BIRD Daily(MNC Research Division)
Jumat, 06 Februari 2015
MARKET COMMENT
Kombinasi kembali jatuhnya Oil -8,48%, Nickel -1,21%, Timah -0,5% dan ditolaknya penyuntikan modal tambahan ke beberapa emiten BUMN oleh DPR ditengah mengecewa- kannya data GDP Indonesia kuartal 4/2014 yang tumbuh hanyua 5,02% (terendah dalam 5 tahun terakhir) menjadi faktor IHSG tergerus –35,39 poin (-0,67%) dalam perda- gangan Kamis.
TODAY RECOMMENDATION
Rebound-nya harga minyak mentah WTI sebagai indikator perbaikan ekonomi global sebesar +4,83% ke level $50,79, rencana akuisisi Pfizer atas emiten farmasi Hospira yang memproduksi "biosimilars" senilai $15 miliar yang ke- mudian mendorong kenaikan saham Hospira +35,2% ke level $87,64 dan saham Pfizer +3% ke level $32,99 serta data Weekly Jobless Claims sebesar 278.000, di bawah estimasi awal 290.000 tetapi sedikit di atas data minggu sebelumnya 267.000 tetapi diiringi penurunan data Non- farm Productivity lebih besar dari dugaan awal sebesar 1,8% di kuartal 4/2014 serta lebih besarnya US trade defi- cit bulan Desember yang mencapai level tertinggi sejak November 2012 serta kenaikan prosentase terbesar sejak July 2009, mencapai 17,1% senilai $46,6 miliar menjadi faktor pendrong DJIA menguat sebesar +211,86 poin (+1,20%) ditengah jauh lebih sepinya perdagangan Kamis 05 February 2015 tercermin dalam volume perdagangan berjumlah 6,9 miliar saham (relatif jauh lebih kecil ketim- bang rata-rata 5 hari terakhir perdagangan yang berjum- lah 8,1 miliar saham).
IHSG diperkirakan akan bergerak dalam kisaran terbatas dalam perdagangan Jumat seiring kontradiktifnya sentimen yang terjadi semalam dimana terjadi kenaikan atas DJIA +1,2%, Oil +4,83% dan CPO +5,14% tetapi diiringi ke- jatuhan EIDO -0,51% ditengah mengecewakannya pertum- buhan ekonomi Indonesia sepanjang 2014 di level 5,02%
(level GDP Indonesia terendah 5 tahun terakhir).
BUY: LSIP, JSMR, AALI, PTPP, SILO, INCO, GGRM BOW: BSDE, WIKA, KLBF, INTP, LPKR
MARKET MOVERS (06/02)
Jumat Rupiah menguat di level Rp 12.635 (08.00 AM)
Indeks Nikkei Jumat naik +140 poin (08.00 AM)
Dow Jones Futures Jumat turun –1 poin (08.00 AM) GLOBAL MARKET (05/02)
Indices Point +/- %
DJIA 17.884,88 +211,86 +1,20
NASDAQ 4.765,10 +48,39 +1,03
NIKKEI 17.504,62 -174,12 -0,99
HSEI 24.765,49 +85,73 +0,35
STI 3.406,58 -10,99 -0,32
COMMODITIES PRICE (05/02)
Komoditas Price +/- %
Nymex/barrel 50,79 +2,34 +4,83
Batubara US/ton 61,80 -0,95 -1,51
Emas US/oz 1.266,50 +2,00 +0,16
Nikel US/ton 15.175 +50 +0,33
Timah US/ton 18.955 -45 -0,24
CPO RM/ Mton 2.312 +113 +5,14
Copper US/ pound 2,60 +0,004 +0,15
Follow us on:
BIRDMsec
Bird Msec
IHSG
5.279,90
-35,39 (-0,67%)
Volume 5,0
Value 6,9
Market Cap. 5.274
Average PE 19,1
Average PBV 2,2
High—Low
(Yearly) 5.324—4.323
USD/IDR 12.630
Unch Support—
Resistance 5.251 - 5.311 INDONESIA STOCK
EXCHANGE
MNC36
286,65
+3,25 (+1,12%)
BIRD Daily
COMPANY LATEST
PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Perseroan membidik pertumbuhan sebesar 12 persen pada 2015. Laba bersih masih buram karena menjelang paruh terakhir 2014, masih rugi. Perseroan menuturkan target petumbuhan tersebut bakalan terealisasi karena ada tambahan 5 pesawat baru. Dengan adaya tambahan lima pesawat baru, penerbangam tiap hari bisa meningkat dari 600 penerbanganm menjadi 650 penerbangan tiap hari tanpa menjelaskan, termasuk ada 17 rute pener- bangan baru tahun 2015 ini. Penambahan rute itu, sebagai imbas mensiasati perang penerbangan di domestic. Sampai kuartal III 2014, GIAA membukukan pendapatan US$2,8 miliar terdiri pendapatan penjualan tiket penerbangan berjadwal dan tidak berjadwal sebesar US$2,58 miliar dan pendapatan lain-lain US$ 220,38 juta. Selama sembilan bulan di 2014 tersebut, penjualan tiket berkontribusi 92,14 persen terhadap total pendapatan Garuda. Selama Januari hingga Septem- ber 2014, Garuda mengalami kerugian US$219,54 juta atau setara Rp 2,76 triliun saat dihitung menggunakan kurs Rp 12.613 per dolar. Angka tersebut membengkak 1.362 persen dibandingkan jumlah kerugian periode yang sama di 2013 sebesar US$ 15,01 juta atau Rp 189,35 miliar.
PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO). Perseroan mengembangkan bisnis rumah sakit berskala kecil atau klinik, sebagai bagian ekspansi 30 rumah sakit pada 2017. Perseroan tahun ini akan membangun lima klinik atau rumah sakit kelas D. Lokasinya di Grand Mall Bekasi, apartemen 9 Residence Mampang, Pluit Village, Lippo Kuningan Tower, dan Depok Town Square. Kelimanya akan dibangun pada kuartal I/2015 dan diharapkan rampung sepenuhnya pada akhir ta- hun. Selain lima rumah sakit kecil ini, perseroan juga akan membuka tujuh rumah sakit besar di sejumlah kota. Tahun ini, Perseroan mengincar kenaikan pendapatan operasional bersih sebesar 49% secara year-on-year menjadi Rp3,68 triliun.
EBITDA juga ditargetkan tumbuh hingga 92% menjadi Rp868 miliar, dari sebelumnya sekitar Rp452 miliar. Perseroan membidik peningkatan EBITDA antara 58%-62% selama tiga tahun ke depan.
PT Martina Berto Tbk (MBTO). Perseroan telah mengoperasikan pabrik jamu baru di kawasan Cikarang, Jawa Barat.
Pabrik tersebut memiliki kapasitas produksi hingga 269 ton per tahun. Untuk tahap awal tingkat produksi pabrik tidak akan dipasang hingga mencapai level tersebut. Pabrik yang memiliki bagian utama dengan luas sekitar 4 hektar (ha) ini menelan biaya investasi sekitar Rp20 miliar. Rinciannya, lahan seluas 1 ha dimanfaatkan untuk bangunan fisik pabrik dan lahan seluas 3 ha dipergunakan untuk perkebunan tanaman herbal yang menjadi bahan baku jamu yang nantinya akan dirpoduksi. Sementara itu, Perseroan tahun ini menargetkan pertumbuhan penjualan sekitar 9% hingga 10%. Artinya ta- hun ini perseroan menargetkan penjualan sekitar Rp768,89 miliar hingga Rp775,95 miliar, dari target penjualan tahun sebelumnya Rp705,41 miliar. Dengan demikian, dapat diasumsikan kalau kontribusi penjualan jamu dari pabrik baru tersebut sekitar Rp15,38 miliar-Rp15,52 miliar.
PT XL Axiata Tbk (EXCL). Perseroan mencatat rugi bersih sebesar Rp891,06 miliar hingga akhir periode Desember 2014 dibandingkan laba Rp1,03 triliun pada periode sama tahun sebelumnya. Pendapatan naik jadi Rp23,46 triliun dari penda- patan tahun sebelumnya Rp21,26 triliun dan beban usaha naik jadi Rp23,03 triliun dari tahun sebelumnya Rp19,60 triliun.
Laba usaha turun jadi Rp428,41 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya Rp1,65 triliun dan beban lain-lain terutama karena beban keuangan total menjadi Rp1,49 triliun dari beban lain-lain tahun sebelumnya Rp268,62 miliar. Rugi sebelum pajak tercatat Rp1,07 triliun dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp1,38 triliun. Sementara total aset per Desem- ber 2014 mencapai Rp63,70 triliun naik tajam dari total aset per Desember 2013 yang Rp40,27 triliun.
PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Perusahaan jalan tol pelat merah ini membukukan laba bersih Rp1,4 triliun sepanjang pe- riode 2014, melonjak 40% dibandingkan setahun sebelumnya Rp1,02 triliun. Pendapatan tol perseroan meningkat men- jadi Rp6,6 triliun dari sebelumnya Rp5,8 triliun. Akan tetapi, pendapatan konstruksi Perseroan merosot menjadi Rp1,9 triliun pada 2014 dibandingkan dengan setahun sebelumnya yang mencapai Rp3,3 triliun. Sehingga, total pendapatan usaha juga mengalami penurunan menjadi Rp9,1 triliun dari sebelumnya Rp10,2 triliun. Adapun laba tahun berjalan yang berhasil dibukukan naik menjadi Rp1,2 triliun dari sebelumnya Rp928 miliar. Total laba komprehensif tahun berjalan men- capai Rp1,2 triliun dari sebelumnya Rp927 miliar. Total aset tercatat menjadi Rp31,8 triliun dari sebelumnya Rp28 triliun.
Ekuitas sebesar Rp11,4 triliun dengan liabilitas sebesar Rp20,4 triliun. Per 30 September 2014, Pemerintah masih meng- genggam kepemilikan saham mayoritas pada JSMR sebesar 70%. Manajemen dan karyawan JSMR memiliki 0,21% sa- ham, BPJS Ketenagakerjaan-JHT 0,70%, dan kepemilikan saham publik sebesar 29,09%.
PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk (BEST). Perseroan menargetkan pendapatan senilai Rp1 triliun tahun ini. Target tersebut meningkat 20% dari target pendapatan tahun lalu senilai Rp800 miliar, dan berencana menaikkan harga jual la- han industri pada tahun ini. Perseroan berencana meningkatkan harga jual lahan dikisaran 7,5% menjadi US$200 hingga US$210 per meter persegi di 2015. Harga tersebut meningkat dibandingkan harga saat ini yang berkisar US$185 per me- ter persegi. Untuk mendukung target pendapatan Perseroan akan mengalokasikan belanja modal senilai Rp800 miliar pada tahun ini. Diproyeksikan pendanaan dari eksternal akan lebih besar dibandingkan dana internal. Perseroan akan menggunakan dana capex untuk melanjutkan pembangunan proyek pergudangan dan sebagian lagi untuk akuisisi lahan.
3
BIRD Daily
COMPANY LATEST
PT Pelayaran Bina Buana Raya Tbk (BBRM). Perseroan meraih laba bersih sebesar US$39,817 ribu hingga periode akhir Desember 2014, turun tajam dibanding laba sebesar US$5,49 juta periode sama tahun sebelumnya. Pendapatan turun menjadi US$33,95 juta dari pendapatan tahun sebelumnya US$37,28 juta, dan beban langsung naik jadi US$27,11 juta dari beban langsung tahun sebelumnya US$23,74 juta. Laba bruto turun jadi US$6,83 juta dari laba bruto 2013 yakni US$13,54 juta. Beban usaha naik jadi US$3,25 juta dari beban usaha 2013 yakni US$2,65 juta, dan laba usaha anjlok menjadi US$4,02 juta dari laba usaha 2013 US$10,61 juta. Laba sebelum pajak tercatat US$665,17 ribu, turun tajam dari laba sebelum pajak 2013 US$6,12 juta. Total aset per Desember 2014 mencapai US$176,52 juta, naik dari total aset per Desember 2013 yang sebesar US$164,27 juta.
BIRD Daily
ECONOMIC CALENDER CORPORATE ACTION
Monday
02
Februari
Tuesday
03
Februari
Wednesday
04
Februari
Thursday
05
Februari
Friday
06
Februari
•
Japan : Markit/ JMMA Manufacturing PMI•
USA : Personal Income•
USA : Personal Spending•
USA : Markit US Manufacturing PMI•
USA : Construction Spending•
USA : ISM Manufacturing•
USA : Factory Orders•
Japan : Labor Cash Earnings•
Japan : MArkit Japan Services PMI•
Japan : Markit Services PMI•
Japan : Markit/ JMMA Japan Composite PMI•
China : HSBC Composite PMI•
USA : MBA Mortgage Applications•
USA : ISM Non-Manufacturing Composite•
JTPE : RUPS•
Eurozone : Markit Retail PMI•
USA : Initial Jobless Claims•
USA : Continuing Claims•
USA : Trade Balance•
SIPD : Right Issue (100 : 225)•
Japan : Leading Index•
Japan : Coincident Index•
USA : Unemployment Rate•
USA : Change in Non-farm Payrolls•
USA : Consumer Credit•
APII : RUPS World Indices Comparison 2015 Year-to-Date Growth05/02/2015 IDX Foreign Net Trading
Net Buy +89,05 Net Buy +1.516,8 Year 2015
IDX Foreign Net Trading (Miliar Rp)
0.63%
2.00%
0.99%
5.53%
1.05%
0.10%
6.87%
6.44%
-0.85%
4.66%
Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong S. Korea Japan China India USA UK
4190
4279
Buy Sell
Domestic
2688
2599
Buy Sell
Foreign
5
BIRD Daily
CODE CLOSE CHG S R REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
ARNA 950 5 910 985 BUY
INTP 23225 -75 22738 23788 BOW SMGR 14625 -150 14363 15038 BOW
ANEKA INDUSTRI
ASII 7550 -175 7263 8013 BOW
BARANG KONSUMSI
AISA 2035 10 1993 2068 BUY
GGRM 56500 1050 53988 57963 BUY ICBP 14075 -25 13525 14650 BOW
KLBF 1825 -10 1785 1875 BOW
INDF 7300 -200 7025 7775 BOW UNVR 35250 -1150 34100 37550 BOW
INFRASTRUKTUR
PGAS 5250 -125 5088 5538 BOW TBIG 9150 -300 8813 9788 BOW
TLKM 2815 -30 2763 2898 BOW
KEUANGAN
BBNI 6450 -50 6025 6925 BOW
BBRI 11700 -75 11513 11963 BOW BMRI 11250 -125 11125 11500 BOW BBCA 13700 -200 12975 14625 BUOW
AALI 24450 825 22913 25163 BUY
LSIP 1865 80 1698 1953 BUY
SSMS 1700 25 1635 1740 BUY
PLANTATION
CODE CLOSE CHG S R REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
ADHI 3530 120 3178 3763 BUY
BSDE 2030 -15 1910 2165 BOW
CTRA 1460 -50 1365 1605 BOW
LPKR 1105 -5 1063 1153 BOW
PTPP 3990 40 3760 4180 BUY
PWON 505 6 486 519 BUY
SMRA 1635 -25 1558 1738 BOW
WIKA 3640 -15 3468 3828 BOW
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES 740 -10 723 768 BOW
AKRA 4565 -25 4525 4630 OW
SCMA 3485 25 3413 3533 BUY
ADRO 995 -5 983 1013 BOW
INCO 3400 15 3325 3460 BUY
PTBA 11375 -125 11213 11663 BOW
COMPANY GROUP
BHIT 280 2 273 285 BUY
BMTR 1840 -25 1755 1950 BOW
MNCN 3020 -5 2963 3083 BOW
BABP 78 0 75 81 BUY
BCAP 1000 10 995 995 BUY
IATA 81 0 77 86 BOW
KPIG 1335 10 1308 1353 BUY
MSKY 1710 10 1645 1765 BUY
PERTAMBANGAN TOP TRADING VALUE
BBRI 476 6,9
TLKM 421 6,1
ASII 399 5,8
ADHI 337 4,9
BMRI 331 4,8
Code (Bill.Rp) %
TOP LOSERS
ABBA -10 -13,51 CMPP -16 -11,43 TPMA -50 -11,36 BTON -55 -9,82 INDR -80 -9,64 Code Change % TRADING SUMMARY
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION TOP TRADING VOLUME
CPRO 359 7,2
SIAP 255 5,1
NIRO 227 4,5
SRIL 211 4,2
MTFN 190 3,8
Code (Mill.Sh) %
TOP GAINERS
JKSW +30 +30,93 IIKP +440 +25,00 MFMI +62 +24,51 TBMS +1400 +20,00 ARTA +40 +17,70
Code Change %
BIRD Daily
Disclaimer
This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accu- racy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting ser- vices for or relating to those companies.
MNC Securities
MNC Financial Center Lt 14—16
Jl. Kebon Sirih No.21—27 Jakarta 10340 P. 021-29803111
F. 021-39836857
Research
Edwin J. Sebayang Head of research [email protected] ext.52233 mining, energy, company groups
Reza Nugraha
[email protected] ext.52235 cement, consumer, construction, property
Dian Agustina ext.52234
plantation, pharmacy
Zabrina Raissa ext.52237
banking
Victoria Venny ext.52236
telecommunication, tower
Sharlyta L. Malique ext.52303
miscellaneous industry
7
BIRD Daily
MNC Financial Center 14-16 Floor MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta
Jalan Kebon Sirih No. 21-27 Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20
Jakarta 10340 Ruko No. 2 Senopati
Telp : 29803111 (Hunting) Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan
Fax : 39836867/57 Jakarta 10620 Telp. ( 021 ) 72799989
HP. 0888 800 9138 Telp. 021-6127668 Fax. (021 ) 72799977
Yelly Syofita Fax. 021-6127701 Suta Vanda Syafril
[email protected] Wesly andry [email protected]
INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta
Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana
Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26
Jakarta 11520 Jl. Gajah Mada 174 Jakarta 11610
Telp. 021-5813378 / 79 Telp. ( 021 ) 63875567 Telp. 021-5803735
Fax. 021-5813380 '( 021 ) 63875568 Fax . 021-58358063
HP. 0815 1650 107 Anggraeni Kie Henny Roosiana
Denny Kurniawan [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta
Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City)
Kemayoran, Jakarta 10630 Jakarta Utara 14240 Jakarta 12240
Telp. (021) 30044599 Telp. 021-45842111 Telp. (021) 7294243, 7294230
Ponirin Johan Fax . 021-45842110 Fax. (021) 7294245
[email protected] Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto
[email protected] [email protected]
OTISTA - Jakarta Gani Djemat Gatot Subroto
Jl. Otista Raya No.31A Plaza Gani Djemat, 5th Floor Gedung Patra Jasa lantai 19 suite 1988
Jakarta Timur Jl. Imam Bonjol No. 76-78 Jl jend Gatot Subroto kav. 32-34
Telp. (021) 29360105 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310 Telp. (021) 52900008
FAX. (021) 29360106 (021)- 315 6178 Kresna
Fauziah/Nadia Dodik [email protected]
Otista [email protected]
SURABAYA Sby-Sulawesi MEDAN
GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60 Jl. Karantina No 46
JL. BASUKI RAHMAT 16-18 Surabaya 60281 Kel. Durian, Kec Medan Timur
SURABAYA Telp. 031-5041690 Medan 20235
TELP. 031-5317929 Fax. 031-5041694 Telp. 061-6641905
HP. 0888 303 7338 HP. 0812 325 2868
ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
Bandung MALANG SOLO
Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Gedung Graha Prioritas Lantai 1-2
Bandung - 40262 Malang 65112 Jl. Slamet Riyadi No.302 Solo
Telp No. 022- 733 1916-17 Telp. 0341-567555 Telp. (0271) 731779
Fax No. 022- 733 1915 Fax. 0341-586086 733398, 737307
Bismar / Dimas Panji HP. 0888 330 0000 Fax. (0271) 637726
[email protected] Lanny Tjahjadi Tindawati
[email protected] [email protected] LY. Lennywati
[email protected] [email protected]
DENPASAR MAGELANG SEMARANG
Gedung Bhakti Group Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2
( Koran Seputar Indonesia ) Komp. Kyai Langgeng Kav. 35 - 36
Jl. Diponegoro No. 109 Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Semarang
Denpasar - 80114 Telp. 0293-313338 Telp. 024-76631623
Telp. 0361-264569 0293-313468 Fax. 024-76631627
Fax. 0361-264563 Fax. 0293-313438 Widyastuti
HP. 0888 282 6180 [email protected]
Deddy Irianto [email protected]
Sentul - Bogor MAKASSAR BATAM
Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Komplek Galaxy No.19
Sentul City, Makassar - Sulawesi Selatan Jalan Imam Bonjol
Bogor – 16810 Kompleks Rukan Ratulangi Batam
Telp. 6221- 87962291 – 93 Blok. C12-C13 Telp : 0778-459997
Fax. 6221- 87962294 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax : 0778-456787
Hari Retnowati Makassar - 90113 HP. 0812 701 7917
[email protected] Telp. 0411-858516 Manan
Fax. 0411-858526 [email protected]
Fax. 0411 - 850913 [email protected]
Daniel R. Marsan email: [email protected]
Semarang_Pojok BEI TEGAL PATI
Univ Dian Nuswantoro Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1
Telp . (024) 356 7010 Tegal - Jawa Tengah Pati – Jawa Tengah
Gustav Iskandar Telp. 0283 - 335 7768 Telp (0295) 382722
Fax. 0283 - 340 520 Faks (0295) 385093
Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso
[email protected] [email protected]
Bandar Lampung Semarang_Pojok BEI Balikpapan
Jl. Brigjen Katamso No. 12 Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33
Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Telp . (024) 841 4970 Balikpapan – Kaltim
Tel. (0721) 251238 DEALING Gustav Iskandar Tel. (0542) 736259
Tel. (0721) 264569 CSO [email protected]
Menado Jambi
Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7
Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi
Tel. (0431) 877888 Telp : 0741-7554595/7075309
Fax. (0431) 876222 Jasman
