BIRD Daily(MNC Research Division)
Kamis, 12 Februari 2015
MARKET COMMENT
Kombinasi kenaikan DJIA +0,79% dan disetujuinya penyuntikan dana pemerintah atas 27 BUMN menjadi fak- tor IHSG menguat sebesar +15,05 poin (+0,28%) dalam perdagangan Rabu.
TODAY RECOMMENDATION
DJIA ditutup tidak berubah -6,62 poin (-0,04%) , setelah di awal perdagangan sempat turun -109 poin, seiring keeng- ganan investor masuk ke pasar dalam skala besar seiring menunggu hasil pembicaraan Menkeu Yunani Yanis Varou- fakis dengan Menkeu Zona Eropa setelah pemerintah baru berhaluan kiri memenangi "parliamentary confidence vote"
menentang perpanjangan paket bailout dari kreditur serta pemimpin negara Prancis, Jerman, Rusia dan Ukraine me- mulai pembicaraan damai di Belarius ditengah separatis pro Moskow justru meningkatkan perang terbuka yang le- bih buruk tetapi DJIA tertolong kenaikan saham Apple 2,3% menyusul statement investor kawakan Carl Ichan bahwa harga saham Apple saat ini undervalue ditengah sepinya perdagangan Rabu, 11 Februari 2015 tercermin dalam volume perdagangan berjumlah 6,4 miliar saham (lebih kecil ketimbang rata-rata 5 hari terakhir perdagan- gan yang berjumlah 7 miliar saham).
Hingga Rabu, 11 February, sekitar 352 emiten yang terga- bung dalam Indeks S&P 500 telah melaporkan LK Q4/2014 dimana 72,4% dari emiten tersebut melaporkan earning di atas ekspektasi (rata-rata earning jangka panjang tumbuh 63% atau 69% di atas rata-rata earning 4 kuartal tera- khir). Sementara 56% melaporkan revenue di atas ekspek- tasi (rata-rata jangka panjang revenue tumbuh 61%).
Kombinasi kejatuhan EIDO -0,77%, DJIA -0,04%, Gold - 1%, Oil -1,46%, Nickel -0,51%, CPO -0,91% dan Timah - 3,02% serta Rupiah kembali terjungkal di level Rp 12.723 menjadi faktor negatif penggerak IHSG yang diperkirakan akan bergerak lesu dalam kisaran terbatas dalam perda- gangan Kamis.
BUY: ASII, BBCA, KLBF, EXCL, ITMG, AISA, WTON, TLKM, BBRI, PGAS, LSIP, SMRA, AALI, UNVR
MARKET MOVERS (12/02)
Kamis Rupiah melemah di level Rp 12.723 (08.00 AM) Indeks Nikkei Kamis naik +307 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Kamis flat +3 poin (08.00 AM) GLOBAL MARKET (11/02)
Indices Point +/- %
DJIA 17.862,14 -6,62 -0,04
NASDAQ 4.801,18 +13,54 +0,28
NIKKEI 17.652,68 Unch Unch
HSEI 24.315,02 -213,08 -0,87
STI 3.444,57 +10,33 +0,30
COMMODITIES PRICE (11/02)
Komoditas Price +/- %
Nymex/barrel 49,29 -0,73 -1,46
Batubara US/ton 61,80 -0,95 -1,51
Emas US/oz 1.219,90 -12,30 -1,00
Nikel US/ton 14.750 -75 -0,51
Timah US/ton 17.650 -550 -3,02
CPO RM/ Mton 2.278 -21 -0,91
Copper US/ pound 2,54 -0,01 -0,41
Follow us on:
BIRDMsec
Bird Msec
IHSG
5.336,52
+15,05 (+0,28%)
Volume 5,5
Value 5,3
Market Cap. 5.324
Average PE 19,4
Average PBV 2,2
High—Low
(Yearly) 5.348—4.323
USD/IDR 12.710
+74 (+0,59%) Support—
Resistance 5.319 - 5.362 INDONESIA STOCK
EXCHANGE
MNC36
291,59
+1,94 (+0,67%)
BIRD Daily
COMPANY LATEST
PT Ekspress Transindo Utama Tbk (TAXI). Taxi Ekspress akan menerbitkan hak opsi tahap II, untuk Management and Employee Stock Option Program (MESOP) pada 2015, sebanyak 42.912 juta lembara saham. Perseroan mengatakan pe- laksanaan harga hak opsi untuk MESOP sudah dilaporkan ke Bursa Efek Indonesia dengan harga rata rata saham seban- yak Rp1.015 per lembar saham. Perseroan menjelaskan tahap distribusi sejak 1 Februari 2015 dengan masa tunggu 1 Februari 2016 sedangkan umur opsi 5 tahun sejak masa tunggu atau sampai 2020 pada periode yang sama. Harga saham dibeli diambil dari rata-rata 90 persen harga saham selama 25 hari berturut-turut sejak pengajuan pra pencatatan 11 Feb- ruari 2015.
PT Saratoga Investama Tbk (SRTG). Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan, perusahaan pertambangan Grup Saratoga, PT Merdeka Cooper Gold berencana melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) dengan menggunakan peraturan baru mengenai pertambangan. Rencananya dana hasil IPO itu akan digunakan untuk kegiatan operasionalnya.
Perseroan telah menjabarkan semuanya, seperti cadangan terbukti (proven reserve) dan terkira (probable reserve) ber- dasarkan laporann kompeten. Dibahkan bahwa perseroan juga memiliki sertifikat "clear and clean" atau dokumen lain yang setara atas perizinan pertambangan dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atau instansi lain yang berwenang yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia. Merdeka Cooper Gold memiliki nilai ekuitas atau kekayaan bersih peru- sahaan sekitar Rp1 triliun. Rencananya, perseroan akan melepas sebagian sahamnya ke publik sekitar 20 persen dari mo- dal dan disetor penuh.Perseroan akan menggunakan buku keuangan periode Oktober 2015 sebagai salah satu syarat pen- gajuan IPO. Sementara itu selaku penjamin pelaksana emisi atau "underwriter" IPO PT Merdeka Cooper Gold, perseroan menunjuk PT Indopremier Securities.
PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES). Perseroan pada tahun ini mengincar pertumbuhan penjualan sebanyak 12- 15% atau sekitar Rp5,15 triliun hingga Rp5,29 triliun, ketimbang target penjualan di 2014 yang sebesar Rp4,6 triliun.
Target tersebut akan didorong oleh rencana perseroan yang akan menambah sebanyak 10 hingga 15 gerai baru di tahun ini. Investasi untuk membuka per gerai itu Rp10 juta per meter persegi dengan rata-rata luas 2.100 meter persegi. Jadi, untuk satu gerai itu sebesar Rp20 miliar. Kebutuhan pendanaan capex tahun ini akan berasal dari kas internal perseroan.
Jika dilihat, perseroan pada tahun ini terlihat tidak agresif dalam melakukan penambahan gerai. Hal itu disebabkan kondisi perekonomian dunia yang masih akan melambat pada tahun ini. Tercatat, hingga kuartal ketiga tahun 2014, penjualan perseroan mencapai Rp3,35 triliun, meningkat 20,25% jika dibandingkan dengan penjualan di periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,79 triliun.
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Perseroan meraih kenaikan laba bersih sebesar 12,87% hingga periode Desember 2014 menjadi Rp19,42 triliun dibandingkan laba bersih periode sama tahun sebelumnya yang Rp17,21 triliun. Pendapatan bunga dan syariah Rp55,09 triliun naik dari pendapatan tahun sebelumnya Rp43,34 triliun dan beban operasional selain bunga naik jadi Rp24,42 triliun dari Rp21,56 triliun tahun sebelumnya. Beban selain bunga bersih naik jadi Rp10,52 triliun dari beban tahun sebelumnya Rp8,23 triliun dan laba operasional naik menjadi Rp24,16 triliun dari laba operasional tahun sebelumnya Rp21,30 triliun. Laba sebelum pajak diraih Rp24,18 triliun naik dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp21,67 triliun. Sementara total aset konsolidasi per Desember 2014 mencapai Rp855 triliun naik dari total aset per De- sember 2013 yang Rp733 triliun.
PT Bank International Indonesia Tbk (BNII). Perseroan alami penurunan laba bersih sebesar 54,79% hingga akhir Desember 2014 menjadi Rp598,52 miliar dibandingkan laba bersih periode tahun sebelumnya Rp1,54 triliun. Pendapatan bunga naik jadi Rp13,39 triliun dari Rp10,91 triliun namun beban bunga naik menjadi Rp7,46 triliun dari Rp5,39 triliun membuat pendapatan bunga bersih menjadi Rp5,93 trilin naik tipis dari Rp5,51 triliun tahun sebelumnya. Jumlah penda- patan operasional lainnya turun tipis menjadi Rp1,92 triliun dari Rp1,95 triliun tahun sebelumnya. Jumlah beban opera- sional lainnya naik jadi Rp6,89 triliun dari Rp5,17 triliun dan pendapatan operasional neto turun jadi Rp964,51 miliar dari Rp2,29 triliun tahun sebelumnya. Sedangkan laba sebelum pajak tercatat Rp959,83 miliar turun dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp2,18 triliun. Jumlah aset per Desember 2014 naik jadi Rp143,31 triliun dari jumlah aset per Desem- ber 2013 yang Rp140,54 triliun.
PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA). Perseroan meraih laba bersih sebesar Rp2,61 triliun hingga Desember 2014 atau Rp103,81 per saham turun 37,11% dibandingkan laba bersih sebesar Rp4,14 triliun atau Rp165,06 per saham. Penda- patan bunga diraih Rp20,01 triliun naik dari pendapatan bunga tahun sebelumnya Rp17,2 triliun dan beban operasional selain bunga bersih Rp7,4 triliun dari beban operasional Rp4,47 triliun. Laba operasional turun jadi Rp3,18 triliun dari laba operasional tahun sebelumnya Rp5,65 triliun dan laba sebelum pajak diraih Rp3,46 triliun dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp5,63 triliun. Total aset per Desember 2014 mencapai Rp226,91 triliun naik dari total aset per De- sember 2013 yang sebesar Rp211,43 triliun.
3
BIRD Daily
COMPANY LATEST
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP). Melambatnya pembangunan properti turut berdampak pada penjualan pada 2014. Tahun lalu, Perseroan mencatat pertumbuhan penjualan semen sebesar 3,3% menjadi 18,8 juta ton dari ta- hun sebelumnya 18,2 juta ton. Sebanyak 80% penjualan semen Perseroan berupa semen sak. Sedangkan sisanya 20%
merupakan semen curah. Jika dilihat dari permintaan, sebesar 70%-72% berasal dari residensial, 18% dari komersial, dan 10% dari proyek infrastruktur. Tahun ini Perseroan menargetkan penjualan semen tumbuh 6%, seiring dengan proyeksi pertumbuhan konsumsi semen nasional. Perseroan akan menambah kapasitas produksi sebesar 4,4 juta ton ta- hun ini. Tambahan kapasitas produksi Perseroan berasal dari pabrik baru di Citeureup, Jawa Barat. Pabrik ke-14 ini ditar- getkan mulai beroperasi di kuartal III-2014. Untuk menyelesaikan pembangunan pabrik Citeureup, Perseroan menyiap- kan anggaran belanja modal (capex) Rp 4 triliun - Rp 5 triliun pada tahun ini. Adapun dana capex seluruhnya berasal dari kas internal. Dengan beroperasinya pabrik Citeureup, maka total kapasitas produksi menjadi 24,9 juta ton.
PT Central Omega Resources Tbk (DKFT). Perseroan membidik pendapatan US$100 juta pada 2016, didukung oleh beroperasinya smelter nickel pig iron yang berlokasi di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Smelter tersebut bakal dibangun dalam tiga tahap mulai kuartal II/2015, dan nantinya total produksi akan mencapai 300.000 ton per tahun. Nilai investasi keseluruhan menyentuh US$400 juta. Pabrik pengolahan nikel itu akan berada di bawah PT COR Industri Indonesia (CORII), perusahaan patungan antara perseroan dengan PT Macrolink Nickel Development (MND). Porsi kepemilikan masing-masing 60% dan 40%. Smelter ini diharapkan sudah berproduksi pada 2016. Untuk tahap pertama, produksinya 100.000 ton dan dari situ nilainya bisa US$150 juta. Kepemilikan Perseroan di situ 60%, jadi Perseroan bisa mendapat sekitar US$100 juta dari total nilai penjualan pada 2016. Pembangunan smelter merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sejak ekspor nikel dilarang oleh pemerintah pada 2014, Perseroan tidak dapat menjual produksi mineralnya.
PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY). Perseroan memiliki utang valas hingga Rp1 triliun per Januari 2015. Perseroan mengu- mumkan laporan utang valuta asing alias valas milik perseroan dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indone- sia.Sepanjang tahun ini, Perseroan memiliki kewajiban pembayaran utang bank dalam negeri sebesar US$8 juta dan utang lain-lain sebesar US$22,12 juta. Total utang pinjaman dalam negeri mencapai US$30,12 juta. Adapun kewajiban pembayaran utang luar negeri lain-lain mencapai US$50,64 juta. Sehingga, total kewajiban pembayaran utang Perseroan tahun ini mencapai US$80,76 juta setara dengan Rp1 triliun.
BIRD Daily
ECONOMIC CALENDER CORPORATE ACTION
Monday
09
Februari
Tuesday
10
Februari
Wednesday
11
Februari
Thursday
12
Februari
Friday
13
Februari
• Japan : Bankruptcies
• Japan : Consumer Confidence Index
• Japan : Tertiary Industry Index
• Japan : Housing Loans
• Eurozone : Sentix Investor Confidence
• ACST : RUPS
• China : New Yuan Loans
• China : Aggregate Financing
• China : Consumer Price Index
• China : Producer Price Index
• USA : Wholesale Inventories
• USA : MBA Mortgage Applications
• USA : Monthly Budget Statement
• Japan : Machine Orders
• Japan : Machine Tool Orders
• Eurozone : Industrial Production
• USA : Advance Retail Sales
• USA : Initial Jobless Claims
• USA : Continuing Claims
• USA : Business Inventories
• MAGP : RUPS
• ROTI : RUPS
• Eurozone : GDP
• USA : U. of Michigan Confidence
• WOMF : Right Issue (27 : 20) World Indices Comparison 2015 Year-to-Date Growth
11/02/2015 IDX Foreign Net Trading
Net Buy +605,54
Net Buy +3.933,5 Year 2015
IDX Foreign Net Trading (Miliar Rp)
0.63%
2.00%
0.99%
5.53%
1.05%
0.10%
6.87%
6.44%
-0.85%
4.66%
Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong S. Korea Japan China India USA UK
2950
3555
Buy Sell
Domestic
2367
1762
Buy Sell
Foreign
5
BIRD Daily
CODE CLOSE CHG S R REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
ARNA 960 40 880 1000 BUY
INTP 23800 -100 23250 24450 BOW
SMGR 14725 0 14463 14988 BOW
ANEKA INDUSTRI
ASII 7875 250 7375 8125 BUY
BARANG KONSUMSI
AISA 2055 5 2008 2098 BUY
GGRM 55300 -575 53638 57538 BOW ICBP 14075 -100 13675 14575 BOW
KLBF 1855 15 1818 1878 BUY
INDF 7350 0 7275 7425 BOW
UNVR 35675 175 34950 36225 BUY
INFRASTRUKTUR
PGAS 5300 50 5200 5350 BUY
TBIG 8975 -250 8725 9475 BOW
TLKM 2860 15 2823 2883 BUY
KEUANGAN
BBNI 6725 -75 6613 6913 BOW
BBRI 11700 50 11525 11825 BUY BMRI 11750 125 11350 12025 BUY BBCA 13925 175 13500 14175 BUY
AALI 25100 375 24013 25813 BUY
LSIP 1895 10 1845 1935 BUY
SSMS 1710 10 1675 1735 BUY
PLANTATION
CODE CLOSE CHG S R REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
ADHI 3500 30 3380 3590 BUY
BSDE 2085 -15 2055 2130 BOW
CTRA 1470 -10 1415 1535 BOW
LPKR 1110 0 1073 1148 BOW
PTPP 3960 40 3858 4023 BUY
PWON 510 0 495 525 BUY
SMRA 1760 25 1680 1815 BUY
WIKA 3555 -5 3460 3655 BOW
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES 760 10 740 770 BUY
AKRA 4760 60 4543 4918 BUY
SCMA 3490 35 3270 3675 BUY
ADRO 980 -15 950 1025 BOW
INCO 3595 45 3445 3700 BUY
PTBA 11025 -150 10613 11588 BOW
COMPANY GROUP
BHIT 290 0 280 301 BUY
BMTR 1775 -55 1705 1900 BOW
MNCN 3040 10 2983 3088 BUY
BABP 79 0 76 82 BOW
BCAP 1195 45 1090 1255 BUY
IATA 83 -1 79 88 BOW
KPIG 1395 -5 1360 1435 BOW
MSKY 1715 -5 1605 1830 BOW
PERTAMBANGAN TOP TRADING VALUE
ASII 454 8,5
BMRI 384 7,2
TLKM 296 5,6
BBRI 247 4,6
MPPA 168 3,2
Code (Bill.Rp) %
TOP LOSERS
MREI -1165 -24,30 PLIN -850 -23,61 VOKS -140 -17,72 SDRA -145 -12,61 TRAM
Code Change % TRADING SUMMARY
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION TOP TRADING VOLUME
TRAM 792 14,3
CPRO 556 10,1
MTFN 275 5,0
BRAU 264 4,8
BKSL 251 4,5
Code (Mill.Sh) %
TOP GAINERS
BBLD +155 +16,76 ASSA +26 +14,21 INAF +32 +11,47 KBLV +200 +10,00 TOTO +400 +9,76
Code Change %
BIRD Daily
Disclaimer
This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accu- racy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting ser- vices for or relating to those companies.
MNC Securities
MNC Financial Center Lt 14—16
Jl. Kebon Sirih No.21—27 Jakarta 10340 P. 021-29803111
F. 021-39836857
Research
Edwin J. Sebayang Head of research [email protected] ext.52233 mining, energy, company groups
Reza Nugraha
[email protected] ext.52235 cement, consumer, construction, property
Dian Agustina ext.52234
plantation, pharmacy
Zabrina Raissa ext.52237
banking
Victoria Venny ext.52236
telecommunication, tower
Sharlyta L. Malique ext.52303
miscellaneous industry
7
BIRD Daily
MNC Financial Center 14-16 Floor MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta
Jalan Kebon Sirih No. 21-27 Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20
Jakarta 10340 Ruko No. 2 Senopati
Telp : 29803111 (Hunting) Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan
Fax : 39836867/57 Jakarta 10620 Telp. ( 021 ) 72799989
HP. 0888 800 9138 Telp. 021-6127668 Fax. (021 ) 72799977
Yelly Syofita Fax. 021-6127701 Suta Vanda Syafril
[email protected] Wesly andry [email protected]
INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta
Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana
Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26
Jakarta 11520 Jl. Gajah Mada 174 Jakarta 11610
Telp. 021-5813378 / 79 Telp. ( 021 ) 63875567 Telp. 021-5803735
Fax. 021-5813380 '( 021 ) 63875568 Fax . 021-58358063
HP. 0815 1650 107 Anggraeni Kie Henny Roosiana
Denny Kurniawan [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta
Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City)
Kemayoran, Jakarta 10630 Jakarta Utara 14240 Jakarta 12240
Telp. (021) 30044599 Telp. 021-45842111 Telp. (021) 7294243, 7294230
Ponirin Johan Fax . 021-45842110 Fax. (021) 7294245
[email protected] Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto
[email protected] [email protected]
OTISTA - Jakarta Gani Djemat Gatot Subroto
Jl. Otista Raya No.31A Plaza Gani Djemat, 5th Floor Gedung Patra Jasa lantai 19 suite 1988
Jakarta Timur Jl. Imam Bonjol No. 76-78 Jl jend Gatot Subroto kav. 32-34
Telp. (021) 29360105 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310 Telp. (021) 52900008
FAX. (021) 29360106 (021)- 315 6178 Kresna
Fauziah/Nadia Dodik [email protected]
Otista [email protected]
SURABAYA Sby-Sulawesi MEDAN
GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60 Jl. Karantina No 46
JL. BASUKI RAHMAT 16-18 Surabaya 60281 Kel. Durian, Kec Medan Timur
SURABAYA Telp. 031-5041690 Medan 20235
TELP. 031-5317929 Fax. 031-5041694 Telp. 061-6641905
HP. 0888 303 7338 HP. 0812 325 2868
ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
Bandung MALANG SOLO
Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Gedung Graha Prioritas Lantai 1-2
Bandung - 40262 Malang 65112 Jl. Slamet Riyadi No.302 Solo
Telp No. 022- 733 1916-17 Telp. 0341-567555 Telp. (0271) 731779
Fax No. 022- 733 1915 Fax. 0341-586086 733398, 737307
Bismar / Dimas Panji HP. 0888 330 0000 Fax. (0271) 637726
[email protected] Lanny Tjahjadi Tindawati
[email protected] [email protected] LY. Lennywati
[email protected] [email protected]
DENPASAR MAGELANG SEMARANG
Gedung Bhakti Group Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2
( Koran Seputar Indonesia ) Komp. Kyai Langgeng Kav. 35 - 36
Jl. Diponegoro No. 109 Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Semarang
Denpasar - 80114 Telp. 0293-313338 Telp. 024-76631623
Telp. 0361-264569 0293-313468 Fax. 024-76631627
Fax. 0361-264563 Fax. 0293-313438 Widyastuti
HP. 0888 282 6180 [email protected]
Deddy Irianto [email protected]
Sentul - Bogor MAKASSAR BATAM
Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Komplek Galaxy No.19
Sentul City, Makassar - Sulawesi Selatan Jalan Imam Bonjol
Bogor – 16810 Kompleks Rukan Ratulangi Batam
Telp. 6221- 87962291 – 93 Blok. C12-C13 Telp : 0778-459997
Fax. 6221- 87962294 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax : 0778-456787
Hari Retnowati Makassar - 90113 HP. 0812 701 7917
[email protected] Telp. 0411-858516 Manan
Fax. 0411-858526 [email protected]
Fax. 0411 - 850913 [email protected]
Daniel R. Marsan email: [email protected]
Semarang_Pojok BEI TEGAL PATI
Univ Dian Nuswantoro Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1
Telp . (024) 356 7010 Tegal - Jawa Tengah Pati – Jawa Tengah
Gustav Iskandar Telp. 0283 - 335 7768 Telp (0295) 382722
Fax. 0283 - 340 520 Faks (0295) 385093
Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso
[email protected] [email protected]
Bandar Lampung Semarang_Pojok BEI Balikpapan
Jl. Brigjen Katamso No. 12 Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33
Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Telp . (024) 841 4970 Balikpapan – Kaltim
Tel. (0721) 251238 DEALING Gustav Iskandar Tel. (0542) 736259
Tel. (0721) 264569 CSO [email protected]
Menado Jambi
Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7
Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi
Tel. (0431) 877888 Telp : 0741-7554595/7075309
Fax. (0431) 876222 Jasman
