1,550
Commodity Last Change Change (%)
Gold 1,835.10 1.70 0.09% Silver 26.89 0.49 1.84% Copper 3.563 0.04 1.02% Nickel 17,612.50 -112.50 -0.63% Oil (WTI) 55.69 0.93 1.70% Brent Oil 58.69 0.89 1.54% Nat Gas 2.782 -0.041 -1.45% Coal (ICE) 83.75 -1.25 -1.47% CPO (Myr) 3,391.00 -99.00 -2.84%
Country Index Last Change Change (%)
JCI 6,077.75 33.91 0.56% NIKKEI 28,646.50 284.33 1.00% HSI 29,307.46 58.76 0.20% DJIA 30,723.60 36.12 0.12% NASDAQ 13,610.54 -2.24 -0.02% S&P 500 3,830.17 3.86 0.10% EIDO 23.61 0.15 0.64% FTSE 6,507.82 -8.83 -0.14% CAC 40 5,563.05 -0.06 0.00% DAX 13,933.63 98.47 0.71%
Major Currencies Last Change Change (%)
USD/IDR 14,000.00 -25.00 -0.18% SGD/IDR 10,500.26 -18.16 -0.17% USD/JPY 105.01 0.04 0.04% EUR/USD 1.2034 -0.0008 -0.07% USD/HKD 7.7515 0.0001 0.00% USD/CNY 6.4579 0.0012 0.02%
Top Gainers Last Change Change (%)
BANK 252 65 34.76%
UFOE 246 63 34.43%
BBHI 825 165 25.00%
WMUU 302 60 24.79%
PURE 197 39 24.68%
Top Losers Last Change Change (%)
ESTI 67 -5 -6.94%
AGII 1,410 -105 -6.93%
FMII 605 -45 -6.92%
MPPA 121 -9 -6.92%
CANI 458 -34 -6.91%
Top Value Last Change Change %
ANTM 2,330 -90 -3.72%
BRIS 2,750 140 5.36%
BBNI 6,300 400 6.78%
BMRI 6,500 25 0.39%
BBRI 4,380 20 0.46%
IHSG diprediksi Menguat Resistance 2 : 6,183 Resistance 1 : 6,130 Support 1 : 6,030 Support 2 : 5,983
IHSG diprediksi menguat. Penguatan diperkirakan akan terbatas karena secara teknikal IHSG masih bergerak dalam trend bearish jangka menengah. Pergerakan akan terbatas dikarenakan investor akan cenderung wait and see karena
www.arthasekuritas.com
Daily Report
IHSG: 6,077.74 (+0.56%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Bercampur. Dow Jones
ditutup 30,723.60 (+0.12%), NASDAQ ditutup 13,610.54
(-0.02%), S&P 500 ditutup 3,830.17 (+0.10%). Bursa saham US ditutup bercampur. Indeks NASDAQ ditutup negatif dan indeks lainnya masih menguat namun terbatas. Pergerakan masih dipengaruhi oleh data laporan keuangan yang rilis dalam waktu dekat ini. Investor masih terus memonitor data ekonomi seperti jobless claim yang akan dirilis pada hari ini malam hari, dimana konsensus berekspektasi untuk mendapat sebanyak 830,000 untuk 30 Januari 2021, lebih baik dari minggu sebelumnya 847,000 klaim pengangguran. Namun sentiment investor terhadap vaksin Covid-19 masih sangat rendah karena belum tercermin pada data penularan Covid-19. Bursa saham di Asia dibuka melemah. Tidak ada sentimen tersendiri yang mendorong pelemahan ini.
SUMMARY
IHSG ditutup Menguat. IHSG ditutup di level 6,077.74
(+0.56%).Pergerakan didorong oleh Misc-Ind (+2.66%) dan
Consumer (+1.69%). IHSG menguat namun pergerakan cukup
terbatas diakibatkan minimnya sentimen. Investor masih mencermati jumlah kasus covid-19 yang beberapa hari terakhir berkurang.
IHSG Statistics
Prev:
6,043.84
Low – High:
6,047 – 6,137
Vol (Mil Lembar):
23,693
Value (Rp Miliar):
20,572
Frequency:
1,415,622
Contact: Research@arthasekuritas.com
2
83.75 112.27 3-N ov-20 5-N ov-20 7-N ov-20 9-N ov-20 11-N ov-20 13-N ov-20 15-N ov-20 17-N ov-20 19-N ov-20 21-N ov-20 23-N ov-20 25-N ov-20 27-N ov-20 29-N ov-20 1-De c-20 3-De c-20 5-De c-20 7-De c-20 9-De c-20 11-De c-20 13-De c-20 15-De c-20 17-De c-20 19-De c-20 21-De c-20 23-De c-20 25-De c-20 27-De c-20 29-De c-20 31-De c-20 2-Ja n-21 4-Ja n-21 6-Ja n-21 8-Ja n-21 10-Ja n-21 12-Ja n-21 14-Ja n-21 16-Ja n-21 18-J an -21 20-Ja n-21 22-Ja n-21 24-Ja n-21 26-Ja n-21 28-Ja n-21 30-Ja n-21 1-Fe b-21 3-Fe b-21 45 65 85 105 125
COAL PRICE INDEX
Newcastle Coal Spot Price (US$/MT) CCTD Bohai-Rim Steam-Coal Spot Price (US$/MT)
3,391 2,500 2,700 2,900 3,100 3,300 3,500 3,700 3,900 3-N ov-20 5-N ov-20 7-N ov-20 9-N ov-20 11 -N ov -2 0 13 -N ov -2 0 15 -N ov -2 0 17 -N ov -2 0 19 -N ov -2 0 21 -N ov -2 0 23 -N ov -2 0 25 -N ov -2 0 27 -N ov -2 0 29 -N ov -2 0 1-D ec-2 0 3-D ec-2 0 5-D ec-2 0 7-D ec-2 0 9-De c-2 0 11 -D ec-2 0 13 -D ec-2 0 15 -D ec-2 0 17 -D ec-2 0 19 -D ec-2 0 21 -D ec-2 0 23 -D ec-2 0 25 -D ec-2 0 27 -D ec-2 0 29 -D ec-2 0 31 -D ec-2 0 2-Ja n-21 4-Ja n-21 6-Ja n-21 8-Ja n-21 10 -Ja n-21 12 -Ja n-21 14 -Ja n-21 16 -Ja n-21 18 -Ja n-21 20 -Ja n-21 22 -Ja n-21 24 -Ja n-21 26 -Ja n-21 28 -Ja n-21 30 -Ja n-21 1-Fe b-2 1 3-Fe b-2 1
MPOC CPO PRICE (MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous
1 Feb 2021 IDN Nikkei Manufacturing PMI (Jan) 52.2 51.3
CHN Caixin Manufacturing PMI (Jan) 51.5 52.7 53.0
IDN Inflation (MoM) 0.26% 0.36% 0.45%
3 Feb 2021 USA Crude Oil Inventories -0.994M 0.430M -9.910M
4 Feb 2021 USA Initial Jobless Claims 830K 847K
5 Feb 2021 IDN GDP Annual -1.59% 5.02%
USA Nonfarm Payrolls (Jan) 50K -140K
Commodity Daily Price Movements
PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) akan melakukan pemisahan (spin off) melalui bursa efek atas beberapa anak usahanya di bidang infrastruktur. Salah satu anak usaha TLKM akan segera melakukan IPO, selain itu anak usaha ini juga bisa ditawarkan ke investor global lewat Lembaga pengelola investasi Indonesia Investment Authority (INA). Hal ini merupakan strategi jangka menengah INA supaya investor global akan lebih tertarik dan banyak pilihan aset untuk diinvestasikan di Indonesia., Dalam waktu dekat Mitratel akan IPO diperkirakan pada 1Q22. Mitratel memiliki Menara telekomuniasi terbesar di berbagai wilayah berjumlah lebih dari 22,000 menara.
Sumber: Kontan
PT Waskita Karya Tbk (WSKT) memiliki Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 Seri A senilai Rp 1.17 Tn yang akan jatuh tempo pada 23 Feb 2021. WSKT berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga obligasi jatuh tempo. Pelunasan akan dipenuhi melalui kas internal yang berasal dari pembayaran proyek. Sementara itu rencana penyelenggaraan rapat umum pemegang obligasi (RUPO) yang akan digelar pada 9 Februari-11 Februari 2021 dilaksanakan untuk mendapat persetujuan waiver covenant rasio keuangan atas seluruh obligasi yang telah diterbitkan.
Sumber: Kontan
PT Centratama Telekomunikasi Tbk (CENT) berencana menambah modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Melalui mekanisme rights issue ini, Centratama akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 34 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp 100 per saham. HMETD yang diterbitkan dalam penawaran umum terbatas IV (PUT IV) ini akan memberikan hak kepada para pemegang saham CENT untuk membeli saham baru. Apabila pemegang saham tidak melaksanakan HMETD, maka persentase kepemilikannya akan terdilusi maksimal 52%.
Sumber: Kontan
Affinity Equity Partners, salah satu perusahaan ekuitas swasta terbesar di Asia telah mengakuisisi 21% saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Pada perdagangan di Bursa Efek Indonesia, melalui transaksi tutup sendiri saham SIDO di pasar negosiasi senilai Rp4.54 tn atau setara dengan Rp720 per lembar saham. Hal tersebut terjadi karena adanya obligasi yang dikonversi menjadi saham oleh Affinity. Hal tersebut sudah tercermin pada RUPSLB pada tahun 2018 dimana masuknya Eric Marnandus yang juga menjabat sebagai Executive Director Affinity Equity Partners Indonesia dan Ronnie Behar yang menjabat sebagai kepala Asia Tenggara di Affinity Equity Parntners sebagai komisaris independen perseroan.
Sumber: Investor Daily
PT Bukit Asam Tbk optimis kinerja keuangan tahun ini bertumbuh dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan ini akan didukung oleh efisiensi. Belanja modal perusahaan diprediksi tahun 2021 ini meningkat, namun belum ditentukan angakanya secara pasti karena sedang menunggu persetujuan dari pemerintah. PTBA pada tahun ini akan mengutamakan efisiensi meskipun terlihat banyak kesempatan untuk berkembang seperti pulihnya permintaan global seperti dari Tiongkok dan India. Perseroan akan fokus menyelesaikan proyek gasifikasi yang telah menandatangani perjanjian pada bulan November 2020 bersama Air Product and Chemical inc dan PT Pertamina dengan anggaran belanja modal sebesar Rp2 tn.
News Compilation
TLKM 3,240 (-0.91%) BERSIAP IPO ANAK USAHA
WSKT 1,415 (+1.07%) AKAN LUNASI OBLIGASI DAN AJUKAN KERINGANAN SYARAT
CENT 156 (+0.00%)BERENCANA MELAKUKAN RIGHT ISSUE
PTBA 3,410 (-3.21%) OPTIMIS KINERJA KEUANGAN 2021 BERTUMBUH DARI 2020 SIDO 770 (+1.31%) MENJUAL 21% SAHAM KEPADA AFFINITY EQUITY PARTNERS
4
ACST Acset Indonusa Tbk (Target Price:
410 – 420)
TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk (Target Price: 1,030 – 1,060)
Entry Level: 378 – 388 Stop Loss: 370
Breakout moving average 50 dan indicator stochastic membentuk goldencross mengindikasikan potensi bullish.
Entry Level: 970 – 990 Stop Loss: 950
Stochastic melebar setelah membentuk goldencross dan membentuk pola double bottom pada timeframe jangka menengah mengindikasikan potensi penguatan yang signifikan jika berhasil breakout resistance terdekat.
EXCL XL Axiata Tbk (Target Price: 2,450 – 2,500)
Entry Level: 2,320 – 2,380 Stop Loss: 2,280
Candlestick membentuk higher high dan higher low disertai indicator stochastic membentuk goldencross mengindikasikan potensi bullish.
6
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call Target Price Range Loss Stop
LSIP HOLD 28 Jan 2021 1,320 – 1,350 1,340 1,325 -2.61% 1,420 – 1,450 1,300
TOWR HOLD 2 Feb 2021 970 – 990 980 1,005 +4.59% 1,030 – 1,060 950
BBTN Spec BUY 3 Feb 2021 1,720 – 1,750 1,740 1,740 -0.57% 1,840 – 1,880 1,690
ACST Spec BUY 4 Feb 2021 378 - 388 384 384 +0.00% 410 – 420 370
EXCL BUY 4 Feb 2021 2,320 – 2,380 2,340 2,340 +0.00% 2,450 – 2,500 2,280
BUY Direkomendasikan untuk beli. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Direkomendasikan untuk beli namun bersifat spekulatif. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan
sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif dengan sentimen positif.
HOLD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya. Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Direkomendasikan untuk jual. Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
ADD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya atau boleh menambah posisi kepemilikan saham,
namun boleh beli jika belum. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif. (Entry level/Stop Loss/Target Price upgraded)
Artha Sekuritas Trading Portfolio
Other watch list:
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make
any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or
correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to
change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific
investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for
the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the
addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or
subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Rukan Mangga Dua Square Blok F no.40 Jalan Gunung Sahari Raya no.1 Ancol, Pademangan, Jakarta Utara 14420
Telephone +(62) (21) 6231 2626 Fax +(62) (21) 6231 2525
Email cs@arthasekuritas.com
