BIRD Daily(MNC Research Division)
Jumat, 23 Januari 2015
MARKET COMMENT
IHSG kembali ditutup menguat untuk ketiga kalinya bertu- rut-turut disebabkan oleh ekspektasi adanya paket stimu- lus yang dikeluarkan ECB. Asing masih tetap membukukan net sell sebesar Rp244 miliar.
TODAY RECOMMENDATION
Setelah sempat DJIA di awal perdagangan turun -71 poin dalam masa penantian pengumuman detail Paket Stimulus baru yang akan dikeluarkan Bank Sentral Eropa dan sedikit lebih banyaknya tenaga kerja di AS yang mengajukan tun- jangan pengangguran yakni 307.000 unit (sedikit di atas ekspektasi sekitar 300.000 unit), tetapi market mulai ber- balik arah naik dan mencapai level tertinggi day trade se- besar +286 poin seiring Mario Draghi mengumumkan paket stimulus senilai €60 miliar ($69 miliar) atau total sebesar
€1,1 triliun yang akan berakhir di bulan September 2016 serta ECB menurunkan biaya pinjaman jangaka panjang untuk perbankan dan akhirnya DJIA ditutup naik tajam +259,70 poin (+1,48%) serta seiring menguatnya be- berapa saham big caps seperti: JPMorgan Chase, Bank of America dan Goldman Sach yang menguat minimal 2,8%
akibat kuatnya kinerja perbankan tersebut ditengah terde- presiasinya Euro terhadap US Dollar ke level terendah 11 tahun terakhir dan sedikit lebih ramainya perdagangan Kamis 22 Januari 2015 tercermin dalam volume perdagan- gan berjumlah 7,7 miliar saham (sedikit lebih banyak ketimbang rata-rata perdagangan dari awal bulan Januari hingga 22 Januari 2015 berjumlah 7,27 miliar saham).
Kombinasi kenaikan tajam EIDO +3,06% dan DJIA +1,48% serta penguatan Rupiah terhadap US Dollar mem- buat IHSG diperkirakan akan berlanjut menguat dalam perdagangan Jumat dan bukan mustahil mencoba menyen- tuh level 5.300 dalam perdagangan Jumat.
MARKET MOVERS (23/01)
Jumat Rupiah menguat di level Rp12.440 (08.00 AM)
Indeks Nikkei Jumat naik 156 poin (08.00 AM)
Dow Jones Futures Jumat turun 20 poin (08.00 AM) GLOBAL MARKET (22/01)
Indices Point +/- %
DJIA 17.813,98 +259,70 +1,48
NASDAQ 4.750,40 +82,98 +1,78
NIKKEI 17.329,02 +48,54 +0,28
HSEI 24.522,63 +170,05 +0,70
STI 3.370,64 +16,18 +0,48
COMMODITIES PRICE (22/01)
Komoditas Price +/- %
Nymex/barrel 46,52 -1,26 -2,64
Batubara US/ton 61,80 -0,95 -1,51
Emas US/oz 1.303,20 +9,50 +0,73
Nikel US/ton 14.850 -175 -1,16
Timah US/ton 19.510 +140 +0,72
CPO RM/ Mton 2.246 -27 -1,19
Copper US/ pound 2,58 -0,034 -1,3
Follow us on:
BIRDMsec
Bird Msec
IHSG
5.253,18
+37,92 (+0,73%)
Volume 5,16
Value 6,30
Market Cap. 5.216
Average PE 19,10
Average PBV 2,10
High—Low
(Yearly) 5.253—4.176
USD/IDR 12.485
+9 (+0,07%) Support—
Resistance 5.223 - 5.298 INDONESIA STOCK
EXCHANGE
MNC36
286,39
+2,42 (+0,85%)
BIRD Daily
COMPANY LATEST
PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI). Perseroan tahun lalu telah menambah armada hingga 1.900 unit. Tahun ini Perseroan hanya akan meremajakan armada saja. Belanja modal yang dianggarkan sekitar Rp 400 miliar. Selain untuk mendanai pembelian 500 taksi regular, belanja modal tersebut juga akan dipakai untuk pengembangan teknologi infor- masi dan infrastruktur. Melambatnya ekspansi perusahaan ini pasti akan berdampak pada pencapaian kinerja keuangan tahun 2015. Tercatat pada kuartal 3 tahun 2014 pendapatan Perseroan tercatat meningkat 26% menjadi Rp 640 miliar dan mencatat peningkatan laba bersih sebesar 14,8%.
PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL). Perseroan menargetkan pertumbuhan penjualan 2015 naik 8 sampai 9 persen, jika di- bandingkan dengan capaian kinerja penjualan yang meningkat 6 persen di 2014. Porsi penjualan ban hasil produksi Perse- roan masih didominasi after market dibandingkan dengan OEM sebanyak 13 persen, sementara ekspor 38 persen dan si- sanya untuk after market. Perseroan mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) masih menjadi negara tujuan ekspor ter- besar Perseroan dengan porsi 46 persen dari porsi ekspor, sedangkan ekspor ke negeri Paman Sam masih berlangsung lancar dan tidak ada kendala yang menghadang. Penjualan itu untuk semua (kendaraan), dari truk, light truk, sepeda mo- tor.
PT Indosat Tbk (ISAT). Perseroan akan memperluas jangkauan jaringan Super 4G-LTE ke wilayah Yogyakarta dan Bali pada kuartal pertama 2015 Perseroan sebelumnya telah secara resmi meluncurkan layanan internet berkecepatan hingga 185 Mbps secara komersial pada 22 Desember 2014 lalu. Peluncuran tersebut, merupakan wujud nyata komitmen opera- tornya untuk menjadi pemimpin layanan data untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan dengan menikmati internet kecepatan yang stabil. Ekspansi jangkauan jaringan 4G-LTE ke kota besar lainnya akan segera menyusul. Jarin- gan 4G (4G network) atau LTE (Long Term Evolution) merupakan teknologi jaringan telekomunikasi terbaru yang dikate- gorikan sebagai teknologi generasi ke-4. LTE memiliki keunggulan pada kecepatan dan efisiensi jaringan, sehingga pe- langgan dapat menikmati layanan data dengan kecepatan akses baik upload/download konten berkapasitas besar seperti foto atau video, email, data transfer, browsing, chating, serta content-content lainnya.
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP). Perseroan merampungkan pembangunan pabrik semen senilai Rp6,5 triliun pada kuartal III-IV tahun ini. Target merampungkan proyek pabrik semen P-14 dipastikan mundur dari sebelumnya pada kuartal II-III/2015. Total belanja modal untuk proyek P-14 mencapai Rp5,5 triliun hingga Rp6,5 triliun dari kas inter- nal. Pabrik semen baru ke-14 itu berlokasi di Citeureup Bogor Jawa Barat. Proyek tersebut telah dibangun sejak 2013 lalu.
Tahun ini, kapasitas produksi di pabrik P-14 dipastikan akan berjalan penuh mencapai 4,4 juta ton. Sementara itu, Perse- roan menganggarkan belanja modal sebesar Rp4 triliun-Rp5 triliun tahun ini. Belanja modal (capital expenditure/Capex) tersebut dari kas internal untuk pendanaan ekspansi sepanjang 2015. Pada tahun ini, total produksi ditargetkan dapat meningkat 1,5 juta ton-2 juta ton menjadi 20 juta ton-20,5 juta ton dari tahun lalu sebanyak 18,5 juta ton.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). Perseroan menargetkan dapat membukukan laba bersih sebesar Rp 21,2 tril- iun (bank only) pada tahun ini, setelah merealisasikan rights issue. Target tersebut tumbuh 19,5% dibandingkan proyeksi laba perseroan pada 2014 yang senilai Rp 17,74 triliun. Target perolehan laba Perseroan tersebut lebih tinggi dibanding- kan target laba tanpa melakukan rights issue, yang diproyeksi hanya mencapai Rp 20,2 triliun atau tumbuh 13,87% se- cara year on year (yoy). Berdasarkan bahan paparan rights issue perseroan yang telah disampaikan ke Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), rights issue Perseroan senilai Rp 9,3 triliun tersebut akan memberikan leverage kredit sebesar Rp 74 triliun tahun ini. Dengan adanya rights issue, tahun ini Perseroan menargetkan dapat membukukan kredit sebesar Rp 635 triliun, tumbuh 34,57% dibandingkan proyeksi penyaluran kredit tahun lalu. Tanpa melakukan rights issue, per- tumbuhan kredit diproyeksikan 18,9% atau sekitar Rp 561 triliun. Pada 2014, Perseroan memproyeksikan penyaluran kredit sebesar Rp 471,86 triliun atau tumbuh 13,16% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 416,98 triliun.
PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON). Perseroan telah mencapai target kinerja di tahun 2014. Akhir tahun lalu, Perse- roan memperoleh pendapatan Rp 3,3 triliun atau tumbuh 26,9% tahun 2013 Rp 2,6 triliun. Laba bersih Perseroan di tahun 2014 juga telah mencapai target, yakni senilai Rp 314 miliar atau tumbuh 46,7% dari tahun 2013 Rp 214 miliar. Perse- roan optmistis kinerja tahun ini akan semakin positif. Perseroan berharap pendapatan tahun 2015 tumbuh 21% menjadi Rp 4 triliun, sedangkan laba bersihnya naik 32,16% menjadi Rp 415 miliar. Perseroan menguasai pasar beton pracetak dalam negeri dengan pangsa pasar sekitar 43%. Selain memenuhi kebutuhan beton pracetak dalam negeri, Perseroan telah berencana mengeksor ke wilayah Asia Tenggara, yakni Singapura, Brunei Darussalam dan wilayah Malaysia bagian selatan. Rencana ekspor ini nantinya akan didukung oleh pabrik baru perseroan yang berlokasi di Batam. Pabrik yang baru diakuisisi tahun lalu ini berdiri di atas lahan seluas 27 hektare (ha). Adapun kapasitas produksinya mencapai 100.000 ton per tahun.
3
BIRD Daily
ECONOMIC CALENDER CORPORATE ACTION
Monday
19
Januari
Tuesday
20
Januari
Wednesday
21
Januari
Thursday
22
Januari
Friday
23
Januari
•
Japan : Consumer Confidence Index•
China : Retail Sales•
China : Industrial Production•
China : GDP•
Eurozone : ZEW Survey (Economic Sentiment)•
USA : NAHB Housing Market Index•
Japan : Bank of Japan Monetary Policy State- ment•
Japan : All Industry Activity Index•
Japan : Machine Tool Orders•
USA : MBA Mortgage Applications•
USA : Building Permits•
USA : Housing Starts•
DAJK : RUPS•
WOMF : RUPS•
Eurozone : European Central Bank Rate Deci- sion•
USA : Initial Jobless•
USA : Continuing Claims•
USA : House Price Index•
Japan : Markit/ JMMA Japan Manufacturing PMI•
China : HSBC Manufacturing PMI•
Eurozone : Markit Manufacturing PMI•
Eurozone : Markit Services PMI•
Eurozone : Markit Composite PMI•
USA : MArkit Manufacturing PMI•
BBNP : RUPS•
SMGR : RUPS•
KARW : RUPS World Indices Comparison 2015 Year-to-Date Growth22/01/2015 IDX Foreign Net Trading
Net Sell -244,05 Net Sell -2.914,2 Year 2015
IDX Foreign Net Trading (Miliar Rp)
3
-1.50%
-1.00%
-1.92%
2.11%
-1.43%
-3.36%
6.65%
2.25%
-2.82%
-0.74%
Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong S. Korea Japan China India USA UK
5480
5231
Buy Sell
Domestic
2780
3029
Buy Sell
Foreign
BIRD Daily
CODE CLOSE CHG S R REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
ARNA 960 0 900 1020 BUY
INTP 22800 675 21338 23588 BOW SMGR 14400 300 13650 14850 BOW
ANEKA INDUSTRI
ASII 7750 75 7563 7863 BUY
BARANG KONSUMSI
AISA 2145 115 1908 2268 BOW
GGRM 56175 3150 50738 58463 BOW ICBP 14675 175 14138 15038 BUY
KLBF 1840 30 1773 1878 BUY
INDF 7625 200 7113 7938 BUY
UNVR 35800 -150 34375 37375 BUY
INFRASTRUKTUR
PGAS 5375 25 5175 5550 BUY
TBIG 9575 75 9388 9688 BOW
TLKM 2880 -35 2808 2988 BUY
KEUANGAN
BBNI 5950 -25 5813 6113 BOW
BBRI 11475 50 11150 11750 BOW BMRI 11000 25 10763 11213 BUY BBCA 13200 125 12875 13400 BUY
AALI 24000 -175 23713 24463 BOW
LSIP 1880 -25 1863 1923 BOW
SSMS 1670 -40 1630 1750 BUY
PLANTATION
CODE CLOSE CHG S R REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
ADHI 3645 95 3433 3763 BOW
BSDE 2145 85 1930 2275 BUY
CTRA 1465 25 1378 1528 BUY
LPKR 1065 25 1008 1098 BUY
PTPP 3805 175 3470 3965 BOW
PWON 505 22 452 536 BOW
SMRA 1695 85 1473 1833 BUY
WIKA 3640 45 3498 3738 BOW
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES 745 40 673 778 BUY
AKRA 4530 -45 4410 4695 BUY
SCMA 3550 -125 3380 3845 BUY
ADRO 1015 10 980 1040 BUY
INCO 3505 80 3383 3548 BOW
PTBA 11750 600 10288 12613 BUY
COMPANY GROUP
BHIT 282 2 269 293 BUY
BMTR 1935 -10 1828 2053 BUY
MNCN 2895 20 2773 2998 BUY
BABP 80 -2 77 86 BUY
BCAP 985 -5 958 1018 BUY
IATA 83 -1 81 87 BOW
KPIG 1320 30 1125 1485 BUY
MSKY 1655 -40 1608 1743 BOW
PERTAMBANGAN TOP TRADING VALUE
ASII 520 8,3
BBRI 513 8,1
INDF 313 5,0
PGAS 258 4,1
BMRI 228 3,6
Code (Bill.Rp) %
TOP LOSERS
TRAM -44 -28,57 EMTK -1250 -16,03 CNKO -16 -13,56 PDES -19 -10,33 FORU -75 -9,87
Code Change % TRADING SUMMARY
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION TOP TRADING VOLUME
NIRO 567 11,0
SIAP 319 6,2
CPRO 239 4,6
BBTN 220 4,3
TRAM 161 3,1
Code (Mill.Sh) %
TOP GAINERS
BTON +80 +16,16 JIHD +120 +12,25 INAI +37 +11,49 JKSW +5 +9,09 BACA +8 +8,70 Code Change %
5
BIRD Daily
Disclaimer
This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accu- racy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting ser- vices for or relating to those companies.
MNC Securities
MNC Financial Center Lt 14—16
Jl. Kebon Sirih No.21—27 Jakarta 10340 P. 021-29803111
F. 021-39836857
Research
Edwin J. Sebayang Head of research [email protected] ext.52233 mining, energy, company groups
Reza Nugraha
[email protected] ext.52235 cement, consumer, construction, property
Dian Agustina ext.52234
plantation, pharmacy
Zabrina Raissa ext.52237
banking
Victoria Venny ext.52236
telecommunication, tower
Sharlyta L. Malique ext.52303
miscellaneous industry
BIRD Daily
MNC Financial Center 14-16 Floor MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta
Jalan Kebon Sirih No. 21-27 Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20
Jakarta 10340 Ruko No. 2 Senopati
Telp : 29803111 (Hunting) Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan
Fax : 39836867/57 Jakarta 10620 Telp. ( 021 ) 72799989
HP. 0888 800 9138 Telp. 021-6127668 Fax. (021 ) 72799977
Yelly Syofita Fax. 021-6127701 Suta Vanda Syafril
[email protected] Wesly andry [email protected]
INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta
Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana
Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26
Jakarta 11520 Jl. Gajah Mada 174 Jakarta 11610
Telp. 021-5813378 / 79 Telp. ( 021 ) 63875567 Telp. 021-5803735
Fax. 021-5813380 '( 021 ) 63875568 Fax . 021-58358063
HP. 0815 1650 107 Anggraeni Kie Henny Roosiana
Denny Kurniawan [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta
Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City)
Kemayoran, Jakarta 10630 Jakarta Utara 14240 Jakarta 12240
Telp. (021) 30044599 Telp. 021-45842111 Telp. (021) 7294243, 7294230
Ponirin Johan Fax . 021-45842110 Fax. (021) 7294245
[email protected] Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto
[email protected] [email protected]
OTISTA - Jakarta Gani Djemat Gatot Subroto
Jl. Otista Raya No.31A Plaza Gani Djemat, 5th Floor Gedung Patra Jasa lantai 19 suite 1988
Jakarta Timur Jl. Imam Bonjol No. 76-78 Jl jend Gatot Subroto kav. 32-34
Telp. (021) 29360105 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310 Telp. (021) 52900008
FAX. (021) 29360106 (021)- 315 6178 Kresna
Fauziah/Nadia Dodik [email protected]
Otista [email protected]
SURABAYA Sby-Sulawesi MEDAN
GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60 Jl. Karantina No 46
JL. BASUKI RAHMAT 16-18 Surabaya 60281 Kel. Durian, Kec Medan Timur
SURABAYA Telp. 031-5041690 Medan 20235
TELP. 031-5317929 Fax. 031-5041694 Telp. 061-6641905
HP. 0888 303 7338 HP. 0812 325 2868
ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
Bandung MALANG SOLO
Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Gedung Graha Prioritas Lantai 1-2
Bandung - 40262 Malang 65112 Jl. Slamet Riyadi No.302 Solo
Telp No. 022- 733 1916-17 Telp. 0341-567555 Telp. (0271) 731779
Fax No. 022- 733 1915 Fax. 0341-586086 733398, 737307
Bismar / Dimas Panji HP. 0888 330 0000 Fax. (0271) 637726
[email protected] Lanny Tjahjadi Tindawati
[email protected] [email protected] LY. Lennywati
[email protected] [email protected]
DENPASAR MAGELANG SEMARANG
Gedung Bhakti Group Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2
( Koran Seputar Indonesia ) Komp. Kyai Langgeng Kav. 35 - 36
Jl. Diponegoro No. 109 Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Semarang
Denpasar - 80114 Telp. 0293-313338 Telp. 024-76631623
Telp. 0361-264569 0293-313468 Fax. 024-76631627
Fax. 0361-264563 Fax. 0293-313438 Widyastuti
HP. 0888 282 6180 [email protected]
Deddy Irianto [email protected]
Sentul - Bogor MAKASSAR BATAM
Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Komplek Galaxy No.19
Sentul City, Makassar - Sulawesi Selatan Jalan Imam Bonjol
Bogor – 16810 Kompleks Rukan Ratulangi Batam
Telp. 6221- 87962291 – 93 Blok. C12-C13 Telp : 0778-459997
Fax. 6221- 87962294 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax : 0778-456787
Hari Retnowati Makassar - 90113 HP. 0812 701 7917
[email protected] Telp. 0411-858516 Manan
Fax. 0411-858526 [email protected]
Fax. 0411 - 850913 [email protected]
Daniel R. Marsan email: [email protected]
Semarang_Pojok BEI TEGAL PATI
Univ Dian Nuswantoro Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1
Telp . (024) 356 7010 Tegal - Jawa Tengah Pati – Jawa Tengah
Gustav Iskandar Telp. 0283 - 335 7768 Telp (0295) 382722
Fax. 0283 - 340 520 Faks (0295) 385093
Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso
[email protected] [email protected]
Bandar Lampung Semarang_Pojok BEI Balikpapan
Jl. Brigjen Katamso No. 12 Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33
Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Telp . (024) 841 4970 Balikpapan – Kaltim
Tel. (0721) 251238 DEALING Gustav Iskandar Tel. (0542) 736259
Tel. (0721) 264569 CSO [email protected]
Menado Jambi
Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7
Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi
Tel. (0431) 877888 Telp : 0741-7554595/7075309
Fax. (0431) 876222 Jasman
