1,550
Commodity Last Change Change (%)
Gold 1,732.70 -12.10 -0.69% Silver 24.87 -0.46 -1.81% Copper 4.020 -0.03 -0.68% Nickel 16,165.00 -475.00 -2.85% Oil (WTI) 59.70 0.38 0.64% Brent Oil 63.19 0.18 0.29% Nat Gas 2.554 0.033 1.31% Coal (ICE) 93.30 0.20 0.21% CPO (Myr) 3,767.00 -24.00 -0.63%
Country Index Last Change Change (%)
JCI 5,948.57 -121.64 -2.00% NIKKEI 29,538.73 -229.33 -0.77% HSI 28,396.00 -182.00 -0.64% DJIA 33,745.40 -55.20 -0.16% NASDAQ 13,850.00 -50.19 -0.36% S&P 500 4,129.03 0.23 0.01% EIDO 21.11 -0.56 -2.58% FTSE 6,889.12 -26.63 -0.39% CAC 40 6,161.68 -7.73 -0.13% DAX 15,215.00 -19.16 -0.13%
Major Currencies Last Change Change (%)
USD/IDR 14,560.00 -5.00 -0.03% SGD/IDR 10,877.51 24.80 0.23% USD/JPY 109.37 -0.28 -0.26% EUR/USD 1.1909 0.0013 0.11% USD/HKD 7.7734 -0.0045 -0.06% USD/CNY 6.5522 -0.0008 -0.01%
Top Gainers Last Change Change (%)
TAPG 270 70 35.00%
BAJA 248 64 34.78%
HRME 72 15 26.32%
AIMS 340 68 25.00%
BMAS 1,290 255 24.64%
Top Losers Last Change Change (%)
POLL 3,060 -230 -6.99%
CBMF 173 -13 -6.99%
KOTA 400 -30 -6.98%
GGRP 428 -32 -6.96%
CTRA 1,070 -80 -6.96%
Top Value Last Change Change (%)
BBCA 30,325 -675 -2.18%
BBRI 4,210 -140 -3.22%
ANTM 2,250 -90 -3.85%
ASII 5,075 -200 -3.79%
TLKM 3,310 -50 -1.49%
IHSG diprediksi Melemah Resistance 2 : 6,138 Resistance 1 : 6,043 Support 1 : 5,897 Support 2 : 5,846
IHSG diprediksi melemah. Secara teknikal terlihat candlestick membentuk long white body dengan volume yang tinggi mengindikasikan trend bearish akan berlanjut. Pergerakan
www.arthasekuritas.com
Daily Report
IHSG: 5,948.56 (-2.01%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Melemah. Dow Jones ditutup 33,745.40 (-0.16%), NASDAQ ditutup 13,850.00 (-0.36%),S&P 500 ditutup4,129.03 (+0.01%). Bursa saham US ditutup melemah setelah investor mencerna pernyataan dari Jerome Powel bahwa ekonomi US akan dengan mudah mencapai inflasi di level 2.0% yang investor mengartikan bahwa akan ada risiko bahwa The Fed dapat meningkatkan suku bunga bila target inflasi 2.0% tersebut tercapai. Meskipun demikian, The Fed telah menyatakan bahwa tidak akan ada kenaikan suku bunga dalam waktu dekat walau inflasi sudah mencapai target 2.0%. Investor juga menunggu data ekonomi untuk melihat dampak dari vaksinasi terhadap pemulihan ekonomi di US. Bursa Asia dibuka menguat setelah mengalami perlemahan pada perdagangan hari Senin lalu. Selain itu penguatan ditopang oleh menguatnya harga komoditas minyak dunia ke level US$59.81/barrel.
SUMMARY
IHSG ditutup Melemah. IHSG ditutup di level 5,948.56 (-2.01%). Pergerakan didorong oleh Property (-3.45%) dan Misc-ind (-3.07%). IHSG ditutup melemah masih diakibatkan
tekanan jual dari divestasi saham BPJS. Selain itu pernyataan gubernur The Fed terkait potensi kenaikan inflasi di US juga menambah kekhawatiran.
IHSG Statistics
Prev: 6,070.21
Low – High: 5,942 – 6,088
Vol (Mil Lembar): 16,126 Value (Rp Miliar): 9,556 Frequency: 1,089,012
Contact: [email protected]
93.30 99.20 13 -J an -2 1 15 -J an -2 1 17 -J an -2 1 19 -J an -2 1 21 -J an -2 1 23 -J an -2 1 25 -J an -2 1 27 -J an -2 1 29 -J an -2 1 31 -J an -2 1 2-F eb -2 1 4-F eb -2 1 6-F eb -2 1 8-F eb -2 1 10 -F eb -2 1 12 -F eb -2 1 14 -F eb -2 1 16 -F eb -2 1 18 -F eb -2 1 20 -F eb -2 1 22 -F eb -2 1 24 -F eb -2 1 26 -F eb -2 1 28 -F eb -2 1 2-M ar -2 1 4-M ar -2 1 6-M ar -2 1 8-M ar -2 1 10 -M ar -2 1 12 -M ar -2 1 14 -M ar -2 1 16 -M ar -2 1 18 -M ar -2 1 20 -M ar -2 1 22 -M ar -2 1 24 -M ar -2 1 26 -M ar -2 1 28 -M ar -2 1 30 -M ar -2 1 1-Ap r-2 1 3-Ap r-2 1 5-A pr -2 1 7-Ap r-2 1 9-Ap r-2 1 11 -Ap r-2 1 13 -Ap r-2 1 70 80 90 100 110 120
COAL PRICE INDEX
Newcastle Coal Spot Price (US$/MT) CCTD Bohai-Rim Steam-Coal Spot Price (US$/MT)
3,767 3,000 3,300 3,600 3,900 4,200 4,500 13-Ja n-21 15 -J an -21 17-Ja n-21 19-Ja n-21 21-Ja n-21 23-Ja n-21 25-Ja n-21 27-Ja n-21 29-Ja n-21 31-Ja n-21 2-Fe b-21 4-Fe b-21 6-Fe b-21 8-Fe b-21 10-Fe b-21 12-Fe b-21 14-Fe b-21 16-Fe b-21 18-Fe b-21 20-Fe b-21 22 -F eb -21 24-Fe b-21 26-Fe b-21 28-Fe b-21 2-Ma r-21 4-Ma r-21 6-Ma r-21 8-Ma r-21 10-Ma r-21 12-Ma r-21 14-Ma r-21 16 -Ma r-21 18-Ma r-21 20-Ma r-21 22-Ma r-21 24-Ma r-21 26-Ma r-21 28-Ma r-21 30-Ma r-21 1-A pr -21 3-A pr -21 5-A pr -21 7-A pr -21 9-A pr -21 11-A pr -21 13-A pr -21
MPOC CPO PRICE (MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous
12 Apr 2021 IDN Retail Sales (YoY) (Feb) -18.1% -16.4%
13 Apr 2021 CHN Trade Balance (USD) (Mar) 103.25B
14 Apr 2021 USA Crude Oil Inventories -2.154M -3.522M
15 Apr 2021 IDN Trade Balance (Mar) 2.21B 2.01B
USA Initial Jobless Claims 700K 744K
USA Retail Sales (MoM) (Mar) 6.48%
16 Apr 2021 CHN Industrial Production (YoY) (Mar) 35.1%
CHN GDP (QoQ) (Q1) 1,5% 2.6%
Commodity Daily Price Movements
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) tengah menawarkan surat utang jangka menengah dalam denominasi dollar AS, yakni Euro Medium Term Note (MTN) tahap ketiga, penerbitan Euro MTN ini merupakan bagian dari penerbiatan Euro MTN senilai US$ 2 miliar. Sementara itu, penerbitan pertama dalam program euro MTN ini sebesar US$ 750 juta. Dana hasil penerbitan Euro MTN ini akan digunakan untuk keperluan umum dan membiayai kembali proyek Eligible Green Assets dan atau Eligible Social Assets.
Sumber: Kontan
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) mencatatkan penurunan pendapatan dan laba bersih mencapai double digit di 2020. Pendapatan FY20 turun menjadi US$ 866.45 juta (-17.25% YoY), pendapatan ini didominasi oleh penjualan cultural paper senilai US$ 644.46 juta (-28.82% YoY) meskipun penjualan kertas industry dan lainnya naik menjadi US$ 221.99 juta (+56.7% YoY). Beberapa beban tercatat mengalami penurunan seperti beban pokok, beban usaha dan beban bunga. Namun penurunan beban tidak mampu menopang laba bersih yang turun menjadi US$ 148.33 juta (-13.31% YoY).
Sumber: Kontan
PT Indika Energy Tbk (INDY) membangun proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah anak usahanya, PT Kideco Jaya Agung (Kideco), di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Pembangunan ini dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan sektor energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia dan menjadi percontohan untuk pengerjaan proyek-proyek lainnya di masa mendatang. Pembangunan PLTS dimulai pada Oktober 2020 dan selesai pada Maret 2021. Pada Maret lalu, Indika Energy juga telah mendirikan PT Empat Mitra Indika Tenaga Surya (EMITS), sebuah perusahaan penyedia solusi tenaga surya terintegrasi di Indonesia.
Sumber: Kontan
Sinarmas Land Ltd melalui PT Bumi Serpong Damai Tbk bersama Mitbana sepakat menjalin kerja sama membangun komplek transportasi multimoda interkoneksi yang menghubungkan area Jabodetabek. Nilai proyek anyar tersebut mencapai SGD$ 200 juta tau setara dengan Rp 2.1 tn. Mitbana merupakan perusahaan patungan antara Mitubishi Corp dan Surbana Jurong Pte Ltd. Proyek bersama BSDE merupakan proyek pertama Mitbana di Indonesia untuk membangun Transit Oriented Development (TOD). TOD tersebut akan berlokasi di BSD City untung menghubungkan akses menuju jakarta pusat. Proyek tersebut akan menggunakan lahan BSDE sebesar 100 hektar yang akan berisi apartemen hunian, properti komersial, dan fasilitas yang menopang gaya hidup
Sumber: InvestorDaily
PT Bank Tabungan Negera Tbk hingga kuartal pertama tahun ini mencatat pertumbuhan penyaluran kredit yang lebih tinggi yaitu 3.2% YoY. Pertumbuhan kredit per Maret tersebut juga meningkat dibandingkan dua bulan sebelumnya. Pertumbuhan positif tersebut masih ditopang oleh kredit pemilikan rumah (KPR) khsusunya KPR Subsidi, dimana permintaan untuk kredit perumahan ini masih cukup tinggi. BBTN pada tahun ini mentargetkan pertumbuhan KPR subsidi mencapai 7-9% YoY dan KPR non-subsidi 4-5% YoY.
Sumber: InvestorDaily
News Compilation
BMRI 6,300 (-2.70%) TAWARKAN EURO MTN TAHAP TIGA SENILAI US$ 750 JUTA
TKIM 1,145 (-4.71%)CATATKAN PENURUNAN PENDAPATAN DAN LABA DI 2020
INDY 570 (-2.56%) KEMBANGKAN PLTS DI WILAYAH KIDECO JAYA AGUNG
BBTN 1,615 (-6.91%) CATATKAN PERTUMBUHAN KREDIT 1Q21 MENINGKAT 3.2% YoY BSDE 1,140 (-3.79%) BEKERJA SAMA DENGAN MITBANA UNTUK EKSPANSI
KRAS Krakatau Steel Tbk (Target Price:710 – 730)
RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk (Target Price: 840 – 860)
Entry Level: 660 – 680 Stop Loss: 650
Mengalami koreksi, Breakdown support. Sell/Take Profit.
Entry Level: 780 – 800 Stop Loss: 770
Mengalami koreksi, Breakdown support. Sell/Cutloss.
SMRA Summarecon Agung Tbk (Target Price: 1,050 – 1,080)
Entry Level: 960 – 990 Stop Loss: 945
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call Target Price Range Loss Stop
TLKM SELL 26 Mar 2021 3,390 – 3,440 3,410 3,310 -2.93% 3,510 – 3.560 3,340
ASSA SELL 1 Apr 2021 1,900 – 1,950 1,675 1,810 +8.06% 2,100 – 2,150 1,870
KRAS SELL 5 Apr 2021 660 – 680 620 630 +1.61% 710 – 730 650
SMRA SELL 7 Apr 2021 960 – 990 970 940 -3.09% 1,050 – 1,080 945
RALS SELL 9 Apr 2021 780 – 800 795 760 -4.40% 840 – 860 770
BACA Spec BUY 13 Apr 2021 470 – 480 476 476 +0.00% 500 – 510 460
BUY Direkomendasikan untuk beli. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Direkomendasikan untuk beli namun bersifat spekulatif. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan
sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif dengan sentimen positif.
HOLD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya. Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Direkomendasikan untuk jual. Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
ADD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya atau boleh menambah posisi kepemilikan saham, namun boleh beli jika belum. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif. (Entry level/Stop Loss/Target Price upgraded)
Artha Sekuritas Trading Portfolio
Other watch list: ERAA, ZINC
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Rukan Mangga Dua Square Blok F no.40Jalan Gunung Sahari Raya no.1 Ancol, Pademangan, Jakarta Utara 14420
Telephone +(62) (21) 6231 2626 Fax +(62) (21) 6231 2525 Email [email protected]
