terhadap bisnis, operasi, kondisi keuangan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan. Setiap penerima juga harus melakukan telaah tersendiri atas kecukupan, keakuratan, dan kelengkapan dari seluruh informasi yang berkaitan dengan Perseroan, karena informasi dan data dalam materi presentasi ini bukan merupakan pengganti dari evaluasi dan analisa independen. Materi presentasi ini bukan merupakan dokumen penawaran. Presentasi ini memuat pernyataan “Pandangan Ke Depan”. Pernyataan tersebut tercermin pada kata-kata “yakin”, “percaya”, “estimasi” maupun kata-kata lainnya yang memiliki makna sama. Semua pernyataan selain pernyataan fakta historis yang disertakan dalam presentasi ini, dan tak terbatas pada posisi keuangan Perseroan, strategi bisnis, rencana dan tujuan manajemen untuk segi operasional di masa yang akan datang adalah pernyataan pandangan ke depan. Pernyataan pandangan ke depan didasarkan pada berbagai asumsi tentang strategi Perseroan pada saat ini dan masa mendatang serta lingkungan di mana Perseroan akan beroperasi di masa depan. Pernyataan pandangan ke depan hanya dinyatakan pada tanggal presentasi ini. Perseroan secara tegas melepas setiap kewajiban atau refleksi dari setiap perubahan dalam ekspektasi Perseroan sehubungan dengan hal tersebut, atau setiap perubahan dalam berbagai peristiwa, kondisi atau keadaan di mana setiap pernyataan didasarkan. Data pasar dan prakiraan industri tertentu yang digunakan dalam presentasi ini diperoleh dari riset pasar, informasi yang tersedia untuk umum dan publikasi industri yang belum diverifikasi secara independen, sehingga Perseroan tidak bertanggung jawab atas tingkat keakuratan informasi tersebut.
Tinjauan Keuangan 1Q17
3
Tinjauan Investasi dan Strategi
+21%
EBITDA(3) 891
Laba Tahun Berjalan 721 +27%
+10% Marjin Laba Tahun Berjalan 30%
+11% Pendapatan per
Pasien Rawat Jalan (Rp ’000) 492
+5%
Hari Rawat Inap (’000) 425
EBITDA Margin 37% +5%
+5% Tempat Tidur Operasional 1,810
+9% Pendapatan per Hari Rawat Inap (Rp
’000) 3,725
+6% Pasien Rawat Jalan (’000) 1,735
• Penyedia layanan rumah sakit komunitas terbaik di kelasnya dengan layanan kesehatan yang lengkap dan terintegrasi serta spesialis unggulan
• Berhasil melaksanakan IPO dengan sukses dan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 24 Maret 2015 • Beroperasi lebih dari25tahun dengan12rumah sakit
yang memiliki2,000+kapasitas tempat tidur
• Memiliki1,070dokter (termasuk918spesialis), 2,875
perawat dan1,162staf medis di tahun 2015
• Return on Invested Capital (ROIC)(2)tahun 2016 sebesar
Populasi: 10 MM (4% dari total populasi) (2)
Total GDP: Rp1,256 Tn (17% dari total GDP) (2)
GDP per Kapita: Rp126 MM (2)
Jumlah Lulusan Fakultas Kedokteran/Tahun: 1,458 (2) Jabodetabek(1) Bekasi Barat Bekasi Timur Cibubur Cikarang Depok Kelapa Gading Kemayoran Surabaya Kenjeran Surabaya Tegal Waru
Populasi: 38 MM (15% dari total population) (3)
Total GDP: Rp1,136 Tn (15% dari total GDP) (3)
GDP per Capita: Rp30 MM (3)
Jumlah Lulusan Kedokteran/Tahun: 872 (3)
Java
Jawa Tengah
• Mitra Keluarga Bekasi Barat • RSMK Jatinegara • Mitra Kemayoran • Mitra Keluarga Surabaya • Penjualan atas: – RSMK Jatinegara – RS Int’l Bintaro • Mitra Keluarga Kelapa Gading • Mitra Keluarga Bekasi Timur • Mitra Keluarga Tegal • Mitra Keluarga Waru • Mitra Keluarga Cibubur 1989 1993 1998 1999 2001 2002 2004 2008 2009 2010 2011 2014
Selama lebih dari 25 tahun, kami mempunyai pertumbuhan dan profitabilitas yang kuat , kinerja operasi yang memuaskan dan strategi ekspansi
• RS International Bintaro • Mitra Keluarga Kalideres Jumlah Tempat Tidur Operasional 1990 1995 2000 2005 2010 2014 70 412 715 742 1,369 1,810(1) 1,647 2016
Mulai Beroperasi : November 1993 Kapasitas : 272 tempat tidur Jumlah Dokter : 108
Jumlah Perawat : 434
Bekasi Barat
Bekasi Timur
Mulai Beroperasi : Juli 2004
Kapasitas : 249 tempat tidur Jumlah Dokter : 93
Kelapa Gading
Kemayoran
Mulai Beroperasi : Januari 1998 Kapasitas : 166 tempat tidur Jumlah Dokter : 123
Jumlah Perawat : 292
Mulai Beroperasi : November 2002 Kapasitas : 163 tempat tidur Jumlah Dokter : 148
Depok
Mulai Beroperasi : Juli 2008
Kapasitas : 182 tempat tidur Jumlah Dokter : 77
Jumlah Perawat : 288
Cikarang
Mulai Beroperasi : Mei 2010
Kapasitas : 124 tempat tidur Jumlah Dokter : 56
Cibubur
Mulai Beroperasi : Maret 2011 Kapasitas : 126 tempat tidur Jumlah Dokter : 64
Jumlah Perawat : 218
Kalideres
Mulai Beroperasi : Juli 2015
Kapasitas : 60 tempat tidur Jumlah Dokter : 45
Surabaya
Mulai Beroperasi : Oktober 1998 Kapasitas : 138 tempat tidur Jumlah Dokter : 117
Jumlah Perawat : 240
Waru
Mulai Beroperasi : September 2009 Kapasitas : 126 tempat tidur Jumlah Dokter : 89
Kenjeran
Mulai Beroperasi : Juni 2014
Kapasitas : 85 tempat tidur Jumlah Dokter : 68
Jumlah Perawat : 117
Tegal
Mulai Beroperasi : Februari 2009 Kapasitas : 109 tempat tidur Jumlah Dokter : 61
dan terintegrasi
Fokus pada daerah dengan permintaan layanan kesehatan
dan jumlah dokter yang tinggi
Fasilitas, proses operasional dan branding yang terstandarisasi di
seluruh rumah sakit
Fasilitas yang terintegrasi termasuk poliklinik, IGD dan
fasilitas layanan kesehatan lainnya (farmasi, laboratorium
dan radiologi) Diversifikasi pasar – pasien
umum dan asuransi swasta maupun perusahaan Sistem kerjasama dengan tenaga
medis yang komprehesif
Memiliki aset lanah dan gedung(1)
2 3 4 5 6 7
Mempunyai brand yang kuat dan loyalitas pelanggan yang tinggi yang dibangun melalui pelayanan dan perawatan medis berkualitas tinggi yang konsisten
5
Penyedia layanan kesehatan yang kuat dan mapan di wilayah Jabodetabek dan Surabaya
Rekam jejak pertumbuhan laba yang berkesinambung melalui strategi ekspansi dan pengendalian operasional yang terencana dengan baik 4
Penyedia layanan rumah sakit komunitas terbaik di kelasnya dengan layanan kesehatan yang lengkap dan spesialis unggulan 3
Kemampuan yang teruji dalam menarik dan mempertahankan dokter serta staf medis yang berkualitas 6
1.035 1.203 1.475 1.742 1.946 2.141 2.435 27 % 30 % 32 % 34 % 34 % 35 % (1) 37 % 5 10 15 20 25 30 35 40 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4% Jawa Timur 15% Lain-lain 81% DKI Jakarta 17% Jawa Timur 15% Lain-lain 68%
Jumlah Dokter per 1,000 Penduduk (2014)
…Dengan Pasokan Profesional Kesehatan yang Relatif Lebih Tinggi
0,97
0,45
0,37
Jakarta Java Indonesia
9
4 4
3
2
MK Siloam Sari Asih Awal Bros Ramsay Pondok Indah
kemacetan lalu lintas
• Melayani pasien dari tingkat pendapatan yang berbeda dengan menyediakan kamar rawat ina
– Menyediakan kamar rawat inap dari kelas SVIP sampai dengan kelas 3 (sampai dengan 8 tempat tidur dalam 1 kamar) • Komitmen untuk pasien kami dan masyarakat sekitar
Laboratorium Farmasi Instalasi Gawat Darurat (IGD) Unit Perawatan Intensif (ICU)
Radiologi
Layanan Spesialis Unggulan
✓ Akupuntur
✓ Alergi & Imunologi ✓ Bedah Pediatrik ✓ Bedah Plastik &
Rekonstruksi ✓ Diabetes & Tiroid
✓ Kardiovaskular (invasif) ✓ Payudara
✓ Psikologi ✓ Psikiatri (Jiwa)
✓ Terapi Pelangsingan dan Olahraga Kesehatan ✓ Pulmonologi (Paru-paru)
✓ Rehabilitas Medis
✓ Telinga, Hidung, Tenggorokan (THT) ✓ Urologi Anestesiologi ✓ Bedah Saraf ✓ Bedah Umum ✓ Dermatologi ✓Kardiovaskular (non-invasif) ✓Kebidanan dan Kandungan ✓Pediatrik ✓Penyakit Dalam ✓ Konsultan Nutrisi ✓ Nefrologi (Ginjal) ✓ Oftalmologi (Mata) ✓ Onkologi ✓ Ortopedik ✓ Endoskopi ✓ Gangguan Tidur ✓ Gigi ✓ Hematologi ✓ Kaki Pediatrik ✓ Kesuburan
penilaian dari kebutuhan untuk memastikan daerah rencana ekspansi yang ditargetkan
• Rumah Sakit yang Ada: Perluasan kapasitas dan layanan pada pencapaian tingkat hunian dan
ketersediaan profesional kesehatan yang berkualitas • Rumah Sakit Baru: Desain standar untuk fasilitas,
proses operasi dan branding di semua rumah sakit memungkinkan efisiensi dalam pengadaan rumah sakit baru dengan biaya yang jauh lebih rendah 743 1.810 2004 2015 5 12 # Rumah Sakit Rp Miliar
… dengan Pertumbuhan Laba Bersih yang Kuat
30
721
2004 2016
%
Loyalitas Pelanggan yang Tinggi
• Sejak 2011 , lebih dari 93 % dari penerimaan rawat inap kami adalah penerimaan pasien berulang , sementara lebih dari 88 % dari kunjungan rawat jalan kami berada kunjungan pasien berulang
• Hingga saat ini lebih dari 29.000 pasien yang terdaftar dalam program Mitra Member Card • Kemitraan dengan lebih dari 400 asuransi swasta dan perusahaan di Indonesia
• Kami percaya brand "Mitra Keluarga" dikaitkan dengan pelayanan medis berkualitas dengan biaya yang efisien dan dilengkapi dengan peralatan medis yang modern
• Rekam jejak operasional lebih dari 25 tahun
• Reputasi yang baik untuk menjalin kerja sama dengan asuransi swasta dan perusahaan terkemuka di Indonesia
• Menerima Penghargaan atas Layanan Kesehatan yang Unggul
Gold Award
Chain Hospital (Greater Jakarta)
Gold Award
Most Recommended Hospital (Jakarta)
Silver Award
Most Recommended Hospital (Jakarta)
Gold Award
Local General Hospital (B-Class) (Jakarta)
Frost & Sullivan Excellence Award Excellence in Growth Hospitals (Indonesia) Gold Award Chain Hospital (Greater Jakarta)
Dibawah 30 61.0% 31 s/d 45: 35.8% 46 s/d 55: 3.1% Diatas 55: 0.2%
fasilitas teknologi yang baik
• Struktur kompensasi yang menarik dengan sistem revenue
sharing yang menguntungan bagi pihak dokter maupun rumah
sakit
• Kami percaya kami adalah "Employer of Choice" bagi dokter dan jaringan profesi medis lainnya
melalui pelatihan yang berkesinambungan, mentorships dan beasiswa
• Volume pasien yang tinggi dan rekam jejak yang teruji
berkontribusi pada kompensasi finansial yang baik dan stabilitas kerja bagi dokter
• Tingkat retensi dokter yang tinggiyaitu 90% (termasuk dokter umum dan spesalis) di tahun 2013
• Sebagian besar dokter umum di rumah sakit kami yang melanjutkan studi kembali setelah selesai studi (berdasarkan ketersediaan lowongan) 137 148 153 151 152 729 778 836 898 918 2.349 2.660 2.768 2.849 2.875 2012 2013 2014 2015 2016
Dokter Spesialis Perawat Jumlah Staf Medis
Total: 5,204 Karyawan (2)
Karyawan berdasarkan Umur (2015)
Mengembangkan Rumah Sakit Baru di Area Geografis Fokus
Meningkatkan Volume Pasien Melalui Perluasan Kapasitas dan Perekrutan Profesional Medis
2
Meningkatkan Intensitas Pendapatan dengan Menawarkan Layanan yang Lebih Canggih dan Kompleks
3
Terus Meningkatkan Efisiensi Operasional
Lokasi 2 2018
Lokasi 3 2018
Lokasi 4 2019
Lokasi 5 2019
Lokasi 6 2020
Penambahan ±400 tempat tidur di 12 rumah sakit yang ada hingga tahun 2020.
Melalui konversi ruangan, tambahan lantai, dan perubahan konfigurasi ruangan
6 rumah sakit baru dengan
maksimal kapasitas ±200
tempat tidur di setiap rumah
Jumlah Pasien Rawat Jalan (‘000) 455 445 -2.1%
Total Volume Pasien (‘000) 487 473 -2.9%
Jumlah Hari Rawat (‘000) 118 96 -17.9%
Jumlah Tempat Tidur Operasional 1,788 1,810 1.2%
Tingkat Hunian / Bed Occupancy Rate (BOR) 72.2% 60.2% -12.0%
Rata-rata Hari Rawat Inap / Average Length of Stay (ALoS) 3.6 3.4 -5.6%
Pendapatan per Hari Rawat Inap (Rp’000) 3,483 4,153 19.2%
Pendapatan per Pasien Rawat Jalan (Rp’000) 474 519 9.4%
EBITDA(1) 223 233 4.6% % Marjin 35.6% 36.9% 1.3% EBITDAR(2) 226 233 3.3% % Marjin 36.1% 37.0% 0.8% ROIC (3) 72.0% 57.6% -14.4% Laba Bersih 191 192 0.7% % Marjin 30.5% 30.4% -0.3% Operational Metrics EBITDA / EBITDAR (IDR Bn)
% pendapatan -52.2% -52.6%
LABA BRUTO 301,679,675,549 296,389,874,580 1.8%
LABA USAHA 201,169,362,092 198,999,938,987 1.1%
% pendapatan 31.9% 31.8%
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK
PENGHASILAN 238,195,030,245 238,515,270,600 -0.1%
% pendapatan 37.7% 38.2%
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO (46,013,139,230) (47,676,691,763) -3.5%
% pendapatan -7.3% -7.6%
LABA TAHUN BERJALAN 192,181,891,015 190,838,578,837 0.7%
% pendapatan 30.4% 30.5%
Pendapatan komprehensif lain - neto
setelah pajak 298,833,400 1,193,478,193 -75.0%
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN 192,480,724,415 192,032,057,030 0.2%
% pendapatan 30.5% 30.7%
Total : Rp 625 Miliar Rawat Inap 65% Rawat Jalan 35% 407 Bn 218 Bn Total : Rp 625 Miliar Obat dan perlengkapan medis 47% Layanan Penunjang Medis 23% 6% Kamar Rawat Inap
13% Pendapatan (1Q17) Total : Rp 631 Miliar Rawat Inap 63% Rawat Jalan 37% 401 Bn 231 Bn Total : Rp 631 Miliar Obat dan perlengkapan medis 47% Layanan Penunjang Medis 22% Kamar Operasi 7% Lain-lain 12%
Kamar Rawat Inap 13%
JUMLAH ASET LANCAR 2,913,620,967,224 2,830,227,702,473 2.9% JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 1,451,073,263,564 1,345,960,399,199 7.8%
JUMLAH ASET 4,364,694,230,788 4,176,188,101,672 4.5%
LIABILITAS DAN EKUITAS
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 277,370,884,752 255,113,007,336 8.7%
LIABILITAS JANGKA PANJANG 258,427,788,246 284,660,260,961 -9.2%
JUMLAH LIABILITAS 535,798,672,998 539,773,268,297 -0.7%
JUMLAH EKUITAS 3,828,895,557,790 3,636,414,833,375 5.3%
Perputaran Utang(3) Perputaran Kas(4) 16 16 3M16 3M17 3M16 3M17 7 0 3M16 3M17 (Hari) 30 41 3M16 3M17 (Hari)
9 10 86 120 14 15 26 47 50 39 99 45 27 9 13 11 13 15 12 69 207 10 15 78 10 650 80 74 166 256 205 292 70 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 2011 2012 2013 2014 2015 2016 3M17 2017F
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi 205,155,620,462 239,339,285,140 -14.3%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan) untuk Aktivitas
Investasi (881,260,118,707) (33,733,241,810) 2512.4%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan) untuk Aktivitas
Pendanaan - -
-KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS (676,104,498,245) 205,606,043,330 -428.8%
DAMPAK NETO PERUBAHAN SELISIH KURS PADA KAS
DAN SETARA KAS (169,257,690) 827,572,488 -120.5% KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN 1,421,663,361,986 2,387,153,764,311 -40.4%
