OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBUAT PERNYATAAN PERSETUJUAN ATAU KECEWA TERHADAP EFEK INI JUGA MENYATAKAN KEAKURATAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. PT BANK CIMB NIAGA TBK (“PERUSAHAAN”) DAN PENJAMIN PENJAMIN SUKUK MUDHARABAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEWAJARAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
PENAWARAN UMUM
Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan informasi yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI. Yang dimaksud dengan bukti penerbitan Sukuk Mudharabah yang disimpan dalam penitipan kolektif di KSEI yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang Sukuk Mudharabah. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan.
Nisbah Sukuk Mudharabah: Seri A: 14,50% (empat belas koma lima persen) dari pendapatan yang dibagi dengan nisbah bagi hasil setara dengan 5,80% (lima koma delapan persen) per tahun Seri B: 17,50% (tujuh belas koma lima persen) dari pendapatan yang. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Perusahaan tidak memotong zakat atas bagi hasil Sukuk Mudharabah yang diterima oleh pemegang Sukuk Mudharabah.
Hasil Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui agen pembayar pada Tanggal Pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah di bawah ini.
RENCANA PENGGUNAAN DANA
PERNYATAAN UTANG
PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERLUKAN DALAM PERJANJIAN UTANG DAN DIWAJIBKAN OLEH OJK. PERUSAHAAN TIDAK MEMILIKI TANGGUNG JAWAB SELAIN YANG TERCANTUM DI ATAS DAN DIKETAHUI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. DENGAN MELIHAT KONDISI KEUANGAN PERSEROAN, MANAJEMEN PERUSAHAAN MENYATAKAN KEMAMPUAN PERUSAHAAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG DICANTUMKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN YANG TEPAT.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek grup dan obligasi pemerintah.
KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN
- RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
- STRUKTUR PERMODALAN
- MANAJEMEN DAN PENGAWASAN
- HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PERSEROAN
- KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK
- PERKARA PENGADILAN YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN
- ASET TETAP
- ASURANSI
- PENDANAAN DAN LIKUIDITAS
- PORTOFOLIO PEMBIAYAAN
- TINGKAT KESEHATAN
Penjelasan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 13 Desember 2019 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Subordinasi Subordinasi. Obligasi I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahap I Tahun 2019. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah mendapat persetujuan OJK terkait pengangkatan Sri Widowati sebagai Komisaris Independen yaitu berdasarkan salinan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. . Diangkat menjadi Komisaris Independen pada RUPST tanggal 15 April 2019 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK dan/atau memenuhi persyaratan yang tercantum dalam surat persetujuan OJK tersebut.
Informasi mengenai sejarah singkat PT CIMB Niaga Auto Finance (“CNAF”) diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 9 November 2018 dalam rangka penawaran umum Sukuk Mudharabah Lanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2018. Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang yang terdiri dari seorang Komisaris Utama dan paling sedikit seorang Komisaris Independen. PT CIMB Niaga Sekuritas (“CNAS”) didirikan dengan nama PT CIMB Niaga Sekuritas berdasarkan Akta Pendirian No.
26 tanggal 12 Maret 2018, Dibuat di hadapan Notaris Ashoya Ratam, SH., M.KN, Notaris di Jakarta dan disetujui oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. KEP-11/D.04/2019 tentang Pemberian Izin Usaha Suatu Efek Perseroan sebagai penjamin emisi PT CIMB Niaga Sekuritas tanggal 11 Maret 2019. Susunan Direksi dan Dewan Pengawas CNAS dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham No.
Informasi mengenai perkara yang sedang dihadapi Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 9 November 2018 dalam rangka penawaran umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2019. Keputusan peninjauan kembali diambil tanpa . 2019 perusahaan menang dan. ketentuan pengingat telah diterbitkan dengan tidak ada Gugatan atas perbuatan melawan hukum. Total nilai aset tetap – bersih yang dimiliki Perseroan per 31 Desember 2019 – adalah sebesar Rp6.248.281 juta, dengan ikhtisar daftar aset tetap milik Perseroan per 31 Desember 2019 sebagai berikut: dalam jutaan rupiah ) .
Per 31 Desember 2019, perseroan memiliki total simpanan nasabah sebesar Rp juta yang berkontribusi 84,61% terhadap total liabilitas. Per 31 Desember 2019, 80,97% dari total simpanan nasabah adalah dalam bentuk rupee, dan sisanya dalam mata uang asing, terutama dalam dolar AS.
PENJAMINAN EMISI SUKUK MUDHARABAH
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Tugas Konsultan Hukum adalah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas (dari sudut pandang hukum) terhadap fakta-fakta mengenai Perseroan dan informasi lain mengenai hal tersebut yang disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas tersebut dituangkan dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang terdapat pada Informasi Tambahan mengenai aspek hukum.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek. Pedoman Kerja: Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Hukum Pasar Modal serta peraturan lain yang terkait dengan Tim Ahli Syariah. Tugas utama tim ahli Syariah dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah adalah melakukan penelaahan berdasarkan ruang lingkup pekerjaan akad dan memberikan pernyataan kesesuaian Syariah terhadap Sukuk Mudharabah yang diterbitkan, sesuai dengan POJK No.
Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan tidak mempunyai hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT
Permata Bank melaksanakan kegiatan usaha sebagai bank kustodian berdasarkan Keputusan Presiden Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-99/PM/1991 tanggal 22 Oktober 1991 dan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Badan Pengawas Pasar Modal No. S-2651/PM/2002 tanggal 17 Desember 2002 dan telah memperoleh Sertifikat Kepatuhan Syariah sebagai Bank Kustodian dan Kustodian berdasarkan Sertifikat Dewan Syariah Nasional No. U-277/DSN/MUI/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008. Bank Permata telah memperoleh persetujuan sebagai sub-register pengelolaan surat berharga berdasarkan surat Bank Indonesia no. 7/88/DPM tanggal 11 April 2005. Sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016 sampai dengan diterbitkannya informasi tambahan ini, Bank Permata telah beroperasi sebagai:.
Sesuai dengan Pasal 51 UUPM dan selanjutnya ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan pemegang sukuk di dalam dan di luar pengadilan dalam pelaksanaan perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang sukuk. oleh para pihak dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya peraturan di bidang pasar modal. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, wali amanat dapat meminta penghentian fungsi wali amanat secara tertulis kepada perseroan dengan menyebutkan alasannya secara tertulis. Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada pemegang Sukuk, menunjuk wali pengganti dan wajib menyelenggarakan RUPO untuk melaporkan kepada pemegang Sukuk mengenai rencana pengunduran diri wali amanat dan mengusulkan penunjukan penggantinya. wali yang harus siap memangku jabatannya pada saat wali yang bersangkutan benar-benar mengundurkan diri.
Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan hukum yang berwenang dan mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh badan resmi lain atau dianggap telah dibubarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Pengurus dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan mempunyai akibat hukum tetap, atau kegiatan dan/atau kegiatan usahanya dihentikan sementara oleh pejabat yang berwenang. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
Wali amanat melanggar ketentuan perjanjian perwalian dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Timbulnya hubungan persekutuan antara pengurus dengan perusahaan setelah pengangkatan pengurus, kecuali hubungan persekutuan itu timbul karena kepemilikan negara atau penyertaan modal. Terjadinya hubungan kredit antara perusahaan dengan wali amanat yang melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam peraturan VI.C.3; atau
PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK MUDHARABAH
Pemesan wajib menyampaikan FPPS dalam waktu jam kerja normal kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan Bab X tentang sosialisasi informasi tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah. Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah yang menerima permintaan pesanan pembelian Sukuk Mudharabah akan mengembalikan kepada Pemesan 1 (satu) copy FPPS yang telah ditandatangani sebagai tanda terima permintaan pesanan pembelian Sukuk Mudharabah. Setelah menerima pemberitahuan hasil pemberian Sukuk Mudharabah, Pemesan segera melakukan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau melalui transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah tempat pemesanan dilakukan.
Pendistribusian Sukuk Mudharabah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 27 Maret 2020, Perseroan harus menerbitkan Sertifikat Sukuk Mudharabah Jumbo yang diserahkan kepada KSEI dan menginstruksikan KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Mudharabah ke Rekening Efek Penjamin Emisi Efek di KSEI. . Dengan dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Sukuk Mudharabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab joint lead underwriter dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek menginstruksikan KSEI untuk memindahkan Sukuk Mudharabah dari rekening Sukuk Mudharabah milik Penjamin Emisi ke Rekening Efek Penjamin Emisi sesuai dengan pembayaran yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek sesuai porsi penjaminan masing-masing.
Sekuritas, maka tanggung jawab pendistribusian Sukuk Mudharabah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan. Dalam hal pemesanan Efek ditolak seluruhnya atau sebagian dan pemesanan Sukuk Mudharabah telah dibayar, maka uang pemesanan akan dikembalikan oleh Manajer Penjatahan atau Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah kepada pemesan dalam waktu 2 (dua) jam kerja. hari setelah tanggal penjatahan. Apabila uang pelunasan pesanan Sukuk telah diserahkan namun pemesan tidak datang mengambilnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penyerahan, maka Penjamin Emisi Sukuk dan/atau Penjamin Emisi Sukuk tidak bertanggung jawab membayar ganti rugi atas keterlambatan tersebut. kepada pemesan Sukuk.
Perusahaan tidak bertanggung jawab dan Perusahaan Asuransi Sukuk serta Perusahaan Asuransi Sukuk dengan ini melepaskan diri dari segala tuntutan yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perusahaan Asuransi Sukuk dan Perusahaan Asuransi Sukuk. Perusahaan asuransi Sukuk dan perusahaan asuransi Sukuk tidak bertanggung jawab dan oleh karena itu perusahaan harus melepaskan mereka dari segala tuntutan yang timbul karena tidak dipenuhinya kewajiban yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Penjamin Emisi mempunyai hak untuk menerima atau menolak pesanan pembelian Sukuk Mudharabah seluruhnya atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
