Kegiatan Usaha Utama Petrokimia Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat, Indonesia. Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon Banten 42447

(1)

Kegiatan Usaha Utama

Petrokimia

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat, Indonesia Kantor Pusat

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7 Jl. Letjen S Parman Kav 62-63, Jakarta 11410

Telepon: (62-21) 530 7950 Faksimili: (62-21) 530 8502 Website: http://www.chandra-asri.com

Pabrik

Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon

Banten 42447 Jl. Raya Bojonegara, Bojonegara, Serang,Banten 42456

PENAWARAN UMUM TERBATAS I (“PUT I”)

DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Sebanyak 220.766.142 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh dua) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham. Jumlah saham yang ditawarkan adalah sebesar 7,20% (tujuh koma dua puluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemegang Saham Perseroan. Setiap Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 November 2013 pukul 16.00 WIB yang memegang 500 (lima ratus) Saham Lama memiliki 36 (tiga puluh enam) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dalam Perseroan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp6.750,- (enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Dana yang diperoleh Perseroan dalam PUT I ini sebesar Rp1.490.171.458.500,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Rupiah). Saham dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen, dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lain yang melakukan pemesanan tambahan melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam SBHMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila setelah alokasi kepada pemesan lebih masih terdapat sisa saham baru, maka, Magna Resources Corporation Pte. Ltd. (“Magna Resources”) berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. tanggal 25 September 2013 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham No. 31 tanggal 16 Oktober 2013 (“Perjanjian Pembelian Sisa Saham”) yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akan membeli seluruh sisa saham yang ditawarkan dan tidak diambil

bagian oleh pemegang saham saat ini dalam PUT I. Magna Resources telah setuju untuk membeli seluruh sisa saham yang ditawarkan dan tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham Perseroan dalam PUT I dengan harga pelaksanaan sebesar Rp6.750 ,- (enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

Sehubungan dengan PUT I ini, berdasarkan Undertaking to exercise the Rights and subscribe for New Shares tanggal 8 Oktober 2013, SCG Chemicals Co. Ltd. menyatakan bahwa SCG Chemicals Co. Ltd. tidak akan mengalihkan HMETD miliknya dan akan melaksanakan HMETD miliknya sesuai dengan bagiannya. Berdasarkan surat pernyataan PT Barito Pacific Tbk. tanggal 17 Oktober 2013 PT Barito Pacific Tbk. menyatakan bahwa tidak akan melaksanakan HMETD miliknya.

PUT I INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PERSEROAN YANG AKAN DIADAKAN PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2013. DALAM HAL RUPSLB TIDAK MENYETUJUI PUT I, MAKA SEGALA KEGIATAN DAN/ ATAU TINDAKAN LAIN BERUPA APAPUN JUGA YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN/ATAU DIRENCANAKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS MAUPUN DALAM PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN LAIN YANG BERHUBUNGAN DENGAN RENCANA PUT I INI, DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA DAN TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR ATAU ALASAN APAPUN JUGA OLEH SIAPAPUN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM BERUPA APAPUN TERHADAP PIHAK MANAPUN TERMASUK PERSEROAN SERTA LEMBAGA PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL YANG DITUNJUK DALAM RANGKA PUT I INI. HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK INDONESIA SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 15 NOVEMBER 2013 SAMPAI DENGAN 21 NOVEMBER 2013. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 15 NOVEMBER 2013. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 21 NOVEMBER 2013 DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PUT I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL YAITU MAKSIMUM SEBESAR 6,72% (ENAM KOMA TUJUH PULUH DUA PERSEN).

PEMBELI SIAGA

Magna Resources Corporation Pte. Ltd. (Terafiliasi)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM PROSPEKTUS INI.

Tanggal Pernyataan Pendaftaran Penawaran

HMETD Menjadi Efektif : 31 Oktober 2013 Tanggal Pencatatan Saham Hasil HMETD di Bursa Efek (listing of new sh ares) : 15 November 2013 Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : 31 Oktober 2013 Tanggal Awal Perdagangan HMETD : 15 November 2013

Cum-right : Tanggal Akhir Perdagangan HMETD : 21 November 2013

Pasar Reguler dan Negosiasi : 8 November 2013 Tanggal Awal Pelaksanaan HMETD : 15 November 2013 Pasar Tunai : 13 November 2013 Tanggal Akhir Pelaksanaan HMETD : 21 November 2013 Tanggal Terakhir Perdagangan Saham tanpa

HMETD (Ex-right) : Tanggal Awal Penyerahan Saham yang Berasal dari HMETD : 19 November 2013 Pasar Reguler dan Negosiasi : 11 November 2013 Tanggal Akhir Penyerahan Saham yang Berasal dari

HMETD 25 November 2013

Pasar Tunai : 14 November 2013 Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Efek

Tambahan : 25 November 2013

Tanggal Pencatatan Pemegang Saham yang Berhak

Mendapatkan HMETD (Recording Date) : 13 November 2013 Tanggal Penjatahan atas Pemesanan Saham Tambahan : 26 November 2013 Tanggal Distribusi HMETD : 14 November 2013 Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham : 28 November 2013 INFORMASI PENAWARAN UMUM TERBATAS I (“PUT I”) KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk

P

r

o

s

p

e

k

t

u

s

(2)

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut “Penawaran Umum Terbatas I” atau “PUT I”) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta dengan surat No. CAP/SYD/S-071/IX/2013 pada tanggal 27 September 2013 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.D.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Peraturan No. IX.D.1”) dan Peraturan No.IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-08/ PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Peraturan No. IX.D.2”) dan Peraturan No. IX.D.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-09/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Peraturan No. IX.D.3”) yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 (selanjutnya disebut “UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan PUT I ini, setiap pihak yang terafiliasi tidak diperkenankan untuk memberikan penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PUT I ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lain yang melakukan pemesanan tambahan melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saham yang diterbitkan dalam PUT I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya.

Sesuai dengan Peraturan No.IX.D.1, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

PUT I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

(3)

Daftar Isi

Daftar Isi ...i

Definisi, Istilah dan Singkatan ... ii

Singkatan Nama-Nama Perusahaan ... vii

Ringkasan...viii

I. Penawaran Umum Terbatas I ...1

II. Rencana Penggunaan Dana Hasil PUT I ...5

III. Pernyataan Utang ...6

IV. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ...15

V. Risiko Usaha ...40

VI. Kejadian dan Transaksi Penting Setelah Tanggal Laporan Auditor Independen...60

VII. Keterangan Tentang Perseroan dan Entitas Anak ...61

VIII. Kegiatan Dan Prospek Usaha Perseroan ...105

IX. Regulasi ...141

X. Ikhtisar Data Keuangan Penting...146

XI. Ekuitas...150

XII. Kebijakan Dividen...152

XIII. Perpajakan ...153

XIV. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal ...155

XV. Keterangan Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) ...157

XVI. Keterangan Tentang Pembeli Siaga ...160

XVII. Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham ...162

XVIII. Penyebarluasan Prospektus Dan Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) ...169

(4)

Definisi, Istilah dan Singkatan

Afiliasi Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat

kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;

b. hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;

c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;

d. hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;

e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. AFTA Berarti singkatan dari ASEAN Free Trade Agreement.

Anggota Bursa Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. AS Berarti singkatan dari Amerika Serikat.

ASEAN Berarti singkatan dari Southeast Asian Nations.

BAE Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Terbatas I yang ditunjuk oleh Perseroan yang dalam hal ini adalah PT. Raya Saham Registra, berkedudukan di Jakarta.

Bank Kustodian Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Bapepam Berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal tertanggal 10 November 1995.

Bapepam dan LK Berarti singkatan dari Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 10 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. BEI Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/

atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli Efek diantara para pihak dengan tujuan memperdagangkan Efek diantara mereka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir 4 UUPM, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. BKPM Berarti singkatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal. BUP Berarti singkatan dari Badan Usaha Pelabuhan.

Coverage Ratio Berarti rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya.

(5)

CSR Berarti singkatan dari Corporate Social Responsibility.

DPS Berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham, yaitu daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.

EIU Berarti singkatan dari Economist Intelligence Unit.

Entitas Anak Berarti perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dibawah ini, yaitu: a. perusahaan-perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung

maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut; dan

b. yang laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Exercise Berarti pelaksanaan hak untuk membeli Saham Baru oleh pemegang HMETD.

FKP Berarti singkatan dari Formulir Konfirmasi Penjatahan.

FPPS Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PUT I. FPPS Tambahan Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka

PUT I, yaitu formulir untuk memesan saham yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu) pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PUT I.

Grup Berarti Perseroan beserta Entitas Anak.

Harga Pelaksanaan Berarti harga yang ditawarkan kepada para pemegang saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD dalam PUT I untuk melaksanakan HMETD menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu sebesar Rp6.750,- (enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) per lembar saham. Dalam hal pelaksanaan HMETD dilakukan dalam mata uang Dollar Amerika, maka nilai kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada Recording Date.

Hari Bank Berarti hari dimana Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.

Hari Bursa Berarti hari dimana bursa efek atau badan hukum yang menggantikannya menyelenggarakan kegiatan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan bursa efek tersebut.

Hari Kalender Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Hari Kerja Berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Hedging Berarti suatu usaha untuk meminimalkan risiko atas pergerakan nilai kurs valuta asing dan atau suku bunga yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.

(6)

HMETD Berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yaitu hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan.

Instruksi Pelaksanaan

HMETD Berarti kepemilikan HMETD yang diterbitkan oleh KSEI untuk masing-masing pemegang saham yang berhak melalui anggota bursa atau Bank Kustodian selaku pemegang rekening dalam KSEI dalam rangka pelaksanaan hak atas Sertifikat Bukti HMETD.

ISO Berarti singkatan dari International Organization for Standardization. KSEI Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan

di Jakarta beserta segenap para pengganti dan penerima haknya. L/C Berarti singkatan dari Letter of Credit.

Masyarakat Berarti perorangan dan/atau badan baik Warga Negara Indonesia dan/ atau Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan asing, baik bertempat tinggal atau berkedudukan di luar negeri (tetapi tidak termasuk warga negara dan badan dari negara Amerika Serikat dan warga negara lainnya dimana pembelian saham baru atau HMETD oleh warga negara atau badan di negara tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut), satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal serta Peraturan Bursa Efek. Menkumham Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. MUI Berarti singkatan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Nexant Berarti pakar industri, Nexant Asia Limited, yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan review pihak ketiga secara independen mengenai industri Perseroan.

Otoritas Jasa Keuangan

atau OJK Berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK per tanggal 31 Desember 2012 sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang OJK.

Pembeli Siaga Berarti Magna Resources.

Pemegang Saham Berarti seluruh pemilik dari Saham yang namanya tercatat dalam DPS. Pemodal Asing Berarti orang perorangan warga negara asing, badan hukum asing. Pernyataan Pendaftaran

Menjadi Efektif Berarti pada saat RUPSLB yang menyetujui pelaksanaan PUT I. Penawaran Umum Terbatas I

atau PUT I Berarti pengeluaran Saham Baru dalam jumlah sebanyak 220.766.142 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh dua) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham. Jumlah efek yang ditawarkan adalah sebesar 7,20% (tujuh koma dua puluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan.

(7)

Penitipan Kolektif Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Anggota Bursa dan/atau Bank Kustodian.

Periode Perdagangan Berarti periode dimana pemegang saham dan/atau pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya serta melaksanakan HMETD yang dimilikinya.

Peraturan No. IX.D.1. Berarti Peraturan No. IX.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Peraturan No. IX.D.2. Berarti Peraturan No. IX.D.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-08/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Peraturan No. IX.E.1 Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2 Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan No. X.K.4 Berarti Peraturan Bapepam-LK No. X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham. Perseroan Berarti PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. dahulu dikenal dengan nama

PT Tri Polyta Indonesia Tbk.

Prospektus Berarti setiap informasi tertulis yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 26 UUPM dalam rangka PUT I. Recording Date Berarti tanggal terakhir pencatatan dari pemegang saham dalam daftar

pemegang saham Perseroan yang berhak mendapatkan SBHMETD, yaitu 8 Hari Kerja setelah tanggal RUPSLB.

Rekening Efek Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Anggota Bursa atau Bank Kustodian berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham.

Rekening PUT I Berarti rekening yang dibuka atas nama Perseroan untuk menampung dana yang diterima dari investor.

RUPS Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

RUPSLB Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diadakan pada tanggal 31 Oktober 2013 dengan agenda antara lain menyetujui PUT I.

Saham Berarti saham biasa atas nama yang dikeluarkan oleh Perseroan dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham.

Saham Baru Berarti saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PUT I. Saham Dalam Penitipan

Kolektif Berarti saham Perseroan yang telah didaftarkan pada KSEI yang berada dalam Penitipan Kolektif dan dicatat dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang rekening pada KSEI.

(8)

Saham Lama Berarti saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan.

SBR Berarti singkatan dari Styrene Butadiene Rubber atau juga dikenal dengan Synthetic Butadiene Rubber, elastomer vulcanizableyang dibuat dengan copolymerization produk butadiene dan styrene. Umumnya digunakan dalam produksi ban mobil, alas kaki dan barang-barang consumer lainnya. SBHMETD Berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu,

yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan hak memesan efek terlebih dahulu, yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan.

SDM Berarti singkatan dari Shutdown Maintenance.

Surat Kolektif Saham Berarti surat kolektif saham yang diterbitkan oleh Perseroan kepada pemegang saham di luar Saham Dalam Penitipan Kolektif, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Anggaran Dasar Perseroan.

Surat Konfirmasi Pencatatan

Saham Berarti sertifikat atau konfirmasi tertulis untuk saham dalam Penitipan Kolektif yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI sebagai bukti pencatatan nama KSEI dalam daftar pemegang saham Perseroan. Tanggal Pelaksanaan Berarti tanggal saat pemegang saham Perseroan melakukan Exercise. Tanggal Pencatatan Berarti hari bursa tepat sebelum hari dikeluarkannya panggilan RUPS

tanpa memperhatikan apakah para pemegang saham tersebut mungkin telah memindahtangankan sahamnya setelah Tanggal Pencatatan. TAM Berarti singkatan dari Turn Around Maintenance.

US$ Berarti Dolar Amerika Serikat.

UUPM Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang diundang-undangkan pada tanggal 10 November 1995 dan dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1995 No.64, Tambahan No.3608/1995.

UUPT Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam Tambahan No.4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007.

(9)

Singkatan Nama-Nama Perusahaan

ALI PT Air Liquide Indonesia

Altus Altus Capital Pte. Ltd. Barito Pacific PT Barito Pacific Tbk.

BIG PT Banten Inti Gasindo

CA PT Chandra Asri

Fitch Fitch Ratings

GI PT Griya Idola

LCI ABB Lummus Crest Inc

Lummus Lummus Technology, Inc.

Magna Resources Magna Resources Corporation Pte. Ltd.

Michelin Compagnie Financiere Du Groupe Michelin ‘Senard et Cie’ Moody Moody’s Investors Service, Inc.

PBI PT Petrokimia Butadiene Indonesia PLN PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT Peni PT Petrokimia Nusantara Interindo

RPU PT Redeco Petrolin Utama

SCG Siam Cement Public Company Limited SCG Chemicals SCG Chemicals Co, Ltd

SCC Sumitomo Chemical

SEI PT Showa Esterindo Indonesia

SMI PT Styrindo Mono Indonesia

SRI PT Synthetic Rubber Indonesia Standard & Poor’s Standard & Poor’s Rating Group TEC Toyo Engineering Corporation TEKL Toyo Engineering Korea Limited Titan Titan Chemicals Corp. Bhd. TPI PT Tri Polyta Indonesia Tbk.

(10)

Ringkasan

1. Umum

Perseroan (dahulu bernama PT Tri Polyta Indonesia Tbk), berdomisili di Jakarta Barat, adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan CA berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H, LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011 (“Penggabungan”). Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah dalam bidang industri, petrokimia, perdagangan, angkutan dan jasa. Entitas Anak Perseroan, yakni SMI, PBI, Altus, dan RPU masing-masing bergerak dalam bidang produksi styrene monomer dan produksi ethylbenzene, industri, keuangan, dan jasa tangki penyimpanan. Kegiatan usaha SMI dan PBI sangat berkaitan dengan kegiatan usaha petrokimia yang dijalankan oleh Perseroan, sedangkan Altus adalah Entitas Anak yang dibentuk khusus untuk tujuan keuangan dan RPU menyediakan jasa tangki penyimpanan dan jasa pengangkutan dengan saluran pipa dan jasa pengelolaan dermaga.

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia, berdomisili di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tertanggal 2 November 1984 dibuat dihadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diubah oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Para Pesero Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tertanggal 7 November 1987 yang dibuat dihadapan J.L Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menkumham) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th’88 tertanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tertanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 (“Akta Pendirian”).

Pada tanggal 27 September 2010, pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penggabungan dengan PT Chandra Asri (“CA”) dimana Perseroan menjadi perusahaan penerima penggabungan. Penggabungan tersebut efektif pada tanggal 1 Januari 2011. Sesuai dengan ketentuan Pasal 122 ayat (1) UUPT, Penggabungan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan diri, dalam hal ini CA, berakhir karena hukum dan dengan demikian seluruh aktiva dan pasiva CA beralih karena hukum kepada Perseroan.

Selanjutnya, sehubungan dengan Penggabungan dan setelah Penggabungan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana tercantum dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 28 Oktober 2010, dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta (“Akta No. 23/2010”), dimana pemegang saham Perseroan menyetujui hal-hal berikut:

a. Menyatakan kembali keputusan yang termuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 September 2010 dan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 19 tanggal 30 September 2010 yang dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, antara lain menyetujui perubahan status Perseroan berkenaan dengan penyertaan modal Perseroan dari sebelumnya sebagai perusahaan yang bergerak dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi perusahaan yang bergerak dalam rangka Penanaman Modal Asing, sehingga merubah pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan;

b. Menyatakan kembali keputusan yang termuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 27 Oktober 2010, antara lain sebagai berikut:

(i) Menyetujui penggabungan antara Perseroan dengan CA, dimana Perseroan akan menjadi perusahaan yang menerima penggabungan;

(11)

(ii) Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Rancangan Penggabungan dan Konsep Akta Penggabungan, antara lain sebagai berikut: - Perubahan nama Perseroan dari semula bernama PT Tri Polyta Indonesia Tbk. menjadi

bernama PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. dan merubah pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;

- Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan “Konsep Perubahan Anggaran Dasar PT Tri Polyta Indonesia Tbk” dan untuk selanjutnya merubah Pasal 3 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan;

- Peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp1.030.000.000.000,- menjadi Rp12.264.785.664.000,- sehingga merubah Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; - Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp728.401.000.000,-

menjadi Rp3.066.196.416.000,- sehingga merubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan;

- Perubahan jumlah anggota Direksi Perseroan sehingga merubah pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan;

- Perubahan jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan sehingga merubah Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

(iii) Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik,

dimana perubahan-perubahan tersebut di atas berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011. Perubahan terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU.54545.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0084333.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 22 November 2010. Perubahan terhadap pasal yang lain telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Perseroan No. AHU-AH.01.10-30299 tanggal 25 November 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0085705.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 25 November 2010.

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 40 tanggal 8 Desember 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 40/2011”), dimana pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar mengenai Dewan Komisaris, menjadi berbunyi: “Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 orang dan paling banyak 7 orang anggota Dewan Komisaris, 2 orang di antaranya diangkat sebagai Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris”. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-40244 tanggal 12 Desember 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0101199.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011.

Per tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No. Nama Entitas Anak Domisili Kegiatan Usaha Pendirian Kepemilikan Tahun

Penyertaan Status Operasional 1. PT Styrindo Mono

Indonesia*) Jakarta Barat Industri styrene monomer dan ethylbenzene 1990 99,99% 2007 Beroperasi 2. Altus Capital Pte.

Ltd.*) Singapura Keuangan 2009 100,00% 2009 Beroperasi

3. PT Petrokimia

Butadiene Indonesia*) Jakarta Barat Industri 2010 99,97% 2010 Beroperasi

4. PT Redeco Petrolin

Utama**) Jakarta Pusat Sewa tangki dan jasa pengelolaan dermaga 1986 50,75% melalui SMI 2007 Beroperasi Keterangan:

*) Entitas Anak tersebut merupakan entitas anak yang sebelumnya dimiliki oleh PT Chandra Asri. Setelah penggabungan PT Chandra Asri ke Perseroan efektif pada bulan Januari 2011, ketiga Entitas Anak tersebut menjadi Entitas Anak Perseroan.

**) Sebelum Penggabungan, 34% saham RPU dimiliki oleh SMI yang merupakan Entitas Anak dari PT Chandra Asri. Sehingga setelah Penggabungan, RPU merupakan entitas asosiasi Perseroan. Selanjutnya berdasarkan Akta Pengambilalihan No. 8 tanggal 10 September 2012, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Leisuretivity Pte Ltd menjual dan mengalihkan 3.090

(12)

Susunan permodalan dan pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan per tanggal 31 Agustus 2013, sebagaimana diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra sebagai biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan _{Jumlah Saham}Nilai Nominal Rp1.000 per saham_{Nominal (Rp)} _(%)

Modal Dasar 12.264.785.664 12.264.785.664.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

- PT Barito Pacific Tbk. 1.819.769.755 1.819.769.755.000 59,35

- SCG Chemicals Co., Ltd. 923.444.925 923.444.925.000 30,12

- Marigold Resources Pte. Ltd. 169.362.186 169.362.186.000 5,52

- Masyarakat (masing-masing dibawah 5%) 153.619.550 153.619.550.000 5,01

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 3.066.196.416 3.066.196.416.000 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel 9.198.589.248 9.198.589.248.000

2. Penawaran Umum Terbatas I

Direksi atas nama Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) dalam jumlah sebanyak 220.766.142 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh dua) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham. Jumlah saham yang ditawarkan adalah sebesar 7,20% (tujuh koma dua puluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan. Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 November 2013 pukul 16.00 WIB yang memegang 500 (lima ratus) Saham Lama memiliki 36 (tiga puluh enam) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dalam Perseroan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp6.750,- (enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Dana yang diperoleh Perseroan dalam PUT I ini sebesar Rp1.490.171.458.500,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Rupiah). Saham dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen, dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Sesuai dengan Peraturan No.IX.D.1, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lain yang melakukan pemesanan tambahan melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam SBHMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila setelah alokasi kepada pemesan lebih masih terdapat sisa Saham Baru, maka, Magna Resources berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. tanggal 25 September 2013 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham No. 31 tanggal 16 Oktober 2013, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Pembelian Sisa Saham”), akan membeli seluruh sisa saham yang ditawarkan dan tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham Perseroan dalam PUT I dengan harga pelaksanaan sebesar Rp6.750 ,- (enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 21 November 2013. Pencatatan saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 15 November 2013. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 21 November 2013 dengan keterangan bahwa hak yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

(13)

Sehubungan dengan PUT I ini, berdasarkan Undertaking to exercise the Rights and subscribe for New Shares tanggal 8 Oktober 2013, SCG Chemicals menyatakan bahwa SCG Chemicals tidak akan mengalihkan HMETD miliknya dan akan melaksanakan HMETD miliknya sesuai dengan bagiannya. Berdasarkan surat pernyataan PT Barito Pacific Tbk. tanggal 17 Oktober 2013 menyatakan bahwa PT Barito Pacific Tbk. tidak akan melaksanakan HMETD miliknya.

Jika SCG Chemicals, Marigold Resources dan masyarakat melaksanakan seluruh HMETD mereka, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan

Sebelum Pelaksanaan PUT I Setelah Pelaksanaan PUT I Nilai Nominal Rp1.000 per saham Nilai Nominal Rp1.000 per saham Jumlah Saham Nominal (Rp) (%) Jumlah Saham Nominal (Rp) (%) Modal Dasar 12.264.785.664 12.264.785.664.000 12.264.785.664 12.264.785.664.000 Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

- PT Barito Pacific Tbk. 1.819.769.755 1.819.769.755.000 59,35 1.819.769.755 1.819.769.755.000 55,36 - SCG Chemicals Co., Ltd. 923.444.925 923.444.925.000 30,12 989.932.960 989.932.960.000 30,12 - Marigold Resources Pte. Ltd. 169.362.186 169.362.186.000 5,52 181.556.263 181.556.263.000 5,52 - Masyarakat (masing-masing dibawah 5%) 153.619.550 153.619.550.000 5,01 164.680.158 164.680.158.000 5,01

- Magna Recources Corporation Pte. Ltd. - - - 131.023.422 131.023.422.000 3,99

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 3.066.196.416 3.066.196.416.000 100,00 3.286.962.558 3.286.962.558.000 100,00 Jumlah Saham dalam Portepel 9.198.589.248 9.198.589.248.000 8.977.823.106 8.977.823.106.000

Jika Barito Pacific, Marigold Recources dan masyarakat tidak melaksanakan seluruh HMETD maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan

- PT Barito Pacific Tbk. 1.819.769.755 1.819.769.755.000 59,35 1.819.769.755 1.819.769.755.000 55,36 - SCG Chemicals Co., Ltd. 923.444.925 923.444.925.000 30,12 989.932.960 989.932.960.000 30,12 - Marigold Resources Pte. Ltd. 169.362.186 169.362.186.000 5,52 169.362.186 169.362.186.000 5,15

- Magna Resources Corporation Pte. Ltd. - - - 154.278.107 154.278.107.000 4,69

- Masyarakat (masing-masing dibawah 5%) 153.619.550 153.619.550.000 5,01 153.619.550 153.619.550.000 4,67

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam rangka PUT I ini dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 15 November 2013 sampai dengan 21 November 2013 baik melalui bursa efek maupun di luar bursa efek sesuai dengan Peraturan No.IX.D.1.

Pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PUT I ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 6,72% (enam koma tujuh puluh dua persen).

3. Rencana Penggunaan Dana Hasil PUT I

Dana yang diperoleh dari hasil PUT I setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan dipergunakan untuk sekitar 81% (delapan puluh satu persen) dari dana PUT I digunakan untuk membiayai belanja modal sehubungan dengan proyek peningkatan kapasitas naphta cracker, sehingga meningkatkan kapasitas produksi ethylene dari semula 600 kt per tahun menjadi sampai dengan 860 kt per tahun dan sekitar 19% (sembilan belas persen) dari dana PUT I digunakan untuk penyertaan modal kepada PBI yang selanjutnya akan digunakan oleh PBI untuk penyertaan modal kepada SRI dalam rangka partisipasi joint venture untuk membangun pabrik synthetic butadiene rubber (“SBR”) baru.

(14)

4. Keunggulan Kompetitif Perseroan

Perseroan percaya bahwa keunggulan kompetitifnya yang terutama adalah sebagai berikut:

• Berada dalam posisi yang baik untuk mendapat keuntungan dari fundamental industri petrokimia Indonesia yang menarik.

• Produsen petrokimia terkemuka di Indonesia.

• Tingkat integrasi operasional yang tinggi untuk mengoptimalkan efisiensi produksi dan fleksibilitas, serta penghematan biaya.

• Lokasi strategis yang dekat dengan para pelanggan utama di Indonesia. • Komposisi produk yang beragam mendorong optimisasi margin.

• Basis klien yang loyal dan luas yang didukung oleh platform pemasaran dan distribusi yang agresif. • Sumber bahan baku yang beragam dan stabil.

• Dukungan yang kuat dari pemegang saham.

• Tim manajemen yang sangat berpengalaman dengan rekam jejak keberhasilan yang telah terbukti.

5. Strategi Usaha

Sasaran strategis Perseroan adalah untuk mengoptimalkan nilai pemegang saham Perseroan dengan mempertahankan posisi kepemimpinan Perseroan pada industri petrokimia Indonesia, dan menjadi perusahaan petrokimia di Indonesia yang berkelas dunia. Perseroan berupaya mencapai sasaran ini dengan menjalankan strategi-strategi berikut ini:

• Meningkatkan kapasitas Perseroan dan memperkuat posisi Perseroan sebagai pemain utama di pasar untuk memanfaatkan pertumbuhan industri petrokimia di Indonesia yang kuat.

• Mempertahankan dan lebih meningkatkan standar pengoperasian serta efisiensi biaya yang terbaik di kelasnya.

• Memperluas penawaran produk Perseroan dan lebih mengoptimalkan integrasi pada semua rantai nilai petrokimia.

• Terus meningkatkan manfaat infrastruktur serta layanan pelanggan Perseroan untuk mempertahankan relasi bisnis yang penting.

6. Risiko Usaha

Investasi dalam Saham Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko. Investor diharapkan untuk mempertimbangkan dengan hati-hati semua informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, termasuk risiko-risiko yang diuraikan di bawah ini, sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi. Kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil-hasil kegiatan operasional Perseroan dapat terkena dampak negatif secara material sebagai akibat dari setiap risiko-risiko tersebut. Harga pasar saham Perseroan juga dapat mengalami penurunan akibat dari setiap risiko tersebut dan Investor dapat kehilangan semua atau sebagian dari investasi.

1. Risiko-risiko yang Berkaitan dengan Bisnis dan Kegiatan Perseroan

• Siklus industri petrokimia dapat secara material dan mempengaruhi secara negatif profitabilitas Perseroan.

• Volatilitas harga produk-produk petrokimia di pasar internasional dapat berdampak negatif terhadap hasil-hasil operasi Perseroan.

• Fluktuasi biaya bahan baku dapat mengakibatkan meningkatnya beban biaya operasional dan menimbulkan kerugian terhadap hasil kinerja operasional, arus kas, dan marjin Perseroan. • Perseroan mungkin tidak dapat menyelesaikan rencana peningkatan kapasitas produk yang

telah ada dan produk-produk yang baru.

• Tingkat utang dan permintaan-permintaan lainnya atas sumber kas Perseroan dapat menimbulkan dampak yang secara material merugikan terhadap kemampuan Perseroan dalam melaksanakan strategi bisnis.

• Hilangnya daya saing dan pangsa pasar Perseroan di pasar Indonesia atau meningkatnya persaingan global secara material dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap pertumbuhan, keuntungan dan hasil-hasil operasional Perseroan di masa yang akan datang. • Hilangnya salah satu pelanggan besar dapat menimbulkan dampak negatif terhadap hasil

(15)

• Fasilitas-fasilitas produksi Perseroan terletak di dalam suatu wilayah geografis. Gangguan terhadap kegiatan Perseroan sebagai akibat terjadinya kecelakaan atau bencana alam di wilayah ini dapat menimbulkan kerugian secara material terhadap kegiatan-kegiatan operasional Perseroan.

• Kegiatan-kegiatan operasional Perseroan bergantung pada faktor produksi dan faktor-faktor lain di luar kendali Perseroan yang mungkin menyebabkan penutupan dan penghentian tidak terjadwal yang secara material dapat berdampak merugikan terhadap hasil-hasil kegiatan operasional Perseroan.

• Kegiatan-kegiatan operasional mengharuskan Perseroan untuk menjadwalkan penghentian rutin untuk perawatan, yang dapat mengurangi kemampuan Perseroan untuk memproduksi dan memasarkan produk sehingga secara material dapat menyebabkan kerugian terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil-hasil operasional.

• Hasil-hasil aktual dapat berbeda secara signifikan dari perkiraan-perkiraan, proyeksi-proyeksi, dan estimasi industri yang tercantum dalam Prospektus ini.

• Jaringan pipa Perseroan tidak terletak pada lahan milik Perseroan sendiri. Kegagalan mendapatkan persetujuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan operasional di atas lahan tersebut dapat mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

• Tindakan-tindakan yang dilakukan para pemegang saham utama Perseroan, Barito Pacific dan SCG Chemicals atau para pemegang saham mayoritas mereka serta perusahaan-perusahaan terkait dapat bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

• Pengaturan perdagangan oleh Pemerintah, seperti pengurangan atau penghapusan bea masuk impor atas polyethylene dan polypropylene, dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

• Kegiatan-kegiatan operasional Perseroan melibatkan risiko-risiko yang tidak ditanggung oleh asuransi atau secara material dapat berdampak merugikan terhadap usaha-usaha Perseroan. • Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dan kesehatan

dan keselamatan kerja dapat mewajibkan Perseroan untuk mengeluarkan biaya-biaya atau membatasi kegiatan-kegiatan operasional yang secara material dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap usaha, kondisi keuangan, profitabilitas atau arus kas Perseroan. • Jika Perseroan tidak dapat memperoleh, memperbaharui atau mempertahankan izin-izin,

persetujuan-persetujuan, dan lisensi-lisensi teknologi yang diperlukan untuk menjalankan usaha, maka hal ini secara material dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap usaha Perseroan.

• Kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif sebagian bergantung pada kemampuan Perseroan untuk menarik dan mempertahankan karyawan kunci yang memiliki pengetahuan industri yang terkait.

2. Risiko yang Terkait dengan Indonesia

• Perubahan-perubahan perekonomian domestik, regional atau global dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

• Bencana alam dapat mengganggu perekonomian Indonesia dan kegiatan-kegiatan operasional Perseroan sehingga dapat mengakibatkan keresahan sosial dan kerugian ekonomi.

• Perseroan beroperasi dalam sebuah sistem hukum di mana penerapan berbagai peraturan perundang-undangannya menimbulkan ketidakpastian, dan melalui pembelian Saham-saham HMETD, para calon pemegang Saham-saham HMETD di masa yang akan datang dapat terkena dampak pada sistem hukum tersebut serta dapat mengalami kesulitan atau tidak dimungkinkan untuk melakukan tuntutan-tuntutan yang terkait dengan Saham-saham HMETD tersebut. • Aktivisme pekerja dan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan dapat

menimbulkan dampak yang merugikan kepada Perseroan, para pelanggan Perseroan dan perusahaan-perusahaan Indonesia pada umumnya, yang selanjutnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil-hasil operasional Perseroan.

• Pertumbuhan otonomi daerah menciptakan lingkungan usaha yang tidak menentu bagi Perseroan dan dapat meningkatkan beban biaya Perseroan dalam menjalankan usaha.

• Fluktuasi nilai tukar Rupiah secara material dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap keadaan keuangan dan hasil-hasil operasi Perseroan.

• Penurunan peringkat kredit Pemerintah atau perusahaan-perusahaan Indonesia secara material dapat menimbulkan dampak yang merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

(16)

3. Risiko-risiko Terkait dengan Kepemilikan Saham

• Volatilitas harga saham Perseroan dapat terus terjadi di masa mendatang

• Perubahan-perubahan nilai Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di masa yang akan datang atau mata uang lainnya akan mempengaruhi nilai ekuivalen dalam mata uang asing dari nilai Saham Perseroan dan setiap dividen.

• Undang-undang Indonesia mengandung pembatasan-pembatasan yang dapat menghalangi pengambilalihan perusahaan.

• Investor mungkin tidak mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak para pemegang saham minoritas seperti di Negara lain

• Perseroan didirikan di Indonesia dan para Investor mungkin tidak dapat untuk melakukan proses hukum, atau memberlakukan putusan pengadilan asing terhadap Perseroan di Indonesia. • Undang-undang Indonesia dapat berlaku dengan cara yang berbeda dengan undang-undang

di yurisdiksi lainnya, terkait dengan penyelenggaraan, dan hak para pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

• Informasi perusahaan yang tersedia mungkin lebih sedikit, dan standar-standar tata kelola perusahaan mungkin berbeda, untuk perusahaan-perusahaan terbuka yang tercatat pada bursa efek di Indonesia apabila dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tercatat pada bursa efek di negara-negara lainnya.

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan atau dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2013 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dan Akuntan Tenly Widjaja dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2011 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Rekan (anggota dari Deloitte Touche Tohmatsu Limited) dan Akuntan Bing Harianto, S.E. dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

US$’000

30 Jun 2013 31 Des 2012 31 Des 2011 31 Des 2010

Aset Lancar 693.227 694.849 651.807 625.180

Aset Tidak Lancar 1.014.422 992.266 953.115 861.317

Liabilitas Jangka Pendek 520.497 484.305 370.362 292.203

Liabilitas Jangka Panjang 461.717 481.980 436.891 399.632

Ekuitas 725.435 720.830 797.669 794.662

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

US$’000

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Jun 2013

Periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Des 2012 31 Des 2011 31 Des 2010

Pendapatan Bersih 1.217.903 2.285.158 2.197.484 1.858.170

Beban Pokok Pendapatan 1.180.131 2.262.369 2.092.868 1.724.687

Laba (Rugi) Sebelum Pajak 7.496 (110.638) (2.131) 43.511

(17)

8. Kebijakan Dividen

Dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan dan pertimbangan-pertimbangan yang diungkapkan pada bab ini, kebijakan dividen Perseroan adalah untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sekitar 30% dari laba bersih. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun berjalan sepanjang Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan setelah mengalokasikan untuk cadangan.

9. Perpajakan

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perpajakan dijelaskan dalam Bab XIII Prospektus ini.

10. Keterangan Tentang Pembeli Siaga

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. tanggal 25 September 2013 sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Sisa Saham No. 31 tanggal 16 Oktober 2013, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“Perjanjian Pembelian Sisa Saham”), Magna Resources akan bertindak sebagai pembeli siaga dan akan membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang HMETD dalam PUT I (“Sisa Saham”) dengan harga pelaksanaan sebesar Rp6.750,- setiap saham. Magna Resources adalah afiliasi dari Perseroan dimana Magna Resources merupakan pengendali tidak langsung Perseroan (melalui PT Barito Pacific Tbk yang merupakan pemegang saham mayoritas Perseroan). Informasi lengkap mengenai Pembeli Siaga dapat ditemukan dalam Bab XVII Prospektus ini.

11. Persyaratan Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan telah menunjuk PT Raya Saham Registra untuk mengelola Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan PUT I Perseroan sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan PUT I Perseroan No. 36 tanggal 20 September 2013 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta.

Informasi lengkap mengenai ketentuan pelaksanaan HMETD dan pembelian Sisa Saham dapat ditemukan Dalam Bab XVIII Prospektus ini.

12. Keterangan Tentang Hak Memesan Terlebih Dahulu (HMETD)

Saham yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama Periode Perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dapat diperdagangkan selama periode perdagangan.

(18)

(19)

I. Penawaran Umum Terbatas I

Direksi atas nama Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) dalam jumlah sebanyak 220.766.142 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh dua) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham. Jumlah saham yang ditawarkan adalah sebesar 7,20% (tujuh koma dua puluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan. Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 November 2013 pukul 16.00 WIB yang memegang 500 (lima ratus) Saham Lama memiliki 36 (tiga puluh enam) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dalam Perseroan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp6.750,- (enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham (“FPPS”). Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Dana yang diperoleh Perseroan dalam PUT I ini sebesar Rp1.490.171.458.500,- (satu triliun empat ratus sembilan puluh miliar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu lima ratus Rupiah). Saham dari PUT I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk hak atas dividen, dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down). Sesuai dengan Peraturan No.IX.D.1, dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lain yang melakukan pemesanan tambahan melebihi haknya sebagaimana tercantum dalam SBHMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila setelah alokasi kepada pemesan lebih masih terdapat sisa Saham Baru, maka, Magna Resources berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham akan membeli seluruh sisa saham yang ditawarkan dan tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham Perseroan dalam PUT I dengan harga pelaksanaan sebesar Rp6.750 ,- (enam ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.

Sehubungan dengan PUT I ini, berdasarkan Undertaking to exercise the Rights and subscribe for New Shares tanggal 8 Oktober 2013, SCG Chemicals menyatakan bahwa SCG Chemicals tidak akan mengalihkan HMETD mereka dan akan melaksanakan HMETD mereka sesuai dengan bagiannya. Berdasarkan surat pernyataan PT Barito Pacific Tbk. tanggal 17 Oktober 2013 menyatakan bahwa Barito Pacific tidak akan melaksanakan HMETD miliknya. HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 21 November 2013. Pencatatan saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 15 November 2013. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 21 November 2013 dengan keterangan bahwa hak yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak berlaku lagi.

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk

Kegiatan Usaha Utama Petrokimia

Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat, Indonesia Kantor Pusat

Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 7 Jl. Letjen S Parman Kav 62-63, Jakarta 11410

Telepon: (62-21) 530 7950 Faksimili: (62-21) 530 8502 Website: http://www.chandra-asri.com

Pabrik Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon

Banten 42447 Jl. Raya Bojonegara, Bojonegara, Serang,Banten 42456 RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO SIKLUS DALAM INDUSTRI PETROKIMIA

DAPAT MEMPENGARUHI PROFITABILITAS PERSEROAN SECARA MATERIAL DAN MENIMBULKAN KERUGIAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB V DI DALAM

(20)

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan (dahulu bernama PT Tri Polyta Indonesia Tbk. atau “TPI”), yang berdomisili di Jakarta Barat, adalah perusahaan penerima penggabungan dalam proses penggabungan antara TPI dengan PT Chandra Asri (“CA”) berdasarkan Akta Penggabungan No. 15 tanggal 9 November 2010, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H, LL.M., Notaris di Jakarta, dimana penggabungan tersebut menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2011 (“Penggabungan”).

Perseroan didirikan dengan nama PT Tri Polyta Indonesia, berdomisili di Jakarta Barat berdasarkan Akta Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 tertanggal 2 November 1984 dibuat dihadapan Ridwan Suselo, S.H., Notaris di Jakarta, dengan status sebagai Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akta Pendirian TPI telah diubah oleh Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Pendiri Perusahaan Serta Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tertanggal 7 November 1987 yang dibuat dihadapan Jl. Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atai “Menkumham”) sesuai dengan Surat Keputusan No. C2.1786.HT.01.01-Th’88 tertanggal 29 Februari 1988, dicatat dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 30 Juni 1988 di bawah No. 639/1988 dan No. 640/1988, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tertanggal 5 Agustus 1988, Tambahan No. 779 (“Akta Pendirian”).

Pada tanggal 27 September 2010, pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penggabungan dengan PT Chandra Asri (“CA”) dimana Perseroan menjadi perusahaan penerima penggabungan.

Penggabungan tersebut efektif pada tanggal 1 Januari 2011. Sesuai dengan ketentuan Pasal 122 ayat (1) UUPT, Penggabungan mengakibatkan perseroan yang menggabungkan diri, dalam hal ini CA, berakhir karena hukum dan dengan demikian seluruh aktiva dan pasiva CA beralih karena hukum kepada Perseroan.

Selanjutnya, sehubungan dengan Penggabungan dan setelah Penggabungan, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana tercantum dalam:

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 23 tanggal 28 Oktober 2010, dibuat di hadapan DR. Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta (“Akta No. 23/2010”).

2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 40 tanggal 8 Desember 2011, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta No. 40/2011”), dimana pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar mengenai Dewan Komisaris. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-40244 tanggal 12 Desember 2011 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0101199.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 pabrik yang terletak di Jl. Raya Anyer Km. 123, Ciwandan, Cilegon, Banten 42447 dan Jl. Raya Bojonegara, Desa Mangunreja, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten 42456.

(21)

Susunan permodalan dan pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan per tanggal 31 Agustus 2013, sebagaimana diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra sebagai biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan _{Jumlah Saham}Nilai Nominal Rp1.000 per saham_{Nominal (Rp)} _(%)

Modal Dasar 12.264.785.664 12.264.785.664.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

- PT Barito Pacific Tbk. 1.819.769.755 1.819.769.755.000 59,35

- SCG Chemicals Co., Ltd. 923.444.925 923.444.925.000 30,12

- Marigold Resources Pte. Ltd. 169.362.186 169.362.186.000 5,52

- Masyarakat (masing-masing dibawah 5%) 153.619.550 153.619.550.000 5,01

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 3.066.196.416 3.066.196.416.000 100,00

Jumlah Saham dalam Portepel 9.198.589.248 9.198.589.248.000

2. Proforma Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sehubungan dengan PUT I ini, berdasarkan Undertaking to exercise the Rights and subscribe for New Shares tanggal 8 Oktober 2013, SCG Chemicals menyatakan bahwa SCG Chemicals tidak akan mengalihkan HMETD miliknya dan akan melaksanakan HMETD miliknya sesuai dengan bagiannya. Berdasarkan surat pernyataan PT Barito Pacific Tbk. tanggal 17 Oktober 2013 menyatakan bahwa Barito Pacific tidak akan melaksanakan HMETD miliknya.

Jika SCG Chemicals, Marigold Resources dan masyarakat melaksanakan seluruh HMETD mereka, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan

- PT Barito Pacific Tbk. 1.819.769.755 1.819.769.755.000 59,35 1.819.769.755 1.819.769.755.000 55,36 - SCG Chemicals Co., Ltd. 923.444.925 923.444.925.000 30,12 989.932.960 989.932.960.000 30,12 - Marigold Resources Pte. Ltd. 169.362.186 169.362.186.000 5,52 181.556.263 181.556.263.000 5,52 - Masyarakat (masing-masing dibawah 5%) 153.619.550 153.619.550.000 5,01 164.680.158 164.680.158.000 5,01

- Magna Recources Corporation Pte. Ltd. - - - 131.023.422 131.023.422.000 3,99

Jika Barito Pacific, Marigold Recources dan masyarakat tidak melaksanakan seluruh HMETD maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PUT I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan

- PT Barito Pacific Tbk. 1.819.769.755 1.819.769.755.000 59,35 1.819.769.755 1.819.769.755.000 55,36 - SCG Chemicals Co., Ltd. 923.444.925 923.444.925.000 30,12 989.932.960 989.932.960.000 30,12 - Marigold Resources Pte. Ltd. 169.362.186 169.362.186.000 5,52 169.362.186 169.362.186.000 5,15

- Magna Resources Corporation Pte. Ltd. - - - 154.278.107 154.278.107.000 4,69

- Masyarakat (masing-masing dibawah 5%) 153.619.550 153.619.550.000 5,01 153.619.550 153.619.550.000 4,67

(22)

3. Keterangan Mengenai Pembeli Siaga

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, Magna Resources akan bertindak sebagai pembeli siaga dan akan membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang HMETD dalam PUT I dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 6.750 setiap saham. Magna Resources adalah afiliasi dari Perseroan dimana Magna Resources merupakan pengendali tidak langsung Perseroan (melalui PT Barito Pacific Tbk yang merupakan pemegang saham mayoritas Perseroan).

Pencatatan Saham Baru yang Berasal Dari PUT I Di BEI

Saham baru yang berasal dari PUT I ini akan dicatatkan di BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan. Pencatatan Saham Baru yang berasal dari PUT I ini sebanyak 220.766.142 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh dua) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah) setiap saham. Jumlah saham baru yang berasal dari PUT I ini adalah sebesar 7,20% (tujuh koma dua puluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemegang Saham Perseroan. Apabila saham baru yang berasal dari PUT I telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia maka jumlah seluruh saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 3.286.962.558 (tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus lima puluh delapan) saham biasa atas nama.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.