DAILY REPORT
6 January 2017
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 1
Market Recap
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari Kamis (05/01) ditutup menguat dan bertambah 24.32 poin atau naik 0.46% dan berakhir di level 5,325.5 Sementara itu LQ45 mengakhiri perdagangan pada level 897.48 naik 4.98 poin atau terapresiasi 0.56%.
Global Market United States
Wall Street (05/01) secara umum ditutup mixed, dengan Nasdaq ditutup di rekor baru pada hari Kamis, di tengah pasar saham lainnya berakhir lebih rendah, yang diseret turun oleh pelemahan tajam di sektor keuangan dan retailer besar. Indeks Dow Jones berkurang 42.87 basis poin atau melemah 0.21%, S&P 500 turun 0.08%, dan Nasdaq terapresiasi 0.20%. Data tenaga kerja yang bervariasi juga meningkatkan kecemasan sehari sebelum perilisan data laporan tenaga kerja bulanan pemerintah pada hari Jumat. Asia
Bursa saham Asia (05/01), berakhir mixed, setelah Purchasing Managers’ Index (PMI) Nikkei bulan Desember menunjukkan adanya potensi ekspansi perekonomian bila dibandingkan dengan bulan November. Nikkei turun 0.37% dan Hang Seng menguat 1.46%.
JCI’s Outlooks
Fundamental: pasar US berakhir mixed, investor cenderung melakukan akumulasi jual dengan market menunggu hasil pertumbuhan ekonomi AS dan China di pekan depan, sentimen positif di dalam negri tercermin dari penguatan rupiah dan inflasi yang stabil. Kami prediksi IHSG akan bullish (moderat), dengan support-resistance 5,293 – 5,345.
Semesta Dana Maxima vs IDX Performances Semesta Dana Saham vs IDX Performances
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
1-Jan-14 1-Mar-14 1-May-14 1-Jul-14 1-Sep-14 1-Nov-14
JCI SDM -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%
21-Mar-14 21-May-14 21-Jul-14 21-Sep-14
JCI SDS IDX Statistics Close Chg %Chg %YTD IDX Last 5,325.50 24.32 0.56 0.94 Vol (mn/sh) 9,096 Val (Rp Bn) 5,954
Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) (77)
Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 19,899 -42.87 -0.21 0.09 S&P 500 2,269.0 -1.75 -0.08 0.49 NASDAQ 5,487.9 10.93 0.20 1.08 FTSE 7,195.3 5.57 0.08 0.24 NIKKEI 19,520.7 -73.47 -0.37 2.13 HANG SENG 22,456.7 322.22 1.46 1.38 SSE Comp 3,165.6 6.75 0.21 0.93 EIDO 24.82 0.33 1.35 2.10 %Chg Close % YTD Oil-WTI (USD/bbl) (0.06) 53.73 2.05 Gold (USD/t oz.) (0.17) 1,179.3 1.60 Nickel (USD/MT) - 10,280.0 0.10 Tin (USD/MT) (1.66) 21,075.0 0.48 CPO (RM/Ton) (1.43) 3,096.0 (2.12) Coal (2.10) 88.6 -Economic Indicators Latest % YTD Fed Rate (%) 0.5 BI Rate (%) 4.75 Inflation (YoY) (%) 3.31 GDP 2Q-16 (%) 5.02 USD//IDR 13,340 -1.08 JPY/IDR 115.49 0.78 SGD/IDR 9,327.6 0.24 EUR/IDR 14,142.1 0.68 Mutual Fund NAB 1 Mo 1 Yr YTD SDM 7,750.74 1.34% 13.33% 1.21% SDS 1,075.84 0.82% 9.87% 1.00%
DAILY REPORT
6 January 2017
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 2 TECHNICAL STOCK PICK
WSKT
MACD Golden Cross
Buy Price Range Resistance Targets
2,500 2,750
Stop Loss Period
2,480 3 days Recommendation
Hold
LSIP
Bullish Trend
Buy Price Range Resistance Targets
1,650 1,700
Stop Loss Period
1,600 2 days Recommendation
Hold
PGAS
Bullish Trend
Buy Price Range Resistance Targets
2,770 3,000
Stop Loss Period
2,750 3 days
Recommendation
Hold
Keterangan rekomendasi
Buy : Harga berpotensi menguat beberapa hari kedepan
Buy on Weakness : Harga berpotensi menguat namun diperkirakan akan terkoreksi untuk sementara Trading Buy : Harga diperkirakan bergerak fluktuatif dengan kecenderungan ditutup menguat Sell : Harga berpotensi melemah beberapa hari kedepan
DAILY REPORT
6 January 2017
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 3 NEWS UPDATE
Ekonomi – Impor
Kenaikan tarif listrik tersebut belum akan memberikan pengaruh terhadap inflasi di Januari 2017 lantaran mayoritas masyarakat Indonesia masih menggunakan listrik pascabayar. Kemungkinan akan ada pengaruhnya pada bulan Maret atau April 2017 tetapi tidak terlalu besar. Harapan kami masih sekitar 0.05%. (Sumber: Kontan)
Soechi Lines (SOCI) Close: - Change: -
SOCI memperkuat anak usahanya yaitu Multi Ocean Shipyard (MOS) dengan menanamkan modal disetorkan sebesar Rp 420 miliar dengan pembelian saham 420.000 lembar saham. Dengan penanaman modal ini jumlah saham SOCI di MOS bertambah dari 419,970 lembar saham menjadi 839,970 lembar saham. MOS merupakan anak perusahaan langsung dari SOCI dimana kepemilikannya yaitu 99.99%. (Sumber: Kontan)
Mayora Indah (MYOR) Close: - Change: -
Sektor konsumer termasuk sektor yang banyak direkomendasikan analis. Selain defensif, sentimen negatif yang membayangi saham konsumer tak banyak. Melihat prospek ekonomi nasional yang cenderung membaik, bisnis dan kinerja saham emiten konsumer seperti MYOR diyakini masih dapat tumbuh. Hingga akhir kuartal III-2016, misalnya, kinerja keuangan MYOR cukup positif. Di periode itu, laba bersih MYOR tumbuh 3% year-on-year (yoy) menjadi Rp 897.85 miliar. Adapun pendapatannya menanjak 25% (yoy) menjadi Rp 13.32 triliun. (Sumber: Kontan)
Semen Indonesia (Persero) (SMGR) Close: - Change: -
SMGR menyiapkan belanja modal alias capital expenditure (capex) sebesar Rp 6 triliun tahun ini. SMGR akan menggunakan sebagian besar belanja modal untuk ekspansi pembangunan pabrik di sejumlah daerah. (Sumber: Kontan)
Ace Hardware Indonesia (ACES) Close: - Change: -
ACES menargetkan penjualan Rp 5.1 triliun pada tahun 2017 ini. Target tersebut setara dengan pertumbuhan 3.67% dibanding target minimal realisasi penjualan pada tahun 2016. Ace Hardware Indonesia belum mempublikasikan kinerja tahun 2016. Namun manajemen perusahaan itu memperkirakan, paling tidak realisasi penjualan tahun lalu tumbuh 5%. Kalau penjualan tahun 2015 tercatat Rp 4.69 triliun, berarti hitungan penjualan tahun 2016 sekitar Rp4,92 triliun. (Sumber: Britama)
Wijaya Karya (Persero) (WIKA) Close: - Change: -
WIKA sedang menyiapkan penawaran saham perdana atau “initial public offering” (IPO) saham Wijaya Karya Realty. Perseroan menargetkan dana IPO minimal Rp 3 triliun. Wika akan mengutamakan IPO saham Wika Gedung terlebih dahulu. Apabila memungkinkan, Wika Realty akan turut melangsungkan IPO saham tahun ini. Wika baru-baru ini menyetor modal dalam bentuk tunai ke Wika Gedung senilai Rp 250 miliar. Per september 2016, ekuitas Wika Gedung mencapai Rp 603 miliar, sedangkan asetnya Rp 1.9 triliun. (Sumber: Britama)
DAILY REPORT
6 January 2017
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 4
Technical Recommendation
Stock Code Stock Name S1 S2 S3 R1 R2 R3
AALI Astra Agro Lestari Tbk. 16,233.33 16,116.67 16,008.33 16,458.33 16,566.67 16,683.33
ABBA Mahaka Media Tbk. 49.67 49.33 48.67 50.67 51.33 51.67 ABDA Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 4,600.00 2,300.00 4,600.00 4,600.00 2,300.00 4,600.00
ABMM ABM Investama Tbk. 2,266.67 2,233.33 2,216.67 2,316.67 2,333.33 2,366.67
ACES Ace Hardware Indonesia Tbk. 783.33 771.67 758.33 808.33 821.67 833.33 ACST Acset Indonusa Tbk. 2,800.00 2,780.00 2,740.00 2,860.00 2,900.00 2,920.00 ADES Akasha Wira International Tbk. 1,006.67 993.33 966.67 1,046.67 1,073.33 1,086.67 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 2,093.33 2,066.67 2,023.33 2,163.33 2,206.67 2,233.33 ADMF Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 6,333.33 6,316.67 6,283.33 6,383.33 6,416.67 6,433.33 ADMG Polychem Indonesia Tbk 129.00 127.00 123.00 135.00 139.00 141.00
ADRO Adaro Energy Tbk. 1,646.67 1,628.33 1,596.67 1,696.67 1,728.33 1,746.67
AGII Aneka Gas Industri Tbk. 858.33 846.67 833.33 883.33 896.67 908.33 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. 385.33 380.67 371.33 399.33 408.67 413.33 AGRS Bank Agris Tbk. 89.67 88.33 85.67 93.67 96.33 97.67 AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. 194.67 179.33 168.67 220.67 231.33 246.67 AIMS Akbar Indo Makmur Stimec Tbk 126.67 63.33 126.67 126.67 63.33 126.67 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. 1,966.67 1,933.33 1,911.67 2,021.67 2,043.33 2,076.67 AKKU Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. 76.33 74.67 73.33 79.33 80.67 82.33 AKPI Argha Karya Prima Industry Tbk. 590.00 295.00 590.00 590.00 295.00 590.00 AKRA AKR Corporindo Tbk. 5,750.00 5,650.00 5,550.00 5,950.00 6,050.00 6,150.00
DAILY REPORT
6 January 2017
PT. Semesta Indovest | Please see important disclosure at the end of this report 5 RESEARCH
Aditya Perdana Putra Research Analyst
Aditya.Perdana@semesta-am.co.id HEAD OFFICE
PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia
BRANCHES
Jakarta - Puri Serpong
Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7 Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321
Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545
Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967
Surabaya Semarang
Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17
Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Semarang 50136
Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03
Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer
This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest.
While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
