OSO Daily
Selasa, 7 Februari 2012
Market Review & Prediction
IHSG kamarin (06/02) akhirnya ditutup turun 41,16 poin (-1,03%) ke level 3974,79. Transaksi cukup ramai, di mana nilai transaksi mencapai Rp 6,20 triliun dan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 4,38 miliar saham. Hampir seluruh sektor saham terkoreksi kecuali sektor Agriculture (+1,52%). Saham-saham yang menjadi leading movers antara lain: PGAS, EMTK, BMTR, MNCN dan AALI. Sedangkan saham-saham yang menjadi lagging movers antara lain: ASII, UNTR, BBRI, BMRI, dan BBNI.
Bursa Global, Kemarin Dow Jones turun 0.13% (12845.10), indeks S&P 500 turun 0.04% (1344.33) dan indeks Nasdaq turun 0.13% (2901.99). Indeks US turun ditengah concern tentang krisis utang Eropa, karena para pemimpin Yunani masih berjuang untuk memotong pengeluaran untuk mendapatkan bantuan dan menghindari gagal bayar.
Prediksi IHSG. Kemarin IHSG terkoreksi hingga menembus level support 3 di level 3978. indikator MACD histogram juga masih menunjukkan pelemahan, yang mengindikasikan masih adanya potensi penurunan kembali. Begitu pula dengan indikator MFI yang juga menunjukan adanya distribusi. Kami perkirakan hari ini IHSG akan bergerak pada level 3902 – 3983.
Highlight News
Yawadwipa Mengincar BCIC senilai US$ 750 Juta MBSS Akuisisi 60% Saham UAS
GIAA Batal Buyback Saham
CTBN Meraih Pendapatan US$ 250 Juta
AKRA Membangun Terminal BBM Senilai US$ 100 Juta
UNTR Menargetkan Penjualan Batubara Naik 56% pada Tahun Ini GIAA Segera Mengundang Advisor IPO Aero Catering
WIKA Mengincar Rp 122 Miliar dari Pelepasan Saham Buyback Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 2011 Sebesar 6,5%
10 biggest stock that foreign sell:
BMRI (517.47 B), BBNI (428.82 B), ASII (203.49 B), BBRI (142.50 B), UNTR (107.48 B), TLKM (69.22 B), INDY (62.29 B), INTP (48.65 B), SMGR (28.72 B), BUMI (28.54 B) IHSG Activities As of February 6 2012 Closing 3974.79 ▲ / ▼ ▼ 41.16 (%) ▼ 1.03 Value(Rp bio) 6199.97 Volume (bio share) 4.38
Foreign Transaction
Dividen Announcement
Code Cum Date Date Payable Amount
EMTK 10
INAI 30
PSKT 1.5
TOTO 20-Des-11 5-Jan-12 1000
Last Transaction (Rp bn)
Foreign Buy 3151.79
Foreign Sell 3626.35 Net Buy (Sell) (474.56)
Accumulation
Net Buy (Sell)
Accumulated Weekly (474.56) Net Buy (Sell)
Accumulated Monthly (420.36)
Issuer Schedulle
Issuers Schedulle Date Time
BTEK RUPS 07-02-2012 10:00:00 SHID RUPSLB 08-02-2012 10:00:00
Right Issue
Code Ns
Os Price Cum
Trade
BCIP 67 : 10 250 31-Jan 7Feb-19 Mrt FREN 2 : 1 100 6-Feb 13-17 Feb
KIAS 4 : 5 123-135 23-Feb 01-07 Mrt
Monetary Info
Inflation YoY (%) 3.79
MoM (%) 0.57
BI Rate (%) 6.00
Exchange Rate (Rp/USD) 8975
Stock Recommendation (10 biggest stock that foreign bought)
Oil Price (USD / Barel) 97.20 ▼ (0.65%) Gold Price (USD/Ounce) 1722.40 ▼ (1.03%) Nickel-LME (USD/Ton) 21500.00 ▲ (1.39%) Tin-LME (USD/Ton) 24425.00 ▲ (1.06%) CPO Price (RM/Ton) 3085.00 ▲ (0.00%)
DJIA 12845.10▼0.13% STI 2943.40▲0.87% Nikkei 8929.20▲1.10% HSI 20709.94▼0.23%
Code Last S3 S2 S1 Pivot R1 R2 R3 Breakpick Rec.
BMRI 6,400 5,900 6,150 6,200 6,500 6,450 6,650 6,900 6850 Hold BBRI 7,000 6,300 6,650 6,750 7,100 7,100 7,350 7,700 Already Break SOH
OSO Daily
Selasa, 7 Februari 2012
Yawadwipa Mengincar BCIC senilai US$ 750 Juta
Yawadwipa Companies, perusahaan pengelola dana investasi swasta (private equity fund), berencana akuisisi saham PT Bank Mutiara Tbk (BCIC) milik pemerintah Indonesia. Nilai transaksinya diperkirakan mencapai US$ 750 juta atau Rp 6.7 triliun. Penjualan saham ditargetkan selesai pada November mendatang. Sumber: Investor Daily.
MBSS Akuisisi 60% Saham UAS
PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (MBSS) membeli 60% saham PT Usama Adhi Sejahtera (UAS) senilai Rp 210 juta. Akuisisi bertujuan untuk memperkuat kinerja keuangan perseroan. Tahun ini perseroan menganggarkan capex sebesar US$ 14 juta untuk membeli 3 kapal. 70% dana akan berasal dari pinjaman bank, dan sisanya dari kas internal. Sumber: Investor Daily.
GIAA Batal Buyback Saham
PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) membatalkan rencana buyback saham tahun ini karena perseroan masih butuh banyak dana untuk menjaga dan meningkatkan cash flow. Perseroan menargetkan free cash flow tahun ini meningkat jadi Rp 2.7 triliun. Ada 4 investor dari dalam dan luar negeri yang berminat untuk mengambil alih saham GIAA dari 3 underwriter IPO GIAA. Sumber: Investor Daily.
CTBN Meraih Pendapatan US$ 250 Juta
PT Citra Tubindo Tbk (CTBN) membukukan pendapatan unaudited tahun 2011 sebesar US$ 250 juta atau naik 16.82% YoY. Pendapatan tahun ini diprediksi naik 3% YoY. Kenaikan pendapatan ditopang oleh peningkatan kontrak yang dibukukan perseroan selama 2011. Laba bersih 2011 diprediksi naik 35.9% YoY. Sumber: Investor Daily.
AKRA Membangun Terminal BBM Senilai US$ 100 Juta
PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) akan investasi dana sebesar US$ 100 juta pada 2012 untuk membangun 4-5 terminal BBM di Sulawesi dan Kalimantan. Dana berasal dari alokasi capex 2012 sebesar Rp 1,3 triliun. Dana capex akan berasal dari kas internal. Selain itu, perseroan juga akan membeli 3 kapal baru untuk mengangkut BBM di Kalimantan dan Sulawesi. Perseroan akan fokus mengembangkan bisnis distribusi BBM dan bahan kimia. Sumber: Investor Daily.
UNTR Menargetkan Penjualan Batubara Naik 56% pada Tahun Ini
PT United Tractors Tbk (UNTR) menargetkan penjualan batubara tahun ini naik 34%-56.25% YoY. Tahun lalu penjualan batubara perseroan naik 46.8% YoY, yang berasal dari tambang PPM dan TTA. Penjualan alat berat masih berkontribusi paling besar, yaitu 50%. Perseroan menganggarkan capex Rp 4.48 triliun yang akan dibiayai dari kas internal. Sumber: Bisnis Indonesia.
GIAA Segera Mengundang Advisor IPO Aero Catering
PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) mengundang calon penasihat keuangan IPO anak usahanya, PT Aero Catering Services, pada bulan depan. IPO rencananya akan dilakukan pada awal tahun depan supaya dapat dipersiapkan dengan matang. Sumber: Bisnis Indonesia.
OSO Daily
Selasa, 7 Februari 2012
Trading Idea INTP Technical Economic CalendarDate Agenda Prior Consencus Range Country Actual
7-Feb-11 Consumer Credit- M/M $20.4 B $-4.0 B to $15.0 B USA 9-Feb-11 Jobless Claims 367 K 365 K to 375 K USA 9-Feb-11 Inventories-M/M 0.10% 0.4% to 0.7% USA
WIKA Mengincar Rp 122 Miliar dari Pelepasan Saham Buyback
PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) berpotensi mendapatkan Rp 122 miliar dari pelepasan saham buyback sebanyak 176.69 juta saham. Saham akan dijual dengan harga Rp 700 per saham. Dana hasil penjualan akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan juga untuk kebutuhan capex. Perseroan menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai financial advisor dan broker pelaksana aksi korporasi itu. Tahun ini perseroan menargetkan kontrak baru tumbuh 22.2%. YoY. Sumber: Bisnis Indonesia.
Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 2011 Sebesar 6,5%
Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2011 tumbuh sebesar 6,5% dibandingkan dengan tahun 2010. Pertumbuhan terjadi pada semua sektor ekonomi, dengan pertumbuhan tertinggi di Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 10,7% dan terendah di Sektor Pertambangan dan Penggalian 1,4%. Sementara PDB (tidak termasuk migas) tahun 2011 tumbuh 6,9%. Secara triwulanan, PDB Indonesia triwulan IV-2011 dibandingkan dengan triwulan III-2011 (qtq) turun sebesar 1,3%, tapi bila dibandingkan dengan triwulan IV-2010 (yoy) tumbuh sebesar 6,5%. PDB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 mencapai Rp30,8 juta (US$3.542,9),meningkat dibandingkan pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp27,1 juta (US$3.010,1). Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.
Keterangan:
INTP kemarin turun 2.6% ke level 16650 disertai dengan volume yang cukup tinggi. Indikator CCI dan stochastic masih menunjukkan adanya potensi bagi saham ini untuk rebound menuju ke level 17550 pada hari ini.
Rekomendasi: Spec Buy untuk INTP, dengan target price hari ini 17550 dan support pada level 16600. Apabila menembus breakthrough pada level 16600, cutloss terlebih dahulu.
OSO Daily
Selasa, 7 Februari 2012
IPO Plan
No Company Business Line Underwriter Listing Date IPO Price / Range (Rp)
1 PT Cipaganti Citra Graha Transportation PT Batavia Prosperindo Sekuritas First Semester 2012 2 PT Semen Baturaja Basic Industry Second Semester 2012
3 PT Pegadaian 2012
OSO Daily
Selasa, 7 Februari 2012
RESEARCH TEAM
Supriyadi
(supriyadi@oso-securities.com) Head of Research +62 21 2991 5300 Fajar Wahyudhi
(yudhi@oso-securities.com) Research Analyst +62 21 7179 4467 Fanny Suherman
(fanny_suherman@oso-securities.com) Research Analyst +62 21 2991 5300
HEAD OFFICE
Cyber 2 Tower, 22nd Floor Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No. 13,
Setiabudi Jakarta Selatan 12950 BRANCHES Fatmawati Pusat Niaga Duta Mas Fatmawati Blok A1 No.20, Jl. Fatmawati No.39, Jakarta Selatan Tel: +62‐21‐726 9383(General), +62‐21‐728 00 356 (Dealing), Fax: +62‐21‐728 00 367 Head: Dikkie Yurianda Akastiebi STIE Bisnis Indonesia, Kampus Kebayoran AKA Building Jl. Bangka Raya No.2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Tel: +62‐21 717 945 52 (General), +62 ‐ 21 717 944 67 (Dealing), Fax: +62 –21 717 944 65 Head: Fajar Wahyudhi
Alam Sutra Jl. Jalur Sutera Imperial Walk Kav. 29C No.29 Alam Sutera Tangerang 15326 – Indonesia
Tel: +62‐21 531 40 290 (General), +62‐21 531 40 295 (Dealing), Fax: +62‐21 531 40 291
Head: Lely Meijanti
Yogyakarta Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM), Jl. P. Mangkubumi No. 111 Yogyakarta 55232
Tel: +62‐274 55 73 69 Fax: +62‐274 55 73 69 Head: Hilmy Noviar
Surabaya Jl. Dr. Sutomo No. 97C Fl. 5th, Surabaya, Jawa Timur. Tel: +62‐31 563 0234 (Hunting), Fax: +62‐31 5630 26
Telp Direct: 031‐5630243. Head: Linawati Solo Solo Centre Point, Jl. Slamet Riyadi 373, Ruko A7B, Purwosari, Solo, Jawa Tengah Tel: +62‐271 717 909, Fax: +62‐271 710 689 Head: Andhini Warih Jember Jember Business Centre (JBC), Jl. Trunojoyo No. 26 Blok A‐8, Jember 68137, Jawa Timur Tel: +62‐331 421050 (Hunting), +62‐331 4203 05 ‐ 09 (Direct Sales), Fax: +62‐331 420320 Head: Lisa Amaliah Ruham
