K eterbukaan Inform asi Mengenai T ransaksi Akusisi Saham

(1)

Cowell

Ref. N o.: 62/C D /P res-D ir/V II/2 0 1 4 Jakarta, 11 Juli 2 0 1 4 Kepada, Yth.

Dewan K om isioner O toritas Jasa Keuangan Gedung Soemitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710

Up.: Ibu N urhaida MBA

Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Dengan hormat,

Merujuk pada ketentuan Pasar Modal khususnya Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiataan Usaha Utama, dengan ini kami atas nama Direksi PT Cowell Development Tbk (Perseroan) menyampaikan hal-hal sebagai berikut bahwa :

- Perseroan telah melakukan pengambilalihan sebanyak 8.4 9 9 saham milik Smarthome Properties Limited dalam PT Nusantara Prospekindo Sukses, berkedudukan di Jakarta, padatanggal 30 Juni 2 0 1 4 , dengan syarat transaksi tersebut baru menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

- Persetujuan BKPM telah dikeluarkan pada tanggal 7 Juli 2 0 1 4 dengan Nomor 1 55/1/P M D N /2014, yang kami terim a pada tanggal 8 Juli 2014.

- Trasaksi ini merupakan transaksi Material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dimana Nilai transaksi pengambilalihan saham tersebut adalah sebesar Rp. 5 0 3 .0 1 8 .4 0 0 .0 0 0 ,- atau sebesar 42,5% dari nilai equitas Perseroan sebesar Rp. 1 .1 8 2 .5 8 6 .7 9 4 .1 7 6 ,- per tanggal 31 Desember 2013.

- Berkaitan dengan hal tersebut bersam a ini kami sampaikan dokumen pendukungnya sebagai berikut:

1. Surat Keterbukaan Informasi 2. Surat Pernyataan Direksi

3. Surat Pernyataan Dewan Komisaris

4. Bukti iklan pengumuman Keterbukaan Informasi 5. Laporan Keuangan PT Cowell Development Tbk 6. Laporan Keuangan PT Nusantara Prospekindo Sukses 7. Laporan Penilai Independen

8. Fairness Opinion atas kewajaran transaksi

9. Jual Beli saham Smarthome Properties Limited kepada PT Cowell Development Tbk 10. Surat Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri PT Nusantara Prospekindo Sukses. 11. Tanda Terima Surat Ijin BKPM

K eterbu k aan Inform asi M engenai T ransaksi Akusisi Saham

PT Cowell Development Tbk.

Graha Atrium 3rd. Fl., Senen Raya No. 135, Jakarta 10410 (t) 021 386 7868 (Hunting), (f) 021 386 2919

(2)

Cowell

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terim a kasih. Horma kami,

c l

■-Ir. Novi Im elly Presiden Direktur Tembusan :

1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK 2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Lamp.:

/ £ \ $

\ v l u Z s

SGS

(3)

L

? iCowell

KETERBUKAAN INFORMASI

SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AKUISISI SAHAM PT COWELL DEVELOPMENT Tbk

(“Perseroan”) BIDANG USAHA:

Jasa, Pembangunan dan Perdagangan Property

Perseroan telah melakukan Aksi Korporasi yaitu Pembelian Saham PT Nusantara Prospekindo Sukses (“NPS”) yang dimiliki oleh Smarthome Properties Limited (“Smarthome”).

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung-jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan setelah melakukan penelaahan yang cukup, sepanjang pengetahuan mereka tidak ada fakta penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang menyebabkan informasi atau fakta material dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang ditujukan kepada Pemegang Saham yang dibuat oleh PT Cowell Development Tbk (“Perseroan”) dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Pembelian Saham PT Nusantara Prospekindo Sukses (“NPS”) yang dimiliki oleh Smarthome Properties Limited (“Smarthome”) dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan atas transaksi tersebut yang merupakan bagian rencana strategis Perseroan.

Transaksi Pembelian Saham ini merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 (“Peraturan No.lX.E.2”).Transaksi Pembelian Saham ini termasuk dalam ketentuan butir 2.a Peraturan No. IX.E.2 karena nilai transaksi tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari Equitas Perseroan sehingga tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS dan hanya diwajibkan untuk melakukan pengumuman dalam 1 (satu) surat kabar yang berperedaran nasional.

KANTOR PUSAT: PT Cowell Development Tbk

Cowell Tower, Lantai 3 Jl. Senen Raya No. 135

Jakarta Pusat

fS)

■ U KAS

9

> 8GS

(4)

Dalam rangka pelaksanaan Transaksi tersebut, Perseroan telah menunjuk KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan sebagai penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) untuk melakukan penilaian harga saham PT NPS yang akan di perjualbelikan untuk kepentingan Pemegang Saham dan masyarakat serta memberikan pendapat atas kewajaran nilai Transaksi.

KETERANGAN SINGKAT PERSEROAN 1. Umum

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 166 tanggal 25 Maret 1981 dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil, pengganti dari Kartini Muljadi, SH, Notaris di Jakarta dan akta No. 183 tanggal 19 September 1981 dibuat dihadapan Kartini Muljadi, SH, Notaris di Jakarta, yang keduanya telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/69/21 tanggal 27 Januari 1982, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 9 Juli 1982, Tambahan No. 870. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah, dan terakhir dengan Akta No. 277 tanggal 14 Nopember 2012 dibuat dihadapan Rudy Siswanto, SH, notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-58552.AH.01.02.Tahun 2012 Tanggal 19 Nopember 2012. Sedangkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir berdasarkan Akta No. 78 tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta. Kegiatan Usaha Utama Perseroan

Bergerak dalam bidang jasa, pembangunan dan perdagangan terutama jasa pengelolaan gedung, pembangunan dan pengembangan perumahan dan perdagangan real estat.

2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan daftar pemegang saham tanggal 30 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan adalah:

Pemegang Saham Jumlah Saham Persentase Kepemilikan

Jumlah (Rupiah) PT Gama Nusapala 4.150.169.743 85.20% 415.016.974.300 Masyarakat 720.944.278 14.80% 72.094.427.800

Total 4.871.214.021 100.00% 487.121.402.100

3. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No. 78 tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

(5)

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris EDHI SUTANTO

Komisaris CHAIRAWAN NURSYIRWAN

Komisarislndependen IDA BAGUS OKA NILA Direksi:

Presiden Direktur Direktur

Direktur Independen

4. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2012 dan 2013 yang telah diaudit oleh auditor independen Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Uraian 31 Desember 2011 31 Desember 2012 31 Desember 2013

NERACA Aktiva Lancar Aktiva Tetap Aktiva Lain-lain 307.035.400.099 4.880.154.131 73.766.010.916 405.187.499.295 341.869.786.547 1.031.371.626.189 213.170.942.997 355.153.375.843 1.376.589.435.466 Jumlah Aktiva 385.681.565.146 1.778.428.912.031 1.944.913.754.306

Kewajiban dan Ekuitas Kewajiban Ekuitas 221.859.863.217 163.821.701.929 644.554.039.328 1.133.874.872.793 762.326.960.130 1.182.586.794.176 Jumlah Kewajiban & Ekuitas 385.681.565.146 1.778.428.912.031 1.944.913.754.306 LABA RUGI

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Laba (Rugi) Bersih

42.382.904.219 33.321.522.166 85.289.192.235 69.675.152.924 76.611.799.917 48.711.921.383

KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN SAHAM 1. Alasan dan Latar Belakang Pembelian Saham

Sesuai dengan kegiatan usaha utama PT Cowell Development Tbk. (“Perseroan”) yaitu jasa, pembangunan dan perdagangan terutama jasa pengelolaan gedung, pembangunan dan pengembangan perumahan dan perdagangan real estat. Dan rencana strategis bisnis Perseroan untuk terus mengembangkan dan ekspansi property di Indonesia secara berkelanjutan, maka Perseroan melakukan upaya strategis untuk meningkatkan kinerja Perseroan.

Aksi Korporasi Perseroan melalui Pembelian Saham NPS yang dimiliki oleh Smarthome, merupakan bagian rencana strategis Perseroan untuk melakukan ekspansi usaha property secara berkelanjutan dan kebijakan Perseroan untuk membangun kawasan Superblok termasuk beberapa bangunan komersial yang terletak di wilayah Cikarang dengan luas area kurang lebih 13 Ha.

NOVI IMELLY

DARWIN FERNANDES MANURUNG RATNA SARI

(6)

2. Obyek Transaksi

Saham NPS yang dialihkan oleh Smarthome adalah sebesar 84,99% atau sebanyak 8.499 (delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham.

3. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi yang telah disepakati dalam Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat dibawah tangan pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp. 503.018.400.000,-. Nilai ini sama dengan nilai yang ditetapkan oleh penilai berdasarkan laporan yang dibuat oleh KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan Nomor 107/Best-BS/lap-SV/V/2014 tanggal 26 Mei 2014

4. Pertimbangan Perseroan Sehubungan Pembelian Saham

Dalam rangka Pembelian Saham, Perseroan memiliki pertimbangan antara lain : 1. Smarthome menawarkan kepemilikan sahamnya di NPS kepada Perseroan; 2. Meningkatkan kepemilikan lahan untuk pengembangan bisnis Perseroan; 3. Lokasi pengembangan lahan tersebut memiliki kelayakan financial yang baik.

Dalam rangka meningkatkan nilai Perseroan serta sejalan dengan strategi usaha untuk mengembangkan kegiatan usaha yang dapat memberikan nilai tambah kepada Perseroan dan pemegang saham, Perseroan melakukan pengembangan usaha dengan mengakuisisi kepemilikan saham milik Smarthome dalam PT. NPS yang sejalan dengan orientasi pengembangan bisnis Perseroan dimana PT. NPS saat ini memiliki proyek pengembangan apartemen Oasis Park.

KETERANGAN MENGENAI PIHAK-PIHAK DALAM PEMBELIAN SAHAM SMARTHOME PROPERTIES LIMITED (“Smarthome”)

1. Umum

Smarthome adalah suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Seychelles dan beralamat di Oliaji Trade Centre lantai 1, Victoria, Mahe.

2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Modal Dasar sebesar US$ 50,000

Modal Disetor sebanyak 50.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar US$ 1 per saham.

3. Susunan Pengurus

1. Stella Pe Peck Luan sebagai Direktur 2. Andy Pe Yong Woon sebagai Direktur

(7)

PT NUSANTARA PROSPEKINDO SUKSES (NPS) 1. Umum

PT NPS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 22 Mei 2009, dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, Sarjana Hukum, Notaris di kabupatenTangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-27730.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 49 tanggal 21 Juni 2011 dan Tambahan Nomor 15349, Akta Pendirian tersebut telah diubah dan terakhir kali dengan Akta Nomor 20 tanggal 13 Januari 2011, dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, Sarjana Hukum, Notaris di kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU- AH.01.10-02374 tanggal 24 Januari 2011 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 59 tanggal 24 Juli 2012 dan Tambahan Nomor 26878.

PT NPS bergerak di bidang pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat yang dimiliki sendiri atau disewa.

2. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta No. 43 tanggal 17 Juli 2013 dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara, struktur permodalan dan pemegang saham PT NPS adalah sebagai berikut:

Keterangan Jumlah (Rp.) Presentasi Modal D a sar: 40.000.000.000

Modal diseto r: 10.000.000.000

1. PT Cowell Development Tbk 1.500.000.000 15% 2. Smarthome Properties Limited 8.500.000.000 85%

3. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direktur PT NPS yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 16 Juni 2014, dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Utara,adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris: Presiden Komisaris Komisaris INDRA LEONARD I KETUT SUPARTA Direksi: Presiden Direktur Direktur EDHI SUTANTO

(8)

Keterangan Mengenai Transaksi

Pada tanggal 30 Juni 2014, Perseroan telah melakukan transaksi pembelian saham yang dimiliki Smarthome sebanyak 8.499 saham atau 84,99% dalam PT NPS dengan harga sebesar Rp. 503.018.400.000,- (lima ratus tiga milyar delapan belas juta empat ratus ribu rupiah). Transaksi ini merupakan transaksi material namun tidak melebihi 50% sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.2, karena nilai transaksi ini sebesar 42,5% dari nilai Equitas Perseroan sebesar Rp. 1.182.586.794.176,- (satu triliun seratus delapan puluh dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2013. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham yang dibuat pada tanggal 30 Juni 2014, bahwa transaksi ini baru dinyatakan efektif setelah diperolehnya persetujuan dari BKPM, terkait dengan hal tersebut, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari BKPM Nomor 155/1/IP/PMBN/2014 tanggal 7 Juli 2014, yang mana dokumen BKPM tersebut kami terima pada tanggal 8 Juli 2014.

Pendapat Konsultan Penilai Independen

Sehubungan dengan transaksi tesebut di atas, Perseroan telah menunjuk penilai independen yaitu KJPP Budi, Edy, Saptono & Rekan untuk melakukan penilaian atas kewajaran harga saham PT NPS, sebagaimana termuat dalam laporan penilaian Nomor 107/Best-BS/lap- SV/V/2014 tanggal 26 Mei 2014, maka Nilai Pasar Yang Wajar untuk sejumlah 84,99 % (delapan puluh empat koma Sembilan puluh Sembilan persen) atau 8.499 (delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) PT NPS adalah Rp. 503.018.400.000,- (lima ratus tiga milyar delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).

Penyataan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa seluruh informasi atau fakta material telah diungkapkan dalam laporan ini dan seluruh informasi tersebut tidak menyesatkan.

Informasi Tambahan:

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai transaksi tersebut dapat menghubungi: PT COWELL DEVELOPMENT Tbk

Cowell Tower, Lantai 3 Jalan Senen Raya, No. 135

Jakarta Pusat 10410

Telepon (021) 386 7868 (Hunting), Faksimile (021) 386 2919 U.p : Sekretaris Perusahaan