Daily Info
18 September 2015
GLOBAL MARKET
Market Close +/- Change
IHSG 4,378.39 45.87 1.06% Nikkei 18,432.27 260.67 1.43% Hangseng 21,854.63 -112.03 -0.51% FTSE 100 6,186.99 -42.22 -0.68% Dow Jones 16,674.74 -65.21 -0.39% Nasdaq 4,893.95 4.71 0.10% Xetra Dax 10,229.58 2.37 0.02% S & P 500 1,990.20 -5.11 -0.26% KEY DATA Description Last
Oil Price USD/barel (Brent) 49.08 -0.67 -1.3% Gold Price USD/Ounce 1,131.6 12.03 1.1% Nickel-LME (USD/ton) 9,959 -134.0 -1.3% Tin-LME (USD/ton) 15,630 -170.0 -1.1% CPO Malaysia (RM/ton) 2,050 0.00 0.0% Coal EUR (USD/ton) 51.0 -0.15 -0.3% Coal NWC (USD/ton) 57.0 -0.15 -0.3% Exchange Rate (IDR/USD) 14,387 -3.00 0.0% +/- Change
DUAL LISTING
Stocks Curr Close [+/-] % Chg IDR Telkom (TLK) USD 37.34 -0.42 -1.12 2,686
SHAREHOLDERS MEETING
Stocks Date Agenda
ADHI 22 Sept RUPSLB
CASH/STOCK DIVIDEND
Stocks Events IDR/Ratio Cum
STOCK SPLIT/REVERSE STOCK
Stocks Ratio O : N Trading Date
Reksadana NAV/Unit Return
30D (%) Return 1Y(%) Medali Dua 1,517.48 -0.75 5.32 Medali Syariah 1,574.48 -0.47 6.26 MA Mantap 1,190.30 -0.84 4.51
MD Asset Mantap Plus 1,148.97 -0.98 6.82
MD ORI Dua 1,376.81 -3.7 0
MD Pendapatan Tetap 797.27 -4.68 -0.61
MD Rido Tiga 1,865.45 -2.15 4.68
ORI 1,554.67 -2.52 0.42
JSX DATA
Volume (Million Share) 5,503 Support Resistance Value (IDR Billion) 5,383 4,335 4,405 Market Cap. (IDR Trillion) 4,520 4,305 4,435
Total Freq (x) 225,505 4,270 4,475
Foreign Net (IDR Billion) (687.7)
Market Review & Outlook
The Fed Tahan Tingkat Suku Bunga
IHSG Fluktuatif, Melemah Terbatas (Range: 4,335-4,405).
Kode Rekom. Bottom Fishing Take Profit/ Stop Loss/Buy Back
WIKA Trd. Buy 2,780 2,680
BBRI Trd. Buy 10,300-10,500 9,800
AKRA Trd. Buy 5,900 5,550
WSKT Trd. Buy 1,665 1,575
BBCA Spec. Buy 12,450 12,000
Trading Ideas
See our Trading Ideas pages, for further details
Today’s Info
ANTM Rights Issue Maksimal Rp 5,3 Triliun
HEXA Targetkan Penjualan USD 357,52 Juta
TMAS Cari Pinjaman USD 40 Juta
PTPP Gunakan Belanja Modal Rp 899 Miliar
LPPF Buka Gerai baru
MIKA Akan Stock Split 1:10
WIKA Anggarkan Belanja Modal Rp 1,12 Tril-iun 4,000 4,200 4,400 4,600 4,800 5,000 5,200 5,400 5,600
17-Sep-14 17-Nov-14 17-Jan-15 17-Mar-15 17-May-15 17-Jul-15 17-Sep-15 IHSG Sept 2014 - Sept 2015
Daily Info
18 September 2015
Market Review & Outlook
The Fed Tahan Tingkat Suku Bunga
Pada perdagangan Jumat kemarin IHSG ditutup menguat 1,06% menjadi 4.378 den-gan nilai transaksi sebesar 5,4 triliun. Net sell asing sebesar 678,7 miliar. Delapan sektor mengalami penguatan, dengan yang terbesar adalah consumer goods (+2,46%) dan keuangan (+2,05%). Sementara sektor yang mengalami pelemahan terbesar adalah agrikultur (-0,17%) dan infrastruktur (-0,52%). Jumlah saham yang melemah sebanyak 107, 257 saham tetap, dan 156 saham menguat. Saham-saham yang menjadi market leader adalah BBRI, BBCA, UNVR sedangkan yang men-jadi market laggard adalah EMTK, TLKM, TOWR.
The Fed memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga acuan pada Septem-ber. The Fed beralasan bahwa mereka masih cemas mengenai perlambatan eko-nomi global, rendahnya tingkat inflasi di AS, dan pergerakan pasar saham yang volatil pada Agustus. Berdasarkan proyeksi sejumlah ekonom, meskipun the Fed tidak menaikkan suku bunga saat ini, mayoritas anggota komite the Fed percaya bank sentral AS akan menaikkan suku bunga acuannya pada 2015 ini. Komite the Fed hanya memiliki dua kali pertemuan pada tahun ini, yaitu bulan Oktober dan Desember.
Secara keseluruhan, the Fed memang terlihat optimistis mengenai perekono-mian AS. Misalnya saja, komite the Fed menaikkan ekspektasi pertumbuhan eko-nomi AS tahun ini menjadi 2,1% dari sebelumnya 1,9%. Selain itu, the Fed juga menurunkan proyeksi untuk angka pengangguran pada akhir 2015 menjadi 5%. Saat ini, tingkat pengangguran AS berada di level 5,1%. Bursa Amerika ditutup bervariasi dengan DJIA -0,39%, S&P500 -0,26%, NASDAQ +0,1%
Indeks Nikkei ditutup -1,15%, Hangseng -0,45% dan Shanghai -0,2%.
IHSG Fluktuatif, Melemah Terbatas (Range: 4,335-4,405). IHSG pada
perdagan-gan kemarin ditutup menguat berada di level IDR 4,378. Indeks juga sempat men-guji resistance level terdekat di 4,390 yang apabila mampu melewatinya maka ber-peluang untuk berlanjut dan/atau mengakhiri konsolidasi dengan bergerak menuju resistance level 4,405 hingga 4,435. Akan tetapi kegagalan indeks melewati level tersebut di atas juga berpotensi mengalami koreksi menuju 4,335. Hari ini diperkirakan indeks bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah terbatas.
Daily Info
18 September 2015
Today’s Info
ANTM Rights Issue Maksimal Rp 5,3 Triliun
PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) tengah mempersiapkan diri untuk menerbitkan saham baru dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Dana maksimal yang bisa diperoleh ANTM dari rights issue mencapai Rp 5,3 triliun.
Namun, dalam aksi korporasi yang rencananya akan digelar pada bulan Oktober mendatang itu, ANTM belum menentukan pihak yang akan men-jadi pembeli siaga.
ANTM akan menerbitkan saham HMETD sebanyak-banyaknya 14,11 mil-iar dengan harga maksimum Rp 535 per saham.
ANTM harus menyelesaikan pabrik feronikel Halmahera Timur dengan tepat waktu untuk mendorong kinerja perseroan. Proyek pengembangan pabrik feronikel tahap I ini memiliki total estimasi biaya sebesar USD 350 juta hingga USD 450 juta. Perkiraannya, proyek tahap I bisa selesai pada tahun 2018 mendatang. Nantinya, proyek itu bakal memiliki kapasitas produksi sebesar 13.500-15.000 TNi per tahun. (Sumber:kontan.co.id)
HEXA Targetkan Penjualan USD 357,52 Juta
PT Hexindo Adiperkasa Tbk (HEXA) menargetkan penjualan senilai USD 357,52 juta untuk periode April 2015 hingga Maret 2016 atau turun seki-tar 8,95% dari periode sama tahun sebelumnya USD 392,67 juta.
Laba bersih diproyeksikan mencapai USD 14,65 juta atau turun 23,6% dari sebelumnya USD 19,18 juta.
HEXA berupaya meningkatkan pangsa pasar, mengurangi pinjaman dan tingkat persediaan.
Dalam periode April-Juni 2015, HEXA membukukan pendapatan USD 76,94 juta atau turun 16,9% dari posisi tahun sebelumnya USD 92,6 juta. Adapun laba tahun berjalan juga turun 51,44% menjadi USD 2,16 juta. (Sumber:Harian Bisnis Indonesia)
TMAS Cari Pinjaman USD 40 Juta
PT Pelayaran Tempura Emas Tbk (TMAS) masih mencari pinjaman untuk mendanai 80% anggaran belanja modal tahun depan yang nilai totalnya mencapai USD 50 juta. Sementara itu 20% diperoleh dari kas internal perseroan.
Belanja modal tersebut yang disiapkan untuk periode Juni 2015 hingga Juni 2016, seluruhnya akan digunakan untuk membeli 10 kapal.
Selain membeli kapal baru, TMAS juga akan menjual kapal-kapal yang sudah berumur dan tidak efisien. Dengan tambahan kapal dan penjualan kapal, maka jumlah armada perseron akan bertambah menjadi 21 unit pada akhir tahun ini.
Daily Info
18 September 2015
Today’s Info
PTPP Gunakan Belanja Modal Rp 899 Miliar
PT PP Tbk (PTPP) menggunakan belanja modal sekitar Rp 899 miliar hingga pekan ketiga September 2015. Belanja modal tersebut paling banyak diguna-kan untuk proyek property dan keperluan peralatan.
Tahun ini, perseroan menganggarkan belanja modal sekitar Rp 1,8 triliun. Saat ini, perseroan telah merealisasikan sekitar 50% dari belanja modal tersebut.
Sumber dana berasal dari kas internal, hasil penawaran umum perdana anak usaha yaitu PT PP Properti Tbk (PPRO) dan hasil penerbitan obligasi Rp 300 miliar pada awal tahun ini.
Sementara itu, tahun ini PTPP menargetkan kontrak baru RP 27 triliun. (Sumber:Harian Bisnis Indonesia)
LPPF Buka Gerai baru
PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) membuka gerai baru di Bekasi, yaitu di Revo Town Bekasi. Ini merupakan gerai ke lima yang ada di kota Bekasi.
Gerai baru di Bekasi ini memiliki luas 6.700 meter persegi (m2) dan menghadirkan lebih dari 100 merek. Sepanjang tahun ini, LPPF sudah mem-bangun sejumlah gerai yang berlokasi di Singkawang, Buton, Kupang, Kara-wang, Jogja, Lombok, Bekasi, dan dua gerai di Jakarta. Adapun, manajemen menargetkan tahun ini bisa menambah 12 hingga 14 gerai baru.
Setiap gerai baru membutuhkan dana investasi sekitar Rp 30 miliar sampai Rp 40 miliar. Berarti, untuk merealisasikan target itu, LPPF memerlukan dana hingga Rp 560 miliar. Perseroan mengandalkan kas internal untuk men-danai aksi ekspansi organik tersebut.
Sepanjang semester pertama 2015, laba bersih naik dari Rp 361,72 miliar menjadi Rp 647,77 miliar. Pendapatan naik dari Rp 3,32 triliun menjadi Rp 3,92 triliun. Beban keuangan turun dari Rp 177,67 miliar menjadi Rp 41,3 miliar. (Sumber:kontan.co.id)
MIKA Akan Stock Split 1:10
PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk (MIKA) akan memecah nilai nominal sa-ham alias stock split. MIKA akan menggelar RUPSLB pada 23 September 2015.
Perseroan berharap, aksi korporasi ini bisa menambah likuiditas perdagan-gan saham MIKA. (Sumber:kontan.co.id)
WIKA Anggarkan Belanja Modal Rp 1,12 Triliun
PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) berencana menganggarkan minimal belanja modal Rp 1,12 triliun untuk lima proyek infrastruktur pada tahun depan. Belanja modal paling besar dari kebutuhan investasi untuk pengembangan
proyek kawasan industri, pembangkit listrik, jalan tol dan water treatment plant.
Dalam lima proyek tersebut, WIKA berencana melakukan investasi dengan kepemilikan minoritas yaitu sekitar 14% hingga 20%. Total investasi diperkirakan mencapai Rp 10,4 triliun dengan target penyelesaian proyek hingga 2017-2010. (Sumber:Harian Bisnis Indonesia)
Daily Info
18 September 2015
INSTITUTIONAL SALES RESEARCH
Danny Eugene Head of Research, Economic,
Infrastructure, Property, Basic-Ind. danny.eugene@megaci.com +62 21 7917 5599 62035 Helen Vincentia Consumer Goods, Trade helen.vincentia@megaci.com +62 21 7917 5599 62035 Dimas Satria Hardianto Mining, Agriculture, and Misc Ind. dimas.satria@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Fadlillah Qudsi Technical Analyst fadlillah.qudsi@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Fixed Income Sales & Trading
Tel. +62 21 7995 795, 7917 5559
-62 Fax. +62 21 7917 5965
Investment Banking
Tel. +62 21 7917 5599
Fax. +62 21 7919 3900
Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing hendry@megaci.com +62 21 7917 5599 62037
Gunawan Sudrajat Institutional Sales gunawan@megaci.com +62 21 7917 5599 62046
Ratna Wijayanti Institutional Sales ratna.wijayanti@megaci.com +62 21 7917 5599 62178
Suparman Institutional Sales suparman@megaci.com +62 21 7917 5599 62058
Rachmadian Iskandar Z Institutional Sales rachmadian@megaci.com +62 21 7917 5599 62402 Ety Sulistyowati Institutional Sales ety.sulistyowati@megaci.com +62 21 7917 5599 62408
Dewi Suryani Institutional Sales dewi.suryani@megaci.com +62 21 7917 5599 62441
Widianita Institutional Client Care widianita@megaci.com +62 21 7917 5599 62439
Rinny Oktaviany Institutional Client Care rinny@megaci.com +62 21 7917 5599 62411
Renita Anggraeni Administrasi Equity HO renita@megaci.com +62 21 7917 5599 62037
Rahayu Kusumaningsih Administrasi Equity HO ayu.kusuma@megaci.com +62 21 7917 5599 62037
Head Office Bandung
Menara Bank Mega Lt.2 Menara Bank Mega Lt.3
Jl.Kapten P.Tendean. Kav 12-14A, Jakarta 12790 Jl.Gatot Subroto No.283 Bandung 40273
021-7917 5599 , 021-7919 3900 022-8734 0972 , 022-8734 0985
Jakarta - Pondok Indah Surabaya
Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No.15 Lt.2 Ruko Embong Kemiri Square No.2G-2H
Jl. Margaguna Raya Radio Dalam (Ruko Asuransi PT.Asuransi Umum Mega)
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420 Jl.Raya Embong Kemiri, Embong Kaliasin
021-723 4437 , 021-7279 8140 Genteng, Surabaya 60271
031 547 1200 , 031-547 2492
Jakarta - Roxy Makasar
Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Menara Bank Mega Lt.2
Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kawasan Trans Studio
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Jl.Metro Tanjung Bunga, Makasar 90134
021-4587 4243 , 021-4587 4246 0411-811 8800 , 0411-811 8802
