Technical View & Key Calls

Teks penuh

(1)

Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini Michael Scott-I’m not superstitious, but I am a little stitious.

Macro Wrap

YLKI Catat Selama Pandemi Aktivitas Belanja Online Meningkat 30% Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melansir data dari Indonesian E-commerce Association (idEA) menunjukkan kalau belanja daring di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 25% hingga 30% selama pandemi. Banyak melakukan belanja online adalah masyarakat kelas menengah dan atas saja, bukan masyarakat pada kelompok menengah ke bawah. Fenomena itu terjadi seiring dengan kebijakan pemerintah untuk tetap di rumah. (Kontan.co.id) Percepatan Impor 16 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac

Pemerintah telah mengimpor sebanyak 16 juta dosis bahan baku vaksin sinovac dalam bentuk curah. Impor vaksin corona yang memasuki tahap III itu telah difasilitasi oleh otoritas fiskal lewat Bea Cukai Soekarno-Hatta melalui pelayanan segera atawa rush handling. Disamping itu juga diberikan fasilitas pembebasan seperti pembebasan bea masuk dan/atau cukai, tidak dipungut PPN atau PPnBM dan dibebaskan dari PPh Pasal 22. (Kontan.co.id)

Kementerian ESDM Targetkan PLTS Atap Capai 70 MW di 2021

12 Proyek Migas dan 2 PSN yang Bakal Onstream di 2021

Technical View & Key Calls

IHSG. Support: 6300, Resistance: 6465 / 6550. CPIN

Buy, Entry Level: 6650; Target: 7000-7100 / 7400-7700; Stoploss : 6400 ICBP

Buy On Break, Entry Level: 9500-9550; Target: 9800 / 9950-10000; Stoploss: 9400

Market Wrap

DJIA (-0.22%), S&P500 (-0.38%), Stoxx600 (+0.72%), DAX (+0.35%) Pada akhir perdagangan hari Kamis (14/1), Dow Jones melemah 0,22% dan mencapai level 30.991,52 setelah investor fokus pada prospek bantuan keu-angan. Melemahnya pasar di AS diwarnai oleh Presiden terpilih Joe Biden yang mengumumkan rencana bantuan virus korona pada Kamis malam. Sementara itu, laporan pekerjaan yang lebih suram diperkirakan akan semakin mem-perbesar paket stimulus di AS. Untuk komoditas, harga minyak mentah (WTI) menguat 0,72% ke level USD53,56/barel ditopang oleh sentimen dari potensi pasokan yang lebih rendah walaupun baru akan terjadi di Februari.

Pada akhir perdagangan hari Kamis (14/1), IHSG ditutup melemah 0,11% ke level 6.428,31. Penutupan perdagangan diikuti oleh investor asing yang mem-bukukan net buy sebesar Rp2,8 triliun. Secara sektoral pergerakan IHSG ditekan oleh sektor properti (-0,96%), sektor keuangan (-0,63%), dan sektor barang konsumsi (-0,57%). Adapun saham-saham big cap yang menjadi penekan indeks yaitu BBCA (-1,40%), BMRI (-1,08%), dan KAEF (-6,92%). Disamping itu, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS justru menguat 0,01% ke level Rp14.059/USD. JCI Statistic

Daily Foreign Net Flow (IDR Bn)

JCI Performance Source: Bloomberg, HP Source: Bloomberg, HP Economic Indicators GDP Growth 3Q20 YoY (%) -3.49 GDP Nominal 3Q20 (IDR Tn) 3,894.7 CPI Nov. 2020 YoY (%) 1.59 Trade Bal. Oct 2020 (USD Bn) 3.61 BI 7-day RR Rate Nov. (%) 3.75 M2 August 2020 (IDR Tn) 6,726.1 Third Party Fund Aug YoY (%) 11.64 Banking Loan Aug. YoY (%) 1.04 Reserves September (USD Bn) 135.15

-1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 3 0 -D ec 4 -J an 5 -J an 6 -J an 7 -J an 8 -J an 1 1 -J an 1 2 -J an 1 3 -J an 1 4 -J an 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 D ec-18 Ap r-1 9 Au g -1 9 D ec-19 Ap r-2 0 Au g -2 0 D ec-20 Volume, IDRbn (RHS) JCI Index Last Spot 6,428.32 1D change (%) (0.11) 1M change (%) 6.96 1Y change (%) 2.31 52W High 6,465.53 52W Low 3,911.72 Volume (bn) 34.47 Value (bn) 25,373.75 PER (TTM) 30.15 PBV (TTM) 1.69 ROE (TTM) 14.10 GIDN10YR Index 6.19

Industry and Sector

Stock News

BRPT (-1.28%) Rencana Bisnis di Sektor Panas Bumi untuk Tahun Ini

TPIA (+0.50%) Fokus Perkuat Bisnis di Pasar Domestik

ANJT (-4.08%) Berencana Tambah Porsi Saham Publik

(2)

Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini

Comparative Table

Stock Key Calls — ICBP

Overview

Siap-siap Buy On Break ICBP ketika mampu closing di atas MA10 / 9475 (RSI positive divergence). Average

Up sebaiknya dilakukan ketika mampu lalui Re-sistance MA20 / 9600, dengan demikian akan

mem-buka jalan penguatan menuju MA50 / 9800, atau Fibonacci retracement 50% di sekitar 9950-10000.

Rekomendasi:

Buy On Break, Entry Level: 9500-9550; Target: 9800 / 9950-10000; Stoploss: 9400 Stock Key Calls — LQ45

Overview

LQ45 hampir terlihat seperti membentuk Topping pattern. Jaga Support terdekat yaitu angka bulat 1000 selaku Support psikologis, disusul 993 ; sebelum

turun lebih jauh menutup Gap 977 yang mana pada saat itu terjadi nanti mungkin juga sekaligus meminta

bantuan MA10 sebagai titik rebound. Rekomendasi:

Hold, Support: 1000-993 / 977; Resistance: 1010 / 1025 / 1050

Technical View & Key Calls Stock Key Calls — CPIN

Overview

CPIN berhasil bangkit meninggalkan ketiga Moving Average dan ditutup di atas Support teratas: MA20 /

6625 dengan Volume tinggi. Penguatan lebih lanjut diharapkan akan mengikuti penembusan ini dengan Target terdekat adalah range 7000-7100 (level previ-ous High), disusul titik tertinggi berikutnya di sekitar

7400-7700. Rekomendasi:

Buy, Entry Level: 6650; Target: 7000-7100 / 7400 -7700; Stoploss : 6400

Source: Bloomberg, HP

Indices Last Price 1D% 1M% 3M% Commodities Last Price 1D% 1M% 3M%

Dow Jones 30991.52 -0.22% 3.78% 8.69% Bloomberg Commodity 81.22 0.75% 8.02% 11.26%

S&P 500 3795.54 -0.38% 4.06% 8.80% Nymex Oil 53.76 0.35% 12.89% 31.25%

DAX 13988.70 0.35% 4.68% 10.11% Brent Crude 56.42 0.64% 12.19% 30.24%

Nikkei 225 28698.26 0.85% 7.53% 22.08% CPO Rotterdam

Kospi 3149.93 0.05% 14.26% 33.40% CPO Malaysia 3732.00 -4.04% -0.21% 22.40%

Hang Seng 28496.86 0.93% 8.74% 17.96% Soybean CBT 1,430.50 1.72% 22.32% 35.43%

Straits Times 3000.00 0.76% 5.02% 18.88% Rubber Tocom 297.00 -1.33% 17.58% 29.81%

Shanghai 3565.91 -0.91% 5.90% 7.01% Nickel Spot 17,627.00 0.07% 2.30% 17.58%

S&P/ASX 200 6735.60 0.30% 1.57% 8.46% Nickel Inventory 249396.00 -0.01% 2.51% 5.16%

IHSG 6428.32 -0.11% 6.96% 25.92% Tin Spot 21,320.00 0.77% 9.61% 16.88%

LQ-45 1002.38 -0.05% 5.88% 28.04% Tin Inventory 1660.00 -1.48% -50.08% -68.71%

EIDO 24.91 1.01% 7.84% 34.14% Newcastle Coal 87.25 -0.06% 10.79% 57.49%

Vix Index 23.25 4.68% -5.95% -11.93% Gold 1848.46 0.10% -0.28% -3.16%

Currency Last Price 1D% 1M% 3M% Bond Yield Last Price 1D% 1M% 3M%

USD-IDR 14059.00 0.01% 0.26% 4.69% US 10 Year 1.13 4.25% 26.44% 55.62%

EUR-USD 1.22 -0.02% 0.01% 3.79% ID 10 Year 6.19 0.07% 1.00% -9.67%

USD-JPY 103.83 -0.03% -0.15% 1.56% ID 30 Year 6.67 0.17% -5.62% -10.26%

(3)

Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini

Industry and Sector

Kementerian ESDM Targetkan PLTS Atap Capai 70 MW di 2021

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop alias PLTS Atap mencapai 70 MW pada tahun ini. Penetapan target ini diiringi rencana perbaikan regulasi oleh Kementerian ESDM. Pengembangan PLTS atap berpotensi berkontribusi cukup signifikan pada target bauran EBT 23% di 2025. Penetapan target sebesar 70 MW tahun ini naik jauh dibanding realisasi tahun 2020 yang hanya mencapai 13,4 MW. (Kontan.co.id) 12 Proyek Migas dan 2 PSN yang Bakal Onstream di 2021

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan 12 proyek migas dan 2 proyek strategis nasional (PSN) bakal onstream atau beroperasi pada tahun ini. Adapun ke-12 proyek migas tersebut meli-puti 10 proyek penambahan produksi. Kehadiran 12 proyek ini berkontribusi pada penambahan total investasi mencapai USD1,65 miliar. SKK Migas memastikan proyek-proyek tersebut akan berjalan sesuai target. (Kontan.co.id)

Stocks News

BRPT (-1.28%) Rencana Bisnis di Sektor Panas Bumi untuk Tahun Ini

PT Barito Pacific Tbk (BRPT) terus melakukan upaya pengembangan bisnis di sektor pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) melalui anak usahanya, PT Star Energy Geothermal. Salah satu agenda bisnis terdekat yang akan dilakukan oleh Star Energy Geothermal adalah eksplorasi panas bumi untuk PLTP Salak Binary. Kelak pembangkit ini akan memiliki kapasitas sebesar 15 megawatt (MW). Star Energy Geothermal juga akan melaksanakan eksplorasi panas bumi di area baru Sekincau di Lampung Barat dan Hamiding di Halmahera Utara, Maluku. Perusahaan tengah melakukan persiapan dari sisi infrastruktur untuk pelaksanaan pengeboran (drilling) eksplorasi di awal tahun 2022 mendatang. Untuk mengakomodasi kebutuhan bisnis panas bumi di tahun 2021, Star Energy Geothermal menyediakan dana belanja modal atau capital expenditure (capex) seki-tar USD110 juta, utamanya untuk pengeboran reguler. (Kontan.co.id)

TPIA (+0.50%) Fokus Perkuat Bisnis di Pasar Domestik

PT Chandra Asih Petrochemical Tbk (TPIA) selaku anak usaha PT Barito Pacific Tbk (BRPT) menyatakan terus fokus mengem-bangkan bisnis petrokimia di pasar domestik, mengingat potensi pasar petrokimia di dalam negeri masih cukup besar. TPIA pun berupaya meningkatkan kemampuan produksi petrokimia, termasuk potensi penambahan pabrik baru di masa depan demi memenuhi kebutuhan petrokimia domestik. Selain domestik, saat ini TPIA mengekspor produk petrokimia-nya ke be-berapa negara seperti Malaysia dan Vietnam, China, India, dan Australia. Walaupun dalam kondisi pandemi, manajemen TPIA menilai bahwa tren kinerja bisnisnya lebih sering mentereng di semester kedua di tiap tahun, terutama di kuartal IV yang berlangsung di akhir tahun. (Kontan.co.id)

ANJT (-4.08%) Berencana Tambah Porsi Saham Publik

PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT), berencana untuk menambah jumlah saham yang beredar di publik atau free float. ANJT berharap penambahan floating share itu bisa direalisasi pada 2021. Per 31 Desember 2020, porsi kepemilikan saham emiten berkode ANJT itu digenggam oleh PT Austindo Kencana Jaya sebesar 40,846 persen dan PT Memimpin Dengan Nurani sebesar 40,846 persen. Berdasarkan publikasi perseroan sebelumnya, pendapatan bersih ANJT meningkat 28,6 persen dari USD92,1 juta per kuartal III/2019 menjadi USD118,4 juta per kuartal III/2020 atau setara Rp1,67 triliun (Kurs Rp14.147,85). Perseroan juga berhasil mencatatkan laba bersih USD1,4 juta di akhir kuartal III/2020 ini, berbalik dari posisi rugi pada kuartal III/2019 dengan rugi bersih USD5,9 juta. Adapun realisasi belanja modal mengalami penurunan 37,7 per-sen menjadi USD33,4 juta. (Bisnis.com)

PTPP (-0.97%) Sediakan Capex Rp6,2 Triliun

PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) memberikan porsi belanja modal atau capital expenditure yang lebih besar untuk proyek pengembangan jalan tol pada 2021. Lebih rinci, penggunaan capex akan didominasi pada proyek pengembangan jalan tol sebesar 37 persen, proyek pengembangan properti & residential sebesar 9 persen, pengembangan kawasan & bandar udara sebesar 12 persen, dan pengembangan investasi di anak perusahaan sebesar 33 persen. Capex nantinya akan terdiri dari investasi untuk proyek carry over sebesar Rp4,36 triliun dan investasi baru sebesar Rp1,89 persen. Adapun, sumber penda-naan untuk capex pada tahun depan akan diambil dari kas internal dan penerbitan obligasi. (Bisnis.com)

(4)

Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini Economic Calendar

Date Country Event

Survey Actual Prior Revised

01/15/2021 08:30 CH New Home Prices MoM Dec -- -- 0.0012 --

01/15/2021 11:00 ID Trade Balance Dec $2473m -- $2613m --

01/15/2021 11:00 ID Exports YoY Dec 0.062 -- 0.0954 --

01/15/2021 11:00 ID Imports YoY Dec -0.1296 -- -0.1746 --

01/15/2021 17:00 EC Trade Balance SA Nov 22.0b -- 25.9b --

01/15/2021 17:00 EC Trade Balance NSA Nov -- -- 30.0b --

01/15/2021 20:30 US PPI Final Demand MoM Dec 0.004 -- 0.001 --

01/15/2021 20:30 US PPI Ex Food and Energy MoM Dec 0.002 -- 0.001 --

01/15/2021 20:30 US PPI Ex Food, Energy, Trade MoM Dec 0.002 -- 0.001 --

01/15/2021 20:30 US PPI Final Demand YoY Dec 0.008 -- 0.008 --

01/15/2021 20:30 US PPI Ex Food, Energy, Trade YoY Dec 0.009 -- 0.009 --

01/15/2021 20:30 US PPI Ex Food and Energy YoY Dec 0.013 -- 0.014 --

01/15/2021 20:30 US Empire Manufacturing Jan 6 -- 4.9 --

01/15/2021 20:30 US Retail Sales Advance MoM Dec 0 -- -0.011 --

01/15/2021 20:30 US Retail Sales Ex Auto MoM Dec -0.002 -- -0.009 --

01/15/2021 20:30 US Retail Sales Ex Auto and Gas Dec -0.003 -- -0.008 --

01/15/2021 20:30 US Retail Sales Control Group Dec 0.001 -- -0.005 --

01/15/2021 21:00 US Bloomberg Jan. United States Economic Survey

01/15/2021 21:15 US Capacity Utilization Dec 0.736 -- 0.733 --

Oil Price Bloomberg Commodity Index

Daily Sector Performance IDR Currency

Source: Bloomberg, HP Source: Bloomberg, HP

Source: Bloomberg, HP Source: Bloomberg, HP

50 60 70 80 90 100

Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20

Charts

Corporate Action

Code Type OS:NS Rp Cum Ex Record Pay Trade

TOWR Cash Dividend 6.00 15-Dec-20 16-Dec-20 17-Dec-20 22-Dec-20

MFMI Cash Dividend 53.00 14-Dec-20 15-Dec-20 16-Dec-20 29-Dec-20

GEMS Cash Dividend 48.20 11-Dec-20 14-Dec-20 15-Dec-20 22-Dec-20

EMTK Stock Split 1:10 8-Jan-21 11-Jan –21 12-Jan-21 11-Jan-21

88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 12000 13000 14000 15000 16000 17000

Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20

IDR Currency USD Index (RHS)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Dec-18 Apr-19 Aug-19 Dec-19 Apr-20 Aug-20 Dec-20 NYMEX Oil Brent Oil

-2% 0% 2%

ISE (Indonesia) Agriculture Basic Industry & Chemicals Construction & Property Consumer Goods Financials Infrastructure Mining Miscellaneous Trade & Services

(5)

Mohon Perhatikan Disclaimer Di Akhir Publikasi Ini

DISCLAIMER: Laporan ini diterbitkan oleh PT Henan Putihrai Sekuritas, anggota Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan ini dan akses el-ektronik apa pun di dalamnya dibatasi dan dimaksudkan hanya untuk klien, entitas terkait, dan digunakan oleh penerima yang dialamatkan oleh PT Henan Putihrai Sekuritas.

Laporan ini dapat berisi informasi rahasia dan/atau hak khusus secara hukum. Laporan ini tidak direproduksi, disalin, atau disediakan untuk pihak lain. Dalam keadaan apa pun laporan ini tidak dianggap sebagai penawaran penjualan atau permintaan pembelian efek. Setiap rekomendasi di laporan ini mungkin tidak tepat untuk semua investor. Dalam mempertim-bangkan setiap jenis investasi, Anda harus membuat penilaian mandiri dan mencari nasihat keuangan dan hukum yang profesional. Meskipun informasi dalam dokumen ini diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, keakuratan dan kelengkapannya tidak dapat dijamin. PT He-nan Putihrai Sekuritas secara khusus menyangkal semua kewajiban atas kerugian langsung atau tidak langsung, konsekuensi atas hilangnya keuntungan yang ditimbulkan oleh Anda atau pihak ketiga, yang mungkin timbul dari ketergantungan pada laporan ini atau atas faktor keandalan, akurasi, kelengkapan atau ketepatan waktu.

Jika Anda bukan penerima yang dituju atau telah menerima informasi ini secara tidak senga-ja, harap segera memberitahukan kepada kami. Jika Anda bukan penerima yang dituju, se-tiap penggunaan, ketergantungan pada, referensi, pengungkapan, perubahan atau penyali-nan dan/atau distribusi informasi yang terkandung untuk tujuan apa pun sangat dilarang dan mungkin melanggar hukum. PT Henan Putihrai Sekuritas tidak akan bertanggung jawab atas setiap kehilangan dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh virus yang ditransmisikan oleh laporan ini atau lampirannya, atau untuk pengiriman informasi secara tepat dan lengkap, atau untuk setiap keterlambatan dalam penerimaannya. Seluruh hak cipta dimiliki oleh PT Henan Putihrai Sekuritas. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor (+62 21) 520 6464.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :