Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Obligasi Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Pengakuan Utang Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi tersebut, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 No.32 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Ashoya, Ratam. Mkn., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan, termasuk segala perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang dilakukan di kemudian hari oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pembayaran adalah perjanjian yang dilakukan antara Perseroan dengan KSEI yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 No.34 tanggal 16 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan, beserta perubahan-perubahan yang sah yang dilakukan di kemudian hari oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Penerbitan surat berharga adalah kontrak yang diadakan antara perseroan dengan penjamin emisi utama dan perusahaan asuransi dalam kontrak pengambilalihan kontrak asuransi Obligasi Berkelanjutan II bank CIMB Niaga Tahap III tanggal 2017 no. 33 tanggal 16 Oktober 2017, ditutup di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Kota Administratif Jakarta Selatan, termasuk perubahan dan/atau penambahan dan/atau pemutakhiran yang sah yang dilakukan selanjutnya oleh masing-masing pihak. Wali Amanat adalah perjanjian yang diadakan antara Perseroan dengan Wali Amanat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II CIMB Niaga Tahap III Tahun 2017 No. 31 tanggal 16 Oktober 2017 yang ditandatangani di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, termasuk lampiran dan/atau perubahan dan/atau penambahan dan/atau pemutakhiran yang berlaku oleh pihak-pihak yang berkepentingan di kemudian hari. 32 tanggal 30 Agustus 2016 sehubungan dengan Tambahan I (pertama) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank CIMB Niaga, No. 27 tanggal 18 Oktober 2016, semuanya dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan segala perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan yang berlaku dilakukan kemudian oleh masing-masing pihak.
Modal atau UUPM berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta perubahannya dan peraturan pelaksanaannya. Perbankan berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. Seri Obligasi adalah serangkaian obligasi yang terdiri atas:
RINGKASAN
KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN
KETERANGAN TENTANG EFEK YANG DITAWARKAN
Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebaiknya dibaca bersamaan dengan informasi lebih rinci yang terdapat dalam informasi tambahan ini. Informasi mengenai sejarah singkat Perseroan telah diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan pada tanggal 27 Oktober 2016 dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Bank CIMB Niaga Tahap I Tahun 2016. Guna memperlancar pertumbuhan bisnis Bank Dengan cara ini, perusahaan menerapkan strategi pertumbuhan jangka menengah dengan lima pilar utama, yaitu fokus pada keahlian utama, fokus pada pertumbuhan dana murah, peningkatan efisiensi dan disiplin dalam manajemen biaya, keseimbangan risiko, budaya kepatuhan dan permodalan. kecukupan, dan Penguatan pemanfaatan teknologi dan informasi.
Bunga: Obligasi Seri A – 6,20% (enam koma dua nol persen) per tahun Obligasi Seri B – 7,50% (tujuh koma lima nol persen) per tahun Obligasi Seri C – 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun Jenis Bunga : Tetap. Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, melainkan dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sebagai jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan §§ 1131 dan 1132 of buku. Undang-Undang Hukum Perdata. Hak-hak para Pemegang Obligasi tersebut adalah paripassu tanpa hak prioritas dengan hak-hak para kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, kecuali hak-hak para kreditur Perseroan yang secara khusus dijamin dengan harta kekayaan Perseroan, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. . di masa depan.
Dana Penebusan Obligasi (Sinking Fund): Perseroan tidak menyisihkan dana untuk pelunasan pokok obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan rencana tujuan penggunaan dana emisi. Penebusan (Buy Back): Obligasi ini mempunyai opsi untuk ditebus (buy back) berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
Periode pembayaran bunga: triwulanan (untuk obligasi Seri A, Seri B, dan Seri C) Tanggal pembayaran bunga pertama: 2 Februari 2018.
STRUKTUR PERMODALAN
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Juni Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
- KETERANGAN TENTANG ANAK PERUSAHAAN
- SURAT HUTANG YANG DITERBITKAN DAN JUMLAH YANG MASIH TERHUTANG
- PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
- JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI
- JAMINAN
- DANA PELUNASAN OBLIGASI (SINKING FUND)
- PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN
- HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI
- KELALAIAN PERSEROAN
- PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK) OLEH PERSEROAN
- RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)
- PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN
- PEMBERITAHUAN
- HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI
- RENCANA PENGGUNAAN DANA
- IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
- KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN
- RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
- STRUKTUR PERMODALAN
- MANAJEMEN DAN PENGAWASAN
- STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN
- HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PERSEROAN
- KETERANGAN MENGENAI ANAK PERUSAHAAN DAN PERUSAHAAN PENYERTAAN PT CIMB Niaga Auto Finance (“PT CNAF”)
- KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM CIMB Group Sdn Bhd
- PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA
- TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK AFILIASI
- PERKARA PENGADILAN YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN
- PROSPEK USAHA
- PERPAJAKAN
- PENJAMINAN EMISI OBLIGASI
- LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
- KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT
- RIWAYAT SINGKAT
- KEGIATAN USAHA
- PENGGANTIAN WALI AMANAT
- LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT
- PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
- PEMESAN YANG BERHAK
- PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
- JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI
- SATUAN PEMINDAHBUKUAN
- MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI
- TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
- BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
- PENJATAHAN OBLIGASI
- PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
- DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK
- PENDAFTARAN OBLIGASI PADA PENITIPAN KOLEKTIF
- LAIN-LAIN
- PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI
- PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayar memperlakukan pemegang rekening sebagai pemegang sah obligasi sehubungan dengan penerimaan pembayaran bunga dan pelunasan pokok obligasi serta hak-hak lain yang berkaitan dengan obligasi. Pemberitahuan tertulis tersebut harus disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya kelalaian; Seorang atau lebih pemegang obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh obligasi (tetapi tidak termasuk obligasi milik Perseroan dan/atau Anak Perusahaan Perseroan) mengajukan permohonan tertulis kepada Wali Amanat untuk diadakan RUPO dengan melampirkan KTUR asli .
Permintaan tertulis tersebut harus memuat agenda yang diminta, dengan ketentuan KSEI akan membekukan obligasi milik pemegang obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada penyelenggara penerbitan KTUR sebesar obligasi yang ditentukan dalam KTUR. Pembatalan suspensi oleh KSEI hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pengelola. Wali Amanat bermaksud melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak diperkenankan atau tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
Permintaan tertulis yang bersangkutan harus memuat agenda yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi milik Penerima Hak Tanggungan yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan. Pencabutan suspensi oleh KSEI hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Wali Amanat. RUPO dapat diadakan di tempat Perseroan atau di tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO.. diarahkan oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diselenggarakannya RUPO. Dihadiri oleh pemegang obligasi atau diwakili oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah obligasi yang beredar dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh obligasi yang hadir dalam RUPO. . Dihadiri oleh para pemegang obligasi atau diwakili oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah obligasi yang beredar dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh obligasi yang hadir. dalam RUPO.
Diikuti oleh Pemegang Obligasi atau diwakili oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah Obligasi yang beredar dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. Petunjuk kerja : Mengikuti ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-undang Pasar Modal serta peraturan mengenai tugas pengurus. Yang berhak sebagai pengurus atau badan yang dipercaya mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi adalah PT Bank Permata Tbk.
Pengurus melakukan uji tuntas terhadap perseroan sesuai dengan ketentuan VI.C.4, sesuai dengan surat pernyataan pengurus no. referensi. Kustodian tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak kustodian dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Wali amanat melanggar ketentuan perjanjian perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
Hak untuk ikut serta dalam RUPO dilaksanakan oleh pemegang obligasi dengan menunjukkan kepada Wali Amanat KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI.
