Peningkatan Kasus COVID-19 Menekan IHSG dan Nilai Tukar Rupiah

6,42 3,51 0,56 -0,68 1019 35,3

1,77 (%yoy) (%mtm) ^{(% thd} _PDB) ^(Miliar _USD) 47,9

Total Meninggal 144.373 5.701.006 Kasus Baru 17.895 3.291.991

Peningkatan Kasus COVID-19 Menekan IHSG dan Nilai Tukar Rupiah

COVID-19 Indonesia Dunia

02/02/2022

Total Kasus 4.387.286 384.911.480

Meninggal 25 14.255

IHSG NILAI

Rp14.378,0 -0,14 0,03 -0,87 Rp6.684

PERISTIWA DOMESTIK DAN GLOBAL

NILAI TUKAR, SAHAM & ARUS MODAL ASING

USD/IDR %DTD %MTD %YTD

-0,35 0,79 1,56

%DTD %MTD %YTD

22,8 -283,5 -260,7

NILAI %DTD %MTD %YTD CAPITAL FLOW

(JUTA USD)

EQUITY (MTD)

AS Sep-21 Jan-22 Sep-21 Dec-21 Impor

164,7

YIELD OBG PEMERINTAH 10T (%) KONDISI EKONOMI

Indonesia PDB Inflasi CAD thd PDB Trade Balance Ekspor

%yoy

CDS5T BOND (MTD) TOTAL MTD TOTAL YTD

84,25 2,28 -7,21 11,89

HARGA KOMODITAS DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

KOMODITAS DOMESTIK KOMODITAS INTERNASIONAL

Beras Daging Ayam Daging Sapi Telur Ayam Bwg. Merah Brent (USD/Barrel) Emas (USD/Troy

Ounce) Karet (JPY/Kg)

0,00 5000,00 10000,00 15000,00

0 2.000.000 4.000.000

10/10/202111/10/202112/10/202113/10/202114/10/202115/10/202116/10/202117/10/202118/10/202119/10/202120/10/202121/10/202122/10/202123/10/202124/10/202125/10/202126/10/202127/10/202128/10/202129/10/202130/10/202131/10/202101/11/202102/11/202103/11/202104/11/202105/11/202106/11/202107/11/202108/11/202109/11/202110/11/202111/11/202112/11/202113/11/202114/11/202115/11/202116/11/202117/11/202118/11/202119/11/202120/11/202121/11/202122/11/202123/11/202124/11/202125/11/202126/11/202127/11/202128/11/202129/11/202130/11/202101/12/202102/12/202103/12/202104/12/202105/12/202106/12/202107/12/202108/12/202109/12/202110/12/202111/12/202112/12/202113/12/202114/12/202115/12/202116/12/202117/12/202118/12/202119/12/202120/12/202121/12/202122/12/202123/12/202124/12/202125/12/202126/12/202127/12/202128/12/202129/12/202130/12/202131/12/202101/01/202202/01/202203/01/202204/01/202205/01/202206/01/202207/01/202208/01/202209/01/202210/01/202211/01/202212/01/202213/01/202214/01/202215/01/202216/01/202217/01/202218/01/202219/01/202220/01/202221/01/202222/01/202223/01/202224/01/202225/01/202226/01/202227/01/202228/01/202229/01/202230/01/202231/01/202201/02/202202/02/2022

MA7 Kasus Baru MA7 Meninggal-rhs

Dunia

0,00 50,00 100,00

0 5.000 10.000 15.000

10/10/202112/10/202114/10/202116/10/202118/10/202120/10/202122/10/202124/10/202126/10/202128/10/202130/10/202101/11/202103/11/202105/11/202107/11/202109/11/202111/11/202113/11/202115/11/202117/11/202119/11/202121/11/202123/11/202125/11/202127/11/202129/11/202101/12/202103/12/202105/12/202107/12/202109/12/202111/12/202113/12/202115/12/202117/12/202119/12/202121/12/202123/12/202125/12/202127/12/202129/12/202131/12/202102/01/202204/01/202206/01/202208/01/202210/01/202212/01/202214/01/202216/01/202218/01/202220/01/202222/01/202224/01/202226/01/202228/01/202230/01/202201/02/2022

MA7 Kasus BaruIndonesiaMA7 Meninggal-rhs

• Pada penutupan pasar sore hari ini (03/02) IHSG ditutup melemah -0,35% pada level 6.683,85 dibandingkan penutupan pada hari sebe lumnya. Pelemahan delapan sektor saham menjadi faktor utama penurunan IHSG hari ini. Sektor technology mengalami pelemahan tertinggi, yakni -2,29% dtd. Sementara, sektor properties & real estate mengalami penguatan tertinggi, yakni 1,34% dtd. Total volume transaksi perdagangan saham di bursa hari ini mencapai 23,21 miliar saham dengan total nilai Rp 10,61 triliun. Investor asing mencatatkan net buy sebesar Rp 448,04 miliar di seluruh pasar. Di Bursa Saham Asia Pasifik, 5 bursa saham (NIKKEI, CSI 300, S&P ASX 200, SPCNX NIFTY, dan TAIEX) mengalami pelemahan bersama IHSG. Sementara, 4 bursa saham lainnya (HANG SENG, KOSPI, FTSE/BM KLCI, dan FTSE/ST) mengalami penguatan.

• Nilai tukar rupiah berada di level Rp14.378 per Dollar AS atau mengalami depresiasi sebesar -0,14% (dtd) dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Pelemahan ini sejalan dengan pergerakan mayoritas mata uang di kawasan Asia yang juga mengalami depresiasi terhadap Dollar AS, dengan Offshore Renminbi China mengalami depresiasi terbesar yakni sebesar -0,17% dtd. Sementara, hanya Baht Thailand, Ringgit Malaysia, dan Dollar Hong Kong yang mengalami apresiasi.

• Sentimen negatif utama bagi IHSG dan nilai tukar rupiah pada hari ini (03/02) berasal dari meningkatnya kasus varian Omicron di Indonesia. Hingga kamis (03/02) telah tercatat temuan kasus COVID-19 varian Omicron mencapai 3.161 kasus. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan sebagian besar transmisi kasus Covid-19 varian Omicron berasal dari Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN).

Investor mengkhawatirkan peningkatan kasus COVID-19 ini akan berujung pada pengetatan pembatasan mobilitas masyarakat.

• Sementara dari luar negeri, peningkatan risiko geopolitik antara Rusia dan Ukraina menjadi sentimen negatif lainnya. Pasalnya, perseteruan ini telah melibatkan pihak AS dengan mengirimkan 3.000 pasukan militer AS ke Eropa Timur untuk memperkuat sekutu NATO. Investor mengkhawatirkan dampak negatif yang mungkin timbul apabila perang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Risiko perang berpotensi menghambat pasokan energi utama Eropa berupa gas yang pipanya melewati Ukraina. Hal ini tentunya juga berpotensi berdampak pada harga komoditas energi global, terutama gas dan minyak. Risiko transmisi kepada harga komoditas energi global berpotensi mempengaruhi perekonomian berbagai negara eksportir dan importir komoditas energi, termasuk Indonesia.

• Pemerintah telah melakukan launching Instruksi Presiden No.1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada hari ini (03/02). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa Inpres ini merupakan komitmen Presiden Jokowi yang menjadikan kesehatan sebagai fokus utama ditengah pandemi COVID-19.

• Sumber: Bloomberg, CNBC Indonesia, CNN Indonesia, Kontan

13000 13500 14000 14500 15000

15500 USD/IDR

5000 5200 5400 5600 5800 6000 6200 6400 6600 6800 7000

IHSG

-0,87 -0,40 -0,12

0,79 0,72 -0,08 -0,72 0,38

5,89 -2,61 -1,92 3,66 -2,35 -1,71 -0,91 -0,63 -0,65 -1,46 -1,59

0,06

Indonesia MalaysiaFilipina ThailandVietnam ChinaIndia JepangBrazil RusiaTurki Afrika Selatan ArgentinaSwedia SwissEuro Denmark Korea SelatanGhana Singapura

%Perbandingan Nilai Tukar (ytd)

0,03 0,07 -0,15 0,460,000,00 -0,34

0,40 0,85 0,92 -1,92 0,08 -0,18 1,210,640,56 0,61 -0,05 0,000,23

Indonesia Filipina Vietnam India Brazil Turki Argentina Swiss Denmark Ghana

%Perbandingan Nilai Tukar (mtd)

1,56 -2,79

3,65 0,88 6,01 -12,08

-7,65 1,73 1,40 -9,06 -2,99

6,75 7,32 2,97 -2,32 -5,38 -1,95 -3,71

IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US

%Perbandingan Indeks Saham (ytd)

0,79 0,76 0,29 1,42 1,90 0,00 0,00 0,00 1,48 1,67 0,00 -0,22 -0,48

1,81 1,37 0,89 1,42 1,64

IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US

%Perbandingan Indeks Saham (mtd)

EQUITY MTD YTD

TGL IDN MAL PHI THA SGP VIE IDN ^{22,79 448,14}

2/3 -0,14 0,07 0,00 0,18 -0,07 0,00 PHI ^{22,40 -33,79}

2/2 0,17 0,00 -0,14 0,02 0,08 0,00 MAL ^{79,70 79,70}

2/1 0,00 0,00 0,00 0,26 0,22 0,00 THA ^{3,16 435,25}

1/31 0,03 0,10 0,50 0,18 0,28 0,00 VIE ^{-127,60 -127,60}

INDIA ^{-12,85 -4829,79}

TGL IHSG FTSE PSEi SET STI Hanoi KOR ^{89,72 -3185,09}

2/3 -0,35 0,76 -1,02 0,26 1,94 0,00 BOND MTD MTD

2/2 1,15 0,00 1,32 0,36 0,00 0,00 IDN -283,47 -283,47

2/1 0,00 0,00 0,00 0,78 0,00 0,00 AFSEL 57,59 408,69

1/31 -0,22 -0,51 1,51 0,57 0,10 0,00 THA -16,90 2417,18

MEXICO 1175,13 ^1175,13

TGL IDN PHI MAL THA VIE INDIA INDIA ^{-90,12 561,96}

2/3 - 3,18 - - - - KOR 70,71 5765,52

2/2 22,8 19,22 - -36,05 - -

2/1 - - - 39,21 - -12,85

1/31 -7,50 3,24 -31,50 19,94 - -271,74

TGL AFSEL THA MEXICO INDIA

03/02/2022 - - - -

02/02/2022 41,71 208,61 - -

01/02/2022 15,87 -225,51 - -90,12

31/01/2022 -74,10 -185,50 - -42,43

LAMPIRAN

PERKEMBANGAN NILAI TUKAR HARIAN (%)

Index USD

0,17 -0,47 -0,16

1,89

EQUITY INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

KOR

89,72

- MTD dan YTD Capital dalam Juta USD

-0,75 PERKEMBANGAN NILAI SAHAM HARIAN (%)

S&P 0,00 0,94 0,69

- -

- -

-204,22 -

- -

BOND INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

IDN KOR

- 70,71

INDIKATOR RISIKO

IDN TURKEY BRAZIL AFSEL

84,25 533,77 212,53 207,69

-264 -581 -1.049

-252 245

-279 775

258

-186 -244 247 342

67 312 305 926

-214 101 425

Jul-20 Aug-20Sep-20Oct-20Nov-20Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar- 21

Apr-21 May- 21

Jun-21 Jul-21 Aug-21Sep-21Oct-21Nov-21Dec-21 Jan-22 -2000 -1000 0 1000 2000

Equity Flow Bulanan Indonesia

598

-144 -591

1.480 1.106

267 773

-1.061 -1.256

980

195 1.269

-576 1.017

-1.309 -901

-2.151 -1.887

-283

-3000 0 3000

Bond Flow Bulanan Indonesia

6,4

1,77 0,00 200,00 400,00 600,00 800,00

0 2 4 6 8

Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Gap - rhs Yield Obligasi Indonesia dan ASYield Obligasi Indonesia 10Y Yield Obligasi US 10T

0 200 400 600 800

Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22

Indonesia Turkey Brazil Sout Africa

Perbandingan CDS 5T

^03/02/2022

22,72

10 15 20 25 30 35

Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22

CBOE Volatility Index

6,42

1,77 1,73 1,61 2,09

3,66 4,89

2,71

Indonesia US Singapore Hongkong Thailand Malaysia Philipines China

Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)

11,89 10,63 13,96

-5,29

3,55 2,18

30,45 28,90

Indonesia Mexico Peru Turkey Brazil Sout Africa Malaysia Philipines

Perbandingan CDS 5T (% YTD)

X IDN MAL PHI THA VNM ^X IDN MAL PHI THA VNM

%Yoy 3,51 -4,50 7,70 -0,30 5,22 ^{%Yoy 2,18 3,20 3,60 2,17 1,94}

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI

SEKTOR EKSTERNAL

30/09/2021 3,51

-8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0

Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21 Dec-21

Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)

31/01/2022 2.18

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20 Jun-21 Dec-21

Inflasi Bulanan (%, yoy)

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20 Mar-21 Sep-21

Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%yoy)

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21 Jul-21 Jan-22

Indonesia Malaysia Philipines Thailand

Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%yoy)

124,3

31/12/2021: 144,9

Apr-19 Jul-19 Oct-19 Jan-20 Apr-20 Jul-20 Oct-20 Jan-21 Apr-21 Jul-21 Oct-21 Jan-22 110

120 130 140

Cadangan Devisa (miliar USD)

150

-8,6

4,5 1,49

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2

Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17 Dec-17 Mar-18 Jun-18 Sep-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dec-21-12

-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS

% Transaksi Berjalan thd GDP

% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan

31/12/2021: 1.02

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

7

Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)

31/12/2021 22,38

31/12/2021 21,36

Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21 Jul-21 Jan-22

3 8 13 18 23 28

Nilai Ekspor Nilai Impor

Nilai Ekspor dan Impor (Miliar USD)

X

Harga

%1D

%MTD

X

Harga

%1D

%MTD

HARGA KOMODITAS

KOMODITAS INTERNASIONAL

Brent (USD/Barrel) WTI (USD/Barrel) CPO (MYR/MT) Emas (USD/Troy Ounce) Batubara (USD/MT) Kopi (USD/lb)

Keterangan Ticker yang digunakan secara berturut-turut dari sebelah kiri ke kanan: CO1 Comdty, CL1 Comdty, KO1 Comdty, XAU Curncy, XW1 Comdty, KCA Comdty, JN1 Comdty, NGA Comdty , LMNIDS03 Comdty, LMCADS03 Comdty, LMAHDS03 Comdty

89,26 87,90 5699,00 1804,97 220,10 238,80

-0,26 -0,41 -1,49 -0,10 0,92 0,89

-2,16 -0,28 -1,49 0,44 -1,19 1,57

Karet (JPY/Kg) Gas Alam (USD/MMBTu) Nikel (USD/MT) Tembaga (USD/MT) Aluminium (USD/MT)

232,70 5,23 22866,00 9839,50 2986,00

PEREKONOMIAN AMERIKA SERIKAT

0,00 -5,00 0,45 1,47 -1,53

0,74 7,22 2,41 3,51 -1,16

42,85

03/02/2022 89,26

40,60

03/02/2022 87,90

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22

Oil Brent Oil WTI

Minyak (USD/Barel)

03/02/2022 5.699

1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000

6500

CPO (MYR/MT)

1.930 03/02/2022

1.805

1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000

Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22

Emas (USD/Troy Ounce)

57,40

03/02/2022 220,10 40

90 140 190 240 290

Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22

Batubara (USD/MT)

03/02/2022 96,10

84 86 88 90 92 94 96

98

Indeks Dolar

03/02/2022 0,64 0,00

0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60

1,80

US 10Y - 2Y Bond Yield

149,0

4,23

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

138 140 142 144 146 148

150 Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs

Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and Unemployment (%)

7,00

-1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Jan-16 Apr-16 Jul-16 Oct-16 Jan-17 Apr-17 Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18 Jan-19 Apr-19 Jul-19 Oct-19 Jan-20 Apr-20 Jul-20 Oct-20 Jan-21 Apr-21 Jul-21 Oct-21 Jan-22

Inflasi US (%yoy)

X Rp

%1D

%WTW

X Rp

%1D

%WTW

HARGA KOMODITAS STRATEGIS DOMESTIK

KOMODITAS DOMESTIK STRATEGIS

Beras Daging Ayam Daging Sapi Telur Ayam Bwg. Merah

11.800 36.450 124.550 25.150 31.650

0,00 -0,55 -0,24 -0,59 0,32

0,00 -3,70 0,24 -4,01 2,43

Bwg. Putih Cabai Merah Cabai Rawit Minyak Goreng Gula Pasir

0,50 -2,45 -3,31 -2,99 0,00

30.450 37.800 48.200 19.500 14.750

-0,16 -1,18 -0,62 -0,26 0,00

11.700

11.800

11.550 11.600 11.650 11.700 11.750 11.800 11.850

Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22

Beras (Rp/kg)

33.750

36.450

31.000 32.000 33.000 34.000 35.000 36.000 37.000 38.000 39.000 40.000

Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22

Daging Ayam(Rp/kg)

126.650 124.550

122.000 123.000 124.000 125.000 126.000 127.000 128.000

Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22

Daging Sapi (Rp/kg)

25.900 25.150

22.500 23.500 24.500 25.500 26.500 27.500 28.500 29.500 30.500

Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Telur Ayam(Rp/kg)

15.400

19.500

14.200 15.200 16.200 17.200 18.200 19.200 20.200 21.200

Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Minyak Goreng (Rp/kg)

34.250 31.650

26.000 28.000 30.000 32.000 34.000 36.000 38.000

Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Bawang Merah (Rp/kg)

30.350

30.450

28.000 28.500 29.000 29.500 30.000 30.500 31.000 31.500

Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22

Bawang Putih (Rp/kg)

14.150

14.750

13.800 14.000 14.200 14.400 14.600 14.800

Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Gula Pasir (Rp/kg)

59.200

48.200 30.000

50.000 70.000 90.000

Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22

Cabai Rawit (Rp/kg)

42.250

37.800 25.000

35.000 45.000 55.000

Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Cabai Merah (Rp/kg)