Public Expose Tahun Buku 2012,29 November 2012, lokasi The Energy Buliding

(1)

PT Citra Ma rga N u s a p h a la Pe rs a d a Tbk

(2)

PENGURUS PERSEROAN

D EW AN KOMIS ARIS

SH ADIK WAHONO

KOMISARIS UTAMA

FITRIA YUSUF

KOMISARIS

SARI PUTRA J OSEPH

KOMISARIS

AGUNG SALIM

KOMISARIS

INDEPENDEN

DANTY INDRIASTUTY

PURNAMASARI

KOMISARIS

INDEPENDEN

D IREKS I

MOH. J USUF HAMKA

DIREKTUR UTAMA

INDRAWAN SUMANTRI

DIREKTUR

SUARMIN TIONIWAR

DIREKTUR

FEISAL HAMKA

DIREKTUR

(3)

ANAK PERUSAHAAN

94,7%

PT Citra Margatama

Surabaya

62,5%

PT Citra Wassphutowa

99,95%

PT Citra Persada Infrastruktur

(d/h PT Global Network

Investindo)

< 50%

• Jasa Sarana

• Pradas Marga

Persada

• Jakarta Tollroad

Development

(proses konsorsium

)

Jalan Tol

Waru-Juanda, Surabaya

Jalan Tol

Depok-Antasari

Perdagangan

_{Umum, Pembangunan dan Jasa}

PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk

Pearl Hill

In vestm ent Ltd

9,57%

Rem in gton Gold Ltd

5,23%

Ievan Dan iar

Sum am pow

5,13%

Masyarakat

8 0 ,0 7%

PEMEGANG SAHAM

(4)

Bulan

JANUARI – NOPEMBER 2012

0

2.000 N

IL

AI

S

AH

AM

2.500

1.500

3.000

1.000 Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nop

PERGERAKAN HARGA SAHAM



Me ning ka tnya la b a b e rsih Pe rse ro a n se b e sa r Rp 133 m ilia r pa da La po ra n Ke ua ng a n

Te ng a h Ta huna n 2012



Te rus m e nja g a pre sta si pe m e nuha n SPM de ng a n te rus m e ning ka tka n e fisie nsi da n

e fe ktivita s o pe ra si te rm a suk pe ning ka ta n pe m a nfa a ta n IT da la m siste m pe ng um pula n

to l da n siste m pe m e liha ra a n ja la n to l



A da nya o ptim ism e Pe rse ro a n te rha da p ke la njuta n pro ye k ja la n to l De po k A nta sa ri

ya ng a ka n m ula i b e ro pe ra si pa da pe rte ng a ha n 2014.

1.640

1.990

2.200

2.025

2.175

1.950

2.050

1.990

2.325

2.125

2.150

(5)

• CMNP membangun

segmen NSL (selesai

1990) dan HBR (selesai

1996), keduanya

membentuk ruas Jalan

Tol Ir Wiyoto Wiyono MSc

sepanjang 34,04 km

dengan masa konsesi 31

tahun 3 bulan sampai

dengan 31 Maret 2025

• JIUT sepanjang 57,59 km

dikelola terpadu oleh JM

dan CMNP dengan

revenue sharing

55%(CMNP) : 45%(JM)

• Kenaikan Tarif Tol 7 Okt

2011

• Rencana kenaikan tarif tol

selanjutnya tahun 2013

Cikampek

Jasa Marga

Cengkareng

Tangerang

CMNP

Serpong

Gerbang Tol CMNP :



18 Gerbang Tol

(6)

800

600

400

200 196,597

208,169

226,491

495,208

477,989

518,398

VOLUME LALU LINTAS JIUT

(RATA-RATA PER HARI)

541,528

235,236

239.904

559.904 Miliar Rp

PENDAPATAN TOL

Proyeksi

Pen dapatan

Tol 20 12

1.000 Terpadu

CMNP

D a t a s d 3 1 O k t o b e r 2 0 12

(7)

• Kenaikan

pendapatan

CMS

telah

memberikan

konstibusi

bagi

Perseroan, terutama dalam pembayaran bunga kepada Bank yang telah

dilakukan oleh CMS dari hasil pendapatan tol.

• Saat ini Perseroan hanya memberikan dukungan berupa biaya operasional

• Kemampuan CMS memenuhi kewajibannya diharapkan semakin meningkat

seiring trend pertumbuhan volume lalu lintas yang didukung perbaikan

koneksitas dan lain-lain.

• CMS mulai melakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan volume traffic

salah satunya dengan adanya rencana pembuatan theme park.

J ALAN TOL S S W ARU - J U AN D A

Planned Sby- Mojokerto

Toll Road

Existing Sby-Gresik

Toll Road

Existing Sby-Gempol

Toll Road

Suramadu

Bridge

WARU–JUANDA

Toll Road (SERR 1)

SERR

St age 3

SERR

St age 2

(8)

VOLU ME LALU LIN TAS D AN P EN D AP ATAN TOL W ARU - J U AN D A

Miliar Rp

PEN D AP ATAN TOL

Kenaikan tarif tol pada bulan Juni 2012

Proyeksi Revenue 2012

: 69,48

Realisasi Revenue Okt 2012 : 59,47

LHR sd Okt 2012

: 32.012

Pada tanggal 26 Okt 2012 LHR

mencapai

: 50.376

Proyeksi LHR 2012

: 39.508

Proyeksi Traffic 2012 (Juta)

: 12,049

VOLUME LALU LINTAS

(dalam LHR dan juta kendaraan setahun)

(9)

DEPOK -AN TASARI TOLLROAD ST RAT EGI C CORRI DOR

Radial 2

Radial 4

Radial 6

Radial 7

Radial 8

Janger

4km

_{Radial 3}

Ring 1

: 6 Ruas DKI

Ring 2 : JI UT

Ring 3

: JORR 1

Ring 4

: JORR 2

Radial 1 : Sunter - Pulogebang

Radial 2 : Becakayu

Radial 3 : Jakarta Cikampek

Radial 4 : Jagorawi

Radial 5 : Depok - Antasari

Radial 6 : Pondok Aren - Serpong

Radial 7 : Jakarta - Tangerang

Radial 8 : Rawabuaya –Sunter

1 Sunter - PuloGebang

2 Rawabuaya - Sunter

3 Kemayoran - KpMelayu

4 KpMelayu - TnAbg - DuriPulo

5 Ulujami - TnAbang

6 PsMinggu - Cassablanca

Jasmine

Bojong Gede

3,4km

Radial 5

• Land Acquisition : BLU, Land Capping

• Investment

: Optimum Tariff, Concession Period from NTP

• Network

: JLNT Antasari, JORR-1, JORR-2, {BORR}

• Construction

: Staging Construction & 3 SOEs : HK, WK, PP

Manageable

Viable & Bankable

(10)

DEPOK -AN TASARI TOLLROAD BY SECT I ON

• Land Acquisition untuk trase sepanjang

21,5 km

atau lahan seluas

179 ha

telah dimulai kembali di 2011

• CMNP sebagai Pemegang Saham sebesar

62.5%

atas proyek konsorsium PT Citra Wassphutowa.

• Masa Konsesi 40 tahun ; tahun 2013 - 2053 (sejak dimulainya kelanjutan atas proyek ini)

• Proyeksi Total Biaya Investasi sebesar Rp 4.767 Trilliun, atau USD 529 Million, yang terdiri dari:

o

Seksi I&II

:

Rp 2,999 Triliun

~ USD 333 Million

(DER 68:32)

o

Seksi III

:

Rp 1,768 Triliun

~ USD 196 Million

(Internal Cash)

• Jadwal dimulainya operasional proyek DATR adalah :

o

Stage I : 2014

: Seksi I & Seksi II, dan

o

Stage II : 2024

: Seksi III

• IRR

:

16,75%

(

WACC 13,44%

)

• NPV

:

Rp 690 Juta

~ USD 76 Million

• Payback

: 2028

(14 tahun sejak dimulainya operasional)

• Proyeksi VolumeTrafik (2014) (Seksi I & II)

: 49.128 kendaraan per hari (

rata-rata untuk 12 km

)

• Proyeksi VolumeTrafik (2024) (Seksi I, II & III)

: 93.738 kendaraan per hari (

rata-rata untuk 21,5 km)

• Toll Collection System

: Closed Toll Colletion System

• Interchange

: 2 (Antasari dan Krukut)

• Crossing Facilities

: 11 Overpass + 12 Underpass + 10 Pedestrian Bridges

• Main Road Bridge

: 6

Up/Box Jl. Permai Sta 0+ 559.979

Op Wijaya Kusuma Sta 1+ 119.277

On / Off Ramp Sta 3+ 391.021

Op Gandul 2 Sta 3+ 390

On / Off Ramp Sta 5+ 803.718 Ka

Jl. Margasatwa Sta 2+ 335.400

Cilandak Barrier Gate

Sta 0+ 934.590

Elevated Cilandak Limo

Jl. M Kahfi 1

Sta 0-900

U Turn Sta 3+ 900

U Turn Sta 4+ 400

Kali K_rukut

Sta 0+ 934.590

Jl. M Kahfi 1

Sta 0-900

U Turn Sta 3+ 900

U Turn Sta 4+ 400

Kali K_rukut

Section 1 A&B

(3,4+2,2) km

Ant a sa ri

Brigif

Up/ Box Jl. Kr ukut Raya St a 6+ 739 dan St a 6+ 787

Op Jl. Raw aj at i St a 7+ 983. 480

Kr ukutJunction St a 8+318. 553

Kru

kut

Jun

ct io

n

Saw angan

Jl.Kr ukut Raya

Jl. Pr amuka

Op Bedugul St a 7+ 420

Jl. Kr ukut Raya St a 6+ 739 dan St a 6+ 787

Kru

kut

Jun

ct io

n

Saw angan

Jl.Kr ukut Raya

Jl. Pr amuka

Section 2 A&B

(2,5+3,9) km

Sa w a nga n

Up/Box Jl. Lokal Sta 18+ 547.997 Op Cipayung

Sta 15+ 071.692

Up/Box Jl. Lokal Sta 15+ 533

Up/Box Jl. Lokal Sta 17+ 556.916

Op Jl. Lokal

Sta 19+ 969.515 Op Jl. Susukan Sta

20+ 520.582 Sta

21+ 300.000

Kali Pesanggrahan

Sta 20+ 698.473

Bojong Gede Barier Gate

Jl.Bojong Gede Raya

Jl.Bojong Gede

Raya Jl. Up/Box Jl. Keadilan

Sta 13+ 035.437

J

Jl. Bonang Raya Rel Kereta Api

K

Sta 15+ 071.692

Op Jl. Lokal

20+ 520.582 Sta

21+ 300.000

Kali Pesanggrahan

Sta 20+ 698.473

Bojong Gede Barier Gate

Jl.Bojong Gede Raya

Jl.Bojong Gede

Sta 13+ 035.437

J

K

Section 3 9,5 km

(11)

Construction :

Seksi 1

:

1 .0 5 9

Juta Rupiah

Seksi 2

:

4 7 8

Juta Rupiah

DEPOK -AN TASARI TOLLROAD BY SECT I ON

Sta 0+ 934.590

Jl. M Kahfi 1

Sta 0-900

U Turn Sta 3+ 900

U Turn Sta 4+ 400

Kali K_rukut

Sta 0+ 934.590

Jl. M Kahfi 1

Sta 0-900

U Turn Sta 3+ 900

U Turn Sta 4+ 400

Kali K_rukut

Section 1 A&B

(3,4+2,2) km

Ant a sa ri

Up/ Box Jl. Kr ukut Raya St a 6+ 739 dan St a 6+ 787

Kru

kut

Jun

ct io

n

Saw angan

Jl.Kr ukut Raya

Jl. Pr amuka

Jl. Kr ukut Raya St a 6+ 739 dan St a 6+ 787

Kru

kut

Jun

ct io

n

Saw angan

Jl.Kr ukut Raya

Jl. Pr amuka

Section 2 A&B

(2,5+3,9) km

Sta 15+ 071.692

Op Jl. Lokal

20+ 520.582 Sta

21+ 300.000

Kali Pesanggrahan

Sta 20+ 698.473

Bojong Gede Barier Gate

Jl.Bojong Gede Raya

Jl.Bojong Gede

Sta 13+ 035.437

J

K

Sta 15+ 071.692

Op Jl. Lokal

20+ 520.582 Sta

21+ 300.000

Kali Pesanggrahan

Sta 20+ 698.473

Bojong Gede Barier Gate

Jl.Bojong Gede Raya

Jl.Bojong Gede

Sta 13+ 035.437

J

K

Section 3 9,5 km

Land Acquisition :

Musyawarah & UGK

: 27,15 ha - Rp 645 M :

3 0 %

Persiapan Musyawarah : 31,13 ha - Rp 366 M

Proyeksi Pendapatan Tol :

Pendapatan rata-rata pada tahun I :

6 8 6

Million Rupiah (

2014

)

Pendapatan rata-rata pada tahun I I:

7 4 1

Million Rupiah (

2015

)

1 .5 3 8

Juta Rupiah, 2013-2014

Progress & Action Plan :

• Musyawarah Antasari-Krukut tuntas

November-Desember 2012, disusul musyawarah Krukut-Sawangan

• Target pengadaan tanah 100% untuk ruas

Antasari-Krukut diharapkan tercapai awal April 2012 dilanjutkan

dengan konstruksi

• Penyerapan progress wilayah DKI dan Depok Utara

akan melonjak pada periode Desember-Januari

• Telah dilakukan koordinasi untuk sinkronisasi

pengadaan tanah dan pelaksanaan konstruksi di

Simpang Susun Krukut dengan PT TLKJ

Land Acquisition :

Pendataan ulang :

34,58 ha - Rp 346 M

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

Jan

Konstruksi Seksi 2

Konstruksi Seksi 1

Konstruksi Tahap I

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

2013

2014

(12)

(13)

6 RUAS JALAN TOL JAK ARTA

ULUJAMI

TOMANG

PULO GEBANG

KEMAYORAN

TANGERANG

SERPONG

PS. MINGGU

RAWA

BUAYA

KP. MELAYU

AI RPORT

K E M ERAK

K E BOGOR

K E BEK ASI /CI K AM PEK

TM. MINI

PLUIT

SUNTER

CAWANG

K E BEK ASI

AKSES TANJUNG PRIOK

Thp No

Ruas

km

ha

Invest

I

1 Rawa Buaya-Sunter

20,23

18,01

8,875

2 Sunter – Pulo Gebang

9,44

-

6,934

II

3 Duri Pulo – Kp. Melayu

12,65

13,27

6,114

5 Kemayoran – Kp. Melayu

9,60

5,0

4,035

III

4 Ulujami-Tanah Abang

8,70

14,27

4,283

IV

6 Pasar Minggu - Casablanca

9,15

10,69

10,067

Total

69,77

60,63

40,310

1 Pemegang Saham JTD:

(14)

Rencana Jalan Arteri Baru

Bojong Gede - Kemang

Rencana Jalan Tol Antasari-Depok

Seksi 3 : Sawangan – Bojong Gede

BOGOR RI N G ROAD TOLLWAY

CMNP berencana akuisisi

3 0 %

saham JS di MSJ

pada akhir tahun 2012

Operasi Seksi-1 23 Nov 2009

• Prognosa Revenue Rp 39 M

• LHR Rata

2 _29.292

• LHR Max 37.273;

Target konstruksi 2013

• Progress konstruksi 2A 80%

BUJT

:

PT Marga Sarana Jabar

PPJT 8-8-2011 :

Masa konsesi sd 2051

Pemeg Saham :

55% JM & 45% JS

Lingkup jln tol :

Seksi 123 {4+4+3,5}km

PK Rp 1,053 T :

Mandiri, BNI, BRI, BJB

1 2 A

2 B

3

(15)

2 (+1 OPT I ON AL) RUAS JALAN TOL JAWA BARAT

Jakarta

CMNP telah menandatangani

kesepakatan kerjasama inisiasi 2 ruas

jalan tol (Cisumdawu dan Soroja) dengan

PT Jasa Sarana sebagai BUMD Jabar Barat

yang mengemban misi pembangunan

infrastruktur dari Pemprov Jabar sesuai

kesepakatan Pemprov Jabar - KemenPU

• Jalan Tol Soreang-Pasir Koja (11km)

Menghubungkan Jalan Tol Cipularang di Simpang Susun

Pasir Koja ke kota

Soreang

(Ibukota Kabupaten Bandung)

Perkiraan Biaya Investasi ± Rp 1,2 Triliun

• Jalan Tol Cisumdawu (60km)

Menghubungkan Bandung dengan Cirebon melalui jalan

tol Cikampek-Palimanan sekaligus akses utama ke Rencana

Bandara Internasional Jawa Barat di

Kertajati

Perkiraan Biaya Investasi ± Rp 7,2 Triliun

Soreang

Bandung

Cirebon

Rencana

Bandara

KERTAJATI

Rencana Jalan Tol

Cikampek-Palimanan

PasirKoja

_Cileunyi

Sumedang

(16)

JALAN TOL SOROJA (SOREAN G-PASI R KOJA)

Pasir Koj a

Margaasih

Jat isari

Soreang

Perkiraan Awal Internal :

Panjang

: 10,6 km

Konsesi

: 35 tahun

Investasi

: Rp 1,10 Triliun

Tanah

: Rp 450 Miliar

Traffic

: Thn

LHR

2013

(17)

JALAN TOL CI SU M DAWU (CI LEU N Y I -SU M EDAN G-DAWUAN )

Seksi

km

ha

1 . Cileunyi-Rancakalong

11,55

110,0

2 . Rancakalong-Sumedang

17,50

153,5

3 . Sumedang-Cimalaka

3,70

35,6

4 . Cimalaka-Legok

7,00

59,5

5 . Legok-UjungJaya

16,35

145,2

6 . UjungJaya-Dawuan

4,00

34,0

Total

60,10

537,8

Thn

LHR

1 LHR

2 LHR

3 LHR

456 2013

36.777

28.374 -

-2014

43.125

32.403 -

-2015

50.568

37.004

22.117

16.107 2016

56.788

41.555

24.594

17.508 2017

63.773

46.667

27.348

19.031 2018

70.023

51.240

29.344

20.421 2019

76.885

56.261

31.487

21.911 2020

81.806

59.862

33.502

23.314 2021

87.041

63.693

35.646

24.806 km

Tanah Konst r

Inv

60, 1

1. 115

4. 016

…

Konstruksi Fase IA (Tanjungsari-Sumedang) akan

dilaksanakan oleh ShanghaiConstruction Group

dengan dana China Loan oleh Pem Pusat

Rencana

Bandara

(18)

PT Cit ra M a rga N usa pha la Pe rsa da T bk

N ERACA KON SOLI DASI

Ur a ia n

FY0 9

FY1 0

FY1 1

PY1 2

Tot a l Ase t

2 ,7 9 3

2 ,8 7 6

3 ,1 9 8

3 ,6 0 7

Tot a l Ke w a j iba n

1 ,2 5 9

1 ,0 6 3

1 ,0 3 7

1 ,0 0 3

Ek u it a s

1 ,4 1 5

1 ,7 6 7

2 ,1 0 9

2 ,6 0 4

(Miliar Rp)

Aset

Kewajiban

Ekuitas

3,198

3,607

1,037

2,109

2,604

Kenaikan kas dari

operasional JIUT

dan Waru Juanda

Pe lu n a s a n

ke w a jib a n h u ta n g

b a n k

Pro ye ks i La b a B e rs ih

2 0 12 Rp 3 3 4 M

FY11 VS PY12

(Miliar Rp)

(19)

PT Cit ra M a rga N usa pha la Pe rsa da T bk

LABA RU GI KON SOLI DASI

Ur a ia n

FY0 9

FY1 0

FY1 1

PY1 2

Pendapatan

631

750

803

863 Beban Usaha

(338)

(355)

(381)

(401)

Biaya Pinjaman

(132)

(65)

(62)

(41)

Laba Bersih

69

298

357

334 EBITDA

382

509

539

571 (Miliar Rp)

Pendapatan

Beban Pinjaman

EBITDA

Beban Usaha

Laba Bersih

803 FY11 VS PY12

(Miliar Rp)

863

381

401

62

41

357

334

539

571 Kenaikan Pendapatan :

Peningkatan

Volume Kendaraan

JIUT & CMS dan kenaikan tarif

CMS per 8 Jui 2012

Kenaikan beban

usaha :

pemeliharaan

jalan tol

Penurunan

Pinjaman

disebabkan

pengurangan

pokok pinjaman

hutang bank

Penurunan disebabkan

pada tahun 2011 terjadi

koreksi fiskal pajak atas

NCD sehingga CMNP

mendapatkan

keuntungan atas koreksi

(20)