Daily Info
03 February 2016
GLOBAL MARKET
Market Close +/- Change
IHSG 4.587,44 -37,20 -0,80% Nikkei 17.750,68 -114,55 -0,64% Hangseng 19.446,84 -148,66 -0,76% FTSE 100 5.922,01 -138,09 -2,28% Dow Jones 16.153,54 -295,64 -1,80% Nasdaq 4.516,95 -103,42 -2,24% Xetra Dax 9.581,04 -176,84 -1,81% S & P 500 1.903,03 -36,35 -1,87% KEY DATA Description Last
Oil Price USD/barel (Brent) 32,72 -1,52 -4,4% Gold Price USD/Ounce 1.129,1 0,67 0,1% Nickel-LME (USD/ton) 8.362 -57,8 -0,7%
Tin-LME (USD/ton) 14.785 -69,0 -0,5%
CPO Malaysia (RM/ton) 2.432 83,00 3,5%
Coal EUR (USD/ton) 44,6 0,65 1,5%
Coal NWC (USD/ton) 50,1 0,80 1,6%
Exchange Rate (IDR/USD) 13.691 59,00 0,4% +/- Change
DUAL LISTING
Stocks Curr Close [+/-] % Chg IDR Telkom(TLK) NY 47,65 -1,71 -3,59 3.262
SHAREHOLDERS MEETING
Stocks Date Agenda
CASH/STOCK DIVIDEND
Stocks Events IDR/Ratio Cum
STOCK SPLIT/REVERSE STOCK
JSX DATA
Volume (Million Share) 3.960 Support Resistance Value (IDR Billion) 5.916 4,560 4,620 Market Cap. (IDR Trillion) 4.870 4,530 4,645
Total Freq (x) 211.036 4,510 4,665
Foreign Net (IDR Billion) (197.7)
Market Review & Outlook
Sektor Aneka Industri Menekan Laju Indeks IHSG Fluktuatif, Melemah Terbatas (Range :
4,560-4,620).
Today’s Info
KBLV Beri Pinjaman Anak Usaha Rp 160 Miliar AKRA Bentuk Perusahaan Bongkar Muat
SMDR Bangun Terminal Peti Kemas Rp 500 Miliar WSKT Beri Pinjaman Rp300 Miliar ke Waskita
Beton
Harga IPO MARI Rp750/Saham
EXCL Targetkan Penurunan Utang Hingga 44%
Kode Rekom. Bottom Fishing Take Profit/ Stop Loss/Buy Back WSKT Spec. Buy 1,810-1,845 1,745
AKRA Spec. Buy 7,875 7,350
BMRI S o S 9,250 9,725
UNTR S o S 16,200-15,800 17,100 SMGR S o S 10,550-10,275 11,100
Trading Ideas
See our Trading Ideas pages, for further details
Reksadana NAV/Unit Return
30D (%) Return 1Y(%) Medali Dua 1,595.48 2.86 4.66 Medali Syariah 1,625.07 1.22 2.43 MA Mantap 1,263.72 2.8 5.54
MD Asset Mantap Plus 1,256.38 2.96 6.31
MD ORI Dua 1,560.96 5.93 -2.82 MD Pendapatan Tetap 903.69 5.09 -3.16 MD Rido Tiga 1,954.38 -0.66 2.91 4,000 4,200 4,400 4,600 4,800 5,000 5,200 5,400 5,600
2-Feb-15 2-Apr-15 2-Jun-15 2-Aug-15 2-Oct-15 2-Dec-15 2-Feb-16
Daily Info
03 February 2016
Market Review & Outlook
Sektor Aneka Industri Menekan Laju Indeks
IHSG ditutup melemah 0,8% ke 4.587 poin dengan diiringi oleh aksi jual asing sebe-sar 197,7 miliar. Di perdagangan kemarin tampak hanya sektor pertambangan (+0,81%) dan properti (+0,12%) saja yang menguat sedangkan sektor aneka indus-tri (-2,94%) dan infrastruktur (-1,56%).
Perancis berencana untuk menaikkan pajak untuk produk kelapa sawit. Besaran pajak impor itu adalah 300 uero per ton pada 2017, dan akan meningkat menjadi 500 uero pada 2018. Selanjutnya akan naik lagi menjadi 700 euro per ton pada 2019, serta naik menjadi 900 euro per ton pada 2020.Pengenaan pajak tersebut akan menyebabkan sawit kalah kompetitif dibandingkan minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, bunga mata hari, bunga kanola dan rapeseed.
Sebelum penambahan pajak tersebut, pajak CPO ke Perancis sebesar EUR 98 – 100 per ton. Saat ini rencana pembebanan sedang dibahas di parlemen dan hasilnya akan keluar pada Maret 2016 sehingga diperkirakan akan efektif pada 2017. Wallstreet melemah dengan DJIA -1,8% S&P -1,87% dan NASDAQ -2,24%. Pele-mahan bursa Amerika kembali disebabkan oleh pelePele-mahan harga minyak dan juga beberapa rilis laporan keuangan emiten. Harga minyak mentah melemah 5,5% dan ditutup pada USD 29,88/ barel. Anjloknya harga minyak disebabkan oleh harapan pada kesepakatan OPEC dan Rusia untuk menurunkan produksi kian menipis. Be-berapa data ekonomi penting yang akan dirilis hari ini antara lain Caixin
manufac-turing PMI China, Markit composite PMI Eropa dan service PMI Eropa dan ADB non-farm employment change Amerika.
Kemarin hanya China yang menguat di kawasan Asia sedangkan indeks lainnya melemah. Indeks Shanghai +2,26%, indeks Nikkei kemarin ditutup -0,64%, sedang-kan Hangseng -0,76%.
IHSG Fluktuatif, Melemah Terbatas (Range : 4,560-4,620). IHSG pada
perdagan-gan kemarin ditutup melemah berada di level 4,587. Kegagalan indeks melewati resistance level 4,620 berpotensi kembali melanjutkan pelemahannya menuju sup-port level 4,560. Stochastic menunjukkan terjadinya bearish crossover di wilayah overbought yang berpotensi membawa indeks melemah. Namun jika indeks ber-balik menguat maka berpeluang menguji resistance level 4,620. Hari ini diperkira-kan indeks bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah terbatas.
Daily Info
03 February 2016
Today’s Info
KBLV Beri Pinjaman Anak Usaha Rp 160 Miliar
PT First Media Tbk (KBLV) memberikan fasilitas pinjaman kepada anak usa-hanya, yakni PT Mitra Mandiri Mantap (MMM) dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp 160 miliar.
Pemberian pinjaman tersebut dilakukan untuk pengembangan usaha dan peningkatan kegiatan usaha anak usahanya tersebut. Pengembangan usaha ini nantinya akan memberikan keuntungan bagi perseroan.
KLBV telah menandatangani perjanjian utang pemegang saham dengan hak konversi tersebut dengan MMM pada 29 Januari 2016 lalu. Pinjaman terse-but akan diberikan secara bertahap. Tahap pertama akan diberikan seban-yak-banyaknya Rp 32 miliar yang akan dicairkan setelah perjanjian ditan-datangani.
Tahap kedua akan diberikan sebanyak-banyaknya Rp 128 miliar yang akan dicairkan pada atau sebelum 31 Maret 2016. Adapun jangka waktu pinjaman berlaku selama tiga tahun terhitung sejak 29 Januari 2016. Pinjaman terse-but dapat dikonversikan menjadi saham perseroan dalam MMM. (Sumber: Kontan.co.id)
AKRA Bentuk Perusahaan Bongkar Muat
PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) mendirikan anak usaha bidang bongkar muat barang dari kapal, yaitu PT Berlian Manyar Stevedore. Anak usaha ini didirikan terhitung sejak 28 januari 2016. Pendirian anak usaha ini dilak-sanakan melalui dua entitas usaha langsung, yaitu PT Usaha Era Jasa Termi-nal Indonesia dan PT Berlian Jasa TermiTermi-nal Indonesia.
Pementukan Berlian Manyar bertujuan untuk menjalankan kegiatan usaha, terutama di bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal. AKR Corporindo melalui PT Andahanesa Abadi telah mendirikan perusahaan patungan (joint venture/ JV), yaitu PT Terminal Curah Semarang (TCS). JV ini didirikan menggandeng PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) bersama dengan anak usaha perseroan, yaitu PT Berlian Jasa Terminal Indonesia.
Pendirian anak usaha ini didukung membaiknya prospek bisnis curah cair dan gas. AKRA sudah menggarap 15 pelabuhan di Indonesia dan bisnis pela-buhan terkait di antaranya bahan bakar dan logistik memang selalu bertum-buh. (Sumber: Investor.co.id)
SMDR Bangun Terminal Peti Kemas Rp 500 Miliar
PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) akan membangun terminal peti kemas
senilai Rp 500 miliar. Ekspansi ini akan direalisasikan lewat anak usahanya, PT Samudera Terminal Indonesia (STI).
Daily Info
03 February 2016
Today’s Info
WSKT Beri Pinjaman Rp300 Miliar ke Waskita Beton
PT Waskita Karya Tbk (WSKT) terus mendorong pengembangan bisnis PT Waskita Beton Precast (WBP) sebelum melantai di bursa saham tahun ini.
WSKT memberikan fasilitas pinjaman sebesar Rp 300 miliar kepada WBP untuk melakukan ekspansi peningkatan kapasitas produksi lewat akuisisi dua pabrik precast.
Selain mengakuisisi pabrik paracetak, WBP juga akan mengoptimalkan produksi pabrik beton Karawang, Jawa Barat yang baru dibangun tahun lalu guna memenuhi kontrak pengadaan precast.
Saat ini WBP telah memiliki enam pabrik dengan kapasitas produksi 1,8 juta ton. Terakhir, WBP membeli pabrik senilai Rp 135 miliar pada Juli 2015 dari PT Precast Concrete Indonesia. Pabrik tersebut berlokasi di Sadang-Jawa Barat dengan kapasitas produksi 250.000 ton beton per ta-hun.
Perseroan akan melepaskan saham WBP sekitar 35%-40% dengan target perolehan dana penawaran saham Perdana sebesar Rp 3,5 triliun -Rp 4 Triliun. Saat ini proses IPO ini sudah dalam tahap penunjukan financial
advisor. Sumber: Kontan.co.id
Harga IPO MARI Rp750/Saham
Harga saham Initial Public Offering (IPO) PT Mahaka Radio Integra Tbk dipatok di batas bawah yakni Rp 750 per saham. Sebelumnya, rentang harga IPO saham MARI di Rp 750- Rp 1.100 per lembar saham. Anak usaha Mahaka Group tersebut akan melepas saham sebanyak
105,05 juta saham biasa atau 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Hal ini lebih kecil dari target maksimal perseroan yang sebelum-nya ingin melepas 30% saham.
Perseroan mendapatkan dana sebesar Rp 78,7 miliar dari IPO. Calon emiten yang akan mencatatkan saham dengan kode MARI tersebut ten-gah melakukan penawaran umum pada 2-4 Februari 2016. Sementara itu pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) direncanakan pada 11 Februari mendatang. Sumber: Kontan.co.id
EXCL Targetkan Penurunan Utang Hingga 44%
Per Desember 2015 lalu, PT XL Axiata Tbk (EXCL) berhasil menurunkan jumlah utang sebesar 9% menjadi Rp 26,9 triliun. Tahun ini EXCL menar-getkan utangnya turun 44% hingga tersisa Rp 15 triliun.
Rencana ini akan dilakukan dengan menambah dana segar dari menjual menara dan penerbitan saham baru (rights issue).
Dari penjualan menara, EXCL menargetkan pendapatan senilai Rp4 tril-iun. Sementara rights issue digunakan untuk membayar utangnya kepada pemegang saham yang mencapai US$ 500 juta.
Daily Info
03 February 2016
INSTITUTIONAL SALES RESEARCH
Fixed Income Sales & Trading
Tel. +62 21 7995 795, 7917 5559
-62 Fax. +62 21 7917 5965
Investment Banking
Tel. +62 21 7917 5599
Fax. +62 21 7919 3900
Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing hendry@megaci.com +62 21 7917 5599 62037
Gunawan Sudrajat Institutional Sales gunawan@megaci.com +62 21 7917 5599 62046
Ratna Wijayanti Institutional Sales ratna.wijayanti@megaci.com +62 21 7917 5599 62178
Suparman Institutional Sales suparman@megaci.com +62 21 7917 5599 62058
Rachmadian Iskandar Z Institutional Sales rachmadian@megaci.com +62 21 7917 5599 62402
Ety Sulistyowati Institutional Sales ety.sulistyowati@megaci.com +62 21 7917 5599 62408
Dewi Suryani Institutional Sales dewi.suryani@megaci.com +62 21 7917 5599 62441
Widianita Institutional Client Care widianita@megaci.com +62 21 7917 5599 62439
Rinny Oktaviany Institutional Client Care rinny@megaci.com +62 21 7917 5599 62411
Renita Anggraeni Administrasi Equity HO renita@megaci.com +62 21 7917 5599 62037
Rahayu Kusumaningsih Administrasi Equity HO ayu.kusuma@megaci.com +62 21 7917 5599 62037
Danny Eugene
Head of Research, Economic, Infrastructure, Construction, Banking, Cement
danny.eugene@megaci.com +62 21 7917 5599 62431
Helen Vincentia Consumer Goods, Retail helen.vincentia@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Dimas Satria Hardianto Plantation, Media, Textile dimas.satria@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Dida Fathdira Property dida@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Genio Bian Mining, Telco, Transportation genio@megaci.com +62 21 7917 5599 62425
Fadlillah Qudsi Technical Analyst fadlillah.qudsi@megaci.com +62 21 7917 5599 62425
Head Office Bandung
Menara Bank Mega Lt.2 Menara Bank Mega Lt.3
Jl.Kapten P.Tendean. Kav 12-14A, Jakarta 12790 Jl.Gatot Subroto No.283 Bandung 40273
021-7917 5599 , 021-7919 3900 022-8734 0972 , 022-8734 0985
Jakarta - Pondok Indah Surabaya
Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No.15 Lt.2 Ruko Embong Kemiri Square No.2G-2H
Jl. Margaguna Raya Radio Dalam (Ruko Asuransi PT.Asuransi Umum Mega)
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420 Jl.Raya Embong Kemiri, Embong Kaliasin
021-723 4437 , 021-7279 8140 Genteng, Surabaya 60271
031 547 1200 , 031-547 2492
Jakarta - Roxy Makasar
Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Menara Bank Mega Lt.2
Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kawasan Trans Studio
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Jl.Metro Tanjung Bunga, Makasar 90134
