Peringkat Efek Berarti perjanjian antara Perseroan dengan PT Pemeringkat Efek Indonesia No. 53/PPJP/PEF-DIR/IX/2011 tanggal 26 September 2011 dan setiap perubahan dan/atau penambahan dan/atau pengkinian yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan pada suatu Tanggal Berikutnya . Pencatatan Efek Berarti Perjanjian antara Perseroan dengan PT Bursa Efek Indonesia No. SP-032/BEI.PPS/10-2011 tanggal 4 Oktober 2011 dan Addendum Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.
RINGKASAN
- KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN
- VISI DAN STRATEGI PERSEROAN
- PROSPEK USAHA
- STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR
- KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN DIMANA PERSEROAN MELAKUKAN PENYERTAAN
- PENAWARAN UMUM
- PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI
- HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI
- RISIKO USAHA
- RINGKASAN DATA KEUANGAN PENTING
- SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN PERSEROAN
- PERPAJAKAN
- PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
- KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT
- HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI
- HAK SENIORITAS ATAS HUTANG
- PENAWARAN UMUM
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada entitas anak berikut ini. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk (sebelum penggabungan) (sebelum 28 Mei 2008 disebut PT Bank Niaga Tbk) dan anak perusahaan dari dan untuk tahun yang berakhir pada.
BANK CIMB NIAGA TAHUN 2011 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI
RENCANA PENGGUNAAN DANA
Dana hasil penawaran Obligasi, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan secara eksklusif oleh Perseroan untuk ekspansi kredit. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 (tujuh belas Juli dua ribu tiga) tentang laporan realisasi penggunaan dana pelelangan umum.
PERNYATAAN HUTANG
- Liabilitas Segera
- Simpanan Dari Nasabah
- Simpanan dari Bank Lain
- Liabilitas Derivatif
- Liabilitas Akseptasi
- Pinjaman Yang Diterima
- Hutang Pajak
- Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi
- Beban yang Masih Harus Dibayar dan Liabilitas Lain-lain
- Pinjaman Subordinasi
Suku bunga tahunan untuk fasilitas ini untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 adalah 7%. Manajemen Perseroan telah menyatakan bahwa seluruh kewajiban Perseroan per 30 Juni 2011 dituangkan dalam Prospektus ini.
ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
- UMUM Kegiatan Usaha
- ANALISA KEUANGAN
- Aset, Liabilitas dan Ekuitas
- Arus Kas
- PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT
- BELANJA MODAL
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan tersebut terutama disebabkan tidak adanya beban kombinasi bisnis untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
RISIKO USAHA
RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN 1. RISIKO KREDIT
- RISIKO OPERASIONAL
- RISIKO LIKUIDITAS
- RISIKO PASAR
- RISIKO REPUTASI
- RISIKO STRATEGIK
- RISIKO HUKUM
- RISIKO KEPATUHAN
- RISIKO PADA ANAK PERUSAHAAN YANG DIKONSOLIDASIKAN
- RISIKO TERHADAP PERUBAHAN KONDISI EKONOMI MAKRO
Risiko perusahaan untuk berinvestasi pada anak perusahaan adalah risiko keuangan, risiko strategis dan risiko reputasi. Risiko stratejik dapat terjadi apabila penetapan dan penerapan strategi Perusahaan Anak tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN BANK SECARA UMUM
Perseroan memiliki Anak Perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan (multifinance), yang dalam pembukuannya dikonsolidasikan dalam pembukuan Perseroan. Risiko kredit timbul ketika pelanggan Entitas Anak gagal memenuhi kewajibannya kepada Entitas Anak.
RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI
- KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
- KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
- RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Pendirian dan informasi umum
- PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
- STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN
- PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN
Pada tahun 1984, beliau memperoleh gelar sarjana administrasi bisnis, jurusan keuangan, dari American University di Washington DC, USA. Pada tahun 1981, beliau memperoleh gelar Post Graduate Diploma in Business Administration dari Asian Institute of Management di Manila, Filipina. Bachelor of Science di lapangan. di bidang Computer Science dari Arizona State University, Phoenix, Arizona, USA pada tahun 1984.
Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1974, dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 1990.
Napitupulu
SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam hal pengupahan, Perseroan telah memenuhi Upah Minimum Provinsi/Kota yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ikatan Pegawai Serikat Pekerja (IKN) terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan pada tanggal 11 Juli 2008 dengan nomor 553/V/P/VII/2008; Serikat Pekerja Bank CIMB Niaga Indonesia (SPBCNI) terdaftar di Disnakertrans Jakarta Selatan pada tanggal 7 Desember 2004 dengan nomor 389/V/P/XII/2004 dengan adendum perubahan nama dengan perubahan nomor 7 Desember 2009;
Serikat Pekerja Bank CIMB Niaga (SKKBCN) yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tangerang pada tanggal 3 Agustus 2009 dengan nomor 28/Disnakertrans/VIII/2009 Perseroan memiliki Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) yang telah di memaksa sejak saat itu. 7 September 2010 dan telah terdaftar di Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia pada tanggal 10 Desember 2010 dengan Surat Keputusan nomor 169/PHIJSK-PKKAD/PKB/XII/2010 .
DIAGRAM KEPEMILIKAN PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAN SERTA PEMEGANG SAHAM Berikut adalah diagram kepemilikan Perseroan dan Anak Perusahaan per tanggal 30 Juni 2011
HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DALAM PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA SERTA ANAK PERUSAHAAN
Untuk tanggal dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2011 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Untuk tanggal dan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2010 2009. Untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dibandingkan dengan tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.
Untuk tanggal dan periode enam bulan yang berakhir 31 Desember 2010 dibandingkan dengan tanggal dan tahun 31 Desember 2009.
ASET TETAP
Penurunan tersebut terutama berasal dari penurunan pinjaman yang diterima sebesar Rp 205.722 juta. dibandingkan posisi yang sama tahun 2008. Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 mengalami penurunan sebesar Rp 23.923 juta. atau 24,61% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008. Beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 mengalami penurunan sebesar Rp 27.038 atau 32,46% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.
Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban bunga dan keuangan, beban administrasi dan umum, serta beban tenaga kerja yang masing-masing turun sebesar Rp 20.224 juta, Rp 4.322 juta, dan Rp 3.661 juta dibandingkan tahun 2008.
KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM CIMB Group Sdn. Bhd
Penurunan tersebut disebabkan penurunan piutang pembiayaan konsumen bersih sebesar Rp 132.086 juta. dan penerimaan anjak bersih sebesar Rp 59.377 juta. dibandingkan posisi yang sama tahun 2008. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan anjak piutang, pendapatan pembiayaan konsumen dan pendapatan diskon premi asuransi yang masing-masing turun sebesar Rp 12.443 juta, Rp 4.825 juta dan Rp 6.512 juta dibandingkan tahun 2008. Pada tahun 2003 , CIMB Group Holdings Berhad mencatatkan sahamnya di Papan Utama Bursa Efek Kuala Lumpur (Kuala Lumpur). , sedangkan pada tahun 2006 CIMB Group meluncurkan banknya sebagai Universal Regional Bank.
Pencatat: Tan Sri Dato' Seri Haidar Mohamed Nor Pencatat: Dato' Sri Mohamed Nazir Abdul Razak Pendaftar: Dato' Mohd Shukri Hussin.
TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
Cezar Peralta Direktur Pengawas: Dato' Robert Cheim Dau Meng Direktur: Mr. Glenn Muhammad Surya Yusuf Direktur: Ms. Watanan Petersik. Pihak berelasi Sifat hubungan berelasi Sifat transaksi x PT Kencana Internusa Artha Finance Anak Perusahaan Pinjaman, titipan. klien x PT CIMB Niaga Auto Finance. Kerjasama layanan simpanan melalui transfer telegram untuk nasabah x PT Metindo Perkasa * Dimiliki oleh anggota keluarga.
Semua transaksi dengan pihak berelasi, kecuali pinjaman kepada karyawan kunci, dilakukan dengan persyaratan yang disetujui secara komersial.
TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA
Perjanjian Berlangganan Layanan Jaringan ATM Bersama No. 060/LA/PKS/100/99, tanggal 29 Juli 1999, diganti dengan perjanjian pengalihan tanggal 7 Januari 2002 dari kontrak bersama berlangganan layanan jaringan ATM no. Perpanjangan perjanjian kerjasama antara PT Bank CIMB Niaga Tbk dengan PT Infomedia Nusantara terkait pengenalan call center Bank CIMB Niaga no. Perjanjian penyediaan perangkat lunak tanggal 22 November 2010 dibuat antara perusahaan dan PT Aprisma Indonesia, dimana pihak penjual menyediakan sistem perbankan internet yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Perjanjian System Basic Commercial Services tahun 2001, tertanggal 15 November 1996, antara Perusahaan dan Silverlake System SDN. Trade Processing Agreement tanggal 21 Juli 2011 antara Perusahaan dan Standard Chartered Bank (China) Limited (SCB).
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Subordinasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2010 dengan tingkat bunga tetap tertanggal 26 April 2010 oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Permata Tbk sebagai Kustodian.
PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN
14/NMC/Pjj./08 tanggal 7 April 2008 oleh dan antara Perusahaan dengan PT Niaga Management Citra berlaku efektif selama 29 tahun, yang digunakan sebagai kantor Perusahaan. Selain perkara-perkara penting tersebut di atas, Perseroan juga telah menerima surat bergilir No. Apabila dari perkara-perkara yang dihadapi Perseroan atau dari somasi yang diajukan oleh pihak ketiga, telah menjadi perkara yang melibatkan Perseroan, pada akhirnya akan timbul keputusan bahwa Perseroan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, Perseroan berkeyakinan bahwa hal tersebut tidak akan berdampak negatif dan signifikan terhadap posisi keuangan Perseroan dan kelangsungan usaha Perseroan.
Cadangan telah disiapkan untuk hal ini dan manajemen berkeyakinan bahwa cadangan tersebut memadai.
KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
- UMUM
- SEKILAS PERSEROAN
- PERSAINGAN USAHA
- KEUNGGULAN BERSAING
- STRATEGI USAHA
- KEGIATAN USAHA x Perbankan Ritel
- PRODUK DAN LAYANAN x Produk Simpanan
- PEMASARAN
- JARINGAN DISTRIBUSI x Jaringan Operasional Cabang
- PENDANAAN DAN LIKUIDITAS Pendanaan
- PORTOFOLIO KREDIT
- KUALITAS KREDIT
- MANAJEMEN RISIKO
- GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
- PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PRINSIP MENGENAL NASABAH
- OPERASIONAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI
- ASURANSI
- TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN/CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
- HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Simpanan dana pihak ketiga berupa simpanan sesuai prinsip syariah yaitu wadiah dhamanah dimana pemilik dana memberikan kebebasan penuh kepada Bank CIMB Niaga untuk mengelola dananya. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah dhamanah dimana pemilik dana memberikan kebebasan sepenuhnya kepada Bank CIMB Niaga (mudarib) untuk mengelola dananya. Selain itu, CIMB Niaga Syariah terus mengembangkan skema (kontrak) untuk mendukung pengayaan produk dan layanan terbaik kepada masyarakat.
Kartu Debit CIMB Niaga Syariah untuk kemudahan dan kebebasan berbelanja di berbagai lokasi berlogo MasterCard di seluruh dunia, tarik tunai di jaringan ATM CIMB Niaga, ATM Bersama dan MEPS. Nasabah dapat memilih sumber dana untuk bertransaksi, baik dari tabungan CIMB Niaga maupun kartu kredit. Beasiswa CIMB Niaga diberikan kepada pihak internal yaitu anak karyawan dan pihak eksternal yaitu mahasiswa di seluruh Indonesia.
INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA
- TAHAPAN KONSOLIDASI INDUSTRI PERBANKAN DI INDONESIA Periode Deregulasi
- STRUKTUR INDUSTRI PERBANKAN KE DEPAN
- PROSPEK INDUSTRI PERBANKAN TAHUN 2011
- PENGAWASAN DAN PERATURAN PERBANKAN INDONESIA
BI mewajibkan bank umum yang baru didirikan memiliki modal disetor minimal Rp 3 triliun. BI akan terus mengevaluasi bank-bank umum setiap enam bulan untuk memastikan bank-bank tersebut memenuhi target CAR minimum. BI mewajibkan bank komersial untuk mengklasifikasikan aset produktif ke dalam salah satu dari lima kategori.
Klasifikasi ini digunakan untuk menentukan tingkat minimum penyisihan aktiva produktif yang harus dilakukan oleh bank umum.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang laporan keuangan triwulanan dan bulanan bank umum dan laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.
EKUITAS
Pada tanggal 1 November 2008, perusahaan melakukan merger dengan Bank Lippo dan merger tersebut berlaku efektif pada tanggal tersebut. 38 "Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali", Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 telah disajikan kembali seolah-olah kedua perusahaan telah digabungkan pada awal periode sajian. Laporan keuangan konsolidasi PT Bank CIMB Niaga Tbk (pra-merger) (sebelum 28 Mei 2008 disebut PT Bank Niaga Tbk) dan Anak Perusahaan sampai dengan dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 sebelum disajikan kembali (karena penggabungan usaha), telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari & Rekan dengan opini wajar tanpa pengecualian.
Laporan keuangan konsolidasi PT Bank Lippo Tbk (sebelum penggabungan) dan anak perusahaannya dari dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 telah diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 27 Juni 2008 dan 5 Maret 2007. , masing-masing yang menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian.
PERPAJAKAN
Umum
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan
- PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
- LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
- PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
- LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ANAK
Berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Akta Perjanjian Penjaminan Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga No. 3 tanggal 4 Oktober 2011, Amandemen I Perjanjian Penandatanganan Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 19 tanggal 9 November 2011 dan Amandemen II Perjanjian Penjaminan Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap No.
PT CIMB Securities Indonesia sebagai penjamin emisi berelasi dengan perseroan melalui kepemilikan saham CIMB Group. Graha Irama, lantai 6, ruang 6C Jl. Instruksi kerja: Peraturan no. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Sesuai dengan Bapepam dan Peraturan LK no. VI.C.3 Lampiran Keputusan Presiden Bapepam dan LK no. KEP-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang hubungan kredit dan penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan, Wali Amanat menyatakan tidak akan:. i) mempunyai hubungan kredit dengan perseroan lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari seluruh surat utang; dan/atau. ii) Sekaligus bertindak sebagai penjamin dan/atau penjamin atas penerbitan surat utang dan/atau kewajiban perseroan dan bertindak sebagai wali amanat dari pemegang surat berharga yang diterbitkan perseroan.
