Public Expose
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.
1 Desember 2015
Sentral Senayan III lantai 28
Profil Perseroan
Fokus dan Strategi Usaha
Kinerja Perusahaan
Agenda
Agenda
Kinerja Perusahaan
Peristiwa Penting
Strategi kedepan
Dewan
Dewan Komisaris
Komisaris
I Nyoman Tjager
Presiden Komisaris
(Komisaris Independen)
Robbyanto Budiman
Wakil Presiden
Komisaris
Garibaldi Thohir
Komisaris
Myrnie Zachraini Tamin
Komisaris Independen
Thila Nadason
Direksi
Direksi
Djaja Suryanto
Sutandar
Presiden Direktur
Simon Tan Kian
Bing
Direktur Independen
Zacharia
Susantadiredja
Direktur
Ir. C. Guntur
Triyudianto
Direktur
2006
Penerbitan Obligasi WOM Finance III sebesar Rp 825 miliar.
Penambahan kepemilikan saham oleh PT Bank Maybank Indonesia Tbk menjadi 46,99%
2004
Pencatatan Saham Perdana Perseroan di BEJ dan BES.
2001
Memulai kerjasama pembiayaan untuk motor baru dan bekas dengan merek Honda, Suzuki dan Yamaha.
Sejarah
Sejarah Singkat
Singkat WOM Finance
WOM Finance
1982 2014 Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 sebesar Rp 600 miliar dan Tahap II sebesar Rp 800 miliar 2015 Penawaran Umum 2000 Berubah nama menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha 2003 Penerbitan Obligasi WOM Finance I sebesar Rp 300 miliar. 2005 Masuknya PT Bank Maybank Indonesia Tbk, IFC dan DBS sebagai pemegang saham Perseroan yang baru. Penerbitan Obligasi WOM Finance II sebesar Rp 500 miliar. 2007 Penerbitan Obligasi WOM Finance IV sebesar Rp 1triliun Penambahan
kepemilikan saham oleh PT Bank Maybank Indonesia menjadi 50,03%. BII memberikan pinjaman subordinasi sebesar Rp 100 miliar. 2011 Penambahan kepemilikan saham oleh PT Bank Maybank Indonesia menjadi 62,00%. Penerbitan Obligasi WOM Finance V sebesar Rp 1,4 triliun. 1982 Berdiri sebagai perusahaan pembiayaan untuk motor baru merk Honda. Penawaran Umum Terbatas I, menambah kepemilikan saham oleh PT Bank Maybank Indonesia menjadi 68,55%.
Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2014
Pemeringkatan
Latar Belakang
Riwayat singkat
Berdiri di tahun 1982 dengan
nama PT Jakarta-Tokyo
Leasing.
Berganti nama menjadi PT
Wahana Ottomitra Multiartha
pada tahun 2000
Menjadi perusahaan publik
pada tahun 2004
Pemeringkatan
Peringkat Perusahaan: AA (idn),
prospek stabil
Peringkat Obligasi: AA (idn)
Profil
Profil WOM Finance
WOM Finance
Pemegang Saham per Oktober 2015
Kegiatan Usaha
Jasa Pembiayaan Konsumen
Jumlah aset
Rp 4,8 triliun
Jaringan cabang
184 kantor cabang dan kantor
perwakilan (per Oktober 2015)
Jumlah karyawan
Lebih dari 5.000 karyawan
Pemegang saham
mayoritas
PT Bank Maybank Indonesia
Tbk (68,55%)
Jumlah konsumen
1,1 juta konsumen
62.00% 17.39%
15.61%
Pemegang Saham per Oktober 2015
Bank Internasional Indonesia, PT PT. Wahana Makmur Sejati Masyarakat
68.55% 17.66%
Visi
Visi,
, Misi
Misi,
, dan
dan Nilai
Nilai
VISI
Menjadi salah satu perusahaan pembiayaan konsumen terbaik di Indonesia dengan
penerapan tata kelola perusahaan yang baik
MISI
• Mengutamakan kepuasan pelanggan dan mitra kerja lainnya
• Membangun infrastruktur berbasis IT untuk melaksanakan proses yang baik
• Membangun infrastruktur berbasis IT untuk melaksanakan proses yang baik
• Pengembangan dan perluasan jaringan usaha, terutama di daerah potensial
Jaringan
Jaringan Usaha
Usaha
Regional Jumlah Jaringan*)
Reg.1 - Jakarta Tangerang Serang (Jatase) 14
Reg. 2 - Bogor Bekasi (Bobek) 10
Reg. 3 - Jawa Barat (Jabar) 18
Reg. 5 - Jawa Tengah (Jateng) 43
Reg. 6 - Jawa Timur Bali Nusa Tenggara (Jatim BNT) 33
Reg. 7 - Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) 26
Reg. 8 - Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) 22
Reg. 9 - Kalimantan Sulawesi (Kalsul) 18
WOM Finance memiliki 101 cabang dan
83 kantor perwakilan yang tersebar di
seluruh Indonesia.
Profil Perseroan
Fokus dan Strategi Usaha
Kinerja Perusahaan
Agenda
Agenda
Kinerja Perusahaan
Peristiwa Penting
Strategi kedepan
• Meningkatkan volume pembiayaan dengan fokus dengan jaringan
dealer-dealer
yang telah terseleksi dan terpercaya untuk
meningkatkan kualitas penjualan.
• Melakukan kerjasama pembiayaan
channeling
dengan BII.
1. Meningkatkan
Volume
Pembiayaan
• Fokus memperbaiki produktifitas dari karyawan untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas.
• Menganalisa struktur pendanaan untuk menurunkan biaya dana
dengan diversifikasi sumber pendanaan melalui penerbitan obligasi.
2. Optimalisasi &
Efisiensi
Fokus
Fokus dan
dan Strategi
Strategi Usaha
Usaha
dengan diversifikasi sumber pendanaan melalui penerbitan obligasi.
• Menerapkan manajemen risiko kredit yang holistik untuk mengurangi
biaya kredit/
Net Bad Debt
dan
Non Performing Loan.
• Melakukan monitor dan analisa kualitas portofolio secara
komprehensif sampai level regional, cabang, dan merek/tipe motor.
• Memperkuat penerapan manajemen risiko operasional secara
menyeluruh dengan implementasi kebijakan
Zero Tolerance Policy.
3. Manajemen
Risiko
• Sosialisasi
Service culture
dengan
tagline
CERIA (Cepat Efektif
Ramah Inisiatif Akurat).
• Pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan
kompetensi karyawan, baik dengan pelatihan
hard skills
dan
soft skills.
4. Sumber Daya
Manusia
Green Zone Yellow Zone %FID Low Sales High %FID High Sales High *)
Jan-11
Jan-15
Sep-15
Oct-15
Jan-11
Jan-15
Sep-15
Oct-15
DEALER
48 119 74 87
DEALER
56 1 - -
SALES
6,644 15,739 9,213 10,348
SALES
5,854 81 - -
% FID
5.95 1.91 2.40 2.27
% FID
12.12 9.23 - -
Avg Sales
138 132 125 119
Avg Sales
105 81 - -
%FID >= 8%
Sales ≥ 75
Perbaikan
Perbaikan
Dealer Relationship Management
Dealer Relationship Management
Development Zone Intensive Zone %FID Low Sales Low %FID High Sales Low
Jan-11
Jan-15
Sep-15
Oct-15
Jan-11
Jan-15
Sep-15
Oct-15
DEALER
1,104 1,437 1,439 1,402
DEALER
1,068 155 133 137
SALES
14,954 23,118 19,662 19,656
SALES
13,610 882 974 887
% FID
4.66 2.26 2.37 2.56
% FID
14.32 12.44 11.26 11.36
Avg Sales
14 16 14 14
Avg Sales
13 6 7 6
Kontribusi penjualan didominasi oleh
green
dan
blue dealer
(total kontribusi 98%) sehingga
menghasilkan kualitas portfolio yang sehat.
Profil Perseroan
Fokus dan Strategi Usaha
Kinerja Perusahaan
Agenda
Agenda
Kinerja Perusahaan
Peristiwa Penting
Strategi kedepan
Tinjauan
Tinjauan Industri
Industri
Penjualan motor sampai dengan bulan October 2015
mencapai 5.424 ribu unit.
Industri motor nasional masih didominasi oleh motor
merk dari Jepang.
Pertumbuhan Penjualan Motor
(000 unit)Komposisi Berdasarkan Merek
3.8%
2.0%0.1%
Sumber : AISI. Periode sampai dengan Oktober 2015
5,852 7,368 8,013 7,064 7,744 7,867 5,424 2009 2010 2011 2012 2013 2014 YTD Oct-15
62.7%
31.3%
Honda Yamaha Suzuki Kawasaki Others
393 394 428 318 272 108 142 167 120 167 502 536 595 438 439 Pembiayaan (000 unit)
Kinerja
Kinerja Perusahaan (1)
Perusahaan (1)
8,4% 0.2% 3,547 4,321 6,104 4,498 4,875 2,425 1,145 1 1 0 5,972 5,466 6,105 4,499 4,875 Pembiayaan (Rp miliar)
2012 2013 2014 YTD Sep 2014 YTD Sep 2015
Motor baru Motor bekas Total
7.62%
5.43% 5.22% 5.20%
6.22%
Net Bad Debt (biaya kredit)
8,950 8,757 8,941 8,865 8,565
Portofolio (Rp miliar) -3.4%
19.6%
2012 2013 2014 YTD Sep 2014 YTD Sep 2015
Kinerja
Kinerja Perusahaan
Perusahaan (2)
(2)
185 181 253 225 221 213 257 282 169 181 172 192 196 208 175 170 354 362 426 417 416 421 432 453 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Pendapatan (Rp miliar) 196 212 222 231 222 243 224 223 89 98 117 123 120 128 120 127 285 309 339 355 342 371 344 350 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15 Beban (Rp miliar)
Pembiayaan konsumen Administrasi Total Pendapatan Operasional Pendanaan Total Beban
31 40 54 60 59 63 70 76 27 (11) 13 7 14 15 13 0 57 29 67 67 73 78 83 83 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (Rp miliar)
Write Off Changes in provision Total
12 24 19 (4) 1 (28) 5 32 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q1 15 Q2 15 Q3 15 Q4 15
Laba (Rugi) sebelum pajak (Rp miliar)
Kinerja
Kinerja Perusahaan (2)
Perusahaan (2)
799 801 845 973 619 691 810 782 715 749 523 578 1,609 1,584 1,560 1,722 1,142 1,270 2012 2013 2014 2015 (F) YTD Sep 2014 YTD Sep 2015 Pendapatan (Rp miliar) 977 1,015 862 913 631 690 399 331 426 494 303 367 1,376 1,346 1,289 1,407 934 1,057 2012 2013 2014 2015 (F) YTD Sep 2014 YTD Sep 2015 Beban (Rp miliar) 2014 2015
Pembiayaan konsumen Administrasi Total Pendapatan 2014 2015
Operasional Pendanaan Total Beban
211 137 185 267 125 192 (6) 11 36 42 29 43 2012 2013 2014 2015 (F) YTD Sep 2014 YTD Sep 2015 Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai
(Rp miliar) 28 89 50 10 54 (22) 2012 2013 2014 2015 (F) YTD Sep 2014 YTD Sep 2015
dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain 2011 2012 2013 2014 YTD Sep 2014 YTD Sep 2015 YTD Sep 2014 vs YTD Sep 2015
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih 3,261 2,804 3,379 4,287 4,335 4,235 -2.3% Total Aset 3,907 3,348 3,829 5,300 4,899 4,939 0.8% Total Kewajiban 3,470 2,904 3,318 4,753 4,347 4,218 -2.9% Ekuitas 437 444 511 547 552 721 30.6%
Kinerja
Kinerja Keuangan
Keuangan
Total Pendapatan 1,653 1,609 1,584 1,560 1,142 1,270 11.1% Total Pengeluaran 1,467 1,376 1,346 1,289 934 1,057 13.2% Laba sebelum pembentukan
cadangan kerugian penurunan nilai 186 233 238 271 209 213 1.9% Pembentukan cadangan kerugian
penurunan nilai 170 205 148 221 154 235 52.1%
Laba sebelum pajak 16 28 89 50 54 (22) -140.5%
Beban pajak 10 20 23 14 13 (8) -161.1%
Profil Perseroan
Fokus dan Strategi Usaha
Kinerja Perusahaan
Agenda
Agenda
Kinerja Perusahaan
Peristiwa Penting
Strategi kedepan
Peristiwa
Peristiwa Penting
Penting &
& Penghargaan
Penghargaan (1)
(1)
Rp 500 miliar
Modal Kerja
Februari 2015Rp 200 miliar
Modal Kerja
Februari 2015Rp 800 miliar
Modal Kerja
November 2015Rp 1 triliun
Penawaran Umum
Berkelanjutan I Tahap III
April 2015
