Ringkasan Rancangan Akuisisi

(1)

RINGKASAN RANCANGAN AKUISISI SAHAM

Ukuran : 8 kolom x 370 mmk, Media : Kontan, Terbit : 13 Desember 2016, File : D1

Ukuran : 7 kolom x 370 mmk, Media : Media Indonesia

PT BANK DINAR INDONESIA, Tbk.

RINGKASAN RANCANGAN AKUISISI INI DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA APRO FINANCIAL CO.LTD. (“APRO”) UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN SELURUH ATAU SEBAGIAN DARI 1.741.070.435 (SATU MILIAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA TUJUH PULUH RIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH LIMA) SAHAM PT. BANK DINAR INDONESIA TBK (“PERSEROAN”) MILIK NIO YANTONY, WIRAWAN CHONDRO, KWAN SIOE MOEI, RITA SUHARDIMAN, HENDRY LEO, SICILIA ALEXANDER S, SILVANA, ALICE NEONARDI, MICHELLE NEONARDI, STEFFIE NEONARDI, SYAIFUL AMIR, ANDRE MIRZA HARTAWAN, DEWI MONITA, REZA RHENALDI SYAIFUL, SYAFRIDA AMIR (“PEMEGANG SAHAM”) SEHINGGA APRO MEMILIKI TOTAL SAHAM PERSEROAN SEBESAR 77.38% (TUJUH PULUH TUJUH KOMA TIGA PULUH DELAPAN PERSEN) DARI SELURUH MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR PENUH DALAM PERSEROAN YANG MENGAKIBATKAN APRO MENJADI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS DAN PENGENDALI PERSEROAN (“AKUISISI”)

RINGKASAN RANCANGAN AKUSISI INI DISUSUN UNTUK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 127 (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (“UUPT”) JUNCTO PASAL 32 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG MERGER, KONSILIDASI DAN AKUISISI BANK (“PP28”) DAN PASAL 23 SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO.32/51/KEP/DIR/1999, TANGGAL 14 MEI 1999 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA MERGER, KONSOLIDASI, DAN AKUISISI BANK UMUM (“SK DIREKSI BI NO. 32/51”)

RANCANGAN AKUISISI INI DISUSUN BERSAMA-SAMA OLEH DIREKSI PERSEROAN DAN APRO DAN DISIAPKAN BERDASARKAN USULAN RENCANA AKUISISI MASING-MASING PERSEROAN DAN APRO YANG TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ORGAN PERUSAHAAN APRO.

BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN KREDITUR DARI PERSEROAN BERDASARKAN PASAL 37 AYAT (1) PP 28 ADALAH SAMPAI DENGAN TANGGAL 6 JANUARI 2017. JIKA SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT, KREDITUR DARI PERSEROAN TIDAK MENYATAKAN KEBERATAN, MAKA KREDITUR TERSEBUT DIANGGAP MENYETUJUI AKUISISI.

Ringkasan Rancangan Akusisi ini diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2016

I. PENDAHULUAN

Transaksi Akuisisi dilakukan antara APRO Financial Co. Ltd (“APRO”) secara langsung dengan Pemegang Saham Perseroan. Sehubungan dengan transaksi Akuisisi, APRO sebagai Calon Pembeli dan Pemegang Saham sebagai Calon Penjual telah menandatangani Perjanjian Penjualan dan Pembelian Saham Bersyarat (“PPPSB”) pada tanggal 14 November 2016. Transaksi Akuisisi saham Perseroan oleh APRO ini akan dilakukan sesuai dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu antara lain UUPT, PP 28 dan SK Direksi BI No. 32/51 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan rencana Akuisisi saham Perseroan oleh APRO.

II. KETERANGAN TENTANG MASING-MASING ENTITAS

A. PT Bank Dinar Indonesia Tbk.

Pihak yang akan diakuisisi adalah PT Bank Dinar Indonesia Tbk., suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di kota Jakarta dan berkantor pusat di Jl. Ir. H. Juanda No 12 Jakarta Pusat.

I. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan merupakan salah satu Bank Umum Swasta Nasional Non-Devisa yang didirikan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1990 dengan Akta Notaris James Herman Rahardjo, SH. No. 99. Ijin operasi sebagai Bank Umum ditetapkan melalui surat Bank Indonesia tertanggal 22 November 1991. Pada awal berdirinya Perseroan ini bernama PT Bank Liman International terhitung sejak tanggal 8 November 2012 dilakukan rebranding dari PT Bank Liman International menjadi PT Bank Dinar Indonesia.

Perubahan nama ini diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) tanggal 23 Mei 2012 dan telah mendapat persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya Nomor AHU-33753.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 20 Juni 2012, serta persetujuan perubahan ijin usaha dari Bank Indonesia melalui surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 14/75/KEP.GBI/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Liman International Bank Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Dinar Indonesia.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 4 tanggal 5 Juni 2014, tentang Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan dari Status Perseroan Tertutup menjadi Terbuka, dibuat di hadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan dan terdaftar atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-03715.40.20.2014 Tahun 2014 tanggal 10 Juni 2014, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2014, saham PT Bank Dinar Indonesia Tbk resmi diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode saham DNAR.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta pada tanggal 29 April 2014 dengan surat No. 151/DIR/BDI/IV/2014 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara nomor 3608 (“ Undang-Undang Pasar Modal”) dan peraturan pelaksanaannya.

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 22,22% (dua puluh dua koma dua puluh dua persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum, maka Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 1.727.500.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham atau 76,78% (tujuh puluh enam koma tujuh puluh delapan persen) yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dari waktu ke waktu, yang mana perubahan terakhir dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Dinar Indonesia, Tbk Nomor 88 tertanggal 21 Mei 2015 dibuat dihadapan Eliwaty Tjitra, S.H., Notaris di Jakarta Barat (“Akta No.88/2015”). dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0943482 tanggal 18 Juni 2015 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No.AHU-3521573.AH.01.11. tahun 2015 tanggal 18 Juni 2015.

II. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM

Berikut adalah struktur kepemilikan saham Perseroan per tanggal 30 November 2016, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh PT Ficomindo Buana Registrar :

No. Nama Jumlah Saham %

1. Nio Yantony 768.556.103 34,16

2. Andre Mirza Hartawan 475.886.148 21,15

3. Dr.Syaiful Amir,S.E.,Ak 237.943.059 10,58

4. Hadi Widjaja Sidharta 80.750.000 3,59

5. Ahli Waris Anugerah Liman 81.600.000 3,63

6. Drg. Harry Harsini Widjaja 25.364.690 1,13

7. Phebe Liman 13.600.000 0,60

8. Laura Liman 13.600.000 0,60

9. Eunice Liman 13.600.000 0,60

10. Anthony Liman 13.600.000 0,60

11. Silas Liman 13.600.000 0,60

12. Paulo Liman 11.900.000 0,54

13. Wirawan Chondro 75.435.800 3,35

14. Kwan Sioe Moei 45.610.100 2,03

15. Rita Suhardiman 25.447.400 1,13

16. Hendry Leo 20.000.000 0,89

17. Sicilia Alexander S 20.000.000 0,89

18. Silviana 20.000.000 0,89

19. Alice Neonardi 19.000.000 0,84

20. Michelle Neonardi 19.000.000 0,84

21. Stefie Neonardi 12.259.900 0,54

22. Dewi Monita 77.849.100 3,46

23. Reza Rhenaldi Syaiful 78.195.100 3,48

24. Syafrida Amir 71.743.800 3,19

25. Masyarakat 15.458.800 0,69

Total 2.250.000.000 100,00

III. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Dinar Indonesia, Tbk Nomor 4 tertanggal 11 Maret 2014 dibuat dihadapan Tjhong Sendrawan, S.H., Notaris di Jakarta Utara (“Akta No.4”) dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.10-12163 tanggal 19 Maret 2014 dan telah didaftarkan di Daftar Perseroan No. AHU-0023981.AH.01.09 tahun 2014 tanggal 19 Maret 2014 susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Dr. Syaiful Amir,SE, Ak. Komisaris Independen : Haryono Waskito* Komisaris Independen : Efen Lingga Utama

Direksi

Direktur Utama : Hendra Lie Direktur Operasional : Joyo Direktur Kepatuhan : Idham Aziz & Non-Ailiasi

*) Bapak Haryono Waskito telah wafat pada bulan September 2016. IV. KEGIATAN USAHA

Perseroan merupakan salah satu bank swasta nasional di Indonesia yang nasabahnya berupa nasabah individual dan badan usaha. Perseroan memfokuskan usahanya pada segmen usaha ritel. Jumlah jaringan kantor terdiri dari 1 (satu) kantor pusat operasional, 1 (satu) kantor cabang (cabang Surabaya), 5 (lima) kantor cabang pembantu, dan 8 (delapan) kantor kas.

Peseroan telah memiliki jaringan ATM yang bekerjasama dengan jaringan ATM Bersama. Adapun jumlah terminal ATM yang ada saat ini terhubung dengan seluruh jaringan ATM Bersama yang ada di seluruh Indonesia.

V. LAPORAN KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk masing-masing periode di bawah ini. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2014, dan 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang telah diaudit oleh Hendrawinata Siddharta & Tanzil auditor independen berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini wajar tanpa pengecualian, yang laporannya tercantum dalam rancangan akuisisi ini.

Laporan Neraca Konsolidasi (dalam jutaan rupiah) 2015 2014 2013 ASET

Kas 14.450 8.338 8.007

Giro Pada Bank Indonesia 111.238 98.354 44.172

Giro Pada Bank Lain 3.122 379 789

Penempatan Pada Bank Indonesia dan

Bank Lain 516.465 392.494 228.000

Efek-Efek 129.101 105.597 43.490

Pinjaman yang diberikan 1.136.823 856.582 491.549

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (803) (535) (274) 1.136.020 856.047 491.275

Aset Tetap 118.092 115.721 17.173

Akumulasi Penyusutan (8.333) (3.405) (8.969)

109.759 112.316 8.205

Aset Pajak Tangguhan 1.292 874 697

Aset Lain-Lain 52.222 67.026 29.830

JUMLAH ASET 2.073.670 1.641.425 854.465

2015 2014 2013 LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

Liabilitas Segera 8.275 7.517 3.873

Simpanan Nasabah 1.470.891 1.204.318 559.202

Simpanan dari Bank Lain 150.677 1.879 10.480

Pendapatan Diterima Dimuka 1.218 2.634 928

Hutang Pajak 4.697 2.440 2.552

Liabilitas Imbalan Kerja 4.794 3.496 2.788

Liabilitas Lain-lain 437 50 46

JUMLAH LIABILITAS 1.640.989 1.222.334 579.869 EKUITAS

Modal Saham 225.000 225.000 175.000

Tambahan Modal Disetor 172 172

-Saldo Laba

Telah ditentukan Penggunaannya 25.622 25.000 25.000 Belum Ditentukan Penggunaannya 92.364 77.470 74.596

Cadangan Revaluasi Aset 89.523 91.449

-Jumlah Ekuitas 432.681 419.091 274.596

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 2.073.670 1.641.425 854.465 Laporan Laba Rugi Konsolidasi (dalam jutaan rupiah)

Keterangan 2015 2014 2013

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL

Pendapatan Bunga 185.457 124.553 59.738

Beban Bunga (119.577) (86.124) 29.352

Pendapatan Bunga Bersih 65.880 38.429 30.386

PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA 2.469 2.127 1.614

BEBAN OPERASIONAL LAINNYA (52.375) (37.548) 24.351

LABA OPERASIONAL 15.974 3.008 7.649

PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL 2.104 1.052 1.997 LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 18.078 4.060 9.646

PENDAPATAN (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN

Beban Pajak Kini (4.334) (867) (2.181)

Manfaat (beban) Pajak Tangguhan 275 (122) 114

Jumlah Beban Pajak

Penghasilan-Bersih (4.059) (989) (2.067)

LABA TAHUN BERJALAN 14.019 3.071 7.579

LABA RUGI KOMPREHENSIF LAIN

Pengukuran kembali imbalan pasca kerja

- Rugi Periode berjalan (572) (1.194)

- Pajak Tangguhan 143 299

(429) (896)

Revaluasi aset tetap

- Laba Periode berjalan - 102.386

- Pajak Penghasilan - (10.239)

- 92.147

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN,

BERSIH SETELAH PAJAK (429) 91.252 0

JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN

BERJALAN 13.590 94.323 7.579

LABA PERSAHAM

Laba Bersih Tahun Berjalan (Dasar) 6,23 1,54 3,51 B. APRO FINANCIAL CO.LTD.

APRO Financial Co.Ltd. adalah suatu perseroan yang didirikan dan tunduk pada hukum Republik Korea Selatan, yang berkantor di lt.10 F-Korea Chamber of Commerce and Industry Building 39, Sejong-daero, Jong-gu, Seoul, Korea Selatan. I. RIWAYAT SINGKAT

Pertama kali APRO didirikan pada tanggal 1 Oktober 1999 dan telah beberapa kali berganti nama. Perubahan nama perusahaan yang terakhir kali telah didaftarkan pada otoritas setempat di Korea Selatan pada tanggal 5 Agustus 2014 menjadi APRO Financial Co., Ltd.

II. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai Nominal %

1 J&K Capital Co. Ltd. 3.000.000 30.000.000.000 98.84

2 Karyawan 34.308 343.080.000 1.13

3 YES Capital Co. Ltd. 1.000 10.000.000 0.03

III. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Nama Jabatan

1 Sang Ton Sim Chief Executive Oficer

2 Yun Soo Lee Inside Director/Executive Director 3 Hyeong Kyun Kim Inside Director/Director

4 Jong Seop Lee Auditor

5 Taekyu Han Other Non-Executive Director

IV. KEGIATAN USAHA

APRO bergerak dalam bidang usaha, diantaranya, pinjaman pembiayaan (loan

inancing business), termasuk pembiayaan konsumen dan pembiayaan korporat. V. LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DI AUDIT*

Posisi Keuangan 2013 2014 2015

Aktiva Lancar 1.905.875.850.838 2.478.101.392.500 2.873.659.205.038 Investasi (jika ada) 56.078.23.448 113.899.550.561 192.586.672.412 Totak Ekuitas 1.007.494.647.232 1.117.479.289.204 1.225.112.789.465 Total Aset 2.207.032.939.404 2.869.838.764.429 3.150.224.889.762 *dalam Won Korea Selatan.

III. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI PEMBELIAN

SAHAM PERSEROAN

A. ALASAN DAN TUJUAN

I. ALASAN DAN TUJUAN APRO

Guna meningkatkan kegiatan usaha dan ekspansi bisnis luar negeri. II. ALASAN DAN TUJUAN PT BANK DINAR INDONESIA TBK.

Transaksi akuisisi Perseroan oleh APRO dilaksanakan dengan mempertimbangkan rencana pengembangan APRO yang akan dilakukan setelah transaksi akusisi dilaksanakan. Rencana pengembangan tersebut merupakan kesempatan pengembangan usaha yang memiliki potensi baik bagi Perseroan.

B. STRUKTUR DAN TATA CARA PEMBELIAN

I. PROSES PEMBELIAN SAHAM DAN AKUSISI PERSEROAN OLEH APRO

Akuisisi

Berdasarkan PPPSB, APRO akan melakukan pembelian seluruh atau sebagian dari 1.741.070.435 (satu miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh lima) saham Perseroan, sehingga APRO memiliki total saham Perseroan sebesar 77.38% (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh delapan persen) dari seluruh modal saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang mengakibatkan APRO menjadi pemegang saham mayoritas dan pengendali Perseroan. Sehubungan dengan pelaksanaan pembelian saham Perseroan, penandatangan akta jual beli saham terkait dengan rencana Akuisisi akan dilakukan setelah pemenuhan prasyarat penutupan pertama berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PPPSB.

II. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH TRANSAKSI Melalui transaksi ini, maka struktur kepemilikan saham di Perseroan akan mengalami perubahan sebagai berikut:

Sebelum transaksi Akuisisi dilakukan, berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh PT. Ficomindo Buana Registrar, per tanggal 30 November 2016:

No Nama Jumlah Saham %

1 Nio Yantony 768.556.103 34,16

2 Andre Mirza Hartawan 475.886.148 21,15

3 Dr.Syaiful Amir,S.E.,Ak 237.943.059 10,58

4 Hadi Widjaja Sidharta 80.750.000 3,59

5 Ahli Waris Anugerah Liman 81.600.000 3,63

6 Drg. Harry Harsini Widjaja 25.364.690 1,13

7 Phebe Liman 13.600.000 0,60

8 Laura Liman 13.600.000 0,60

9 Eunice Liman 13.600.000 0,60

10 Anthony Liman 13.600.000 0,60

11 Silas Liman 13.600.000 0,60

12 Paulo Liman 11.900.000 0,54

13 Wirawan Chondro 75.435.800 3,35

14 Kwan Sioe Moei 45.610.100 2,03

15 Rita Suhardiman 25.447.400 1,13

16 Hendry Leo 20.000.000 0,89

24 Syafrida Amir 71.743.800 3.19

25 Masyarakat 15.458.800 0.69

Total 2.250.000.000 100,00

Sesudah transaksi Akusisi (dengan asumsi transaksi sebesar 1.741.070.435 lembar saham atau 77,38% dari total saham) :

No Keterangan Jumlah Saham %

1 APRO Financial Co.Ltd. 1.741.070.435 77,38

2 Nio Yantony 112.493.575 5,00

6 Phebe Liman 13.600.000 0,60

7 Laura Liman 13.600.000 0,60

8 Eunice Liman 13.600.000 0,60

9 Anthony Liman 13.600.000 0,60

10 Silas Liman 13.600.000 0,60

11 Paulo Liman 11.900.000 0,54

12 Dewi Monita 56.249.100 2,50

13 Reza Rhenaldi Syaiful 56.595.100 2,52

14 Masyarakat 15.977.100 0,71

Total 2.250.000.000 100,00

III. HAK KARYAWAN

Terkait dengan terjadinya perubahan pengendali dalam Perseroan, Perseroan akan memberikan usaha terbaiknya agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja dengan karyawan Perseroan. Apabila terdapat karyawan yang tidak menyetujui rencana Akuisisi, Perseroan akan menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk membayar seluruh pembayaran dan hak-hak yang harus dibayarkan kepada karyawan Perseroan yang mengundurkan diri atau karyawan Perseroan yang diberhentikan setelah transaksi Akuisisi ini efektif. Perseroan setuju bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti kerugian atau memberikan kompensasi kepada karyawan atas pembayaran-pembayaran tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

IV. HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (MINORITAS)

Terkait dengan peraturan pasar modal yang berlaku atas Perseroan, maka berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (“Peraturan Bapepam-LK IX.H.1”), sebagai calon pengendali baru, APRO diharuskan melakukan penawaran tender untuk saham yang dimiliki publik (termasuk pemegang saham minoritas) setelah diselesaikannya Akuisisi dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 ayat (2) UUPT, apabila terdapat pemegang saham Perseroan yang tidak menyetujui keputusan RUPSLB tentang Akuisisi, maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. KESIAPAN PENDANAAN APRO

Pada saat penyelesaian Akuisisi ini, APRO akan memiliki pendanaan yang cukup untuk Akuisisi. APRO akan mendanai Akuisisi dengan dana sendiri dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan memperhatikan Pasal 21, SK Direksi BI No.32/51, APRO dengan ini menyatakan bahwa:

a) Dana yang digunakan oleh APRO untuk melakukan Akuisisi bukan berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia;

b) Dana yang digunakan oleh APRO untuk melakukan Akuisisi bukan berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (money laundering) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada Undang-undang No. 15 Tahun 2002 juncto Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang; dan

c) Dana yang digunakan oleh APRO untuk melakukan Akuisisi bukan berasal dari tindak pidana perbankan atau tindak pidana lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada tindak pidana korupsi.

IV. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN SETELAH

TRANSAKSI

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

No Keterangan Jumlah Saham %

1 APRO Financial Co.Ltd. 1.741.070.435 77,38

2 Nio Yantony 112.493.575 5,00

6 Phebe Liman 13.600.000 0,60

7 Laura Liman 13.600.000 0,60

8 Eunice Liman 13.600.000 0,60

9 Anthony Liman 13.600.000 0,60

10 Silas Liman 13.600.000 0,60

11 Paulo Liman 11.900.000 0,54

12 Dewi Monita 56.249.100 2,50

13 Reza Rhenaldi Syaiful 56.595.100 2,52

14 Masyarakat 15.977.100 0,71

Total 2.250.000.000 100,00

V. REKOMENDASI DARI DEWAN KOMISARIS DAN

DIREKSI

Berdasarkan keterangan dalam rancangan Akuisisi ini, maka Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan APRO merekomendasikan rencana Akuisisi ini kepada RUPSLB Perseroan dan APRO.

VI. ESTIMASI JADWAL RANGKAIAN TRANSAKSI

AKUISISI

No. Keterangan Perkiraan Tanggal

1 Pemberitahuan agenda RUPSLB Perseroan ke OJK Bagian Pengaturan dan Pengawasan Pasar Modal

2 Desember 2016

2 a) Pengumuman ringkasan Rancangan Akuisisi pada 2 surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional b) Pemberitahuan tertulis kepada

karyawan Perseroan

13 Desember 2016

3 Pengumuman RUPSLB pada 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional.

13 Desember 2016

4 Batas waktu pengajuan keberatan kreditor dan pemegang saham minoritas Perseroan *Catatan: 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPSLB

6 Januari 2017

5 Pemanggilan RUPSLB pada 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia berperedaran nasional.

13 Januari 2017

6 RUPSLB Persetujuan Akuisisi: 1. Persetujuan rencana jual beli saham

sebanyak 77,38% (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh delapan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang mengakibatkan perubahan pengendalian (akuisisi) dalam Perseroan, dari para pemegang saham perseroan (sebagai penjual) kepada APRO Financial Co. Ltd (sebagai pembeli), sesuai syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang telah disepakati bersama oleh penjual dan pembeli.

2. Hal-hal yang berhubungan dengan agenda tersebut.

6 Februari 2017

7 • Pemberitahuan kepada OJK Bagian Pengaturan dan Pengawasan Pasar Modal; dan Pengumuman kepada publik pada 2 (dua) surat kabar perihal hasil RUPSLB

• Penyusunan dokumen dan persyaratan untuk pengajuan Fit and Proper Test • Penyusunan dokumen dan persyaratan

untuk izin akuisisi

8 Februari 2017

8 Pengajuan Fit and Proper Test bagi APRO dan permohonan untuk mendapatkan Izin Akuisisi

9 Februari 2017

9 Hasil Fit and Proper Test dan Izin Akuisisi terbit

13 Maret 2017 atau paling lambat 30 hari kerja setelah seluruh dokumen

permohonan dari OJK diterima secara lengkap 10 Penandatanganan Akta Jual Beli Saham Setelah terpenuhinya semua

syarat-syarat sesuai dengan kesepakatan yang tercantum

dalam PPPSB 11 Paling lambat dilaksanakannya:

(i) Pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, bahwa Akuisisi telah efektif;

(ii) Pengumuman hasil Akuisisi di surat kabar oleh Perseroan

30 hari setelah Akuisisi berlaku secara efektif

Demikian ringkasan Rancangan Akuisisi ini dibuat untuk memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Apabila ada keberatan atas rencana Akuisisi saham Perseroan oleh APRO dan hal-hal lainnya sebagaimana dinyatakan dalam ringkasan Rancangan Akuisisi ini, mohon disampaikan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya tanggal 6 Januari 2017 pukul 17.00 WIB.

Terhitung sejak tanggal pengumuman ini sampai dengan tanggal RUPSLB Perseroan diselenggarakan, pihak-pihak yang berkepentingan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai maupun salinan dari ringkasan Rancangan Akuisisi dipersilahkan untuk menghubungi alamat berikut:

PT Bank Dinar Indonesia Tbk.

Jl. Ir. H. Juanda No 12

lt.10 F – Korea Chamber of Commerce & Industry Building 39 Sejong-daero, Jong-gu, Seoul, Korea Selatan

Jakarta, 13 Desember 2016 Direksi PT Bank Dinar Indonesia Tbk.

APRO Financial Co.Ltd.

PT BANK DINAR INDONESIA Tbk

(”Perseroan”)

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 06 Februari 2017, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”).

Panggilan untuk Rapat tersebut akan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia pada tanggal 13 Januari 2017.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB Perseroan adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan di Biro Administrasi Efek PT. Ficomindo Buana Registar pada tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Yang berhak mengusulkan mata acara rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

Setiap usul Pemegang Saham akan dimasukkan dalam mata acara Rapat, dan harus memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 8 anggaran dasar Perseroan dan harus sudah diterima Direksi Perseroan 07 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal panggilan rapat.

Jakarta, 13 Desember 2016

PT Bank Dinar Indonesia Tbk