PT Media Nusantara Citra Tbk

(1)

PT Media Nusantara Citra Tbk

Public Expose

Kamis, 22 Juni 2017

Auditorium MNC Tower Lt. B2

Jl. Kebon Sirih No. 17–19

Jakarta, Indonesia

(2)

Bagian 1 : Struktur Perseroan Media Nusantara Citra

Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia

Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC

Bagian 4 : Tinjauan Keuangan MNC

(3)

Bagian 1 : Struktur Perseroan Media Nusantara Citra

Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia

Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC

Bagian 4 : Tinjauan Keuangan MNC

(4)

Perusaan Media Terbesar dan Paling Terintegrasi di Asia Tenggara

RADIO PRINT ENTERTAINMENT

NEWS & SPORTS

SUPPORTING

FREE-TO-AIR TV

CONTENT

4

PAY-TV CHANNELS

CONTENT LIBRARY TALENT MANAGEMENT

Pustaka Konten sebanyak lebih dari 300,000 jam dan meningkat sebanyak 15,000 s/d 25,000 jam per tahun.

TALENT SEARCH/ NEWS/ VARIETY/ SPORTS

ANIMATION IN HOUSE PRODUCTION UNITS

DRAMA/ MOVIES/ FTV

RCTI, MNCTV, GlobalTV, iNewsTV MNC Sports

(5)

Bagian 1 : Struktur Perseroan Media Nusantara Citra

Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia

Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC

Bagian 4 : Tinjauan Keuangan MNC

(6)

Universitas, 4% Akademi, 3% SMU, 29% SMP, 19% SD, 23% NA 22% 6

Populasi (2016) Tingkat Populasi Muda : 80% - <50thn

Faktor Makro Pendukung Pertumbuhan Industri

Tingkat Pendidikan

Sumber: Nielsen Media Research Sumber: Biro Pusat Statistik 2012

Pengeluaran Biaya Bulanan (Rp1,000)



Jumlah populasi yang besar

dan muda



Lebih dari 200 juta orang

berusia di bawah 50 tahun



Pertumbuhan kelas ekonomi

menengah



Pertumbuhan ekonomi yang

kuat didukung oleh konsumsi

domestik



60 juta TV rumah tangga



Hanya 4% dari populasi

Indonesia yang merupakan

lulusan universitas



Indonesia rata-rata menonton 5

jam TV/hari

Faktor Makro Pengendali

A1 3500 6% _A2 2501-3500 9% B 1751-2500 20% C1 1251-1750 26% C2 901-1250 21% D 601-900 13% E <600 5% 0-14 28% 15-24 17% 25-54 43% 55-64 7% 65+ 5% 1,374 1,267 258 103 68 ₃₁ ₂₃ ₆ C h ina In d ia Ind on es ia P h ili p p ine s Tha ila n d Mal a y s ia A u s tr a lia S ing a po re Sumber: MPA 2016 dalam jutaan

(7)

7

Indonesia berada pada lingkungan pertumbuhan yang

kondusif



Indonesia memiliki tingat net ad spend sebagai % dari GDP yang terendah di regional, potensi untuk pertumbuhan yang kuat



Tingkat Harga iklan per 30 detik juga lebih murah dibandingkan negara ASEAN lainnya

net ad spend sebagai % dari GDP (2016)

Sumber: Media Partners Asia 2016

USD/spot

30 detik prime time rate card

$5.400 $5.950 $6.600

$10.600

$16.400

$40.000

$80.000

Indonesia Malaysia Vietnam Thailand Philippines Singapore Australia

Sumber: Media Partners Asia 2016

0,5%

0,5% 0,5%

0,4%

0,3%

0,2%

Vietnam Philippines Singapore Thailand Malaysia Indonesia

(8)

8

 Terbatasnya ketersediaan slot iklan; permintaan iklan terus bertumbuh

 Merek Nasional semakin agresif dalam beriklan, tidak kalah dengan merek multi-nasional

Kondisi Industri Media Televisi

Limited Supply : Only 11 FTA TV stations Demand (Semakin banyak merek yang beriklan di TV)

40% 30% 16% 11% 3% MNCN SCMA VIVA Trans Others

Sumber: Nielsen Prime-Time all demography YTD May 2017

(9)

9

Pangsa Pasar Iklan Media Indonesia

2022F 2017



Dengan terbatasnya infrastruktur internet, TV adalah satu-sasunya media yang memiliki jangkauan nasional, sehingga TV masih akan tetap dominan di masa yang akan datang

(10)

Bagian 1 : Struktur Perseroan Media Nusantara Citra

Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia

Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC

Bagian 4 : Tinjauan Keuangan MNC

(11)

Perusahaan Media Terbesar dan Terintregasi di Indonesia

11

RADIO PRINT ENTERTAINMENT

NEWS & SPORTS

SUPPORTING

FREE-TO-AIR TV

CONTENT

PAY-TV CHANNELS

CONTENT LIBRARY TALENT

MANAGEMENT

Content library contains more than 300,000 hours and increasing by more than 15,000 hours per year

TALENT SEARCH/ NEWS/ VARIETY/ SPORTS

ANIMATION IN HOUSE PRODUCTION UNITS

DRAMA/ MOVIES/ FTV RCTI, MNCTV,

GlobalTV, iNewsTV MNC Sports

(12)

Kunci Utama Pendorong Pertumbuhan

RCTI, MNCTV, dan GlobalTV tumbuh secara

signifikan mengalahkan industri media.

iNewsTV menjadi jaringan nasional yang fokus

pada berita dan hiburan.

22 saluran ekslusif pada MNC Sky Vision yang

dapat menghasilkan pendapatan iklan

TV Studio yang terintregasi ini telah beroperasi

penuh sejak tahun 2016, infrastruktur ini

meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas

pemrograman dengan biaya yang efisien.

(13)

15

Konten adalah Raja

Menciptakan konten terbaik adalah priotitas utama kami

 Konten adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan pangsa pasar dan menghasilkan pendapatan iklan

 Rakyat Indonesia suka menonton “Sinetron” dan kami menyiarkan banyak top drama seri

 Kami memiliki lisensi untuk program Internasional seperti The Voice Indonesia, Master Chef, Rising Star Indonesia, Indonesian Idol dan X Factor

 Program Ekslusif dengan top studio Hollywood

 Lebih dari 300.000 jam dari pustaka konten dan terus meningkat sebanyak lebih dari 15.000 jam setiap tahun.

 Kami juga memiliki 22 saluran TV berbayar dengan merk MNC. Saluran-saluran ini merupakan bagian integral dari strategi konten kami.

“Content is where I expect much of the real money will be made on the Internet, just as it was in broadcasting. The television revolution that began half a century ago

spawned a number of industries, including the manufacturing of TV sets, but the long-term winners were those who used the medium to deliver information and entertainment.”

“Content is King” by Bill Gates in 1996

Prime-Time Nielsen TV stations ranking

16

Rank

Stasiun TV

Target

Penonton

YTD June 2017

Share

1 RCTI

ABC

23.9

2 SCTV

ABCD

17.6

3 IVM

ABCD

12.1

4 ANTV

ABC

11.9

5 MNCTV

ABCD

8.8

6 TRANS7

ABC

6.1

7 GTV

ABC

5.9

8 TRANS

ABC

5.1

9 TVONE

ABC

4.4 10 METRO

AB

1.9 11 INEWS

AB

1.2

Source: Nielsen Prime-Time All Demographic 5+ Audience Share

(14)

Top 20 Drama Series Mei 2017

14

• Drama seri komedi produksi MNC Pictures “Dunia Terbalik” berkinerja dengan baik dan

terus menduduki posisi teratas sejak premier di bulan Januari 2017 lalu.

• 8 dari 20 program teratas bulan May 2017 merupakan milik MNC

Source: Nielsen, ALL DEMO, 5+

No. Program Chn TVR SHR

1 DUNIA TERBALIK RCTI 5.5 24.7

2 TOP – TUKANG OJEK PENGKOLAN RCTI 3.6 16.2

3 ANAK LANGIT SCTV 3.5 16.4

4 3 SEMPRUUUL MENGEJAR SURGA 5 SCTV 3.5 22.1

5 BOY SCTV 3.2 13.7

6 PESANTREN ROCK ‘N ROLL 4 SCTV 3.2 20.5

7 PARA PENCARI TUHAN JILID 11 SCTV 3.0 19.5

8 AMANAH WALI RCTI 3.0 18.8

9 TUHAN BERIKAN KAMI CINTA SCTV 2.7 13.5

10 AWAS, BANYAK COPET! RCTI 2.6 15.0

11 BERKAH CINTA SCTV 2.5 15.2

12 AMANAH WALI (R) RCTI 2.4 17.0

13 ANANDHI ANTV 2.4 17.9

14 3 SEMPRUUUL MENGEJAR SURGA (R) SCTV 2.4 14.8

15 DUNIA TERBALIK (R) RCTI 2.2 19.7

16 JODOH PENGANTAR JENAZAH ANTV 2.0 12.6

17 HATI YANG MEMILIH RCTI 2.0 13.3

18 BINTANG DI HATIKU RCTI 2.0 15.4

19 JODOH PENGANTAR JENAZAH (R) ANTV 1.9 19.0

(15)

15

MNC Has The Best Talent Search Format Lineup

Pioneering the international scale talent search programs in Indonesia, such as

Indonesian Idol - 8th_{season and running,}

X-Factor Indonesia - 2nd_{season and running,}

Rising Star Indonesia - The 1st _{Season with interactive talent search programs}

MasterChef Indonesia - 3rd_{season and running}

The Voice Indonesia – Aired February 2016

(16)

Produsen Terbesar konten di Indonesia

• MNC memproduksi lebih dari

15.000-25.000 jam konten

secara

in-house

setiap tahun.

Melebihi dari pesaing manapun

di Indonesia.

• Memiliki kontrol penuh dari

mulai manajemen bakat lalu

produksi sampai dengan

penayangan.

• 3 divisi

in-house

produksi:

Strategi pemrograman yang

memungkinkan RCTI meraih

54% EBITDA marjin menjadi

pemimpin industri.

Strategi pemrograman

end-to-end

yang terintregrasi mendorong marjin yang tinggi

18

Star Media

Nusantara

RCTI, MNCTV, GTV and Sport Productions

MNC Pictures

MNC Animation

(17)

• iNewsTV diluncurkan pada 6 April 2015.

• Fokus pada program berita, hiburan dan olah raga selama 24 jam

Medan Batam Payakumbuh Bukit Tinggi Padang Lubuk Linggau Lampung Palembang Jakarta Cirebon Semarang Bandung Tasikmalaya Surabaya Bali Mataram Kupang Pontianak Pleihari Makassar Banyumas Magelang Palangkaraya Banjarmasin Samarinda Kendari Manado Gorontalo Ternate Palu Ambon Manokwari Banda Aceh Lhokseumawe Bengkulu Sabang Pematang Siantar Pangkal Pinang _Mamuju Tarakan Merauke

Total

: 58 stations

Pekan Baru Biak Nebire

iNewsTV, TV Nasional Berjaringan Terbesar

(18)

Fasilitas Studio Terintegrasi

(19)

Bagian 1 : Struktur Perseroan Media Nusantara Citra

Bagian 2 : Paparan Singkat Industri Media Indonesia

Bagian 3 : Tinjauan Bisnis MNC

Bagian 4 : Tinjauan Keuangan MNC

(20)

Tinjauan Keuangan PT Media Nusantara Citra Tbk

20

Income Statements

In IDR Bio

Q1-2017

Q1-2016

YOY

Growth

12M2015

12M2016

YOY

Growth

Revenues

1,609.60

1,538.70

5%

6,444.94

6,730.28

4%

EBITDA

621

577 8%

2,403

2,631

9%

EBITDA Margin

39%

38%

37%

39%

Net Income

419.00

479.60 -13%

1,185.67

1,368.68

15%

(21)

21

Strong revenue growth with increasing EBITDA Margins

Room For Further Margins Improvement

Source : Company information

EBITDA margins (FY2011A – Q1/FY2017A; FY2020E)

33%

38%

42% 42%

37% 38% 37% 39%

44%

(22)