Commodity Last Change Change (%)
Gold 1,915.40 3.70 0.19% Silver 24.98 0.28 1.13% Copper 3.143 0.08 2.68% Nickel 16,055.00 397.50 2.54% Oil (WTI) 41.70 0.64 1.56% Brent Oil 42.78 0.30 0.71% Nat Gas 2.900 0.068 2.40% Coal (ICE) 57.80 0.50 0.87% CPO (Myr) 2,776.00 -94.00 -3.28%
Country Index Last Change Change (%)
JCI 5,099.84 -26.49 -0.52% NIKKEI 23,567.04 -104.09 -0.44% HSI 24,569.54 27.28 0.11% DJIA 28,308.79 113.37 0.40% NASDAQ 11,516.49 37.61 0.33% S&P 500 3,443.12 16.20 0.47% EIDO 18.47 0.03 0.16% FTSE 5,889.22 4.57 0.08% CAC 40 4,929.28 0.01 0.00% DAX 12,736.95 -85.31 -0.67%
Major Currencies Last Change Change (%)
USD/IDR 14,655.00 -40.000 -0.27% SGD/IDR 10,791.10 -9.170 -0.08% USD/JPY 105.49 0.070 0.07% EUR/USD 1.1821 0.005 0.47% USD/HKD 7.7501 0.000 0.00% USD/CNY 6.6767 -0.004 -0.05%
Top Gainers Last Change Change (%)
ASII 5,175 175 3.50%
SMGR 9,475 300 3.27%
ERAA 1,720 40 2.38%
BTPS 3,750 50 1.35%
UNVR 8,000 100 1.27%
Top Losers Last Change Change (%)
GGRM 40,550 -2525 -5.86%
HMSP 1,415 -85 -5.67%
SMRA 645 -20 -3.01%
WIKA 1,215 -35 -2.80%
CTRA 785 -20 -2.48%
Top Value Last Change Change %
BRIS 1,500 100 7.14%
ANTM 1,035 -20 -1.90%
TLKM 2,670 -40 -1.48%
BBCA 29,025 -475 -1.61%
BBRI 3,250 -30 -0.91%
IHSG diprediksi Menguat Resistance 2 : 5,159 Resistance 1 : 5,129 Support 1 : 5,074 Support 2 : 5,049
IHSG diprediksi Menguat terbatas. Pergerakan didorong oleh optmisme pasar terhadap stimulus Amerika Serikat yang saat ini sudah ada perkembangan meskipun belum mencapai kesepakatan. Sejauh ini minim sentimen dari data perekonomian namun investor akan mengantisipasi rilis beberapa laporan keuangan emiten per 3Q20. Dari dalam
www.arthasekuritas.com
Daily Report
IHSG: 5,099.84 (-0.52%)Bursa Amerika Serikat ditutup Menguat. Dow Jones
ditutup 28,308.79 (+0.40%), NASDAQ ditutup 11,516.49
(+0.33%), S&P 500 ditutup 3,443.12 (+0.47%). Bursa saham US ditutup menguat setelah adanya komentar dari Kepala Staff White House Mark Meadow mengatakan bahwa pembicaraan antara Nancy Pelosi dan Steven Mnuchin terkait stimulus mendapatkan perkembangan yang bagus, namun masih banyak hal yang harus dilakukan sebelum persetujuan tercapai. Bursa saham Asia dibuka menguat mengikuti pergerakan saham di US dengan sentimen yang sama. Namun, pengumuman laporan keuangan 3Q20 akan meningkatkan volatilitas dari pergerakan index di seluruh dunia.
SUMMARY
IHSG ditutup Melemah. IHSG ditutup di level 5,099.84 (-0.52%), pergerakan didorong oleh sektor Property (-1.91%)dan Consumer (-1.29%). IHSG ditutup melemah didorong oleh kekhawatiran investor terhadap stimulus di Amerika Serikat yang masih belum disetujui. Dari China suku bunga belum ada perubahan ditetapkan pada angka 3.85%.
IHSG Statistics
Prev: 5,126.33
Low – High: 5,080 – 5,135
Vol (Mil Lembar): 10,256 Value (Rp Miliar): 9,231 Frequency: 733,836
Contact: Research@arthasekuritas.com
57.80 86.87 17 -Ju l-2 0 19 -J ul -2 0 21 -J ul -2 0 23 -J ul -2 0 25 -Ju l-2 0 27 -J ul -2 0 29 -J ul -2 0 31 -J ul -2 0 2-A ug -2 0 4-Au g-2 0 6-Au g-2 0 8-Au g-2 0 10 -A ug -2 0 12 -Au g-20 14 -Au g-20 16 -Au g-20 18 -Au g-20 20 -Au g-20 22 -Au g-20 24 -Au g-20 26 -Au g-20 28 -Au g-20 30 -Au g-20 1-S ep -2 0 3-S ep -2 0 5-S ep -2 0 7-S ep -2 0 9-S ep -2 0 11 -S ep -2 0 13 -S ep -2 0 15 -S ep -2 0 17 -S ep -2 0 19 -S ep -2 0 21 -S ep -2 0 23 -S ep -2 0 25 -S ep -2 0 27 -S ep -2 0 29 -S ep -2 0 1-O ct -2 0 3-O ct -2 0 5-O ct -2 0 7-O ct -2 0 9-O ct -2 0 11 -O ct -20 13 -O ct-20 15 -O ct-20 17 -O ct-20 19 -O ct -20 21 -O ct-20 45 55 65 75 85 95
COAL PRICE INDEX
Newcastle Coal Spot Price (US$/MT) CCTD Bohai-Rim Steam-Coal Spot Price (US$/MT)
2,776 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000 3,200 13 -J ul -2 0 15 -J ul -2 0 17 -Ju l-2 0 19 -J ul -2 0 21 -J ul -2 0 23 -Ju l-2 0 25 -J ul -2 0 27 -J ul -2 0 29 -J ul -2 0 31 -J ul -2 0 2-Au g-2 0 4-Au g-2 0 6-Au g-2 0 8-Au g-2 0 10 -Au g-20 12 -Au g-20 14 -A ug -2 0 16 -Au g-20 18 -Au g-20 20 -Au g-20 22 -Au g-20 24 -Au g-20 26 -Au g-20 28 -Au g-20 30 -Au g-20 1-S ep -2 0 3-S ep -2 0 5-S ep -2 0 7-S ep -2 0 9-S ep -2 0 11 -S ep -2 0 13 -S ep -2 0 15 -S ep -2 0 17 -S ep -2 0 19 -S ep -2 0 21 -S ep -2 0 23 -S ep -2 0 25 -S ep -2 0 27 -S ep -20 29 -S ep -2 0 1-O ct -2 0 3-O ct -2 0 5-O ct -2 0 7-O ct -2 0 9-O ct -2 0 11 -O ct -2 0 13 -O ct -2 0 15 -O ct -2 0 17 -O ct -2 0 19 -O ct -2 0 21 -O ct -2 0
MPOC CPO PRICE (MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous
19 Oct 2020 CHN GDP (YoY) (Q3) 4.9% 5.2% 3.2%
USA Fed Chair Powell Speaks
20 Oct 2020 CHN PBoC Loan Prime Rate 3.85% 3.85%
21 Oct 2020 USA Crude Oil Inventories -2.835 -3.818M
USA Initial Jobless Claim 860K 898K
Commodity Daily Price Movements
PT PP (Persero) Tbk (PTPP) telah membukukan kontrak baru sebesar Rp11.8 triliun hingga September 2020. Dengan demikian, PTPP telah merealisasikan 47.2% dari target yang ditetapkan pada 2020 yang ditetapkan sebesar Rp25 triliun. Namun demikian, jika dibandingkan dengan perolehan kontrak baru pada periode yang sama tahun lalu, realisasi tersebut turun 48.69% YoY. Sebagai informasi, pada Agustus 2020 PTPP memangkas target kontrak baru menjadi Rp25 triliun dari sebelumnya Rp43 triliun. PTPP menurunkan target laba tahun ini yang diperkirakan dikisaran Rp122 miliar dari target sebelumnya di Rp1.4 triliun.
Sumber: Bisnis
PT Adaro Energy Tbk (ADRO) membuka peluang untuk ekspansi di bisnis hilirisasi batu bara, termasuk coal to methanol, coal to DME, atau coal to gas. Manajemen mengatakan ekspansi tersebut akan diperhitungkan kembali dan akan dipilih yang sesuai dengan bisnis model ADRO. Rencana ADRO tersebut sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mendorong bisnis hilirisasi melalui Omnibus Law. Dalam Omnibus Law, terdapat aturan pengenaan royalti sebesar 0% bagi pelaku usaha batubara yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara.
Sumber: Bisnis
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) menyatakan telah berkongsi dengan PT Samudera Indonesia Tbk (SMDR) dalam tahap pelelangan operator Pelabuhan Patimban. Kongsi tersebut menghasilkan sebuah konsorsium yang dinamakan Konsorsium Samudera-Jababeka. Menurut manajemen KIJA, dibandingkan dengan Tanjung Priok, Patimban lebih dekat dengan pusat produksi dan pabrik di Kawasan Industri Jababeka sehingga diharapkan bisa menjadi peluang bagi KIJA kedepan. Sebagai informasi, KIJA juga memiliki Cikarang Dry Port yang sudah beroperasi di Kawasan Industri Jababeka sejak tahun 2011 dan telah melayani hampir 100,000 TEUs per tahun.
Sumber: Bisnis
PT Digital Mediatama Maxima Tbk mencatat pendapatan dan laba bersih 9M20 sebesar Rp347.6 bn (+270.4% YoY) dan 24.8 bn (+235.7% YoY) dimana kinerja tersebut didorong oleh ekspansi segmen cloud advertising dan trade marketing. Segmen digital cloud advertising menghasilkan penjualan 9M20 sebesar Rp71.5 bn (+57.8% YoY) dimana sebagian besar aktvititas berasa dari penyebaran layar yang berkelanjutan pada akhir September yaitu sebanyak 12,823 layar. Dan mencakup 9,373 titik. Sedangkan pendapatan segmen trade marketing menjari Rp275.5 bn (+467.8% YoY) didukung oleh peningkatan jumlah anggota gerai Pojok Bayar sebesar 57.1% YoY.
Sumber: Kontan
PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah telah mempublikasikan ringkasan rancangan penggabungan usaha yang mencakup penjelasan mengenai visi, misi dan strategi bisnis Bank Hasil Gabungan. Total aset dari penggabungan akan mencapai Rp214.6 tn dan modal inti sebesar Rp20.5 tn sehingga akan masuk ke top 10 bank terbesar di Indonesia dari sisi aset. Komposisi pemegang saham hasil penggabungan adalah BMRI 51.2%, BBNI 25.0%, BBRI 17.4%, DPLK BRI saham syariah 2% dan publik 4.4%.
News Compilation
PTPP 915 (-1.08%) BUKUKAN KONTRAK BARU Rp 11.8 TRILIUN
ADRO 1,210 (-0.82%) BUKA PELUANG HILIRISASI BATUBARA
KIJA 206 (-0.96%) IKUT TENDER OPERATOR PATIMBAN
BMRI 5,650 (-0.87%) AKAN JADI PEMEGANG SAHAM MAYORITAS MERGER BANK BUMN DMMX 178 (+0.55%) CATAT PERTUMBUHAN LABA BERSIH 9M20 MENINGKAT 235% YoY
INDY Indika Energy Tbk (Target Price: 1,040 – 1,060)
ASII Astra International Tbk (Target Price: 5,250 – 5,350)
Entry Level: 915 – 930 Stop Loss: 975
Mengalami koreksi setelah breakout resistance. Masih tertahan di sekitar support.
Entry Level: 4,900 – 4,950 Stop Loss: 5,100
Menguat dengan volume tinggi. Breakout resistance. Target Price and Stop Loss upgraded.
PTPP PP Tbk (Target Price: 960 – 980)
Entry Level: 915 – 930 Stop Loss: 900
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call Target Price Range Loss Stop
TOWR HOLD 14 Sep 2020 1,020 – 1,050 1,035 1,005 -2.90% 1,070 – 1,100 1,000 INDY HOLD 28 Sep 2020 915 – 930 925 990 +7.03% 1,040 – 1,060 975 PTBA HOLD 9 Oct 2020 1,970 – 2,000 1,990 2,010 +1.01% 2,070 – 2,100 1,950 ACST SELL 14 Oct 2020 210 – 220 216 204 -5.56% 230 – 240 206
ASII HOLD 19 Oct 2020 4,900 – 4,950 4,930 5,175 +4.97% 5,250 – 5,350 5,100 PTPP HOLD 19 Oct 2020 915 – 930 925 915 -1.08% 960 – 980 900
BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif
dengan sentimen positif.
HOLD Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Equity Tower, Lt. 22 E-FSudirman Central Business District Lot 9 Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53
Jakarta Selatan, 12190 Telephone +(62) (21) 515 2338
Fax +(62) (21) 515 2339
Email cs@arthasekuritas.com
