BIRD Daily(MNC Research Division)
Selasa, 01 Juli 2014
MARKET COMMENT
Kombinasi adanya Window Dressing terkait berakhirnya masa pelaporan laporan keuangan kuartal 2/2014 serta penguatan Rupiah atas US Dollar menjadi faktor IHSG menguat dalam perdagangan Senin sebesar +33,45 poin (+1,08%).
TODAY RECOMMENDATION
DJIA di awal minggu ternyata tidak dapat bangkit karena kembali turun -25,24 poin (-0,15%), setelah terpuruk se- lama seminggu lalu sebesar -95,24 poin (-0,56%), meru- juk mengecewakannya data ISM Business Activity di daerah Chicago bulan Juni yang hanya tumbuh di level 62,6, lebih rendah dibandingkan data Mei di level 65,5 ditengah kenaikan pembelian Existing Home Sales bulan Mei yang tumbuh sebesar 6,1% (kenaikan bulanan terbe- sar sejak April 2010 serta level tertinggi selama 8 bulan terakhir) ditengah cukup ramainya perdagangan tercermin dalam volume perdagangan yang berjumlah 5,7 miliar sa- ham (sedikit di bawah rata-rata volume perdagangan se- lama bulan Mei 5,76 miliar saham dan di bawah rata-rata volume perdagangan dari di bulan Juni yang berjumlah 5,8 miliar saham). Dengan kejatuhan Senin, selama semester 1, DJIA hanya menguat 1,5%. Sementara selama semester 1, Indeks S&P 500 dan Nasdaq masing-masing menguat 6,1% dan 5,5%.
Seperti sudah diprediksikan yang tertuang dalam Early BIRD edisi Weekend dan Senin, didorong faktor Window Dressing, penguatan Rupiah dan ekspektasi membaiknya data inflasi Juni serta Trade Surplus Mei maka IHSG berpe- luang melanjutkan kenaikannya di hari Selasa ini (setelah Senin IHSG naik +33,45 poin or setara +0,69%), didorong faktor inflasi Juni yang diperkirakan dalam kisaran 0,3%- 0,45% serta Trade Balance diperkirakan mengalami sur- plus sekitar US$200-$300 juta.
BUY: BBRI, INTP, PTBA, GGRM, TBIG, BBCA, SMGR, TLKM, UNTR, PGAS, ACES, TOTL
MARKET MOVERS (01/07)
Selasa Rupiah menguat di level Rp 11.875 (08.00 AM) Indeks Nikkei Selasa naik +142 poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Selasa naik +16 poin (08.00 AM) GLOBAL MARKET (30/06)
Indices Point +/- %
DJIA 16.826,60 -25,24 -0,15
NASDAQ 4.408,18 +10,25 +0,23
NIKKEI 15.162,10 +67,10 +0,45
HSEI 23.190,72 -30,80 -0,13
STI 3.255,67 -15,38 -0,47
COMMODITIES PRICE (30/06)
Komoditas Price +/- %
Nymex/barrel 105,37 -0,37 -0,35
Batubara US/ton 72,75 -1,15 -1,56
Emas US/oz 1.322 +2 +0,15
Nikel US/ton 19.040 +120 +0,63
Timah US/ton 22.545 +245 +1,1
CPO RM/ Mton 2.426 -19 -0,78
Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec
IHSG
4.878,58
+33,45 (+0,69%)
Volume 5,3
Value 4,8
Market Cap. 4.841
Average PE 16
Average PBV 2,5
High—Low
(Yearly) 5.215—3.969
USD/IDR 11.865
-130 (-1,08%) Support—
Resistance 4.856 - 4.922 INDONESIA STOCK EXCHANGE
MNC36
251,92
+2,69 (+1,08)
BIRD Daily
COMPANY LATEST
PT Timah Tbk (TINS). Perseroan mengalami penurunan laba bersih yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk per Maret 2014 sebesar 25% menjadi Rp95,02 miliar, dibandingkan dengan laba bersih periode sama tahun sebe- lumnya yang Rp126,70 miliar. Pendapatan usaha perseroan turun menjadi Rp1,24 triliun dibandingkan pendapatan usaha tahun sebelumnya Rp1,44 triliun dan laba bruto turun menjadi Rp325,39 miliar dari laba bruto tahun sebelumnya yang Rp337,98 miliar. Sementara laba sebelum pajak turun menjadi Rp169,92 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelum- nya Rp193,85 miliar. Perusahaan ini mencatat penurunan aset per Maret 2014 menjadi Rp7,25 triliun dari total aset per Desember 2013 yang sebesar Rp7,88 triliun.
PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU). Perseroan membidik perolehan laba bersih sebesar 24,3% pada semester pertama 2014 serta target pendapatan pada semester pertama sebesar US$574 juta. Hingga bulan Mei 2014, produksi mencapai 10,54 juta ton batu bara dan sampai Juli diperkirakan mencapai 12,15 juta ton.
PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS). Perseroan mengatakan untuk kinerja keuangan Kuartal II akan tetap sama seperti kuartal I 2014. Sebab, di kuartal I 2014 pendapatan perseroan sebesar US$4,8 juta. Namun masih membukukan rugi bersih perseroan mencapai US$13,1 ribu. Perseroan menjelaskan kerugian yang didapat perseroan tahun lalu karena dilusi ke- pemilikannya di aset tambang di Liberia, Afrika Barat. Saat ini menjadi hanya lima persen. Selain itu adadivestasi aset bijih besinya di Mauritania, Afrika Barat. Saat ini, pendapatan Bumi Minerals turun dari US$22,2 juta di 2012 menjadi US$19,6 juta di 2013.
PT Graha Layar Prima Tbk (BLTZ). Pengelola bioskop ini berencana membangun 7 gedung bioskop baru. Untuk mem- bangun bioskop tersebut, perseroan harus menyiapkan dana sebesar Rp196 miliar. Untuk tahun ini saja manajemen akan menambah 3 bioskop. Dua bioskop yang akan beroperasi di 2014 berada di Bandung dan Yogyakarta. Perseroan diperkirakan akan mengeluarkan dana sebesar Rp196 miliar untuk pembangunan 7 bioskop baru. Sebagai informasi, perseroan akan berekspansi ke kota-kota di luar Jakarta. Hal ini disebabkan pasar di Jakarta sudah begitu banyak. Di sisi lain, perseroan berencana meningkatkan pelayanan dan teknologi bioskop yang terletak di Grand Indonesia.
PT Indopoly Swakarsa Tbk (IPOL). Perseroan membagikan dividen sebesar 5,8% dari total laba bersih 2013 yang mencapai US$9,1 juta. Menurut keterangan perseroan yang dilasnir Senin, jumlah dividen yang dibagikan setara dengan Rp1 per saham atau total US$532 ribu atau Rp6 miliar. Pembayaran dividen akan dilakukan pada 3 September 2014, den- gan tanggal pencatatan terakhir bagi pemegang saham pada 20 Agustus 2014. Sementara itu, sisa laba bersih lainnya digunakan untuk dana cadangan sebesar US$100 ribu atau 1,1% dari laba bersih dan pendapatan ditahan sebesar US$8,4 juta atau 93,1% dari total laba bersih.
PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA). Perseroan mengalami penurunan pendapatan per Maret 2014 sebesar 24,47 per- sen menjadi US$478,33 juta, dibandingkan pendapatan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar US$633,35 juta.
Beban pokok pendapatan kuartal I 2014 turun menjadi US$404,76 juta dibandingkan beban pokok pendapatan periode sama tahun sebelumnya US$504,95 juta, dan laba kotor kuartal I 2014 turun menjadi US$73,57 juta dari laba kotor pe- riode sama tahun sebelumnya yang sebesar US$128,41 juta. Laba operasional kuartal I 2014 turun menjadi US$30,03 juta dari laba operasional periode sama tahun sebelumnya yang sebesar US$85,69 juta. Laba sebelum pajak kuartal I 2014 turun menjadi US$30,04 juta dari laba sebelum pajak periode sama tahun sebelumnya US$85,69 juta. Laba bersih kuartal I 2014 menjadi US$21,92 juta atau turun dari laba bersih periode sama tahun sebelumnya yang sebesar US$63,78 juta.
3
BIRD Daily
ECONOMIC CALENDER CORPORATE ACTION
Monday
30
Juni
Tuesday
01
Juli
Wednesday
02
Juli
Thursday
03
Juli
Friday
04
Juli
•
Japan : Markit/ JMMA Japan Manufacturing PMI•
China : HSBC China Manufacturing PMI•
Eurozone : Markit Composite PMI•
Eurozone : Markit Manufacturing•
USA : Markit Manufacturing PMI•
USA : Existing Home Sales•
GJTL : Cum Dividen @Rp 10•
USA : Consumer Confidence•
USA : New Home Sales•
CEKA : Cum Dividen @Rp 100•
USA : GDP•
USA : Core Personal Consumption Expenditure•
USA : Durable Goods Orders•
USA : Personal Consumption•
USA : Markit US Composite PMI•
INDS : Cum Dividen @Rp 100•
USA : Continuing Claims•
USA : Initial Jobless Claims•
USA : Personal Income•
USA : Personal Spending•
Japan : National Consumer Price Index•
Japan : Jobless Rate•
APLN : Cum Dividen @Rp 6•
BNBA : Cum Dividen @Rp 6,1•
BVIC : Cum Dividen @Rp 4,36—5,28•
HRUM : Cum Dividen @Rp 110•
TKIM : Right Issue (1 : 1)•
USA : U. of Michigan Confidence•
CTRA : Cum Dividen @Rp 19•
SMMA : Cum Dividen @Rp 1•
Batavia Prosperindo Internasional : IPO World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth30/06/2014 IDX Foreign Net Trading
Net Buy +506,39
Net Buy 44.111 Year 2014
IDX Foreign Net Trading (Miliar Rp)
3
13.36%
0.75%
3.27%
-0.36%
-1.14%
-7.34%
-3.76%
18.69%
1.63%
-0.07%
1.42%
Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong S. Korea Japan China India USA UK Australia
2522 3028
Buy Sell Domestic
Buy Sell
2310 1803
Buy Sell Foreign
Buy Sell
BIRD Daily
CODE CLOSE CHG S R REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
ARNA 1010 -5 990 1035 BOW
INTP 22550 50 22075 22975 BUY SMGR 15075 100 14800 15250 BUY
ANEKA INDUSTRI
AUTO 3850 105 3633 3963 BUY
INDUSTRI BARANG KONSUMSI
AISA 2315 15 2225 2390 BUY
GGRM 53500 550 51763 54688 BUY ICBP 10000 100 9688 10213 BUY
KLBF 1660 0 1630 1690 BOW
MYOR 29400 -225 29025 30000 BOW UNVR 29275 -200 28963 29788 BOW
INFRASTRUKTUR
CMNP 3455 15 3425 3470 BUY
PGAS 5575 125 5325 5700 BUY
TBIG 8050 150 7825 8125 BUY
TLKM 2465 40 2393 2498 BUY
KEUANGAN
BBNI 4765 -5 4723 4813 BOW
BBRI 10325 225 9875 10550 BUY
BDMN 4145 0 4078 4213 BOW
BJBR 825 0 810 840 BUY
BMRI 9725 75 9538 9838 BUY
BTPN 4250 5 4240 4255 BUY
ODE CLOSE CHG S R REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
ADHI 2785 50 2663 2858 BUY
BEST 422 -1 403 442 BOW
BSDE 1485 50 1378 1543 BUY
CTRA 925 0 895 955 BOW
CTRP 695 -5 690 705 BUY
MDLN 407 -2 402 414 BOW
LPKR 960 15 930 975 BUY
PTPP 1850 70 1710 1920 BUY
PWON 349 4 335 359 BUY
SMRA 1135 25 1063 1183 BUY
WIKA 2215 40 2128 2263 BUY
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES 880 5 848 908 BOW
MLPL 675 15 645 690 BOW
SCMA 3585 85 3325 3760 BUY
COMPANY GROUP
BHIT 320 3 313 325 BUY
BMTR 2125 20 2085 2145 BUY
MNCN 2760 90 2528 2903 BUY
BABP 109 -10 99 129 BOW
BCAP 990 90 705 1185 BUY
IATA 68 1 63 72 BOW
KPIG 1330 35 1230 1395 BUY
MSKY 2160 35 2060 2225 BUY
TOP TRADING VALUE
ASII 393 8,1
BBRI 384 7,9
BMRI 270 5,6
TLKM 240 5,0
MPPA 153 3,2
Code (Bill.Rp) %
TOP LOSERS
FISH -210 -10,35 MCOR -21 -10,29 ERTX -37 -10,00 PTIS -95 -9,55 MLIA -50 -8,77 Code Change % TRADING SUMMARY
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION TOP TRADING VOLUME
BKSL 698 13,1 BTEL 545 10,2 CPGT 357 6,7 VIVA 343 6,4 MDLN 295 5,5 Code (Mill.Sh) %
TOP GAINERS
CPGT +18 +33,96 UNIT +62 +19,08 CNTX +1300 +16,25 BTEK +195 +14,94 RBMS +10 +13,51
Code Change %
5
BIRD Daily
Disclaimer
This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accu- racy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting ser- vices for or relating to those companies.
MNC Securities
MNC Tower Lt.4
Jl. Kebon Sirih No.17-19 Jakarta 10340 P. 021-3922000
F. 021-39836857
Research
Edwin J. Sebayang Head of research [email protected] ext.260
mining, energy, company groups
Reza Nugraha
[email protected] ext.261 cement, transportation, construction, property
Dian Agustina ext.262
plantation, pharmacy
Zabrina Raissa ext.264
banking
Victoria Venny ext.263
telecomunication
BIRD Daily
MNC Tower - Jakarta MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta
Jl. Kebon Sirih No 17-19 Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20
Jakarta 10340 Ruko No. 2 Senopati
Telp. 021- 3928333 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan
Fax. 021-3919930 Jakarta 10620 Telp. ( 021 ) 72799989
HP. 0888 800 9138 Telp. 021-6127668 Fax. (021 ) 72799977
Yelly Syofita Fax. 021-6127701 Suta Vanda Syafril
[email protected] HP. 0812 910 0807 [email protected]
Yenny Mintarjo [email protected] [email protected]
INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta
Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana
Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26
Jakarta 11520 Jl. Gajah Mada 174 Jakarta 11610
Telp. 021-5813378 / 79 Telp. ( 021 ) 63875567 Telp. 021-5803735
Fax. 021-5813380 '( 021 ) 63875568 Fax . 021-58358063
HP. 0815 1650 107 Anggraeni Kie Henny Roosiana
Denny Kurniawan [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta
Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City)
Kemayoran, Jakarta 10630 Jakarta Utara 14240 Jakarta 12240
Telp. (021) 30044599 Telp. 021-45842111 Telp. (021) 7294243, 7294230
Ponirin Johan Fax . 021-45842110 Fax. (021) 7294245
[email protected] Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto
[email protected] [email protected]
OTISTA - Jakarta SURABAYA Sby-Sulawesi
Jl. Otista Raya No.31A GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60
Jakarta Timur JL. BASUKI RAHMAT 16-18 Surabaya 60281
Telp. (021) 29360105 SURABAYA Telp. 031-5041690
FAX. (021) 29360106 TELP. 031-5317929 Fax. 031-5041694
Fauziah/Nadia HP. 0888 303 7338 HP. 0812 325 2868
Otista [email protected] ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
MEDAN MALANG SOLO
Jl. Karantina No 46 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Jl. Dr. Rajiman 64 / 226
Kel. Durian, Kec Medan Timur Malang 65112 Solo
Medan 20235 Telp. 0341-567555 Telp. (0271) 642722,
Telp. 061-6641905 Fax. 0341-586086 631662, 633707
HP. 0888 330 0000 Fax. (0271) 637726
Lanny Tjahjadi Tindawati
[email protected] LY. Lennywati
[email protected] [email protected]
Bandung MAGELANG SEMARANG
Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2
Bandung - 40262 Komp. Kyai Langgeng Kav. 35 - 36
Telp No. 022- 733 1916-17 Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Semarang
Fax No. 022- 733 1915 Telp. 0293-313338 Telp. 024-76631623
Bismar / Dimas Panji 0293-313468 Fax. 024-76631627
[email protected] Fax. 0293-313438 Widyastuti
[email protected] HP. 0888 282 6180 [email protected]
Deddy Irianto [email protected]
DENPASAR MAKASSAR BATAM
Gedung Bhakti Group Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Hotel Nagoya Plaza
( Koran Seputar Indonesia ) Makassar - Sulawesi Selatan Jl. Imam Bonjol No. 3-4
Jl. Diponegoro No. 109 Kompleks Rukan Ratulangi Lubuk Baja, Batam 29432
Denpasar - 80114 Blok. C12-C13 Telp. 0778-459997
Telp. 0361-264569 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax. 0778-456787
Fax. 0361-264563 Makassar - 90113 HP. 0812 701 7917
Telp. 0411-858516 Manan
Fax. 0411-858526 [email protected]
Fax. 0411 - 850913 [email protected]
Daniel R. Marsan email: [email protected]
Sentul - Bogor TEGAL PATI
Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1
Sentul City, Tegal Pati – Jawa Tengah
Bogor – 16810 Telp. 0283 - 335 7768 Telp (0295) 382722
Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 0283 - 340 520 Faks (0295) 385093
Fax. 6221- 87962294 Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso
Hari Retnowati [email protected] [email protected]
Semarang_Pojok BEI Semarang_Pojok BEI Balikpapan
Univ Dian Nuswantoro Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33
Telp . (024) 356 7010 Telp . (024) 841 4970 Balikpapan – Kaltim
Gustav Iskandar Gustav Iskandar Tel. (0542) 736259
Bandar Lampung Menado Jambi
Jl. Brigjen Katamso No. 12 Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7
Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi
Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0431) 877888 Telp : 0741-7554595/7075309
Tel. (0721) 264569 CSO Fax. (0431) 876222 Jasman
