1
BIRD DAILY
(MNC Research Division)
Rabu, 29 Juni 2016
MARKET COMMENTIHSG ditutup di zona hijau dengan penguatan 0,95% atau 46,12 poin ke level 4.882,17 foreign net buy Rp 691 miliar. Penguatan IHSG terjadi sejalan dengan penguatan mayo-ritas bursa regional Asia di tengah pengesahan tax
am-nesty.
TODAY RECOMMENDATION
Setelah 2 hari DJIA turun tajam -870,83 poin (-4,89%) yang menciptakan peluang short covering dan turunnya GDP AS lebih kecil dari perkiraan awal serta naiknya WTI crude oil +3,3% menjadi faktor DJIA menguat +269,48 poin (+1,57%) di tengah ramainya perdagangan Selasa tercermin dalam volume perdagangan berjumlah 8,2 miliar saham (sedikit lebih besar dibandingkan rata-rata 20 hari perdagangan terakhir berjumlah 7,5 miliar saham).
Perdagangan di Bursa Indonesia diperkirakan akan berjalan lamban, lesu dan dalam kisaran terbatas menyusul kembali jatuhnya DJIA 1,5%, Oil 2,75%, Nickel 0,44% dan Tin -1,75% dengan harapan disetujuinya tax amnesty di tengah
mood investor lokal yang sudah fokus untuk libur panjang
dan mudik ke kampung halaman merayakan hari ke-menangan - Idul Fitri.
Perkembangan emiten terbaru dari PT Mayora Indah (MYOR) merevisi naik target penjualan dan laba bersih ta-hun 2016 sebab hingga akhir Mei 2016 penjualan MYOR naik +30,1% (YoY) menjadi Rp 7,87 triliun atau setara 47,69% dari target awal tahun 2016. Sementara laba ber-sih hingga Mei 2016 tercatat naik +19,7% (YoY) menjadi Rp 625 miliar atau setara 52,08% dari target awal tahun 2016. Karena bagusnya pencapaian tersebut MYOR mere-visi penjualan menjadi Rp 17,5 triliun (target sebelumnya Rp 16,5 triliun) dan revisi laba bersih menjadi Rp 1,29 tril-iun (sebelumnya Rp 1,2 triltril-iun).
BUY: BSDE, UNTR, WSKT, JPFA, ADHI, BBTN, ICBP, ASII BOW: GGRM, UNVR, BBNI, JSMR, PTPP, BBRI, SMGR, CTRA, TOTL, AKRA
MARKET MOVERS (29/06)
Rupiah, Rabu menguat di level Rp 13.150 (08.00 AM) Indeks Nikkei, Rabu menguat 155 poin (08.00 AM) DJIA, Selasa menguat 269 poin (08.00 AM) GLOBAL MARKET (28/06) Indices Point +/- % DJIA 17.409,72 +269,48 +1,57 NASDAQ 4.691,87 +97,42 +2,12 NIKKEI 15.323,14 +13,93 +0,09 HSEI 20.172,46 -54,84 -0,27 STI 2.756,53 +26,68 +0,98 COMMODITIES PRICE (28/06) Komoditas Price +/- % Nymex/barrel 47,85 +1,52 +3,30 Batubara US/ton 53,45 +0,45 +0,84 Emas US/oz 1.314,50 -10,20 -0,77 Nikel US/ton 9.340 +360 +4,01 Timah US/ton 16.900 +50 +0,30 CPO RM/ Mton 2.378 -1 -0,04
Copper US/ pound 2,17 +0,0025 +0,12
IHSG
4.882,17
+46,11 (+0,954%) Volume 8.638 Value 9.011 Market Cap. 5.240 Average PE 11,5 Average PBV 2,1 High—Low (Yearly) 5.524-4.033 USD/IDR 13.170 -181 (-1,35%) IHSG Daily Range 4.856-4.938 INDONESIA STOCK EXCHANGE USD/IDR Daily Range 13.095-13.285MNC36
275,71
+4,24 (+1,56%) Follow us on: BIRDMsec Bird Msecwww.mncsecurities.com
2
COMPANY LATEST
PT Adira Dinamika Multifinance Tbk (ADMF). Perseroan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2016 dengan total sebesar Rp1.700.000.000.000 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 sebesar Rp86.000.000.000. Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV terdiri dari tiga seri yakni seri A dengan pokok Rp835.000.000.000 berbunga 7,90% per tahun dan jangka waktu 370 hari. Seri B memiliki nominal Rp434.000.000.000 berbunga 8,75% dan jangka wakktu 36 bulan dan seri C bernominal Rp431.000.000.000 berbunga 9,25% dan jangka waktu 60 bulan. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II tahap II juga terdiri dari tiga yakni seri A bernominal Rp30.000.000.000 dengan bunga ekuivalen dengan 7,90%. Seri B bernominal Rp42.000.000.000 dengan bunga ekuivalen dengan 8,75% serta seri C bernominal Rp14.000.000.000 dengan bunga ekuivalen dengan 9,25%. Masa peanwaran obligasi pada 19-21 Juli dan pencatatan di BEI pada 27 Juli 2016. Pefindo memberikan peringkat idAAA dan idAAA. Penjamin pelaksana obligasi BCA Sekuritas, DBS Vickers, Indo Premier, Mandiri Sekuritas dan Trimegah Sekuritas dan penjamin pelaksana sukuk BCA Sekuritas, Indopremier dan Trimegah dengan wali amanat Bank BNI.
PT Century Textile Tbk (CNTX). Perseroan meraih laba bersih US$1,28 juta per 31 Maret 2016 usai menderita rugi US$357,23 ribu pada periode sama tahun sebelumnya. Penjualan neto naik tajam menjadi US$32,94 juta dari penjualan neto di triwulan 2015 yang US$8,72 juta. Laba kotor meningkat jadi US$4,28 juta dari laba kotor di triwulan tahun lalu yang US$1,12 juta. Beban perseroan meningkat jadi US$2,70 juta dibandingkan beban US$1,44 juta di triwulan tahun lalu. Total aset per Maret 2016 mencapai US$31,94 juta turun tipis dari total aset per Desember 2015 yang US$31,99 juta.
PT Bank Panin Tbk (PNBN). Perseroan pada hari ini (29 Juni 2016) mencatatkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 dengan total dana Rp2.100.000.000.000. Obligasi tersebut terdiri dari obligasi berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 senilai Rp2.000.000.000.000 dengan bunga 9,15% per tahun dan jangka waktu 5 tahun. Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap I Tahun 2016 senilai Rp100.000.000.000. dengan bunga 9,60% per tahun berjangka waktu 7 tahun. Wali amanat PT Bank Mandiri Tbk. Hasil Pemeringkatan dari pefindo adalah idAA untuk Obligasi Berkelanjutan dan idA+ untuk Obligasi subordinasi.
PT Graha Andrasenta Propertindo Tbk (JGLE). Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI pada hari ini (29 Juni 2016). Perseroan menawarkan saham IPO sebanyak 2.300.000.000 lembar dengan harga penawaran Rp140 per saham atau dana yang diraih mencapai Rp322.000.000.000. Dana yang diperoleh sebesar 15,78% untuk pengembangan Aston Hotel Bogor, 16,79% pengembangan Jungleland Propertym 10,75% penambahan dana di Hotel dan Water Park Malang, serta sisanya untuk pengembangan bisnis properti di beberapa kota, modal kerja serta pembayaran utang. Hingga akhir Desember 2015, pendapatan perseroan sebesar Rp366,43 miliar dengan laba kotor Rp171,17 miliar namun masih merugi sebesar Rp254,72 miliar.
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP). Perseroan membagi dividen tunai sebesar Rp25 per saham. Perseroan membagi total dividen tunai atas kinerja 2015 sebesar US$10,04 juta. Dengan kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Mei 2016, total dividen dalam rupiah sebesar Rp136,77 miliar. Sepanjang 2015, laba bersih perseroan sebesar US$222,8 juta. Laba per saham yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar US$0,04072. Dari laba bersih itu, sebesar US$1 juta, setara dengan Rp13,61 miliar ditetapkan sebagai cadangan. Sisa laba neto, setelah dipangkas dari pembagian dividen tunai, akan dimasukkan sebagai saldo laba (retained earnings).
PT Nirvana Development Tbk (NIRO). Perseroan melalui anak usahanya PT Nirvana Wastu Pradana telah membeli aset senilai Rp73,97 miliar dari PT Griya Pesona Mentari. Transaksi dilakukan pada 24 Juni 2016 dan sepenuhnya dibiayai dari kas internal perseroan. Supermall Cianjur memiliki area sewa bersih sebanyak 8.800 meter persegi dengan tingkat keterisian atau okupansi mencapai 90%. Perseroan juga akan menambah 7 hingga 10 pusat perbelanjaan baru lewat akuisisi aset yang sudah ada dan mengembangkan sendiri. Total belanja modal untuk ekspansi disiapkan Rp800 miliar.
3936 3245 Buy Sell Foreign 5074 5765 Buy Sell Domestic Buy Sell
ECONOMIC CALENDER CORPORATE ACTION
Monday
27
Juni Tuesday28
Juni Wednesday29
Juni Thursday30
Juni Friday01
Juli•
EURO : M3 Money Supply•
GMWC : RUPS • BACA : Public Expose•
KBRI : RUPS • ASDM : Public Expose•
PTSN : RUPS • DILD : Public Expose•
TMPI : RUPS • VINS : Public Expose•
TRUB : RUPS • PWON : Public Expose•
NRCA-W : End Trading•
GGRM : Cash Dividend Cum Date•
RICY : Cash Dividend Cum Date•
TSPC : Cash Dividend Cum Date•
SOCI : Cash Dividend Cum Date•
MYOR : Public Expose • BKSL : RUPS•
PSKT : Public Expose • SSTM : RUPS•
BTEL : RUPS • BGTG : RUPS•
AKKU : Right Issue Cum Date•
FISH : Cash Dividend Cum Date•
LION : Cash Dividend Cum Date•
LMSH : Cash Dividend Cum Date•
SRAJ : Public Expose • UNSP : RUPS•
LCGP : Public Expose • ATPK : RUPS•
MEDC : RUPS • LPIN : RUPS•
USA : Bank Stress Test Results•
EURO : German Unemployment Change•
England : Final GDP•
EURO : CPI Flash Estimate•
EURO : ECB Monetary Policy Meeting Accounts•
USA : Unemployment Claims•
USA : Chicago PMI•
ULTJ : RUPS • HADE : Public Expose•
SUGI : RUPS • GREN : Public Expose•
CPGT : RUPS • CNKO : Public Expose•
CASS : RUPS • LRNA : Public Expose•
NIRO : RUPS • INPC : Public Expose•
SMRA : Cash Dividend Cum Date•
Japan : Tankan Manufacturing Index•
Japan : Tankan Non- Manufacturing Index•
China : Manufacturing PMI•
China : Non-Manufacturing PMI•
EURO : Spanish Manufacturing PMI•
England : Manufacturing PMI•
USA : ISM Manufacturing PMI•
INCO : RUPS•
MTDL : Stock Dividend Cum Date World Indices Comparison 2016 Year-to-Date Growth28/06/2016 IDX Foreign Net Trading
Net Buy
Net Buy 8.866,3
Year 2016 IDX Foreign Net Trading
3 (Miliar Rp)
•
USA : Final GDP•
USA : CB Consumer Confidence•
Japan : Retail Sales•
EURO : German dan Spanish Prelim CPI•
England : Net Lending to Individuals•
USA : Personal Spending•
USA : Pending Home Sales•
USA : Crude Oil Inventories6.30% -3.45% -4.38% -7.95% -1.28% -19.49% -17.71% 1.53% -2.63% -1.85% -25.00% -20.00% -15.00% -10.00% -5.00% 0.00% 5.00% 10.00% Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong S. Korea Japan China India USA UK
4
CODE CLOSE CHG S R REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CPIN 3630 30 3375 3855 BUY
INTP 16025 -225 15763 16513 BOW
SMGR 8825 25 8513 9113 BUY
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES 880 0 858 903 BOW EMTK 9500 0 9500 9500 BOW LINK 4050 -40 3905 4235 BOW LPPF 19500 -500 18738 20763 BOW MIKA 2800 100 2600 2900 BUY SCMA 3230 -10 3145 3325 BOW UNTR 14875 -25 14288 15488 BOW INFRASTRUKTUR JSMR 5200 50 4988 5363 BUY TBIG 6425 -100 5988 6963 BOW TLKM 3820 -20 3650 4010 BOW TOWR 4150 0 4150 4150 BOW KEUANGAN BBCA 13025 225 12463 13363 BUY BBNI 4950 110 4730 5060 BUY BBRI 10375 150 9888 10713 BUY BBTN 1700 50 1585 1765 BUY BDMN 3420 -20 3250 3610 BOW BJBR 1100 50 978 1173 BUY BMRI 9450 450 8363 10088 BUY BTPN 2490 0 2415 2565 BOW
CODE CLOSE CHG S R REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
CTRA 1440 -30 1290 1620 BOW PTPP 3820 20 3675 3945 BUY WSKT 2530 30 2410 2620 BUY ANEKA INDUSTRI ASII 6975 350 6238 7363 BUY SRIL 258 -2 247 271 BOW PERTAMBANGAN ADRO 855 20 793 898 BUY PTBA 7675 -75 7300 8125 BOW PERKEBUNAN LSIP 1355 -5 1298 1418 BOW SSMS 1800 -20 1765 1855 BOW BARANG KONSUMSI GGRM 68725 2950 63163 71338 BUY ICBP 17300 50 16938 17613 BUY INDF 7175 175 6750 7425 BUY KLBF 1405 20 1350 1440 BUY UNVR 43600 525 42325 44350 BUY COMPANY GROUP BHIT 157 1 151 163 BUY BMTR 930 -5 880 985 BOW MNCN 2150 30 2000 2270 BUY BABP 69 -1 67 73 BOW BCAP 1665 0 1658 1673 BOW IATA 63 0 60 66 BOW KPIG 1440 0 1440 1440 BOW MSKY 1025 5 985 1060 BUY
TOP TRADING VALUE
TLKM 766 8,5% KPIG 551 6,1% ASII 483 5,4% BMRI 453 5,0% GGRM 351 3,9% Code (Bill.Rp) % TOP LOSERS INAF -125 -9,8% MRAT -22 -9,4% SHIP -42 -8,7% PRAS -12 -7,8% MAYA -125 -7,8% Code Change % TRADING SUMMARY
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION TOP TRADING VOLUME
SUGI 702 8,1% LCGP 573 6,6% IATA 458 5,3% BUMI 453 5,2% JKON 375 4,3% Code (Mill.Sh) % TOP GAINERS LRNA 23 20,5% PICO 26 12,9% IGAR 46 11,9% ERTX 150 11,5% MLPL 38 11,0% Code Change %
5
www.mncsecurities.com
Disclaimer
This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accu-racy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting ser-vices for or relating to those companies.
MNC Securities
MNC Financial Center Lt 14—16
Jl. Kebon Sirih No.21—27 Jakarta 10340
P. 021-29803111
F. 021-39836857
Research
Edwin J. Sebayang Head of research
edwin.sebayang@mncsecurities.com ext.52233
mining, energy, company groups
Victoria Venny ext.52236
victoria.setyaningrum@mncsecurities.com
telecommunication, tower
Gilang A. Dhirobroto ext.52235
gilang.dhirobroto@mncgroup.com
construction, property
Yosua Zisokhi ext.52234
yosua.zisokhi@mncgroup.com
plantation, poultry, cement
Rr. Nurulita Harwaningrum ext.52237
roro.harwaningrum@mncgroup.com
