BIRD Daily(MNC Research Division)
Rabu, 15 April 2015
MARKET COMMENT
Kombinasi kejatuhan tajam EIDO -2,33%, DJIA -0,45%
dan bertumbangannya harga komoditas seperti: nikel - 1,74%, timah -3,59% dan gold -0,44% serta kembali ter- sungkurnya Rupiah terhadap USD mendekati 13.000 diten- gah KECIL nya peluang rating agency S&P menaikkan rat- ing Indonesia melihat lemahnya implementasi kebijakan ekonomi Indonesia serta berlanjutnya net sell investor as- ing menjadi faktor IHSG turun –28,30 poin (-0,52%) dir- ingi net sell asing sekitar Rp 500 miliar dalam perdagangan Selasa.
TODAY RECOMMENDATION
Dampak berlanjutnya kenaikan harga minyak mentah dunia menyusul proyeksi akan turunnya produksi minyak dari US shale output dan berlanjutnya ketegangan di Ya- man serta, walaupun masih sangat awal, earnings report Q1/2015 emiten di Wall Street sedikit di atas proyeksi awal menjadi faktor DJIA menguat +59,66 poin (+0,33%) diten- gah moderatnya perdagangan Selasa, 14 April, tercermin dalam volume perdagangan berjumlah 5,8 miliar saham (lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata perdagangan dari awal April hingga 14 April berjumlah 6,1 miliar sa- ham).
Setelah 2 hari IHSG turun -72,23 poin (-1,32%) disertai net sell asing Rp 1,18 triliun, sehingga net sell asing YTD mencapai Rp 5,8 triliun (itu artinya asing telah pull out se- banyak Rp 6 triliun dari level tertinggi net buy asing yang sempat dicapai Rp 11,8 trilun), akibat kombinasi naiknya DJIA +0,33%, EIDO +0,51% serta temporary rebound harga komoditas seperti: oil +3,14%, nickel +1,53%, ti- mah +1,09% dan CPO +0,8% maka IHSG berpeluang menguat terbatas di hari Rabu menyusul akan berlanjutnya net sell asing sambil menunggu data Trade Balance Indo- nesia bulan Maret yang diperkirakan lebih kecil dari USD 700 juta serta data GDP China yang diperkirakan hanya tumbuh 7%.
BUY: ASII, TBIG, TLKM, CPIN, TOWR, BBRI, WSKT, INDF, KLBF, EXCL, BJBR, LPKR, LINK, MTFN, SRIL, BIRD, ASRI, MIKA
MARKET MOVERS (15/04)
Rabu Rupiah flat di level Rp 12.984 (08.00 AM)
Indeks Nikkei Rabu turun –70 poin (08.00 AM)
Dow Jones Futures Rabu turun –7 poin (08.00 AM) GLOBAL MARKET (14/04)
Indices Point +/- %
DJIA 18.036,70 +59,66 +0,33
NASDAQ 4.977,29 -10,96 -0,22
NIKKEI 19.908,68 +3,22 +0,02
HSEI 27.561,49 -454,85 -1,62
STI 3.521,08 +36,69 +1,05
COMMODITIES PRICE (14/04)
Komoditas Price +/- %
Nymex/barrel 53,54 +1,63 +3,14
Batubara US/ton 55,30 +0,50 +0,91
Emas US/oz 1.192,20 -7,10 -0,59
Nikel US/ton 12.595 +190 +1,53
Timah US/ton 16.275 +175 +1,09
CPO RM/ Mton 2.148 +17 +0,80
Copper US/ pound 2,70 -0,019 -0,70
Follow us on:
BIRDMsec
Bird Msec
IHSG
5.419,11
-28,30 (-0,52%)
Volume 5,2
Value 5,5
Market Cap. 5.466
Average PE 17,1
Average PBV 2,1
High—Low
(Yearly) 5.523—4.703
USD/IDR 12.951
-10 (-0,08%) IHSG Daily
Range 5.371 - 5.446 INDONESIA STOCK
EXCHANGE
USD/IDR
Daily Range 12.900-13.020
MNC36
295,78
-2,68 (-0,90%)
BIRD Daily
COMPANY LATEST
PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk (MREI). Perseroan membutuhkan suntikan modal segar minimal Rp300 miliar tahun ini. Perseroan menjelaskan pihaknya merencanakan menggelar rapat umum pemegang saham pada Mei 2015 den- gan agenda tambahan pengajuan peningkatan modal. Perusahaan ini pada awal Maret 2015 telah menggelar RUPS Luar Biasa untuk memperoleh izin peningkatan modal dasar dari Rp90 miliar menjadi Rp300 miliar atau dari 450 juta lembar saham menjadi 1,5 miliar lembar saham. Sesuai aturan, modal disetor perusahaan minimal 25% dari modal dasar. Pen- ingkatan modal direncanakan melalui dua tahap. Tahap awak melalui mekanisme rights issue. Adapun, pada tahap beri- kutnya diselenggarakan di lantai bursa. Pemegang saham Marein terdiri dari ABN Amro Bank (30,32%), Couts Bank Von Ernst LTD Singapore Branch (21,01%), AJB Bumiputera 1912 (19,69%), Felicity Gold Corporation (5,98%), UBS AG, Hongkong Branch (5,07%) dan Masyarakat (kurang dari 5%) (17,93%).
PT Indonesian Paradise Property Tbk (INPP). Perseroan akan mengakuisisi 25,91% saham PT Plaza Indonesia Tbk (PLIN) dengan nilai Rp2,3 triliun. Perseroan menggelar penawaran umum terbatas (PUT) I kepada para pemegang saham melalui penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Dana hasil right issue sebanyak 8,62 miliar lembar den- gan nilai maksimum Rp2,8 triliun sebagian besar akan digunakan untuk mengakuisisi saham PLIN. Perseroan akan meng- gunakan dana hasil PUT I sebesar 82,07% akan digunakan untuk melakukan pembelian saham PLIN tahap sebesar 920 juta lembar atau 25,91% kepemilikan dengan nilai Rp2,3 triliun dari Nexus Solutions Pte. Saat ini, pemegang saham Plaza Indonesia terdiri dari PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) sebesar 34,22%, UBS AG Singapore S/A Nexus Solutions PTE sebesar 29,53%, PT MNC Land Tbk (KPIG) sebesar 25,71% dan publik 10,51%. Perseroan dengan Nexus Solutions Pte.
telah melakukan perjanjian jual beli saham PLIN sebanyak 1,04 miliar lembar dalam dua tahap. Perseroan membeli saham PLIN pada harga Rp2.500 per lembar atau total Rp2,62 triliun. Pembelian tahap pertama akan dilakukan sebanyak 920 lembar dengan nilai Rp2,3 triliun. Pembayaran akan dilakukan maksimum delapan kali angsuran dengan pembayaran per- tama pada saat pelaksanaan HMETD. Pengalihan kepemilikan dapat dilakukan setelah pembayaran lunas. Tahap kedua, perseroan membeli 128,22 juta lembar saham PLIN atau Rp320,58 miliar. Pembelian saham tahap ini akan dilakukan pal- ing lambat setahun setelah tanggal pencatatan efek di BEI dengan dana pinjaman dari pihak lain.
PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS). Perseroan mendirikan anak usaha Shanghai Jingguang Energy Co. Ltd. di China. Perseroan mengatakan anak usaha tersebut berkedudukan di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok. Perusahaan akan bergerak di bidang perdagangan batu bara di wilayah Republik Rakyat Tiongkok. Shanghai Jingguang Energy memiliki modal 30 juta Renminbi yang sepenuhnya digelontorkan oleh emiten berkode saham GEMS tersebut.
PT Barito Pacific Tbk (BRPT). Perseroan memberikan waktu untuk berdiskusi PLN terkait dengan kapasitas pembangkit listrik yang akan dibangun paling lambat Juli 2015. Perseroan memang masih bimbang apakah akan membangun power plant berkapasitas 150 mega watt (MW) seperti rencana awal atau memperbesar hinga 600 MW. Perseroan mengatakan saat ini pihaknya masih berdiskusi intensif dengan PLN untuk menentukan kapasitasnya. Jika sampai Juli tidak mencapai kata sepakat, pihaknya akan melaju sesuai dengan rencana awal yaitu berkapasitas 150 MW. Sepertinya deadline bisa lebih awal lagi karena perseroan harus ngejar target beroperasi di 2019. Perseroan menjelaskan, awalnya perseroan akan membangun pembangkit listrik berkapasitas 150 MW di Cilegon, Banten. Kapasitas ini sudah disesuaikan dengan kebutu- han listrik dan steampabrik synthetic rubber hasil patungan anak usahanya PT Chandra Asri Petrochemical Tbk dan peru- sahaan asal Perancis, Michellin. Fasilitas ini ditargetkan rampung pada 2019. Guna memuluskan rencana awal tersebut, BRPT juga telah menggandeng partner dari luar negeri. Perseroan akan menjadi pemegang saham mayoritas jika pem- bangkit listrik dengan nilai investasi US$400 juta ini tetap sesuai dengan rencana awal. Namun, setelah berkonsultasi den- gan Kementerian Perindustrian perseroan disarankan untuk memperbesar kapasitas power plant agar lebih efisien. Sete- lah berdiskusi perseroan akhirnya bersedia untuk memperbesar kapasitasnya hingga 600 MW.
PT Trisula Internasional Tbk (TRIS). Perseroan menargetkan penjualan bersih tahun ini sebesar Rp850 miliar atau naik 14 persen dibandingkan realisasi penjualan bersih tahun 2014 yang Rp746,829 miliar. Untuk laba bersih tahun ini ditargetkan mencapai Rp40,50 miliar atau meningkat 15 persen dibandingkan laba bersih tahun sebelumnya yang Rp35,119 miliar. Di tahun 2014, penjualan pakaian perseroan banyak ditujukan ke pasar Asia yakni 45 persen, Amerika Serikat 28 persen, Eropa dan Inggris 12 persen dan sisanya ke pasar domestik serta Selandia Baru.
3
BIRD Daily
COMPANY LATEST
PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI). Perseroan bakal membagikan dividen sebesar Rp726 per saham. Artinya, sekitar 45% dari perolehan laba bersih perseroan pada tahun 2014 yang sebesar Rp2,5 triliun akan dialokasikan untuk dividen.
Pada tahun 2014, Perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp2,5 triliun atau meningkat 39% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,8 triliun. Meningkatnya laba bersih didukung oleh naiknya pendapatan bersih perseroan sebesar Rp16,31 triliun atau naik 29% dibanding tahun lalu Rp12,67 triliun. Peningkatan pendapatan tersebut juga di- dorong naiknya volume penjualan CPO dan turunannya serta naiknya harga jual rata-rata CPO perseroan tahun 2014 se- besar 14. Tahun ini, Perseroan akan membangun dua pabrik kelapa sawit dengan kapasitas masing-masing 45 ton tan- dan buah segar (TBS) per jam. Perseroan menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) Rp 3 triliun.
Sepertiganya untuk pemeliharaan tanaman belum menghasilkan, penanaman baru, dan penanaman kembali.
PT Logindo Samudera Makmur Tbk (LEAD). Perseroan mematok angka pertumbuhan pendapatan sekitar 15%-20% di tahun ini. Di tahun lalu, perseroan membukukan pendapatan sebesar US$69 juta, naik 17% dari pendapatan tahun 2013.
Seiring pertumbuhan pendapatan, laba bersih perseroan juga ditargetkan naik 21,4% year on year (YoY) menjadi US$18,98 juta. Sementara tahun lalu, Perseroan membukukan kontrak baru dan perpanjangan US$180 juta. Raihan pen- dapatan tersebut dikarenakan perseroan berhasil mengoperasikan 5 kapal berdaya besar yang memberi kontribusi 40%
dari total pendapatan tahun lalu. Perseroan juga berhasil mendapatkan beberapa pelanggan baru sebagai upaya diversifi- kasi dan perluasan basis pelanggan. Nah, guna memuluskan rencananya itu, perseroan akan berupaya memenangkan tender-tender yang segera berlangsung dan diprediksi akan selesai prosesnya dalam waktu dekat.
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA). Perseroan mengalokasikan anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) di tahun ini hanya sebesar Rp750 miliar. Angka ini turun 50% dari realisasi capex perseroan Rp1,5 triliun di tahun lalu. Industri pakan ternak yang masih sulit bangkit pada tahun ini menjadi salah satu alasan perseroan menurunkan alo- kasi capexnya. Perseroan juga melakukan lindung nilai terhadap obligasi valasnya untuk mengurangi tekanan. Industri pakan ternak masih suram pada tahun ini karena pemulihan harga days old chick (DOC) tampaknya masih membutuhkan waktu. Adapun sebagian besar alokasi belanja modal tersebut akan digunakan emiten pakan ternak ini untuk kebutuhan rutin dan peremajaan berbagai peralatan. Perseroan tidak akan melakukan ekspansi apapun pada tahun ini. Selain untuk kebutuhan rutin, belanja modal juga digunakan untuk beberapa proyek lanjutan dari tahun lalu. Sementara dana belanja modal tersebut akan berasal dari kas internal perusahaan dan seluruh laba bersih yang diperoleh perseroan pada 2014 yakni Rp385 miliar.
PT Tigaraksa Satria Tbk (TGKA). Perseroan membukukan laba bersih Rp 45,7 miliar pada kuartal I-2015. Laba bersih itu naik 33,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp34,3 miliar. Penjualan bersih dalam tiga bulan per- tama tahun ini naik 9% menjadi Rp 2,36 triliun. Sementara laba kotornya naik 16,2% year on year (yoy) menjadi Rp 247,8 miliar. Hal itu mendorong kenaikan laba usaha TGKA menjadi 26,9% yoy menjadi Rp 76,9 miliar. Tahun ini, perse- roan menganggarkan belanja modal sebesar Rp 35,79 miliar. Belanja modal itu bakal digunakan untuk membeli sejumlah peralatan pabrik dan mesin, merenovasi bangunan, dan pembelian kendaraan. Rencananya perusahaan ini bakal membagi dividen tunai tahun buku Desember 2014 sebesar Rp 86,79 miliar atau Rp 94,5 per saham. Dividen itu bakal dibagikan pada 1 Juni mendatang jika sudah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tahun lalu, perseroan mencetak laba bersih sebesar Rp 9,4 miliar dengan laba bersih sebesar Rp 165,2 miliar. Laba bersih itu tumbuh 23,4%
dari tahun 2013 yang sebesar Rp 133,8 miliar.
PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN). Perseroan membidik perolehan laba bersih tahun ini sebesar Rp1,7 triliun, naik 11,8% dibandingkan dengan periode 2014 sebesar Rp1,52 triliun. Laba bersih perseroan pada tahun ini akan bergantung pada laba atau rugi kurs yang berfluktuasi. Pada tahun ini, Perseroan mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/
capex) senilai Rp225 miliar. Sebanyak Rp75 miliar akan digunakan untuk perawatan rutin, sisanya sebesar Rp150 miliar dialokasikan untuk membiayai renovasi hotel Keraton dan Grand Hyat selama 2 tahun sejak 2014. Pada tahun lalu, sum- bangsih dari mall mencapai 41% setara dengan Rp624 miliar dari total pendapatan Rp1,52 triliun. Sedangkan, kontribusi dari penjualan proyek baru akan dicatat pada 2016 mendatang. Sementara itu, terkait rencana pengembangan mixed use development di kawasan Jababeka yang akan dikelola oleh anak perusahaan perseroan yaitu PT Plaza Indonesia Jababeka dengan kepemilikan 70%, perseroan memperkirakan biaya investasi proyek tersebut mencapai Rp2 triliun. Untuk mem- biayai proyek tersebut, Plaza Indonesia tengah mencari pinjaman sebesar Rp1,6 triliun. Perseroan masih mengkaji opsi investasi dan pinjaman yang akan dilakukan untuk mendanai proyek di Jababeka itu.
BIRD Daily
ECONOMIC CALENDER CORPORATE ACTION
Monday
13
April
Tuesday
14
April
Wednesday
15
April
Thursday
16
April
Friday
17
April
• China : Trade Balance • ACST : Cum Dividen @Rp 42
• GEMS : Cum Dividen @Rp 3,36
• PGAS : Cum Dividen @Rp 144,84
• China : Foreign Direct Investment
• USA : Advdnce Retail Sales
• USA : Business Inventories
• BDMN : Cum Dividen @Rp 81,50
• AALI : RUPS
• JPFA : RUPS
• China : Retail Sales
• China : Industrial Production
• China : GDP
• Japan : BOJ Kuroda speaks at Trust Banks’ As- sociation
• Eurozone : European Central Bank Rate Deci- sion
• BJTM : Cum Dividen @Rp 41,86
• BFIN : RUPS
• HOTL : RUPS
• MBBS : RUPS
• RELI : RUPS
• TURI : RUPS
• Eurozone : ECB Survey of Professional Forecast- ers
• USA : Housing Starts
• USA : Building Permits
• USA : Initial Jobless Claims
• USA : Philadelphia Fed
• ASGR : RUPS
• GREN : RUPS
• SMGR : RUPS
• TOBA : RUPS
• Eurozone : G-20 Finance Ministers, Central Bankers Meet in Washington
• Japan : Consumer Confidence Index
• Eurozone : CPI
• USA : CPI
• USA : U. of Michigan Confidence
• MDIA : RUPS
• SSMS : RUPS
• TLKM : RUPS
• VIVA : RUPS World Indices Comparison 2015 Year-to-Date Growth
14/04/2015 IDX Foreign Net Trading
Net Sell -502,71 Net Buy 5.733,22 Year 2015
IDX Foreign Net Trading (Miliar Rp)
5.06%
4.72%
3.19%
15.54%
8.99%
14.08%
27.43%
4.83%
0.76%
7.79%
Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong S. Korea Japan China India USA UK
3369
2866
Buy Sell Domestic
Buy Sell
2135
2638
Buy Sell
Foreign
5
BIRD Daily
CODE CLOSE CHG S R REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
ARNA 790 -15 760 835 BOW
INTP 22650 -150 22050 23400 BOW SMGR 12850 -150 12438 13413 BOW
ANEKA INDUSTRI
ASII 8200 25 8038 8338 BUY
BARANG KONSUMSI
AISA 1975 -45 1878 2118 BOW
GGRM 50575 -1525 49088 53588 BOW ICBP 14150 -50 13988 14363 BOW
KLBF 1850 5 1818 1878 BUY
INDF 7350 0 7238 7463 BOW
UNVR 38750 -1025 37350 41175 BOW
INFRASTRUKTUR
PGAS 4600 -185 4543 4843 BOW
TBIG 9250 0 8875 9625 BOW
TLKM 2795 0 2750 2840 BOW
KEUANGAN
BBNI 7100 -100 7000 7300 BOW BBRI 13000 0 12888 13113 BOW BMRI 11850 -200 11613 12288 BOW BBCA 14950 -75 14688 15288 BOW
AALI 23300 -450 22700 24350 BOW
LSIP 1570 -70 1463 1748 BOW
SSMS 2080 -25 2018 2168 BOW
PLANTATION
CODE CLOSE CHG S R REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
ADHI 3000 -25 2930 3095 BOW
BSDE 2060 -10 2013 2118 BOW
CTRA 1405 -55 1343 1523 BOW
LPKR 1445 65 1308 1518 BUY
PTPP 3870 -30 3743 4028 BOW
PWON 500 -15 485 530 BOW
SMRA 1900 -40 1823 2018 BOW
WIKA 3510 -15 3413 3623 BOW
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI
ACES 690 -15 675 720 BOW
AKRA 5000 -125 4778 5348 BOW
SCMA 3425 45 3290 3515 BUY
ADRO 955 0 925 985 BOW
INCO 3075 -100 3005 3245 BOW
PTBA 10400 -50 10163 10688 BOW
COMPANY GROUP
BHIT 286 -2 274 301 BOW
BMTR 1600 -45 1518 1728 BOW
MNCN 2600 -15 2450 2765 BOW
BABP 98 1 92 104 BUY
BCAP 1880 0 1843 1918 BOW
IATA 79 -1 77 83 BOW
KPIG 1360 -10 1335 1395 BOW
MSKY 1640 -60 1558 1783 BOW
PERTAMBANGAN TOP TRADING VALUE
TLKM 428 7,8 BMRI 402 7,3 BBRI 253 4,6 BBCA 242 4,4 PGAS 189 3,4 Code (Bill.Rp) %
TOP LOSERS
INDR -260 -23,85 BBRM -34 -21,12 KBRI -6 -10,71 SIAP -32 -8,74 WAPO -7 -8,54 Code Change % TRADING SUMMARY
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION TOP TRADING VOLUME
MTFN 637 12,3
SRIL 553 10,6
NIRO 243 4,7
TLKM 153 2,9
ASRI 149 2,9
Code (Mill.Sh) %
TOP GAINERS
MREI +725 +24,87 BRAM +1150 +24,87 JKSW +19 +23,75 EMTK +1825 +19,78 YPAS +90 +18,00
Code Change %
BIRD Daily
Disclaimer
This research report has been issued by PT MNC Securities It may not be reproduced or further distributed or published, in whole or in part, for any purpose. PT MNC Securities has based this document on information obtained from sources it believes to be reliable but which it has not independently verified; PT MNC Securities makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility to liability as to its accu- racy or completeness. Expression of opinion herein are those of the research department only and are subject to change without notice. This document is not and should not be construed as an offer or the solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any investment. PT MNC Securities and its affiliates and/or their offices, directors and employees may own or have positions in any investment mentioned herein or any investment related thereto and may from time to time add to or dispose of any such investment. PT MNC Securities and its affiliates may act as market maker or have assumed an underwriting position in the securities of companies discusses herein (or investment related thereto) and may sell them to or buy them from customers on a principal basis and may also perform or seek to perform investment banking or underwriting ser- vices for or relating to those companies.
MNC Securities
MNC Financial Center Lt 14—16
Jl. Kebon Sirih No.21—27 Jakarta 10340 P. 021-29803111
F. 021-39836857
Research
Edwin J. Sebayang Head of research [email protected] ext.52233 mining, energy, company groups
Reza Nugraha
[email protected] ext.52235 cement, consumer, construction, property
Dian Agustina ext.52234
plantation, pharmacy
Zabrina Raissa ext.52237
banking
Victoria Venny ext.52236
telecommunication, tower
Sharlyta L. Malique ext.52303
miscellaneous industry
7
BIRD Daily
MNC Financial Center 14-16 Floor MANGGA DUA - Jakarta SURYO - Jakarta
Jalan Kebon Sirih No. 21-27 Arkade Belanja Mangga Dua Jl. Suryo No. 20
Jakarta 10340 Ruko No. 2 Senopati
Telp : 29803111 (Hunting) Jl Arteri Mangga Dua Raya Jakarta Selatan
Fax : 39836867/57 Jakarta 10620 Telp. ( 021 ) 72799989
HP. 0888 800 9138 Telp. 021-6127668 Fax. (021 ) 72799977
Yelly Syofita Fax. 021-6127701 Suta Vanda Syafril
[email protected] Wesly andry [email protected]
INDOVISION - Jakarta GAJAH MADA - Jakarta TAMAN PERMATA BUANA - Jakarta
Wisma Indovision Lantai Dasar Mediterania Gajah Mada Residence Ruko Taman Permata Buana
Jl Raya Panjang Z / III Unit Ruko TUD 12 Jalan Pulau Bira D1 No. 26
Jakarta 11520 Jl. Gajah Mada 174 Jakarta 11610
Telp. 021-5813378 / 79 Telp. ( 021 ) 63875567 Telp. 021-5803735
Fax. 021-5813380 '( 021 ) 63875568 Fax . 021-58358063
HP. 0815 1650 107 Anggraeni Kie Henny Roosiana
Denny Kurniawan [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
KEMAYORAN - Jakarta KELAPA GADING - Jakarta GANDARIA - Jakarta
Jl. Landasan Pacu Utara Selatan Blok A1, Kav 2 Komplek Bukit Gading Mediterania Jl. Iskandar Muda No. 9 A Apartemen Mediterania Palace, Ruko C/OR/M Jl. Boulevard BGR Blok A/12 Kelapa Gading Barat Arteri Pondok Indah (depan Gandaria City)
Kemayoran, Jakarta 10630 Jakarta Utara 14240 Jakarta 12240
Telp. (021) 30044599 Telp. 021-45842111 Telp. (021) 7294243, 7294230
Ponirin Johan Fax . 021-45842110 Fax. (021) 7294245
[email protected] Andri Muharizal Putra A. Dwi Supriyanto
[email protected] [email protected]
OTISTA - Jakarta Gani Djemat Gatot Subroto
Jl. Otista Raya No.31A Plaza Gani Djemat, 5th Floor Gedung Patra Jasa lantai 19 suite 1988
Jakarta Timur Jl. Imam Bonjol No. 76-78 Jl jend Gatot Subroto kav. 32-34
Telp. (021) 29360105 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310 Telp. (021) 52900008
FAX. (021) 29360106 (021)- 315 6178 Kresna
Fauziah/Nadia Dodik [email protected]
Otista [email protected]
SURABAYA Sby-Sulawesi MEDAN
GEDUNG ICBC CENTER Jl. Sulawesi No. 60 Jl. Karantina No 46
JL. BASUKI RAHMAT 16-18 Surabaya 60281 Kel. Durian, Kec Medan Timur
SURABAYA Telp. 031-5041690 Medan 20235
TELP. 031-5317929 Fax. 031-5041694 Telp. 061-6641905
HP. 0888 303 7338 HP. 0812 325 2868
ANDRIANTO WIJAYA Lius Andy H.
[email protected] [email protected]
[email protected] [email protected]
Bandung MALANG SOLO
Jl. Gatot Subroto No. 2 Jl. Pahlawan TRIP No. 9 Gedung Graha Prioritas Lantai 1-2
Bandung - 40262 Malang 65112 Jl. Slamet Riyadi No.302 Solo
Telp No. 022- 733 1916-17 Telp. 0341-567555 Telp. (0271) 731779
Fax No. 022- 733 1915 Fax. 0341-586086 733398, 737307
Bismar / Dimas Panji HP. 0888 330 0000 Fax. (0271) 637726
[email protected] Lanny Tjahjadi Tindawati
[email protected] [email protected] LY. Lennywati
[email protected] [email protected]
DENPASAR MAGELANG SEMARANG
Gedung Bhakti Group Jl. Cempaka No. 8 B Rukan Mutiara Marina No. 36 Lt. 2
( Koran Seputar Indonesia ) Komp. Kyai Langgeng Kav. 35 - 36
Jl. Diponegoro No. 109 Kel. Jurang Ombo, Magelang 56123 Semarang
Denpasar - 80114 Telp. 0293-313338 Telp. 024-76631623
Telp. 0361-264569 0293-313468 Fax. 024-76631627
Fax. 0361-264563 Fax. 0293-313438 Widyastuti
HP. 0888 282 6180 [email protected]
Deddy Irianto [email protected]
Sentul - Bogor MAKASSAR BATAM
Jl. Ir. H. Djuanda No. 78 Jl. Lanto Dg Pasewang No. 28 C Komplek Galaxy No.19
Sentul City, Makassar - Sulawesi Selatan Jalan Imam Bonjol
Bogor – 16810 Kompleks Rukan Ratulangi Batam
Telp. 6221- 87962291 – 93 Blok. C12-C13 Telp : 0778-459997
Fax. 6221- 87962294 Jl. DR. Sam Ratulangi No. 7 Fax : 0778-456787
Hari Retnowati Makassar - 90113 HP. 0812 701 7917
[email protected] Telp. 0411-858516 Manan
Fax. 0411-858526 [email protected]
Fax. 0411 - 850913 [email protected]
Daniel R. Marsan email: [email protected]
Semarang_Pojok BEI TEGAL PATI
Univ Dian Nuswantoro Jl. Ahmad Yani No 237 Jalan HOS Cokroaminoto Gang 2 No. 1
Telp . (024) 356 7010 Tegal - Jawa Tengah Pati – Jawa Tengah
Gustav Iskandar Telp. 0283 - 335 7768 Telp (0295) 382722
Fax. 0283 - 340 520 Faks (0295) 385093
Tubagus Anditra/ Aprilia Arie Santoso
[email protected] [email protected]
Bandar Lampung Semarang_Pojok BEI Balikpapan
Jl. Brigjen Katamso No. 12 Universitas Stikubank Jl. Jend Sudirman No.33
Tanjung Karang, Bandar Lampung 35111 Telp . (024) 841 4970 Balikpapan – Kaltim
Tel. (0721) 251238 DEALING Gustav Iskandar Tel. (0542) 736259
Tel. (0721) 264569 CSO [email protected]
Menado Jambi
Jl. Pierre Tendean Jl. GR. Djamin Datuk Bagindo No.7
Komp Mega Mas Blok 1 D No.19 Jambi
Tel. (0431) 877888 Telp : 0741-7554595/7075309
Fax. (0431) 876222 Jasman
