Daily Info
www.megaonlinetrading.com 23 February 2016
1 GLOBAL MARKET
Market Close +/- Change
IHSG 4,708.62 11.06 0.24% Nikkei 16,111.05 143.88 0.90% Hangseng 19,464.09 178.59 0.93% FTSE 100 6,037.73 87.50 1.47% Dow Jones 16,620.66 228.67 1.40% Nasdaq 4,570.61 66.18 1.47% Xetra Dax 9,573.59 185.54 1.98% S&P 500 1,945.50 27.72 1.45% KEY DATA Description Last
Oil Price USD/barel 33.39 1.64 5.2% Gold Price USD/Ounce 1,208.6 -17.67 -1.4% Nickel-LME (US$/ton) 8,752 194.5 2.3% Tin-LME (US$/ton) 15,833 -38.0 -0.2% CPO Malaysia (RM/ton) 2,502 -20.00 -0.8% Coal EUR (US$/ton) 45.5 2.00 4.6% Coal NWC (US$/ton) Weekly 47.6 0.00 0.0% Exchange Rate (Rp/US$) 13,439 70.00 0.5%
+/- Change
DUAL LISTING
Saham Mkt US$ [+/-] % Rp
Telkom(TLK) NY 47.94 0.22 0.46 3,211
SHAREHOLDERS MEETING
Stocks Date Agenda
CASH/STOCK DIVIDEND
Stocks Events IDR/Ratio Cum
STOCK SPLIT/REVERSE STOCK Stocks Ratio O : N Trading Date
RIGHT ISSUE
Stocks Ratio O : N IDR Cum
JSX DATA
Volume (Million Share) 10,749 Support Resistance Value (IDR Billion) 6,108 4,670 4,740 Market Cap. (IDR Trillion) 4,999 4,645 4,770 Total Freq (x) 221,801 4,620 4,800 Foreign Net (IDR Billion) (535)
IPO CORNER
IDR (Offer) Shares Offer Listing
Market Review & Outlook
IHSG Naik 0.24% di Awal Pekan. IHSG Fluktuatif, Menguat Terbatas (Range : 4,670-4,740).
Today’s Info
CSAP Menerbitkan Saham Baru untuk Ekspansi GeraiTahun 2015
SMGR Cetak Laba Bersih Rp 4,52 Triliun ROTI Ekspansi Bisnis ke Filipina
SIPD Jual Aset ke BSDE Senilai Rp 52,42 Miliar ISSP Targetkan Laba Bersih Naik 100% TRIS Tahan Kenaikan Harga Jual Produk
Kode Rekom. Bottom Fishing Take Profit/ Stop Loss/Buy Back
BMRI B o W 9,625-9,700 9,050
SSMS Trd. Buy 2,000 1,905
ICBP Spec. Buy 15,750 15,100
BSDE B o W 1,775 1,690
APLN S o S 322-319 340
Trading Ideas
See our Trading Ideas pages, for further details
Reksadana NAV/Unit Return
30D (%) Return 1Y(%) Medali Dua 1,591.50 0.94 3.86 Medali Syariah 1,634.98 1.15 3.07 MA Mantap 1,262.35 1.27 5.78
MD Asset Mantap Plus 1,260.49 1.96 6.56
MD ORI Dua 1,557.09 3.34 -2.89 MD Pendapatan Tetap 912.00 3.62 -2.92 MD Rido Tiga 1,964.92 2.47 2.83 ORI 1,678.19 1.7 -1.37 MA Greater Infrastructure 1,160.05 3.14 -16.79 MA Maxima 845.85 3.03 -17.97 MD Capital Growth 944.48 6.28 -10.18 MA Madania Syariah 946.26 4.1 -11.93 MA Mixed 1,039.81 0.71 -2.25 MA Strategic TR 934.45 3.82 -13.58 MD Balance 943.60 7.47 -9.18 MD Kombinasi 750.01 2.51 -23.66 MA Multicash 1,229.58 0.46 7.29 MD Kas 1,291.17 0.6 7.73
Harga Penutupan 22 Februari 2016
4,000 4,200 4,400 4,600 4,800 5,000 5,200 5,400 5,600
Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15 Oct-15 Dec-15 Feb-16
Daily Info
23 February 2016Market Review & Outlook
IHSG Naik 0.24% di Awal Pekan. Sempat melemah di sesi awal perdagangan, IHSG berhasil ditutup naik 0.24% ke 4,708.62. Sektor pertambangan (2.55%) dan consumer goods (1.86%) mengalami kenaikan terbesar sedangkan sektor aneka industri (-1.90%) dan keuangan (-0.82%) mengalami penurunan terbesar. Pemer-intah berencana menurunkan suku bunga kredit perbankan hingga satu digit den-gan menyiapkan 4 kebijakan.
Sementara itu, bursa Amerika ditutup menguat dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia dan rencana merger dan akuisisi. IEA menyatakan bahwa produksi shale oil Amerika diperkirakan akan turun 600,000 barel per hari tahun 2016 dan men-galami penurunan lagi sebesar 200,000 bpd di tahun 2017. Dow naik 1.39%, S&P 500 naik 1.45% dan Nasdaq naik 1.47%. Bursa Eropa juga ditutup menguat dipicu oleh kenaikan harga komoditas tambang dan menguatnya bursa Asia.
IHSG Fluktuatif, Menguat Terbatas (Range : 4,670-4,740). IHSG mampu ditutup menguat pada perdagangan kemarin berada di level 4,708. Indeks tampak sedang mencoba untuk bertahan di atas EMA 20 yang mana berpeluang untuk mengalami rebound dan bergerak menuju resistance level 4,740. Akan tetapi MACD yang menunjukkan terjadinya death cross berpotensi untuk menghambat laju penguatan indeks yang jika berbalik melemah maka berpotensi menguji kembali support level 4670. Hari ini diperkirakan indeks kembali fluktuatif dengan kecenderungan men-guat terbatas.
Daily Info
www.megaonlinetrading.com 23 February 2016
3
Today’s Info
CSAP Menerbitkan Saham Baru untuk Ekspansi Gerai
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP) berencana menambah modal baru me-lalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue. Perusahaan yang mengelola gerai Mitra 10 itu akan merilis 1,15 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham.
Penawaran Umum Terbatas I ini akan memberikan efek dilusi maksimum sebe-sar 40%. Saat ini perseroan tersebut belum menentukan harga saham baru dalam rights issue.
Namun, jika menghitung dari rata-rata perdagangan saham CSAP 25 hari ke be-lakang, harga saham baru itu sebesar Rp 375 per saham. Sehingga, dari aksi kor-porasi tersebut, perseroan ini berpotensi mereguk dana segar sekitar Rp 432 miliar.
Nantinya, perseroan ini akan menggunakan dana hasil rights issue untuk penambahan jumlah toko Mitra 10. Perusahaan membidik beberapa kota besar untuk penambahan jumlah gerai baru, di antaranya Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. (Sumber: Kon-tan.co.id)
Tahun 2015, SMGR Cetak Laba Bersih Rp 4,52 Triliun
Kinerja PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) pada tahun lalu tak begitu menggem-birakan. SMGR hanya mampu mencetak laba bersih sebesar Rp 4,52 triliun atau turun 18,71% dari capaian tahun sebelumnya yang mencatatkan laba bersih senilai Rp 5,56 triliun.
Penurunan ini disebabkan membengkaknya beban pokok pendapatan yang mencapai Rp 16,30 triliun atau naik 5,7% dari sebelumnya Rp 15,41 triliun. Tak hanya itu, penjualan semen pada tahun lalu juga menyusut 1,71% dari Rp
26,03 triliun menjadi Rp 25,59 triliun. Sedangkan untuk penjualan kantong se-men, tahun lalu meningkat 110% dari periode sebelumnya Rp 38,32 miliar menjadi Rp 80,57 miliar. Laba kotor perusahaan juga mengalami penurunan dari Rp 11,57 triliun menjadi Rp 10,64 triliun.
Penurunan terjadi karena porsi penjualan semen curah yang meningkat dari sebelumnya 23% menjadi 30%. Padahal, harga semen curah sendiri lebih mu-rah dibandingkan dengan semen retail sehingga menarik revenue SMGR pada tahun lalu. (Sumber: Kontan.co.id)
ROTI Ekspansi Bisnis ke Filipina
Emiten ritel PT Nippon Indosari Corporindo Tbk (ROTI) mendirikan anak usaha baru melalui kerjasama patungan (joint venture) dengan Monde Nissin Corpora-tion. Keduanya mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dengan nama Sarimonde Foods Corporation (SFC).
Perseroan akan memiliki kepemilikan 55% dalam perusahaan patungan terse-but.
Keduanya telah melakukan penandatangan perjanjian pembentukan perusa-haan patungan pada 18 Februari 2016 lalu.
ROTI akan menyetor dana US$6,875 juta atau memiliki jumlah saham 3.251.875 lembar. Sedangkan Monde Nissin Corporation akan menggenggam porsi 44% atau 2.660.625 lembar saham dan menyetor modal S$ 5,625 juta.
Dana untuk menyetor modal tersebut dialokasikan dari kas internal ROTI. Pendirian anak usaha tersebut merupakan upaya perseroan untuk memperluas pangsa pasarnya. (Sumber: Kontan.co.id)
Daily Info
23 February 2016Today’s Info
SIPD Jual Aset ke BSDE Senilai Rp 52,42 Miliar
PT Sierad Produce Tbk (SIPD) melakukan penjualan aset berupa bangunan dan tanah seluas 107.420 meter persegi kepada PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE).
Tanah dan bangunan yang terletak di Desa Kadusirung, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten itu dijual ke BSDE pada 16 Februari 2016 senilai Rp 52,42 miliar.
Penjualan tanah dan bangunan tersebut dilakukan karena memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk membangun commercial farm di daerah tersebut.
Saat ini kawasan tersebut sudah masuk ke dalam perumahan Bumi Ser-pong Damai maka dirasa lebih baik dijual.
Dana hasil penjualan itu nantinya akan digunakan untuk membangun com-mercial farm baru. Tahun ini, rencananya SIPD akan menambah 12 lagi commercial farm dari yang saat ini beroperasi sebanyak 10 pabrik. Hal ini akan menopang target pertumbuhan laba SIPD pada tahun ini yang
berada di level Rp 100 miliar. (Sumber: Kontan.co.id) ISSP Targetkan Laba Bersih Naik 100%
PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) membidik laba bersih bisa mencapai Rp 300 miliar, naik 100% dibandingkan dengan laba tahun 2015 sebesar Rp150.
Target yang tinggi tersebut dipasang karena adanya peluang yang cukup besar di sektor kontruksi dan infrastruktur di tengah upaya pemerintah menggejot pengembangan sektor tersebut.
Tahun ini, ISSP membidik volume penjualan tumbuh 20% dari tahun 2015 yang tercatat sebesar 372.790 ton.
Perseroan akan terus meningkatkan pangsa pasarnya pipa Spindo dari 30% di tahun 2015. Sementara margin EBITDA tahun ini ditargetkan bisa mencapai 16% dari 14% di tahun lalu.
Kinerja perseroan ke depan juga akan didukung material cost yang terus turun seiring dengan harga baja canai panas atau hot rolled coil (HRC) yang jadi bahan baku utama besi kustom terus turun. Saat ini material cost sudah mencapai 75%, turun dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 90%. Ini akan akan mendorong kenaikan margin perseroan.
(Sumber:Kontan.co.id)
TRIS Tahan Kenaikan Harga Jual Produk
PT Trisula International Tbk (TRIS) menahan level rerata harga jual pro-duknya agar membuat permintaan meningkat
Andai pun ada kenaikan, kenaikan ini pun akan dilakukan untuk produk TRIS yang berkatogori premium. Pasalnya, produk dengan kategori ini juga membutuhkan bahan baku yang lebih mahal ketimbang produk standar demi menjual kualitas. Kenaikannya pun sebatas 6% hingga 8%.
TRIS menargetkan pertumbuhan penjualan 10% dibanding tahun lalu. Na-mun demikian, sisi optimisnya, TRIS melihat ada kesempatan untuk tum-buh hingga 15% di tahun ini.
Kuartal III tahun lalu, TRIS mengeluarkan biaya produksi senilai Rp 423 miliar. Dari total jumlah tersebut, selain bahan baku, upah langsung dan beban jasa merupakan kontributor terbesar total, masing-masing Rp 85,85
Daily Info
www.megaonlinetrading.com 23 February 2016
5
DISCLAIMER
This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recom-mendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia.
INSTITUTIONAL SALES RESEARCH
Fixed Income Sales & Trading
Tel. +62 21 7995 795, 7917 5559
-62 Fax. +62 21 7917 5965
Investment Banking
Tel. +62 21 7917 5599
Fax. +62 21 7919 3900
Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing hendry@megaci.com +62 21 7917 5599 62037 Gunawan Sudrajat Institutional Sales gunawan@megaci.com +62 21 7917 5599 62046 Ratna Wijayanti Institutional Sales ratna.wijayanti@megaci.com +62 21 7917 5599 62178
Suparman Institutional Sales suparman@megaci.com +62 21 7917 5599 62058
Rachmadian Iskandar Z Institutional Sales rachmadian@megaci.com +62 21 7917 5599 62402 Ety Sulistyowati Institutional Sales ety.sulistyowati@megaci.com +62 21 7917 5599 62408 Dewi Suryani Institutional Sales dewi.suryani@megaci.com +62 21 7917 5599 62441 Widianita Institutional Client Care widianita@megaci.com +62 21 7917 5599 62439 Rinny Oktaviany Institutional Client Care rinny@megaci.com +62 21 7917 5599 62411 Renita Anggraeni Administrasi Equity HO renita@megaci.com +62 21 7917 5599 62037 Rahayu Kusumaningsih Administrasi Equity HO ayu.kusuma@megaci.com +62 21 7917 5599 62037 Danny Eugene
Head of Research, Economic, Infrastructure, Construction, Banking, Cement
danny.eugene@megaci.com +62 21 7917 5599 62431 Helen Vincentia Consumer Goods, Retail helen.vincentia@megaci.com +62 21 7917 5599 62035 Dimas Satria Hardianto Plantation, Media, Textile dimas.satria@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Dida Fathdira Property dida@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Genio Bian Mining, Telco, Transportation genio@megaci.com +62 21 7917 5599 62425 Fadlillah Qudsi Technical Analyst fadlillah.qudsi@megaci.com +62 21 7917 5599 62425
Head Office Bandung
Menara Bank Mega Lt.2 Menara Bank Mega Lt.3
Jl.Kapten P.Tendean. Kav 12-14A, Jakarta 12790 Jl.Gatot Subroto No.283 Bandung 40273 021-7917 5599 , 021-7919 3900 022-8734 0972 , 022-8734 0985
Jakarta - Pondok Indah Surabaya
Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No.15 Lt.2 Ruko Embong Kemiri Square No.2G-2H Jl. Margaguna Raya Radio Dalam (Ruko Asuransi PT.Asuransi Umum Mega) Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420 Jl.Raya Embong Kemiri, Embong Kaliasin
021-723 4437 , 021-7279 8140 Genteng, Surabaya 60271
031 547 1200 , 031-547 2492
Jakarta - Roxy Makasar
Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Menara Bank Mega Lt.2
Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kawasan Trans Studio Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Jl.Metro Tanjung Bunga, Makasar 90134
021-4587 4243 , 021-4587 4246 0411-811 8800 , 0411-811 8802
Jakarta - Kelapa Gading Yogyakarta
Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Gedung Bank Mega 3rd Floor
Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Jl.Gejayan (Affandi) No.22
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Yogyakarta 55281
