BIRD Daily 4.254,97 212,56 IHSG MNC36 +53,75 (+1,28%) +4,65 (+2,24) MARKET COMMENT TODAY RECOMMENDATION

(1)

^{BIRD Daily}

(MNC Research Division)

Senin, 13 Januari 2014

MARKET COMMENT

Indeks pada akhir pecan kemaren ditutup menguat sebesar 1,28% akibat sentiment positif dari ditahannya suku bunga acuan oleh BI. Asing melakukan net buy sebesar Rp96 miliar.

TODAY RECOMMENDATION

Setelah DJIA memulai awal tahun dengan tidak meyak- inkan karena selama 1 minggu lalu DJIA turun -32,94 poin (-0,2%) ditengah mengecewakannya report Nonfarm Pay- rolls karena hanya tercipta 74.000 unit pekerjaan, terendah sejak Januari 2011 dan lebih rendah dari konsesus ekonom tercipta 200.000 pekerjaan ditengah turunnya Un- employment Rate Desember ke level 6,7%, level terendah selama 3 dekade terakhir sehingga pertanyaan baru muncul mengenai kekuatan ekonomi AS dan agresifitas The Fed berkaitan tapering, maka minggu ini akan menjadi awal minggu yang sangat sibuk karena akan dipenuhi puluhan laporan keuangan emiten Q4/2013.

Adapun beberapa bank besar yang akan merelease LK FY 2013 nya seperti: Selasa (JPMorgan Chase dan Wells Fargo); Rabu (Bank of America Corp); Kamis (BlackRock, Goldman Sachs, Citigroup) dan Jumat (Morgan Stanley, Bank of NY Mellon).

Sedangkan sekumpulan data ekonomi yang akan direlease seperti: Selasa (Retail Sales); Rabu (PPI, Fed's Beige Book); Kamis (CPI); Jumat (Housing Starts, Consumer Sentiment).

Begitu halnya dengan Bursa Indonesia, sepanjang minggu ini mulai dipenuhi "bocoran" mengenai kinerja emiten FY 2013, investor juga akan mencermati pergerakan Rupiah against US Dollar, dampak diterapkannya UU Minerba dan pergerakan harga komoditas itu sendiri.

Khusus di hari Senin, merujuk KENAIKAN TAJAM EIDO +4,43% dan kejatuhan tipis DJIA -7,71 poin (-0,05%) maka diperkirakan IHSG akan kembali BERLANJUT NAIK dimotori kenaikan saham sektor: Bank, property, semen, konstruksi dan infrastruktur.

BUY: SMGR, WIKA, BBRI, KLBF, SMRA, BMRI, TLLM, CPIN, AKRA, PTPP, PGAS, WSKT, BSDE; INTP, ACES

TODAY MARKET MOVERS (13/01) Senin Rupiah flat di level Rp (08.00 AM)

Indeks Nikkei Senin turun tajam poin (08.00 AM) Dow Jones Futures Senin flat poin (08.00 AM) GLOBAL MARKET (10/01)

Indices Point +/— %

DJIA 16.437,05 -7,71 -0,05

NASDAQ 4.174,67 +18,48 +0,45

NIKKEI 15.912,06 +31,73 +0,20

HSEI 22.846,25 +58,92 +0,26

STI 3.143,87 -1,54 -0,05

COMMODITIES PRICE (10/01)

Komoditas Price +/- %

Nymex/barrel 92,72 +1,06 +1,16

Batubara US/ton 84.25 -0.3 -0.41

Emas US/oz 1.246,9 +17,5 +1,42

Nikel US/ton 13.859 +509 +3,81

Timah US/ton 21.876 +331 +1,54

CPO RM/ Mton 2.517 -22 -0,87

Follow us on:

BIRDMsec Bird Msec

IHSG

4.254,97

+53,75 (+1,28%)

Volume 3,9

Value 5,2

Market Cap. 4.219

Average PE 14,9

Average PBV 2,2

High—Low

(Yearly) 5.215—3.968

USD/IDR 12.150

-40 (-0,33%) Support—

Resistance 4.206 - 4.318 INDONESIA STOCK EXCHANGE

MNC36

212,56

+4,65 (+2,24)

(2)

BIRD Daily

COMPANY LATEST

PT Metropolitan Land Tbk (MTLA). Perseroan berencana menggarap tiga proyek property. Tiga proyek yang ter- letak di tiga kota berbeda itu mencakup dua hotel dan satu pusat perbelanjaan. Perseroan berencana membangun hotel di Lampung, mal di Cileungsi, dan rencananya satu hotel di Cawang. Tetapi Perseroan belum bersedia merinci berapa nilai investasi untuk ketiga proyek tersebut. Untuk Metland Hotel Lampung bakal dibangun mulai tahun ini.

Hotel ini segmen bintang tiga dan ditargetkan rampung pada 2015. Terkait rencana proyek hotel Horison Cawang hingga kinio belum ada kepastian untuk dibangun pada 2014. Proyek mal di Cileungsi bakal menempati areal seluas 2,5 ha. Nilai investasi untuk pengembangan mal tersebut mencapai Rp180 miliar. Pembangunannya di mulai awal 2014. Prosedur pembangunan mal sudah fixed. Kami berharap Lebaran 2015 sudah selesai.

PT Summarecon Agung Tbk (SMRA). Perseroan akan menggarap delapan menara apartemen di tiga lokasi ber- beda. Pembangunan hunian vertical tersebut dilakukan secara bertahap, setidaknya dimulai pada semester kedua 2014. Perseroan akan membangun 3—4 tower apartemen di Bekasi. Lalu, 2—3 tower di serpong dan 1 tower di Ke- lapa Gading. Khusus untuk Bekasi, terletak di proyek hunian terpadu Perseroan, yakni Summarecon Bekasi. Untuk di Kelapa Gading, rencana apartemen yang dibangun memiliki ketinggian 20-an lantai, sedangkan jumlah unit yang ditawarkan lebih dari 300. Untuk tahun 2014, target pendapatan Perseroan flat jika dibandingkan tahun 2013, yakni sebesar Rp4 triliun.

PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk (MAGP). Akibat pelemahan nilai tukar rupiah membuat Perseroan ter- paksa menunda proyek pembangunan pabrik kelapa sawit di Singkawang, Kalimantan Barat. Ongkos pengembangan pabrik telah disepakati berbasis dolar Amerika Serikat. Pabrik pengolahan sawit menjadi CPO dan produk turunan lainnya di Singkawang itu seharusnya menjadi pabrik kedua yang akan dioperasikan Perseroan. Perseroan awalnya telah menyiapkan dana investasi sekitar Rp160 miliar. Seperti diketahui, Perseroan telah diperkuat pabrik CPO per- dananya di Calang, Aceh berkapasitas 45 ton per jam. Namun, hingga akhir tahun lalu, produksi CPO masih di bawah kapasitas terpasang yakni sekitar 20 – 30 ton per jam. Tingkat rendemennya mencapai 20%.

PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES). Perseroan mengincar pertumbuhan pendapatan sebesar 15% - 20%

menjadi Rp4,3 triliun pada tahun ini dibandingkan dengan perolahan pada tahun lalu. Tahun ini Perseroan mematok target pertumbuhan pendapatan stagnan atau sama dengan pertumbuhan tahun lalu. Hal tersebut seiring dengan ekspansi Perseroan yang tidak terlalu gencar tahun ini. Sepanjang tahun ini, Perseroan hanya mengalokasikan capex sebanyak Rp100 miliar menurun sebanyak 33,3% dibandingkan dengan alokasi tahun lalu sebesar Rp150 miliar.

Dengan anggaran belanja tersebut, Perseroan hanya berencana membuka 10 gerai baru atau lebih sedikit dibandingkan dengan pembukaan gerai baru tahun ini yang mencapai 15 gerai.

PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO). Per akhir 2013 Perseroan telah menggunakan dana hasil penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) sebesar Rp 210 miliar, atau setara 24,77% dari total perolehan bersih dana IPO sebesar Rp 847,5 miliar. Dana hasil IPO telah digunakan untuk alokasi modal kerja.

Dengan demikian, dana IPO yang tersisa saat ini sebesar Rp 637,5 miliar.

(3)

BIRD Daily

ECONOMIC CALENDER CORPORATE ACTION

Monday

13

Januari

Tuesday

14

Januari

Wednesday

15

Januari

Thursday

16

Januari

Friday

17

Januari

•

USA : Monthly Budget Statement (Dec)

•

Japan : Trade Balance—BOP Basis (Yen) (Nov)

•

Japan : Eco Watchers Survey (Dec)

•

China : Foreign Direct Investment (YoY) (Dec)

•

GBP :Consumer Price Index (YoY) (Dec)

•

Eurozone : IIndustrial Production (YoY) (Nov)

•

USA : Advance Retail Sales (Dec)

Libur—Maulid Nabi Muhammad SAW

•

USA : MBA Mortgage Applications (Jan)

•

USA : Federal Reserve Releases Beige Book Report

•

Japan : Tertiary Industry Index (MoM) (Nov)

•

Bank Panin Syariah : IPO

•

Eurozone : Consumer Price Index (YoY) (DecF)

•

USA : Consumer Price Index (YoY) (Dec)

•

USA : Net Long Term TIC Flows (Nov)

•

Bank Ina Perdana : IPO

•

Capitol Nusantara Indonesia : IPO

•

Asuransi Mitra Maparya : IPO

•

USA : Industrial Production (Dec)

•

USA : Manufacturing (SIC) Production (Dec)

•

USA : U. of Michigan Confidence (JanP)

•

Tunas Alfin : IPO

•

MYOH : RUPSLB

•

MYRX : RUPSLB World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth

10/01/2014 IDX Foreign Net Trading

Net Buy +96,49 Net Sell -177,38 Year 2014

IDX Foreign Net Trading (Miliar Rp)

3062 3158

Buy Sell Domestic

Buy Sell

2106

2010

Buy Sell Foreign

Buy Sell

-0.45%

-2.16%

-0.74%

-1.97%

-3.62%

-2.33%

-4.85%

-1.84%

-0.69%

-0.86%

-0.64%

Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong S. Korea Japan China India USA UK Australia

(4)

BIRD Daily

CODE CLOSE CHG S R REC

PERTAMBANGAN

INCO 2300 150 1918 2533 BOW

INDUSTRI DASAR DAN KIMIA

CPIN 3550 105 3145 3850 BUY

SMGR 20875 650 19088 22013 BUY INTP 14900 800 13075 15925 BOW

ANEKA INDUSTRI

AUTO 3540 -30 3465 3645 ^BOW

INDUSTRI BARANG KONSUMSI

GGRM 42500 600 40925 43475 ^BOW ICBP 10000 25 9725 10250 ^BOW

INDF 6675 100 6363 6888 ^BOW

KLBF 1370 40 1253 1448 ^BUY

MYOR 24900 150 24450 25200 ^BOW

ULTJ 4210 35 4103 4283 ^BOW

UNVR 25900 -175 24938 27038 ^BOW

INFRASTRUKTUR

JSMR 4795 130 4490 4970 ^BOW

PGAS 4435 155 3990 4725 ^BUY

TBIG 5800 -400 4875 7125 ^BUY

TLKM 2145 60 1995 2235 ^BOW

PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI

ACES 680 5 663 693 BUY

CODE CLOSE CHG S R REC

PROPERTI DAN REAL ESTATE

ASRI 458 14 432 471 BOW

BKSL 153 1 145 160 BOW

BSDE 1370 100 1163 1478 BUY

CTRA 810 25 760 835 BUY

CTRP 610 15 543 663 BUY

LPKR 895 25 830 935 BOW

PWON 273 4 264 279 BOW

SMRA 900 50 785 965 BUY

WIKA 1780 125 1538 1898 BUY

WSKT 438 25 387 465 BUY

KEUANGAN

BBCA 9400 0 9213 9588 BUY

BBNI 3930 110 3583 4168 BUY

BBRI 7600 275 7050 7875 BUY

BJBR 820 -35 778 898 BOW

BMRI 8250 450 7163 8888 BOW

BTPN 4425 25 4353 4473 BUY

COMPANY GROUP

BHIT 319 0 309 330 BOW

BMTR 1835 5 1795 1870 BOW

MNCN 2510 10 2423 2588 BOW

BABP 136 -1 134 140 BOW

BCAP 1290 10 1195 1375 BOW

IATA 68 2 63 72 BUY

KPIG 1205 -5 1155 1260 BOW

TOP TRADING VALUE

BBRI 565 10,9

BMRI 379 7,3

TRAM 284 5,5

BBCA 246 4,8

TLKM 212 4,1

Code ^(Mill.Sh) %

TOP LOSERS

GTBO -290 -24,89 MITI -10 -14,29 JKSW -13 -13,68 ASRM -75 -7,58 INRU -80 -7,41

Code Change % TRADING SUMMARY

DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION TOP TRADING VOLUME

TRAM 179 5,1

LPKR 146 4,2

SUGI 121 3,5

META 111 3,2

SSMS 105 3,0

Code ^(Bill.Rp) %

TOP GAINERS

GSMF +14 +16,47 BTON +80 +14,82 SIAP +13 +11,93 MAPI +550 +11,00 JIHD +4 +10,00

Code Change %

(5)

BIRD Daily

Disclaimer

This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accu- racy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting ser- vices for or relating to those companies.

MNC Securities

MNC Tower Lt.4

Jl. Kebon Sirih No.17-19 Jakarta 10340 P. 021-3922000

F. 021-39836857

Research

Edwin J. Sebayang Head of research [email protected] ext.260

mining, energy, company groups

Reza Nugraha

[email protected] ext.261 cement, transportation, construction, property

Dian Agustina ext.262

[email protected]

plantation, pharmacy

Zabrina Raissa ext.264

[email protected]

banking

(6)

BIRD Daily

MNC Tower - Jakarta MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta

Jl. Kebon Sirih No 17-19 Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20

Jakarta 10340 Ruko No. 2 Senopati

Telp. 021- 3928333 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan

Fax. 021-3919930 Jakarta 10620 Telp. ( 021 ) 72799989

HP. 0888 800 9138 Telp. 021-6127668 Fax. (021 ) 72799977

Yelly Syofita Fax. 021-6127701 Suta Vanda Syafril

[email protected] HP. 0812 910 0807 [email protected]

Yenny Mintarjo [email protected] [email protected]

INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta

Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana

Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26

Jakarta 11520 Jl. Gajah Mada 174 Jakarta 11610

Telp. 021-5813378 / 79 Telp. ( 021 ) 63875567 Telp. 021-5803735

Fax. 021-5813380 '( 021 ) 63875568 Fax . 021-58358063

HP. 0815 1650 107 Anggraeni Kie Henny Roosiana

Denny Kurniawan [email protected] [email protected]

[email protected] [email protected]

[email protected]

KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta

Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City)

Kemayoran, Jakarta 10630 Jakarta Utara 14240 Jakarta 12240

Telp. (021) 30044599 Telp. 021-45842111 Telp. (021) 7294243, 7294230

Ponirin Johan Fax . 021-45842110 Fax. (021) 7294245

[email protected] Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto

[email protected]

OTISTA - Jakarta SURABAYA Sby-Sulawesi

Jl. Otista Raya No.31A GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60

Jakarta Timur JL. BASUKI RAHMAT 16-18 Surabaya 60281

Telp. (021) 29360105 SURABAYA Telp. 031-5041690

FAX. (021) 29360106 TELP. 031-5317929 Fax. 031-5041694

Fauziah/Nadia HP. 0888 303 7338 HP. 0812 325 2868

Otista [email protected] ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H.

MEDAN MALANG SOLO

Jl. Karantina No 46 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Jl. Dr. Rajiman 64 / 226

Kel. Durian, Kec Medan Timur Malang 65112 Solo

Medan 20235 Telp. 0341-567555 Telp. (0271) 642722,

Telp. 061-6641905 Fax. 0341-586086 631662, 633707

HP. 0888 330 0000 Fax. (0271) 637726

Lanny Tjahjadi Tindawati

[email protected] LY. Lennywati

Bandung MAGELANG SEMARANG

Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2

Bandung - 40262 Komp. Kyai Langgeng Kav. 35 - 36

Telp No. 022- 733 1916-17 Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Semarang

Fax No. 022- 733 1915 Telp. 0293-313338 Telp. 024-76631623

Bismar / Dimas Panji 0293-313468 Fax. 024-76631627

[email protected] Fax. 0293-313438 Widyastuti

[email protected] HP. 0888 282 6180 [email protected]

Deddy Irianto [email protected]

DENPASAR MAKASSAR BATAM

Gedung Bhakti Group Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Hotel Nagoya Plaza

( Koran Seputar Indonesia ) Makassar - Sulawesi Selatan Jl. Imam Bonjol No. 3-4

Jl. Diponegoro No. 109 Kompleks Rukan Ratulangi Lubuk Baja, Batam 29432

Denpasar - 80114 Blok. C12-C13 Telp. 0778-459997

Telp. 0361-264569 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax. 0778-456787

Fax. 0361-264563 Makassar - 90113 HP. 0812 701 7917

Telp. 0411-858516 Manan

Fax. 0411-858526 [email protected]

Fax. 0411 - 850913 [email protected]

Daniel R. Marsan email: [email protected]

Sentul - Bogor TEGAL PATI

Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1

Sentul City, Tegal Pati – Jawa Tengah

Bogor – 16810 Telp. 0283 - 335 7768 Telp (0295) 382722

Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 0283 - 340 520 Faks (0295) 385093

Fax. 6221- 87962294 Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso

Hari Retnowati [email protected] [email protected]

[email protected]

Semarang_Pojok BEI Semarang_Pojok BEI Balikpapan

Univ Dian Nuswantoro Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33

Telp . (024) 356 7010 Telp . (024) 841 4970 Balikpapan – Kaltim

Gustav Iskandar Gustav Iskandar Tel. (0542) 736259

[email protected]

Bandar Lampung Menado Jambi

Jl. Brigjen Katamso No. 12 Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7

Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi

Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0431) 877888 Telp : 0741-7554595/7075309

Tel. (0721) 264569 CSO Fax. (0431) 876222 Jasman