BIRD Daily(MNC Research Division)
Kamis, 26 Maret 2015
MARKET COMMENT
IHSG pada perdagangan kemaren ditutup melemah 0,7%, koreksi cukup dalam akibat aksi jual investor asing. Minim- nya sentimen di pasar membuat investor cenderung wait and see. Saham-saham komoditas dan agrikultur sektor yang mengalami tekanan cukup besar. Asing membukukan net sell sebesar Rp399 miliar.
TODAY RECOMMENDATION
DJIA kembali turun di hari ke-3 sebesar -292,60 poin (- 1,62%), sehingga selama 3 hari DJIA turun tajam -409,11 poin (-2,26%), didorong kejatuhan saham Biotech dan Teknologi serta mengecewakannnya data Durable Goods Orders yang lebih rendah dari konsensus dan bulan sebe- lumnya akibat tekanan penguatan US Dollar serta mele- mahnya permintaan global sehingga disaat valuasi cukup ketat dan DJIA berada di level tinggi maka dibutuhkan data pendukung yang kuat untuk menjustifikasi kenaikan DJIA di level sekarang ditengah ramainya perdagangan Rabu, 25 Maret, tercermin dalam volume perdagangan berjumlah 7 miliar saham (jauh lebih kecil ketimbang rata-rata perda- gangan dari awal Maret-25 Maret berjumlah 6,75 miliar saham).
Berlanjutnya net sell asing di hari Rabu Rp 399,8 miliar sehingga selama 3 hari mencapai Rp 1,75 triliun atau se- lama 13 hari perdagangan net sell asing mencapai Rp 6,13 triliun, merujuk kejatuhan EIDO -2,47%, DJIA -1,62%, nickel -1,95% dan timah -0,88% ditengah Rupiah yang kembali tersungkur menuju level Rp 13.000 menjadi faktor IHSG diperkirakan akan TURUN di hari Kamis.
Kabar terbaru emiten diambil dari WIKA dimana WIKA akan menggarap Proyek Air Minum senilai Rp 1,6 Trililun di 2015. Target pasar air minum tersebut adalah masyarakat Jakarta dan Jawa Barat dimana proyek itu akan meman- faatkan waduk Jatilihur di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat sebagai sumber air. SPAM Jatiluhur diperkirakan mampu menyalurkan air dengan kapasitas 10.000 kubik air per detik.
BUY: BBRI, BBCA, LPKR, TBIG, ASII, ISAT, MIKA, BBTN, MPPA
BOW: PGAS, SMGR, TLKM, JSMR, SMRA, UNVR, BSDE, WSKT, CTRA, ICBP, PTPP
MARKET MOVERS (26/03)
Kamis Rupiah flat di level Rp 12.975 (08.00 AM)
Indeks Nikkei Kamis TURUN 267 poin (08.00 AM)
Dow Jones Futures Kamis turun 3 poin (08.00 AM) GLOBAL MARKET (25/03)
Indices Point +/- %
DJIA 17.718,54 -292,60 -1,62
NASDAQ 4.876,52 -118,21 -2,37
NIKKEI 19.746,20 +32,75 +0,17
HSEI 24.528,23 +128,63 +0,53
STI 3.419,02 +5,76 +0,17
COMMODITIES PRICE (25/03)
Komoditas Price +/- %
Nymex/barrel 49,21 +1,70 +3,58
Batubara US/ton 64,70 +0,25 0,39
Emas US/oz 1.197 +5,60 +0,47
Nikel US/ton 13.680 -270 -1,95
Timah US/ton 17.395 -155 -0,88
CPO RM/ Mton 2.167 +11 +0,51
Copper US/ pound 2,79 -0,01 -0,39
Follow us on:
BIRDMsec
Bird Msec
IHSG
5.405,49
-42,16 (-0,77%)
Volume 7,6
Value 6,9
Market Cap. 5.422
Average PE 18,6
Average PBV 2,1
High—Low
(Yearly) 5.515—4.677
USD/IDR 12.970
+69 (+0,54%) IHSG Daily
Range 5.344 - 5.431 INDONESIA STOCK
EXCHANGE
USD/IDR Daily Range
12.915 - 13.045
MNC36
295,35
-2,52 (-0,85%)
BIRD Daily
COMPANY LATEST
PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk (MREI). Perseroan perolehan labanya di tahun 2014 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Laba yang dibukukan Perseroan selama tahun 2014 yakni sebesar Rp104,25 miliar, semen- tara di tahun 2013 mencapai Rp115,93 miliar. Ini artinya laba perseroan turun sekitar 10,07%. Penyebab turunnya laba perseroan di periode tahun lalu dikarenakan adanya penurunan pada pendapatan underwriting. Sepanjang tahun 2014 premi bruto yang diraih sebesar Rp807,83 miliar atau turun 10,53% dari premi bruto di tahun 2013 yang mencapai Rp902,92 miliar. Selain itu, turunnya hasil underwriting sebesar 19,34% dan hasil investasi yang turun 7,39% di tahun lalu juga ikut mempengaruhi perolehan laba perseroan. Adapun laba usaha di tahun 2014 turun menjadi Rp106,56 miliar dari sebelumnya Rp127,79 miliar di 2013, sedang laba sebelum pajak turun menjadi Rp123,35 miliar dari sebelumnya Rp139,75 miliar di 2013. Sementara, total aset sampai dengan akhir tahun 2014 tercatat sebesar Rp1,08 triliun, turun dibanding total aset pada akhir tahun 2013 yang mencapai Rp1,25 triliun.
PT Trisula International Tbk (TRIS). Tercatat total penjualan bersih yang dibukukan sepanjang tahun 2014 naik 5,19% menjadi Rp746,83 miliar dari sebelumnya Rp709,94 miliar di 2013. Namun meningkatnya penjualan diiringi pen- ingkatan beberapa beban perseroan di tahun 2014, sehingga menyebabkan laba perseroan mengalami penurunan. Beban pokok penjualan naik 6,82% menjadi Rp557,96 miliar, kemudian beban usaha naik 9,81% menjadi Rp136,28 miliar, dan beban keuangan naik 49,45% menjadi Rp6,25 miliar. Laba kotor naik menjadi Rp188,86 miliar dari sebelumnya Rp187,64 miliar di 2013, sementara laba usaha turun menjadi Rp52,59 miliar dari sebelumnya Rp63,54 miliar di 2013, dan laba yang diatribusikan kepada entitas induk turun menjadi Rp24,43 miliar dari sebelumnya Rp35,39 miliar di 2013. Aset sam- pai dengan akhir tahun 2014 naik menjadi Rp523,90 miliar dari total aset di akhir tahun 2013 sebesar Rp475,43 miliar.
Sementara liabilitas dan ekuitas masing-masing naik menjadi Rp214,39 miliar dan Rp309,51 miliar di tahun 2014.
PT Lotte Chemical Titan Tbk (FPNI). Kerugian bersih yang dibukukan perseroan pada tahun lalu tercatat sebesar US$6,44 juta, naik dari kerugian yang dibukukan tahun 2013 sebesar US$6,15 juta. Adapun faktor yang menyebabkan perseroan mengalami kerugian ditahun lalu diantaranya, yaitu meningkatnya beban pokok penjualan, serta adanya penu- runan pada keuntungan kurs yang diraih. Pendapatan bersih yang berhasil diraih perseroan di tahun 2014 naik 6,03%
menjadi US$621,73 juta dari sebelumnya US$586,37juta, sementara beban pokok penjualan naik 6,36% menjadi US$613,80 juta dari sebelumnya US$577,09 juta di 2013. Laba kotor turun menjadi US$7,93 juta dari sebelumnya US$9,28 juta. Adanya penurunan keuntungan kurs dari sebelumnya US$2,58 juta di 2013 menjadi US$540 ribu membuat perseroan mencatat rugi sebelum pajak sebesar US$4,47 juta dari sebelumnya US$6,80 juta di 2013.
PT Tifa Finance Tbk (TIFA). Perseroan berhasil membukukan laba bersih Rp36,30 miliar selama tahun 2014 lalu. Jum- lah raihan laba ini meningkat 14,94% dari laba bersih yang dibukukan tahun 2013 sebesar Rp31,58 miliar. Sepanjang tahun 2014, pendapatan yang dibukukan yakni sebesar Rp167,48 miliar, turun 5,62% dari tahun sebelumnya Rp177,45 miliar di 2013. Sementara jumlah beban berhasil ditekan 9,89%, dari sebelumnya Rp132,99 miliar di 2013 menjadi Rp119,85 miliar di 2014. Adapun laba sebelum pajak meningkat jadi Rp47,63 miliar di 2014 dari sebelumnya Rp44,46 miliar di 2013, laba per saham naik jadi Rp33,62 per saham dari sebelumnya Rp29,25 per saham di 2013. Sampai dengan akhir tahun 2014, total aset perseroan meningkat jadi Rp1,08 triliun dari total aset di akhir tahun 2013 sebesar Rp1,03 triliun. Sedang liabilitas dan ekuitas di akhir tahun 2014 masing-masing tercatat naik menjadi Rp793,86 miliar dan Rp287,03 miliar.
PT Lion Metal Works Tbk (LION). Laba bersih Perseroan di tahun 2014 dibanding dengan raihan laba di tahun 2013 meski penjualan bersih perseroan meningkat di tahun 2014. Penjualan bersih di tahun 2014 sebesar Rp377,62 miliar atau meningkat dari tahun sebelumnya di 2013 yang mencapai Rp333,67 miliar. Seiring meningkatnya penjualan, beban pokok penjualan di tahun 2014 juga ikut meningkat menjadi Rp231,02 miliar dari sebelumnya Rp196,60 miliar. Sementara laba bruto di 2014 naik menjadi Rp146,60 miliar dari sebelumnya Rp137,07 miliar di 2013. Adanya beban usaha yang naik menjadi Rp98,36 miliar dari sebelumnya Rp77,94 miliar, membuat laba usaha turun jadi Rp52,26 miliar dari sebelumnya Rp74,47 miliar. Adapun untuk laba sebelum pajak turun menjadi Rp62,86 miliar dari sebelumnya Rp85,03 miliar di 2013, dan laba bersih menyusut jadi Rp49,00 miliar dari sebelumnya Rp64,76 miliar di 2013.
PT Radana Bhaskara Finance Tbk (HDFA). Laba bersih yang dibukukan Perseroan tahun 2014 sebesar Rp38,48 miliar dengan laba per saham dasar sebesar Rp25 per saham, melonjak dibanding laba bersih yang dibukukan tahun 2013 sebe- sar Rp17,16 miliar dengan laba per saham Rp11 per saham. Sementara pendapatan di tahun 2014 naik 96,77% menjadi Rp387,15 miliar dari pendapatan sebelumnya di tahun 2013 sebesar Rp296,75 miliar. Jumlah beban sepanjang tahun 2014 naik menjadi Rp346,01 miliar dari sebelumnya Rp278,20 miliar di 2013. Total aset tumbuh menjadi Rp2,56 triliun di 2014 dari sebelumnya Rp1,87 triliun di 2013, dengan jumlah kas dan setara kas akhir tahun sebesar Rp108,56 miliar di 2014.
3
BIRD Daily
COMPANY LATEST
PT Bank BRI Agro Tbk (AGRO). Perseroan mengalokasikan sebagian atau 10% dari perolehan laba bersih perseroan di akhir tahun 2014 yang sebesar Rp62,01 miliar. Artinya, laba bersih yang akan disebar ke pemegang saham tersebut sebe- sar Rp6,07 miliar. Rencana tersebut telah disepakati oleh pemegang saham perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Dividen yang bakal dibagikan oleh perseroan ke pemegang saham itu sekitar Rp0,8155 per sa- ham, dan akan dibayarkan maksimal 30 hari setelah RUPST. Selain dialokasikan untuk dividen, perolehan laba bersih Bank BRI Agro juga disisihkan untuk dana cadangan sesuai dengan ketentuan pasal 70 UU Perseroan Terbatas No.40 ta- hun 2007, dan sisanya untuk menambah laba ditahan perseroan. Sebagai dana cadangan itu sekitar Rp1,24 miliar dan sekitar Rp54,68 miliar dibukukan sebagai laba ditahan perseroan.
PT Mulia Industrindo Tbk (MLIA). Perseroan mencatat penjualan bersih mencapai Rp5,63 triliun sampai akhir tahun 2014. Hasil ini melampaui penjualan bersih yang dibukukan perseroan di tahun 2013 sebesar Rp5,20 triliun. Hasil kinerja perseroan yang positif di tahun 2014 ini juga mampu membuat perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp125,01 miliar dibanding tahun 2013 yang membukukan rugi bersih Rp474,04 miliar. Sementara beban pokok perseroan di 2014 naik menjadi Rp4,36 triliun dari sebelumnya sebesar Rp4,00 triliun di 2013, seperti dikutip dari laporan keuangan perse- roan, Rabu. Adapun untuk laba kotor naik menjadi Rp1,27 triliun di 2014 dari sebelumnya Rp1,19 triliun di 2013, sedang- kan laba sebelum pajak yang dibukukan pada 2014 Rp163,49 miliar dari sebelumnya membukukan rugi sebelum pajak Rp443,72 miliar di 2013.
PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk (GDST). Perseroan mencatat penjualan bersih sebesar Rp1,21 triliun di 2014, semen- tara di periode yang sama tahun 2013 penjualan bersih perseroan mencapai Rp1,41 triliun. Beban pokok penjualan sepan- jang 2014 mencapai Rp1,15 triliun, sedangkan di 2013 tercatat sebesar Rp1,19 triliun. Hal ini membuat laba kotor di ta- hun 2014 merosot tajam menjadi Rp61,89 miliar dari sebelumnya Rp215,03 miliar di 2013. Sementara masih tingginya beban usaha di tahun 2014 yang mencapai Rp91,90 miliar membuat perseroan mengalami rugi sebelum pajak sebesar Rp18,92 miliar dan rugi tahun berjalan sebesar Rp13,94 miliar. Meski kinerja keuangan terlihat kurang baik, namun untuk total aset justru sebaliknya. Sampai dengan akhir tahun 2014, total aset meningkat menjadi Rp1,35 triliun dibanding den- gan total aset pada akhir tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp1,19 triliun.
PT Duta Anggada Realty Tbk (DART). Perseroan meraih kenaikan laba bersih sebesar 125,72 persen hingga periode Desember 2014 menjadi Rp408,11 miliar atau Rp130 per saham dibandingkan laba bersih periode tahun sebelumnya Rp180,80 miliar atau Rp58 per saham. Penjualan naik tajam menjadi Rp1,28 triliun dari penjualan tahun sebelumnya yang Rp829,38 miliar dan beban pokok naik jadi Rp613,25 miliar dari beban pokok tahun sebelumnya Rp420,59 miliar dan laba bruto naik jadi Rp674,74 miliar dari laba bruto tahun sebelumnya Rp408,79 miliar. Laba bruto naik jadi Rp674,74 miliar dari laba bruto tahun sebelumnya yang Rp408,79 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya yang Rp565,64 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya Rp348,71 miliar. Laba sebelum pajak naik jadi Rp495,12 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya Rp241,45 miliar. Total aset per Desember 2014 menjadi Rp5,11 triliun naik dari total aset per Desember 2013 yang Rp4,76 triliun.
BIRD Daily
ECONOMIC CALENDER CORPORATE ACTION
Monday
23
Maret
Tuesday
24
Maret
Wednesday
25
Maret
Thursday
26
Maret
Friday
27
Maret
•
Japan : Cabinet Office Monthly Economic Report•
USA : Existing Home Sales•
Eurozone : Consumer Confidence•
BMRI : Cum Dividen (@Rp 212,91)•
Japan : Markit/ JMMA Manufacturing PMI•
China : HSBC Manufacturing PMI•
China : Conference Board February Leading Economic Index•
Japan : Small Business Confidence•
Eurozone : Markit Manufacturing PMI•
USA : House Price Index•
BBNI : Cum Dividen (@Rp 144,55)•
MIKA : IPO•
BBTN : RUPS•
BBYB : RUPS•
BSIM : RUPS•
BSWD : RUPS•
USA : MBA Mortgage Applications•
USA : Durable Goods Orders•
DSNG : Cum Dividen (@Rp 50)•
JSMR : Cum Dividen (@Rp 72,24)•
AGRO : RUPS•
BEST : RUPS•
IGAR : RUPS•
NIRO : RUPS•
USA : Initial Jobless Claims•
USA : Continuing Claims•
USA : MArkit US Composite PMI•
Japan : Jobless Rate•
Japan : National Consumer Price Index•
Japan : Retail Trade•
BBRM : RUPS•
BTPN : RUPS•
NIKL : RUPS•
TINS : RUPS•
China : Industrial Profits•
USA : GDP•
USA : Personal Consumption•
USA : U. of Michigan Confidence•
DEWA : RUPS World Indices Comparison 2015 Year-to-Date Growth25/03/2015 IDX Foreign Net Trading
Net Sell -399,82 Net Buy +5.597,6 Year 2015
IDX Foreign Net Trading (Miliar Rp)
3.82%
1.16%
-0.07%
0.92%
3.66%
10.33%
6.54%
3.62%
0.40%
3.68%
Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong S. Korea Japan China India USA UK
4557
4157
Buy Sell Domestic
Buy
Sell 2387
2787
Buy Sell
Foreign
5
BIRD Daily
CODE CLOSE CHG S R REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
ARNA 815 -5 728 908 BUY
INTP 21000 -650 20463 22188 BUY SMGR 12875 -550 12325 13975 BOW
ANEKA INDUSTRI
ASII 8200 50 7988 8363 BOW
BARANG KONSUMSI
AISA 2070 -90 1965 2265 BOW
GGRM 49700 -950 47850 52500 BOW ICBP 14350 -350 13963 15088 BOW
KLBF 1805 -35 1770 1875 BUY
INDF 7425 -50 7338 7563 BUY
UNVR 38825 -75 38563 39163 BUY
INFRASTRUKTUR
PGAS 4655 -245 4335 5220 BOW
TBIG 9425 75 9050 9725 BUY
TLKM 2880 -40 2825 2975 BOW
KEUANGAN
BBNI 7050 -50 6813 7338 BUY
BBRI 13150 150 12663 13488 BUY BMRI 12025 -50 11788 12313 BOW BBCA 14625 75 14213 14963 BUY
AALI 23500 -1050 22375 25675 BOW LSIP 1680 -100 1558 1903 BOW
SSMS 1995 -15 1965 2040 BUY
PLANTATION
CODE CLOSE CHG S R REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
ADHI 3105 -60 3023 3248 BOW
BSDE 2040 -15 1995 2100 BUY
CTRA 1340 -40 1278 1443 BOW
LPKR 1270 0 1233 1308 BUY
PTPP 3760 -70 3623 3968 BOW
PWON 500 -10 487 523 BOW
SMRA 1645 -35 1610 1715 BOW
WIKA 3450 -65 3370 3595 BOW
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES 710 -10 693 738 BOW
AKRA 5000 -75 4918 5158 BUY
SCMA 3200 -165 3020 3545 BOW
ADRO 965 -10 933 1008 BUY
INCO 3275 -65 3180 3435 BOW
PTBA 10300 -250 9825 11025 BUY
COMPANY GROUP
BHIT 285 -14 259 325 BUY
BMTR 1780 -65 1603 2023 BUY
MNCN 2810 -20 2745 2895 BUY
BABP 88 -5 82 100 BOW
BCAP 1760 -15 1730 1805 BOW
IATA 80 -1 73 88 BOW
KPIG 1380 -5 1338 1428 BUY
MSKY 1630 -10 1613 1658 BOW
PERTAMBANGAN TOP TRADING VALUE
MIKA 539 7,8
SIAP 455 6,6
PGAS 386 5,6
BBRI 348 5,0
TRIO 320 4,6
Code (Bill.Rp) %
TOP LOSERS
MREI -395 -13,17 INDR -110 -12,36 SULI -7 -9,46 TRST -35 -9,21 TPMA -35 -8,97 Code Change % TRADING SUMMARY
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION TOP TRADING VOLUME
SIAP 1290 17,0 CPRO 1197 15,7
SRIL 644 8,5
MTFN 473 6,2
TRIO 240 3,2
Code (Mill.Sh) %
TOP GAINERS
SIMA +44 +34,38 CENT +28 +16,97 KOIN +40 +10,00 ERTX +45 +8,11 UNIT +23 +7,90 Code Change %
BIRD Daily
Disclaimer
This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accu- racy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting ser- vices for or relating to those companies.
MNC Securities
MNC Financial Center Lt 14—16
Jl. Kebon Sirih No.21—27 Jakarta 10340 P. 021-29803111
F. 021-39836857
Research
Edwin J. Sebayang Head of research [email protected] ext.52233 mining, energy, company groups
Reza Nugraha
[email protected] ext.52235 cement, consumer, construction, property
Dian Agustina ext.52234
plantation, pharmacy
Zabrina Raissa ext.52237
banking
Victoria Venny ext.52236
telecommunication, tower
Sharlyta L. Malique ext.52303
miscellaneous industry
7
BIRD Daily
MNC Financial Center 14-16 Floor MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta
Jalan Kebon Sirih No. 21-27 Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20
Jakarta 10340 Ruko No. 2 Senopati
Telp : 29803111 (Hunting) Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan
Fax : 39836867/57 Jakarta 10620 Telp. ( 021 ) 72799989
HP. 0888 800 9138 Telp. 021-6127668 Fax. (021 ) 72799977
Yelly Syofita Fax. 021-6127701 Suta Vanda Syafril
[email protected] Wesly andry [email protected]
INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta
Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana
Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26
Jakarta 11520 Jl. Gajah Mada 174 Jakarta 11610
Telp. 021-5813378 / 79 Telp. ( 021 ) 63875567 Telp. 021-5803735
Fax. 021-5813380 '( 021 ) 63875568 Fax . 021-58358063
HP. 0815 1650 107 Anggraeni Kie Henny Roosiana
Denny Kurniawan [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta
Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City)
Kemayoran, Jakarta 10630 Jakarta Utara 14240 Jakarta 12240
Telp. (021) 30044599 Telp. 021-45842111 Telp. (021) 7294243, 7294230
Ponirin Johan Fax . 021-45842110 Fax. (021) 7294245
[email protected] Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto
[email protected] [email protected]
OTISTA - Jakarta Gani Djemat Gatot Subroto
Jl. Otista Raya No.31A Plaza Gani Djemat, 5th Floor Gedung Patra Jasa lantai 19 suite 1988
Jakarta Timur Jl. Imam Bonjol No. 76-78 Jl jend Gatot Subroto kav. 32-34
Telp. (021) 29360105 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310 Telp. (021) 52900008
FAX. (021) 29360106 (021)- 315 6178 Kresna
Fauziah/Nadia Dodik [email protected]
Otista [email protected]
SURABAYA Sby-Sulawesi MEDAN
GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60 Jl. Karantina No 46
JL. BASUKI RAHMAT 16-18 Surabaya 60281 Kel. Durian, Kec Medan Timur
SURABAYA Telp. 031-5041690 Medan 20235
TELP. 031-5317929 Fax. 031-5041694 Telp. 061-6641905
HP. 0888 303 7338 HP. 0812 325 2868
ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
Bandung MALANG SOLO
Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Gedung Graha Prioritas Lantai 1-2
Bandung - 40262 Malang 65112 Jl. Slamet Riyadi No.302 Solo
Telp No. 022- 733 1916-17 Telp. 0341-567555 Telp. (0271) 731779
Fax No. 022- 733 1915 Fax. 0341-586086 733398, 737307
Bismar / Dimas Panji HP. 0888 330 0000 Fax. (0271) 637726
[email protected] Lanny Tjahjadi Tindawati
[email protected] [email protected] LY. Lennywati
[email protected] [email protected]
DENPASAR MAGELANG SEMARANG
Gedung Bhakti Group Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2
( Koran Seputar Indonesia ) Komp. Kyai Langgeng Kav. 35 - 36
Jl. Diponegoro No. 109 Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Semarang
Denpasar - 80114 Telp. 0293-313338 Telp. 024-76631623
Telp. 0361-264569 0293-313468 Fax. 024-76631627
Fax. 0361-264563 Fax. 0293-313438 Widyastuti
HP. 0888 282 6180 [email protected]
Deddy Irianto [email protected]
Sentul - Bogor MAKASSAR BATAM
Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Komplek Galaxy No.19
Sentul City, Makassar - Sulawesi Selatan Jalan Imam Bonjol
Bogor – 16810 Kompleks Rukan Ratulangi Batam
Telp. 6221- 87962291 – 93 Blok. C12-C13 Telp : 0778-459997
Fax. 6221- 87962294 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax : 0778-456787
Hari Retnowati Makassar - 90113 HP. 0812 701 7917
[email protected] Telp. 0411-858516 Manan
Fax. 0411-858526 [email protected]
Fax. 0411 - 850913 [email protected]
Daniel R. Marsan email: [email protected]
Semarang_Pojok BEI TEGAL PATI
Univ Dian Nuswantoro Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1
Telp . (024) 356 7010 Tegal - Jawa Tengah Pati – Jawa Tengah
Gustav Iskandar Telp. 0283 - 335 7768 Telp (0295) 382722
Fax. 0283 - 340 520 Faks (0295) 385093
Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso
[email protected] [email protected]
Bandar Lampung Semarang_Pojok BEI Balikpapan
Jl. Brigjen Katamso No. 12 Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33
Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Telp . (024) 841 4970 Balikpapan – Kaltim
Tel. (0721) 251238 DEALING Gustav Iskandar Tel. (0542) 736259
Tel. (0721) 264569 CSO [email protected]
Menado Jambi
Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7
Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi
Tel. (0431) 877888 Telp : 0741-7554595/7075309
Fax. (0431) 876222 Jasman
