Market Comment
Indeks Harga Saham Gabungan pada perdagangan Kamis (15 Juni 2017) ditutup melemah sebesar –16.61 poin atau +1.50% ke level 5,792.89. IHSG ditutup dengan total transaksi mencapai Rp6.3 triliun. Melemahnya IHSG seiring dengan melemahnya bursa global sentimen negatif dari dalam negeri terpicu oleh kenaikkan Fed Fund Rate.
Jatuhnya saham sektor teknologi sebesar 0.5% ditandai jatuhnya saham Apple -0.6%, Google -0.8% serta turunnya saham sektor Consumer Discretionary ditandai jatuhnya saham Amazon.com -1.3% dan Nike -3.2% setelah perseroan mengatakan akan memotong 2% jumlah pekerja globalnya menjadi faktor DJIA turun sebesar -30.10 poin (-0.14%) di hari Kamis.
Minor profit taking setelah menguat tajam di hari sebelumnya setelah The Fed menaikkan Fed Fund Rate dan akan kembali menaikkan Fed Fund Rate di bulan September menjadi faktor IHSG turun sebesar -0.3% disertai investor asing kembali membukukan Net Sell sebesar Rp-270 miliar, sehingga Net Buy Asing YTD menjadi Rp19.39 triliun. Kombinasi jatuhnya DJIA -0.14%, Oil -0.31%, Gold -0.55%, dan Nickel -1.06% di tengah statemen World Bank bahwa GDP Indonesia akan tumbuh 5.3% di tahun 2018, di bawah asumsi yang dibuat pemerintah Indonesia GDP akan tumbuh 5.4%-5.6% serta perkiraan harga minyak mentah akan anjlok menuju USD30/barrel, juga jauh di bawah asumsi yang dibuat pemerintah.
PT Waskita Karya Tbk (WSKT) terus aktif mencari dana Rp7 triliun untuk membangun sejumlah agenda ekspansi bisnis, terutama membiayai proyek jalan tol. Selain berasal dari hasil divestasi saham anak usaha, termasuk PT Waskita Toll Road, perseroan akan menjual kepemilikan di sejumlah ruas jalan tol miliknya. Sejauh ini sudah ada 14 perusahaan yang berminat mengincar saham Waskita Toll Road serta kepemilikan (saham) di tujuh ruas jalan tol yang dikuasai oleh perusahaan tersebut. Ruas tol yang akan dijual antara lain ruas jalan tol Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang dan Pasuruan-Probolinggo. Di empat ruas jalan tol tersebut, Waskita Toll Road menguasai porsi saham mayoritas. Sementara di tiga ruas jalan tol lain, Waskita tercatat sebagai pemilik saham minoritas. Tiga ruas jalan tol tersebut meliputi ruas jalan tol Ngawi-Kertosono, Kertosono-Kediri, serta ruas jalan tol Batang-Semarang.
BUY: ITMG, PTBA, ADRO, APLN, BBCA, BBNI, GGRM, ICBP, INCO, PTPP, SMGR, TLKM, TOTL, WIKA
BOW: HRUM, UNTR, TPIA, ADHI, ANTM, ASII, BBRI, BRPT, CPIN, CTRA, GJTL, HMSP, INDF, INTP, JSMR, PGAS, PWON, SMRA, TINS, UNVR, WSBP, WSKT, WTON
Today Recommendation
Market Movers (16/06)
Rupiah, Jumat melemah di level Rp13,300 (07.30 AM) Indeks Nikkei, Jumat menguat 76 poin (07.30 AM) DJIA, Jumat melemah 14 poin (07.30 AM)
15/06/2017 IDX Foreign Net Trading
Net Sell (Rp miliar) -269.8 Year to Date 2017
IDX Foreign Net Trading
Net Buy (Rp miliar) 19,530.8
5,776.28
IHSG
-16.61 (-0.29)-333.87
MNC 36
-1.82 (-0.54%)INDONESIA STOCK EXCHANGE
Volume (million share) 6,550
Value (billion Rp) 5,412
Market Cap. 6,296
Average PE 12.5
Average PBV -2.1
High - Low (Yearly) 5,850 - 4,408 13,280 +5 (+0.04%) IHSG Daily Range 5,739 - 5,809 USD/IDR Daily Range 13,255 - 13,330 USD/IDR Indices Point +/- % DJIA 21,359.90 -14.66 -0.07 NASDAQ 6,165.50 -29.39 -0.47 NIKKEI 19,831.82 -51.70 -0.26 HSEI 25,565.34 -310.56 -1.20 STI 3,232.09 -21.34 -0.66
GLOBAL MARKET (15/06)
Komoditas Price +/- % Nymex/barrel 44.32 -0.14 -0.31 Batubara US/ton 78.30 +0.15 +0.19 Emas US/oz 1,254.48 -6.91 -0.55 Nikel US/ton 8,850.00 -95.00 -1.06 Timah US/ton 19,500.00 +275.00 +1.43 Copper US/ pound 2.57 +0.002 +0.08 CPO RM/ Mton 2,498.00 +21.00 +1.71COMMODITIES PRICE (15/06)
DAILY HIGHLIGHT
MNC Sekuritas Research Division
16 Juni 2017
Page 2
DAILY HIGHLIGHT | 16 Juni 2017 | MNC Sekuritas Research Division
COMPANY LATEST
www.mncsekuritas.id
MNC Sekuritas
1-500-899
research@mncsecurities.com
PT Ciputra Development Tbk (CTRA). Proyek reklamasi Perseroan di Makassar segera terealisasi. Hari ini, kapal yang membawa pasir reklamasi sudah memulai pekerjaannya. Pekerjaan Reklamasi di Makassar ini diperkirakan akan memakan waktu 3 bulan. Perseroan mengatakan mempersiapkan dana yang cukup besar untuk pengerjaan reklamasi ini. Perseroan akan menggunakan Rp3.5 triliun untuk proyek Reklamasi di bagian timur Indonesia ini. Proyek ini akan membuat belanja modal Perseroan menjadi besar di 2018 mendatang. Nantinya, Perseroan akan mereklamasi wilayah sebesar 150 hektare. Sekitar 50 hektare akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk nantinya dikelola oleh Pemda sementara Perseroan akan mendapat bagian pengembangan sekitar 100 hektare.
PT Summarecon Agung Tbk (SMRA). Perseroan akan membagikan dividen sebesar Rp72.13 miliar atau sekitar 12% dari pencapaian laba bersih tahun buku 2016 senilai Rp605 miliar. Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) sepakat akan membagikan dividen Rp5 per saham, sehingga total dividen yang dibagikan tahun buku 2016 sebesar Rp72.13 miliar. Sisa laba bersih akan dimasukkan dalam pos laba ditahan dan pencadangan perseroan sebagaimana amanat Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pada laporan keuangan tahun 2016, Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp5.4 triliun atau mengalami penurunan sebesar 4% dengan laba bersih sebesar Rp605 miliar atau mengalami penurunan sebesar 43% dari tahun sebelumnya. Unit bisnis pengembangan properti masih memberikan kontribusi pendapatan dan laba usaha tertinggi yakni sebesar Rp3.61riliun atau 66% dari total pendapatan dan laba usaha Rp1 triliun atau 71%.
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Perseroan akan mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2017 dengan total dana sebesar Rp6 triliun. Menurut keterangan Perseroan, obligasi ini terdiri dari empat seri yakni seri A hingga D. Seri A memiliki nominal sebesar Rp1 triliun dengan bunga 8% per tahun dan jangka waktu 5 tahun. Sementara seri B bernominal Rp3 triliun berbunga 8.50% dan jangka 7 tahun, seri C nominal Rp1 triliun dengan bunga 8.65% per tahun dengan jangka 10 tahun serta seri D bernominal Rp1 triliun berbunga 7.80% dan jangka waktu 3 tahun. Pefindo memberikat peringkat idAAA untuk obligasi ini dimana Bank BTN menjadi wali amanatnya.
PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Perseroan mencatatkan perolehan kontrak baru sebesar Rp5.3 triliun. Beberapa kontrak perseroan yang diperoleh pada bulan Mei adalah penataan Kawasan Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) senilai Rp230 miliar. Selain itu pendapatan diperoleh dari anak usaha Perseroan yakni PT Adhi Persada Gedung seperti dari Apartemen Loftvilles City senilai Rp 200 miliar dan juga dari Hotel Platinum Surabaya senilai Rp 153 miliar. Kontribusi per lini bisnis pada perolehan kontrak baru pada Mei 2017 didominasi oleh lini bisnis Konstruksi dan Energi sebesar 92.3%. Sementara itu, sisanya berasal dari lini bisnis lainnya. Dari sumber dana, proyek-proyek swasta masih menjadi kontributor utama yakni sebesar 39%. Sisanya, berasal dari proyek-proyek BUMN sebesar 32.8% dan APBN serta APBD menyumbang sekitar 28% dari perolehan kontrak Perseroan. Secara tipe pekerjaan, pekerjaan gedung punya kontribusi senilai 70% dari perolehan seluruh kontrak Perseroan. Jalan dan Jembatan punya kontribusi 19.5%.
PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk (JTPE). Perseroan akan membagikan dividen tunai kepada pemegang sahamnya sebesar Rp29 per lembar saham pada 14 Juli 2017. Menurut keterangan perseroan, cum dan ex dividen di pasar reguler/negosiasi pada 21 dan 22 Juni 2017 dan di pasar tunai 4 dan 5 Juli 2017 dengan DPS hingga 4 Juli 2017. Dalam RUPS Tahunan pada 14 Juni 2017 ditetapkan penggunaan laba 2016 sebesar Rp77,662,132,259 dibagikan untuk dividen sebesar Rp49,677,362,500 atau 63,97% dari total laba. Sedangkan sisa laba sebesar Rp27.984.769.759 dibukukan sebagai saldo laba belum dicadangkan.
DAILY HIGHLIGHT | 16 Juni 2017 | MNC Sekuritas Research Division
World Indices Comparison 2017 Year-to-Date Growth
Index Country Ytd (%)IHSG Indonesia 9.05%
KLSE Malaysia 9.03%
STI Singapore 12.20%
Hang Seng Hong Kong 16.20% Kospi KS11 S. Korea 16.54%
Nikkei 225 Japan 3.75%
SSE Comp China 0.93%
S&P Sensex India 16.76%
DJIA USA 8.16%
FTSE 100 UK 3.96%
All Ordinaries Australia 1.36%
Monday, 12 Jun 2017
China : New Loans
USA : Federal Budget Balance ECONOMIC CALENDER
KLBF : Cash Dividend Cum Date
ICBP : Cash Dividend Ex Date
INDF : Cash Dividend Ex Date
PWON : Cash Dividend Ex Date
BSDE : Cash Dividend Ex DateCORPORATE ACTION
Tuesday, 13 Jun 2017
USA : PPI m/m
USA : Core CPI m/m
China : Industrial Production y/y
England : CPI y/y
KLBF : Cash Dividend Ex Date
LSIP : Cash Dividend Rec Date
SIMP : Cash Dividend Rec Date
BOGA : Public Expose Going
TBLA : Cash Dividend Cum DateCORPORATE ACTION
Wednesday, 14 Jun 2017
USA : FOMC Statement
USA : FOOMC Economic Projections
USA : Federal Funds Rate
USA : Crude Oil Inventories m/m
USA : FOMC Press ConferenceECONOMIC CALENDER
CPRO : RUPS Going
TOWR : Cash Dividend Cum Date
PWON : Cash Dividend Rec Date
POWR : Cash Dividend Dist Date
INTA-R : End TradingCORPORATE ACTION
Thursday, 15 Jun 2017
Japan : Monetary Policy Statement
USA : Unemployment Claims
England : Official Bank Rate
England : Monetary Policy Summary
England : MPC Official Bank Rate VotesECONOMIC CALENDER
BJTM : RUPS Going
KLBF : Cash Dividend Rec Date
CTRA : Public Expose Going
TOWR : Cash Dividend Ex Date
UNSP : RUPS GoingCORPORATE ACTION
Friday, 16 Jun 2017
Japan : BOJ Policy Rate
Japan : BOJ Press Conference
USA : Building Permits
USA : Housing StartsECONOMIC CALENDER
BUMI-R : End Trading
CPIN : Cash Dividend Dist Date
INTD : Stock Split Rec Date
MEDC : RUPS Going
BUMI : RUPS GoingCORPORATE ACTION 9.05% 9.03% 12.20% 16.20% 16.54% 3.75% 0.93% 16.76% 8.16% 3.96% -2.00% 3.00% 8.00% 13.00% 18.00% Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong S. Korea Japan China India USA UK Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong S. Korea Japan China India USA UK
Page 4
DAILY HIGHLIGHT | 16 Juni 2017 | MNC Sekuritas Research Division
TRADING SUMMARY
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION
TOP TRADING VOLUME
MYRX 623 9.5% BHIT 412 6.3% RIMO 331 5.1% DSNG 264 4.0% IIKP 241 3.7% Code (Bill.Rp) Chg%
TOP TRADING VALUE
BBCA 458 8.5% BMRI 365 6.8% ASII 283 5.2% TLKM 243 4.5% BBRI 200 3.7% Code (Bill.Rp) Chg% TOP GAINERS YULE 39 25.8% AGRS 58 25.0% SIMA 36 22.0% DGIK 21 21.0% FIRE 295 21.0% Code Chg % TOP LOSERS CNTX -175 -24.0% SONA -440 -23.8% INTA -50 -16.3% UNIT -46 -15.9% TALF -50 -12.5% Code Chg %
CODE CLOSE CHG S R REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
BRPT 3240 -30 3180 3330 BOW CPIN 3170 -100 3070 3370 BOW JPFA 1380 -25 1333 1453 BOW TPIA 25500 -25 25175 25850 BOW WSBP 482 -6 473 497 BOW INFRASTRUKTUR ISAT 6275 0 6125 6425 BOW JSMR 5250 -50 5125 5425 BOW TLKM 4360 0 4300 4420 BOW PERTANIAN AALI 14400 75 14138 14588 BUY SIMP 550 -10 533 578 BOW SSMS 1615 -50 1550 1730 BOW PERTAMBANGAN DOID 870 -20 850 910 BOW MEDC 2660 -20 2610 2730 BOW INDUSTRI LAINNYA ASII 8900 -250 8913 9138 BOW COMPANY GROUP BHIT 121 1 119 122 BUY BMTR 620 -5 585 660 BOW MNCN 1895 -15 1843 1963 BOW BABP 60 0 56 65 BOW BCAP #N/A N/ A #VALU E! #### # ##### #VALU E! IATA 50 0 50 50 BOW KPIG 1175 -25 1023 1353 BOW MSKY 980 0 943 1018 BOW
CODE CLOSE CHG S R REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
LPKR 645 -10 620 680 BOW PTPP 3210 30 3075 3315 BUY PWON 620 -10 603 648 BOW WIKA 2260 0 2200 2320 BOW WSKT 2320 -30 2260 2410 BOW BARANG KONSUMSI GGRM 80000 1000 75750 83250 BUY ICBP 8750 0 8488 9013 BOW INDF 8500 -50 8413 8638 BOW KEUANGAN AGRO 800 -10 738 873 BOW BBCA 18050 75 17675 18350 BUY BJTM 680 -15 658 718 BOW BBNI 6575 75 6350 6725 BUY BBRI 14675 -175 14538 14988 BOW BBTN 2700 0 2520 2880 BOW BNGA 1225 5 1185 1260 BUY PNBN 955 0 925 985 BOW
PERDAGANGAN, JASA, DAN INVESTASI
ACES 1060 10 995 1115 BUY
LINK 5400 0 5288 5513 BOW
MAPI 6375 175 6063 6513 BUY
RALS 1255 -20 1228 1303 BOW
SILO 12325 -325 11963 13013 BOW
