Market Comment
Indeks Harga Saham Gabungan pada perdagangan Rabu (16 Agustus 2017) ditutup menguat sebesar +56.91 atau +0.98% ke level 5,891.95. IHSG ditutup dengan total transaksi Rp6.45 triliun. Penguatan IHSG ditopang oleh sentimen positif dari dalam negeri.
Tanggapan positif atas RAPBN 2018 yang kemudian mendorong aksi beli saham rokok, properti, perbankan, semen, telko, dan otomotif menjadi katalis pendorong IHSG menguat dihari ke-3 dihari Rabu sebesar +1% tetapi disertai Net Sell Asing sebesar Rp-121 miliar sehingga Net Buy Asing YTD tersisa Rp3.62 trilun atau TURUN TAJAM Rp-25.2 trilun atau sekitar -87.4% dari level tertinggi Net Buy Asing yang sempat tercatat Rp28.8 triliun. Untuk Jumat ini IHSG diperkirakan berpeluang terkena aksi profit taking seiring kejatuhan tajam DJIA -1.24%, EIDO -1.29%, dan Oil -1.16%. PT Adhi Karya Tbk (ADHI), membukukan kontrak baru Rp26.8 triliun dalam periode Januari-Juli 2017 atau bertambah Rp1.4 triliun dibandingkan dengan Rp25.4 triliun pada Januari-Juni 2017. Adapun kontrak baru tersebut diantaranya perolehan kontrak dari proyek kereta ringan (light rail transit/LRT) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi (Jabodebek) fase I. Selanjutnya pembangunan Kampus Sam Ratulangi Manado [Rp218.5 miliar], Groundsill Bojonegoro [Rp178.9 miliar], dan pembangunan CY dan Reklamasi Terminal Peti Kemas Kendari New Port [Paket 2] [Rp134.3 miliar]. Berdasarkan lini bisnisnya, konstruksi dan energi berkontribusi paling besar terhadap perolehan kontrak baru dengan porsi 92.6% dan sisanya berasal dari lini bisnis lainnya. Berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru terdiri dari pemerintah dengan porsi 82.5%, BUMN sebesar 8.2%, sedangkan swasta atau lainnya sebanyak 9.3%. Sementara itu, berdasarkan tipe pekerjaan, perolehan kontrak baru terdiri dari proyek jalan, jembatan,dan LRT sebanyak 74.9%, proyek gedung sebanyak 16.3%, serta proyek infrastruktur lainnya sebesar 8.8%. Sebagai gambaran, Adhi Karya menargetkan kontrak baru sebesar Rp21.4 triliun pada 2017 di mana lini bisnis konstruksi ditargetkan memberikan kontribusi sebesar 75.1%, energi (EPC) 11.3%, properti 11.5%, dan industri sebesar 2.1%.
BUY: BRPT, SRIL, WTON, WSBP, TOTL, UNVR, TLKM, ISAT, SMRA, CTRA, BSDE, SMGR, ADRO, PTBA, ITMG, MDLN, LSIP, AALI, JSMR, JPFA, CPIN, INDF ICBP, INCO, ANTM, GJTL, GGRM, BNGA, BBNI, BBCA, ASII
BOW: ADHI, WSKT, WIKA, PTPP, UNTR, TPIA, TINS, SMBR, PWON, APLN, PTPP, PNBN, MEDC, INDY, HRUM, EXCL, BJTM
Today Recommendation
Market Movers (18/08)
Rupiah, Jumat melemah di level Rp13,365 (07.30 AM) Indeks Nikkei, Jumat melemah 160 poin (07.30 AM)
16/08/2017 IDX Foreign Net Trading
Net Sell (Rp miliar) -122.7 Year to Date 2017
IDX Foreign Net Trading
Net Buy (Rp miliar) 3,927.8
5,891.95
IHSG
+56.91 (+0.98%)336.90
MNC 36
+2.84 (+0.85%)INDONESIA STOCK EXCHANGE
Volume (million share) 7,484
Value (billion Rp) 6,080
Market Cap. 6,457
Average PE 14.4
Average PBV 3.6
High - Low (Yearly) 6,000 - 4,408 13,340 +5 (+0.037%) IHSG Daily Range 5,857- 5,928 USD/IDR Daily Range 13,310 - 13,390 USD/IDR Indices Point +/- % DJIA 21,750.73 -274.14 -1.24 NASDAQ 6,221.91 -123.19 -1.94 NIKKEI 19,729.28 -24.03 -0.12 HSEI 27,409.07 +234.11 +0.86 STI 3,278.95 -15.98 -0.48
GLOBAL MARKET (16/03)
Komoditas Price +/- % Nymex/barrel 46.96 -0.55 -1.16 Batubara US/ton 84.75 Unch Unch Emas US/oz 1,294.50 +23.70 +1.80 Nikel US/ton 10,350.00 Unch Unch Timah US/ton 20,100.00 Unch Unch Copper US/ pound 2.92 -0.21 -0.71COMMODITIES PRICE (16/03)
DAILY HIGHLIGHT
MNC Sekuritas Research Division
18 Agustus 2017
Page 2
DAILY HIGHLIGHT | 18 Agustus 2017 | MNC Sekuritas Research Division
COMPANY LATEST
www.mncsekuritas.id
MNC Sekuritas
1-500-899
[email protected]
PT Plaza Indonesia Tbk (PLIN). Perseroan meraih pendapatan sebesar Rp780.30 miliar hingga periode 30 Juni 2017 turun
dibandingkan pendapatan di periode sama tahun sebelumnya yang Rp817.53 miliar. Laporan keuangan Perseroan menyebutkan, laba bruto turun menjadi Rp491.18 miliar dari laba bruto tahun sebelumnya yang Rp529.11 miliar. Laba sebelum pajak turun menjadi Rp156.45 miliar dari laba sebelum pajak tahun sebelumnya yang Rp235.69 milair dan laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk turun menjadi Rp148.87 miliar dari laba Rp227.91 miliar hingga Juni tahun sebelumnya. Beban pokok pendapatan naik tipis menjadi Rp289.12 miliar dari Rp288.41 miliar. Sementara total aset hingga 30 Juni 2017 mencapai Rp4.44 triliun turun dari total aset hingga 31 Desember 2016 yang Rp4.58 triliun.
PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG). Perseroan mencatatkan kenaikan pendapatan di semester pertama tahun 2017 sebesar
22.85% ke angka US$748.78 juta. Sebelumnya, Perseroan mencatatkan pendapatan semester pertama 2016 sebesar US$609.47 di semester 1 2016 yang lalu. Seiring dengan kenaikan pendapatan, Laba Perseroan juga terkerek sebesar US$105.29 juta di semester kedua tahun 2017 ini. Laba tersebut naik sebesar 188% jika dibandingkan dengan laba perusahaan di periode sama tahun sebelumnya yakni sebesar US$34.48 juta. Beban penjualan perusahaan mencatatkan penurunan sebesar 12% ke angka US$41.04 juta. Sementara biaya keuangan juga mencatatkan penurunan sebesar 51% dari menjadi sebesar US$267 ribu
PT Lautan Luas Tbk (LTLS). Perseroan melakukan peningkatan modal dasar dan modal disetor ke anak usaha yakni PT Mahkota
Indonesia. Transaksi ini diumumkan pada keterbukaan di Bursa Efek Indonesia. Dalam rangka memenuhi persyaratan modal setor minimal yang ditetapkan oleh BKPM untuk ekspansi usaha, maka pada tanggal 15 Agustus 2017, Perseroan melakukan penambahan modal. Dengan demikian, maka modal dasar yang semula Rp489 juta bertambah menjadi Rp2.50 triliun, sementara modal yang ditempatkan dan disetor yang semula berjumlah Rp489 juta menjadi sebesar Rp2.01 triliun. LTLS melakukan setoran modal sebesar Rp1.07 triliun atau setara dengan 53.38% dari tambahan modal disetor.
PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC). Moody's Investors Service menyematkan kembali peringkat B2 bagi Perseroan, Rating
ini ditetapkan per 28 Juli 2017. Di saat bersamaan, lembaga pemeringkat itu juga menegaskan rating B2 untuk obligasi Perseroan senilai US$400 juta. Obligasi tanpa jaminan itu diterbitkan oleh anak usaha Perseroan, yaitu Medco Strait Services Pte. Ltd. Moody's menyatakan outlook peringkat perusahaan dan rating utang tersebut stabil. Sebagai pertimbangan, hasil bersih penerbitan obligasi Perseroan senilai US$383 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk mendanai cadangan bunga sekitar US$17 juta, melunasi pinjaman untuk proyek Natuna sebesar US$220 juta dan membayar kembali obligasi SGD yang beredar sebesar US$72 juta. Sisanya, sekitar $74 juta akan disimpan dalam rekening escrow untuk pelunasan utang lain yang jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan. Perseroan juga telah mengeksekusi fasilitas pinjaman jangka panjang sebesar US$360 juta untuk mendanai capex di Blok A. Perusahaan juga memiliki komitmen fasilitas pinjaman senilai US$50 juta per Juni 2017.
DAILY HIGHLIGHT | 18 Agustus 2017 | MNC Sekuritas Research Division
World Indices Comparison 2017 Year-to-Date Growth
Index Country Ytd (%)IHSG Indonesia 11.24
KLSE Malaysia 8.04
STI Singapore 13.82
Hang Seng Hong Kong 24.58
Kospi KS11 S. Korea 15.88
Nikkei 225 Japan 3.22
SSE Comp China 4.60
S&P Sensex India 19.32
DJIA USA 11.32
FTSE 100 UK 4.02
All Ordinaries Australia 1.95
Monday, 14 August 2017
ECONOMIC CALENDER
BTEK : Stock Split Cum Date
DART : Cash Dividend Dist Date
ULTJ : Stock Split Rec DateCORPORATE ACTION
Tuesday, 15 August 2017
USA : Core Retail Sales m/m
USA : Retail Sales m/m
England : CPI y/y
AKRA : Cash Dividend Dist Date
BTEK : Stock Split Ex Date
EXCL : RUPS Going
PLIN : RUPS Going
ULTJ : Stock Split Dist DateCORPORATE ACTION
Wednesday, 16 August 2017
USA : Building Permits
USA : Crude Oil Inventories
USA : FOMC Meeting Minutes
EURO : Flash GDP q/qECONOMIC CALENDER
CASA : Public Expose Going
GEMS : Cash Dividend Dist Date+++CORPORATE ACTION
Thursday, 17 August 2017
USA : Unemployment Claims
USA : Philly Fed Manufacturing Index
USA : Capacity Utilization Rate
USA : Industrial Production m/m
England : Retail Sales m/mECONOMIC CALENDER
HUT RI ke-74CORPORATE ACTION
Friday, 18 August 2017
USD : Prelim UoM Consumer SentimentECONOMIC CALENDER
BTEK : Stock Split Rec Date
SAFE : Public Expose GoingCORPORATE ACTION 11,24% 8,04% 13,82% 24,58% 15,88% 3,22% 4,60% 19,32% 11,32% 4,02% -2,00% 3,00% 8,00% 13,00% 18,00% 23,00% Indonesia Malaysia Singapore Hong Kong S. Korea Japan China India USA UK
Page 4
DAILY HIGHLIGHT | 18 Agustus 2017 | MNC Sekuritas Research Division
TRADING SUMMARY
DAILY TECHNICAL RECOMMENDATION
TOP TRADING VOLUME
SRIL 722 9.6 IIKP 504 6.7 BKSL 433 5.8 RIMO 363 4.9 MLPL 324 4.3 Code (Bill.Rp) Chg%
TOP TRADING VALUE
TLKM 365 6.0 INKP 304 5.0 BBCA 294 4.8 SRIL 248 4.1 JRPT 242 4.0 Code (Bill.Rp) Chg% TOP GAINERS ALKA 62 34.1 CMPP 62 34.1 MPPA 135 24.3 SKLT 150 16.7 GOLD 75 14.4 Code Chg % TOP LOSERS MTSM -36 -12.2 HDFA -24 -11.5 VINS -23 -10.6 MMLP -55 -9.2 AHAP -16 -9.1 Code Chg %
CODE CLOSE CHG S R REC
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA
BRPT 1860 20 1783 1918 BUY CPIN 2850 50 2735 2915 BUY JPFA 1210 30 1120 1270 BUY TPIA 24575 -1375 23200 27325 BOW WSBP 464 0 452 476 BOW INFRASTRUKTUR ISAT 6700 75 6550 6775 BUY JSMR 5575 75 5350 5725 BUY TLKM 4770 40 4675 4825 BUY PERTANIAN AALI 14975 125 14725 15100 BUY SIMP 505 5 495 510 BUY SSMS 1550 5 1518 1578 BUY PERTAMBANGAN DOID 945 0 923 968 BOW MEDC 2820 -50 2710 2980 BOW INDUSTRI LAINNYA ASII 7850 25 7688 7988 BUY COMPANY GROUP BHIT 102 2 95 107 BUY BMTR 505 5 477 528 BUY MNCN 1495 0 1390 1600 BOW BABP 51 0 50 53 BOW BCAP 1600 0 1600 1600 BOW IATA 50 0 50 50 BOW KPIG 1285 0 1285 1285 BOW MSKY 970 15 933 993 BUY
CODE CLOSE CHG S R REC
PROPERTI DAN REAL ESTATE
LPKR 785 5 760 805 BUY PTPP 2960 -30 2930 3020 BOW PWON 680 -10 655 715 BOW WIKA 2020 -10 1965 2085 BOW WSKT 2320 -40 2235 2445 BOW BARANG KONSUMSI GGRM 70950 3625 63625 74650 BUY ICBP 8675 275 8125 8950 BUY INDF 8375 50 8200 8500 BUY KEUANGAN AGRO 565 -5 545 590 BOW BBCA 18900 225 18375 19200 BUY BJTM 700 -10 675 735 BOW BBNI 7400 0 7213 7588 BOW BBRI 15250 200 14775 15525 BUY BBTN 2680 -30 2605 2785 BOW BNGA 1420 20 1380 1440 BUY PNBN 1065 -5 1053 1083 BOW
PERDAGANGAN, JASA, DAN INVESTASI
ACES 1075 0 1045 1105 BOW
LINK 5250 0 5138 5363 BOW
MAPI 6550 0 6400 6700 BOW
RALS 960 30 870 1020 BUY
SILO 10550 0 10325 10775 BOW
