BIRD Daily(MNC Research Division)
Selasa 29 April 2014
MARKET COMMENT
Kejatuhan DJIA jumat pekan lalu, yang kemudian mengim- bas turunnya Bursa Asia dalam perdagangan Senin seperti:
NIKKEI -141,03 poin (-0,98%) dan HSI –91 poin(-0,38%) menjadi faktor IHSG terkena tekanan jual –78,89 poin (- 1,61%) dalam perdagangan di Sesi 1, ditengah cum divi- den beberapa emiten besar Senin ini.
Kejatuhan IHSG ini cukup menarik untuk disimak karena bertepatan dengan ramainya cum dividen emiten atau apakah kejatuhan ini merupakan "pemanasan" IHSG akan turun tajam di bulan Mei "SELL IN MAY AND GO AWAY"
seperti yang kami telah sampaikan sejak weekend lalu?
TODAY RECOMMENDATION
Setelah DJIA menguat cukup tajam +138 poin di awal perdagangan didorong sentimen emiten farmasi AS Pfizer akan membeli saham emiten farmasi asal Inggris Astra- Zeneca Plc senilai GB£58,8 miliar (US$98,7 miliar) yang mendorong Pfizer naik +4,2%, tetapi DJIA berangsur turun menjadi -48 poin setelah Pres AS Obama memberikan sanksi atas 7 orang terdekat Pres Rusia Vladimir Putin dan sanksi kepada 17 perusahaan besar Rusia yang terkait Putin yang bergerak dalam banking, energy dan infrastruc- ture serta diikuti oleh Uni Eropa yang juga memberikan sanksi baru kepada 15 orang terdekat Pres Putin serta ke- jatuhan DJIA turut disumbang jatuhnya saham Bank of Amerika berkaitan persoalan Akunting setelah emiten tersebut mengumumkan penurunan rasio modal yang dipersyaratkan dan menghentikan program buyback BoA senilai US$4 miliar serta menghentikan rencana kenaikan pembagian dividen secara kuartalan.
Tetapi DJIA berangsur membaik di sesi akhir setelah re- boundnya beberapa saham big caps dan adanya perkem- bangan tentara Ukraina mengatakan tidak akan meng- gunakan cara militer dan Rusia menarik pasukannya dari perbatasan kembali ke barak militer mendorong DJIA ditu- tup menguat +87,28 poin (+0,53%) di level 16448,74.
IHSG diperkirakan berpeluang rebound Selasa ini setelah di akhir sesi 2 kemarin, beberapa big caps mereleased NET PROFIT Q1/2014 cukup menggembirakan seperti: BMRI +20,1% menjadi Rp 4,9 triliun, BBCA +26,7% menjadi Rp 3,7 triliun, ASII +10% menjadi Rp 4,7 triliun atau UNTR net profit +43% menjadi Rp 1,58 triliun ditengah kejatu- han EIDO -2,11%.
BUY: LSIP, ICBP, BWPT, ADRO, PTBA, GGRM.
BOW: KLBF, ASII, BBCA, BMRI, TLKM, SMGR, PGAS, PGAS, WIKA, INCO
MARKET MOVERS (29/04)
Selasa Rupiah melemah di level Rp 11.585 (08.00 AM) Indeks Nikkei Selasa tutup (08.00 AM)
Dow Jones Futures Selasa naik +9 poin (08.00 AM) GLOBAL MARKET (28/04)
Indices Point +/- %
DJIA 16.448,74 +87,28 +0,53
NASDAQ 4.074,40 -1,16 -0,03
NIKKEI 14.288,23 -141,03 -0,98
HSEI 22.132,53 -91 -0,41
STI 3.242,71 -24,86 -0,76
COMMODITIES PRICE (28/04)
Komoditas Price +/- %
Nymex/barrel 100,88 +0,28 +0,28
Batubara US/ton 72,95 weekly weekly
Emas US/oz 1.296,1 -4,7 -0,36
Nikel US/ton 18.175 -270 -1,46
Timah US/ton 23.550 -75 -0,32
CPO RM/ Mton 2.672 +12 +0,45
Follow us on:
BIRDMsec Bird Msec
IHSG
4.818,76
-78,89 (-1,61%)
Volume 4,3
Value 5,7
Market Cap. 4.798,2
Average PE 16,6
Average PBV 2,5
High—Low
(Yearly) 5215—3969
USD/IDR 11.557
-8 (-0,07%) Support—
Resistance 4.762 - 4.874 INDONESIA STOCK EXCHANGE
MNC36
245,25
-4,46 (-1,79%)
2
BIRD Daily
COMPANY LATEST
PT Astra International Tbk (ASII). Perseroan meraih laba bersih kuartal 1 tahun ini sebesar Rp 4,7 triliun, meningkat 9,3% dari periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 4,3 triliun. Meningkatnya laba bersih ditopang oleh pendapatan perseroan kuartal 1 yang meningkat 6,8% menjadi sebesar Rp 49,8 triliun, dibandingkan periode sama tahun lalu senilai Rp 46,6%. Pendapatan terbesar dikontribusikan oleh penjualan barang sebesar Rp 36 triliun. Sementara itu, jasa dan dan sewa berkontribusi terhadap pendapatan sebesar Rp 10 triliun. Sementara Jasa keuangan tercatat sebesar Rp 3,6 triliun.
PT United Tractors Tbk (UNTR). Di kuartal I 2014, Perseroan berhasil membukukan laba bersih Rp 1,58 triliun, naik 40% dibandingkan periode sama 2013 yang Rp 1,13 triliun. Hal ini didorong kenaikan pendapatan UNTR sebesar 12%
year-on-year (yoy) menjadi Rp 13,9 triliun di tiga bulan awal 2014. Bisnis kontraktor penambangan menjadi penopang utama dengan menyokong 58% total pendapatan UNTR.
PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM). Perseroan berhasil meraih laba bersih sebesar Rp 3,64 triliun, sepanjang tiga bulan pertama 2014. Pencapaian ini naik, dari periode sama tahun lalu Rp 3,47 triliun. Pendapatan Telkom tumbuh 8,75%
menjadi Rp 21,25 triliun. Berdasarkan laporan keuangan perseroan pada per Maret 2014, beban operasi, pemerliharaan, dan jasa telekomunikasi mencapai Rp 5,1 triliun. Beban ini tumbuh dari periode sama tahun lalu sebesar Rp 4,69 triliun.
Tahun ini, perseroan siap menggelontorkan dana sebesar US$ 200 juta- US$ 600 juta untuk ekspansi pembangunan 2 juta kabel internet ke rumah-rumah (homepass) tahun ini. Dengan begitu, perseroan bakal memiliki 10 juta homepass hingga akhir 2014. Alokasi dana berasal dari belanja modal perseroan tahun ini.
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Perseroan membukukan pertumbuhan kredit sebesar 20,1% pada triwulan I-2014 menjadi Rp 470,4 triliun, dari Rp 391,6 triliun pada periode sama tahun sebelumnya. Sementara rasio non performing loan (NPL) net 0,67%. Perseroan mengatakan, pertumbuhan penyaluran kredit itu mendorong peningkatan aset menjadi Rp 729,5 triliun dari Rp 640,6 triliun pada Maret 2013. Kinerja positif itu juga mendorong pertumbuhan laba bersih pada triwulan I- 2014 sebesar 14,5% menjadi Rp 4,9 triliun, dari Rp 4,3 triliun pada periode sama tahun 2013. Selain pertumbuhan kredit, laju kenaikan laba juga ditopang oleh pertumbuhan fee based income, sehingga mencapai Rp 3,5 triliun pada Maret 2013.
Pada triwulan I-2014, kredit Bank Mandiri ke sektor produktif tumbuh 22,8%, dengan pertumbuhan kredit investasi sebesar 15,7% dan kredit modal kerja sebesar 27,5%. Jumlah nasabah kredit mikro juga meningkat menjadi 358 ribu nasabah dari 327 ribu nasabah di triwulan I-2013. Sementara itu, kredit yang tersalurkan untuk segmen usaha mikro, kecil dan menen- gah (UMKM) mencatat pertumbuhan sebesar 16,1% menjadi Rp 64,6 triliun.
PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP). Perseroan akan melakukan penerbitan umum terbatas (PUT) atau rights issue melalui mekanisme Hak memesan Efek Terlebih Dahulu (HEMTD). Adapun dana yang diincar dari gelaran tersebut sebesar Rp1 triliun hingga Rp1,5 triliun. Dana hasil rights issue akan digunakan perseroan untuk menambah kepemilikan saham- nya di PT Bank ICB Bumiputera Tbk (BABP) dari 25% menjadi 40%. Rights issue ini paling lambat akan dilaksanakan pada Juni 2014. Hingga saat ini perseroan masih menunggu izin dari Otiritas Jasa Keuangan (OJK). Perseroan juga menunjuk PT MNC Securities sebagai penjamin emisi pelaksana right issue ini.
PT Siloam Internasional Tbk (SILO). Laba bersih Perseroan turun tipis 1% per Maret 2014 menjadi Rp26,88 miliar dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya yang Rp27,16 miliar. Pendapatan naik jadi Rp751,24 miliar dari pendapatan tahun sebelumnya Rp584,03 miliar dan beban pokok pendapatan tahun menjadi Rp537,99 miliar dari beban pokok tahun sebelumnya yang Rp422,38 miliar. Laba usaha naik tipis jadi Rp39,11 miliar dari laba usaha tahun sebelumnya yang Rp37,27 miliar.
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS). Perseroan bersiap memasuki bisnis produk turunan sawit. Perseroan akan membangun pabrik biodiesel tahun depan dengan nilai investasi sebesar US$ 20 juta. Tahun ini Perseroan menganggar- kan belanja modal sekitar US$ 60 juta. Dana tersebut untuk menambah luas lahan antara 5.500 ha – 6.000 ha. Pabrik ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2016. Meski giat berekspansi, Perseroan masih mampu membagikan dividen Rp 5 per saham. Dividen tunai ini akan dibagikan pada 14 Mei 2014.
PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI). Demi memperlebar usahanya, Perseroan merencanakan menambah ar- mada. Untuk membiayai rencana ekspansi tersebut, Perseroan membutuhkan dana segar Rp 1,5 triliun. Sumber pen- danaan akan berasal dari kas internal sekitar 30% dan eksternal sebanyak 70%. Terdapat dua alternatif pendanaan ek- sternal yakni menerbitkan obligasi atau melalui pinjaman perbankan. Tahun ini Perseroan akan menambah 2.000 unit ar- mada baru. Perseroan menargetkan laba tahun ini tumbuh 20% dari tahun lalu sebesar Rp 132,42 miliar. Dan diharapkan mampu meraup laba bersih sebesar Rp 158,9 miliar.
PT Nusa Raya Cipta Tbk (NRCA). RUPS Perseroan memutuskan akan membagikan dividen sebesar Rp69,44 miliar atau setara dengan Rp28 per lembar saham. Cum Dividen di pasar regular dan negosiasi adalah pada tanggal 20 Mei 2014. Ex dividen pada tanggal 21 Mei 2014. Sedangkan pembayaran dividen dilakukan pada tanggal 10 Juni 2014.
3
BIRD Daily
COMPANY LATEST
PT Citra Tubindo Tbk (CTBN). Perseroan membukukan laba bersih sebesar US$ 7,73 juta pada periode Januari-Maret tahun ini, turun 15,98 persen dibandingkan periode sama 2013 sebesar US$ 9,2 juta. Pendapatan usaha sepanjang tiga bulan pertama 2014 tercatat US$ 45,78 juta, naik tipis sebesar 0,17% dari periode sama tahun sebelumnya sebesar US$
45,70 juta. Liabilitas perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 1990 itu pada Kuartal I tahun ini sebesar US$
107,62 juta, turun 12,65% dari periode sama 2013 sebesar US$ 123,25 juta. Sedangkan ekuitas perseroan pada tiga bulan pertama 2014 tercatat sebesar US$ 158,59, naik 5,1% dari Q1/2013 sebesar US$ 150,90. Selama 2013, Citra Tubindo mencatat penjualan US$ 244,1 juta atau meningkat 21,5 persen dibandingkan 2012 sebesar US$ 200,8 juta. Perseroan berhasil meraup laba bersih US$ 38,1 juta selama tahun lalu, naik 10,4 persen dibandingkan US$ 34,5 juta.
PT Tunas Ridean Tbk (TURI). Perseroan mencatat Pendapatan bersih di Kuartal 1 tahun 2014 sebesar Rp2,8 triliun. Tar- get Perseroan dari revenue Rp2,8 triliun naik 4 persen serta revenue juga. Bergerak sedikit dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan pendapatan yang meningkat sedikit tidak diikuti oleh laba dari bisinis otomotif grup.
Divisi ini menurun sebesar 42% menjadi Rp195 miliar. Penyebabnya dengan kenaikan upah minimun tenaga kerja di Indo- nesia. Bahkan laba Tunas Rental juga menurun sebesar 12% menjadi Rp26 miliar. Tetapi terdapat pertumbuhan pada ar- mada jangka panjang dimana biaya karyawan yang lebih tinggi, portofilo jangka panjang Tunas Rental tumbuh 15 persen menjadi 5.025 unit. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapat bunga berish dan pendapatan admin- strasi yang timbul dari portofolio yang lebih besar serta pembiaya baru meningkat 39% menjadi Rp11,6 triliun.
4
BIRD Daily
ECONOMIC CALENDER CORPORATE ACTION
Monday
28
April
Tuesday
29
April
Wednesday
30
April
Thursday
01
Mei
Friday
02
Mei
•
Japan : Leading Index•
Japan : Small Business Confidence•
USA : Pending Home Sales•
BBRI : Cum Div @Rp257,33; BBNI : Cum Div@Rp145,71; BJTM : Cum Div @Rp40,61;
ITMG : Cum Div @Rp975; PGAS : Cum Div
@Rp210,4; PTBA : Cum Div @Rp461,97;
SMGR : Cum Div @Rp407,98; TLKM : Cum Div
@Rp102,401; WIKA : Cum Div @Rp27,82;
WSKT : Cum Div @Rp11,46
•
BCAP, BNII, TAXI, SSMS : RUPS•
USA : U.S Employment Cost Index Revisions Released•
Eurozone : Economic Confidence•
Eurozone : Industrial Confidence•
Eurozone : Consumer Confidence•
USA : Consumer Confidence•
ANTM : Cum Div @Rp9,67; BBCA : Cum Div@Rp75; NIKL : Cum Div @US$0,000042;
TRIS : Cum Div @Rp9,5
•
MSKY, ASII : RUPS•
Japan : Housing Starts•
Eurozone : Consumer Price Index•
USA : GDP•
USA : Federal Open Market Committee Rate Decision•
XCID : Cum Div @Rp1,99•
BHIT, BMTR, ARGO, BEST, ICON, MEDC, PNBN, PTRO, SSIA, VOKS : RUPS•
China : Manufacturing PMI•
USA : Initial Jobless Claims•
USA : Personal Income•
USA : Personal Spending•
USA : ISM Manufacturing•
Japan : Jobless Rate•
International Labour Day•
Eurozone : Markit Manufacturing PMI•
Eurozone : Unemployment Rate•
USA : Change in Nonfarm Payrolls•
USA : Unemployment Rate•
KPIG, SMSM : RUPS World Indices Comparison 2014 Year-to-Date Growth29/04/2014 IDX Foreign Net Trading
Net Sell -375,45 Net Buy +33.961 Year 2014
IDX Foreign Net Trading (Miliar Rp)
4
12.69%
-0.77%
0.97%
-1.30%
-0.69%
-14.31%
0.69%
7.04%
-2.45%
-2.86%
1.31%
Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong S. Korea Japan China India USA UK Australia
3953
3577
Buy Sell Domestic
Buy Sell
1724 2099
Buy Sell Foreign
Buy Sell
5
BIRD Daily
CODE CLOSE CHG S R REC
PERTAMBANGAN
INCO 3635 -25 3475 3820 BOW
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
CPIN 3850 -100 3750 4050 BOW INTP 22275 -325 21613 23263 BOW SMGR 15425 -275 14963 16163 BOW
ANEKA INDUSTRI
AUTO 3990 0 3885 4095 BUY
INDUSTRI BARANG KONSUMSI
GGRM 55050 500 52775 56825 BUY ICBP 10000 25 9838 10138 BUY INDF 7000 -150 6775 7375 BOW
KLBF 1530 -15 1493 1583 BOW
MYOR 28125 -875 27438 29688 BOW
ULTJ 4015 15 3963 4053 BUY
UNVR 28575 -450 28013 29588 BOW
INFRASTRUKTUR
JSMR 5850 -175 5638 6238 SELL
PGAS 5475 -50 5313 5688 BOW
TBIG 6325 75 5800 6775 BUY
TLKM 2330 -35 2288 2408 BUY
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES 760 -10 743 788 BOW
CODE CLOSE CHG S R REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
ASRI 530 -20 510 570 BOW
BKSL 170 -5 164 182 BOW
BSDE 1550 -70 1465 1705 BOW
CTRA 1040 -30 980 1130 BOW
CTRP 750 -20 723 798 BOW
LPKR 1065 -20 1008 1143 BOW
PWON 352 -13 339 378 BOW
SMRA 1085 -30 1040 1160 BOW
WIKA 2330 0 2263 2398 BUY
WSKT 755 -20 758 773 BOW
KEUANGAN
BBCA 10600 -400 9863 11738 BOW
BBNI 4970 -80 4853 5168 SOS
BBRI 9825 -175 9425 10400 BOW
BJBR 985 -20 943 1048 BOW
BMRI 9750 -150 9413 10238 BOW
BTPN 4055 -70 3970 4210 BOW
COMPANY GROUP
BHIT 308 -7 288 336 BOW
BMTR 2175 -80 2065 2365 BOW
MNCN 2650 -190 2445 3045 BOW
BABP 132 -4 127 142 BOW
BCAP 900 55 738 1008 BUY
IATA 83 -3 77 92 BOW
KPIG 1250 0 1213 1288 BUY
MSKY 2115 -75 1868 2438 BOW
TOP TRADING VALUE
BBRI 416 7,3
ASII 409 7,2
BMRI 288 5,1
TRAM 268 4,7
TLKM 227 4,0
Code (Bill.Rp) %
TOP LOSERS
BSSR -390 -20,10 PNSE -82 -17,83 GOLD -50 -12,82 PALM -50 -11,36
PGLI -12 -9,60
Code Change % TRADING SUMMARY
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION TOP TRADING VOLUME
META 328 7,7
BIPI 274 6,4
LCGP 204 4,8
TMPI 157 3,7
TRAM 147 3,5
Code (Mill.Sh) %
TOP GAINERS
MFMI +20 +12,50 MTDL +43 +12,22 MDRN +60 +9,38 LPGI +300 +8,57 BCAP +55 +6,51
Code Change %
6
BIRD Daily
Disclaimer
This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accu- racy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting ser- vices for or relating to those companies.
MNC Securities
MNC Tower Lt.4
Jl. Kebon Sirih No.17-19 Jakarta 10340 P. 021-3922000
F. 021-39836857
Research
Edwin J. Sebayang Head of research edwin.sebayang@mncsecurities.com ext.260
mining, energy, company groups
Reza Nugraha
reza.nugraha@mncsecurities.com ext.261 cement, transportation, construction, property
Dian Agustina ext.262
dian.agustina@mncsecurities.com
plantation, pharmacy
Zabrina Raissa ext.264
zabrina.raissa@mncsecurities.com
banking
Victoria Venny ext.263
victoria.setyaningrum@mncsecurities.com
telecomunication
7
BIRD Daily
MNC Tower - Jakarta MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta
Jl. Kebon Sirih No 17-19 Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20
Jakarta 10340 Ruko No. 2 Senopati
Telp. 021- 3928333 Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan
Fax. 021-3919930 Jakarta 10620 Telp. ( 021 ) 72799989
HP. 0888 800 9138 Telp. 021-6127668 Fax. (021 ) 72799977
Yelly Syofita Fax. 021-6127701 Suta Vanda Syafril
branch@bhakti-investama.com HP. 0812 910 0807 suta.vanda@bhakti-investama.com
Yenny Mintarjo jessie@cbn.net.id bhaktisecurities_m2@yahoo.com
INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta
Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana
Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26
Jakarta 11520 Jl. Gajah Mada 174 Jakarta 11610
Telp. 021-5813378 / 79 Telp. ( 021 ) 63875567 Telp. 021-5803735
Fax. 021-5813380 '( 021 ) 63875568 Fax . 021-58358063
HP. 0815 1650 107 Anggraeni Kie Henny Roosiana
Denny Kurniawan msec.gm@bhakti-investama.com bsec.pb@gmail.com
bhaktiindovision@yahoo.co.id kieroos@yahoo.com
dennykurniawan78@yahoo.co.id
KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta
Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City)
Kemayoran, Jakarta 10630 Jakarta Utara 14240 Jakarta 12240
Telp. (021) 30044599 Telp. 021-45842111 Telp. (021) 7294243, 7294230
Ponirin Johan Fax . 021-45842110 Fax. (021) 7294245
mnc.jakpus@ymail.com Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto
yaujkt@cbn.net.id antondwis@ymail.com
djatiye_yr@yahoo.co.id
OTISTA - Jakarta SURABAYA Sby-Sulawesi
Jl. Otista Raya No.31A GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60
Jakarta Timur JL. BASUKI RAHMAT 16-18 Surabaya 60281
Telp. (021) 29360105 SURABAYA Telp. 031-5041690
FAX. (021) 29360106 TELP. 031-5317929 Fax. 031-5041694
Fauziah/Nadia HP. 0888 303 7338 HP. 0812 325 2868
Otista msec.otista@mncsecurities.com ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H.
bhakti.sby@gmail.com lius.ah@gmail.com
andriantowi@yahoo.com lius_andy@yahoo.com
MEDAN MALANG SOLO
Jl. Karantina No 46 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Jl. Dr. Rajiman 64 / 226
Kel. Durian, Kec Medan Timur Malang 65112 Solo
Medan 20235 Telp. 0341-567555 Telp. (0271) 642722,
Telp. 061-6641905 Fax. 0341-586086 631662, 633707
HP. 0888 330 0000 Fax. (0271) 637726
Lanny Tjahjadi Tindawati
bsmalang@gmail.com LY. Lennywati
bsmalang@yahoo.com bcisol@yahoo.com
Bandung MAGELANG SEMARANG
Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2
Bandung - 40262 Komp. Kyai Langgeng Kav. 35 - 36
Telp No. 022- 733 1916-17 Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Semarang
Fax No. 022- 733 1915 Telp. 0293-313338 Telp. 024-76631623
Bismar / Dimas Panji 0293-313468 Fax. 024-76631627
bandung@mncsecurities.com Fax. 0293-313438 Widyastuti
msec.mitra@yahoo.com HP. 0888 282 6180 bsec_smg@yahoo.co.id
Deddy Irianto bhaktimgl@yahoo.com
DENPASAR MAKASSAR BATAM
Gedung Bhakti Group Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Hotel Nagoya Plaza
( Koran Seputar Indonesia ) Makassar - Sulawesi Selatan Jl. Imam Bonjol No. 3-4
Jl. Diponegoro No. 109 Kompleks Rukan Ratulangi Lubuk Baja, Batam 29432
Denpasar - 80114 Blok. C12-C13 Telp. 0778-459997
Telp. 0361-264569 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax. 0778-456787
Fax. 0361-264563 Makassar - 90113 HP. 0812 701 7917
Telp. 0411-858516 Manan
Fax. 0411-858526 bs_batam@yahoo.com
Fax. 0411 - 850913 bs_batam@gmail.com
Daniel R. Marsan email: denicivil@gmail.com
Sentul - Bogor TEGAL PATI
Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1
Sentul City, Tegal Pati – Jawa Tengah
Bogor – 16810 Telp. 0283 - 335 7768 Telp (0295) 382722
Telp. 6221- 87962291 – 93 Fax. 0283 - 340 520 Faks (0295) 385093
Fax. 6221- 87962294 Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso
Hari Retnowati bstegal08@yahoo.com mnc.pati@gmail.com
chandrajayapatiwiri@hotmail.com
Semarang_Pojok BEI Semarang_Pojok BEI Balikpapan
Univ Dian Nuswantoro Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33
Telp . (024) 356 7010 Telp . (024) 841 4970 Balikpapan – Kaltim
Gustav Iskandar Gustav Iskandar Tel. (0542) 736259
rita.yulita@mncsecurities.com
Bandar Lampung Menado Jambi
Jl. Brigjen Katamso No. 12 Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7
Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi
Tel. (0721) 251238 DEALING Tel. (0431) 877888 Telp : 0741-7554595/7075309
Tel. (0721) 264569 CSO Fax. (0431) 876222 Jasman
felixkrn@gmail.com msec.manado@mncsecurities.com
