BIRD Daily(MNC Research Division)
Jumat, 21 Maret 2014
MARKET COMMENT
IHSG pada perdagangan kemaren turun 2,5% disebabkan reaksi atas komentar dari The Fed yang mengatakan bahwa suku bunga acuan di AS akan mengalami kenaikan setelah program Tapering berakhir tahun ini.
Asing membukukan net sell sebesar Rp537 miliar.
TODAY RECOMMENDATION
Kombinasi turunnya data Weekly Jobless Claims 5.000 unit menjadi 320.000 (lebih sedikit dari perkiraan awal 325.000) sehingga moving average New Claims selama 4 minggu sebesar 3.500 menjadi 327.000 (level terendah sejak Nov 2013), lebih kecilnya penurunan data Existing Home Sales bulan February menjadi 4,6 juta unit (lebih kecil dibandingkan proyeksi awal sekitar 4,66 juta), nai- knya Leading Indicators bulan Februari sebesar 0,5% (lebih tinggi ketimbang proyeksi sebesar 0,4%) dan the Philadel- phia Fed's manufacturing bulan Maret naik ke level 9,0 (naik tajam dibandingkan bulan Februari turun ke level 6,3) menjadi faktor DJIA mengalami rebound sebesar +108,88 poin (+0,67%) ditutup di level 16331,05 disertai kejatuhan The Vix sebesar -3,97% ditutup di level 14,52.
Setelah Kamis IDX turun tajam -122,48 poin dan mengeta- hui DJIA rebound dalam perdagangan Kamis sebesar +108,88 poin (+0,67%), BUKAN berarti IDX akan naik Ju- mat ini, tetapi justru IDX diperkirakan akan berjalan ditem- pat merujuk KEJATUHAN TAJAM EIDO sebesar -2,45% dis- ertai KEJATUHAN harga komoditas seperti: Gold -0,99%, Oil -0,56%, Nickel -2,97% dan Tins -0,75%.
Fokus atas saham yang mempunyai valuasi fundamental murah dengan outlook menjanjikan dan jangan terpenga- ruh dengan "skenario effect" apapun berkaitan dengan politik yang sengaja diciptakan agar tidak terjebak mem- beli saham di harga mahal.
BOW: WIKA, BMRI, TLKM, BSDE, UNVR, PGAS, INDF, BBRI, INTP, PTPP, BBNI, ASII
SELL: JSMR, ANTM
MARKET MOVERS (21/03)
Jumat Rupiah flat di level Rp 11.440(08.00 AM) Indeks Nikkei Jumat turun poin (08.00 AM)
Dow Jones Futures Jumat turun 10 poin (08.00 AM) GLOBAL MARKET (20/03)
Indices Point +/— %
DJIA 16.331,05 +108,88 +0,67
NASDAQ 4.319,29 +11,68 +0,27
NIKKEI 14.224,23 -238,29 -1,65
HSEI 21.182,16 -386,53 -1,79
STI 3.057,20 -23,55 -0,76
COMMODITIES PRICE (20/03)
Komoditas Price +/- %
Nymex/barrel 98,61 -0,56 -0,56
Batubara US/ton 73,10 Weekly Weekly
Emas US/oz 1.328 -13,3 -0,99
Nikel US/ton 15.840 -485 -2,97
Timah US/ton 23.050 -175 -0,75
CPO RM/ Mton 2.773 -4 -0,14
Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec
IHSG
4.698,97
-122,48 (-2,54%)
Volume 7,2
Value 5,9
Market Cap. 4.676,9
Average PE 16,1
Average PBV 2,5
High—Low
(Yearly) 5215—3969
USD/IDR 11.439
+135 (+1,19%) Support—
Resistance 4.657 - 4.775 INDONESIA STOCK EXCHANGE
MNC36
238,16
-7,47 (-3,04%)
BIRD Daily
COMPANY LATEST
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP). Perseroan sebagai salah satu produsen terbesar semen mem- prakirakan bahwa permintaan domestik akan tumbuh lebih jauh ketimbang sebelumnya. Pihak manajemen menyata- kan bahwa proyek infrastruktur akan direalisasikan dan pasar real estat untuk residensial dan komersial diharapkan tumbuh secara moderat. Karena itu, pada 2014 perseroan percaya bahwa permintaan domestik akan terus tumbuh lebih tinggi. Untuk itu, guna menangkap pertumbuhan pasar Perseroan secara strategis memosisikan diri untuk meningkatkan kapasitas saat ini dengan satu "brownfield project" dan dua "greenfield project". Terkait itu, perseroan menandatangani perjanjian dengan Tianjin Cement Industry Design & Research Institute Co. Ltd dari China tentang penyediaan peralatan serta enjiniring bagi proyek pabrik baru di Citeureup dengan kapasitas 4,4 juta ton. Dikemu- kakan bahwa keseluruhan nilai dari pabrik baru diperkirakan antara Rp5,5-6,5 triliun.
PT Kokoh Inti Arebama Tbk (KOIN). Perseoran meraih kenaikan laba bersih sebesar 9,39 persen hingga Desem- ber 2013 menjadi Rp36,68 miliar atau Rp37,49 per saham dibandingkan dengan laba bersih periode sama tahun se- belumnya yang Rp33,53 miliar atau Rp34,19 per saham. Laporan keuangan perseroan menyebutkan penjualan ber- sih naik jadi Rp1,11 triliun dari penjualan bersih tahun sebelumnya yang Rp879,84 miliar dan beban pokok naik jadi Rp908,76 miliar dari beban pokok tahun sebelumnya Rp708,64 miliar. Laba kotor naik jadi Rp203,28 miliar dari laba kotor tahun sebelumnya yang Rp171,20 miliar dan laba usaha naik jadi Rp41,96 miliar dari laba usaha tahun sebe- lumnya Rp37,98 miliar. Sementara laba sebelum pajak naik jadi Rp41,90 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebe- lumnya Rp37,36 miliar. Total aset per Desember 2013 menjadi Rp336,48 miliar relatif sama dari total aset per De- sember 2012 yang Rp336,89 miliar.
PT Greenwood Sejahtera Tbk (GWSA). Perseroan meraih penjualan usaha sebesar Rp91,92 miliar saja hingga Desember 2013 atau anjlok 87,12 persen dibandingkan penjualan usaha periode sama tahun sebelumnya yang Rp713,85 miliar. Laporan keuangan perseroan menyebutkan beban pokok penjualan turun jadi Rp31,55 miliar dari beban pokok tahun sebelumnya Rp334,08 miliar dan laba kotor turun menjadi Rp60,36 miliar dari laba kotor tahun sebelumnya Rp379,76 miliar. Laba sebelum pajak sebelumnya Rp154,31 miliar turun tajam dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp474,28 miliar dan laba bersih yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp141,04 miliar dari laba tahun sebelumnya Rp428,51 miliar. Total aset perseroan hingga Desember 2013 mencapai Rp2,04 triliun turun tipis dari periode Desember 2012 yang Rp2,07 triliun.
PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI). Prospek bisnis Perseroan masih menjanjikan. Itu sebabnya Perseroan akan mendatangkan 2.000 unit armada baru di tahun ini. Hingga tahun lalu, Perseroan sudah memiliki taksi regular sebanyak 9.500 unuit. Dengan tambahan armada itu, Perseroan mengincar tambahan pendapatan hingga 29,6%
pada tahun ini. Selain menambah armada, mulai Juni 2014 nanti, Perseroan akan memperluas usaha ke Padang dan akan mengoperasikan 100-150 unit taksi di Padang. Tahun 2013, Perseroan mencatat pendapatan year on year (yoy) naik sebesar 31,88% menjadi Rp 686,92 miliar dari tahun sebelumnya senilai Rp 520,86 miliar. Sedangkan laba bersih melonjak 67% menjadi Rp 132,42 miliar.
BIRD Daily
ECONOMIC CALENDER CORPORATE ACTION
Monday
17
Maret
Tuesday
18
Maret
Wednesday
19
Maret
Thursday
20
Maret
Friday
21
Maret
•
Eurozone : Consumer Price Index•
USA : Industrial Production•
MTFN : Right Issue (18 : 125)•
Eurozone : Trade Balance•
USA : Consumer Price Index•
USA : Housing Starts•
BBTN : Cum Dividen @Rp44,36•
INTP : Public Expose•
WSKT : RUPST•
USA : MBA Mortgage Applications•
USA : Fed Pace of Treasury•
USA : Fed’s Yellen Holds Press Conference in Washington•
BBTN : Ex Dividen @Rp44,36•
BLTA : RUPST•
CKRA : RUPSLB•
MERK : Public Expose•
MERK : RUPST•
BTPN : RUPST•
SRIL : RUPSLB World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth20/03/2014 IDX Foreign Net Trading
Net Sell -537,58 Net Buy +22.984 Year 2014
IDX Foreign Net Trading (Miliar Rp)
14.14%
-3.31%
-2.96%
-7.58%
-4.55%
-12.05%
-5.28%
2.90%
-2.82%
-3.15%
-0.11%
Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong S. Korea Japan China India USA UK Australia
4579
4041
Buy Sell Domestic
Buy Sell
2641 3179
Buy Sell Foreign
Buy Sell
BIRD Daily
CODE CLOSE CHG S R REC
PERTAMBANGAN
INCO 2725 -55 2565 2940 BUY
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CPIN 4055 -135 3920 4325 BOW INTP 23150 -900 22025 25175 SELL SMGR 15300 -700 14750 16550 BOW
ANEKA INDUSTRI
AUTO 3820 -75 3708 4008 BOW
INDUSTRI BARANG KONSUMSI
GGRM 45450 -1100 43338 48663 BOW ICBP 10800 -25 10475 11150 BOW INDF 7225 -250 6938 7763 BOW
KLBF 1415 -5 1388 1448 BOW
MYOR 30000 400 29013 30588 BUY
ULTJ 4200 -5 4135 4270 BUY
UNVR 28125 -775 27200 29825 BOW
INFRASTRUKTUR
JSMR 5800 -75 5613 6063 SELL PGAS 4880 -195 4685 5270 BOW TBIG 6025 -100 5775 6375 BUY
TLKM 2190 -70 2105 2345 BUY
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES 735 -35 663 843 BOW
CODE CLOSE CHG S R REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
ASRI 630 -30 600 690 BUY
BKSL 184 -13 173 209 BOW
BSDE 1620 -85 1513 1813 BUY
CTRA 1125 -60 1080 1230 BOW
CTRP 860 -35 833 923 BUY
LPKR 1190 -55 1098 1338 BOW
PWON 349 -22 314 407 BOW
SMRA 1045 -80 958 1213 BUY
WIKA 2335 -75 2283 2463 BOW
WSKT 760 -20 733 808 BOW
KEUANGAN
BBCA 10425 -275 10188 10938 BOW BBNI 4765 -215 4565 5180 SELL BBRI 9550 -275 9238 10138 SELL
BJBR 1025 -20 990 1080 BUY
BMRI 9350 -425 8925 10200 BUY BTPN 4500 -200 4300 4900 SELL
COMPANY GROUP
BHIT 337 -10 317 368 BUY
BMTR 2400 -85 2338 2548 BUY
MNCN 2590 -70 2468 2783 BUY
BABP 140 -7 133 154 BOW
BCAP 1145 0 1078 1213 BOW
IATA 97 -4 90 108 BUY
KPIG 1390 0 1360 1420 BUY
TOP TRADING VALUE
BMRI 590 8,2
ASII 404 5,6
BBRI 400 5,5
TRAM 334 4,6
BBNI 331 4,6
Code (Bill.Rp) %
TOP LOSERS
PDES -36 -16,67 ZBRA -13 -14,77 BAEK -250 -12,50 TIFA -27 -10,19 SRIL -22 -8,53
Code Change % TRADING SUMMARY
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION TOP TRADING VOLUME
BTEL 480 8,2
ENRG 239 4,1
BKSL 211 3,6
TRAM 194 3,3
ASRI 182 3,1
Code (Mill.Sh) %
TOP GAINERS
IIKP +400 +25,00 RIMO +14 +14,58 PICO +19 +12,67 RODA +34 +9,94 LPGI +275 +8,86
Code Change %
BIRD Daily
Disclaimer
This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accu- racy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting ser- vices for or relating to those companies.
MNC Securities
MNC Tower Lt.4
Jl. Kebon Sirih No.17-19 Jakarta 10340 P. 021-3922000
F. 021-39836857
Research
Edwin J. Sebayang Head of research [email protected] ext.260
mining, energy, company groups
Reza Nugraha
[email protected] ext.261 cement, transportation, construction, property
Dian Agustina ext.262
plantation, pharmacy
Zabrina Raissa ext.264
banking
Victoria Venny ext.263
telecomunication
BIRD Daily
MNC Tower - Jakarta MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta
Jl. Kebon Sirih No 17-19 Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20
Jakarta 10340 Ruko No. 2 Senopati
Telp. 021- 3928333 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan
Fax. 021-3919930 Jakarta 10620 Telp. ( 021 ) 72799989
HP. 0888 800 9138 Telp. 021-6127668 Fax. (021 ) 72799977
Yelly Syofita Fax. 021-6127701 Suta Vanda Syafril
[email protected] HP. 0812 910 0807 [email protected]
Yenny Mintarjo [email protected] [email protected]
INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta
Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana
Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26
Jakarta 11520 Jl. Gajah Mada 174 Jakarta 11610
Telp. 021-5813378 / 79 Telp. ( 021 ) 63875567 Telp. 021-5803735
Fax. 021-5813380 '( 021 ) 63875568 Fax . 021-58358063
HP. 0815 1650 107 Anggraeni Kie Henny Roosiana
Denny Kurniawan [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta
Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City)
Kemayoran, Jakarta 10630 Jakarta Utara 14240 Jakarta 12240
Telp. (021) 30044599 Telp. 021-45842111 Telp. (021) 7294243, 7294230
Ponirin Johan Fax . 021-45842110 Fax. (021) 7294245
[email protected] Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto
[email protected] [email protected]
OTISTA - Jakarta SURABAYA Sby-Sulawesi
Jl. Otista Raya No.31A GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60
Jakarta Timur JL. BASUKI RAHMAT 16-18 Surabaya 60281
Telp. (021) 29360105 SURABAYA Telp. 031-5041690
FAX. (021) 29360106 TELP. 031-5317929 Fax. 031-5041694
Fauziah/Nadia HP. 0888 303 7338 HP. 0812 325 2868
Otista [email protected] ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
MEDAN MALANG SOLO
Jl. Karantina No 46 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Jl. Dr. Rajiman 64 / 226
Kel. Durian, Kec Medan Timur Malang 65112 Solo
Medan 20235 Telp. 0341-567555 Telp. (0271) 642722,
Telp. 061-6641905 Fax. 0341-586086 631662, 633707
HP. 0888 330 0000 Fax. (0271) 637726
Lanny Tjahjadi Tindawati
[email protected] LY. Lennywati
[email protected] [email protected]
Bandung MAGELANG SEMARANG
Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2
Bandung - 40262 Komp. Kyai Langgeng Kav. 35 - 36
Telp No. 022- 733 1916-17 Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Semarang
Fax No. 022- 733 1915 Telp. 0293-313338 Telp. 024-76631623
Bismar / Dimas Panji 0293-313468 Fax. 024-76631627
[email protected] Fax. 0293-313438 Widyastuti
[email protected] HP. 0888 282 6180 [email protected]
Deddy Irianto [email protected]
DENPASAR MAKASSAR BATAM
Gedung Bhakti Group Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Hotel Nagoya Plaza
( Koran Seputar Indonesia ) Makassar - Sulawesi Selatan Jl. Imam Bonjol No. 3-4
Jl. Diponegoro No. 109 Kompleks Rukan Ratulangi Lubuk Baja, Batam 29432
Denpasar - 80114 Blok. C12-C13 Telp. 0778-459997
Telp. 0361-264569 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax. 0778-456787
Fax. 0361-264563 Makassar - 90113 HP. 0812 701 7917
Telp. 0411-858516 Manan
Fax. 0411-858526 [email protected]
Fax. 0411 - 850913 [email protected]
Daniel R. Marsan email: [email protected]
Sentul - Bogor TEGAL PATI
Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1
Sentul City, Tegal Pati – Jawa Tengah
Bogor – 16810 Telp. 0283 - 335 7768 Telp (0295) 382722
Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 0283 - 340 520 Faks (0295) 385093
Fax. 6221- 87962294 Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso
Hari Retnowati [email protected] [email protected]
Semarang_Pojok BEI Semarang_Pojok BEI Balikpapan
Univ Dian Nuswantoro Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33
Telp . (024) 356 7010 Telp . (024) 841 4970 Balikpapan – Kaltim
Gustav Iskandar Gustav Iskandar Tel. (0542) 736259
Bandar Lampung Menado Jambi
Jl. Brigjen Katamso No. 12 Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7
Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi
Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0431) 877888 Telp : 0741-7554595/7075309
Tel. (0721) 264569 CSO Fax. (0431) 876222 Jasman
