KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan (“Bapepam-LK”) No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagai Lampiran terhadap Keputusan Ketua
Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 (“Peraturan No. IX.E.1”)
DISCLOSURE WITH RESPECT TO AN AFFILIATED TRANSACTION to comply with the provisions of the Regulation of Bapepam-LK No. IX.E.1 on Affiliated Transactions and Certain Conflict of Interest Transactions as Attachment to
the Chairman of Bapepam-LK Decree No. Kep-412/BL/2009 dated 25 November 2009 (“Rule No. IX.E.1”)
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK (“PERSEROAN"/"COMPANY") Berkedudukan di Jakarta Utara
Domiciled in North Jakarta Bidang Usaha/ Business Lines:
Bergerak dalam bidang usaha perdagangan otomotif/
Engaged in the business of trading of automotive
Kantor Pusat/ Head Office: Jl. Gaya Motor Raya No. 8
Sunter II, Jakarta 14330 Indonesia
Telepon/ Telephone: (021) 652 2555 Faksimile/ Facsimile: (021) 651 2058, 651 2059
www.astra.co.id Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka tidak ada informasi material sehubungan dengan Transaksi yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
The Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company are
responsible for the accuracy of the entire material information as set out in this Disclosure, and after careful review of the available information on the Transaction, hereby confirm that to the best of their knowledge and belief, there are no material information in relation to the Transaction that are not disclosed in or ommited from this Disclosure which may cause this Disclosure to be incorrect and/or misleading.
PENDAHULUAN FOREWORD
Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan No. IX.E.1, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi sehubungan dengan transaksi afiliasi.
Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai transaksi pembelian oleh Perseroan dan PT Sedaya Multi Investama (“SMI”) (anak perusahaan Perseroan) atas 237.609.990 saham PT Astra Sedaya Finance (“ASF”), yang mewakili 25% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor di ASF, yang dimiliki oleh PT Bank Permata Tbk (“Bank Permata”) (“Transaksi”).
Transaksi dilangsungkan pada tanggal 25 Mei 2018, dengan total harga jual beli sebesar Rp2.802.427.718.229, berdasarkan (i) Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham No. 31 antara Perseroan dan Bank Permata atas 178.207.492 saham, yang mewakili 18,75% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor di ASF, dengan harga pembelian sebesar Rp2.101.820.788.672, dan (ii) Akta Jual Beli dan Pemindahan Hak atas Saham No. 32 antara SMI dan Bank Permata atas 59.402.498 saham, yang mewakili 6,25% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor di ASF, dengan harga pembelian sebesar Rp700.606.929.557.
This Disclosure is made to comply with the requirements under Rule No. IX.E.1, which requires the Company to make a disclosure with respect to an affiliated transaction.
This Disclosure sets out information on the purchase by the Company and PT Sedaya Multi Investama (“SMI”) (a subsidiary of the Company) of 237,609,990 of PT Astra
Sedaya Finance’s (“ASF”) shares,
representing 25% of the total issued and paid up capital in ASF, owned by PT Bank
Permata Tbk (“Bank Permata”)
(“Transaction”).
The Transaction was carried out on 25 March 2018, with the total sale and purchase price of Rp2,802,427,718,229, based on: (i) the Deed of Sale and Purchase and Transfer of Shares No. 31 between the Company and Bank Permata covering 178,207,492 shares, representing 18.75% of the total issued and paid up capital in ASF,
with a total purchase price of
Rp2,101,820,788,672, and (ii) the Deed of Sale and Purchase and Transfer of Shares No. 32 between SMI and Bank Permata covering 59,402,498 shares, representing 6.25% of the total issued and paid up capital in ASF, with a total purchase price of Rp700,606,929,557.
Transaksi ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi dikarenakan terdapat hubungan Afiliasi (sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“Undang-undang Pasar Modal”)) antara Perseroan dan SMI dengan Bank Permata. Hubungan Afiliasi tersebut didasarkan pada hubungan kepemilikan saham dan jabatan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Bagian II, huruf C dari Keterbukaan Informasi ini.
This Transaction is an Affiliated
Transaction due to the Affiliation relationship (as defined under the Law No. 8 of 1995 regarding the Capital Market Law (the “Capital Market Law”)) between the Company and SMI with Bank Permata. The Affiliation relationship is based on share ownership and positions, as further described in Part II, point C of this Disclosure.
Sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan IX.E.1, Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Jennywati, Kusnanto & Rekan sebagai penilai independen untuk melakukan penilaian dan memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi, yang ringkasan laporannya dimuat pada Bagian III dari Keterbukaan Informasi ini.
As required under Rule No. IX.E.1, the Company has appointed Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Jennywati, Kusnanto & Rekan as an independent appraiser to assess and provide an opinion on the fairness of the of the Transaction, the summary report of which is presented in Part III of this Disclosure.
Selanjutnya, Transaksi ini bukan merupakan suatu transaksi yang nilainya melebihi 20% dari ekuitas Perseroan. Dengan demikian, Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material bagi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011).
Further, this Transaction is not a transaction having a value exceeding 20% of the Company's equity. Therefore, this Transaction is not a Material Transaction to the Company as defined under
Bapepam-LK Rule No. IX.E.2 on Material
Transactions and Change of Main Business Activities (Attachment to the Chairman of Bapepam-LK Decree No. Kep-614/BL/2011 dated 28 November 2011).
I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI BRIEF DESCRIPTION ON THE PARTIES TO THE TRANSACTION
A. Perseroan A. Company
Riwayat Singkat Perseroan Brief History of the Company Perseroan merupakan suatu
perusahaan publik tercatat, yang awalnya didirikan dengan nama PT Astra International Incorporated, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 67 tanggal 20 Februari 1957 yang dibuat oleh Sie Khwan Djioe, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 1957 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 85, tanggal 22 Oktober 1957, Tambahan Nomor 1117.
The Company is a publicly listed limited liability company, initially established under the name of PT Astra International Incorporated in
accordance with Deed of
Establishment Number 67, dated 20 February 1957, which was made by Sie Khwan Djioe, Notary in Jakarta. The Deed was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia on 1 July 1957 and published in State Gazette of the Republic of Indonesia Number 85, dated 22 October 1957, Supplement Number 1117.
Anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor 21 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menhukham”) pada tanggal 21 Desember 2015 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 21 tanggal 15 Maret 2016, Tambahan Nomor 569/L.
The latest articles of association of the Company was stated in the Deed of the Statement of the Shareholders Resolution of the Company Number 21 dated 17 December 2015, which was made before Aryanti Artisari,
Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, and approved by
Minister of Law and Human Rights (“MoLHR”) on 21 December 2015, and published in State Gazette of the Republic of Indonesia Number 21, dated 15 March 2016, Supplement Number 569/L.
Perseroan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia melalui Penawaran Umum Perdana yang dilakukan pada tahun 1990.
The Company listed its shares on the Indonesia Stock Exchange through an Initial Public Offering in 1990.
Kepemilikan Saham Share Ownership
Struktur permodalan Perseroan per tanggal 30 April 2018 adalah sebagai
The capital structure of the Company as of 30 April 2018 was as follows:
berikut: Informasi Information Jumlah Saham Number of Shares Nilai Nominal Per Saham Nominal Value per Share (Rp)
Jumlah Nilai Nominal
Total of Nominal Value
(Rp)
Modal Dasar/
Authorized Capital
60.000.000.000 50 3.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan
Disetor/
Issued and Paid Up Capital
40.483.553.140 50 2.024.177.657.000
Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham dari Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra, per tanggal 30 April 2018 adalah sebagai berikut:
The composition of shareholders of
the Company based on the
Shareholders Register from the Share Registrar, PT Raya Saham Registra, as of 30 April 2018 was as follows:
Pemegang Saham Shareholders
Jumlah Saham
Number of Shares % Jardine Cycle & Carriage Limited 20.288.255.040 50,11 Masyarakat lainnya/ Other Public 20.195.298.100 49,89
Total 40.483.553.140 100,00
Pengurusan dan Pengawasan Perseroan
Management and Supervision of the Company
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan per tanggal 30 April 2018 adalah sebagai berikut:
The composition of the Board of Directors and t h e Board of Commissioners of t he C om p a ny as of 30 April 2018 was as follows:
Direksi Board of Directors
Presiden Direktur : Prijono Sugiarto Direktur Independen : Djony Bunarto Tjondro
Direktur : Johannes Loman Direktur : Suparno Djasmin Direktur : Bambang
Widjanarko Santoso Direktur : Chiew Sin Cheok Direktur : Gidion Hasan Direktur : Henry Tanoto Direktur
Direktur
: :
Santosa
Gita Tiffani Boer
President Director : Prijono Sugiarto Independent Director : Djony Bunarto Tjondro
Director : Johannes Loman
Director : Suparno Djasmin
Director : Bambang
Widjanarko Santoso
Director : Chiew Sin Cheok
Director : Gidion Hasan
Director : Henry Tanoto
Director Director
: :
Santosa
Gita Tiffani Boer
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Presiden Komisaris : Budi Setiadharma Komisaris Independen : Muhamad Chatib Basri President Commissioner : Budi Setiadharma Independent Commissioner : Muhamad Chatib Basri
Komisaris Independen : Sri Indrastuti Hadiputranto Komisaris Independen : Takayuki Yoshitsugu Komisaris : Anthony John
Liddell Nightingale Komisaris : Benjamin William
Keswick Komisaris : Mark Spencer
Greenberg Komisaris : David Alexander
Newbigging
Komisaris : John Raymond Witt Komisaris : Adrian Teng Wei
Ann Independent Commissioner : Sri Indrastuti Hadiputranto Independent Commissioner : Takayuki Yoshitsugu
Commissioner : Anthony John
Liddell Nightingale
Commissioner : Benjamin William
Keswick
Commissioner : Mark Spencer
Greenberg
Commissioner : David Alexander
Newbigging
Commissioner : John Raymond Witt Commissioner : Adrian Teng Wei
Ann
B. Bank Permata B. Bank Permata
Riwayat Singkat Bank Permata Brief History of Bank Permata Bank Permata adalah perusahaan
yang bergerak di bidang bank umum.
Bank Permata is a company engaged in the business of commercial banking.
Bank Permata (dahulu PT Bank Bali Tbk) didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 228 tanggal 17 Desember 1954, dibuat oleh Eliza Pondaag Sarjana Hukum, selaku pengganti dari Raden Mas Soerojo Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 4 Januari 1955, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22, tanggal 18 Maret 1955, Tambahan Nomor 292.
Bank Permata (previously known as PT Bank Bali Tbk) was established in Indonesia in accordance with Deed of Establishment Number 228, dated 17 December 1954, made before Eliza Pondaag Sarjana Hukum, as the substitute of Raden Mas Soerojo Sarjana Hukum, Notary in Jakarta. The Deed has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia on 4 January 1955, and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 22, dated 18 March 1955, Supplement Number 292.
Anggaran dasar Bank Permata terakhir sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor 23 tanggal 9 Juni 2017 dibuat di hadapan Aryanti Artisari Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menhukham pada tanggal 13 Juni 2017.
The latest articles of association of Bank Permata was stated under the Deed Number 23 dated 9 June 2017, made before Aryanti Artisari Sarjana Hukum, Master of Notaries, Notary in Jakarta, and notified to the MoLHR on 13 June 2017.
Kepemilikan Saham Share Ownership
Struktur permodalan Bank Permata per tanggal 30 April 2018 adalah sebagai berikut:
The capital structure of Bank Permata as of 30 April 2018 was as follows:
Informasi Information Jumlah Saham Number of Shares Nilai Nominal Per Saham Nominal Value per Share (Rp)
Jumlah Nilai Nominal
Total of Nominal Value
(Rp) Modal Dasar/ Authorized Capital 26.880.234 (Kelas A) 12.500 12.500.000.000.000 97.311.976.600 (Kelas B) 125 Modal Ditempatkan dan Disetor/
Issued and Paid Up Capital 26,880,234 (Kelas A) 12.500 3.837.985.296.375 28.015.858.971 (Kelas B) 125
Susunan pemegang saham Bank Permata berdasarkan Daftar Pemegang Saham dari Biro Administrasi Efek, PT Raya Saham Registra, per tanggal 30 April 2018 adalah sebagai berikut:
The composition of shareholders of
Bank Permata based on the
Shareholders Register from the Share Registrar, PT Raya Saham Registra, as of 30 April 2018 was as follows:
Pemegang Saham Shareholders Saham Kelas Class of Shares Jumlah Saham Number of Shares %
Perseroan/ the Company B 12.495.714.666*) 44,56 Standard Chartered Bank B 12.495.714.666 44,56
Masyarakat/ Public B 3.024.429.639 10,78
Masyarakat/ Public A 26.880.234 0,10
Total 28.042.739.205 100,00
Catatan:
*) Termasuk 280.427.394 lembar saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
Note:
*) Includes 280,427,394 shares, which are not listed on the Indonesia Stock Exchange.
Pengurusan dan Pengawasan Management and Supervision Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Bank Permata per tanggal 30 April 2018 adalah sebagai berikut:
The composition of the Board of Directors and t h e Board of Commissioners of B a nk P er m at a as of 30 April 2018 was as follows:
Direksi Board of Directors
Direktur Utama : Ridha D.M. Wirakusumah Wakil Direktur Utama Direktur Kepatuhan Direktur Independen : : :
Julian Loong Choon Fong Dhien Tjahajani**) Darwin Wibowo President Director : Ridha D.M. Wirakusumah Vice President Director : Julian Loong Choon Fong Compliance Director Independent Director : : Dhien Tjahajani**) Darwin Wibowo
Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya Direktur : Abdy Salimin Direktur : Loh Tee Boon Direktur : Isdar Andre
Marwan*)
Director : Lea Setianti
Kusumawijaya
Director : Abdy Salimin
Director : Loh Tee Boon
Director : Isdar Andre
Marwan*)
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama : Sebastian Ramon Arcuri Wakil Komisaris Utama : Suparno Djasmin Komisaris Independen
: David Allen Worth Komisaris Independen : Haryanto Sahari Komisaris Independen : Zulkifli Zaini Komisaris Independen : Rahmat Waluyanto*) Komisaris : Mark Spencer
Greenberg Komisaris : Ian Charles
Anderson President Commissioner : Sebastian Ramon Arcuri Vice President Commissioner : Suparno Djasmin Independent Commissioner
: David Allen Worth Independent Commissioner : Haryanto Sahari Independent Commissioner : Zulkifli Zaini Independent Commissioner : Rahmat Waluyanto*)
Commisioner : Mark Spencer
Greenberg
Commisioner : Ian Charles
Anderson
Keterangan:
*) Efektif sejak diperolehnya persetujuan dari Regulator terkait.
**) Efektif setelah tanggal 25 Juni 2018 dan
setelah diperolehnya persetujuan dari
Regulator terkait.
Notes:
*) Effective as of the approval from relevant Regulator is obtained.
**) Effective after 25 June 2018 and after the approval from the relevant Regulator is obtained.
C. SMI C. SMI
Riwayat Singkat SMI Brief History of SMI
SMI adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, pembangunan, transportasi, pertanian, perindustrian, jasa dan pertambangan.
SMI is a company engaged in the business of trading, construction, transportation, agriculture, industry, services and mining.
SMI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 64 tanggal 19 Desember 1989, sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 47 tanggal 20 Februari 1990 dan Akta Nomor 2 tanggal 3 April 1990, yang keseluruhannya dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 7 April 1990 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 83, tanggal 17 Oktober 1995,
SMI was established under Deed of Establishment Number 64 dated 19 December 1989, , as amended by Deed Number 47 dated 20 February 1990 and Deed Number 2 dated 3 April 1990, made before Rukmasanti Hardjasatya Sarjana Hukum, Notary in Jakarta. Those Deeds have been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia on 7 April 1990 and published in State Gazette of the Republic of Indonesia Number 83, dated 17 Oktober 1995, Supplement Number 8611.
Tambahan Nomor 8611.
Anggaran dasar terakhir SMI adalah sebagaimana dimuat dalam i) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SMI No. 40 tanggal 8 Agustus 2008, dibuat di hadapan Benny Kristianto Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menhukham pada tanggal 23 September 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 88 tanggal 31 Oktober 2008, Tambahan Nomor 22097; dan ii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham SMI Nomor 10 tanggal 4 April 2018, yang dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menhukham dan telah memperoleh bukti penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan pada tanggal 9 April 2018.
The latest articles of association of SMI ware stated under i) the Deed of the Statement of the Shareholders Resolution of SMI Number 40 dated 8 August 2008, made before Benny Kristianto, Sarjana Hukum, Notary in Jakarta, which was approved by MoLHR on 23 September 2008 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia Number 88, dated 31 October 2008, Supplement Number 22097; and ii) Deed of the
Statement of the Shareholders
Resolution of SMI Number 10 dated 4 April 2018, made before Nanny Wiana Setiawan, Sarjana Hukum, Notary in Jakarta, which was approved by MoLHR and obtained the notification receipt from MoLHR with regard to the
amendment of the articles of
association of the company on 9 April 2018.
Kepemilikan Saham Share Ownership
Struktur permodalan SMI per tanggal 30 April 2018 adalah sebagai berikut:
The capital structure of SMI as of 30 April 2018 was as follows:
Informasi Information Jumlah Saham Number of Shares Nilai Nominal Per Saham Nominal Value per Share (Rp) Jumlah Nilai Nominal Total of Nominal Value (Rp) Modal Dasar/ Authorized Capital 1.000.000.000 1.000 1.000.000.000.000 Modal Ditempatkan dan
Disetor/
Issued and Paid Up Capital
298.600.000 1.000 298.600.000.000
Susunan pemegang saham SMI per tanggal 30 April 2018 sebagai berikut:
The composition of shareholders of SMI as per 30 April 2018 was as follows:
Pemegang Saham Shareholders
Jumlah Saham
Number of Shares %
Perseroan/ the Company 298.599.999 99,99
PT Arya Kharisma 1 0,01
Total 298.600.000 100%
Pengurusan dan Pengawasan Management and Supervision Susunan Direksi dan Dewan
Komisaris SMI per tanggal 30 April 2018 adalah sebagai berikut:
The composition of the Board of Directors and t h e Board of Commissioners of S M I as of 30
April 2018 was as follows:
Direksi Board of Directors
Presiden Direktur
: Suparno Djasmin Direktur : Gidion Hasan
President Director
: Suparno Djasmin
Director : Gidion Hasan
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Presiden Komisaris
: Bambang
Widjanarko Santoso Komisaris : Johannes Loman
President Commissioner
: Bambang
Widjanarko Santoso
Commissioner : Johannes Loman
II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI
DESCRIPTION WITH RESPECT TO THE TRANSACTION
A. Obyek Transaksi A. Object of the Transaction
Obyek dari Transaksi adalah 237.609.990 saham ASF masing-masing dengan nilai nominal Rp1.000 (mewakili 25% dari total modal ditempatkan dan disetor di ASF), yang dibeli dari Bank Permata, oleh (i) Perseroan sebanyak 178.207.492 lembar (18,75% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor di ASF), dan (ii) SMI 59.402.498 lembar (6,25% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor di ASF).
The object of the Transaction is 237,609,990 of ASF’s shares, each with a nominal value of Rp1,000 (representing 25% of the total issued and paid up capital in ASF), acquired from Bank Permata, by (i) the
Company in the number of
178,207,492 shares (representing 18.75% of the total issued and paid up capital in ASF), and (ii) SMI in the
number of 59,402,498 (shares
representing 6.25% of the total issued and paid up capital in ASF).
Transaksi ini merupakan pelaksanaan hak Bank Permata untuk menjual sahamya di ASF kepada Perseroan dan/atau afiliasi-afiliasi yang ditunjuk oleh Perseroan (“Put Option”) yang diatur berdasarkan perjanjian yang disepakati oleh dan antara Perseroan, dan Bank Permata, SMI, serta GES (selaku para pemegang saham ASF), pada tanggal 21 Juni 2013 (“Perjanjian Para Pemegang Saham”).
This Transaction is an exercise of Bank Permata’s right to sell its shares in ASF to the Company and/or its designated affiliates (the “Put Option”) governed under an agreement entered by and among the Company, and Bank Permata, SMI, and GES (as the shareholders of ASF), on 21 June
2013 (the “Shareholders
Agreement”).
ASF adalah perusahaan yang bergerak di bidang lembaga pembiayaan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
ASF is a company engaged in the business of financing companies and financing based on sharia principles
Susunan pemegang saham ASF sebelum dan setelah Transaksi adalah sebagai berikut:
The composition of shareholders of ASF before and after the Transaction is as follows:
Pemegang Saham Shareholders
Sebelum Transaksi Before the Transaction
Sesudah Transaksi After the Transaction Jumlah Saham Number of Shares % Jumlah Saham Number of Shares % PT Garda Era Sedaya (“GES”) 267.311.238 28,125 267.311.238 28,125 Perseroan/ the Company 267.311.238 28,125 445.518.730 46,875 SMI 178.207.492 18,750 237.609.990 25,000 Bank Permata 237.609.990 25,000 - - Total 950.439.958 100,000 950.439.958 100,000
B. Nilai Transaksi B. Value of the Transaction
Merujuk pada ketentuan Pasal 3.9 (b) (i) Perjanjian Para Pemegang Saham, harga pelaksanaan Put Option Bank Permata adalah 1,9 x nilai buku ASF pada tanggal pemberitahuan Put Option dari Bank Permata kepada Perseroan yang diberlakukan pro rata terhadap Obyek Transaksi.
Subject to Article 3.9 (b) (i) of the Shareholders Agreement, the price of Bank Permata’s Put Option should be 1.9 x ASF’s book value as of the date of the Put Option Notice from Bank Permata to the Company applied pro rata to the Object of Transaction.
Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka Transaksi ini dilangsungkan dengan nilai Transaksi secara keseluruhan sebesar Rp2.802.427.718.229 yang terbagi atas:
Subject to the provision of such article, the Transaction was carried out with a
Transaction’s value of Rp
2,802,427,718,229, comprises:
(i) Rp2.101.820.788.672, yang merupakan harga jual beli saham antara Perseroan dan Bank Permata; dan
(i) Rp2,101,820,788,672, which is the price for the shares sales and purchase between the Company and Bank Permata; and
(ii) Rp700.606.929.557, yang merupakan harga jual beli saham antara SMI dan Bank Permata.
(ii) Rp700,606,929,557, which is the price for the shares sales and purchase between SMI and Bank Permata.
Nilai transaksi tersebut telah divaluasi oleh KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan dan mendapatkan pendapat kewajaran, sebagaimana dapat dilihat pada ringkasan laporannya yang dimuat pada Bagian III dari Keterbukaan Informasi ini.
This transaction value has been valued by KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan and has obtained a fairness opinion, as can be reviewed in the summary report set out in Part III of this Disclosure
C. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-pihak yang Melakukan Transaksi
C. Characteristics of the Relationship between the Parties Conducting the Transaction
Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Bank Permata didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
The Affiliation relationship between the Company, and Permata Bank is based on the following:
1. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utamanya, dimana Perseroan
1. Relationship between a
company and its main
memiliki secara langsung lebih dari 20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh Bank Permata.
Company directly owns more than 20% of voting rights of all shares with voting rights which have been issued by Bank Permata.
2. Hubungan jabatan sebagai berikut:
2. Position relationship, as
follows:
(a) Suparno Djasmin menjabat sebagai Direktur Perseroan dan Wakil Komisaris Utama Bank Permata;
(b) Mark Spencer Greenberg menjabat sebagai Komisaris Perseroan, dan Komisaris Bank Permata.
(a) Suparno Djasmin is a Director of the Company
and Vice President
Comissioner of Bank
Permata;
(b) Mark Spencer Greenberg is a Commissioner of the
Company and a
Commissioner of Bank
Permata.
Hubungan Afiliasi antara SMI dan Bank Permata didasarkan pada hubungan jabatan, dimana Suparno Djasmin menjabat sebagai Presiden Direktur SMI dan Wakil Komisaris Utama Bank Permata
The Affiliation relationship between SMI and Bank Permata is based on
position relationship, whereby
Suparno Djasmin is the President Director of SMI and the Vice President Commissioner of Bank Permata.
D. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi
D. Consideration and Rationale for the Transaction
Pelaksanaan Transaksi diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang lebih besar bagi Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui SMI dan GES).
The implementation of this Transaction is expected to give a greater contribution to the revenue of the Company, either directly or indirectly (through SMI and GES).
III. RINGKASAN LAPORAN DAN PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN
SUMMARY OF REPORT AND OPINION OF THE INDEPENDENT CONSULTANT Untuk memastikan kewajaran dari Transaksi,
Perseroan telah meminta Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan sebagai pihak independen yang bertugas melakukan penilaian kewajaran Transaksi.
To ensure the fairness of the Transaction, the Company has requested an independent appraiser registered with the Financial Services Authority (OJK), namely KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan as an independent party to assess and provide an opinion on the fairness of the Transaction.
Pihak independen tersebut di atas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.
The abovementioned independent party states that it does not have any affiliation with the Company, either directly or indirectly, as defined in the Capital Market Law.
Berikut adalah ringkasan laporan yang disampaikan oleh KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan melalui suratnya Nomor
JK/FO/180525-Below is a summary of the report conveyed by KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan through its Letter Number
JK/FO/180525-001 tanggal 25 Mei 2018 perihal Ringkasan Pendapat Kewajaran Penilai Independen atas Transaksi:
001 dated 25 Mei 2018 regarding the
Summary of Fairness Opinion of
Independent Appraiser in connection with the Transaction:
1. Identitas Pihak
Para pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah:
a. Perseroan; b. SMI;
c. Bank Permata; dan d. ASF.
1. Identity of the Parties
The parties involved in this Transaction are:
a. the Company; b. SMI;
c. Bank Permata; and d. ASF.
2. Obyek Penilaian
Obyek Transaksi yang dianalisis dalam laporan ini adalah pembelian seluruh saham milik Bank Permata di ASF oleh Perseroan dan SMI yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Put Option Bank Permata
2. Object of Assessment
The object of the Transaction that is being analyzed in this report is the purchasing of all of Bank Permata’s shares in ASF by the Company and SMI which was made in order to exercise Bank Permata’s Put Option.
3. Tujuan Penilaian
Penilaian ini dimaksudkan untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1.
3. Objective of Assessment
The report aims to provide a fairness opinion for the Transaction in order to comply with provisions of Rule No. IX.E.1.
4. Asumsi-asumsi 4. Assumptions
KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan dalam mempersiapkan pendapat kewajaran memiliki asumsi berdasarkan analisis terhadap Transaksi sebagai berikut:
In performing the analysis of the
Transaction, KJPP Jennywati,
Kusnanto & Rekan has made the following assumptions:
1. Dalam mempersiapkan pendapat kewajaran atas Transaksi, diasumsikan bahwa semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Transaksi telah terpenuhi;
1. In preparing the fairness opinion for the Transaction, it has been assumed that all of of terms and obligations have fulfilled by the Company and all of parties involved;
2. Bahwa Transaksi dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan di atas sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
2. This Transaction was carried out as explained and in accordance with the proposed timeline;
3. Bahwa analisis kewajaran atas Transaksi dipersiapkan pada kondisi umum keuangan, moneter, peraturan dan pasar selama persiapan laporan ini;
3. The fairness analysis on the Transaction has been prepared taking into consideration the prevailing conditions in the financial, monetary, regulatory and market environments during the preparation of this report;
4. Bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap
4. From the date of this issuance of the fairness opinion until the exercise of the Transaction, there were no changes which would materially affect the asumptions;
asumsi-asumsi yang digunakan; 5. Seluruh informasi dan data yang
diperoleh dari manajemen Perseroan adalah benar
5. All information and data obtained from the Company's management are correct.
5. Pendekatan dan Prosedur Penilaian Dalam menganalisis pendapat kewajaran atas Transaksi, KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan melakukan analisis sebagai berikut:
a. Analisis atas Transaksi; b. Analisis Kualitatif; c. Analisis Kuantitatif; dan
d. Analisis atas Kewajaran Transaksi
5. Approach and Appraisal Method
In analysing the fairness opinion for the
Transaction, KJPP Jennywati,
Kusnanto & Rekan carried out the following analyses:
a. Analysis of the Transaction; b. Qualitative Analysis; c. Quantitative Analysis;and d. Analysis of the Fairness of
Transaction
6. Kesimpulan dan Pendapat 6. Conclusion and Opinion Berdasarkan pertimbangan analisis
kewajaran Transaksi yang dilakukan meliputi analisis transaksi, analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis kewajaran nilai transaksi dan faktor-faktor yang relevan dengan Transaksi dalam memberikan opini kewajaran, maka Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan adalah wajar (fair).
Based on consideration of the Transaction fairness analysis that was conducted, including the Transaction analysis, qualitative and quantitative analyses, analysis of the fairness of the Transaction value and relevant factors in respect of the Transaction in delivering the fairness opinion, the Proposed Transaction by the Company is fair.
IV. INFORMASI TAMBAHAN ADDITIONAL INFORMATION
Apabila Para Pemegang Saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:
Any Shareholder who requires additional information may contact the Company at:
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK Jl. Gaya Motor Raya No. 8
Sunter II, Jakarta 14330 Indonesia
Telepon/ Telephone: (021) 652 2555 Faksimile/ Facsimile: (021) 6530 4953
www.astra.co.id U.p./ Attn. Corporate Secretary
Hormat kami,
Yours faithfully,
Direksi Perseroan
