EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA

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EL MERCADO DEL VINO EN INDONESIA

INDICE

I.- Mercado. Demanda y oferta II.- Tendencias de consumo III.- Acceso al Mercado

IV.- Sistema de Distribución y de Importación V.- Estadísticas

VI.- Ferias y exposiciones

VII.- Importadores, distribuidores, duty free, asociaciones VIII.- Lugares de venta al público en Yakarta

IX.- Precios de venta a consumidor final en Vin+

MERCADO DEL VINO EN INDONESIA

I.- Mercado. Demanda y oferta

La República de Indonesia cuenta con una población de aproximadamente 230 millones de habitantes, distribuidos en unas 6.000 islas de las más de 17.000 que componen su territorio. En la isla de Java se concentra cerca del 50% de la población del país. Yakarta, la capital, con más de 13 millones de habitantes es la ciudad más poblada del archipiélago, además del centro comercial y financiero de la República.

El mercado de vino encuentra sus restricciones en que la mayoría de la población profesa la religión musulmana (87%), si bien esto no ha impedido un crecimiento tanto de la oferta como de la demanda.

La comercialización de vinos y bebidas se concentra en las grandes ciudades, principalmente en Yakarta y Bali, siendo demandado principalmente por:

− Clase media / alta de indonesia (15% de la población aproximadamente):

Debido al incremento del precio del vino importado por los altos impuestos y aranceles, el consumo queda restringido a este sector de la sociedad indonesia. De la clase alta forman parte generalmente indonesios de etnia china, que en su mayoría profesan la fe cristiana.

− Turistas: En 2009 ingresaron aproximadamente 6.45 millones de turistas,

representando un leve incremento respecto al año anterior (6.43). Bali y Jakarta constituyen los principales destinos turísticos, y los visitantes provienen principalmente de Malasia, Singapur, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Australia, Europa, y los Estados Unidos.

− Expatriados

En lo que respecta a la oferta, la producción local de vinos se limita a las bodegas Hatten Wine e Indico, que tienen sus viñedos y bodegas en la isla de Bali (mayoritariamente hinduista), y que destinan la mayor parte de su producción al consumo local. Además, Indonesia produce una cantidad considerable de vinos de hierba que son populares entre la población.

En lo que se refiere a las importaciones, el gobierno de Indonesia impone limitaciones a las mismas a través de cuotas, y el otorgamiento del monopolio de la importación a determinadas empresas. Hasta principios de este año, la misma sólo podía ser efectuada por la estatal PT Sarinah Persero, pero a partir de esa fecha, ésta también puede ser efectuada por otras siete compañías privadas.

Gran parte de la comercialización se realiza a través de bares, hoteles, restaurantes.

Se estima que la demanda de vino (2.000.000 de botellas en 2008) supera la cuota establecida, lo que se reemplazaría con importaciones ilegales, por lo que las estadísticas oficiales no resultan creíbles.

La cuota para la importación de bebidas alcohólicas se ha venido incrementando en los últimos años, siendo para el presente año de 3.54 millones de litros (393.000 cartones). En 2009 fue de 2,61 millones, en 2008 y 2007 de 1,98 millones, y en 2006, de 1,71 millones.

II.- Tendencias de consumo

Dentro de la franja de población de mayor poder adquisitivo, el segmento de las personas de entre 30 y 60 años registra el mayor consumo. En los últimos tiempos, ha proliferado en Yakarta el concepto de “Wine Bar”, en el que se practican degustaciones y se comercializan vinos finos. Además, los hoteles cinco estrellas de la capital y los importadores, utilizan la degustación como forma de promoción de los nuevos productos, y varios de ellos cuentan con locales dedicados a la venta de bebidas espirituosas.

Asimismo, últimamente los principales centros comerciales de la ciudad de Yakarta cuentan con vinotecas entre sus locales.

El mercado se ha orientado a los vinos denominados “premium” (de U$S 50 en adelante por botella); o a los ubicados en la franja entre los U$S 10 y U$S 15. Los vinos de Australia y Chile son muy populares por la relación precio / gusto, mientras que el vino francés es percibido como un vino de elevada calidad.

III.- Acceso al Mercado

El Ministerio de Industria y Comercio de Indonesia, fija las cuotas de acuerdo a la información brindada por la Asociación Indonesia de Restaurantes y Hoteles, los importadores y los distribuidores, quienes además proveen su propia proyección de consumo para cada año.

Los impuestos a la importación de vinos en Indonesia constituyen una importante parte del cálculo de costos a la hora de exportar a este país. En 2010 se eliminó la tasa por bienes suntuarios a las bebidas alcohólicas, pero a su vez, se incrementó en aproximadamente un 200% la tasa a pagar, siendo en la actualidad para el vino, de 55.000 Rp por litro (aproximadamente 6 dólares).

Se calcula que los distribuidores incrementan el costo entre un 30 y un 40%, mientras que los hoteles, restaurantes y vinotecas lo hacen en una proporción similar.

IV.- Sistema de Distribución y de Importación

La importación de vinos y bebidas alcohólicas en Indonesia puede ser efectuada desde marzo de este año por ocho compañías, siete de las cuales antes trabajaban con la estatal PT Sarinah Persero. Las mismas son: PT Sarinah Persero, PT Jaddi International, PT Mitra Indo Maju, PT Muliatama Mitra Sejahtera, PT Indowine, PT Pantja Artha Niaga, PT Bogacitra Nusapratama, y PT Aska Indoco.

La regulación que amplia la cantidad de importadores, establece las condiciones que deben tener los mismos, entre las cuales se incluyen cartas de 20 marcas o fábricas de bebidas del extranjero por un mínimo de compra de 3.000 cartones por año. Asimismo, los importadores tienen que tener su propia red de distribución.

Este año, todos los importadores recibieron la misma cuota para la importación de alcohol: 49.125 cartones o 442.000 litros, lo que es un porcentaje del total de importación estipulado, 393.000 cartones, o 3.54 millones de litros.

La Dirección General de Aduanas estableció mediante las regulaciones número P-33/BC/2008 y P-38/BC/2008, los requisitos que debe reunir el sello de importación para estos productos.

Los supermercados no distribuyen bebidas alcohólicas con una graduación superior al 5%, respetando la prohibición impuesta en 2006 por la norma 15/M-DAG/PER/3/2006. Consecuentemente, la mayor distribución de vinos se efectúa en restaurantes, hoteles -3 estrellas como mínimo-, bares/pubs/discotecas, negocios duty free, y determinados lugares permitidos por la autoridad del distrito.

Asimismo, el decreto número 111/2007 establece que está prohibida la inversión en la industria de bebidas alcohólicas y de que el comercio, tanto al por mayor como al por menor, están parcialmente cerrados.

V.- Estadísticas

Las estadísticas oficiales difieren de la importación que verdaderamente se efectúa, lo que se puede observar en la cantidad de distribuidores y negocios habilitados, o al comparar estadísticas indonesias, por ejemplo, con las de nuestro país.

IMPORTACIONES DE VINO EN INDONESIA (Peso neto -kg-; valor CIF -U$S-)

2005 2006 2007 2008

Peso neto Valor CIF Peso neto Valor CIF Peso neto Valor CIF Peso neto Valor CIF

2204100000 Sparkling wine Indonesia 52100 2501

Singapur 112 12 Dinamarca 150 3563 2204211100 Vino en contenedores inferiores o iguales a 2L, con un volumen de alcohol inferior o igual a 15% Alemania 53 196 Singapur 2590 272 58396 113258 Japón 1440 2897 Australia 67281 86501 2204211200 Vino en contenedores inferiores o iguales a 2L, con un volumen de alcohol mayor a 15% Singapur 52 53 Australia 1480 8947 2204291100 Vino en contenedores superiores a 2L, con un volumen de alcohol inferior o igual a 15% Malasia 8 2 Australia 96144 269368 2204291200 Vino en contenedores superiores a 2L, con un volumen de alcohol superior a Hungría 116 2249

15% 2204212100 Grapa en conteiners inferiores o iguales a 2 L, con un volumen de alcohol inferior o igual al 15% Singapur 161 17 26252 55761 Australia 11856 43270 9209 33179 Nueva Zel. 1964 9327 Canadá 358 2523 Francia 722 3676 Japón 27969 257258 2204292200 Grapa en conteiners superiores a 2 L, con un volumen de alcohol superior al 15% Singapur 6 26 Japón 360 646 TOTALES 113451 330601 52836 6205 53 196 192439 558500 Fuente: BPS

EXPORTACIONES DE VINO A INDONESIA DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, AUSTRALIA Y SINGAPUR

2004 2005 2006 2007 2008

Estados Unidos (miles de U$S) 14 0 24 58 16

Canadá (U$S) 14,685 2,219 20,348 --

--Australia (U$S australianos) S/D S/D S/D S/D 424.486 Singapur (U$S de Singapur) S/D S/D 19280 19298 S/D

Fuente: www.commerce.gov; http://www.ic.gc.ca/sc_mrkti/tdst/tdo/tdo.php#tag; http://www.aph.gov.au/house/committee/jfadt/asean1/subs/sub1.pdf.;ets.

VI.- Exportación argentina

La exportación de vinos de Argentina a Indonesia está en aumento, concentrándose en vinos excluidos los espumosos (partida 22042100), según las estadísticas oficiales de nuestro país.

El vino argentino es percibido como de calidad, habiendo ganado diversos premios en ferias y exhibiciones locales. No obstante ello, todavía tiene una menor presencia que la de otros pares de la región.

EXPORTACIONES DE CHILE DE VINO A INDONESIA (Lt /U$S)

2005 2006 2007 2008 2009 (Ene/May)

Código Item Descripción Item Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor

22041000 VINO ESPUMOSO. 4,47 13,17 13,749 42,124 14,551 44,243 10,665 34,292 22042111 Sauvignon blanc 7,371 21,6 14,112 47,062 9,644 30,696 23,607 66,087 8,73 27,629 22042112 Chardonnay 10,935 30,09 16,668 68,462 13,995 47,523 21,69 67,674 22042113 Mezclas 540 1,202 1,08 2,741 360 1,44 2,7 6 22042119 Los demás 549 3,125 689 3,787 279 1,65 450 4,09 22042121 Cabernet sauvignon 23,814 67,87 24,944 88,865 14,062 52,972 26,217 95,399 9,54 34,71 22042122 Merlot 12,749 43,81 16,542 61,583 13,463 46,173 16,2 59,263 8,73 29,858 22042123 Mezclas 6,39 27,35 5,238 18,37 22042124 No existe descripción 1,22 5,738 3,762 19,816 990 4,9 22042125 No existe descripción 2,25 9,03 2,25 10,405 1,26 4,48 22042126 No existe descripción 855 3,325 383 1,82 8,19 37,468 22042127 No existe descripción 8,361 46,512 17,168 78,711 315 12,85 22042129 Los demás 8,541 39,37 18,801 127,25 4,604 29,515 1,449 8,62

22042130 Los demás vinos con denominación de origen

2,295 14,51 63 252 765 2,804

22042991 Tintos 11,736 16,7 3 4,875

22042992 Blancos 8,64 12,195

Finalmente, cabe mencionar que algunos de los importadores locales, están inclinándose a negociar directamente con empresas exportadoras directamente, en lugar de con los traders que han comercializado los vinos argentinos hasta el momento; mientras que otros, continúan privilegiando el servicio que le han brindado estas compañías en estos últimos años.

Exportación de vinos de Argentina a Indonesia (FOB U$S)

2006 2007 2008 2009

22041090 Vino espumoso 1300 --- ---

---22042100 Vinos excluidos los espumosos

44.806 20.853 --- 81779

22041010 Vino espumoso tipo champaña

--- 3250 --- 4280

Total 46106 24103 --- 86059

FUENTE: Argexim

VI.- Ferias y exposiciones:

a) Específicas

• “Wine and Cheese Festival”

- Lugar: Kelapa Gading Mall

- Fecha aproximada de próxima edición: Mediados de Mayo de cada año, dentro del “Jakarta Fashion & Food Festival”.

- Participantes y asistentes: Empresas distribuidoras de vinos y Embajadas de diversos países. Los organizadores han provisto hasta el presente stands libres de costo para Embajadas participantes.

- Organizado por: Summarecon - Tel: + 62 21 4531101

- Fax: +62 21 4507982

- E – mail: jfff@summarecon.com

• “Wine-Fest”

- Lugar: Hotel Meliá

- Fecha aproximada de próxima edición: Bianual. Diciembre

- Participantes y asistentes: En la última edición participaron más de 30 bodegas de nueve países, estando dirigido a hoteles, restaurantes, sommeliers, jefes de cocina, distribuidores, etc.

- Tel: +62 – 21 - 5278022/5278086 - E – mail: info@winefestindonesia.com - Página web: http://winefestindonesia.com

• “Food & Hotel Indonesia”

-Lugar: Jakarta International Expo

-Fecha aproximada de próxima edición:Del 6 al 9 de abril de 2011.

-Participantes y asistentes: En la misma están presentes diversas empresas del sector alimenticio.

- Organizado por: PT Pamerindo Buana Abadi - Tel: +62-21 - 316-2001

- Fax: +62- 21 - 316-1981 / 4 - E - mail: info@pamerindo.com

- Página web: http://www.pamerindo.com

- En la argentina comercializado por www.feriasalimentarias.com , teléfono (11) 45550195; Fax (11) 4554-7455. Av. Forest 1438, Buenos Aires. E mail: info@feriasalimentarias.com; página web: www.feriasalimentarias.com

• “Interfood Indonesia – Food & Hospitality” - Lugar: Jakarta Internacional Expo en Kemayoran

- Fecha aproximada de próxima edición: 27 al 30 de octubre de 2010. - Participantes y asistentes: Sector alimenticio.

- Organizado por: Krista Exhibitions

- Teléfono: + 62 –21 – 6345861 / 6345862 / 6334851 / 6345002 - E – mail: info@kristamedia.com

- Página web: www.kristamedia.com

VII.- Importadores, Distribuidores, duty free, asociaciones

CONTACTO DIRECCION CIUDAD CODIGO TEL FAX EMAIL SITIO WEB ACTIV. (*) RUBRO

Sra. Haslinda Triekasari (Import Manager) Jl. M.H. Thamrin No.11 Jakarta 10350 +62-21-3

1912008 +62-21-3140250 RO-Jakarta@sarinah.co.id www.sarinah.co.id Importador LICORESVINOS,

Sr. Irman (Director) Jl. Jembatan Tiga, Komplek Pluit Mas Block A No.1A

Jakarta 14450 +62-21-6₆₉₃₁₁₃ +62-21-663066₉ aska.adminpr@ed-dima.com; _{irman@ed-dima.com} n/a Importador VINOS

Sr. Sugiarto Halomoan (Director) Jl. Sunset Road No.166 Kuta

Bali +62-361-₇₅₆₇₈₁ +62-361-76578_{3; 764466} sales@indowine.net n/a Importador VINOS

Sr. I Gusti Bagus Cakrawibawa (Director); Sr. Anggiat Tob-ing (Sales Manager) Jl. Kemang Raya No.49, Mampang Prapatan Jakarta 12730 +62-21-7 191318; 71792911 +62-21-719125

Sr. Jaya Sukamto (Director) JI MH Thamrin, Komplex Makhota Mas Blok P5 No. 1, Cikokol - Tangerang

Banten 15117 +62-21-5₅₄₃₀₅₀ +62-21-554997₄ jsukamto@dnet.net.id www.wine.co.za Importador VINOS

Sr. Faizal Kadarwanto (Director) Mayapada Tower 18th Flr., Suite 1808, Jl. Jend. Sudirman Kav.28

Jakarta 12920 +62-21-5₂₁₃₃₉₃ +62-21-521348₅ n/a n/a Importador VINOS

Sr. Alexander Effendie (Director) Jl. Taman Bendungan Asahan II No.8, RT 001/002 Jakarta 10210 +62-21-5₇₀₁₉₀₉ +62-21-573238 4//1218;

5742060 mitoku@indosat.net.id n/a Dist. VINOS

Sr. Halim Setiabudi Wijono (Director) Gedung Artha Gra-ha 6th Fl.,Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53

Jakarta 12920 +62-21-5₁₅₁₉₁₁ +62-21-515190₈ n/a n/a _{(Distributor)}T VINOS

Sr. Sudin Bonifasius (Director) Kokan Per-mata Kela-pa Gading, Jl. Bulevar Bukit Gad-ing Raya Block B No.8, Kela-pa Gading Jakarta 14240 +62-21-4 517361 +62-21-451736

2 emgindonesia@gmail.com n/a Dist. VINOS

Sr. Jan Daniel Massie (Direc-tor); Sra. Sri Yantie (Im-port Depart-ment) Komp. Roy-al Sunter Block F No.8, Tan-jung Priok

Jakarta 14350 +62-21-6₅₀₄₄₁₃ +62-21-653030_{11; 65832148} sri.yantie@yahoo.co.id n/a Dist. VINOS

Sr. Agustinus Didit (Director) Jl. Komp. Ruko Seruni Block A No.19 Sei Panas Batam 29432 +62-778-452604 +62-778-45337

6 trimaco@batam.centrin.net.id n/a Dist. VINOS

Sr. Herling Massie (Presidente), Sr. Robert J. Herbiantoro (Gerente) Perkantoran Royal Sunter E-21, Jl. Danau Sunter Selatan, Sunter Agung Podomoro

Jakarta 14350 +62-21-6_5303522 +62-21- _65303520 office@primera.co.id www.primera.co.id Dist. VINOS

Sr. Suryadi Jaya Effendi (Director), Sr. Alexander Herodijaja Effendi (Director) (Head of-fice): Jl. Taman Bendungan Asahan II / 8

Jakarta 10210 +62-21-5₇₀₁₉₀₉ +62-21-573238₄ mitoku@indosat.net.id n/a Dist. VINOS

Sr. Reimer Simorangkir (Director) Jl. Kemang Raya No. 45-B Jakarta 12730 +62-21-7 1792577 +62-21-717927 23 vinplus@vinplus.biz;

Sr. Poedi Bintoro (Director), Sra. Aniek Lolong (Gerente) Jl. Bangka Raya No. 8-A Jakarta 12730 +62-21-7

194309 +62-21-71790638 csptalam@aal.co.id www.aal.co.id Dist. VINOS

Sr. Patrick Lim Jl. Letjen M.T. Haryono No. 9 Jakarta 12810 +62-21-8 301355 +62-21-830932 9/1937 patrick@indovinos.com ;

marketing@indovinos.com n/a Dist. VINOS

Sr. Andy Wirawan (Director); Sra. Ingrid Poniman Boulevard Artha Gad-ing Niaga Blk. C No.30, Kelapa Gading

Jakarta 14240 +62-21-4_5850640 +62-21-458506₄₁ n/a n/a Dist. _LICORESVINOS,

Sr. Purnadi Halim (Director), Sr. Wisnu Widiantoro (Gerente) Comp. Ruko Royal Sunter Blk. F. No. 11

Jakarta 14350 +62-21-6₅₁₈₀₆₃ +62-21-650231₃ marsada@hotmail.com n/a Dist. _LICORESVINOS,

Sr. Budidjaja Jani (Director) Jl. Tangkuban Perahu No. 16 Surabaya 60252 +62-31-5345479; 8665955 +62-31-531732

4 n/a n/a Dist. VINOS

Sra. Hartati (Director) Jl. RP. Soeroso No. 26 Jakarta 10330 +62-21-3 901246; 3901248 +62-21-310335

7 hartati@gs1.or.id n/a Dist. VINOS

Sr. I Gedhe Wiranatha (Director) Jl. Tangkuban Perahu No. 66, Kerobokan Kuta, Denpasar 80236 +62-361-756781 +62-361-75678

3 sales@indowines.com n/a Dist. VINOS

Sr. Hadi Handoyo (Director); Sra. Eva Susianti (Marketing) Jl. H. Agus Salim No. 22 Jakarta 10340 +62-21-3

901445 +62-21-3901879 n/a n/a T (Duty Free) LICORESVINOS,

Sr. Poedi Bintoro (Director) Fatmawati Mas Kav. 123-126, Jl. R.S. Fat-mawati No. 20, Kebay-oran Baru

Jakarta 12430 +62-21-7₆₅₄₉₂₉ +62-21-765493₂ bumiayudutyfree@yahoo.com n/a T (Duty _Free) VINOS

Sr. Ketut Sid-hikarya (Di-rector), Sr. Atto Dar-mawan (Ger-ente) Hanurata Graha Lantai I, Jl. Kebon Sirih No. 67-69 Jakarta 10340 +62-21-3 153511 +62-21-315351 2 atto.dufree@gmail.com n/a T (Duty Free) VINOS, LICORES

Sr. Lukmansyah Haiyinegara (Presidente) Jl. Rawa Bambu Raya No. 18-D / 1st Fl.

Jakarta 12520 +62-21-7_8831003 +62-21-788310₀₃ n/a n/a S ASOCIACI_ONES

Sra. Yanti Sukamdani Hardjoprakoso (Presidente) Jl. RP. Soeroso No. 27 - G, Gondangdia Lama Jakarta 10350 +62-21-3 915167 +62-21-391516 7 phridki@cbn.net.id n/a S ASOCIACI ONES 1

VIII.- Lugares de venta al público en Yakarta

N° Nombre Dirección Teléfono

1 Vinplus Wine Shop Jl. Kemang Raya No 45B, Jakarta Selatan

Plaza Senayan Arcadia, Unit X 106-108, Jl. New Delhi No.9 Pintu Satu Senayan, Jakarta Selatan

62-21-7179 2577

62-21-5790 1477

2 Churchill Wine & Cigar Bar, Hotel Borobudur

Jl. Lapangan Banteng Selatan No.1, Jakarta Pusat

62-21-380 5555

3 Bacchus Wine Bar, Hotel

Intercontinental MidPlaza Jl. Jendral Sudirman Kav 10-11, Jakarta Pusat 62-21-251 0888 4 Alila Hotel Jl. Pecenongan 72, Jakarta Pusat 62-21-231 6008 5 The Cigar & Cognac

Lounge, The Dhar-mawangsa Hotel

Jl. Brawijaya, Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan 62-21-725 8181

6 The Cascade Lounge,

Hotel Mulia Senayan Jl. Asia Afrika, Senayan, Jakarta Pusat 62-21-574 7777 7 Four Seasons Hotel Jl. HR Rasuna Said, Jakarta

Selatan 62-21-252 3456

8 Burgundy Cocktail Bar,

Grand Hyatt Hotel Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30Jakarta Pusat 62-21-390 1234

9 The Wine Cellar La Piazza 1st _{Flr., Kelapa Gading}

Mall, Jakarta Utara 62-21-4586 5005 10 Wine & Spirit The Foodhall Gourmet, Plaza

In-donesia, LB Flr., Jl. M.H. Thamrin Kav.28-30, Jakarta Pusat

62-21-310 7555 ext.511

11 Backyard, The Kuningan

Suites Jl. Setiabudi Utara, Kuningan, Jakarta Selatan 62-21-526 0260 12 Vinoteca Pacific Place, 3rd _{Flr. #3-06A, Jl.}

Jendral Sudirman Kav. 52-53 (SCBD), Jakarta Selatan

62-21-514 00609

13 Denise Wine Store The City Walk Dharmawangsa Square, 1st _{Flr. No.53, Jl.} Dharmawangsa VI & IX, Jakarta Selatan

62-21-7278 7280

14 PT. Danisa Texindo Jl. Taman Bendungan Asahan

II/12. Jakarta Pusat 62-21-570 1909 15 The Barrel Ranch Market Pondok Indah, Jln.

Sultan Iskandar Muda No.21, Pondok Indah, Jakarta Selatan

62-21-7590 8112

16 Paprika Wine Bar Jl. Wahid Hasyim 55A, Jakarta

Pusat 62-21-314 4113

17 Cinnabar Plaza Gani Djemat, Jl. Imam Bonjol No. 76-78,

Jakarta Pusat

62-21-390 3615

18 Vino Embassy Jl. Kemang Raya No. 67 Jakarta Selatan

The City Walk Dharmawangsa Square, 3rd _{Flr. No.53, Jl.} Dharmawangsa VI & IX, Jakarta Selatan

62-21-719 1333

62-21-7278 0815

19 Red Line Kawasan Niaga Terpadu

Sudirman (SCBD) Lot-12. Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 12190

IX.- Precio de venta a consumidor final de vinos en Vin+