Realisasi Kinerja 9M21 PT TIMAH Tbk

(1)

Realisasi Kinerja 9M21 PT TIMAH Tbk

Analyst Meeting | Brighter Performance by TINS

Jakarta, 12 November 2021

(2)

This presentation has been prepared specifically by PT TIMAH Tbk. The content of this presentation may not be used, duplicated or transmitted in any form without the written consent from PT TIMAH Tbk. All rights reserved.

Sekilas Perseroan

(3)

Listed di Bursa Efek Indonesia sejak 1995 dengan kode emiten“TINS”

dengan kepemilikan publik sebanyak 35%

Produk logam yang diakui secara internasional di mana produk yang bermerek “Banka Tin”, “Kundur Tin”, dan “Mentok Tin” telah resmi terdaftar di London Metal Exchange (LME)

Aktif berkontribusi dalam kancah industri pertimahan global melalui keanggotaan di International Tin Association (ITA)

Bagian dari sejarah penambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung yang telah berlangsung selama lebih dari 4 abad, yang berkembang menjadi kultur masyarakat Bangka Belitung

Eksportir logam timah nomor 2 di dunia, sekaligus merupakan produsen logam timah terbesar nomor 2 di dunia (2020)

k Langkah Perseroan

1709

Penemuan bijih timah di Pulau Bangka

Tahun 1700-an

1856

Belanda mendirikan Banka Tin Winning Bedrijf (BTW) 1858

Belanda mendirikan

Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton (GMB) 1878

Belanda mendirikan NV Singkep Tahun 1800-an

1953

Nasionalisasi BTW, menjadi Perusahaan Negara Tambang Timah (PN TT) Bangka 1958

Nasionalisasi GMB, menjadi PN Tambang Timah (PNTT) Belitung 1959

Nasionalisasi NV SITEM, menjadi

1961

Pemerintah Indonesia mendirikan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Tambang Timah Negara (BPU Timah) 1968

Merger BPU, PN TT Bangka, PN TT Belitung dan PN TT Singkep, menjadi PN Tambang Timah

1976

Tahun 1900-an Tahun 2000-an

2007

Masuk ke bisnis hilir (Tin Solder, Tin Chemical, BWD, KIP)

2014 - 2015

Membentuk beberapa anak perusahaan yang berbasis kompetensi: TINVEST, PT RSBT, PT TKPP, PT TAM 2017

Menjadi PT TIMAH Tbk sebagai anggota

2018

Adopsi teknologi bore hole mining untuk aktivitas penambangan yang lebih ramah lingkungan

2019

Penerapan teknologi fuming furnace untuk melebur tin slag

2020

Divestasi Indometal Corporation (Asia

Menjadi Perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan

1. Membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul dan bermartabat.

2. Melaksanakan tata kelola penambangan yang baik dan benar.

3. Mengoptimalkan nilai Perusahaan dan kontribusi terhadap pemegang saham serta tanggung jawab sosial.

Visi & Misi

Visi

Misi

Tentang Perseroan

(4)

Analyst Meeting PT TIMAH Tbk | Member of MIND ID 4

Penambangan Timah

Penambangan Non Timah Hilirisasi

Bisnis Berbasis Kompetensi

Pemerintah Republik Indonesia

Publik

35%

65%

0%

1 lembar saham seri A Dwiwarna

100%

PT TIMAH Tbk 1

99,99%

2

100%

99,96%

3

50%

99,99%

99,8%

99,99%

100%

99,98%

99,997%

4

25%

27,83%

32,99%

Lini Bisnis

1 2 3 4

Struktur Grup Perseroan

(5)

Proses Bisnis Perseroan

Eksplorasi Darat Eksplorasi Laut Onshore Pusat Pencucian Bijih Timah

Tin > 99.9% Sn Maximum lead (Pb) 300 ppm Eksplorasi untuk menemukan sumberdaya dan

cadangan baru Penambangan Mineral Timah

Proses pencucian untuk meningkatkan kadar konsentrat timah

Pengolahan Mineral Penambangan

Eksplorasi

Peleburan & Pemurnian Pemasaran

Pemurnian Peleburan

Proses peleburan dan pemurnian untuk menghasilkan logam timah Domestik

Ekspor

Produk

Kegiatan Pertambangan yang Terintegrasi dengan menerapkan Good Mining Practice

Kasiterit (70% Sn) Mineral Ikutan Timah (monasit, ilmenite, zircon, senotim, dll)

Terak/slag & material sirkulasi lainnya

Offshore

Bursa Timah Indonesia

Reklamasi

Pasca Tambang

(6)

Wilayah Operasi Perseroan

Tambang Timah

Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau 7IUP Laut dengan luas45.009hektar

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 120IUP dengan luas428.379hektar

• Luas IUP Darat 288.716 hektar

• Luas IUP Laut 139.663 hektar

473.388 127

IUP

hektar

Non Tambang Timah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Teknik & perbaikan galangan kapal dan Agrobisnis

Provinsi Sumatera Selatan Tambang Batubara

Provinsi Banten

Tin Solder dan Tin Chemical

Provinsi Kalimantan Selatan Tambang Batubara

Provinsi Sulawesi Tenggara Tambang Nikel

Provinsi Jawa Barat

Pengembang Perumahan/Properti

(7)

Wilayah Pemasaran Logam Timah Perseroan

Ekspor Domestik

95

^%

5

^%

Asia 53%

Korea Selatan Jepang

Singapura Taiwan India China Filipina Malaysia

Eropa 31%

Belanda Italia Turki Slovakia Jerman Spanyol Hongaria

Amerika 11%

Amerika Serikat

Source : 2021 based on Internal Sales PT TIMAH Tbk Report (Jan-Sep)

(8)

Aplikasi Penggunaan Logam Timah Global

48%

17%

12%

7% 7% 9%

Solder Tin Chemicals Tinplate Lead Acid Batteries

Tin-Copper Other

361,9 Ribu Ton Total Konsumsi Logam Timah Global Tahun 2020

Sumber: CRU Tin Monitoring, Oktober 2021

(9)

Kronologis Aksi Korporasi

1995

• Pencatatan saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia).

• Pencatatan Global Depositary Receipts (GDRs) Perseroan di London Stock Exchange.

2006

Penghentian pencatatan Global Depositary Receipts (GDRs) Perseroan di London Stock Exchange.

2008

• Pemecahan nominal saham (stock split) dari sebelumnya Rp500 per lembar saham menjadi Rp50 per lembar saham.

• Jumlah saham Seri B yang diperdagangkan berubah dari 503.302.000 lembar menjadi sejumlah 5.033.020.000 lembar.

2014

Perseroan menerbitkan saham bonus sejumlah 2.414.733.453 lembar saham.

2017

Penerbitan Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan I TIMAH Tahap I sebesar Rp1,50 triliun.

2019

Penerbitan Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan I TIMAH Tahap II sebesar Rp1,193 triliun.

2021

Buyback Obligasi dan Sukuk sebesar Rp 235,8 miliar

(10)

This presentation has been prepared specifically by PT TIMAH Tbk. The content of this presentation may not be used, duplicated or transmitted in any form without the written consent from PT TIMAH Tbk. All rights reserved.

Kinerja Perseroan

(11)

Faktor Pendorong Utama Kinerja 9M21

Peningkatan kinerja Grup Perseroan

Efisiensi di seluruh lini operasional Grup Perseroan

Penguatan harga logam timah yang signifikan di pasar komoditas global

Implementasi strategi keuangan khususnya dalam menekan beban keuangan

(12)

33,818

67,704

55,782

45,548

19,059

2018 2019 2020 9M-2020 9M-2021

Penjualan Logam Timah (Metrik Ton)

-58%

Harga Jual Rata-Rata (USD per Metrik Ton)

20,205 18,569 17,215 16,832

30,158

2018 2019 2020 9M20 9M21

+79%

44,514

82,460

39,757

34.614

17,929

2018 2019 2020 9M20 9M21

Produksi Bijih Timah (Ton Sn)

-48^%

Produksi Logam Timah (Metrik Ton)

33,444

76,389

45,698

37,588

19,120

2018 2019 2020 9M20 9M21

-49^%

Kinerja Operasi

(13)

EBITDA (Miliar Rupiah)

1,097

909

1,159

870

1.798

2018 2019 2020 9M20 9M21

11,017

19,342

15,216

11,933

9,699

2018 2019 2020 9M20 9M21

Pendapatan (Miliar Rupiah)

-19^%

132

-611

-341 -255

612

Laba Bersih (Miliar Rupiah)

+340^%

135

-78

217

64

1.194

Laba Operasi (Miliar Rupiah)

+1.865%

+106%

Kinerja Keuangan

(14)

6,148

5,258

4,940

5,589

2018 2019 2020 9M21

Ekuitas (Miliar Rupiah)

+13%

15,220

20,361

14,518

13,804

2018 2019 2020 9M21

Aset (Miliar Rupiah)

-5^%

Liabilitas (Miliar Rupiah)

9,072

15,103

9,578

8,215

2018 2019 2020 9M21

-14%

Posisi Neraca

(15)

-1,262

-2,080

5,401

3,675

3,088

2018 2019 2020 9M20 9M21

Cashflow Operasi (Miliar Rupiah)

-

16

%

3,692

6,144

11,561

7,011

5,044

2017 2018 2019 2020 9M21

-

28

%

Pinjaman Bank dan Utang Obligasi (Miliar Rupiah)

Cashflow Operasi, Pinjaman Bank dan Utang Obligasi

(16)

Pergerakan Harga Saham TINS, LME Tin Stock dan LME Tin Price

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21

LME TIN Stock (MT) Harga Saham TINS (IDR) LME TIN Price-Cash Settlement (USD/MT) LME TIN Price-3 Month (USD/MT)

(USD/MT) (MT), (IDR)

(17)

Proyek Strategis Perseroan

(18)

Proyek Strategis Top Submerged Lance (TSL) Ausmelt Furnace

Proyek Advanced Tin Smelter diimplementasikan untuk menjawab tantangan berkaitan dengan rendahnya recovery dari proses peleburan eksisting dan berkurangnya bijih timah kadar tinggi untuk feed peleburan.

PROJECT 100%

Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Skema Kerjasama

COD 2022

Project Cost

Project Investment USD

80

^Million

Capacity 40,000

Metric Tons/Year Crude Tin

Construction 24

^Months

Labor 105

^Employees

TARGET

86,46 ^%

AKTUAL

78,06 ^%

VARIANCE

-8,40 ^%

Progress Proyek TSL Ausmelt Furnace per 30 September 2021

(19)

Kontribusi Perseroan

(20)

Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR)

Salah satu wujud komitmen Perseroan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan adalah dengan menjalankan berbagai kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/CSR yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi masyarakat sekitar.

1. TINS Gallery 2. Galeri Serumpun

Sebalai

3. Pembuatan Video Produksi Mitra Binaan

4. Peningkatan Kualitas Mitra Binaan untuk Naik Kelas

Program PUMK Program BL Program PPM

1. Oto Sehat (Timah Sekawa) dan TIMAH Go Sihat

2. Rumah Tinggal Layak Huni 3. Bantuan korban

bencana alam 4. Pendidikan dan

pelatihan 5. Sarana ibadah 6. Sosial

Kemasyarakatan 7. Peningkatan

kapasitas Mitra Binaan

1. Fishing Ground 2. TINSKUBATOR 3. Eco-Village Srimenanti 4. Entrepreneur Lidi Nipah 5. Timah Mengajar,

Program Beasiswa Timah“Pemali Boarding School”

6. Budidaya Nanas Badau 7. Kebun percontohan

masyarakat lingkar tambang

Total realisasi penyaluran dana CSR 9M21 sekitar Rp 37 M atau 73%

dari total rencana penyaluran dana CSR tahun 2021

Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau

•PUMK : Rp 2,72 M

•BL : Rp 1,56 M

•PPM : Rp 2,40 M Jumlah : Rp 6,68 M

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jakarta/Nasional

No Program 2016 2017 2018 2019 2020 9M21

1 Kemitraan (PK) 8.981 10.655 30.050 12.335 19.121 15.578

2 Bina Lingkungan (BL) 3.560 2.980 11.875 12.897 8.703 5.646

3 Pengembangan Pemberdayaan

Masyarakat (PPM) 11.984 16.625 12.883 33.652 31.756 15.637

Total Penyaluran Dana CSR 24.526 30.261 54.808 58.884 59.580 36.861

Data Realisasi Penyaluran CSR selama 5 (lima) Tahun Terakhir

Rencana Penyaluran Dana CSR Tahun 2021

dalam Rp Juta

•PUMK : Rp 13,12 M

•BL : Rp 4,54 M

•PPM : Rp 24,42 M Jumlah : Rp 42,08 M

• PUMK : Rp 0,16 M

• BL : Rp 1,34 M Jumlah : Rp 1,50 M

Total rencana

penyaluran dana CSR Tahun 2021

sekitar Rp 50,26 M

* Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK)

Mitra Binaan Naik Kelas s.d September 2021 sebanyak 44 orang

Note : Realisasi penyaluran menyesuaikan realisasi produksi

(21)

Kontribusi Pengelolaan Lingkungan (1/3)

Reklamasi Darat PT TIMAH Tbk

No Wilayah IUP Luas (Ha)

IUP Darat Bukaan Lahan Realisasi

1 Bangka 62.068 5.918 5.368

2 Bangka Barat 48.786 2.381 2.089

3 Bangka Tengah 21.845 1.515 1.495

4 Bangka Selatan 23.907 523 513

5 Belitung 13.263 732 670

6 Belitung Timur 30.355 2.277 2.135

7 Lintas Kabupaten 88.492 3.530 3.383

Total 288.716 16.876 15.653

Data Realisasi Reklamasi Darat Tahun 1992 - September 2021 Bangka Barat

• Bukaan Lahan 2.381 Ha

• Realisasi 2.089 Ha (88%)

Bangka

Bangka Selatan

• Bukaan Lahan 523 Ha

• Realisasi 513 Ha (98%)

Bangka Tengah

Belitung Timur

• Realisasi 2.135 Ha (94%) Belitung

• Bukaan Lahan 732 Ha

• Realisasi 670 Ha (92%)

80%

Reklamasi Darat Tahun 2021

•Rencana : 400 Ha

•Realisasi 9M21 : 319,97 Ha Lintas Kabupaten

(22)

Kontribusi Pengelolaan Lingkungan (2/3)

Kampoeng Reklamasi

Lokasi : Air Jangkang, Bangka Luas Area : 37hektar

• Eco-Tourism

• Perkebunan

• Nursery

• Mini Zoo

• Balai Penelitian

• Lain-lain

Kampong Reklamasi

Lokasi : Selinsing, Belitung Luas Area : 18hektar

• Tanaman fast growing

• Tanaman lokal

• Tanaman hortikultura

• Perikanan darat

Kebun Percontohan

Lokasi : Air Nyatoh, Bangka Luas Area : 16hektar

• Tanaman lokal

• Tanaman hortikultura

• Peternakan

• Perikanan darat

(23)

Kontribusi Pengelolaan Lingkungan (3/3)

No Wilayah IUP Luas (Ha)

IUP Laut Bukaan Lahan * Realisasi

1 Laut Bangka 139.663 9.996 149,26 **

2 Laut Karimun-Kundur 45.009 3.655 7,81 ***

Total 184.672 13.651 157,07

Data Realisasi Reklamasi Laut

Laut Bangka

* Based on data kolong validasi Desember 2020

** Kumulatif Tahun 2016 - September 2021

*** Kumulatif Tahun 2017 - September 2021

Fish Shelter

Laut Karimun-Kundur

Transplan Karang

Artificial Reef

Mangrove

Pemantauan kualitas air laut Penahan abrasi

Reklamasi Laut Tahun 2021

• Rencana : 32,8 Ha

• Realisasi 9M21 : 32,8 Ha 100%

Reklamasi Laut PT TIMAH Tbk

Pada tahun 2015 dengan acuan umum tentang pelaksanaan reklamasi laut yang terdapat di Permen ESDM No. 7 tahun 2014, Perseroan mulai menyusun Dokumen Rencana Reklamasi Laut. Pada

(24)

PT TIMAH Tbk

Kantor Pusat

Jl. Jenderal Sudirman 51 Pangkalpinang 33121, Indonesia

investorrelation@pttimah.co.id

2021

Terima kasih

PT TIMAH Tbk

Kantor Perwakilan Jakarta Jl. Medan Merdeka Timur No. 15 Jakarta Pusat 10110, Indonesia investorrelation@pttimah.co.id T : +62 717 4258000 | F : +62 717 4258080 | E : investorrelation@pttimah.co.id

Realisasi Kinerja 9M21 PT TIMAH Tbk