PUBLIC EXPOSE. PT Wintermar Offshore Marine Tbk. The Bellezza Suites Jakarta 18 Mei 2017

(1)

P U B L I C E X P O S E

(2)

Agenda

1 Ringkasan Hasil Rapat Umum Pemegang

Saham

2 Profil Perusahaan

3 Segmen Bisnis

4 Sekilas 2016 dan Tinjauan Bisnis

5 Ringkasan dan Prospek Industri

6 Komposisi Armada Kapal

7 Review Kinerja Keuangan

8 Sesi Tanya Jawab

(3)

Ringkasan Hasil Rapat Umum

Pemegang Saham

Mata Acara 1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016 mengenai Laporan Direksi Atas Kegiatan Perseroan dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Mata Acara 2

Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017

Mata Acara 3

Penetapan remunerasi untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2017

(4)

Ringkasan Hasil Rapat Umum

Pemegang Saham

Mata Acara 1

Persetujuan Perubahan Susunan Direksi Perseroan dan Susunan Dewan Komisaris

Mata Acara 2

Menyetujui Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan No. 38/POJK.04/2014 dengan penerbitan saham biasa atas nama

Mata Acara 3

Pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan

penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor penuh serta perubahan Anggaran Dasar terkait sehubungan dengan Penerbitan Saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

(5)

Profil Perusahaan

• Perusahaan Nasional bertaraf Internasional

• Perusahaan pelayaran Indonesia pertama yang meraih sertifikasi Integrated Management System dari Lloyds Register Quality Assurance

• Klien berbasis internasional di Asia dan Timur Tengah

• Tim Manajemen Profesional dan berpengalaman

• Klien ternama/terkemuka – Perusahaan minyak dan gas Multinasional

• Lebih dari 70 Armada Kapal lepas pantai *

• Beragam layanan - Perpindahan rig, Pertukaran Awak kapal, Penyelamatan Darurat, Pasokan Offshore, Dukungan Penyelaman,

(6)

1. Divisi Kapal Milik

• Memiliki dan mengoperasikan beragam armada kapal lepas pantai

• Termasuk berpatungan dengan pemilik kapal lainnya

2. Divisi Chartering

• Menggunakan armada milik pihak ketiga yang tidak dimiliki perseroan untuk

mendukung kegiatan klien.

3. Manajemen kapal dan Jasa lainnya

• Mengelola armada pihak ketiga termasuk pengelolaan awak kapal, teknis,

pemeliharaan, operasi dan memberi jasa keagenan

• Memegang hak pemasaran untuk sebagian kapal-kapal pihak ketiga

dibawah pengelolaan kami

(7)

Sekilas 2016 dan Tinjauan Bisnis

Mengurangi biaya dan menjaga arus kas Memperluas-kan pangsa pasar baru – Timur Tengah dan Asia Mengurangi jumlah cicilan pokok pinjaman Non aktifkan kapal tua, mengurangi biaya gaji, bahan bakar, Capex

(8)

Tindakan yang diambil oleh Manajemen

tahun 2016

1. Memperluas pangsa pasar baru – Timur tengah dan Asia

2. Klien Baru di industry EPIC (Engineering & Procurement etc)

3. Program Keselamatan Terpadu Wintermar

4. Penghematan Biaya

• “Cold Stacking” - Menonaktifkan kapal lama

• “Warm stacking” - mengurangi biaya operasional kapal

yang tidak sedang bekerja

• Membatasi biaya gaji awak kapal • Membatasi jumlah karyawan baru

(9)

RINGKASAN DAN PROSPEK

INDUSTRI

(10)

Meningkatnya Belanja Hulu Migas di 2017

Belanja Global Upstream E+P diproyeksikan meningkat 7% di tahun 2017, setelah turun tajam 2 tahun berturut-turut (-26% dan -23% untuk tahun 2015 dan 2016)

(11)

Pasokan minyak Indonesia masih dibawah

tingkat permintaan

(12)

Proyeksi meningkatnya permintaan dan pasokan

dunia mendukung kenaikan harga minyak di 2017

(13)

Belanja Hulu Migas Asia Pasifik sudah dititik terendah dan akan meningkat, terutama disegmen laut dalam

0 20 40 60 80 100 120 140 CA PEX (US$ billion, real)

Conventional LNG Tight/acid gas & heavy oil Deepwater Unconventional gas Q4 2015

Investasi Deepwater mencapai titik

(14)

Pertumbuhan permintaan di Indonesia tahun

2017 didukung beberapa proyek pembangunan

Mayoritas proyek FID Asia Pasifik pada tahun 2016 ada di Indonesia

Asia Pacific projects to FID in 2016

Fields that FID in 2016 Country

Breakevens

Commercial

Reserves

(mmboe)

Laverda

Australia

58.6

68.0 Tangguh Phase 2

Indonesia

46.8

568.1 KG-DWN-98/2 Fields

India

40.0

446.0 Akatara

Indonesia

24.2

11.1 B15

Malaysia

21.5

38.2 Source: Wood

Mackenzie

(15)

Beberapa proyek pembangunan yang

mendukung kegiatan Migas di Indonesia 2017-18

Masela Field (2024) Tangguh Phase 3 (2017) IDD (2016) Djangkrik (2017) Ande Ande Lumut (2018) Bukit Tua (2016) Madura (2017)

(16)

Tingkat utilisasi Kapal OSV Asia Pasifik

masih rendah

(17)

Tarif Sewa Masih Rendah Meskipun

Ada Peningkatan Utilisasi Kapal OSV

(18)

Prospek Industri 2017

• Komitmen OPEC untuk mengurangi pasokan menjaga

harga minyak stabil

• Adanya peningkatan kegiatan hulu migas didukung oleh

proyek pembangunan di Indonesia

• Industri OSV masih menghadapi kelebihan pasokan, akan

membutuhkan waktu untuk pulih.

• Pemerintah Indonesia ingin menarik investasi Migas –

(19)

Komposisi Armada Kapal

Fleet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017E Low tier 40 38 32 28 27 25 24 18 Mid tier 17 26 27 36 38 38 38 38 High tier 2 3 5 7 12 12 12 12 Total 59 67 64 71 77 75 74 68

(20)

(21)

(22)

(23)

Hasil Laporan 1Q - 2017

1. Pendapatan Kapal Milik sendiri turun 39%YOY menjadi US$13,1juta sebagai dampak yang masih terasa atas tertekannya harga minyak di tahun 2016

2. Utilisasi kapal turun menjadi 49%, dampak berkurangnya aktivitas tender pada tahun 2016

3. Kerugian sebesar US$1,1juta pada tingkat laba kotor, turun dari kerugian sebesar US$1,5juta di 4Q2016, margin meningkat dari -13% menjadi -11%

4. Net Gearing turun menjadi 49% di akhir Maret 2017 dibandingkan dengan 57% dan 50% di akhir 2015 dan akhir 2016

(24)

(25)

(26)

(27)

Data Perkembangan Nilai Kontrak yang

dimiliki Wintermar Grup

(28)

(29)

Disclaimer

Certain statements made in this presentation involve a number of risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those projected. Certain statements relating to business and operations of PT Wintermar Offshore Marine Tbk and Subsidiaries (the Company) are based on management’s expectations, estimates and projections. These statements are not guarantees of future performance and involve risks, uncertainties and assumptions that are difficult to predict. Certain statements are based upon assumptions as to future events that may not prove to be accurate. Therefore, actual outcomes and results may differ materially from what is expressed or forecasted in such statements. The Company makes no commitment, and disclaims any duty, to update or revise any of these statements. This presentation is for informational purposes only and is not intended as a solicitation or offering of securities in any jurisdiction. The information contained in this presentation is not intended to qualify, supplement or amend information disclosed under corporate and securities legislation of any jurisdiction applicable to the Company and should not be relied upon for the purpose of making investment decisions concerning any securities of the Company.

(30)

S e s i

(31)