Daily Info
16 February 2016
GLOBAL MARKET
Market Close +/- Change
IHSG 4,740.73 26.33 0.56% Nikkei 16,022.58 1,069.97 7.16% Hangseng 18,918.14 598.56 3.27% FTSE 100 5,824.28 116.68 2.04% Dow Jones 15,973.84 0.00 0.00% Nasdaq 4,337.51 0.00 0.00% Xetra Dax 9,206.84 239.33 2.67% S&P 500 1,864.78 0.00 0.00% KEY DATA Description Last
Oil Price USD/barel 33.39 0.03 0.1% Gold Price USD/Ounce 1,209.4 -28.57 -2.3% Nickel-LME (US$/ton) 8,247 457.0 5.9% Tin-LME (US$/ton) 15,378 -128.0 -0.8% CPO Malaysia (RM/ton) 2,510 -38.00 -1.5%
Coal EUR (US$/ton) 43.3 0.10 0.2%
Coal NWC (US$/ton) Weekly 51.2 0.00 0.0% Exchange Rate (Rp/US$) 13,379 111.00 0.8% +/- Change
DUAL LISTING
Saham Mkt US$ [+/-] % Rp Telkom(TLK) NY 49,65 -1,27 -2,49 3.350
SHAREHOLDERS MEETING
Stocks Date Agenda
CASH/STOCK DIVIDEND
Stocks Events IDR/Ratio Cum
STOCK SPLIT/REVERSE STOCK
Stocks Ratio O : N Trading Date
RIGHT ISSUE
Stocks Ratio O : N IDR Cum
JSX DATA
Volume (Million Share) 4,259 Support Resistance Value (IDR Billion) 5,452 4,700 4,770 Market Cap. (IDR Trillion) 5,033 4,660 4,800
Total Freq (x) 233,581 4,620 4,840
Foreign Net (IDR Billion) 146.4
IPO CORNER
Market Review & Outlook
Surplus Neraca Perdagangan US$ 50.6 Juta
IHSG Fluktuatif, Menguat Terbatas (Range : 4,700-4,770).
Today’s Info
Anak Usaha TOWR Beri Pinjaman IDR 30,3 Ke iForte
PPRO Akan Rilis MTN IDR 100 M
PWON Terus Tingkatkan Pendapatan Beru-lang
PGAS Gencar Bangun SPBG
GIAA Bukukan Laba USD 76,48 Juta
Kode Rekom. Bottom Fishing Take Profit/ Stop Loss/Buy Back
PGAS Spec. Buy 2,560 2,460
SSIA Trd. Buy 685 615
ICBP Spec. Buy 15,700 14,900 LPCK Spec. Buy 6,175 5,725
SMRA S o S 1,550 1,695
Trading Ideas
See our Trading Ideas pages, for further details
Reksadana NAV/Unit Return
30D (%) Return 1Y(%) Medali Dua 1,602.43 1.94 5.66 Medali Syariah 1,630.93 1.01 3.66 MA Mantap 1,270.91 2.66 6.85
MD Asset Mantap Plus 1,266.82 2.91 7.97
MD ORI Dua 1,574.23 4.87 0.4 MD Pendapatan Tetap 923.07 5.42 -0.02 MD Rido Tiga 1,976.85 3.55 4.76 ORI 1,696.32 3.2 1.41 MA Greater Infrastructure 1,180.83 3.63 -14.69 MA Maxima 861.40 3.1 -15.57 MD Capital Growth 963.45 7.71 -7.82 MA Madania Syariah 945.65 2.83 -12.28 MA Mixed 1,043.77 1.83 -1.51 MA Strategic TR 941.04 2.69 -12.91 4,000 4,200 4,400 4,600 4,800 5,000 5,200 5,400 5,600
Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15 Oct-15 Dec-15 Feb-16
IHSG Feb 2015 - Feb 2016
Daily Info
16 February 2016
Market Review & Outlook
Surplus Neraca Perdagangan US$ 50.6 JutaPada perdagangan awal pekan (2/15) indeks ditutup menguat (+0.56%) ke level 4,740.73. dengan net buy asing Rp146.4 miliar. Delapan sektor tercatat menguat dan dua sektor melemah. Sektor yang memimpin penguatan adalah sektor Perta-nian (+1.92%), Consumer Goods (+1.16%), Property, Real Estate dan Building Con-struction (+1.16%). Sementara dua sektor yang melemah adalah sektor Industri Kimia dan Dasar (-0.51%) dan Aneka Industri (-0.67%).
BPS merilis data Neraca Perdagangan Indonesia Januari 2016 surplus US$ 50 juta, Surplus tersebut diantaranya disebabkan oleh surplus neraca non-migas sebesar US$ 164.5 juta, sementara neraca migas defisit US$ 113.9 juta. Total ekspor di bu-lan Januari 2016 sebesar US$ 10.5 miliar turun 11.88% dibandingkan Desember 2015 dan total impor US$ 10.45 miliar turun 13.48% dibandingkan Desember 2015. Pelemahan harga komoditas masih menekan nilai ekspor diantaranya batu bara, minyak sawit, minyak kernel sawit, karet, dan tembaga. Sementara itu, Amerika Serikat menjadi mitra dagang ekspor Indonesia dengan transaksi terbesar di bulan Januari 2016 senilai US$ 1,23 miliar dan Tiongkok dengan transaksi impor terbesar senilai US$ 2.4 miliar.
Sementara itu dari bursa Asia, Nikkei (+7.16%), Hangseng (+3.27%), dan Shang Hai (-0.63%).
IHSG Fluktuatif, Menguat Terbatas (Range : 4,700-4,770). IHSG pada
perdagan-gan kemarin ditutup menguat berada di level 4,740. Indeks tampak melanjutkan konsolidasi yang terjadi selama beberapa hari terakhir dan berpeluang untuk ber-lanjut menuju resistance level 4,770. Akan tetapi stochastic yang mengalami over-bought dan bergerak cenderung melemah berpotensi kembali menghambat laju penguatan indeks yang jika berbalik melemah maka berpotensi menguji support level 4,700. Hari ini diperkirakan indeks bergerak fluktuatif dengan kecenderungan menguat terbatas.
Daily Info
16 February 2016
Today’s Info
Anak usaha TOWR beri pinjaman Rp 30,3 M ke iForte
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) yang 99,9% sahamnya dikuasai PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) akan memberikan fasilitas pinjaman kepada PT Iforte Solusi Infotek (iForte) sebesar Rp 30,3 miliar. iForte sendiri 99,99% sahamnya dimiliki oleh Protelindo dan 0,01% sahamnya
dimiliki TOWR.
Jangka waktu pinjaman selama 5 tahun sejak tanggal efektifnya pinjaman. Per-janjian pinjaman tersebut dikenakan bunga yaitu dari jumlah suku bunga per tahun JIBOR ditambah 2,5% per tahun.
Tujuan dari penggunaan pinjaman tersebut akan digunakan sebagai modal kerja iForte sehubungan dengan bisnis micro BTS yang digelutinya. (Sumber:Kontan.co.id)
PPRO akan rilis MTN Rp 100 M Bertenor 3 Tahun
PT PP Properti Tbk (PPRO) akan menerbitkan surat utang jangka menengah (Medium Term Notes/MTN) untuk tenor tiga tahun sebesar Rp 100 miliar pada Maret mendatang. Dana tersebut akan digunakan untuk mendanai belanja mo-dal sebesarRp 1,2 triliun tahun ini.
Bunga yang diberikan oleh MTN tersebut ditargetkan 11,3.Emisi ini meru-pakan bagian dari MTN berkelanjutan senilai Rp 300 miliar yang direncanakan perseroan. Sebesar Rp 200 miliar akan diterbitkan dalam tenor satu setengah tahun.
MTN bertenor satu setengah tahun akan diterbitkan dalam empat tahap den-gan suku bunga 10.85% per tahun. Perseroan telah merilis sebesar Rp 150 miliar dalam tiga tahap. Tahap pertama senilai Rp 60 miliar pada 29 Januari lalu, tahap kedua Rp 20 miliar pada 5 Februari dan Rp 70 miliar pada 12 Janu-ari 2016.
Selanjutnya, perseroan bakan merilis tahap keempat pada 26 Februari men-datang sebesar Rp 50 miliar. (Sumber:Kontan.co.id)
PWON Terus Tingkatkan Pendapatan Berulang
Emiten properti PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) akan terus mendorong pening-katan peningpening-katan pendapatan berulang atau recurring income melalui pengembangan gedung perkantoran dan gedung Mall.
Tahun ini PWON menargetkan mal (pusat perbelanjaan) di Supermall Paku-won Indah Surabaya bisa beroperasi.
Pendapatan berulang tahun ini masih akan bertumbuh karena bertambahnya aset recurring income yang dimiliki PWON yakni mal di Tunjungan Plaza (TP) 5 dan Sheraton Hotel Gandaria city.
Namun, pertumbuhan recurring income tahun ini masih belum akan cukup signifikan karena kedua aset tersebut baru beroperasi pada kuartal IV tahun 2015.
PWON juga belum menetapkan target pertumbuhan recurring income tahun ini karena masih menunggu hasil laporan keuangan tahun 2015. Ada pun di kuartal III tahun lalu, pendapatan berulang benkotribusi 48% terhadap total
Daily Info
16 February 2016
Today’s Info
PGAS Gencar Bangun SPBG
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) berencana membangun 60 stasiun pengisian bahan bakar gas (SBPG) hingga 2019 melalui anak usahanya, PT Gagas Energi Indonesia.
Sekretaris Perusahaan PGN Heri Yusup mengatakan, pembangunan SPBG terse-but dilakukan untuk pengembangan infrastruktur gas bumi di Indonesia. Gagas Energi Indonesia merencanakan pembangunan SPBG sebanyak 60 unit selama kurun waktu 4 tahun ke depan yaitu mulai 2016 hingga 2019.
Pembangunan SPBG tersebut sejalan dengan program konversi bahan bakar min-yak (BBM) ke bahan bakar gas yang selama ini dcanangkan oleh pemerintah. Se-suai rencana, pembangunan SPBG tersebut berlokasi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Lampung, Sumatra Utara, Batam, dan Riau.
Tahun ini, SPBG yang siap dioperasikan berada di DKI Jakarta, Batam, Purwa-karta, Sukabumi, dan Lampung. Saat ini, PGN melalui anak usahanya tersebut baru mengoperasikan 5 unit SPBG dan 5 unit mobile refueling unit (MRU), serta telah menyalurkan gas bumi ke 14 unit SPBG mitra.
Perusahaan infrastruktur pelat merah tersebut menyalurkan gas bumi ke lebih dari 107.690 rumah tangga, 1.857 pelanggan komersial dan UKM dan 1.529 in-dustri serta pembangkit listrik. (Sumber: Investor.co.id)
GIAA Bukukan Laba USD 76,48 Juta
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar USD 76,48 juta setara dengan Rp1,01 triliun (Kurs Rp13.300 per dolar AS) sepanjang periode 2015.
Perolehan tersebut naik dari tahun sebelumnya yang masih membukukan rugi bersih USD 338,43 juta setara dengan Rp4,5 triliun. Efisiensi dan turunnya harga bahan bakar avtur menjadi kunci kenaikan laba bersih.Total beban perseroan tu-run 13.07% menjadi USD 3,73 miliar pada 2015 dari tahun sebelumnya USD 4,29 miliar. Dari total biaya operasional, 60% dari biaya bahan bakar dan 40% dari biaya non fuel.
Sepanjang tahun lalu, pendapatan GIAA turun 3% menjadi USD 3,81 miliar dari tahun sebelumnya USD 3,93 miliar. Pendapatan dari penerbangan berjadwal ter-koreksi menjadi USD 3,2 miliar dari USD 3,38 miliar.
Jumlah penumpang yang berhasil diangkut meningkat 9,3% year-on-year dari 21,5 juta penumpang menjadi 23,5 juta penumpang sepanjang tahun lalu. GIAA tahun lalu berhasil membukukan laba bersih tahun berjalan senilai USD 77,97 juta.
Pada tahun ini, manajemen GIAA membidik pertumbuhan pendapatan sebesar 24% menjadi USD 4,72 miliar dari tahun lalu. Pendapatan itu seiring dengan ko-reksi harga minyak dunia yang selama setahun terakhir telah terkoko-reksi 52,42%. GIAA menetapkan ketahanan kurs rupiah hingga Rp15.000 per dolar AS pada ta-hun ini. Tata-hun lalu, perseroan membukukan keuntungan selisih kurs sebesar USD 15,21 juta, lebih tinggi dari tahun sebelumnya USD 8,89 juta.
Sementara itu, GIAA mengajukan anggaran belanja modal senilai USD 160 juta setara dengan Rp2,22 triliun. Rencana anggaran belanja itu meningkat 23% dari tahun lalu USD 130 juta. Rencana belanja modal tahun ini disebutkan paling besar untuk kebutuhan pembelian pesawat baru. Lebih dari 50% Capex digunakan bagi kebutuhan operasional, dan sisanya untuk membayar utang. (Sumber:bisnis.com)
Daily Info
16 February 2016
INSTITUTIONAL SALES RESEARCH
Fixed Income Sales & Trading
Tel. +62 21 7995 795, 7917 5559
-62 Fax. +62 21 7917 5965
Investment Banking
Tel. +62 21 7917 5599
Fax. +62 21 7919 3900
Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing hendry@megaci.com +62 21 7917 5599 62037
Gunawan Sudrajat Institutional Sales gunawan@megaci.com +62 21 7917 5599 62046
Ratna Wijayanti Institutional Sales ratna.wijayanti@megaci.com +62 21 7917 5599 62178
Suparman Institutional Sales suparman@megaci.com +62 21 7917 5599 62058
Rachmadian Iskandar Z Institutional Sales rachmadian@megaci.com +62 21 7917 5599 62402
Ety Sulistyowati Institutional Sales ety.sulistyowati@megaci.com +62 21 7917 5599 62408
Dewi Suryani Institutional Sales dewi.suryani@megaci.com +62 21 7917 5599 62441
Widianita Institutional Client Care widianita@megaci.com +62 21 7917 5599 62439
Rinny Oktaviany Institutional Client Care rinny@megaci.com +62 21 7917 5599 62411
Renita Anggraeni Administrasi Equity HO renita@megaci.com +62 21 7917 5599 62037
Rahayu Kusumaningsih Administrasi Equity HO ayu.kusuma@megaci.com +62 21 7917 5599 62037
Danny Eugene
Head of Research, Economic, Infrastructure, Construction, Banking, Cement
danny.eugene@megaci.com +62 21 7917 5599 62431
Helen Vincentia Consumer Goods, Retail helen.vincentia@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Dimas Satria Hardianto Plantation, Media, Textile dimas.satria@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Dida Fathdira Property dida@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Genio Bian Mining, Telco, Transportation genio@megaci.com +62 21 7917 5599 62425
Fadlillah Qudsi Technical Analyst fadlillah.qudsi@megaci.com +62 21 7917 5599 62425
Head Office Bandung
Menara Bank Mega Lt.2 Menara Bank Mega Lt.3
Jl.Kapten P.Tendean. Kav 12-14A, Jakarta 12790 Jl.Gatot Subroto No.283 Bandung 40273
021-7917 5599 , 021-7919 3900 022-8734 0972 , 022-8734 0985
Jakarta - Pondok Indah Surabaya
Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No.15 Lt.2 Ruko Embong Kemiri Square No.2G-2H
Jl. Margaguna Raya Radio Dalam (Ruko Asuransi PT.Asuransi Umum Mega)
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420 Jl.Raya Embong Kemiri, Embong Kaliasin
021-723 4437 , 021-7279 8140 Genteng, Surabaya 60271
031 547 1200 , 031-547 2492
Jakarta - Roxy Makasar
Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Menara Bank Mega Lt.2
Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kawasan Trans Studio
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Jl.Metro Tanjung Bunga, Makasar 90134
021-4587 4243 , 021-4587 4246 0411-811 8800 , 0411-811 8802
Jakarta - Kelapa Gading Yogyakarta
Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Gedung Bank Mega 3rd Floor
Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Jl.Gejayan (Affandi) No.22
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Yogyakarta 55281
