BIRD Daily(MNC Research Division)
Selasa, 21 Januari 2014
MARKET COMMENT
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berhasil memper- tahankan momentum penguatan sehingga ditutup menguat 19 poin. Sentimen negatif melambatnya ekonomi China tidak menyurutkan investor untuk melakukan aksi beli sa- ham. Saham-saham komoditas memimpin penguatan, ter- utama saham emiten sawit. Pada perdagangan kemaren, asing melakukan net buy sebesar Rp80 miliar.
TODAY RECOMMENDATION
Ditengah tutupnya Wall Street merayakan Marthin Luther King Day, beberapa Bursa Utama Eropa terkena aksi profit taking seperti: DAX -27,06 poin (-0,28%) ditutup di level 9715,90 dan CAC -4,64 poin (-0,11%) ditutup di level 4322,86 merujuk pertumbuhan ekonomi di Q4/2013 yang tumbuh 7,7% (lebih rendah dibandingkan Q3/2013) serta jatuhnya harga saham salah satu bank terbesar di dunia Deutsche Bank sebesar -5,5% setelah Bank tersebut mela- porkan pre-tax loss sebesar Euro 1,153 miliar (US$1,56 miliar) di Q4/2013 akibat tingginya biaya litigasi, restruk- turisasi dan penurunan balance sheet.
Setelah Senin IHSG menguat tetapi diiringi penurunan ta- jam nilai perdagangan yang hanya sebesar Rp 3,99 triliun (termasuk didalamnya ada transaksi NG senilai Rp 511 mil- iar), IHSG diperkirakan akan bergerak dalam kisaran terba- tas dalam perdagangan Selasa merujuk tutupnya Wall Street, kejatuhan Bursa Utama Eropa, perkiraan akan kem- bali dinaikkannya BI Rate dan investor mulai memperhi- tungkan berapa persen sumbangan ke inflasi Januari akibat banjir yang terus melanda di beberapa daerah Indonesia.
BUY: PGAS, ADHI, LSIP, ITMG, WSKT, UNTR, AKRA, PTPP, TLKM, KLBF, UNVR, INDF, GGRM, AALI, ICBP
TODAY MARKET MOVERS (21/01)
Selasa Rupiah flast di level Rp 12.100 (08.00 AM) Indeks Nikkei Selasa naik 174 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Selasa naik 48 poin (08.00 AM) GLOBAL MARKET (20/01)
Indices Point +/— %
DJIA 16.458,56 Closed Closed
NASDAQ 4.197,58 -21,11 -0,50
NIKKEI 15.641,68 -92,78 -0,59
HSEI 22.928,95 -204,4 -0,88
STI 3.128,79 -18,54 -0,59
COMMODITIES PRICE (20/01)
Komoditas Price +/- %
Nymex/barrel 93,72 -0,65 -0,69
Batubara US/ton 82,80 -1,45 -1,72
Emas US/oz 1.254,1 +2,2 +0,18
Nikel US/ton 14.550 -145 -0,99
Timah US/ton 22.250 -185 -0,47
CPO RM/ Mton 2.579 +39 +1,53
Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec
IHSG
4.431,57
+19,34 (+0,44%)
Volume 3,8
Value 4,0
Market Cap. 4398,6
Average PE 15,5
Average PBV 2,3
High—Low
(Yearly) 5215—3969
USD/IDR 12.109
+29 (+0,24%) Support—
Resistance 4.396 - 4.454 INDONESIA STOCK EXCHANGE
MNC36
224,45
+1,13 (+0,51%)
BIRD Daily
COMPANY LATEST
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMAR). Perseroan berkomitmen memasok 3.320 ton bio- diesel berbahan dasar minyak sawit (processed palm oil/ PPO) per tahun dalam kontrak kesepakatan dengan PT Pe- rusahaan Listrik Negara (PLN). Besaran volume itu disepakati sebagai bagian dari uji coba tahap pertama untuk menyuplai kebutuhan PPO bagi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Titi Kuning di Medan, Sumatra Utara. Ber- dasarkan dengan kontrak yang telah disepakati kedua belah pihak, harga patokan (benchmark) untuk pembelian PPO sebesar 91,37% dari Mean of Platts Singapore (MOPS) crude oil, atau masih di bawah harga pembelian minyak mentah.
PT Summarecon Agung Tbk (SMRA). Target penjualan Perseroan pada tahun lalu sebesar Rp4 triliun tidak terca- pai karena kinerja Perseroan terhambat masalah perizinan lahan di Kelapa Gading. Hingga Desember 2013, Perse- roan baru bisa mencapai nilai penjualan sekitar Rp3,3 triliun. Untuk tahun ini, Perseroan bersikap konservatif dan memilih untuk menargetkan pertumbuhan yang flat atau sama dengan tahun lalu yakni sebesar Rp4 triliun. Capex yang dialokasikan tahun ini juga tidak berbeda dengan yang dianggarkan tahun lalu yakni sekitar Rp1,5 triliun. Dana capex akan berassl dari hasil penerbitan obligasi dan sukuk ijarah senilai total Rp600 miliar. Sisanya akan berasal dari kas internal dan pinjaman bank.
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP). Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp407 miliar pada tahun lalu (unaudited), tumbuh 31,4% dibandingkan dengan Rp309,6 miliar pada 2012. Perseroan telah menaikkan target rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) laba bersih dari sebelumnya hanya Rp370 miliar menjadi Rp407 miliar. Kenaikan laba bersih ini disebabkan oleh meningkatnya pendpatan usaha Perseroan menjadi Rp12 triliun, yang antara lain berasal dari beberapa proyek besar Perseroan.
PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI). Perseroan telah merealisasikan laba bersih 2013 (unaudited) sebesar Rp407 miliar atau tumbuh 92,07% dibandingkan dengan Rp211,9 miliar pada 2012. Pencapaian laba bersih tahun lalu tersebut berada di atas target yang telah ditetapkan Perseroan yang senilai Rp402 miliar. Pertumbuhan ini dise- bebakan Perseroan mulai menuai hasil dari investasinya di bidang properti, terutama pendapatan berulang.
PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI). Perseroan mematok target penjualan tahun ini hanya 15% - 18% atau lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 2013 yang mencapai di atas 25%. Pertumbuhan yang tidak terlalu tinggi tersebut karena tahun ini menjadi tahun konsolidasi perusahaan untuk focus tehadap perbaikan kondisi internal Perseroan. Dengan target pertumbuhan tersebut, Perseroan diproyeksikan akan mengantongi penjualan sekitar Rp10,5 triliun, sednagkan sepanjang 2013 diprediksi mencapai Rp9 triliun. Selain target pertumbuhan yang melam- bat, perusahaan juga memangkas capex tahun ini menjadi Rp600 miliar atau turun sekitar 30% dibandingkan den- gan realisasi capex 2013. Adapun alokasi capex tahun ini akan digunakan untuk ekspansi dengan luas lahan ritel se- kitar 50.000 meter persegi hingga 60.000 meter persegi.
PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). Perseroan berhasil membukukan kinerja bagus di 2013. Perseroan men- catatkan marketing sales sebesar Rp7,35 triliun sepanjang tahun lalu. Jumlah ini melebihi target Perseroan yang se- besar Rp7 triliun. Penjualan tersebut tumbuh 71,7% dibandingkan 2012. Pertumbuhan tersebut ditopang dari pen- jualan tanah, rumah tinggal, ruko dan bangunan industrial. Tahun ini, Perseroan akan membangun proyek high rise di kawasan Kuningan. UNtuk capex tahun ini mungkin jumlahnya akan sama dengan capex 2013 atau bahkan bisa lebih kecil.
PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Tahun ini, Perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 20% dari proyeksi pendapatan tahun lalu sebesar Rp6 triliun. Artinya, sepanjang tahun ini, Perseroan berpotensi meraup pen- dapatan Rp7,4 triliun. Perseroan menergetkan volume lalu lintas kendaraan sebanyak 1,36 miliar tahun ini. Jumlah tersebut naik 8,8% dari perkiraan volume lalu lintas kendaraan sekitar 1,25 miliar di 2013. Pada tahun ini, Perseroan juga telah menyiapkan sejumlah rencana ekspansi. Bahkan Perseroan telah menganggarkan capex Rp5,4 triliun.
3
BIRD Daily
ECONOMIC CALENDER CORPORATE ACTION
Monday
20
Januari
Tuesday
21
Januari
Wednesday
22
Januari
Thursday
23
Januari
Friday
24
Januari
•
China : GDP (YoY) (4Q)•
China : Industrial Production (YoY) (Dec)•
Japan : Industrial Production (YoY) (NovF)•
BTPN : RUPSLB•
Eurozone : ZEW Survey (Economic Sentiment) (Jan)•
SRTG : RUPSLB•
Japan : Bank of Japan Monetary Policy•
USA : MBA Mortgage Application (Jan 17)•
EXCL : RUPSLB•
China : HSBC/ Markit Flash Mfg PMI (Jan)•
Japan : Bank of Japan’s Monthly Economic Re- port for January•
Eurozone : Purchasing Manager Index Compos- ite (JanA)•
Eurozone : Consumer Confidence (JanA)•
USA : Initial Jobless Claims (Jan 18)•
KPIG : RUPSLB•
SCPI : RUPSLB•
Canada : Consumer Price Index (YoY) (Dec)World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth
20/01/2014 IDX Foreign Net Trading
Net Buy +80.2 Net Buy
+3172 Year 2014
IDX Foreign Net Trading (Miliar Rp)
3.24%
-2.89%
-0.85%
-1.37%
-2.69%
-3.34%
-4.36%
0.51%
-0.57%
1.07%
-0.63%
Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong S. Korea Japan China India USA UK Australia
2926 3006
Buy Sell Domestic
Buy Sell
1059
978
Buy Sell Foreign
Buy Sell
BIRD Daily
CODE CLOSE CHG S R REC
PERTAMBANGAN
INCO 2600 -20 2528 2693 BUY
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CPIN 3910 -5 3778 4048 BOW
SMGR 21625 -275 21238 22288 BUY INTP 15075 -125 14613 15663 BUY
ANEKA INDUSTRI
AUTO 3490 10 3448 3523 BUY
INDUSTRI BARANG KONSUMSI
GGRM 45350 350 44500 45850 BUY ICBP 10975 50 10538 11363 BUY
INDF 6750 75 6563 6863 BOW
KLBF 1405 15 1368 1428 BOW
MYOR 26125 125 25838 26288 BUY
ULTJ 4475 -25 4330 4645 BUY
UNVR 28050 400 27138 28563 BOW
INFRASTRUKTUR
JSMR 5350 350 4560 5790 BUY
PGAS 4695 310 4008 5073 BUY
TBIG 6100 100 5825 6275 BUY
TLKM 2250 25 2170 2305 BOW
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES 745 10 703 778 BOW
CODE CLOSE CHG S R REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
ASRI 525 5 500 545 BUY
BKSL 164 0 160 169 BUY
BSDE 1455 0 1403 1508 BUY
CTRA 820 5 788 848 BUY
CTRP 670 5 645 690 BUY
LPKR 965 0 943 988 BUY
PWON 308 -10 294 333 BOW
SMRA 925 25 845 980 BOW
WIKA 1935 -20 1870 2020 BUY
WSKT 560 5 505 610 BUY
KEUANGAN
BBCA 9825 -75 9488 10238 BOW
BBNI 4235 -40 4150 4360 BUY
BBRI 8200 -125 8038 8488 BUY
BJBR 905 70 765 975 BOW
BMRI 8750 0 8563 8938 BUY
BTPN 4500 0 4463 4538 BUY
COMPANY GROUP
BHIT 327 0 320 335 BUY
BMTR 1935 25 1848 1998 BUY
MNCN 2420 -30 2383 2488 BUY
BABP 137 2 127 145 BOW
BCAP 1190 -60 1205 1235 BUY
IATA 66 -3 59 77 BUY
KPIG 1180 -35 1138 1258 BUY
TOP TRADING VALUE
PGAS 409 10,3
TRAM 331 8,3
ASII 175 4,4
BBRI 155 3,9
LSIP 152 3,8
Code (Mill.Sh) %
TOP LOSERS
AIMS -162 -24,92 RMBA -55 -10,09 FPNI -10 -8,55 MTFN -10 -8,55 PRAS -15 -7,69
Code Change % TRADING SUMMARY
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION TOP TRADING VOLUME
LCGP 384 10,2
NIRO 205 5,4
TRAM 203 5,4
ABBA 161 4,3
SUGI 145 3,9
Code (Bill.Rp) %
TOP GAINERS
ZBRA +16 +27,12 CITA +185 +24,50 IIKP +250 +15,15 PBRX +39 +11,57 BAYU +35 +9,59
Code Change %
5
BIRD Daily
Disclaimer
This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accu- racy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting ser- vices for or relating to those companies.
MNC Securities
MNC Tower Lt.4
Jl. Kebon Sirih No.17-19 Jakarta 10340 P. 021-3922000
F. 021-39836857
Research
Edwin J. Sebayang Head of research edwin.sebayang@mncsecurities.com ext.260
mining, energy, company groups
Reza Nugraha
reza.nugraha@mncsecurities.com ext.261 cement, transportation, construction, property
Dian Agustina ext.262
dian.agustina@mncsecurities.com
plantation, pharmacy
Zabrina Raissa ext.264
Zabrina.raissa@mncsecurities.com
banking
BIRD Daily
MNC Tower - Jakarta MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta
Jl. Kebon Sirih No 17-19 Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20
Jakarta 10340 Ruko No. 2 Senopati
Telp. 021- 3928333 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan
Fax. 021-3919930 Jakarta 10620 Telp. ( 021 ) 72799989
HP. 0888 800 9138 Telp. 021-6127668 Fax. (021 ) 72799977
Yelly Syofita Fax. 021-6127701 Suta Vanda Syafril
branch@bhakti-investama.com HP. 0812 910 0807 suta.vanda@bhakti-investama.com
Yenny Mintarjo jessie@cbn.net.id bhaktisecurities_m2@yahoo.com
INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta
Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana
Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26
Jakarta 11520 Jl. Gajah Mada 174 Jakarta 11610
Telp. 021-5813378 / 79 Telp. ( 021 ) 63875567 Telp. 021-5803735
Fax. 021-5813380 '( 021 ) 63875568 Fax . 021-58358063
HP. 0815 1650 107 Anggraeni Kie Henny Roosiana
Denny Kurniawan msec.gm@bhakti-investama.com bsec.pb@gmail.com
bhaktiindovision@yahoo.co.id kieroos@yahoo.com
dennykurniawan78@yahoo.co.id
KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta
Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City)
Kemayoran, Jakarta 10630 Jakarta Utara 14240 Jakarta 12240
Telp. (021) 30044599 Telp. 021-45842111 Telp. (021) 7294243, 7294230
Ponirin Johan Fax . 021-45842110 Fax. (021) 7294245
mnc.jakpus@ymail.com Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto
yaujkt@cbn.net.id antondwis@ymail.com
djatiye_yr@yahoo.co.id
OTISTA - Jakarta SURABAYA Sby-Sulawesi
Jl. Otista Raya No.31A GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60
Jakarta Timur JL. BASUKI RAHMAT 16-18 Surabaya 60281
Telp. (021) 29360105 SURABAYA Telp. 031-5041690
FAX. (021) 29360106 TELP. 031-5317929 Fax. 031-5041694
Fauziah/Nadia HP. 0888 303 7338 HP. 0812 325 2868
Otista msec.otista@mncsecurities.com ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H.
bhakti.sby@gmail.com lius.ah@gmail.com
andriantowi@yahoo.com lius_andy@yahoo.com
MEDAN MALANG SOLO
Jl. Karantina No 46 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Jl. Dr. Rajiman 64 / 226
Kel. Durian, Kec Medan Timur Malang 65112 Solo
Medan 20235 Telp. 0341-567555 Telp. (0271) 642722,
Telp. 061-6641905 Fax. 0341-586086 631662, 633707
HP. 0888 330 0000 Fax. (0271) 637726
Lanny Tjahjadi Tindawati
bsmalang@gmail.com LY. Lennywati
bsmalang@yahoo.com bcisol@yahoo.com
Bandung MAGELANG SEMARANG
Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2
Bandung - 40262 Komp. Kyai Langgeng Kav. 35 - 36
Telp No. 022- 733 1916-17 Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Semarang
Fax No. 022- 733 1915 Telp. 0293-313338 Telp. 024-76631623
Bismar / Dimas Panji 0293-313468 Fax. 024-76631627
bandung@mncsecurities.com Fax. 0293-313438 Widyastuti
msec.mitra@yahoo.com HP. 0888 282 6180 bsec_smg@yahoo.co.id
Deddy Irianto bhaktimgl@yahoo.com
DENPASAR MAKASSAR BATAM
Gedung Bhakti Group Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Hotel Nagoya Plaza
( Koran Seputar Indonesia ) Makassar - Sulawesi Selatan Jl. Imam Bonjol No. 3-4
Jl. Diponegoro No. 109 Kompleks Rukan Ratulangi Lubuk Baja, Batam 29432
Denpasar - 80114 Blok. C12-C13 Telp. 0778-459997
Telp. 0361-264569 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax. 0778-456787
Fax. 0361-264563 Makassar - 90113 HP. 0812 701 7917
Telp. 0411-858516 Manan
Fax. 0411-858526 bs_batam@yahoo.com
Fax. 0411 - 850913 bs_batam@gmail.com
Daniel R. Marsan email: denicivil@gmail.com
Sentul - Bogor TEGAL PATI
Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1
Sentul City, Tegal Pati – Jawa Tengah
Bogor – 16810 Telp. 0283 - 335 7768 Telp (0295) 382722
Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 0283 - 340 520 Faks (0295) 385093
Fax. 6221- 87962294 Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso
Hari Retnowati bstegal08@yahoo.com mnc.pati@gmail.com
chandrajayapatiwiri@hotmail.com
Semarang_Pojok BEI Semarang_Pojok BEI Balikpapan
Univ Dian Nuswantoro Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33
Telp . (024) 356 7010 Telp . (024) 841 4970 Balikpapan – Kaltim
Gustav Iskandar Gustav Iskandar Tel. (0542) 736259
rita.yulita@mncsecurities.com
Bandar Lampung Menado Jambi
Jl. Brigjen Katamso No. 12 Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7
Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi
Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0431) 877888 Telp : 0741-7554595/7075309
Tel. (0721) 264569 CSO Fax. (0431) 876222 Jasman
felixkrn@gmail.com msec.manado@mncsecurities.com
