BIRD Daily(MNC Research Division)
Jumat, 27 Juni 2014
MARKET COMMENT
Pergerakan IHSG beberapa hari ini cukup volatile setelah Rabu turun, dalam perdagangan Kamis kembali rebound se- besar +33,44 poin (+0,69%) seiring kenaikan Bursa Asia ditengah kembali melemahnya Rupiah atas US Dollar mendekati level Rp 12.100
TODAY RECOMMENDATION
Setelah DJIA di awal perdagangan Kamis sempat turun tajam -140 akibat kombinasi peryataan James Bullard, President of the Federal Reserve Bank of St. Louis yang mengatakan The Fed mungkin akan mempercepat kenaik- kan The Fed Rate dari jadwal semula disekitar bulan Maret 2015, US Unemployment akan berada di bawah 6% dan US inflation akan mendekati 2% di akhir 2014 serta data Con- sumer Spending bulan Mei (sebagai penyumbang 70% un- tuk US economy) hanya tumbuh 0,2% (lebih kecil dari kon- sensus ekonom 0,4%) dan tidak banyak berubah ketim- bang data April, tetapi kejatuhan semakin mengecil seiring berjalannya perdagangan karena sebagian investor menga- takaan tidak ada yang baru dari statement Bullard tersebut dan akhirnya DJIA ditutup turun -21,38 poin (-0,13%) ditengah lebih sepinya perdagangan tercermin dalam vol- ume perdagangan yang berjumlah 5,1 miliar saham (di bawah rata-rata volume perdagangan selama Mei 5,76 mil- iar saham dan di bawah rata-rata volume perdagangan dari awal Juni hingga 26 Juni yang berjumlah 5,6 miliar sa- ham).
IHSG diperkirakan akan bergerak dalam kisaran sempit dalam perdagangan yang sepi, dimana investor mencoba peruntungannya atas saham yang melanjutkan technical rebound, merujuk kembali melemahnya Rupiah atas US Dollar (dibatas psikologis Rp 12.100), EIDO yang kembali turun -0,19% dan turunnya DJIA -0,13%, sehingga sangat menarik disaat seperti ini untuk melakukan trading saham yang berpenghasilan dalam US dollar seperti saham sektor CPO, mining dan consumer menyambut seasonal moment.
BUY: BBCA, TBIG, LSIP, SIMP, ITMG, SMGR, AALI, TLKM, ASII, UNTR, JSMR, INDF, BMRI, PGAS
MARKET MOVERS (27/06)
Jumat Rupiah melemah di level Rp 12.100 (08.00 AM) Indeks Nikkei Jumat turun –47 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Jumat turun –3 poin (08.00 AM) GLOBAL MARKET (26/06)
Indices Point +/- %
DJIA 16.846,13 -21,38 -0,13
NASDAQ 4.379,05 -0,71 -0,02
NIKKEI 15.308,49 +41,88 +0,27
HSEI 23.197,83 +331,13 +1,45
STI 3.278,57 +17,03 +0,52
COMMODITIES PRICE (26/06)
Komoditas Price +/- %
Nymex/barrel 105,66 -0,84 -0,79
Batubara US/ton 72,75 -1,15 -1,56
Emas US/oz 1.317,20 -5,40 -0,41
Nikel US/ton 18.800 +225 +11,21
Timah US/ton 22.425 -75 -0,33
CPO RM/ Mton 2.470 -13 -0,52
Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec
IHSG
4.872,42
+33,44 (+0,69%)
Volume 4,0
Value 4,4
Market Cap. 4.835
Average PE 16
Average PBV 2,5
High—Low
(Yearly) 5.215—3.969
USD/IDR 12.050
-40 (-0,33%) Support—
Resistance 4.837 - 4.890 INDONESIA STOCK EXCHANGE
MNC36
251,24
+1,64 (+0,66%)
BIRD Daily
COMPANY LATEST
PT Intermedia Capital Tbk (MDIA). Perseroan mengalokasikan belanja modal Rp73,85 miliar tahun 2015. Perseroan men- jelaskan dana tersebut untuk membiaya infrastruktur penyiaran bagi PT Intermedia Capital selaku induk usaha media televisi ANTV di tahun depan. ANTV membutuhkan tambahan dua studio. Saat ini ANTV memiliki empat studio milik sendiri dan dua studio sewa serta akan menambah lima tower pemancar. Selain studio, ANTV berencana untuk menambah tower pemancar sebanyak lima tower dengan biaya investasi Rp50 miliar. Ditambahkan bila kas perusahaan tidak memadai, maka ANTV bisa mengambil kebijakan menyewa infrsatruktur tersebut. Dalam ekspansi bisnis tahun depan ini, perseroan tidak akan memin- jam dana dari perbankan sebab, aliran dana masuk perseroan sangat cukup. Lebih lanjut, perseroan membagikan deviden kepada pemegang saham sebesar Rp39,2 miliar dari laba tahun 2013 atau setara dengan Rp10 per saham.
PT XL Axiata Tbk (EXCL). Perseroan menyatakan, telah menandatangani perjanjian kredit senilai US$100 juta pada 25 Juni 2014 dari United Overseas Bank Limited dimana jangka waktu fasilitas kredit selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penarikan. Adapun tujuan dari penggunaan pinjaman ini adalah untuk belanja modal dan pembiyaan utang. Selain itu dalam fasilitas pinjaman ini tidak ada jaminan dalam bentuk apapun yang diserahkan.
PT Bumi Resources Tbk (BUMI). Perseroan berencana melepas 32,19 miliar saham Seri B senilai Rp250 per saham. Dengan demikian, total dana hasil rights issue ini mencapai Rp8,04 triliun. Angka ini lebih besar dari rencana semula yang sebanyak 25,17 miliar saham di harga yang sama. Sehingga dana yang akan dihimpun ketika itu sekitar Rp6,5 triliun. Adapun, rasio rights issue kali ini adalah setiap 20 pemegang saham seri A berhak atas 31 HMETD yang nantinya setiap HMETD bisa diguna- kan untuk memmbeli satu saham baru seri B. Sebagai perbandingan, rasio rights issue BUMI sebelumnya adalah 50:63. Selain untuk menyelesaikan utang kepada CFC dan Castleford, dana hasil rights issue ini juga akan digunakan untuk membayar utang kepada CDB, Axis Bank L 2011, Credit Suissse 2010-2 Deutsche Bank 2011, UBS AG 2012-1 sebesar US$150 juta. Ke- mudian, US$15,8 juta untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pembayaran bunga. BUMI juga akan menggunakan dana seebsar US$48 juta untuk Gallo Oil (Jersey) Ltd. Sebesar US$32,58 juta akan dialokasikan untuk studi kelayakan konsesi tem- baga dan emas milik anak usaha perseroan, PT Gorontalo Minerals. BUMI pun akan menggunakan dana hasil penerbitan sa- ham baru ini untuk menyelesaikan sebagian utang obligasi dollar Enercoal Resources Pte. Ltd.
PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR). Perseroan membagikan dividen sebesar Rp9,82 miliar pada 21 Agustus 2014.
Pembagian dividen tersebut berasal dari sekitar 24,9% dari laba bersih perseroan di tahun buku 2013 yang sebesar Rp39,30 miliar. Dividen tunai tersebut setara dengan Rp8,18 per lembar saham. Sedangkan, untuk Cum Dividen dan Ex Dividen di pasar reguler maupun pasar negosiasi dijadwalkan pada tanggal 4 dan 5 Agustus 2014.
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT). Perseroan menerbitkan obligasi berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2014 senilai Rp1 triliun. Obligasi tersebut mulai tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 27 Juni 2014.
Perseroan menawarkan obligasi dengan kode AMRT01CN1 tersebut, dengan bunga tetap sebesar 10,5% per tahun. Selain itu, jangka waktu obligasi 3 (tiga) tahun dengan frekuensi pembayaran kupon 3 bulanan (triwulan). Sementara itu, pembayaran kupon pertama pada tanggal 26 September 2014 dan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2019. Hasil pemeringkatan dari PT Fitch Rating Indonesia (Fitch) untuk Obligasi ini adalah AA- (Double A Minus). Dan yang bertindak sebagai Wali Amanat dalam emisi ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).
PT Ultrajaya Milk Industries Tbk (ULTJ). Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp12 per saham kepada para pemegang sahamnya pada 11 Agustus 2014. Menurut keterangan perseroan bahwa hal itu sudah disetujui berdasar- kan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada 11 Juni lalu. Adapun cum dan ex dividen di pasar reguler/negosiasi pada 18 dan 21 Juli 2014 dan di pasar tunai 23 dan 24 Juli 2014. Dalam RUPS itu disetujui sebesar Rp32,5 miliar untuk menambah pos saldo laba, sebesar Rp34,7 miliar untuk dividen dan sisa laba 2013 sebesar Rp257,8 miliar untuk laba di- tahan.
PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP). Perseroan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang memutuskan untuk membagikan dividen Rp14 miliar atau sebesar 7% dari laba bersih tahun 2013. Dividen tunai tersebut sebesar 7% dari laba bersih perseroan di tahun buku 2013 yang sebesar Rp203,56 miliar. RUPST setujui pembagian dividen kepada pemegang saham tercatat sebesar Rp14 miliar atau setara Rp2 per saham. Selain itu, sisa dari laba bersih akan dijadikan laba di tahan dan sebagian untuk modal kerja.
PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM). Pemegang saham telah merestui rencana perseroan untuk melakukan pen- erbitan saham baru (rights issue) sebanyak 1.335.702.240 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham. Adapun harga penawaran di level Rp1.000 per saham, sehingga diperkirakan perseroan bakal meraih dana segar sebesar Rp1,33 triliun. Menurut Direktur, perseroan juga akan menerbitkan sejumlah 445.234.080 waran Seri II menyertai saham hasil pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
3
BIRD Daily
ECONOMIC CALENDER CORPORATE ACTION
Monday
23
Juni
Tuesday
24
Juni
Wednesday
25
Juni
Thursday
26
Juni
Friday
27
Juni
•
Japan : Markit/ JMMA Japan Manufacturing PMI•
China : HSBC China Manufacturing PMI•
Eurozone : Markit Composite PMI•
USA : Markit Manufacturing PMI•
USA : Existing Home Sales•
AKPI : Cum Dividen @Rp 17•
DVLA : Cum Dividen @Rp 22•
TOTO : Cum Dividen @Rp 100•
TPIA : Cum Dividen @USD 0,00079•
USA : Consumer Confidence•
USA : New Home Sales•
ANJT : Cum Dividen @Rp 35•
JPFA : Cum Dividen @Rp 10•
UNIC : Cum Dividen @Rp 104•
USA : Durable Goods Orders•
USA : GDP•
USA : Durable Ex Transportation•
USA : Personal Consumption•
USA : Markit US Composite PMI•
USA : Markit US Services PMI•
SCCO : Cum Dividen @Rp 150•
BCAP : Right Issue (25 : 33)•
USA : Initial Jobless Claims•
USA : Continuing Claims•
USA : Personal Income•
USA : Personal Spending•
Japan : National Consumer Price Index•
Japan : Retail Trade•
CTRP : Cum Dividen @Rp 21•
CTRS : Cum Dividen @Rp 60•
SMSM : Cum Dividen @Rp 55•
KIJA : Cum Dividen @Rp 0,35•
UNVR : Cum Diiden @Rp 371•
PTRO : Cum Dividen @USD 0,0069•
China : Industrial Profits•
Eurozone : Economic Confidence•
Eurozone : Industrial Confidence•
Eurozone : Consumer Confidence•
Eurozone : Services Confidence•
USA : U. of Michigan Confidence•
CTBN : Cum Dividen @USD 0,0375•
PNSE : Cum Dividen @Rp 10•
SIMP : Cum Dividen @Rp 10•
Chitose Internasional (IPO) World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth26/06/2014 IDX Foreign Net Trading
Net Sell -39,29 Net Buy
43.924 Year 2014
IDX Foreign Net Trading (Miliar Rp)
3
15.47%
0.11%
3.54%
-0.84%
-0.79%
-7.44%
-3.55%
18.11%
0.97%
0.80%
1.24%
Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong S. Korea Japan China India USA UK Australia
2582
2543
Buy Sell Domestic
Buy
Sell 1812
1851
Buy Sell Foreign
Buy Sell
BIRD Daily
CODE CLOSE CHG S R REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
ARNA 990 45 878 1058 BUY
INTP 22600 25 22288 22888 BUY SMGR 15100 100 14713 15388 BUY
ANEKA INDUSTRI
AUTO 3745 0 3745 3745 BUY
INDUSTRI BARANG KONSUMSI
AISA 2360 45 2263 2413 BUY
GGRM 52975 975 50425 54550 BUY ICBP 10000 25 9875 10100 BUY
KLBF 1670 10 1620 1710 BUY
MYOR 29325 0 29325 29325 BUY UNVR 29800 100 28813 30688 BUY
INFRASTRUKTUR
CMNP 3445 -5 3395 3500 BOW
PGAS 5500 100 5188 5713 BUY
TBIG 8100 100 7750 8350 BUY
TLKM 2465 15 2420 2495 BUY
KEUANGAN
BBNI 4790 5 4735 4840 BUY
BBRI 10050 -25 9875 10250 BOW
BDMN 4195 40 4093 4258 BUY
BJBR 820 0 805 835 BOW
BMRI 9850 100 9575 10025 BUY
BTPN 4245 0 4223 4268 BUY
ODE CLOSE CHG S R REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
ADHI 2725 25 2660 2765 BUY
BEST 427 6 402 447 BUY
BSDE 1470 0 1380 1560 BOW
CTRA 945 -5 903 993 BOW
CTRP 710 10 683 728 BUY
MDLN 410 2 402 417 BUY
LPKR 960 20 913 988 BUY
PTPP 1805 10 1778 1823 BUY
PWON 346 1 340 352 BUY
SMRA 1095 -5 1045 1150 BOW
WIKA 2180 20 2133 2208 BUY
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES 885 15 855 900 BUY
MLPL 680 -5 653 713 BOW
SCMA 3435 85 3220 3565 BUY
COMPANY GROUP
BHIT 316 2 309 321 BUY
BMTR 2090 5 2065 2110 BUY
MNCN 2715 -5 2650 2785 BOW
BABP 122 2 115 127 BUY
BCAP 1000 10 995 995 BUY
IATA 70 1 65 74 BUY
KPIG 1275 15 1125 1410 BUY
MSKY 2120 -50 2048 2243 BOW
TOP TRADING VALUE
BBRI 440 10,0
BMRI 434 9,9
SILO 252 5,7
TLKM 229 5,2
MPPA 163 3,7
Code (Bill.Rp) %
TOP LOSERS
CNTX -1250 -13,51 AIMS -60 -11,43 SKBM -150 -11,11 MREI -550 -9,91 JIHD -95 -7,95 Code Change % TRADING SUMMARY
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION TOP TRADING VOLUME
BKSL 1038 26,0 SUGI 195 4,9 CNKO 139 3,5 LPKR 134 3,3 META 132 3,3 Code (Mill.Sh) %
TOP GAINERS
LAPD +15 +25,86 VRNA +19 +23,75 PTSN +13 +17,11 GOLD +39 +12,58 LRNA +32 +11,31
Code Change %
5
BIRD Daily
Disclaimer
This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accu- racy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting ser- vices for or relating to those companies.
MNC Securities
MNC Tower Lt.4
Jl. Kebon Sirih No.17-19 Jakarta 10340 P. 021-3922000
F. 021-39836857
Research
Edwin J. Sebayang Head of research [email protected] ext.260
mining, energy, company groups
Reza Nugraha
[email protected] ext.261 cement, transportation, construction, property
Dian Agustina ext.262
plantation, pharmacy
Zabrina Raissa ext.264
banking
Victoria Venny ext.263
telecomunication
BIRD Daily
MNC Tower - Jakarta MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta
Jl. Kebon Sirih No 17-19 Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20
Jakarta 10340 Ruko No. 2 Senopati
Telp. 021- 3928333 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan
Fax. 021-3919930 Jakarta 10620 Telp. ( 021 ) 72799989
HP. 0888 800 9138 Telp. 021-6127668 Fax. (021 ) 72799977
Yelly Syofita Fax. 021-6127701 Suta Vanda Syafril
[email protected] HP. 0812 910 0807 [email protected]
Yenny Mintarjo [email protected] [email protected]
INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta
Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana
Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26
Jakarta 11520 Jl. Gajah Mada 174 Jakarta 11610
Telp. 021-5813378 / 79 Telp. ( 021 ) 63875567 Telp. 021-5803735
Fax. 021-5813380 '( 021 ) 63875568 Fax . 021-58358063
HP. 0815 1650 107 Anggraeni Kie Henny Roosiana
Denny Kurniawan [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta
Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City)
Kemayoran, Jakarta 10630 Jakarta Utara 14240 Jakarta 12240
Telp. (021) 30044599 Telp. 021-45842111 Telp. (021) 7294243, 7294230
Ponirin Johan Fax . 021-45842110 Fax. (021) 7294245
[email protected] Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto
[email protected] [email protected]
OTISTA - Jakarta SURABAYA Sby-Sulawesi
Jl. Otista Raya No.31A GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60
Jakarta Timur JL. BASUKI RAHMAT 16-18 Surabaya 60281
Telp. (021) 29360105 SURABAYA Telp. 031-5041690
FAX. (021) 29360106 TELP. 031-5317929 Fax. 031-5041694
Fauziah/Nadia HP. 0888 303 7338 HP. 0812 325 2868
Otista [email protected] ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
MEDAN MALANG SOLO
Jl. Karantina No 46 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Jl. Dr. Rajiman 64 / 226
Kel. Durian, Kec Medan Timur Malang 65112 Solo
Medan 20235 Telp. 0341-567555 Telp. (0271) 642722,
Telp. 061-6641905 Fax. 0341-586086 631662, 633707
HP. 0888 330 0000 Fax. (0271) 637726
Lanny Tjahjadi Tindawati
[email protected] LY. Lennywati
[email protected] [email protected]
Bandung MAGELANG SEMARANG
Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2
Bandung - 40262 Komp. Kyai Langgeng Kav. 35 - 36
Telp No. 022- 733 1916-17 Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Semarang
Fax No. 022- 733 1915 Telp. 0293-313338 Telp. 024-76631623
Bismar / Dimas Panji 0293-313468 Fax. 024-76631627
[email protected] Fax. 0293-313438 Widyastuti
[email protected] HP. 0888 282 6180 [email protected]
Deddy Irianto [email protected]
DENPASAR MAKASSAR BATAM
Gedung Bhakti Group Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Hotel Nagoya Plaza
( Koran Seputar Indonesia ) Makassar - Sulawesi Selatan Jl. Imam Bonjol No. 3-4
Jl. Diponegoro No. 109 Kompleks Rukan Ratulangi Lubuk Baja, Batam 29432
Denpasar - 80114 Blok. C12-C13 Telp. 0778-459997
Telp. 0361-264569 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax. 0778-456787
Fax. 0361-264563 Makassar - 90113 HP. 0812 701 7917
Telp. 0411-858516 Manan
Fax. 0411-858526 [email protected]
Fax. 0411 - 850913 [email protected]
Daniel R. Marsan email: [email protected]
Sentul - Bogor TEGAL PATI
Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1
Sentul City, Tegal Pati – Jawa Tengah
Bogor – 16810 Telp. 0283 - 335 7768 Telp (0295) 382722
Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 0283 - 340 520 Faks (0295) 385093
Fax. 6221- 87962294 Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso
Hari Retnowati [email protected] [email protected]
Semarang_Pojok BEI Semarang_Pojok BEI Balikpapan
Univ Dian Nuswantoro Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33
Telp . (024) 356 7010 Telp . (024) 841 4970 Balikpapan – Kaltim
Gustav Iskandar Gustav Iskandar Tel. (0542) 736259
Bandar Lampung Menado Jambi
Jl. Brigjen Katamso No. 12 Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7
Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi
Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0431) 877888 Telp : 0741-7554595/7075309
Tel. (0721) 264569 CSO Fax. (0431) 876222 Jasman
