1 Sekilas Perseroan 2

27 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)
(2)
(3)

Kohirin Suganda Saputra

Komisaris Independen Arif Baharudin Komisaris

Satya Arinanto Komisaris

Dewan Komisaris

Adi Wibowo Direktur Operasi II Mohamad Hasan Komisaris Utama

Direksi

Iwan Nursyirwan Diar

Komisaris Independen

Imam Majdi Machid Komisaris

M. Choliq

Direktur Utama

Tunggul Rajagukguk

Direktur Keuangan & SDM / Direktur Tidak

Terafiliasi

Agus Sugiono

Direktur Operasi III

Didi Triyono

Direktur Pemasaran

Desi Arryani

Direktur Operasi I

(4)

•Direktur Utama Waskita sejak 2008

•Sebelumnya: Direktur PT Adhi Karya (2001-2006), Ketua Tim Pelaksana Privatisasi PT Adhi Karya (2003-2004)

M. Choliq Direktur Utama 4 tahun di Waskita Tunggul Rajagukguk Direktur Keuangan 1 tahun di Waskita

•Direktur Perseroan sejak 2012

•Sebelumnya: Kepala Divisi I (2008-2012), Wakil Kepala Divisi I (2007-2008), Kepala Bagian Pengendalian III – Kantor Divisi I (2005-2006)

Didi Triyono Direktur Pemasaran 30 tahun di Waskita

•Direktur Waskita sejak 2008

•Sebelumnya: Kepala Wilayah III di Denpasar (2003-2008), Kepala Wilayah V – Denpasar (2001-2001), Kepala Wilayah IV – Semarang (2001-2001)

Desi Arryani Direktur Operasi I 26 tahun di Waskita

•Direktur Perseroan sejak 2011

•Sebelumnya: Kepala Divisi III – Jakarta (2010-2011), Kepala Divisi Sipil – Jakarta (2008-2009), Kepala Divisi II – Jakarta (2009-2010), Kepala Divisi III – Jakarta (2005-2008)

Adi Wibowo Direktur Operasi II 24 tahun di Waskita

•Direktur Waskita sejak 2011

•Sebelumnya: Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Perusahaan Pengelola Aset (2009-2011), Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (2008-2009)

Susunan manajemen, karyawan, dan program SDM yang kompeten telah membentuk tim

Waskita yang handal, profesional, dan dapat diandalkan

dalam penyelesaian proyek tepat waktu

Jenjang

pendidikan Jumlah karyawan Persentase

Strata 1 & 2 563 54.9%

Diploma (D3) 153 14.9%

SMU dan sederajat 309 30.1%

Jumlah 1.025 100.0%

1) Rekrutmen Management Trainee Program

2) Program Beasiswa S2 ke luar negeri 3) Program Merit System

4) Program Pelatihan Teknis dan Non-Teknis 5) Program Pengembangan Kepemimpinan

Manajemen yang mampu dan berpengalaman

>50% karyawan memiliki gelar Strata

Penerapan program pendidikan dan

pengembangan SDM yang kompetitif

Agus Sugiono Direktur Operasi III 26 tahun di Waskita

•Direktur Perseroan sejak 2013

•Sebelumnya: Kepala Departemen Produksi (2010-2013), Kepala Biro Sistem (2009-2010), Kepala Biro Pemasaran (2004-2009)

Tim manajemen dan tenaga kerja yang terbukti ahli,

solid, dan berpengalaman

(5)

VIsi, Misi, dan Milestone Perseroan

VISI

MISI

Menjadi perusahaan jasa konstruksi terbaik yang memberikan

nilai tambah bagi

stakeholders

.

1. Jasa Konstruksi : meliputi Kontraktor, Design & Build, EPC.

2. Terbaik : Pertumbuhan penjualan dan profitabilitas diatas 5

kontraktor besar di Indonesia.

3. Nilai Tambah : ROE diatas 5 kontraktor besar di Indonesia.

4. Stakeholders

: Pelanggan, Pemegang Saham, Karyawan, Mitra

Usaha, Pemerintah, Komunitas & Lingkungan.

Meningkatkan nilai perusahaan yang kompetitif dan

berkualitas, dengan :

1. Sumber daya manusia yang kompeten,

2. Sinergi dengan Pelanggan, Mitra Kerja dan Lembaga

Keuangan, serta

3. Berorientasi pada Keselamatan, Kesehatan, dan Peduli

Lingkungan.

Era 1990 – awal Era 2000:

Penyelesaian proyek high

rise building seperti BNI

City, Gedung BI, Mandiri

Plaza Tower

1974:

Berubah status

menjadi

Perseroan

Terbatas

1980-an:

Pengerjaan proyek

berkapasitas besar seperti

bandara Soekarno Hatta,

Siwabessy Multipurpose

reactor

Era tahun 2000:

Meraih sertifikasi ISO 9001:

2000 dan ISO 14001: 2004

dan memperbaharui Sertifikat

OHSAS 18001: 2007

2012:

Menerbitkan obligasi

dengan peringkat

id

A- pada

bulan Mei 2012.

IPO pada bulan Desember

2012

Saat ini Perseroan

telah menjadi salah

satu

market leader

industri konstruksi

Indonesia dengan 1

kantor pusat, 29

kantor cabang dan 2

cabang di luar

negeri.

1961:

Nasionalisasi “Volker

Aannemings

Maatschappij N.V”

menjadi Perusahaan

Negara (PN)

2013:

Peningkatan

peringkat

Obligasi

menjadi idA

(6)

Keterangan

Setelah Penawaran Umum

Jumlah Saham Jumlah Nilai Nominal (Rp) (%)

Modal Dasar

- Seri A Dwiwarna 1 100 0.01

- Seri B 26,199,683,999 2,619,968,399,900 99.99

Jumlah Modal Dasar 26,199,684,000 2,619,968,400,000 100.00 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

- Pemerintah Republik Indonesia Seri A* 1 100 0.01 - Pemerintah Republik Indonesia Seri B* 6,549,920,999 654,992,099,900 67.99 - Modal ditempatkan dan disetor penuh saham seri B 3,082,315,000 308,231,500,000 32.00

Agio Saham 831,137,834,545

Saldo Laba 212.713.794.149

Total Ekuitas 9.632.236.000

2.007.075.228.694

100.00

PT Citra Waspphutowa

PT Ismawa Trimitra (Persero)

12,50%

25,00%

Pemerintah Republik Indonesia

Publik

68.00%

32.00%

(7)

Struktur Organisasi

UNIT BISNIS ANAK PERUSAHAAN

UNIT PKBL

DIREKTUR OPERASI III DIREKTUR OPERASI II DIVISI-EPC DIVISI-PRECAST DIVISI SIPIL DIVISI REGIONAL II DIVISI REGIONAL IV DIVISI REGIONAL III DIVISI REGIONAL I DIVISI-REALTY DIVISI GEDUNG UN IT K E R JA DEPARTEMEN AKUNTANSI SEKPER DEPARTEMEN

KEUANGAN & RISIKO S P I

DEPARTEMEN SDM & UMUM DEPARTEMEN PEMASARAN DEPARTEMEN PRODUKSI D E W A N D IR E K SI

DIREKTUR UTAMA

DIREKTUR KEUANGAN

& SDM DIREKTUR PEMASARAN DIREKTUR OPERASI I

D E W A N K O M IS A R IS DEWAN KOMISARIS

(8)

Struktur Divisi Perseroan

Divisi Gedung

(berkedudukan di Jakarta)

• Seluruh Proyek Gedung yang ada di pulau Jawa dan luar Negeri.

• Proyek Gedung dengan nilai kontrak > Rp75 M. diluar pulau jawa

Divisi Sipil

(berkedudukan di Jakarta)

• Seluruh Proyek Sipil yang ada di pulau jawa

• Proyek Sipil dengan nilai kontak > 250 M diluar pulau jawa .

Divisi Berdasarkan Produk

Divisi Berdasarkan Wilayah

Geografis

Melaksanakan kegiatan pemasaran sampai dengan produksi

kecuali

Proyek Gedung yang ditangani oleh Divisi Gedung atau

Proyek Sipil yang ditangani Divisi Sipil

Divisi Regional I

(berkedudukan di Pekanbaru)

• Seluruh Proyek Gedung dan Sipil yang ada di seluruh Sumatera

Divisi Regional II

(berkedudukan di Balikpapan)

• Seluruh Proyek Gedung dan Sipil yang ada di seluruh Kalimantan

Divisi Regional III

(berkedudukan di Denpasar)

• Seluruh Proyek Gedung dan Sipil yg ada di Bali, NTB, NTT dan Timor Leste

Divisi Regional IV

(berkedudukan di Makassar)

• Seluruh Proyek Gedung dan Sipil yang ada di seluruh Sulawesi, Maluku dan Papua

Divisi EPC

(berkedudukan di Jakarta)

• Melaksanakan kegiatan Perseroan dalam bidang pemasaran, Engineering dan Procurement proyek-proyek EPC, sedangkan kegiatan produksi proyek-proyek EPC (C) dilakukan oleh Unit Bisnis lain.

Divisi Realty

(berkedudukan di Jakarta)

• Melaksanakan kegiatan Perseroan dalam bidang pemasaran s.d produksi, dengan jenis usaha Land House, High Rise Building dan Commercial Building.

Divisi Precast

(berkedudukan di Jakarta)

• Melaksanakan kegiatan Perseroan dalam bidang pemasaran, produksi design & pengembangan dan ekspedisi precast

(9)

Jaringan pemasaran dan wilayah produksi yang luas

di seluruh Indonesia menangani proyek terbesar dan

ternama di Indonesia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 No. Lokasi Kantor

1 Naggroe Aceh Darussalam 2 Sumatera Utara 3 Riau 4 Kep. Riau 5 Sumatera Barat 6 Jambi 7 Bengkulu 8 Sumatera Selatan 9 Lampung

10 Kep. Bangka Belitung 11 Banten

12 Jakarta - Kantor Pusat

13 Jawa Barat 14 Jawa Tengah

No. Lokasi Cabang

15 Yogyakarta 16 Jawa Timur 17 Kalimantan Barat

18 Kalimantan Selatan dan Tengah 19 Kalimanatan Timur

20 Bali

21 Nusa Tenggara Barat 22 Nusa Tenggara Timur 23 Sulawesi Selatan 24 Sulawesi Tengah 25 Sulawesi Tenggara 26 Sulawesi Utara 27 Gorontalo 28 Maluku 29 Maluku Utara 30 Papua

31 Uni Emirat Arab (luar negeri) 32 Saudi Arabia (luan negeri) 33 Timor Leste (luar negeri)

Wilayah produksi dan jaringan informasi yang tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia

Kemampuan menangkap peluang bisnis di berbagai daerah

Perluasan bisnis di luar negeri lewat cabang di Saudi Arabia,UEA, dan Timor Leste (dalam

proses)

(10)

Bidang Usaha Perseroan

Jasa Konstruksi

Precast

Realty

Investasi

Kontrak Biasa

Kerjasama Operasi (KSO)

Proyek

Turnkey

- Lump Sump

- Unit Price

- Design and Build

Kerja sama dengan partner sebagai mitra

kerjasama untuk mendapatkan sinergi yang

optimal dengan kompetensi teknis maupun

non teknis

Seluruh biaya konstruksi

ditanggung dahulu dan akan

dibayar kembali oleh

owner

sesuai perjanjian.

Tipe

Kerjasama

Perseroan Di

Bidang

Konstruksi

(11)

Pemain besar nasional dengan reputasi dan

customer base yang luas

BUMN & CEO Award sebagai BUMN terbaik sektor konstruksi

(2004)

1

Penghargaan Pertama Karya Konstruksi Berkualitas, Kategori Bangunan Teknik

Sipil (2006)

1

BUMN terbaik dalam Progress Pekerjaan di bidang SDA, oleh Dirjen SDA Kemen PU (2012)

No. Sertifikasi dan Hak Paten

Lembaga

Tahun

1 ISO 9001 : 2000

Societe Generale de Surveillance

2000

2 ISO 14001 : 2004

Societe Generale de Surveillance

2004

3

Surat Pendaftaran Ciptaan No. 024536

Dirjen Hak Kekayaan Intelektual

2004

4

Sertifikat Merek “Waskita” No. IDM000029288

Dirjen Hak Kekayaan Intelektual

2005

5 Sertifikat Proyek Konstruksi Jalan Tol Terbaik

PT Jasa Marga (Persero)

2006

6 Sertifikat OHSAS 18001:2007 No. ID05/0629

Societe Generale de Surveillance

2007

7 Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3L

Sucofindo

2007/ 2011

8

Sertifikat Paten No. ID P 0023301 atas investasi

“Sistem dan Peralatan Payung Elektrik”

Dirjen Hak Kekayaan Intelektual

2009

9

Sertifikat Paten No. P00200700454 atas investasi “Sistem dan Peralatan Bekisting Gelincir

Terowongan”

Dirjen Hak Kekayaan Intelektual

2012

Penghargaan

“10 year Quality Award” dari SGS Indonesia (2009)

Penghargaan Kinerja Konstruksi Indonesia, Kategori Irigasi &

Jaringan dan Bangunan Bertingkat Rendah (2004)

BUMN & CEO Award sebagai BUMN terbaik

(2006 & 2003)

1

Indonesia Quality Award dari Malcolm Baldridge sebagai BUMN terbaik

(2005)

1

Penghargaan Pekerjaan Konstruksi Indonesia untuk Kategori Metode

(12)

Dipercaya menangani proyek terbesar dan

ternama di Indonesia

Dredging &

Embankment

Krakatau Steel (2011)

Location: West Java

Value: IDR 477 Bio

Nipah, Sumi,

Jatigede Dam &

Tunnel (2009/2011)

Location : East Java/

West Java

Value : IDR 312 Bio

(Cipularang,

Semarang, Cijago,

Tanjung Banoa) Toll

Road (2007/2011)

Location : Java

Value : IDR 1,31 T

Pasupati, Suramadu

Bridge (2005)

Location : Surabaya

Value: IDR 556 Bio

Jakarta International

Airport

Soekarno-Hatta & Juanda

(1985/2005)

Location :

Jakarta/Surabaya

Value : IDR 1,17 T

East Canal Flood

Package 22 (2009)

Location : Jakarta

Value : IDR 267 Bio

Senayan Plaza, City

& Residence (2005)

Location: Jakarta

Value :IDR 219 Bio

Wisma BNI City

(1996)

Location: Jakarta

Value : US$72,6

Million

Niaga Tower

(1992)

Location : Jakarta

Value: US$10 million

King Saud

University Riyadh

(2010)

Location : Riyadh

Value :IDR 117 Bio

Shangri-La

Hotel & Apartment

(2008)

Location: Jakarta

Value :IDR 370 Bio

Sahid Kuta Lifestyle

Resort (2012)

Location: Bali Value: IDR 237 Bio

(13)

Strategi Usaha

Salah satu kontraktor terbaik dan pemain

besar di Indonesia …

… yang terus memberikan nilai tambah melalui

perluasan pasar konstruksi

2008 – 2011

Fokus pada jasa konstruksi (99% dari bisnis)

dengan pendapatan usaha jasa konstruksi

tertinggi di 2010 – 2011

Sebagian besar adalah proyek pemerintah,

dengan porsi pekerjaan sipil dan gedung yang

terbagi rata

Daya saing dan penawaran harga yang relatif

sebanding dengan pesaingnya

Margin relatif rendah karena struktur

permodalan yang belum optimal

Divestasi anak perusahaan yang tidak

menguntungkan

Pemberdayaan divisi dan cabang

(desentralisasi organisasi)

Jaringan pemasaran di seluruh Indonesia

Fokus tetap pada

core business

dengan perluasan

pasar baru di bisnis sektor yang terkait: precast

beton, realty dan investasi di jalan tol

Fokus pada sektor pemerintah dan pekerjaan sipil,

khususnya penggarapan potensi dari

proyek-proyek infrastruktur besar

Peningkatan daya saing melalui perbaikan sistem

kerja dan perbaikan struktur permodalan

Peningkatan pengalaman melalui

strategic partner

dan kegiatan EPC

Fokus pada penerapan

value engineering

Peningkatan margin melalui

cost reduction program

dan diversifikasi usaha

Memperbesar pasar luar negeri

Memperkuat infrastruktur IT dengan implementasi

program ERP

2012 - …

Pengembangan

bisnis

Penurunan dan

efisiensi biaya

Perbaikan fondasi

sistem kerja

Waskita sedang dalam proses transformasi dalam mengembangkan bisnis guna meningkatkan daya saing dan nilai

tambahnya bagi

stakeholder

.

(14)

Peningkatan Margin Laba Kotor

Diversifikasi

Usaha

Perbaikan

Metode Kerja

Monitoring

Anggaran dan

Realisasi

Revitalisasi

Peralatan

Pengembangan

Sistem ERP

Manajemen

Utang

(15)
(16)

Pengembangan Usaha

Pengembangan bisnis fokus pada: beton precast, realty dan investasi pada proyek jalan tol untuk memperkuat

positioning di sektor konstruksi.

Business

Description

Status

Beton Precast

Memproduksi beton precast

untuk memenuhi kebutuhan

internal dan eksternal

Produksi beton precast sudah dilaksanakan oleh

Divisi Precast di proyek Jalan Tol Tanjung Benoa

(Kap 200.000 ton) dan Cibitung (Kap 150.000 ton).

Akan didirikan pabrik di Sadang (200.000 ton)

Total investasi s.d thn 2013 sebesar Rp 150 Milyar

BENOA

CIBITUNG

(17)

Business

Description

Status

Realty

Membangun

gedung

perkantoran, retail dan hotel

Divisi Realty didirikan khusus untuk menangani

proyek realty.

Pilot Project: Cawang & di Alam Sutra

Masa konstruksi dan penjualan diperkirakan 3

s/d 4 tahun

EXTERIOR PERSPECTIVE

Pengembangan bisnis fokus pada: beton precast, realty dan investasi pada proyek jalan tol untuk memperkuat

positioning di sektor konstruksi.

2. Gedung Perkantoran / Realty

Pengembangan Usaha

(18)

Business

Description

Status

Jalan Tol

Bekerja sama dengan PT

Citra Marga Tbk Nusaphala

(kepemilikan 12,5%)

Setoran Modal Waskita : Rp 119,7 Milyar

Telah Disetor 31 Mar 2013 : Rp 25 Milyar

Pembebasan lahan sudah 80% (seksi I)

Rencana beroperasi di thn 2014

Total Investasi

: Rp 2.999,38 M

Paid-in capital

: Rp 959,80 M(32%)

3. Jalan Tol

Pengembangan bisnis fokus pada: beton precast, realty dan investasi pada proyek jalan tol untuk memperkuat

positioning di sektor konstruksi.

(19)
(20)

1. Kegiatan Pemasaran

a. Lelang

b. Segmentasi

c. Nilai Kontrak & Penyerapan

Mayoritas proyek diperoleh sebagian besar dari pemerintah melalui proses tender

Persentase tender dimenangkan meningkat setiap tahun dari 2008 s.d 2011 mencapai

23,71% . Pada tahun 2012, tender dimenangkan sebesar 25,53%.

40,090.90 26,004.17 24,886.88 42,013.65 48,039.88 71,083.70 5,445.40 5,598.41 5,510.77 9,962.45 12,263.83 17,877.04 13.58% 21.53% 22.14% 23.71% 25.53% 25.15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 2008 A 2009 A 2010 A 2011 A 2012 A 2013 F (Rp. M)

(21)

2008 A

2009 A

2010 A

2011 A

2012 A

2013 F

Total

5,445

5,598

5,511

9,769

12,264

17,877

Swasta

1,234

897

1,779

2,228

2,672

2,395

BUMN/D

857

1,008

624

2,213

2,738

4,916

Pemerintah

3,355

3,693

3,108

5,328

6,854

10,566

Growth Total

73.16%

2.81%

-1.57%

77.27%

25.54%

45.77%

61,60%

65,97%

56,40%

54,54%

55,88%

59,10%

15,73%

18,00%

11,32%

22,65%

22,32%

27,50%

22,67%

16,03%

32,29%

22,81%

21,79%

13,40%

(Rp. M)

1. Kegiatan Pemasaran

a. Lelang

b. Segmentasi

c. Nilai Kontrak & Penyerapan

(22)

1. Kegiatan Pemasaran

a. Lelang

b. Segmentasi

c. Nilai Kontrak & Penyerapan

910

3,030

4,137

(3.795+938)

4.732

6.567

(4.874+1.693)

8.814

(6.811+2.004)

5,445

5,598

5,511

9.769

(8.354+1.415)

12.264

(10.744+1.520)

17.877

(16.254+1.624) 52.33% 52.05% 60.67% 59.88% 56.40% 48.71%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2008 A

2009 A

2010 A

2011 A

2012 A

2013 F

SNK

NKB

%PU

(23)

Pangsa pasar Perseroan s.d Des 2012 tercatat sebesar 1,42% dan pangsa pasar ini dihitung berdasarkan nilai

kontrak Perseroan terhadap nilai total industri.

Sumber : BPS dan data internal Perseroan

Pangsa Pasar: Perseroan VS Total Industri

Dec-07 Dec-08 Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13

BPS 305,000 419,700 555,200 661,000 754,500 861,000 982,600 Perseroan 3,145 5,445 5,598 5,511 9,962 12,263 17,877 Market Share 1.03% 1.30% 1.01% 0.83% 1.32% 1.42% 1.82% 305,000 419,700 555,200 661,000 754,500 861,000 982,600 3,145 5,445 5,598 5,511 9,962 12,263 17,877 1.03% 1.30% 1.01% 0.83% 1.32% 1.42% 1.82% 0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20% 1.40% 1.60% 1.80% 2.00% 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000

Rp. M

(24)

32

51

124

172

254

364

2008 A

2009 A

2010 A

2011 A

2012 A

2013 F

Laba Bersih

174

303

395

491

635

850

2008 A

2009 A

2010 A

2011 A

2012 A

2013 F

EBITDA

330

482

585

687

825

1,182

2008 A

2009 A

2010 A

2011 A

2012 A

2013 F

Laba ktr stlh KSO

3,326

4,491

5,853

7,274

8,808

11,235

2008 A

2009 A

2010 A

2011 A

2012 A

2013 F

Pendapatan Usaha

2. Ringkasan Kinerja Keuangan

a. Laba / Rugi

b. Neraca

c. Rasio

(Rp. M)

(Rp. M)

(Rp. M)

(Rp. M)

(25)

-191

336

450

620

2,007

2,262

2008 A

2009 A

2010 A

2011 A

2012 A

2013 F

(Rp. M)

EKUITAS

2,420

2,735

3,629

4,496

6,359

6,774

2008 A

2009 A

2010 A

2011 A

2012 A

2013 F

(Rp. M)

TOTAL LIABILITAS

2,071

3,071

4,079

5,116

8,366

9,036

2008 A

2009 A

2010 A

2011 A

2012 A

2013 F

(Rp. M)

TOTAL ASET

2. Ringkasan Kinerja Keuangan

a. Laba / Rugi

b. Neraca

c. Rasio

63,53%

41,45%

(26)

2. Ringkasan Kinerja Keuangan

a. Laba / Rugi

b. Neraca

c. Rasio

245%

225%

194%

96%

53%

2009A

2010A

2011A

2012A

2013F

Gearing (IBD/Eq)

185%

70%

96%

-13%

-35%

2009A

2010A

2011A

2012A

2013F

(27)

Disclaimer

This material is for information only, and we are not soliciting any action based upon it. This report is not

to be construed as an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any security in any jurisdiction

where such an offer or solicitation would be illegal. The information herein has been obtained from

sources believed to be reliable, but we do not warrant that it is accurate or complete, and it should

not be relied upon as such. Opinion expressed is our current opinion as of the date appearing on this

material only, and subject to change without notice. It is intended for the use by recipient only and

may not be reproduced or copied/photocopied or duplicated or made available in any form, by any

means, or redistributed to others without written permission of PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

27

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :