Bentuk Laporan Tahunan Annual Report Format Halaman
Page 1. Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan
dokumen elektronik. 1. The Annual Report shall be presented as a printed and electronic
document. v
2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.
2. The Annual Report shall be presented as a printed document, on brightly colored, good quality A4 paper, be bound, and be reproduced with good
quality. v
3. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.
3. The Annual Report can present information in the form of pictures, graphs, tables, and/or diagrams clearly stating the title and/or description which is
easy to read and understand. v
4. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam portable document format (PDF).
4. The Annual Report shall be presented electronically in PDF format.
v
ISI LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT CONTENTS
KETENTUAN UMUM GENERAL TERMS
1 . Laporan Tahunan paling sedikit memuat:
a. Ikhtisar data keuangan penting;
b. Informasi saham (jika ada);
c. Laporan Direksi;
d. Laporan Dewan Komisaris;
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik;
f. Analisis dan pembahasan manajemen;
g. Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;
h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;
i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan
j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan.
1. The Annual Report shall at least include:
a. An overview of important financial data;
b. Share information (if any);
c. Board of Directors’ Report;
d. Board of Commissioners’ Report;
e. Issuer or Public Company profile;
f. Management discussion and analysis;
g. Issuer or Public Company governance;
h. Issuer or Public Company social and environmental responsibility;
i. Audited annual financial statements; and
j. A statement from the Board of Directors and the Board of Commissioners on their responsibility for the Annual Report.
v
I. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING I. FINANCIAL HIGHLIGHTS A. Ikhtisar Data Keuangan Penting
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:
1) Pendapatan/penjualan;
2) Laba bruto;
3) Laba (rugi);
4) Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;
5) Total laba (rugi) komprehensif;
6) Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;
7) Laba (rugi) per saham;
8) Jumlah aset;
9) Jumlah liabilitas;
10) Jumlah ekuitas;
11) Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;
12) Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;
13) Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan;
14) Rasio lancar;
15) Rasio liabilitas terhadap ekuitas;
16) Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan
17) Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya;
A. Financial Highlights
Financial Highlights includes financial information presented in the form of comparison for 3 (three) financial years, or since starting business if the Issuer’s or the Public Company’s business activities are less than 3 (three) years, and should at least include:
1) Revenue/sales;
2) Gross profit;
3) Profit (loss);
4) The amount of profit (loss) attributable to owners of the parent and non-controlling interests;
5) Total comprehensive profit (loss);
6) The amount of comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent and non-controlling interests;
7) Profit (loss) per share;
8) Total assets;
9) Total liabilities;
10) Total equity;
11) Profit (loss) to total assets ratio;
12) Profit (loss) to equity ratio 13) Profit (loss) to earnings/sales ratio;
14) Current ratio;
15) Liabilities to equity ratio;
16) Liabilities to total assets ratio; and
17) Information and other financial ratios relevant to the Issuer or a Public Company and type of industry;
6-8 Cross-Reference dengan Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.04/2021
tanggal 29 Juni 2021, Tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik:
Cross-Reference with OJK Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 dated 29 June 2021, Regarding the Form and Content of the Annual Report of Issuers or Public Companies:
Bentuk Laporan Tahunan Annual Report Format Halaman Page B. INFORMASI SAHAM
Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:
1) Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:
a) Jumlah saham yang beredar;
b) Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;
c) Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan Harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan d) Volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham
dicatatkan;
Informasi pada huruf b), huruf c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek;
2) Dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:
a) Tanggal pelaksanaan aksi korporasi;
b) Rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham;
c) Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi;
dan d) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;
3) Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension), dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan 4) Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham
(suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/
atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut;
B. SHARE INFORMATION
Share information for Public Company shall at least include:
1) Shares issued for each quarter (if any) are presented in the form of comparison for the last 2 (two years), to include at least:
a) Total outstanding shares;
b) Market capitalisation based on the price on the Stock Exchange where the securities are listed;
c) Highest, lowest, and closing share price based on the Stock Exchange where the securities are listed; and
d) The volume of trading on the Stock Exchange where the securities are listed;
The information on the letter b), c), and d) is only disclosed if the Issuer is Public Company and its shares are listed on the Stock Exchange;
2) In the event of corporate actions, such as a stock split, reverse stock, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, stock information referred to in point 1) written explanation to include at least:
a) The date of execution of corporate actions;
b) The ratio of the stock split, reverse stock, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares;
c) The number of shares outstanding before and after the corporate action; and the share price before and after the corporate action;
3) In the event of a temporary suspension of trading, and/or delisting of shares during the financial year, the Issuer or Public Company shall explain the reason for any temporary suspension of trading and/or any delisting of shares; and
4) In the case of temporary suspension of trading and/or the delisting of shares as mentioned in point 3) still existing at the end of the Annual Report, the Issuer or Public Company shall describe the actions taken to resolve the temporary suspension of trading and/or the delisting of such shares;
9-10
C. LAPORAN DIREKSI
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:
1) Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:
a) Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;
b) Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;
c) Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;
d) Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
e) Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;
2) Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik;
3) dan Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.
C. REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS
The Board of Directors’ Report shall at least include a brief description of:
1) Performance of the Issuer or Public Company, to include at least:
a) Strategy and strategic policy of the Issuer or Public Company;
b) Role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of the Issuer or Public Company;
c) Process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer’s or Public Company’s strategy;
d) Comparison between the results achieved and those targeted by the Issuer or Public Company; and
e) Obstacles faced by Issuers or Public Companies;
2) An overview of the business prospects of the Issuer and Public Company; and
3) The Issuer or Public Company’s implementation of governance.
26-33
D. LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:
1) Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi;
2) Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan
3) Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.
D. REPORT FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS
The Board of Commissioners’ Report shall at least include a brief description of:
1) Evaluation of the performance of the Board of Directors regarding the management of Issuers or Public Companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors;
2) Views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and
3) Views on the implementation of governance of the Issuer or Public Company.
20-25
E. PROFIL EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK
Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi:
1) Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;
2) Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:
a) Alamat;
b) Nomor telepon;
c) Alamat surat elektronik; dan d) Alamat situs web;
E. ISSUER OR PUBLIC COMPANY PROFILE
The profile of the Issuer or Public Company contains at least the following information:
1) The name of the Issuer or Public Company including if there was any change of name, reason for the change, and effective date of the name change during the financial year;
2) Access to the Issuer or Public Company, including any brangc offices or representative offices, which allows the public access to information on the Issuer or Public Company, including:
a) Address;
b) Telephone number;
c) Electronic mail address; amd d) Web site address;
36-37
3) Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; 3) A brief history of the Issuer or Public Company; 38-41 4) Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan
(corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan; 4) Vision and mission of the Issuer or Public Company as well as the corporate
culture or corporate values; 46-47
5) Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;
5) Business activities according to the latest articles of association, business activities carried out in the financial year, as well as types of goods and/or
services produced; 42-45
6) Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan dengan nama dan jabatan;
6) Operational area of the Issuer or Public Company, operational area is the area or area for the implementation of operational activities or the range
of the company’s operational area; 48-51
7) Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan;
7) Organisational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions;
54-55
8) Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun
internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; 8) List of industry association membership both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance; 52-53 9) Profil Direksi, paling sedikit memuat:
a) Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;
b) Foto terbaru;
c) Usia;
d) Kewarganegaraan;
e) Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;
f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:
(1) Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;
(2) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan (3) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam
maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;
g) Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan
h) Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya.
Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;
9) Profile of the Board of Directors, at least containing:
a) Name and position in accordance with the duties and responsibilities;
b) Recent photograph;
c) Age;
d) Nationality;
e) Education history and/or certification;
f) Position history, including information on:
(1) The legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned;
(2) Concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and
(3) Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;
g) Affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter; and
h) Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;
58-61
Bentuk Laporan Tahunan Annual Report Format Halaman Page 10) Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:
a) Nama dan jabatan;
b) Foto terbaru;
c) Usia;
d) Kewarganegaraan;
e) Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi;
f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:
(1) Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris;
(2) Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;
(3) Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;
(4) Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam dan maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;
g) Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut;
h) Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode;
dan
i) Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut;
10) Profile of the Board of Commissioners, at least containing:
a) Name and position;
b) Recent photograph;
c) Age;
d) Nationality;
e) Education history and/or certification;
f) Riwayat jabatan, meliputi informasi:
(1) Legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners;
(2) Legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned;
(3) Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, then this is disclosed; and
(4) Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company;
g) Affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the Issuer or Public Company shall disclose this matter;
h) Statement of independence of the Independent Commissioner in the event that the Independent Commissioner has served more than two terms; and i) Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners
and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed;
56-57
11) Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;
11) In the event that there is a change in the composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that occurs after the financial year ends up to the deadline for submitting the Annual Report, the composition included in the Annual Report is the last and previous composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
143
12) Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.
12) Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contract) in the financial year, Disclosure
of information can be presented in tabular form. 77
13) Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; b) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan c) kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.
13) Name of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the financial year, which consists of information regarding:
a) shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company; b) Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares of the Issuer or Public Company. In the event that all members of the Board of Directors and/
or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed; and c) Community shareholder group, namely the group of shareholders who each own less than 5% ( five percent) of the shares of the Issuer or Public Company; The above information can be presented in tabular form.
62-64
14) Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.
14) The percentage of indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the financial year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners; In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter shall be disclosed.
63
15) Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: a) kepemilikan institusi lokal; b) kepemilikan institusi asing; c) kepemilikan individu lokal; dan d) kepemilikan individu asing;
15) Number of shareholders and percentage of ownership at the end of the financial year based on classification: a) ownership in local institutions;
b) ownership in foreign institutions; c) local individual ownership; and d) foreign individual ownership;
63
16) Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;
16) Information regarding the majority and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, up to the individual owner, which is presented in the form of a schematic or chart; 62 17) Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama
dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.
17) The name of the subsidiary, associate, joint venture company where the Issuer or Public Company has joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company; For a subsidiary, information about the address of the subsidiary is added.
64-69