Indices Level Change Composite 3549.032 11.854 Kompas100 802.722 2.575 LQ45 622.636 1.822 JII 492.298 3.272 DBX 507.644 1.863 MBX 1018.199 3.355
Leading Movers LQ45 Price % Change
UNVR 16500 5.10%
ICBP 4925 4.23%
ANTM 1500 4.17%
INDF 5050 4.12%
GGRM 52500 3.96%
Lagging Movers LQ45 Price % Change
GJTL 2475 -3.88% ISAT 5250 -3.67% ENRG 132 -3.65% PGAS 2675 -3.60% BORN 890 -3.26% Previous Day:
Pada penutupan perdagangan hari Jumat (30/9), IHSG menguat sebanyak 11,854 poin (0,34%) ke level 3549,032. Ada sebanyak 94 saham yang naik, 117 saham yang mengalami koreksi, dan 69 saham yang tidak bergerak. Total perdagangan hari ini sebanyak Rp 12,105 triliun. LQ45 naik sebanyak 1,822 poin (0,29%) ke level 622,636. Sektor-sektor perdagangan yang berada di zona hijau ter-besar adalah sektor consumer goods naik 3,24%, sektor konstruksi naik 1,54%, dan sektor perkebu-nan menguat 1,43%. Sedangkan, sektor-sektor perdagangan yang berada di zona merah adalah sektor aneka industri turun 0,78%, sektor industri dasar koreksi 0,48%, dan sektor keuangan mele-mah 0,40%. Foreign nett sell sebesar Rp 439,709 miliar. Indeks Komposit Shanghai turun 0,26%. Indeks Hang Seng turun 2,32%. Indeks Nikkei 225 turun 0,01%. Indes Straits Times turun 1,67%. Today’s Market:
Pada perdagangan hari Senin (3/10) indeks secara teknikal akan bergerak mixed pada kisaran 3522-3578. Pelemahan bursa global akibat kekhawatiran pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh data tingkat belanja konsumen US yang menunjukkan perlambatan pada bulan Agustus, serta rilis data inflasi RI pada hari ini dapat memberikan sentimen terhadap IHSG.
Top Technical Buys:
INDF, GGRM, ASRI, PTBA
DH
DAILY RESEARCH
MONDAY, OCTOBER 3, 2011
World Markets Level Change
DOW JONES 10913.38 -240.60 NASDAQ 2415.40 -65.36 FTSE 5128.48 -68.36 NIKKEI 8544.77 -155.52 HANG SENG 17592.41 -418.65 KLSE 1387.13 -0.33 STRAITS TIMES 2675.16 -32.97
Commodities Price Change
CRUDE OIL / BARREL 78.46 -0.74
COAL / MT 121.50 -0.65
CORPORATE NEWS
•
PT Bumi Resources Tbk (BUMI) akan mendapatkan pinjaman US$ 400 juta dariAxis Bank Hong Kong. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk refinancing sebagian cicilan pertama utang terhadap China Investment Corporation (CIC) sebesar US$ 600 juta. Pinjaman tersebut bertenor lima tahun. Kuponnya mencapai LIBOR plus 5,5% untuk dua tahun pertama dan LIBOR plus 6,5% untuk tahun berikutnya. Total utang perseroan ke CIC sebesar US$ 1,9 miliar dengan bunga 12%. Adapun skenarionya adalah tranche I akan jatuh tempo pada bulan Oktober 2011, tranche II pada kuartal IV-2012, dan tranche III US$ 700 juta pada kuartal IV-2013. Perseroan akan menda-patkan pinjaman yang lebih murah untuk membayar cicilan utang CIC. Selain itu, perseroan juga akan menjual obligasi konversi yang diterbitkan Bumi Plc untuk mem-bayar utang-utang perseroan. Gross debt perseroan mencapai US$ 4,02 miliar.
(Positive)
•
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) telah membeli kembali (buyback)141,31 juta saham dengan nilai Rp 1,03 triliun hingga 29 September 2011. Perseroan telah memanfaatkan dana sekitar 21% dari alokasi dana buyback perseroan mencapai Rp 5 triliun. Total buyback saham perseroan periode Mei–Juli 2011 mencapai 52,214 juta saham. Total dana yang digunakan mencapai Rp 382 miliar. Perseroan masih memiliki sisa dana buyback sebesar Rp 3,6 triliun. Selama program buyback I-III ber-langsung dari 2005-2009, perseroan berhasil membeli saham perseroan dari publik mencapai 490,574 juta saham dengan nilai dana yang terserap sebesar Rp 4,26 tril-iun. Perseroan akan menganggarkan dana buyback program IV lebih besar dibanding-kan sebelumnya. Perseroan menyiapdibanding-kan dana belanja modal sepanjang 2011 sebesar Rp 16,48 triliun. Sebagian dana digunakan untuk membiayai ekspansi anak usahanya.
(Positive)
•
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) berharap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat(NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menyiapkan potensi investasi yang sudah dike-mas dalam program rinci untuk ditawarkan kepada 200 nasabah korporasi perseroan pada Nusa Tenggara Investment Day, 25 Oktober 2011. NTB dan NTT memiliki keung-gulan di sektor pariwisata, pangan, dan peternakan. Tiga daerah ini membutuhkan du-kungan investasi sebesar Rp 121 triliun.(Positive)
•
PT Semen Gresik Tbk (SMGR) siap dibiayai oleh tiga lembaga keuanganinterna-tional untuk mendanai kebutuhan belanja modal tahun depan yang jumlahnya menca-pai US$ 900 juta–US$ 1 miliar. Tiga lembaga tersebut terdiri dari dua lembaga pem-biayaan ekspor impor dan satu institusi bank. Saat ini, perseroan juga masih memiliki fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri Tbk dengan plafon kredit mencapai Rp 3,16 triliun sampai dengan 2013. Saat ini yang terealisasi baru sekitar 60% atau Rp 1,6 triliun. (Positive)
•
PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI) mengkaji ulang rencana penerbitan obligasise-nilai Rp 1,1 triliun, menyusul kondisi pasar global yang masih bergejolak. Rencana penerbitan obligasi tersebut berpotensi ditunda hingga kondisi pasar global kembali stabil. Dana tersebut akan digunakan perseroan untuk mengakuisisi lahan di Bali dan Jakarta. Dengan penundaan rencana penerbitan obligasi terebut, perseroan akan mempertimbangkan opsi-opsi pendanaan lain untuk membiayai ekspansi perusahaan seperti pinjaman bank. (Positive)
DH
cpiI 280909 Kerja dulu ya om lagi ngu li Ya hxTLah Bisa tembus Lho
TRADING VIEW Monday, Oktober 03, 2011
These recommendations are more based on technical and just for one day trading
RESEARCH DEPARTMENT By: Eddy Wijaya & Neeraj K (+6221-3925550)
TICKER RECOMMENDATION PRICE ENTRY EXIT S2 S1 R1 R2 EXPLANATION
AGRICULTURE
AALI Buy on Weakness 19300 19150 19500 19000 19150 19500 19700 Black spinning top LSIP Trading Buy 2050 2050 2125 1980 2000 2125 2175 White spinning top BWPT Buy on Weakness 1060 1040 1070 1020 1040 1070 1100 Doji
BANK & FINANCE
BMRI Buy on Weakness 6300 6200 6450 6100 6200 6450 6550 Black spinning top BBRI Buy on Weakness 5850 5750 6000 5500 5750 6000 6150 Black spinning top BBNI Trading Buy 3725 3725 3775 3450 3600 3775 3825 Macd : reversal BBCA Buy on Weakness 7700 7550 7850 7450 7550 7850 8000 Long legged doji BDMN Trading Buy 4600 4600 4700 4450 4550 4700 4800 Stoc osc : uptrend BJBR Buy on Weakness 900 880 920 860 880 920 940 Rsi : downtrend
CONSUMER GOODS
INDF Trading Buy 5050 5050 5200 4725 4850 5200 5450 Stoc osc : uptrend GGRM Trading Buy 52500 52500 53950 49650 51050 53950 54450 Inverted hammer UNVR Trading Buy 16500 16500 17000 15200 15750 17000 17750 Long white candle MYOR Trading Sell 12750 12750 12500 12100 12500 13100 13250 Stoc osc : downtrend CPIN Buy on Weakness 2400 2325 2475 2225 2325 2475 2550 Doji
ICBP Trading Buy 4925 4925 5000 4650 4750 5000 5150 Macd : reversal
INDUSTRY
ASII Buy on Weakness 63650 62950 64500 62100 62950 64500 65100 Black spinning top UNTR Buy on Weakness 22000 21850 22200 21500 21850 22200 22800 Long legged doji SMGR Trading Sell 8300 8300 8200 8050 8200 8400 8650 Black spinning top INTP Take profit 14000 - 14250 13200 13450 14250 14600 White spinning top
INFRASTRUCTURE
TLKM Buy on Weakness 7600 7500 7700 7350 7500 7700 7800 Rsi : uptrend ISAT Trading Sell 5250 5250 5150 5050 5150 5350 5500 Macd : downtrend PGAS Trading Sell 2675 2675 2600 2450 2600 2850 2950 Rsi : downtrend BLTA Trading Sell 205 205 190 180 190 215 225 Macd : downtrend
MINING
BUMI Trading Sell 1950 1950 1860 1730 1860 2075 2150 Macd : downtrend PTBA Buy on Weakness 16800 16700 17500 16100 16700 17500 18100 Cci : uptrend ADRO Hold 1720 1720 - 1600 1720 1760 1820 Cci : uptrend ITMG Trading Sell 39250 39250 39000 37550 39000 41200 41900 Macd : downtrend MEDC Buy on Weakness 2150 2125 2200 2075 2125 2200 2300 Doji
INCO Speculative Buy 3025 3025 3100 2700 2900 3100 3200 Cci : uptrend BORN Trading Sell 890 890 860 820 860 950 1000 Macd : downtrend ANTM Speculative Buy 1500 1500 1550 1350 1400 1550 1600 Stoc osc : oversold TINS Trading Sell 1770 1770 1750 1700 1750 1850 1920 Cci : downtrend
DIVIDEN
RIGHT ISSUE
STOCK SPLIT
Upcoming IPO’S
DH
Ticker Status DPS (IDR) Cum Date Ex Date Recording Payment
CENT 1 08-September-2011 09-September-2011 13-September-2011 27-September-2011 SMCB 23 12-September-2011 13-September-2011 15-September-2011 29-September-2011 HMSP 270 12-September-2011 13-September-2011 15-September-2011 29-September-2011 OKAS 1,02 13-Septembet-2011 14-September-2011 16-September-2011 30-September-2011 CSAP 2 22-September-2011 23-September-2011 27-September-2011 11-Oktober-2011 BUDI 8 28-September-2011 29-September-2011 03-Oktober-2011 11-Oktober-2011
HEXA US$0.0206 28-September-2011 29-September-2011 03-Oktober-2011 17-Oktober-2011 ITMG 1168 28-September-2011 29-September-2011 03-Oktober-2011 14-Oktober-2011
LPKR 4,33 05-Oktober-2011 06-Oktober-2011 10-Oktober-2011 24-Oktober-2011 SCMA 205 03-Oktober-2011 04-Oktober-2011 06-Oktober-2011 18-Oktober-2011 TBLA 20 28-September-2011 29-September-2011 03-Oktober-2011 11-Oktober-2011
Ticker Ratio Price Cum Date Ex Date Recording Trading
INCF 30:1 3000
INTA 1:5
SDRA 1:2 180
BEKS 5:6 100 07-Juli-11 08-Juli-11 12-Juli-11 14-Juli-11
BDMN 138:1000 4300 07-September-11 08-September-11 12-September-11 14-September-11
CFIN 9:20 400 30-September-11 03-Oktober-11 05-Oktober-11 07-Oktober-11 KIJA 219:500 250 27-September-11 28-September-11 30-September-11 04-Oktober-11
DKFT 9:1 1000 07-Oktober-11 10-Oktober-11 12-Oktober-11 14-Oktober-11 AMAG 3:3 200 03-Oktober-11 04-Oktober-11 06-Oktober-11 10-Oktober-11
Company Business Offering Date Share Price Listing Date
Maspion Household Product 40
Mitrasurya Cemerlang Properti 300.000.000 120
Molindo Raya Industrial Kimia Dasar 650.000.000 450-750
Nirwana Kharisma Properti 333.333.500 110-140
Semen Baturaja
Truba Jaya Engineering 3.200.000.000 120-180
Visi Media Asia Media & Entertainment 01-Juli-2011 2.286.000.000 280
Star Petrochem Tbk 04-Juli-2011 2.000.000.000 102 13-Juli-2011
Golden Energy Mineral 2300-3500
Erajaya Swasembada Handset Distributor
Ticker OS:NS Record Trade
MTFN 1:5 13-Jul-11 11-Jul-11
MAIN 1:5
PTRO 1:10
JTPE 1:5 28-Jul-11 26-Jul-11
DISCLAIMER
DH
FOREX RATE (IDR) CHANGE
USD/IDR 8950.00 93.70 EUR/IDR 11930.24 -157.92 JPY/IDR 116.00 1.07 SGD/IDR 6833.41 78.45 AUD/IDR 8835.15 32.29 GBP/IDR 14224.51 65.98
FOREX RATE (USD) CHANGE
IDR/USD 0.10983 -0.00090 EUR/USD 1.33490 -0.00370 JPY/USD 0.01296 -0.00002 SGD/USD 0.76350 -0.00160 AUD/USD 0.96680 0.00060 GBP/USD 1.55660 -0.00180
ASUMSI MACRO APBN 2010 APBN-P 2009 2011
GDP (%) 5.8 4.30 6.4
Inflation (%) 5.3 5.00 5.3
IDR/USD (IDR) 9,200 10,600.00 9,250
SBI—3 Bulan (%) 6.5 7.50 6.5
Crude Oil (USD/brl) 80.00 61.00 80.00
Oil Production (bpd) 0.965 0.96 0.970
Total APBN (IDR Triliun) 910.00 871.64
DESCRIPTION AUGUST JULY
Inflation YTD (%) 2.69 1.74
Inflation YOY (%) 4.79 4.61
Inflation MOM (%) 0.93 0.67
Foreign Reserve (USD) 122.671 119.655
GDP (IDR Tn) 1,811,113 1,738,163
DUAL LISTED PRICE (IDR) CHANGE
TLKM (US) 7399.41 -4.48
ISAT (US) 6390.30 -228.23
ANTM (GR) 1515.14 83.51
BLTA (SP) 191.34 -13.67
Global Reference Rates
FED Rate (%) 0.25 BI Rate (%) 6.75 ECB Rate (%) 1.50 BOJ Rate (%) 0.10 BOE Rate (%) 0.50 PBOC Rate (%) 6.56
Lending & Deposit Rates
JIBOR (IDR) 5.71 LIBOR (GBP) 0.69 SIBOR (USD) 0.24 SBI (1M) 5.35 SBI (3M) 5.48 SBI (6M) 5.67
RESEARCH TEAM
KANTOR CABANG
Produk Asset Management
Reksadana Pasar Uang : Danamas Rupiah
Danamas Rupiah Plus Riau Liquid Fund Reksadana Pendapatan Tetap : Danamas Dollar
Simas Danamas Mantap Plus
Simas Danamas Instrumen Negara
Danamas Stabil Riau Income Fund
Reksadana Campuran : Danamas Fleksi
Simas Satu
Reksadana Saham : Simas Danamas Saham
DH
Email Address Yahoo Messenger
Jeffrosenberg Tan [email protected]
Jansen Kustianto [email protected] [email protected]
Eddy Wijaya [email protected] [email protected]
James Wahjudi [email protected] [email protected]
Betty Fitri [email protected] [email protected]
Neeraj Khiani [email protected]
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon
1 Plaza BII Menara 3 Lt 7* 021-3925550 21 Surabaya* 031-5619788 35 Pontianak* 0561-7071130
2 Mangga Dua* 021-6257970 22 Malang* 0341-335888 36 Balikpapan 0542-750865
3 Kelapa Gading* 021-4502357 23 Jombang 0321-853788 37 Singkawang 0562-639823
4 Fatmawati 021-7668283 24 Sidoarjo 031-8959650 38 Samarinda 0541-746564
5 Tangerang 021-5377098 25 Kediri 0354-682770 39 Banjarmasin 0511-7416112
6 Bekasi* 021-88961718
No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon No Lokasi Telepon
7 Bandung* 022-4266481 26 Denpasar 0361-229933 40 Manado 0431-879581
8 Cirebon 0231-238805 41 Makassar 0411-456789
9 Bogor 0251-2280082 No Lokasi Telepon
10 Pekalongan 0285-412449 27 Medan* 061-4564132 11 Garut 0262-2246528 28 Padang 0751-811950 12 Karawang 0267-8454482 29 Pekanbaru 0761-856123 13 Tasikmalaya 0265-311771 30 Palembang 0711-353791 14 Sukabumi 0266-229318 31 Jambi 0741-7554987 32 Lampung 0721-470462
No Lokasi Telepon 33 Banda Aceh 0651-32822
15 Semarang 024-8502683
16 Yogya 0274-557222
17 Solo 0271-661199 No Lokasi Telepon
18 Purwokerto 0281-642244 34 Batam 0778-7030262
19 Tegal 0283-320184
20 Kudus 0291-446322 *) Cabang yang memiliki equity
Kalimantan
Wilayah Sulawesi Wilayah Bali
Wilayah Sumatra
Pulau Batam Wilayah Jawa Tengah
Wilayah Jawa Barat
