KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL
TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU
Keterbukaan Informasi ini dibuat dan dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK 38/2014”).
Kegiatan Usaha:
Penyelenggara Jasa dan Jaringan Telekomunikasi Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Alamat Kantor Pusat: Jl. H. Agus Salim No. 45 Menteng, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 50538888 Website: www.smartfren.com
Keterbukaan Informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini disampaikan kepada para pemegang saham PT Smartfren Telecom Tbk. (“Perseroan”) sehubungan dengan rencana Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMTHMETD”) dalam rangka penggantian saham PT Wahana Inti Nusantara sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) saham, dengan mengacu pada POJK 38/2014 dan Peraturan BEI No. 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 (“Peraturan BEI No. 1-A”) serta ketentuan pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan.
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi material yang diungkapkan dalam pengumuman ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan para pemegang saham.
KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU PT SMARTFREN TELECOM TBK
(“PERSEROAN”)
I. PENDAHULUAN
Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada para pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapat informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK 38/2014.
Berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK 38/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, peningkatan modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS”) Perseroan. Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana PMTHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan, sehingga para pemegang saham Perseroan dapat memberikan persetujuannya dalam RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, 29 Juni 2016. Pemberitahuan tentang Rencana RUPS Perseroan telah diumumkan melalui iklan pada surat kabar harian Media Indonesia, website PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan website Perseroan pada tanggal 23 Mei 2016.
Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 (“Peraturan IX.E.1”), namun dikecualikan berdasarkan pasal 16 POJK 38/2014. Transaksi ini bukan merupakan transaksi Benturan Kepentingan berdasarkan Peraturan IX.E.1.
II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA PMTHMETD
A. ALASAN DAN TUJUAN
Berdasarkan Perjanjian Penggantian Kewajiban Pembayaran tanggal 15 Desember 2014 antara Perseroan dan WIN, Perseroan wajib menyerahkan kepada WIN saham pengganti dengan jumlah saham dan nilai nominal saham yang sama dengan saham yang diserahkan oleh WIN kepada BTEL, selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember 2017.
B. PENERBITAN SAHAM BARU
Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD sebesar 1.000.000.000 (satu miliar) saham (“Saham Baru”) untuk mengganti saham WIN yang telah diserahkan kepada BTEL, dimana jumlah Saham Baru tersebut merupakan 0,97% dari jumlah saham yang beredar pada saat ini. PMTHMETD ini akan dilakukan sekaligus dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak disetujui oleh RUPS Perseroan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 29 Juni 2016.
Seluruh Saham Baru tersebut akan dicatatkan di BEI dan sesuai dengan Peraturan No. 1-A. Saham Baru tersebut tidak dapat diperdagangkan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun sejak dicatatkan di BEI dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pemegang saham bukan pengendali.
Berdasarkan Peraturan No. 1-A juncto Perjanjian Penggantian Kewajiban Pembayaran tanggal 15 Desember 2014, harga pelaksanaan Saham Baru adalah Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham yang merupakan harga nominal Saham Seri C Perseroan.
Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam No. S-406/PM/2000 tanggal 3 Maret 2000 perihal imobilisasi saham, Saham Baru yang diterbitkan oleh Perseroan akan dicatatkan di Bursa Efek yang sama dengan menggunakan kode saham dan mekanisme penentuan harga pasar yang sama dengan saham-saham Perseroan yang dikeluarkan sampai dengan saat ini.
III. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Pelaksanaan PMTHMETD ini tidak berdampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan.
Keterangan (dalam jutaan Rupiah) 31 Maret 2016 (Unaudited)
Rugi Tahun Berjalan (265.981) (1.565.410) (1.382.484)
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Total Aset 20.996.377 20.705.913 17.743.607
Total Liabilitas 14.413.820 13.857.376 13.736.431
IV. RISIKO PENERBITAN SAHAM BARU
Akibat penerbitan Saham Baru, maka jumlah saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menjadi lebih banyak. Oleh karena itu, setelah penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan dalam kerangka pelaksanaan PMTHMETD ini efektif, para pemegang saham Perseroan akan mengalami dilusi (penurunan) sebesar 0,97% terhadap persentase kepemilikan saham masing-masing. Akan tetapi jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham sebelum dan sesudah penerbitan Saham Baru tidak mengalami perubahan.
V. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH
PMTHMETD
Struktur Permodalan Perseroan sebelum PMTHMETD dan proforma struktur permodalan Perseroan sesudah PMTHMETD adalah sebagai berikut:
Keterangan
Sebelum PMTHMETD Sesudah PMTHMETD
Jumlah Saham Nilai Nominal
Saham (Rp) % Jumlah Saham
Nilai Nominal Saham (Rp) % Modal Dasar 197.333.988.750 27.770.000.000.000 197.333.988.750 27.770.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 1. PT Bali Media Telekomunikasi 2. PT Wahana Inti Nusantara 3. PT Global Nusa Data
Disetor Penuh 102.795.870.101 16.630.141.668.400 100 103.795.870.101 16.730.141.668.400 100 Saham Dalam Portepel 94.538.118.469 11.139.858.331.600 93.538.118.469 11.039.858.331.600
VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, rencana PMTHMETD ini akan dimintakan persetujuannya dalam RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada:
Hari/tanggal : Rabu/ 29 Juni 2016
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Kantor Perseroan, Jl. H. Agus Salim No. 45, Menteng, Jakarta Pusat 10340
Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPS Perseroan:
Pemberitahuan kepada OJK & BEI perihal rencana RUPS Perseroan 16 Mei 2016 Iklan pengumuman rencana RUPS Perseroan melalui surat kabar,
website BEI dan website Perseroan 23 Mei 2016
Pengumuman informasi ringkas mengenai rencana PMTHMETD 23 Mei 2016
Tanggal DPS Recording Date 6 Juni 2016
Iklan Panggilan RUPS melalui surat kabar, website BEI dan
Pelaksanaan RUPS Perseroan 29 Juni 2016
Laporan kepada OJK tentang ringkasan hasil RUPS Perseroan 1 Juli 2016
Apabila pemegang saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD ini, mohon dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari kerja (Senin-Jumat) pada jam 09.00-17.00, pada alamat di bawah ini:
Corporate Secretary
PT Smartfren Telecom Tbk. Jl. H. Agus Salim No. 45 Menteng – Jakarta Pusat 10340
Telp: 021-50278888 Website: www.smartfren.com
Email: corpsec.division@smartfren.com
Jakarta, 23 Mei 2016
