Market Update
ASURANSI UMUM & REASURANSI
Triwulan 3 (Jan-Sep) tahun 2017
Bidang Statistik, Riset, Analisa, TI dan Aktuaria
Jakarta, November 2017
Pengantar
2
Analisa operasional asuransi umum Triwulan 3 tahun 2017
merupakan kompilasi total data (unaudited) Perusahaan Asuransi
Umum & Reasuransi Umum periode Januari s/d September tahun
2017.
Data tersebut didapat dari anggota yang telah rutin dan secara
langsung menyampaikan laporannya ke AAUI setiap 3 bulan.
4.82%
4.74%4.77%
5.17%
4.92%
5.18%
5.01%
4.94%
5.01% 5.01%
5.06%
4.40%
4.50%
4.60%
4.70%
4.80%
4.90%
5.00%
5.10%
5.20%
5.30%
Q1
2015
2015
Q2
2015
Q3
2015
Q4
2016
Q1
2016
Q2
2016
Q3
2016
Q4
2017
Q1
2017
Q2
2017
Q3
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia YoY
Situasi Ekonomi Q3 2017
Situasi Ekonomi Indonesia memiliki pengaruh terhadap premi Industri Asuransi
Umum. Pada Q3 2017 realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,06%,
meningkat dibanding Q1 dan Q2 2017.
Situasi Ekonomi Q3 2017
Adapun sektor-sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia Q3
2017 adalah sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan serta Konstruksi. Seluruh Sektor tersebut mengalami pertumbuhan positif di Q3
2017
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Per Sektor Atas Dasar Harga Konstan
Dalam Trilyun Rupiah
2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 Growth Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q3 2017 Pertanian, Kehutanan & Perikanan 286 322 337 265 306 332 347 2.92% Pertambangan & Penggalian 196 191 192 196 195 196 196 1.76% Industri Pengolahan 490 507 512 508 511 525 536 4.84% Pengadaan Listrik Dan Gas 24 25 25 26 25 25 26 4.88% Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Dan Daur Ulang 2 2 2 2 2 2 2 4.83% Konstruksi 221 224 235 245 234 240 251 7.13% Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Motor 303 315 319 318 318 327 337 5.50% Transportasi Dan Pergudangan 89 92 97 98 97 100 105 8.27% Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minuim 69 70 71 72 72 73 74 4.96% Informasi Dan Komunikasi 109 114 117 119 119 126 128 9.35% Jasa Keuangan Dan Asuransi 92 94 97 96 98 99 103 6.44% Real Estate 69 70 70 70 71 72 72 3.64% Jasa Perusahaan 39 39 40 41 42 43 44 9.24% Administrasi Pemerintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib 78 78 79 85 78 78 80 0.43% Jasa Pendidikan 69 73 72 80 72 74 75 3.70% Jasa Kesehatan Dan Kegiatan Lainnya 25 25 25 27 27 27 27 7.44% Jasa Lainnya 38 39 39 40 41 42 43 9.45% Produk Domestik Bruto 2,264 2,355 2,429 2,386 2,378 2,473 2,551 5.06%
Sumber: SEKI Bank Indonesia
Bagian I
ASURANSI UMUM
Premi & Klaim Asuransi Umum
Dalam Milyar Rupiah
PREMI GROWTH LINI USAHA KLAIM GROWTH
Q3-16 Q3-17 SELISIH (%) Q3-16 Q3-17 SELISIH (%)
12,537.2 13,035.3 498.1
4.0%
HARTA BENDA4,687.3 4,314.8 (372.5)
-7.9%
11,166.3 12,458.0 1,291.8 11.6%
KENDARAAN BERMOTOR5,471.9 5,535.1 63.2
1.2%
2,207.3 2,238.8 31.5
1.4%
PENGANGKUTAN LAUT808.0 782.6
(25.4)
-3.1%
1,164.4 1,160.3 (4.1)
-0.4%
RANGKA KAPAL714.4 930.0 215.6
30.2%
960.9 536.8 (424.1) -44.1%
PESAWAT UDARA327.9 318.9 (9.0)
-2.8%
79.5 8.4
(71.1) -89.5%
SATELIT- - -
0.0%
107.6 168.8 61.2 56.8%
ENERGI DARAT0.2 117.9 117.7 62921.1%
1,365.1 1,135.8 (229.3) -16.8%
ENERGI OFF SHORE1,351.2 1,035.0 (316.2)
-23.4%
1,416.4 1,604.1 187.7 13.2%
REKAYASA1,101.0 740.0 (361.0)
-32.8%
1,332.8 1,366.7 33.9
2.5%
TANGGUNG GUGAT232.0 244.1 12.2
5.2%
967.7 1,026.5 58.8
6.1%
KECELAKAAN362.8 341.1 (21.7)
-6.0%
3,171.1 3,307.8 136.7
4.3%
KESEHATAN2,592.9 2,596.3 3.5
0.1%
3,570.6 3,399.7 (170.9)
-4.8%
KREDIT INS.1,792.6 1,899.7 107.1
6.0%
1,390.4 909.6 (480.8) -34.6%
PENJAMINAN243.4 213.9
(29.5)
-12.1%
1,596.7 1,891.3 294.6 18.5%
ANEKA583.2 684.6 101.4
17.4%
43,033.9 44,247.8 1,213.9
2.8%
SELURUH LINI USAHA20,268.8 19,754.2 (514.6)
-2.5%
7
Pendapatan Premi Asuransi Umum sampai dengan Q3 tahun 2017
tercatat sebesar 44.2 Trilyun Rupiah, tumbuh sebesar 2,8% dibanding
Q3 tahun 2016 (43,0 Trilyun Rupiah).
Tercatat ada 7 Lini bisnis Asuransi Umum yang membukukan
pertumbuhan negatif pada Q3 – 2017 Yaitu : Asuransi Pesawat
Udara, Satelit, Energy Lepas Pantai, Kredit, Penjaminan dan Aneka
sedangkan sisanya mencatatkan pertumbuhan yang positif
dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016.
8
Klaim
(Claim paid atau klaim yang dibayar pada periode terkait)
Klaim pada Q3 tahun 2017 tercatat sebesar 19,8 Trilyun
Rupiah, turun sebesar -2,5% dibandingkan Q3 – 2016 yang
tercatat sebesar 20,2 Trilyun Rupiah.
Penurunan klaim terjadi pada sebagian besar lini usaha
asuransi, sedangkan lini usaha yang mencatatkan
peningkatan klaim adalah Asuransi Energy Darat, Rangka
Kapal, Tanggung Gugat dan Kredit.
Claim Ratio Q3 tahun 2017 tercatat sebesar 44,6% menurun
dibandingkan tahun lalu sebesar 47,1%
9
Asuransi Harta Benda
Asuransi Umum Q3 - 2016 & Q3 - 2017
Kenaikan Premi 4,0% pada lini usaha Asuransi Harta Benda pada Q3 2017 sejalan dengan
adanya perbaikan kinerja pasar properti Indonesia yang terlihat dari:
•
Peningkatan pasokan property komersial sebesar 1,39% di Q3 2017 didorong
penambahan segmen Ritel(AEON mall, Apartemen Titanum Square, Tunjungan Plaza 6
dan Plaza Renon Bali) dan juga beberapa Hotel Baru. Sementara permintaan property
komersial meningkat 1,25% di Q3 2017 (PPKom Bank Indonesia)
•
Pertumbuhan kredit KPR meningkat dari 7.2% pada Q3 2016 menjadi 10.5% pada Q3
2017. Peningkatan tersebut diiringi juga dengan peningkatan penjualan rumah sebesar
2,58% di Q3 2017 (SPHR Bank Indonesia). Perbaikan di pasar properti tersebut menunjang
pertumbuhan premi di lini bisnis harta benda.
10
Asuransi Kendaraan Bermotor
Asuransi Umum Q3 - 2016 & Q3 - 2017
Asuransi Kendaraan Bermotor pada Q3
2017 mengalami kenaikan 11,6%. Hal ini
sejalan dengan adanya kenaikan tarif dan
kenaikan pada penjualan kendaraan
bermotor baik Roda 4 maupun Roda 2.
Penjualan kendaraan roda 4 meningkat
dari 250.714 unit di Q3 2016 menjadi
269.011 unit di Q3 2017. Sementara itu,
penjualan Roda 2 naik dari 1,38 juta unit
pada Q3 2016 menjadi 1,63 juta unit pada
Q3 2017.
Sumber: AISI dan GAIKINDO
230,000
240,000
250,000
260,000
270,000
280,000
290,000
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,000
1,600,000
1,800,000
Q1
2016
2016
Q2
2016
Q3
2016
Q4
2017
Q1
2017
Q2
2017
Q3
Asuransi Kredit
Asuransi Umum Q3 - 2016 & Q3 - 2017
Asuransi Kredit mengalami pertumbuhan negatif sebesar -4,8%. Penurunan pada asuransi kredit
pada Q3 2017 ini sejalan dengan data realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang
menurun dari IDR 70.5 Trilliun pada Q3 2016 menjadi IDR 69.7 Trilliun pada Q3 2017.
Sumber: https://bisnis.tempo.co/read/809616/penyaluran-kur-diyakini-tembus-rp100-triliun
https://www.antaranews.com/berita/661240/darmin-penyaluran-kur-2017-capai-rp697-triliun-hingga-september
Dari sektor kredit Non KUR,
Korporasi menunda penam-
bahan Kredit untuk menunggu
suku bunga yang lebih baik/
rendah
70.5 69.7 100 110 0 20 40 60 80 100 120 Tahun 2016 Tahun 2017Tr
illiu
n
Ru
piah
Realisasi Hingga Q3 Target Hingga Akhir Tahun
63,4% Target 70,5%
12
Asuransi Energi Offshore
Asuransi Umum Q3 - 2016 & Q3 - 2017
Asuransi Energi Offshore pada Q3 2017 mengalami penurunan yang signifikan yaitu
-16,8%. Penurunan ini sejalan dengan terus berkurangnya investasi pada eksplorasi
migas di Indonesia. Penurunan investasi tersebut disebabkan belum pulihnya harga
minyak dunia.
Sebagai catatan, di tahun 2017 kegiatan eksplorasi migas indonesia diproyeksikan
hanya akan terealisasi 32% dari target. Hingga September 2017 dari 138
pengeboran eksplorasi yang telah dirancanakan, hanya terdapat 40 yang
terealisasi.
13
Asuransi Pesawat Udara & Satelit
Asuransi Umum Q3 - 2016 & Q3 - 2017
Asuransi Pesawat Udara pada Q3 2017 mengalami penurunan yang signifikan yaitu
-44,1%. Hal ini disebabkan sampai quartal 3 2017 tidak ada penutupan satelit,
dimana pada periode yang sama ada dua satelit yang cover Asuransinya.
14
Asuransi Penjaminan
Asuransi Umum Q3 - 2016 & Q3 - 2017
Asuransi Penjaminan pada Q3 2017 mengalami penurunan yang signifikan yaitu
-34,6%. Penurunan terjadi karena penjaminan untuk infrastruktur yang pada
umumnya dikerjakan oleh kontraktor BUMN sudah mendapat fasilitas Bank Garansi
dari Bank.
RASIO KLAIM
LINI USAHA Q3-16 Q3-17 HARTA BENDA 37.4% 33.1% KENDARAAN BERMOTOR 49.0% 44.4% PENGANGKUTAN LAUT 36.6% 35.0% RANGKA KAPAL 61.4% 80.1% PESAWAT UDARA 34.1% 59.4% SATELIT 0.0% 0.0% ENERGI DARAT 0.2% 69.9%ENERGI OFF SHORE 99.0% 91.1%
REKAYASA 77.7% 46.1% TANGGUNG GUGAT 17.4% 17.9% KECELAKAAN 37.5% 33.2% KESEHATAN 81.8% 78.5% KREDIT INS. 50.2% 55.9% PENJAMINAN 17.5% 23.5% ANEKA 36.5% 36.2%
SELURUH LINI USAHA 47.1% 44.6%
LOSS RASIO 0.0% 25.0% 50.0% 75.0% 100.0% 125.0% H AR TA B EN D A KEN D A RA AN B ER M O TO R PE NG A NG KU TA N L A U T RA N G KA K AP AL PE SA W AT U D AR A SA TE LI T EN ER G I D A RA T EN ER G I O FF S H O RE RE KAY AS A TA N GGU N G GU GA T KE CE LAK A AN KES EH AT AN KR ED IT IN S. PE NJ A M INA N AN EK A
Q3-16
Q3-17
Pangsa Pasar per Lini Usaha
Asuransi Umum Triwulan 3 - 2017
17
Kontribusi Klaim per Lini Usaha
Pangsa Pasar & Kontribusi Klaim
Q3-15 Q3-16 Q3-17 Q3-15 Q3-16 Q3-17 28.8% 28.5% 29.5% HARTA BENDA 24.0% 23.1% 21.8% 29.0% 25.2% 28.2% KENDARAAN BERMOTOR 26.7% 27.0% 28.0% 5.5% 4.8% 5.1% PENGANGKUTAN LAUT 5.4% 4.0% 4.0% 2.8% 2.7% 2.6% RANGKA KAPAL 4.7% 3.5% 4.7% 2.0% 3.3% 1.2% PESAWAT UDARA 5.2% 1.6% 1.6% 0.0% 0.2% 0.0% SATELIT 0.2% 0.0% 0.0% 0.1% 0.2% 0.4% ENERGI DARAT 0.1% 0.0% 0.6%3.1% 4.7% 2.6% ENERGI OFF SHORE 4.9% 6.7% 5.2%
3.3% 3.3% 3.6% REKAYASA 3.3% 5.4% 3.7% 3.1% 2.9% 3.1% TANGGUNG GUGAT 0.3% 1.1% 1.2% 2.9% 2.0% 2.3% KECELAKAAN 2.3% 1.8% 1.7% 7.5% 6.9% 7.5% KESEHATAN 11.8% 12.8% 13.1% 6.4% 7.7% 7.7% KREDIT INS. 7.3% 8.8% 9.6% 2.4% 3.4% 2.1% PENJAMINAN 0.8% 1.2% 1.1% 3.3% 4.3% 4.3% ANEKA 3.0% 2.9% 3.5%
PANGSA PASAR PREMI
Bagian II
REASURANSI UMUM
REASURANSI
GROWTH LINI USAHA GROWTH
Q3-16 Q3-17 SELISIH (%) Q3-16 Q3-17 SELISIH (%) 3,814,372.4 4,626,778.7 812,406.25 21.3% PROPERTY 1,077,918.8 978,337.3 (99,581.46) -9.2% 320,851.0 262,627.0 (58,224.03) -18.1% MOTOR VEHICLE 95,969.1 119,000.9 23,031.80 24.0% 742,819.5 636,138.5 (106,680.94) -14.4% MARINE CARGO 141,365.0 147,182.0 5,816.95 4.1% 587,838.6 524,564.1 (63,274.44) -10.8% MARINE HULL 317,648.8 335,041.0 17,392.24 5.5% 35,687.4 41,044.1 5,356.71 15.0% AVIATION HULL 31,397.9 9,871.0 (21,526.91) -68.6% 1,061.8 52.0 (1,009.76) -95.1% SATELLITE - - - 0.0% 725.2 725.18 0.0% ENERGY ONSHORE - 0.1 0.08 0.0% 58,864.1 54,355.7 (4,508.47) -7.7% ENERGY OFFSHORE 37,073.1 23,174.7 (13,898.42) -37.5% 291,902.4 390,951.3 99,048.92 33.9% ENGINEERING 192,534.1 182,909.3 (9,624.75) -5.0% 262,538.3 123,380.4 (139,157.90) -53.0% LIABILITY 4,001.6 20,747.3 16,745.64 418.5% 152,269.9 177,340.6 25,070.70 16.5% PERSONAL ACCIDENT 70,462.6 82,868.7 12,406.19 17.6% - - 0.0% HEALTH INSURANCE - - - 0.0% 390,586.7 670,610.1 280,023.40 71.7% CREDIT INSURANCE 93,895.2 381,735.5 287,840.24 306.6% 30,320.4 30,320.40 0.0% SURETY SHIP - 11,519.8 11,519.80 0.0% 735,574.9 815,077.8 79,502.85 10.8% MISCELLANEOUS 262,608.1 296,287.2 33,679.17 12.8% 7,394,367.1 8,353,966.0 959,598.88 13.0% ALL LOB 2,324,874.3 2,588,674.8 263,800.55 11.3% PREMI KLAIM
