55 % HSI 20856.63▼0.15%
Code Last S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3 Breakpick Rec.
ASII 71,650 67,250 69,450 71,550 70,383 73,750 73,850 76,050 74200 Spec Buy UNTR 31,450 28,850 30,150 31,450 30,567 32,750 32,750 34,050 Already Break Hold
OSO Daily
Kamis, 22 Maret 2012
Laba LPKR Tumbuh 35% YoY pada 2011
PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) membukukan laba bersih sebesar Rp 708 miliar pada 2011 atau naik 35% YoY. EPS mencapai Rp 32. Kenaikan laba ditopang oleh pertumbuhan perekonomian nasional, penjualan perumahan dan kota mandiri, pendapatan healthcare dan produktivitas yang tinggi. Pendapatan divisi residential naik 59% YoY. Perseroan berniat menjadikan nilai perusahaan menjadi US$ 8 miliar dari posisi saat ini US$ 3 miliar. Sumber: Investor Daily.
Laba GEMS Melonjak 788% YoY pada 2011
PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) membukukan kenaikan laba bersih tahun 2011 sebesar 788% YoY. Kenaikan laba tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan sebesar 209% YoY. Pendapatan melonjak karena kenaikan pada produksi batubara sebesar 149% YoY. Sumber: Investor Daily.
IGAR Membagikan Dividen Rp 100 Per Saham
PT Champion Pacific Indonesia Tbk (IGAR) membagikan dividen sebesar Rp 100 per saham dengan rasio dividen 2.6 kali. Sebelumnya perseroan telah membayar Rp 25 per saham pada November 2011 dan Rp 75 akan dibayarkan pada Mei 2012. Perseroan menargetkan pada kuartal I-2012, pendapatan perseroan naik 8-10% dengan ditopang oleh kenaikan volume produksi dan penjualan. Sumber: Investor Daily. Bekasi Fajar Meraih Dana IPO Sebesar Rp 300 Miliar
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk menetapkan harga IPO Rp 170 per saham, sehingga total dana yang akan diraih adalah Rp 300 miliar. Perseroan berniat menawarkan 20% saham atau 1.765 miliar saham. Selain itu, perseroan membagikan waran dengan rasio 2:1. Penjamin emisi adalah Ciptadana Securities. Saham ini oversubscribed sebesar 3x. Masa penawaran umum adalah tanggal 2-3 April 2012, dan listing pada tanggal 10 April 2012. Dana IPO akan digunakan untuk menambah cadangan lahan. Sumber: Investor Daily.
KRAS Menjamin Utang Senilai US$ 1.72 Miliar
PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dan Posco memberikan jaminan atas pinjaman sebesar US$ 1.72 miliar dengan tenor 10 tahun dari beberapa bank yang tergabung dalam Export Credit Agency untuk proyek pembangunan pabrik baja di Cilegon. Nilai jaminan mencapai 30% dari total pinjaman. Pabrik ini ditargetkan selesai pada 2014 dengan tujuan untuk mengurangi bahan baku impor sehingga dapat menekan biaya produksi. Sumber: Bisnis Indonesia.
Salim Memperkuat Posisi di Robust Resources
Droxford International Ltd, perusahaan yang dipimpin oleh Anthoni Salim, menambah sahamnya pada Robust Resources Ltd dari 9.35% menjadi 10.37%. Dengan asumsi transaksi dilakukan pada harga pasar, maka nilainya mencapai AU$ 1.11 juta atau Rp 10.66 miliar. Salim Group melalui anak usahanya, PT Kilau Sumber Perkasa mengakuisisi 22.5% saham di PT Gemala Borneo Utama (anak usaha dari Robust di Indonesia) dan memiliki proyek di pulau Romang. Sumber: Bisnis Indonesia.
OSO Daily
Kamis, 22 Maret 2012
Trading Idea ADRO Technical Economic CalendarDate Agenda Prior Consencus Range Country Actual
19-Mrt-12 Housing Market Index 29 29 to 33 USA 28
20-Mrt-12 Housing Starts- Level 0.699 M 0.650 M to 0.775 M USA 0.698 M
21-Mrt-12 Existing Home Sales-Level 4.57 M 4.44 M to 4.80 M USA 4.59 M
22-Mrt-12 Jobless Claim 351 K 348 K to 355 K USA
22-Mrt-12 FHFA Housing Price Index 0.70% 0.2% to 0.8% USA
22-Mrt-12 Leading Indicators-M/M 0.40% 0.3% to 0.8% USA
23-Mrt-12 New Home Sales-Level 321 K 315 K to 345 K USA
LPPS Mengalami Kerugian pada 2011
Pada 2011, PT Lippo Securities Tbk (LPPS) mencatat kerugian usaha Rp 319.45 juta dan rugi bersih sebesar Rp 3.67 miliar. Kinerja ini jauh dari kinerja tahun 2010, dimana perseroan membukukan pendapatan Rp 2.3 miliar dan laba bersih sebesar Rp 132.9 miliar. Total kewajiban perseroan turun 97.78% YoY karena perseroan melunasi seluruh pokok utang kepada pemegang saham dan pihak ketiga pada tahun lalu. Sumber: Bisnis Indonesia.
GIAA Segera Melakukan Proses Kuasi Reorganisasi
PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) mengajukan permohonan kuasi reorganisasi kepada otoritas pasar modal setelah audit tahun 2011 selesai. Tujuan dari kuasi adalah menghapus saldo defisit sebesar Rp 6.8 triliun. RUPSLB akan dilakukan pada bulan depan. Sumber: Bisnis Indonesia.
Keterangan:
Saham ADRO telah keluar dari bollinger band. Hal ini menunjukkan adanya potensi bagi saham ini untuk rebound sesaat pada hari ini. Walaupun indikator CCI, stochastic dan MACD masih menunjukkan adanya potensi koreksi, akan tetapi saham ini akan mencoba menuju level 1920.
Rekomendasi: Spec Buy untuk ADRO, dengan target price hari ini 1920 dan support pada level 1890.
OSO Daily
Kamis, 22 Maret 2012
IPO Plan
No Company Business Line Underwriter Listing Date IPO Price / Range (Rp)
1 PT Cipaganti Citra Graha Transportation PT Batavia Prosperindo Sekuritas First Semester 2012
2 PT Semen Baturaja Basic Industry Second Semester 2012
3 PT Pegadaian 2012
4 PT Prima Java Kreasi Entertainment First Semester 2012 5 PT Supraboga Lestari PT Kresna Graha Sekurindo Tbk Semester I-2012
6 PTPN VII Plantation Semester II-2012
7 PT Express Transindo Utama Transportation Fourth Quarter 2012
OSO Daily
Kamis, 22 Maret 2012
RESEARCH TEAM Supriyadi
([email protected]) Head of Research +62 21 2991 5300 Fajar Wahyudhi
([email protected]) Research Analyst +62 21 7179 4467 Fanny Suherman
([email protected]) Research Analyst +62 21 2991 5300
HEAD OFFICE
Cyber 2 Tower, 22nd Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13,
Setiabudi Jakarta Selatan 12950 BRANCHES Fatmawati Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok A1 No.20, Jl. Fatmawati No.39, Jakarta Selatan Tel: +62‐21‐726 9383(General), +62‐21‐728 00 356 (Dealing), Fax: +62‐21‐728 00 367 Head: Dikkie Yurianda Akastiebi STIE Bisnis Indonesia, Kampus Kebayoran AKA Building Jl. Bangka Raya No.2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Tel: +62‐21 717 945 52 (General), +62 ‐ 21 717 944 67 (Dealing), Fax: +62 –21 717 944 65 Head: Fajar Wahyudhi
Alam Sutra Jl. Jalur Sutera Imperial Walk Kav. 29C No.29 Alam Sutera Tangerang 15326 – Indonesia
Tel: +62‐21 531 40 290 (General), +62‐21 531 40 295 (Dealing), Fax: +62‐21 531 40 291
Head: Lely Meijanti
Yogyakarta Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM), Jl. P. Mangkubumi No. 111 Yogyakarta 55232
Tel: +62‐274 55 73 69 Fax: +62‐274 55 73 69 Head: Hilmy Noviar
Surabaya Jl. Dr. Sutomo No. 97C Fl. 5th, Surabaya, Jawa Timur. Tel: +62‐31 563 0234 (Hunting), Fax: +62‐31 5630 26
Telp Direct: 031‐5630243. Head: Linawati Solo Solo Centre Point, Jl. Slamet Riyadi 373, Ruko A7B, Purwosari, Solo, Jawa Tengah Tel: +62‐271 717 909, Fax: +62‐271 710 689 Head: Andhini Warih Jember Jember Business Centre (JBC), Jl. Trunojoyo No. 26 Blok A‐8, Jember 68137, Jawa Timur Tel: +62‐331 421050 (Hunting), +62‐331 4203 05 ‐ 09 (Direct Sales), Fax: +62‐331 420320 Head: Lisa Amaliah Ruham
