Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini
Benjamin Graham – An investment in knowledge pays the best interest.
Macro Wrap
Pemulihan Ekonomi Akan Kerek Investasi Tahun Depan
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal memperkirakan perbaikan kinerja ekonomi akan terus berlanjut di tahun depan sejalan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi. Hal ini juga akan mengerek kegiatan investasi sehingga target Rp 1.200 triliun pada tahun depan pun optimistis dapat direalisasikan. Kinerja ekonomi Indonesia di tahun depan masih akan diuntungkan dari meningkatnya harga komoditas di pasar ekonomi dunia.
(InvestorDaily)
Kemensos Laporkan Realisasi Bansos PEN Capai 97,98%
Kemensos melaporkan per 29 Desember 2021, realisasi bantuan sosial (bansos) program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai 97,98% atau Rp 99,3 triliun dari pagu sebesar Rp 101 triliun. Kemensos mengatakan angka realisasi tersebut terus bergerak dan perkembangan penyaluran dalam pantauan pihaknya. Kemudian, realisasi program keluarga harapan (PKH) per 29 Desember mencapai 98,66% atau Rp 27,9 triliun dari anggaran Rp 28,3 triliun kepada 10 juta target keluarga penerimaan manfaat (KPM). (Kontan.co.id)
Januari, Harga Referensi CPO Turun 4,26%
PLN Memasok Listrik untuk Proyek SmelterTechnical View & Key Calls
IHSG: Support: 6585 / 6570; Resistance: 6620 / 6670-6700.
SCMA
Speculative Buy, Entry Level: 316; Target: 340-350; Stoploss : 312.
SMRA
Speculative Buy, Entry Level: 800; Target: 845-855 / 890-900; Stoploss: 780.
Market Wrap
DJIA (+0.25%), S&P500 (+0.14%), Stoxx600 (-0.11%), DAX (-0.70%) Bursa AS Rabu (29/12) ditutup menguat, kecuali Nasdaq ditutup sedikit melemah. Saham produsen chip membebani Nasdaq. Reli Santa Claus menopang DJIA dan S&P500 mencetak rekor baru tertingginya. Sektor konsumer menopang penguatan. Performa bursa AS sepanjang 2021 diwarnai sejumlah faktor, di an- taranya kebijakan The Fed yang longgar, baik berupa pemberian stimulus mau- pun suku bunga rendah telah menopang pertumbuhan ekonomi. Kemudian, keberlanjutan pemulihan kesehatan masyarakat, dan kejelasan tapering The Fed.
Tahun depan, pelaku pasar menilai pentingnya mencermati earnings and stock valuations. Bursa Eropa sebagian besar ditutup melemah. Kemarin, harga minyak tercatat stabil. Cadangan minyak mentah AS turun dari periode sebelumnya.
Pada akhir perdagangan hari Rabu (29/12), IHSG ditutup menguat pada level 6,600.6 (0.04%). Penutupan perdagangan kemarin diikuti aksi jual bersih inves- tor asing (RG Market) sebesar Rp 110.4 miliar. Secara sektoral pergerakan IHSG kemarin ditopang oleh sektor Consumer Cyclicals (1.57%) dan Technology (1.21%). Adapun saham-saham big cap yang menjadi penopang indeks yaitu MSIN (23.38%), DCII (4.64%) dan SMMA (5.13%). Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS melemah pada level 14,253 /USD.
JCI Statistic
Daily Foreign Net Flow (IDR Bn)
JCI Performance Source: Bloomberg, HP
Source: Bloomberg, HP Economic Indicators
GDP Growth 3Q21 YoY (%) 3.51 GDP Nominal 3Q21 (IDR Tn) 4,325.4 CPI Nov. 2021 YoY (%) 1.75 Trade Bal. Nov 2021 (USD Bn) 3.5 BI 7-day RR Rate Dec. (%) 3.5 M2 Nov. 2021 (IDR Tn) 7,572.2 Third Party Fund Nov. YoY (%) 10.3 Banking Loan Nov. YoY (%) 4.4 Reserves Nov (USD Bn) 145.9
-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000
30-Nov 2-Dec 6-Dec 8-Dec 10-Dec 14-Dec 16-Dec 20-Dec 22-Dec 24-Dec 28-Dec
02 46 810 1214 1618 2022 2426 2830 3234 3638
3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000
Jun-18 Sep-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dec-21 Volume, IDRbn (RHS) JCI Index
Last Spot 6,600.68
1D change (%) 0.04 1M change (%) 1.02 1Y change (%) 10.40
52W High 6,754.46
52W Low 5,735.47
Volume (bn) 19.99
Value (bn) 7,568.66
PER (Avg 10Y) 21.03 PBV (TTM) 0.00
ROE (TTM) 13.61
GIDN10YR Index 6.36
Industry and Sector
Stock News
FREN (+0.00%) Menyiapkan Capex US$ 200 Juta
PNGO (+0.00%) Kantongi Kredit Investasi Rp 50 Miliar
STTP (-2.58%) Siapkan Capex Rp350 Miliar Tahun Depan
LTLS (+0.71%) Tebar Dividen Interim Rp 31,09 MiliarMohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini Comparative Table
Stock Key Calls — SMRA
Overview
Speculative Buy SMRA setelah kembali ke area Sup- port dari level previous Low serta adanya tarikan gar- is jk.panjang di range 790-800. Leading indicator RSI pun menunjukkan positive divergence. Target terdek-
at adalah MA10 & 20 pada kisaran : 845-855, sebe- lum bergerak lebih lanjut menuju MA50 / 890-900.
Rekomendasi
Speculative Buy, Entry Level: 800; Target: 845-855 / 890-900; Stoploss: 780.
Stock Key Calls — LQ45
Overview
LQ45 masih terjebak dalam range Support – Re- sistance yang sempit antara MA10 & 20 pada kis- aran : 930-940. Apabila LQ45 memilih untuk menutup
tahun ini dengan sedikit bullish maka MA50 lah yang akan dituju di sekitar 947-950.
Rekomendasi
Buy On Break, Support: 930; Resistance : 940 / 950.
Technical View & Key Calls Stock Key Calls — SCMA
Overview
Speculative Buy SCMA persis di area Support lower wedge manakala RSI menunjukkan positive diver-
gence. Target terdekat adalah lapisan Resistance MA10 & 20 serta garis Resistance jangka pendek seki-
tar 340-350.
Rekomendasi
Speculative Buy, Entry Level: 316; Target: 340-350;
Stoploss : 312.
Source: Bloomberg, HP
Indices Last Price 1D% 1M% 3M% Commodities Last Price 1D% 1M% 3M%
Dow Jones 36488.63 0.25% 3.85% 6.10% Bloomberg Commodity 100.19 0.13% 1.49% 0.59%
S&P 500 4793.06 0.14% 2.96% 9.95% Nymex Oil 76.60 0.05% 15.74% 2.09%
DAX 15852.25 -0.70% 4.98% 3.88% Brent Crude 79.23 0.37% 7.88% 0.75%
Nikkei 225 28906.88 -0.56% 3.90% -1.85% CPO Rotterdam
Kospi 2993.29 -0.89% 5.43% -2.46% CPO Malaysia 5185.00 0.54% -0.06% 7.28%
Hang Seng 23086.54 -0.83% -1.66% -6.06% Soybean CBT 1,356.50 -0.20% 9.26% 5.67%
Straits Times 3138.02 0.31% 3.18% 1.66% Rubber Tocom 224.30 0.58% -0.71% 13.00%
Shanghai 3597.00 -0.91% 0.93% 0.81% Nickel Spot 20,138.00 0.17% -4.27% 3.77%
S&P/ASX 200 7517.80 0.11% 3.61% 2.53% Nickel Inventory 103656.00 -0.18% -10.10% -34.51%
IHSG 6600.68 0.04% 1.02% 4.99% Tin Spot 39,900.50 0.87% -2.96% 4.84%
LQ-45 936.22 -0.09% 0.56% 4.64% Tin Inventory 1865.00 3.90% 50.40% 48.02%
EIDO 23.15 -0.30% -0.73% 9.35% Newcastle Coal 156.60 -6.81% -1.69% -25.61%
Vix Index 16.95 -3.36% -26.18% -24.87% Gold 1804.78 0.00% 1.71% 2.72%
Currency Last Price 1D% 1M% 3M% Bond Yield Last Price 1D% 1M% 3M%
USD-IDR 14253.00 -0.18% 0.49% 0.28% US 10 Year 1.55 4.65% 3.40% 2.17%
EUR-USD 1.14 0.09% 0.19% -1.91% ID 10 Year 6.37 0.14% 4.41% 1.97%
USD-JPY 114.96 -0.01% -1.56% -3.19% ID 30 Year 6.80 -0.07% -0.18% -0.53%
Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini Industry and Sector
Januari, Harga Referensi CPO Turun 4,26%
Harga referensi produk crude palm oil untuk penetapan bea keluar periode Januari 2022 adalah US$ 1.307,76 per ton. Harga referensi tersebut turun US$ 58,23 atau 4,26% dari periode Desember 2021 yang sebesar US$ 1.365,99 per ton. Penurunan harga referensi CPO dipengaruhi beberapa faktor, yaitu menurunnya harga minyak nabati serta meningkatnya produktivitas rapeseed oil di India sehingga mengurangi permintaan CPO, menurunnya harga minyak mentah bulan November dibanding Oktober, serta prediksi GAPKI bahwa produksi CPO akan naik sekitar 8.580 ton pada bulan November dan Desember 2021.
(InvestorDaily)
PLN Memasok Listrik untuk Proyek Smelter
PT Perusahaan Listrik Negara mengincar pemenuhan kebutuhan listrik untuk industri pengolahan mineral (smelter). Saat ini PLN memasok listrik untuk 21 pelanggan industri smelter dengan total kapasitas 454 mega volt ampere. Selain itu, PLN telah menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) mencapai 1.207 MVA untuk 10 calon pelang- gan. (Kontan.co.id)
FREN (+0.00%) Menyiapkan Capex US$ 200 Juta
PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) memproyeksi, pendapatan dapat kembali tumbuh double digit di atas 10% pada tahun 2022. Kenaikan tersebut sejalan dengan jumlah pelanggan yang diharapkan bertambah. Untuk mendorong penambahan jumlah pelanggan, Smartfren akan terus melakukan ekspansi jaringan. Manajemen FREN mengatakan, pada tahun 2022 FREN menganggarkan belanja modal alias capital expenditure (capex) sekitar US$ 200 juta untuk pengembangan jaringan.
(Kontan.co.id)
PNGO (+0.00%) Kantongi Kredit Investasi Rp 50 Miliar
PT Pinago Utama Tbk (PNGO) memperoleh kredit investasi dan avalist line dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). Pin- jaman ini diberikan kepada anak usaha Pinago Utama, yakni PT Sriwijaya Nusantara Sejahtera (SNS) berdasarkan perjanjian tanggal 27 Desember 2021. Batas pinjaman kredit investasi untuk SNS adalah sebesar Rp 50 miliar dengan jangka waktu enam tahun. Kredit investasi ini akan digunakan untuk pembiayaan kembali aset existing kebun kelapa sawit seluas 1.952,08 hektare. Kemudian, avalist line (penjaminan) dari BMRI akan digunakan untuk pembangunan kebun kelapa sawit plasma seluas 364,55 hektare milik binaan Sriwijaya Nusantara Sejahtera bernama KUD Sriwijaya Mandiri Sejahtera.
(Kontan.co.id)
STTP (-2.58%) Siapkan Capex Rp350 Miliar Tahun Depan
PT Siantar Top Tbk. (STTP) tahun depan akan menyiapkan belanja modal (capex) sekitar Rp350 miliar untuk meningkatkan kapasitas produksi guna mengantisipasi kebutuhan pasar ke depan. Manajemen STTP mengatakan rencananya belanja mod- al tahun depan itu akan dialokasikan untuk beberapa pos seperti investasi proyek senilai Rp175 miliar dan untuk anak usaha sebesar Rp75 miliar. Selain itu, juga untuk perluasan pabrik yang akan menelan dana Rp100 miliar. Dengan investasi baru ini, diharapkan tahun depan ada tambahan kapasitas produksi sampai 20 persen dari posisi sekarang. (Kontan.co.id) LTLS (+0.71%) Tebar Dividen Interim Rp 31,09 Miliar
PT Lautan Luas Tbk (LTLS) mengumumkan akan membagikan dividen interim kepada pemegang sahamnya. Emiten dengan kode saham LTLS ini bakal membagikan dividen sebesar Rp 31,09 miliar atau Rp 20 per saham untuk sebanyak 1,55 miliar saham. Dividen interim ini akan dibayarkan pada 21 Januari 2022.(Kontan.co.id)
Stocks News
Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini Economic Calendar
Date Country Event Survey Actual Prior Revised
12/29/2021 04:00 EC M3 Money Supply YoY Nov 0.076 0.073 0.077 --
12/29/2021 08:30 US Advance Goods Trade Balance Nov -$88.1b -$97.8b -$82.9b -$83.2b 12/29/2021 08:30 US Wholesale Inventories MoM Nov P 0.015 0.012 0.023 0.025
12/29/2021 08:30 US Retail Inventories MoM Nov 0.005 0.02 0.001 0.003
12/29/2021 10:00 US Pending Home Sales MoM Nov 0.008 -0.022 0.075 --
12/29/2021 10:00 US Pending Home Sales NSA YoY Nov -- 0.002 -0.047 --
12/30/2021 08:30 US Initial Jobless Claims 25-Dec 206k -- 205k --
12/30/2021 08:30 US Continuing Claims 18-Dec 1868k -- 1859k --
12/30/2021 09:45 US MNI Chicago PMI Dec 62 -- 61.8 --
12/30/2021 20:00 CH Non-manufacturing PMI Dec 52 -- 52.3 --
12/30/2021 20:00 CH Manufacturing PMI Dec 50 -- 50.1 --
12/30/2021 20:00 CH Composite PMI Dec -- -- 52.2 --
Oil Price Bloomberg Commodity Index
Daily Sector Performance IDR Currency
Source: Bloomberg, HP Source: Bloomberg, HP
Source: Bloomberg, HP Source: Bloomberg, HP
50 60 70 80 90 100 110
Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21 Dec-21
Charts
Corporate Action
Code Type OS:NS Rp Cum Ex Record Pay Trade
ADRO Dividend 3-Jan-2022 29-Des-2021 30-Des-2021 03-Jan-2022 14-Jan-2022
88 91 94 97 100 103 106
12000 13000 14000 15000 16000 17000
Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21 Dec-21 IDR Currency USD Index (RHS)
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21 Dec-21 NYMEX Oil Brent Oil
-2% 0% 2%
Consumer Cyclicals Infrastructures Energy Basic Materials Financials Consumer Non-Cyclicals Prop & Real Estate Industrials Technology Transportation & Logistic Healthcare
Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini
DISCLAIMER: Laporan ini diterbitkan oleh PT Henan Putihrai Sekuritas, anggota Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan ini dan akses el- ektronik apa pun di dalamnya dibatasi dan dimaksudkan hanya untuk klien, entitas terkait, dan digunakan oleh penerima yang dialamatkan oleh PT Henan Putihrai Sekuritas.
Laporan ini dapat berisi informasi rahasia dan/atau hak khusus secara hukum. Laporan ini tidak direproduksi, disalin, atau disediakan untuk pihak lain. Dalam keadaan apa pun laporan ini tidak dianggap sebagai penawaran penjualan atau permintaan pembelian efek. Setiap rekomendasi di laporan ini mungkin tidak tepat untuk semua investor. Dalam mempertim- bangkan setiap jenis investasi, Anda harus membuat penilaian mandiri dan mencari nasihat keuangan dan hukum yang profesional. Meskipun informasi dalam dokumen ini diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, keakuratan dan kelengkapannya tidak dapat dijamin. PT He- nan Putihrai Sekuritas secara khusus menyangkal semua kewajiban atas kerugian langsung atau tidak langsung, konsekuensi atas hilangnya keuntungan yang ditimbulkan oleh Anda atau pihak ketiga, yang mungkin timbul dari ketergantungan pada laporan ini atau atas faktor keandalan, akurasi, kelengkapan atau ketepatan waktu.
Jika Anda bukan penerima yang dituju atau telah menerima informasi ini secara tidak senga- ja, harap segera memberitahukan kepada kami. Jika Anda bukan penerima yang dituju, se- tiap penggunaan, ketergantungan pada, referensi, pengungkapan, perubahan atau penyali- nan dan/atau distribusi informasi yang terkandung untuk tujuan apa pun sangat dilarang dan mungkin melanggar hukum. PT Henan Putihrai Sekuritas tidak akan bertanggung jawab atas setiap kehilangan dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh virus yang ditransmisikan oleh laporan ini atau lampirannya, atau untuk pengiriman informasi secara tepat dan lengkap, atau untuk setiap keterlambatan dalam penerimaannya. Seluruh hak cipta dimiliki oleh PT Henan Putihrai Sekuritas. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor (+62 21) 520 6464.
