LAPORAN TAHUNAN 2013
ENERGY SYNERGY
PT INDIKA ENERGY Tbk.
FORGING RESILIENCE
ANNUAL REPORT
2013
Pada tahun 2013, menghadapi dampak turunnya harga
batubara global yang berkepanjangan terhadap seluruh
bisnis batubara di dunia, Indika Energy memfokuskan
upaya-upayanya pada penguatan ketangguhan perusahaan
dalam menghadapi dampak negatif dari situasi global ini.
Indika Energy mengutamakan cash preservation dan
optimalisasi biaya, dan secara proaktif meningkatkan
efisiensi operasi Grup pada
platform
-
platform
energi
yang ada. Perusahaan menurunkan belanja modal
secara substansial dan mengurangi aktivitas eksplorasi
dibanding tahun sebelumnya. Perusahaan juga melakukan
pengelolaan utang yang menghasilkan beban bunga yang
lebih rendah dan melaksanakan program rasionalisasi
sumber daya manusia yang diikuti oleh penerapan prosedur
operasi dan biaya internal yang lebih ketat. Bersamaan
dengan itu, sejalan dengan strategi jangka panjangnya,
Perusahaan terus berupaya menangkap potensi bisnis
strategis maupun oportunistik serta menciptakan sinergi
pada ketiga pilar bisnis sumber daya energi, jasa energi
dan infrastruktur energi.
Sebagai hasil dari langkah-langkah yang diambil pada
tahun 2013 ini, ditambah dengan komitmen manajemen
terhadap perbaikan kinerja perusahaan, Indika Energy
lebih siap untuk menghadapi tantangan di tahun 2014
dan seterusnya.
Forging Resilience
Energy · Synergy
1
5
4
TINJAUAN
PERUSAHAAN
5
PROFIL
DEWAN KOMISARIS
DAN DIREKSI
47
FORGING RESILiENCE
1.1 PERISTIWA PENTING
6
1.2 VISI, MISI DAN TATA NILAI
10
1.3
SEKILAS INDIKA ENERGY
12
1.4
STRUKTUR DAN KEGIATAN PERUSAHAAN
20
5.1 GAMBARAN UMUM EKONOMI DAN INDUSTRI
62
5.2
TINJAUAN OPERASIONAL
64
5.3
TINJAUAN KEUANGAN
88
5.4
PROSPEK USAHA DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA
92
2
3
6
7
Laporan
MANAjemen
61
IKHTISAR
KEUANGAN
25
LAPORAN
KOMISARIS UTAMA
dan
DIREKTUR UTAMA
37
LAPORAN
KEUANGAN
123
INFORMASI
PERUSAHAAN
125
5.5
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
96
5.6 TATA KELOLA PERUSAHAAN
98
5.7
HUMAN CAPITAL
112
5.8
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
116
5.9
PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA
2.1
IKHTISAR KEUANGAN - INDIKA ENERGY
26
2.2
IKHTISAR SAHAM
29
2.3
IKHTISAR KEUANGAN - PERUSAHAAN ASOSIASI - KIDECO
TINJAUAN
PERUSAHAAN
•
Indika Energy mengakuisisi 41% kepemilikan saham di Kideco.
Kideco didirikan pada tahun 1982, bergerak dalam penambangan batubara
tambang terbuka di Kalimantan Timur. Kideco memiliki PKP2B generasi
pertama yang berlaku hingga tahun 2023.
•
Indika Energy meningkatkan 5% penyertaannya di Kideco, menjadi 46%.
•
Melaksanakan merger antara Indika Energy dengan Tripatra
Company dan Ganesha Intra Development Company.
Tripatra didirikan pada tahun 1973, bergerak dalam bidang rekayasa, pengadaan
& konstruksi (EPC), operasional dan pemeliharaan (O&M) di sektor energi.
•
Pendirian Cirebon Electric Power (CEP), pembangkit listrik tenaga uap batubara
berkapasitas 660 MW. Indika Energy memiliki 20% kepemilikan di CEP.
•
Tripatra mengakuisisi 45% kepemilikan saham di Cotrans Asia, sebuah perusahaan
jasa logistik batubara, yang berdiri sejak tahun 2004.
•
Indika Energy melakukan penawaran umum saham perdana di Bursa Efek
Indonesia, atas 937.284.000 saham atau 20% kepemilikan.
•
Pendirian Sea Bridge Shipping, perusahaan jasa transhipment, dimana Tripatra
memiliki kepemilikan sebesar 46%.
•
Kuala Pelabuhan Indonesia menjadi anak perusahaan Tripatra sepenuhnya,
melalui akuisisi tambahan 50,1% kepemilikan saham.
•
Pendirian Intan Resource Indonesia.
•
Indika Energy mengakuisisi 100% kepemilikan saham di Indika Capital Pte. Ltd.
(dahulu Westlake Capital Pte. Ltd.) dan Citra Indah Prima.
•
Pendirian PT Indika Energy.
PERISTIWA PENTING
•
Indika Energy mengakuisisi 98,55% kepemilikan saham di Petrosea.
Petrosea didirikan pada tahun 1972, bergerak dalam bidang rekayasa
teknik & konstruksi (E&C) dan kontraktor pertambangan batubara.
•
Indika Energy mengakuisisi 51% kepemilikan saham di MBSS.
•
Indika Energy melakukan divestasi atas 28,75% kepemilikan di Petrosea.
•
Indika Energy mengakuisisi 60% kepemilikan di Mitra Energi Agung (MEA).
MEA didirikan pada tahun 2008, tambang batubara greenfield yang memiliki
IUP dengan area konsesi seluas 5.000 Ha di Kalimantan Timur.
•
Indika Energy mengakuisisi 85% kepemilikan di Multi Tambangjaya Utama
(MTU).
MTU didirikan pada tahun 1989, merupakan tambang thermal coal
bituminous dan coking coal yang memiliki PKP2B generasi ke-3 di
Kalimantan Tengah, dengan area konsesi seluas 24.970 Ha.
•
Cirebon Electric Power, pembangkit listrik tenaga uap batubara dengan
kapasitas 660 MW, beroperasi penuh dengan tercapainya Commercial
Operation Date (COD).
•
Pendirian Indika Logistic & Support Service (ILSS).
•
Indika Energy menandatangani Perjanjian Opsi untuk mengakuisisi 51%
kepemilikan saham di MBSS.
MBSS didirikan pada tahun 1994, bergerak dalam bidang jasa logistik dan
transportasi batubara yang terintegrasi.
PENCAPAIAN UTAMA DI TAHUN 2013
•
Penerbitan Obligasi US$500 juta dengan kupon 6,375% untuk masa 10 tahun yang
akan jatuh tempo pada tahun 2023.
•
Menandatanganani perjanjian dengan Total E&P Indonesie West Papua untuk
penyertaan 10% participating interest di Total Southwest Bird’s Head Production
Sharing Contract (PSC).
•
Restrukturisasi Internal: ILSS mengambil alih 95% kepemilikan saham TPEC di KPI.
JANUARi
Februari
april
•
Menandatangani Principal Agreement dengan China Railway Group Ltd. untuk kerjasama
pembangunan proyek pertambangan dan infrastruktur transportasi di Papua dan
Kalimantan Tengah.
•
Penebusan lebih awal Obligasi US$230 juta dengan kupon 9,75% untuk masa 7 tahun
yang jatuh tempo pada tahun 2016.
oktober
PENGHARGAAN
Pelapor Terbaik Lalu Lintas Devisa (LLD)
Utang Luar Negeri
Penghargaan Bank Indonesia
Bank Indonesia memberikan apresiasi kepada
PT Indika Inti Energi (sekarang dikenal dengan
nama PT Indika Energy Tbk.) sebagai pelapor
terbaik lalu lintas devisa utang luar negeri.
Penghargaan ini dianugerahkan setiap tahun
kepada lembaga keuangan dan perusahaan yang
memberikan laporan lengkap, benar dan tepat
waktu.
VISI
Menjadi perusahaan energi Indonesia tingkat dunia yang diakui
kompetensi terintegrasinya di sektor sumber daya energi, jasa
energi dan infrastruktur energi.
MISI
1. Mengembangkan sumber daya energi yang melimpah untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi global.
2. Menciptakan integrasi dan sinergi antar bisnis.
3. Menciptakan nilai yang optimal bagi pemegang saham.
4. Mengembangkan sumber daya manusia secara
berkesinambungan.
5. Menjadi warga korporasi yang baik.
VISI, MISI DAN TATA NILAI
TATA NILAI
Integritas: Jujur terhadap diri sendiri, orang lain dan pekerjaan setiap saat dengan menjunjung tinggi standar etika dan norma hukum yang berlaku.
Kesatuan dalam Keragaman: Memandang keberagaman sebagai aset perusahaan serta menerima, menghargai, melengkapi dan menguatkan satu sama lain sebagai satu kesatuan yang kokoh.
Kerjasama: Berkontribusi aktif dan bekerjasama dengan dilandasi saling percaya dan mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi.
Prestasi: Menjadikan prestasi sebagai tolak ukur keberhasilan dan motivasi untuk melakukan yang terbaik bagi perusahaan.
Tanggung Jawab Sosial: Memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat serta berkontribusi bagi peningkatan nilai tambah serta kesejahteraan masyarakat.
PT Indika Energy Tbk. (“Indika Energy” atau “Perusahaan”)
tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2008.
Indika Energy didirikan tahun 2000, kini menjadi salah satu
perusahaan energi terintegrasi yang terkemuka di Indonesia.
Portofolio bisnis Perusahaan mencakup sektor sumber daya
energi, jasa energi dan infrastruktur energi.
Perusahaan berkembang pesat dari tahun ke tahun, baik secara
organik maupun melalui akuisisi usaha-usaha yang memberikan
sinergi usaha.
sekilas indika energy
SUMBER DAYA ENERGI
Dengan portofolio usaha yang dimiliki, Perusahaan mampu
menyediakan produk dan layanan yang saling melengkapi
baik untuk pelanggan domestik maupun internasional, serta
memungkinkan Perusahaan memanfaatkan peluang-peluang
pertumbuhan di berbagai sektor energi di Indonesia.
Pada akhir tahun 2013, Indika Energy telah berkembang menjadi
perusahaan dengan kegiatan operasional di berbagai wilayah
Nusantara.
Kepemilikan
46,0%
PT Kideco Jaya Agungperusahaan pertambangan batubara terbesar ketiga di Indonesia, berlokasi
di Kalimantan Timur
Kepemilikan
34,9%
PT Santan Batubaraperusahaan pertambangan batubara di Kalimantan Timur
Kepemilikan
60,0%
PT Mitra Energi Agungproyek pertambangan batubara greenfield di Kalimantan Timur
Kepemilikan
100%
PT Indika Multi Daya Energipemegang participating interest di proyek minyak & gas di Papua
Kepemilikan
85,0%
PT Multi Tambangjaya Utamaperusahaan pertambangan thermal bituminous dan coking coal di
Kepemilikan
100%
PT Tripatra Engineering & PT Tripatra Engineers & Constructors
perusahaan rekayasa teknik, pengadaan dan konstruksi (EPC) untuk industri minyak & gas
Kepemilikan
69,8%
PT Petrosea Tbk.
perusahaan rekayasa teknik & konstruksi (E&C) dan kontraktor pertambangan batubara
Kepemilikan
100%
PT Kuala Pelabuhan Indonesia
perusahaan jasa manajemen pelabuhan terintegrasi di Papua
Kepemilikan
51,0%
PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk.
perusahaan jasa transportasi & logistik terintegrasi untuk industri pertambangan
Kepemilikan
20,0%
PT Cirebon Electric Power
pembangkit listrik berkapasitas 660 MW dengan bahan bakar batubara di Cirebon, Jawa Barat
INFRASTRUKTUR ENERGI
KEMAMPUAN DI sepanjang
COAL VALUE CHAIN
1
Mengidentifikasi potensi
sumber daya batubara
melalui studi geologis
3
Studi Kelayakan dan Ekonomis
terhadap cadangan batubara
2
Proses eksplorasi di lapangan atas
sumber daya batubara
4
Rekayasa teknik dan konstruksi
infrastruktur produksi batubara
8
Terminal stockpile batubara sebelum
pengiriman
9
Proses pemuatan batubara ke tongkang
5
Proses pengambilan batubara dan
pengupasan tanah
6
Pemrosesan batubara melalui
tahap “penghancuran
dan pencucian”
7
Pengangkutan batubara yang telah
diproses di terminal batubara
10
Proses pemindahan batubara dari
tongkang ke mother vessel
11
Pengiriman batubara menggunakan mother vessel
kepada pelanggan
PETA OPERASI
4
3
1
2
3
1
Cirebon Electric Power
Petrosea Offshore Supply Base
Kuala Pelabuhan Indonesia
5
5
8
8
6
7
7
4
Sumber daya energi
Multi Tambangjaya Utama
Exxon Mobil Cepu Project
JOB Pertamina Medco - Senoro
Pertamina HE ONWJ
Conoco Phillips - ESC
Gunung Bayan Pratama Project
Kideco Project
Santan Batubara Nusantara Project
Adimitra Baratama Nusantara Project
Kideco Jaya Agung
Santan Batubara
Mitra Energi Agung
jasa energi
infrastruktur energi
Floating crane
1
2
3
FC Nicholas
FC Rachel
FC Ben Glory
FC Abby
FC Chloe
FC Blitz
1
2
3
5
6
4
1
2
3
4
1
2
3
2
1
3
4
1
2
3
4
6
2
5
6
7
STRATEGI BISNIS
Penerapan lima strategi jangka panjang Indika Energy tercermin dalam fokus Perusahaan untuk menciptakan sinergi melalui tiga pilar
bisnisnya, mendukung pertumbuhan organik serta berkembang melalui akuisisi, demi penciptaan nilai bagi para pemegang saham.
MEMANFAATKAN SUMBER DAYA
ALAM INDONESIA YANG BERLIMPAH
DAN MENINGKATNYA KEBUTUHAN
AKAN ENERGI, TERMASUK
MELAKUKAN IDENTIFIKASI DAN
MENDAPATKAN INVESTASI YANG
MENARIK DI BIDANG ENERGI.
Dalam melakukan investasi di sektor
energi, Indika Energy menerapkan
pendekatan akuisisi yang disiplin
berdasarkan pemahaman yang
mendalam terhadap aset energi
tersebut. Hal ini mengharuskan Indika
Energy untuk mengikuti perkembangan
regulasi sumber daya alam yang ada
dan meningkatkan perkembangan
ekonomi Indonesia melalui kepentingan
domestik maupun internasional.
1
MENGINTEGRASIKAN PLATFORM
KEANEKARAGAMAN ENERGI DAN
EFISIENSI OPERASIONAL.
Kini Indika Energy memiliki keahlian
dan kemampuan di seluruh rantai
usaha energi batubara. Hal penting
untuk mendapatkan sinergi dari
integrasi ini adalah peningkatan
fleksibilitas operasional dan
pengelolaan biaya, serta memberikan
layanan yang efisien kepada para
pelanggan di seluruh value chain
batubara tersebut.
2
MEMANFAATKAN KERJA SAMA
YANG SUDAH TERBINA DAN
KEAHLIAN YANG DIMILIKI DI
SEKTOR ENERGI DENGAN
MENGUPAYAKAN
INISIATIF-INISIATIF GUNA MEMASOK DAN
MELAYANI PASAR YANG BARU.
Saat ini Indika Energy memainkan
peran yang cukup besar dalam bisnis
pertambangan batubara dan jasa
energi secara nasional, termasuk
usaha logistik dan infrastruktur energi
(pembangkit listrik). Para pelanggan
internasional Kideco mencakup
perusahaan-perusahaan pembangkit
listrik besar di lebih dari 16 negara
di Asia dan Eropa. Dengan produk
batubara berkalori rendah yang ramah
lingkungan, rendah kadar ash dan
sulfur telah meningkatkan kemungkinan
terciptanya perpaduan produk-produk
baru untuk pasar yang baru.
Strategi fundamental Perusahaan tidak berubah di tahun 2013, tetapi manajemen fokus pada pencadangan dana dan optimalisasi biaya
seiring dengan melemahnya harga batubara yang berkepanjangan.
Secara khusus manajemen melakukan penelaahan yang mendalam atas belanja modal dan biaya-biaya di seluruh organisasi,
melaksanakan manajemen liabilitas di awal tahun dan memulai rasionalisasi sumber daya manusia di semester kedua tahun 2013 yang
terus berlanjut di tahun 2014.
MENGOPTIMALKAN PRODUKSI DAN
EFISIENSI OPERASIONAL DENGAN
MEMANFAATKAN ASET YANG
ADA UNTUK PRODUKTIVITAS DAN
EFISIENSI OPERASI TAMBANG.
Melalui perencanaan yang terstruktur
dan rencana kerja korporasi, sistem
Teknologi Informasi dan Komunikasi
(ICT) Indika Energy yang mutakhir
secara bersamaan akan dimanfaatkan
untuk mendukung pencapaian target
dan sasaran usaha di semua unit bisnis
untuk mencapai efisiensi yang optimal
dalam penggunaan sumber daya,
manajemen biaya, manajemen armada
dan fleksibilitas operasional.
4
TERUS MENDIVERSIFIKASI SUMBER
PENDAPATAN DAN MENSTABILKAN
ARUS KAS.
Kegiatan usaha Indika Energy
mencakup pengintegrasian investasi
yang menarik untuk mendiversifikasi
dan meningkatkan sumber pendapatan
yang mengacu pada prinsip
kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan
untuk menjaga nilai perusahaan.
5
STRUKTUR PERUSAHAAN
Catatan :
100% kepemilikan saham Perusahaan Terbatas (PT) dipegang oleh dua pemegang saham yang terdiri dari PT Indika PT Indika Indonesia Resources
(Indonesia)
Bisnis Perdagangan BatubaraPerusahaan Induk Investasi Bisnis Perdagangan BatubaraPerusahaan Induk Investasi
PT Indika Multi Energi (Indonesia)
Perusahaan Induk Investasi
Perusahaan Induk Investasi
Perusahaan Induk Investasi
Perusahaan Induk Investasi Perusahaan Induk Investasi
Perusahaan Induk Investasi
PT Indika Inti Corpindo (Indonesia)
PT Kideco Jaya Agung (Indonesia) 90% 10% 46% 43,3% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 51% 60% 100% 45% 5% 15% 15% 5% 46% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 100% 60% 100% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tripatra (Singapore) Pte. Ltd. (Singapore) PT Cirebon Electric Power (Indonesia) Independent Power Plant (IPP) 1 X 660 MW
Indo Energy Capital B.V. (The Netherlands)
Indo Energy Capital II B.V. (The Netherlands) PT Cirebon Power Services (Indonesia) Perusahaan O & M Tripatra Investments Limited (B.V.I) PT Cotrans Asia (Indonesia) Transshipment dan Jasa Tongkang
Transshipment dan Jasa Tongkang
PT Sea Bridge Shipping (Indonesia) PT Intan Resource Indonesia (Indonesia) Distributor Batubara Indika Capital Pte. Ltd. (Singapore) Anak Perusahaan Pembiayaan Anak Perusahaan -Pembiayaan Anak Perusahaan -Pembiayaan Anak Perusahaan -Pembiayaan Anak Perusahaan -Pembiayaan Anak Perusahaan -Pembiayaan Anak Perusahaan -Pembiayaan Anak Perusahaan -Pembiayaan Anak Perusahaan -Pembiayaan
Indika Capital Resources Limited (B.V.I) PT Mitra Energi
Agung (Indonesia)
Produsen & Distributor Batubara
Produsen & Distributor Batubara Indika Capital Investments Pte. Ltd. (Singapore) Perdagangan Batubara PT Multi Tambangjaya Utama (Indonesia) Produsen Batubara Produsen Batubara Produsen Batubara
Asia Prosperity Coal B.V. (The Netherlands)
(B.V.I)
PT Citra Indah Prima (Indonesia)
PT Sindo Resources (Indonesia) PT Indika Multi Daya
Energi (Indonesia)
Interest Minyak & Gas Pemegang Participating PT Melawi Rimba Minerals (Indonesia) PT Tripatra Engineers and Constructors (Indonesia)
EPC dan Jasa O&M
PT Tripatra Engineering (Indonesia) Manajemen Proyek dan Konstruksi PT Indika Infrastruktur Investindo (Indonesia)
Indo Integrated Energy B.V (The Netherlands)
Indo Integrated Energy II B.V. (The Netherlands)
Indo Energy Finance II B.V. (The Netherlands) Indo Energy Finance
B.V. (The Netherlands) Indika Power
Investments Pte. Ltd (Singapore)
JASA ENERGI
INFRASTRUKTUR ENERGI
50% 47% 99,8% 99,8% 69,80% PT Santan Batubara (Indonesia)
PT. Tirta Kencana Cahaya Mandiri (Indonesia) Instalasi Pengolahan Air PT. POSB Infrastructure Kalimantan (Indonesia) Jasa Logistik dan Pelabuhan PT. Petrosea Kalimantan (Indonesia) Kontraktor, Perdagangan dan Jasa PT Petrosea Tbk. (Indonesia)
Tambang & EPC (Lepas Pantai)
100%
69,97% 50%
PT Wahida Arta Guna Lestari (Indonesia)
PT Mitra Swire CTM (Indonesia)
Pelayaran Pelayaran Pelayaran
PT Mitra Hartono Sejati
(Indonesia) (Indonesia)
PT Mitra Alam Segara Sejati (Indonesia) PT Satya Mitra Gas
(Indonesia) 100% 100% 100% 100 % 100% 51% 5% 95% 100% PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (Indonesia)
PT Indika Multi Energi Internasional (Indonesia) Subholding PT LPG Distribusi Indonesia (Indonesia) Subholding Mitrabahtera Segara Sejati Pte.Ltd. (Singapore) PT Jatiwarna Gas Utama (Indonesia)
PT Indika Logistic & Support Services (Indonesia) PT Kuala Pelabuhan Indonesia (Indonesia) PT Indika Energy Infrastructure (Indonesia)
Perusahaan Induk Infrastruktur
Jasa Logistik dan Transportasi Jasa Logistik dan Pelabuhan Jasa Logistik dan Pelabuhan Pengisian Bahan
Bakar Gas Pengisian BahanBakar Gas Pengisian BahanBakar Gas Produsen & Distributor
Batubara
Pelayaran
Pelayaran
PT Indika Indonesia Resources (Indonesia)
Bisnis Perdagangan BatubaraPerusahaan Induk Investasi Bisnis Perdagangan BatubaraPerusahaan Induk Investasi
PT Indika Multi Energi (Indonesia)
Perusahaan Induk Investasi
Perusahaan Induk Investasi
Perusahaan Induk Investasi
Perusahaan Induk Investasi Perusahaan Induk Investasi
Perusahaan Induk Investasi
PT Indika Inti Corpindo (Indonesia)
PT Kideco Jaya Agung (Indonesia) 90% 10% 46% 43,3% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 51% 60% 100% 45% 5% 15% 15% 5% 46% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 90% 100% 60% 100% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tripatra (Singapore) Pte. Ltd. (Singapore) PT Cirebon Electric Power (Indonesia) Independent Power Plant (IPP) 1 X 660 MW
Indo Energy Capital B.V. (The Netherlands)
Indo Energy Capital II B.V. (The Netherlands) PT Cirebon Power Services (Indonesia) Perusahaan O & M Tripatra Investments Limited (B.V.I) PT Cotrans Asia (Indonesia) Transshipment dan Jasa Tongkang
Transshipment dan Jasa Tongkang
PT Sea Bridge Shipping (Indonesia) PT Intan Resource Indonesia (Indonesia) Distributor Batubara Indika Capital Pte. Ltd. (Singapore) Anak Perusahaan Pembiayaan Anak Perusahaan -Pembiayaan Anak Perusahaan -Pembiayaan Anak Perusahaan -Pembiayaan Anak Perusahaan -Pembiayaan Anak Perusahaan -Pembiayaan Anak Perusahaan -Pembiayaan Anak Perusahaan -Pembiayaan Anak Perusahaan -Pembiayaan
Indika Capital Resources Limited (B.V.I) PT Mitra Energi
Agung (Indonesia)
Produsen & Distributor Batubara
Produsen & Distributor Batubara Indika Capital Investments Pte. Ltd. (Singapore) Perdagangan Batubara PT Multi Tambangjaya Utama (Indonesia) Produsen Batubara Produsen Batubara Produsen Batubara
Asia Prosperity Coal B.V. (The Netherlands)
(B.V.I)
PT Citra Indah Prima (Indonesia)
PT Sindo Resources (Indonesia) PT Indika Multi Daya
Energi (Indonesia)
Interest Minyak & Gas Pemegang Participating PT Melawi Rimba Minerals (Indonesia) PT Tripatra Engineers and Constructors (Indonesia)
EPC dan Jasa O&M
PT Tripatra Engineering (Indonesia) Manajemen Proyek dan Konstruksi PT Indika Infrastruktur Investindo (Indonesia)
Indo Integrated Energy B.V (The Netherlands)
Indo Integrated Energy II B.V. (The Netherlands)
Indo Energy Finance II B.V. (The Netherlands) Indo Energy Finance
B.V. (The Netherlands) Indika Power
Investments Pte. Ltd (Singapore)
JASA ENERGI
INFRASTRUKTUR ENERGI
50% 47% 99,8% 99,8% 69,80% PT Santan Batubara (Indonesia)
PT. Tirta Kencana Cahaya Mandiri (Indonesia) Instalasi Pengolahan Air PT. POSB Infrastructure Kalimantan (Indonesia) Jasa Logistik dan Pelabuhan PT. Petrosea Kalimantan (Indonesia) Kontraktor, Perdagangan dan Jasa PT Petrosea Tbk. (Indonesia)
Tambang & EPC (Lepas Pantai)
100%
69,97% 50%
PT Wahida Arta Guna Lestari (Indonesia)
PT Mitra Swire CTM (Indonesia)
Pelayaran Pelayaran Pelayaran
PT Mitra Hartono Sejati
(Indonesia) (Indonesia)
PT Mitra Alam Segara Sejati (Indonesia) PT Satya Mitra Gas
(Indonesia) 100% 100% 100% 100 % 100% 51% 5% 95% 100% PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk (Indonesia)
PT Indika Multi Energi Internasional (Indonesia) Subholding PT LPG Distribusi Indonesia (Indonesia) Subholding Mitrabahtera Segara Sejati Pte.Ltd. (Singapore) PT Jatiwarna Gas Utama (Indonesia)
PT Indika Logistic & Support Services (Indonesia) PT Kuala Pelabuhan Indonesia (Indonesia) PT Indika Energy Infrastructure (Indonesia)
Perusahaan Induk Infrastruktur
Jasa Logistik dan Transportasi Jasa Logistik dan Pelabuhan Jasa Logistik dan Pelabuhan Pengisian Bahan
Bakar Gas Pengisian BahanBakar Gas Pengisian BahanBakar Gas Produsen & Distributor
Batubara
Pelayaran
Pelayaran
STRUKTUR ORGANISASI
GROUP CHIEF OPERATING OFFICER (Ad Interim) M. Arsjad Rasjid P.M. DIREKTUR UTAMAGroup Chief Executive Officer Wishnu Wardhana DEWAN KOMISARIS
KOMITE GOOD CORPORATE GOVERNANCE KOMITE AUDIT KOMITE RISIKO DAN INVESTASI KOMITE HUMAN CAPITAL
WAKIL DIREKTUR UTAMA M. Arsjad Rasjid P.M.
CORPORATE SECRETARY & LEGAL AUDIT INTERNAL
GROUP CHIEF FINANCIAL OFFICER
(Ad Interim) M. Arsjad Rasjid P.M.
DIREKTUR
Sumber Daya Energi - Batubara dan Minyak & Gas
Azis Armand
DIREKTUR Jasa Energi - Penambangan
dan Infrastuktur Energi - Pembangkit Listrik Eddy Junaedy Danu
DIREKTUR Jasa Energi - Minyak dan Gas
Joseph Pangalila DIREKTUR Infrastruktur Energi - Logistik Kelautan Rico Rustombi DIREKTUR INDEPENDEN Pengembangan Usaha
Richard Bruce Ness
Investor Relations & Corporate Finance Financial Controller Corporate Planning Tax & Risk Management
Office of The CEO ICT & Business Process Improvement Human Capital & Internal Communication Project Development & Services
CSR & External Communication Corporate Security Indika
GROUP CHIEF OPERATING OFFICER
(Ad Interim) M. Arsjad Rasjid P.M. DIREKTUR UTAMA
Group Chief Executive Officer Wishnu Wardhana DEWAN KOMISARIS
KOMITE GOOD CORPORATE GOVERNANCE KOMITE AUDIT KOMITE RISIKO DAN INVESTASI KOMITE HUMAN CAPITAL
WAKIL DIREKTUR UTAMA M. Arsjad Rasjid P.M.
CORPORATE SECRETARY & LEGAL AUDIT INTERNAL
GROUP CHIEF FINANCIAL OFFICER
(Ad Interim) M. Arsjad Rasjid P.M.
DIREKTUR
Sumber Daya Energi - Batubara dan Minyak & Gas
Azis Armand
DIREKTUR Jasa Energi - Penambangan
dan Infrastuktur Energi - Pembangkit Listrik Eddy Junaedy Danu
DIREKTUR Jasa Energi - Minyak dan Gas
Joseph Pangalila DIREKTUR Infrastruktur Energi - Logistik Kelautan Rico Rustombi DIREKTUR INDEPENDEN Pengembangan Usaha
Richard Bruce Ness
Investor Relations & Corporate Finance Financial Controller Corporate Planning Tax & Risk Management
Office of The CEO ICT & Business Process Improvement Human Capital & Internal Communication Project Development & Services
CSR & External Communication Corporate Security Indika
ikhtisar keuangan
2013
Ikhtisar Keuangan INDIKA ENERGY
Dinyatakan dalam US$, kecuali dinyatakan lain
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
2013
2012
2011
Pendapatan 863.394.192 749.705.785 593.398.921 Beban Pokok Kontrak dan Penjualan 670.295.971 556.462.501 462.615.208 Laba Kotor 193.098.221 193.243.284 130.783.713 Beban Umum dan Administrasi 152.450.752 158.569.000 109.705.618 Laba Usaha 40.647.469 34.674.284 21.078.095 (Rugi) Laba Bersih Tahun Berjalan (53.798.103) 87.207.432 138.267.202 (Rugi) Laba Komprehensif Tahun Berjalan (49.329.010) 84.832.965 138.365.399 (Rugi) Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada :
Pemilik Entitas Induk (62.487.116) 68.680.536 127.868.804 Kepentingan Non-Pengendali 8.689.013 18.526.896 10.398.398 (Rugi) Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada:
Pemilik Entitas Induk (58.018.023) 66.306.069 127.967.001 Kepentingan Non-Pengendali 8.689.013 18.526.896 10.398.398 Bagian Laba Entitas Asosiasi dan Pengendalian Bersama 102.511.466 178.983.576 222.267.857 Jumlah Saham Beredar (lembar) 5.210.192.000 5.210.192.000 5.210.192.000 (Rugi) Laba per Saham Dasar (0,0120) 0,0132 0,0245
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Investasi pada Entitas Asosiasi 286.550.051 288.079.887 330.330.452 Investasi pada Pengendalian Bersama Entitas 21.102.394 25.528.684 22.892.000 Investasi pada unit Portofolio - Pihak Ketiga 54.896.489 40.026.825 10.245.048 Investasi dalam Obligasi - Pihak Ketiga - - 65.249.669 Jumlah Aset Lancar 759.345.558 698.911.436 702.194.125 Jumlah Aset Tidak Lancar 1.556.977.758 1.660.820.522 1.312.828.194 Jumlah Aset 2.316.323.316 2.359.731.958 2.015.022.319 Jumlah Liabilitas Lancar 347.398.333 542.284.297 492.108.268 Jumlah Liabilitas Tidak Lancar 1.019.053.345 794.927.594 668.136.394 Jumlah Liabilitas 1.366.451.678 1.337.211.891 1.160.244.662 Jumlah Ekuitas 949.871.638 1.022.520.067 854.777.657 Jumlah Liabilitas & Ekuitas 2.316.323.316 2.359.731.958 2.015.022.319
RASIO PERTUMBUHAN
Pendapatan 15,2% 26,3% 43,2% Beban Pokok Kontrak dan Penjualan 20,5% 20,3% 33,7% Laba Kotor - 0,1% 47,8% 91,2% Beban Umum dan Administrasi - 3,9% 44,5% 45,8% Laba Usaha 17,2% 64,5% 408,8% Laba Bersih - Diatribusikan kepada pemilik entitas induk - 191,0% - 46,3% 23,6% Jumlah Aset -1,8% 17,1% 59,9% Jumlah Liabilitas 2,2% 15,3% 73,9% Jumlah Ekuitas - 7,1% 19,6% 44,0%
RASIO USAHA
Laba Usaha / Pendapatan (%) 4,71 4,63 3,55 Laba (Rugi) yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk / Pendapatan (%) - 7,24 9,16 21,55 Laba Usaha / Jumlah Ekuitas (x) 0,04 0,03 0,02 Laba (Rugi) yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk / Jumlah Ekuitas (%) - 0,07 0,07 0,15 Laba Usaha / Jumlah Aset (x) 0,02 0,01 0,01 Laba (Rugi) yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk / Jumlah Aset (x) - 0,03 0,03 0,06
RASIO KEUANGAN
Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Lancar (x) 2,19 1,29 1,43 Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (x) 1,44 1,31 1,36
+0.00%
+0.00%
* Termasuk dividen yang diterima dari entitas asosiasi dan pengendalian bersama entitas.
-42,7%
dalam jutaan US$
2013
102.511.466
2012
178.983.576
Bagian Laba Entitas Asosiasi dan Pengendalian
Bersama Entitas
- 191,0%
dalam jutaan US$
2013
(62.487.116)
2012
68.680.536
(Rugi) Laba Yang Dapat Diatribusikan Kepada
Pemilik Entitas Induk
-21,5%
dalam jutaan US$
2013
260.553.462
2012
332.076.126
Adjusted
EBITDA*
+15,2%
dalam jutaan US$
2013
863.394.192
2012
749.705.785
Pendapatan
-0,1%
dalam jutaan US$
2013
193.098.221
2012
193.243.284
Laba Kotor
+17,2%
dalam jutaan US$
2013
40.647.469
2012
34.674.284
RINCIAN PENDAPATAN 2013
US$863,4 Juta
Ikhtisar saham
HARGA SAHAM
(dalam Rp)2013 Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan 2012 Pembukaan Tertinggi Terendah Penutupan
Triwulan 1 1.240 1.680 1.210 1.220 Triwulan 1 2.125 2.725 2.125 2.525
Triwulan 2 770 1.260 7.20 770 Triwulan 2 2.575 2.575 2.560 1.860
Triwulan 3 750 860 500 740 Triwulan 3 1.910 2.050 1.510 1.620
Triwulan 4 600 830 590 590 Triwulan 4 1.600 1.600 1.290 1.420
VOLUME DAN NILAI TRANSAKSI SAHAM
2013
Q1
Q2
Q3
Q4
2012
Q1
Q2
Q3
Q4
Rata-rata/hari-Volume (ribu lembar) 2.317 1.483 4.056 1.938 Rata-rata/hari-Volume (ribu lembar) 16.361
9.461
6.730
5.089
Rata-rata/hari-Nilai (Rp miliar)
17,2
7,7
14,0
7,6 Rata-rata/hari-Nilai (Rp miliar)
41,0
19,6
11,7
7,5
KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM
Keterangan
Saham Yang
Ditawarkan
Jumlah Saham
Tanggal Efektif dari Bappepam-
LK/Persetujuan RUPS
Pencatatan BEI
Indonesia
Penawaran Umum Saham Perdana (IPO)
937.284.000
5.207.142.000
2 Juni 2008
11 Juni 2008
Employee and Management Stock
Option
3.050.000
5.210.192.000
8 Mei 2008
11 Agustus 2011
INFORMASI OBLIGASI
Keterangan
Nilai
Pencatatan
Bursa
Tingkat
Bunga
Tanggal
Efektif
Tanggal
Jatuh
Tempo
Peringkat
Obligasi 2018
US$300
Juta
Singapore Stock
Exchange
7%
5 Mei 2011
Mei 2018
“B1” dengan outlook stabil dari Moody’s dan “B+” dengan outlook stabil dari Fitch.Obligasi 2023
US$500
Juta
Singapore Stock
Exchange
6,375%
24 Januari
2013
Januari 2023
“B1” dengan outlook stabil dari Moody’s dan “B+” dengan outlook stabil dari FitchKEBIJAKAN DIVIDEN
Jumlah Dividen
(dalam miliar Rp)
Dividen per lembar Saham
(dalam Rp)
Rasio Dividen
Tanggal Pembayaran
Dividen
2008
437,40
84,00
40,32% dari Laba Bersih 2008
3 Juli 2009
2009
362,83
69,68
50,00% dari Laba Bersih 2009
25 Juni 2010
2010
249,94
(Dividen Interim) 48,00
-
30 November 2010
135,39
(Dividen Final) 26,00
-
29 Juli 2011
Total
385,30
74,00
50,00% dari Laba Bersih 2010
2011
312,61
60,00
25,79% dari Laba Bersih 2011
26 Juli 2012
PT Indika Mitra Energi
(63,47%)
Masyarakat
(30,11%)
Dewan Komisaris & Direksi
(6,42%)
STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PER 31 DESEMBER 2013
KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PER 31 DESEMBER 2013
No.
Nama
Jabatan
Jumlah Saham
Persentase (%)
1
Wiwoho Basuki Tjokronegoro
Komisaris Utama
5.264.500
0,10
2
Agus Lasmono
Wakil Komisaris Utama
10.156.000
0,19
3
Indracahya Basuki
Komisaris
1.403.500
0,03
4
Pandri Prabono-Moelyo
Komisaris
231.100.200
4,44
5
Anton Wahjosoedibjo
Komisaris Independen
-
-6
Dedi Aditya Sumanagara
Komisaris Independen
-
-7
Wishnu Wardhana
Direktur Utama
1.208.500
0,02
8
M. Arsjad Rasjid P.M.
Wakil Direktur Utama
1.208.000
0,02
9
Azis Armand
Direktur
1.208.000
0,02
10 Eddy Junaedy Danu
Direktur
81.880.500
1,57
11 Rico Rustombi
Direktur
-
-12 Joseph Pangalila
Direktur
165.000
0,00
13 Richard Bruce Ness
Direktur Independen
810.000
0,02
STRUKTUR PERMODALAN PER 31 DESEMBER 2013
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
Rp1.700.000.000.000
(Terdiri 17.000.000.000 saham,
Nilai nominal Rp100 per saham)
Rp521.019.200.000 (US$56.892.154)
(Terdiri 5.210.192.000 saham)
PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PER 31 DESEMBER 2013
Status Kepemilikan
Jumlah Lembar Saham
Kepemilikan (%)
PT Indika Mitra Energi*
3.307.097.790
63,47
Masyarakat (dibawah 5%)
1.903.094.210
36,53
*) Dikendalikan oleh Wiwoho Basuki Tjokronegoro & keluarga sebesar 40,5% dan Agus Lasmono sebesar 59,5% .
KOMPOSISI PEMILIKAN SAHAM PER 31 DESEMBER 2013
Status Kepemilikan
Jumlah Lembar Saham
Kepemilikan (%)
Perusahaan Terbatas
3.329.433.941
63,90
Perorangan – Luar Negeri
918.208.631
17,62
Badan Usaha – Luar Negeri
571.567.928
10,97
Asuransi
239.954.000
4,62
Dana Pensiun
65.187.000
1,25
Karyawan
35.579.500
0,68
Reksa Dana
35.041.000
0,67
Koperasi
6.460.500
0,12
Yayasan
4.866.500
0,09
Perorangan – Dalam Negeri
3.893.000
0,08
PERUSAHAAN ASOSIASI - KIDECO
Dinyatakan dalam jutaan US$, kecuali dinyatakan lain
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
20132012
2011
Penjualan 2.120,6 2.357,3 2.266,6
Beban Pokok Penjualan 1.654,9 1.623,9 1.401,9
Laba Kotor 465,7 733,4 864,7
Beban Usaha 31,6 40,4 40,8
Laba Usaha 434,1 692,9 823,9
Laba Bersih 212,2 380,0 456,1
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Jumlah Aset Lancar 457,6 523,7 604,0
Jumlah Aset Tidak Lancar 229,0 221,4 213,7
Jumlah Aset 686,7 745,1 817,7
Jumlah Liabilitas Lancar 272,0 312,1 316,5
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar 51,4 46,9 45,3
Jumlah Liabilitas 323,4 359,1 361,8
Jumlah Ekuitas 363,3 386,0 456,0
Jumlah Liabilitas & Ekuitas 686,6 745,1 817,7
PERTUMBUHAN (%)
Penjualan -10,0 4,0 41,2
Beban Pokok Penjualan 1,9 15,8 36,8
Laba Kotor -36,5 -15,2 49,0 Beban usaha -21,9 -0,8 65,6 Laba Usaha -37,4 -15,9 48,2 Laba Bersih -44,2 -16,7 44,2 Jumlah Aset -7,8 -8,9 22,8 Jumlah Liabilitas -9,9 -0,7 12,6 Jumlah Ekuitas -5,9 -15,3 32,2 RASIO USAHA
Laba Usaha / Penjualan (%) 20,47 29,40 36,35
Laba Bersih / Penjualan (%) 10,01 16,12 20,12
Laba Usaha / Jumlah Ekuitas (x) 1,20 1,80 1,81
Laba Bersih / Jumlah Ekuitas (x) 0,58 0,98 1,00
Laba Usaha / Jumlah Aset (x) 0,63 0,93 1,01
Laba Bersih / Jumlah Aset (x) 0,31 0,51 0,56
RASIO KEUANGAN
Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Lancar (x) 1,68 1,68 1,91
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (x) 0,89 0,93 0,79
PT Kideco Jaya Agung
-10,0%
-37,4%
-35,5%
+8,4%
-44,2%
-36,5%
dalam jutaan US$
2013
2.120,6
2012
2.357,3
dalam jutaan US$
2013
465,7
2012
733,4
dalam jutaan US$
2013
434,1
2012
692,9
dalam jutaan US$
2013
212,2
2012
380,0
dalam jutaan US$
2013
463,7
2012
719,4
dalam jutaan ton
2013
37,1
2012
34,2
+0.00%
+0.00%
Penjualan Laba Usaha EBITDA Laba Bersih Volume Penjualan Laba Kotor1998 1999 5 5,0 7,4 8,5 10,3 11,5 14,0 16,0 18,2 18,9 20,6 22,0 24,7 29,1 31,5 34,2 37,3 10 15 20 25 30 35 40 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Produksi Batubara Kideco
(dalam jutaan ton)
Cadangan Batubara Kideco Berdasarkan Lokasi Tambang
dalam jutaan tonArea
Calorific Value (kcal)
Proved
Probable
Total
Roto Selatan
4.870
91
66
157
Roto Utara
5.470
-
18
18
Roto Tengah
4.730
22
17
39
Susubang
5.120
-
16
16
Samarangau
4.430
79
342
421
Total
192
459
651
Penjualan Batubara Kideco Berdasarkan Negara Tujuan Tahun 2013
5,1%
17,5%
5,9%
7,0%
4,8%
5,5%
29,0%
6,2%
2,5%
11,1%
5,4%
Taiwan
Korea
Filipina
Indonesia
Malaysia
Thailand
Hongkong
India
Jepang
China
Lain-lain
Sumber Daya Batubara Kideco Berdasarkan Lokasi Tambang
dalam jutaan tonArea
Measured
Indicated
Inferred
Total
Roto Selatan
106
114
44
264
Roto Utara
-
22
57
79
Roto Tengah
27
33
62
122
Susubang
-
21
7
28
Samarangau
88
570
225
883
Total
221
760
395
1,376
Berdasarkan JORC Report April 2011
