44 세계 에너지시장 인사이트 제16-16호 2016.5.6
¡JX Nippon Oil & Energy, 도쿄가스, HIS 등 신규 전력사업자는 다양한 판매전략으로 신규 고객 확보를 위해 노력하고 있음.
‒ 도쿄가스는 200개 이상의 산하 가스기기 판매점에서 전력상담회를 개최하거나 직접 소비자를 방문하여 영업하는 등의 활동을 통해 전력자유화에 관심이 낮은 계층을 중심으로 신규 소비자를 확보할 계획임.
‒ Tokyu Power Supply는 올 여름 자사의 철도 및 상업시설과 연계하여, 전력사용량이 많은
오후에 자사의 철도나 백화점을 이용할 경우 쇼핑 포인트 적립 비율을 높일 계획임.
‒ 여행사인 HIS는 전력회사를 HIS로 바꾼 변경한 소비자의 여행요금을 최대 2천 엔 할인해주는 이벤트를 시작했고, 전력 사용량이 적은 가구를 대상으로 하는 요금제를 도입함으로써 지명도를 높이려는 전략을 세우고 있음.
신전력사업자 계약 확보수(목표) 신규 판매 전략
도쿄가스 약 28만(연내 40만) - 직접 방문 등 영업 강화 - 전력자유화 관련 상담회 개최 JX Nippon Oil & Energy 약 10만(향후 50만) - 유통대기업 Beisia와 제휴
Tokyu Power Supply 약 3만7천(향후 50만) - 자사의 철도 및 상업시설과의 연계 서비스 시작
Tonen General Sekiyu 약 1만 5천(-) - LP가스 등 140개사와 제휴
HIS 약 1만2천(연내 30만) - 여행요금 할인 이벤트 실시
- 전력사용량 적은 가구 대상 요금제 자료 : 일본경제신문
<신규 전력사업자 계약 현황 및 신규 판매전략>
(日本経済新聞, 2016.4.20,30)
세계 에너지시장 인사이트 제16-16호 2016.5.6 45
러시아 ･ 중앙아시아
▣ Gazprom, LNG 수출자유화법 중국과의 가스가격협상에 부정적 영향 미칠 것으로 우려
¡Gazprom의 Vitaly Markelov 부이사장은 러시아의 LNG 수출자유화법이 중국 CNPC와의 Sila Sibiri 가스관을 통한 對중국 가스공급 가격협상에 부정적인 영향을 미친다고 밝힘(2016.4.25).
※ 2013년 12월부터 발효된 LNG 수출 자유화법에 따라, 기존에 Gazprom에게만 주어졌던 LNG 수출권이 국영석유기업 Rosneft와 민간가스기업 Novatek에도 부여되었음.
‒ CNPC가 러시아 LNG 도입 중단을 위협하면서 Sila Sibiri 가스관(동부 노선)을 통한 가스공급 가격을 낮추려 하는 등 가격협상에서 Gazprom의 입지가 약화되고 있다고 언급함.
‒ 중국과의 다른 가스 프로젝트 협상에서도 LNG 수출 자유화가 가스가격 협상에서 압박 요인으로 작용하고 있다고 덧붙임.
⦁양사는 서부 노선(알타이 가스관, Sila Sibiri-2)을 통한 가스공급 기본조건에 관한 협정을 체결한(2015.5) 이래로 본 계약 관련 협상단계에 있으나 순조롭게 진행되지 않고 있음.
‒ 또한 Sila Sibiri를 통해 공급하는 연간 38Bcm의 가스만으로도 동부 노선 중국 내 수요 전망치를 충분히 충족시킬 수 있으며, 다른 가스 생산기업들의 가스는 필요하지 않다고 밝힘.
¡2013년 2월부터 Rosneft, Novatek 등은 Gazprom의 가스(PNG, LNG) 수송･판매･수출 독점권 철회를 정부에 제안하였으며, 러시아 정부는 같은 해 10월 LNG 수출 자유화법을 공포하였음.
‒ 2013년 9월 Novatek의 야말-LNG 프로젝트에 대한 러-중 정부간 협정이 체결되었고, CNPC는 야말-LNG 프로젝트의 지분 20%를 매입함.
‒ 2014년 3월부터 야말-LNG 프로젝트에 대한 정부간 협정이 발효되었으며, 협정이 만료되는 2045년 12월 31일까지 CNPC는 연간 300만 톤의 LNG를 도입하게 되었음.
‒ 2014년 5월 Novatek와 CNPC는 연간 300만 톤의 LNG 매매계약을 정식 체결하였음.
(RBC; Vestifinance; Forbes; Vedomosti, 2016.4.25)
▣ 러 정부, 2016년 내 러시아 국제상품거래소에서 Urals유 선물거래 개시할 계획
¡현재 러시아 정부가 러시아 국제상품거래소(St. Petersburg International Mercantile Exchange, 이하 ‘SPIMEX’)에서 2016년 연말을 목표로 자국 수출원유인 Urals유의 선물거래를 개시할 준비를 하고 있다고 Bloomberg가 보도함(2016.4.28).
※ Urals유는 러시아의 수출원유로, 러시아의 여러 매장지(Volga, Ural, Khaty-Mansiickoye, 야말-네네츠 자치구 등)에서 생산된 원유들의 혼합물임.
46 세계 에너지시장 인사이트 제16-16호 2016.5.6
‒ 보도에 따르면, Urals유의 선물거래는 석유 판매수익 증대와 달러화 결제 수단 탈피를 주요 목적으로 하고 있으며, 또한 Urals유 가격 책정을 Brent유에 기반하지 않은 방식으로 변경하는 것이 러시아 정부의 오랜 숙원사업이었음.
‒ SPIMEX의 Aleksei Rybnikov 대표는 러시아 벤치마크 원유의 선물거래가 Urals유 가격책정 방식을 개선하고 자국 석유기업들이 추가 판매수익을 얻는데 기여할 것이며, 이를 위해 시장 조성자(market maker)들 및 대형 석유 트레이딩회사들과 활발히 협상 중이라고 밝힘.
⦁러시아 수출원유 가격을 공정한 방식으로 결정하고, 서방 기관의 평가가 아닌 공개적인 평가를 받기 위해 선물거래를 하고자 하는 것임.
⦁러시아 정부는 Urals유가 Platts에 의해 저품질로 평가받아 Brent유보다 낮은 가격으로 거래되는 것에 대해 수차례 불만을 표한 바 있음.
‒ 러시아 중앙은행은 SPIMEX에서 Urals유 선물거래를 시작할 수 있도록 직접적인 지원을 할 계획이며, 관련 규제기관은 외국 기업들이 거래소에서 거래되는 상품 및 파생상품 거래에 참여 할 수 있도록 일부 법안 개정안을 제출할 계획임.
¡이에 대해 Rosneft, Gazprom Neft 등을 포함한 러시아 석유기업들은 러시아 벤치마크 원유 출시를 환영했지만, 에너지전문가들은 러시아가 세수 확보를 위해 이러한 시도를 하는 것이며, 향후 자국 선물시장에서 거래가 시작되면 러시아 원유 가격이 오를 것은 자명하다고 지적함.
(Newsru; Izvestia; Lenta, 2016.4.28)
▣ 세계 금융기관, 對유럽 TANAP 가스관 프로젝트에 차관 공동제공 계획
¡세계 주요 금융기관들이 유럽의 러시아 가스 의존도 감축 정책의 일환인 Southern Gas Corridor의 TANAP 가스관 사업에 총 31.2억 달러 규모의 차관을 공동제공할 계획이라고 알려짐(2016.4.27).
‒ EU는 에너지 안보와 러시아 에너지 수입 비중을 줄일 목적으로 ‘남부가스회랑(Southern Gas Corridor, 이하 ‘SGC’)’ 프로젝트를 통한 에너지 공급원 다변화를 위해 노력 중임.
⦁유럽은 2006년과 2009년에 발생한 러시아의 對유럽 가스공급 중단을 계기로 터키를 거쳐 카스피해 및 중동 국가의 가스를 수송하는 SGC 구축을 추진하였음.
⦁SGC는 아제르바이잔과 터키를 잇는 TANAP(Trans-Anatolian Pipeline) 구간과 터키 국경에서 그리스, 알바니아, 아드리아해를 통과해 이탈리아를 잇는 TAP(Trans-Adriatic Pipeline) 구간으로 구성됨.
‒ TANAP 가스관은 2015년 3월 착공하여 2018년 완공을 목표로 건설 중이며, 사업 규모는 총 98억 달러, 지분 구성은 아제르바이잔 SOCAR 58%, 터키 Botas 30%, BP 12%임.
⦁가스 공급원은 아제르바이잔 Shah-Deniz 2단게 가스전이며, 수송용량은 연간 16Bcm임. 이중 터키로 6Bcm, 유럽으로 10Bcm이 공급될 것임.
⦁TANAP 가스관이 완공되는 2018년부터 對터키 공급이 시작되며, TAP 가스관이 완공되는 2020년부터는 유럽으로도 공급이 개시될 계획
세계 에너지시장 인사이트 제16-16호 2016.5.6 47
‒ 세계은행(World Bank), 유럽투자은행(EIB), 유럽부흥개발은행(EBRD)은 금년 여름까지 TANAP 가스관 프로젝트에 총 31.2억 달러의 차관을 공동제공할 계획
⦁세계은행은 6월 7일 터키 국영가스기업 Botas에 TANAP 가스관 건설자금으로 10억 달러의 차관 제공을 승인할 예정
⦁11.2억 달러는 유럽투자은행 측에서, 나머지 10억 달러는 유럽부흥개발은행에서 제공할 계획이며, 대출 실행 날짜는 아직 공개되지 않았음.
자료 : http://nieuws.thepostonline.nl
< Southern Gas Corridor의 TANAP･TAP 가스관 노선 >
¡ 이와 관련, 아제르바이잔 국영기업 SOCAR는 TANAP 가스관 사업 실현을 방해하는 어떠한 재정적 어려움도 존재하지 않으며, 건설은 당초 계획대로 진행되고 있다고 5월 2일 밝힘.
‒ 전문가들 역시 TANAP 가스관이 유럽뿐만 아니라 최근에 러시아와 관계가 악화된 터키 측에도 중요한 의미를 가진다고 지적함.
‒ TANAP 가스관 덕분에 터키는 러시아産 천연가스 수입량의 감축을 기대할 수 있음.
⦁2015년 터키의 러시아産 천연가스 수입량은 약 27Bcm으로, 터키는 독일에 이어 두 번째의 러시아産 가스 수입국임.
(RIA, 2016.4.27,5.2)
▣ Rosneft, 인도네시아 Pertamina에 수직통합형 파트너십 제안
¡ Rosneft의 Igor Sechin 회장은 인도네시아를 방문하여 자사 탐사･생산사업에 대한 Pertamina의 지분 참여, 對인도네시아 원유 및 석유제품 공급, 인도네시아 내 석유정제사업에 대한 Rosneft의 참여 등 수직통합형 파트너십을 제안하였음(2016.4.27).
46 세계 에너지시장 인사이트 제16-16호 2016.5.6
‒ 보도에 따르면, Urals유의 선물거래는 석유 판매수익 증대와 달러화 결제 수단 탈피를 주요 목적으로 하고 있으며, 또한 Urals유 가격 책정을 Brent유에 기반하지 않은 방식으로 변경하는 것이 러시아 정부의 오랜 숙원사업이었음.
‒ SPIMEX의 Aleksei Rybnikov 대표는 러시아 벤치마크 원유의 선물거래가 Urals유 가격책정 방식을 개선하고 자국 석유기업들이 추가 판매수익을 얻는데 기여할 것이며, 이를 위해 시장 조성자(market maker)들 및 대형 석유 트레이딩회사들과 활발히 협상 중이라고 밝힘.
⦁러시아 수출원유 가격을 공정한 방식으로 결정하고, 서방 기관의 평가가 아닌 공개적인 평가를 받기 위해 선물거래를 하고자 하는 것임.
⦁러시아 정부는 Urals유가 Platts에 의해 저품질로 평가받아 Brent유보다 낮은 가격으로 거래되는 것에 대해 수차례 불만을 표한 바 있음.
‒ 러시아 중앙은행은 SPIMEX에서 Urals유 선물거래를 시작할 수 있도록 직접적인 지원을 할 계획이며, 관련 규제기관은 외국 기업들이 거래소에서 거래되는 상품 및 파생상품 거래에 참여 할 수 있도록 일부 법안 개정안을 제출할 계획임.
¡이에 대해 Rosneft, Gazprom Neft 등을 포함한 러시아 석유기업들은 러시아 벤치마크 원유 출시를 환영했지만, 에너지전문가들은 러시아가 세수 확보를 위해 이러한 시도를 하는 것이며, 향후 자국 선물시장에서 거래가 시작되면 러시아 원유 가격이 오를 것은 자명하다고 지적함.
(Newsru; Izvestia; Lenta, 2016.4.28)
▣ 세계 금융기관, 對유럽 TANAP 가스관 프로젝트에 차관 공동제공 계획
¡세계 주요 금융기관들이 유럽의 러시아 가스 의존도 감축 정책의 일환인 Southern Gas Corridor의 TANAP 가스관 사업에 총 31.2억 달러 규모의 차관을 공동제공할 계획이라고 알려짐(2016.4.27).
‒ EU는 에너지 안보와 러시아 에너지 수입 비중을 줄일 목적으로 ‘남부가스회랑(Southern Gas Corridor, 이하 ‘SGC’)’ 프로젝트를 통한 에너지 공급원 다변화를 위해 노력 중임.
⦁유럽은 2006년과 2009년에 발생한 러시아의 對유럽 가스공급 중단을 계기로 터키를 거쳐 카스피해 및 중동 국가의 가스를 수송하는 SGC 구축을 추진하였음.
⦁SGC는 아제르바이잔과 터키를 잇는 TANAP(Trans-Anatolian Pipeline) 구간과 터키 국경에서 그리스, 알바니아, 아드리아해를 통과해 이탈리아를 잇는 TAP(Trans-Adriatic Pipeline) 구간으로 구성됨.
‒ TANAP 가스관은 2015년 3월 착공하여 2018년 완공을 목표로 건설 중이며, 사업 규모는 총 98억 달러, 지분 구성은 아제르바이잔 SOCAR 58%, 터키 Botas 30%, BP 12%임.
⦁가스 공급원은 아제르바이잔 Shah-Deniz 2단게 가스전이며, 수송용량은 연간 16Bcm임. 이중 터키로 6Bcm, 유럽으로 10Bcm이 공급될 것임.
⦁TANAP 가스관이 완공되는 2018년부터 對터키 공급이 시작되며, TAP 가스관이 완공되는 2020년부터는 유럽으로도 공급이 개시될 계획
세계 에너지시장 인사이트 제16-16호 2016.5.6 47
‒ 세계은행(World Bank), 유럽투자은행(EIB), 유럽부흥개발은행(EBRD)은 금년 여름까지 TANAP 가스관 프로젝트에 총 31.2억 달러의 차관을 공동제공할 계획
⦁세계은행은 6월 7일 터키 국영가스기업 Botas에 TANAP 가스관 건설자금으로 10억 달러의 차관 제공을 승인할 예정
⦁11.2억 달러는 유럽투자은행 측에서, 나머지 10억 달러는 유럽부흥개발은행에서 제공할 계획이며, 대출 실행 날짜는 아직 공개되지 않았음.
자료 : http://nieuws.thepostonline.nl
< Southern Gas Corridor의 TANAP･TAP 가스관 노선 >
¡이와 관련, 아제르바이잔 국영기업 SOCAR는 TANAP 가스관 사업 실현을 방해하는 어떠한 재정적 어려움도 존재하지 않으며, 건설은 당초 계획대로 진행되고 있다고 5월 2일 밝힘.
‒ 전문가들 역시 TANAP 가스관이 유럽뿐만 아니라 최근에 러시아와 관계가 악화된 터키 측에도 중요한 의미를 가진다고 지적함.
‒ TANAP 가스관 덕분에 터키는 러시아産 천연가스 수입량의 감축을 기대할 수 있음.
⦁2015년 터키의 러시아産 천연가스 수입량은 약 27Bcm으로, 터키는 독일에 이어 두 번째의 러시아産 가스 수입국임.
(RIA, 2016.4.27,5.2)
▣ Rosneft, 인도네시아 Pertamina에 수직통합형 파트너십 제안
¡Rosneft의 Igor Sechin 회장은 인도네시아를 방문하여 자사 탐사･생산사업에 대한 Pertamina의 지분 참여, 對인도네시아 원유 및 석유제품 공급, 인도네시아 내 석유정제사업에 대한 Rosneft의 참여 등 수직통합형 파트너십을 제안하였음(2016.4.27).
48 세계 에너지시장 인사이트 제16-16호 2016.5.6
‒ 현재 인도네시아는 러시아 원유를 정제한 한국이나 싱가포르에서 석유제품을 수입하고 있지만, 만약 자체 정유공장이 건설되면, 러시아 원유를 직접 공급받을 수 있게 됨.
‒ 인도네시아는 Tuban 석유화학단지(연간 정제용량 1,500만 톤) 건설 계획에 따라 2015년 말 입찰을 실시하여 Rosneft, 사우디 Aramco, 일본 JX Nippon Oil & Energy, 중국 Sinopec 등이 입찰에 참가하였음.
‒ Sechin 회장은 빠른 경제성장을 이루고 있는 인도네시아와 협력 가능성을 갖게 된 것을 높이
평가한다고 언급함. 2015년 인도네시아의 GDP 성장률은 4.8%였으며, 원유 소비량은 국내 생산량(77.9만b/d)보다 2배 이상 많았음.
‒ 이밖에 Sechin 회장은 인도네시아 Said Sudirman 에너지광물자원부장관 및 Rini Soemarno 국영기업부장관과의 회담을 통해 물류 및 인프라, 신규 기술 개발 및 인력양성 등에 대한 협력 방안에 대해서도 논의하였음.
¡Rosneft는 아시아 내 전략적 파트너 목록에 인도네시아를 포함시킴으로써 아･태지역에서 입지를 공고히 하고, 인도네시아 정유부문에 대한 경제적 영향력을 확대하기를 원하고 있음.
‒ Rosneft는 현지 정유사업의 지분을 취득하는 대신 원유를 공급하는 방식으로, 이미 중국과 인도
등 다른 아시아 국가의 에너지기업과도 파트너십 관계를 유지하고 있음.
⦁중국: 2013년에 Rosneft와 CNPC가 향후 25년간 총 3억6,000만 톤의 러시아 원유 공급계약 (2,700억 달러 규모)을 체결하였고, 중국 톈진에 정유공장 건설에 합의한 바 있음.
※ 톈진 정유공장 건설은 Rosneft가 49%, CNPC가 51%의 지분을 보유하고 있는 ‘중-러 동방석 유화학 회사’가 진행하고 있으며, 300개 주유소의 소매망 구축 사업도 같이 진행하고 있음.
⦁인도: 2015년 7월 Rosneft는 인도 Essar Oil과 원유 장기공급계약(향후 10년간, 연간 1,000만 톤)을 체결하였고, Essar Oil 그룹의 Vadiar 정유공장 지분 49%를 매입할 계획
※ Vadinar 정유공장 정제용량은 연간 2,000만 톤이며, 2020년까지 4,500만 톤으로 확대 계획 (RIA; 1Prime, 2016.4.27; Kommersant; Oilru, 2016.4.28)
세계 에너지시장 인사이트 제16-16호 2016.5.6 49
북미
▣ 미 PJM, 3월 평균 전력가격 15년 래 최저치 기록
¡ 미국의 PJM은 낮은 발전연료 가격과 예년보다 온화한 날씨로 지난 3월 전력 도매가격이 1999년 4월 이후 최저치를 기록하였다고 발표함.
※ PJM은 미국의 광역송전망기구(Regional Transmission Organization, RTO)로 송전계통 운영 및 도매전력 관리 전문회사이며, 델라웨어, 일리노이, 인디아나, 켄터키, 메릴랜드, 미시간, 뉴저지, 노스캐롤라이나, 오하이오, 펜실베이니아, 테네시, 버지니아, 웨스트버지니아 등 13개州와 워싱턴 DC에 전력을 공급하고 있음.
‒ PJM의 3월 지역한계가격(load weighted average locational marginal price)은 MWh당 22.97 달러로, 전월의 25.95달러보다 11.5%, 전년 동월의 42.02달러보다 45.3% 하락하였음.
‒ PJM의 2016년 1사분기 평균 지역한계가격(locational marginal price, LMP)은 MWh당 30달러 이하를 기록하였는데, 기록을 처음 시작한 1999년 4월 이래 PJM의 월평균 LMP가 30달러 이하를 기록한 것은 이번이 처음임.
‒ 지난 3월의 발전연료 가격과 냉·난방도일(heating and cooling degree day)은 모두 과거 평균치보다 낮게 나타남.
⦁Texas Eastern M-3 천연가스 허브에서 3월의 천연가스 평균가격은 MMBtu당 1.125달러에 그쳐 전월의 2.072달러, 전년 동월의 2.861달러에서 대폭 하락함.
⦁또한, 지난 3월의 냉･난방도일은 총 400도일 이하로 나타나, 전월의 700도일이나 과거 평균 550도일보다 낮았음.
‒ 전력시장 분석기관 Monitoring Analytics의 Joseph Bowring 사장은 2016년 3월 가격은 그 어느 해 3월 가격보다 낮은 수준으로, 2002년 이래 최저치이고 1사분기 가격 평균으로도 2002년 이래 최저치라고 밝힘.
¡ PJM의 분석에 따르면, 만약 천연가스 가격이 비교적 낮게 유지된다면 PJM으로부터 전력을 공급 받는 지역의 총 이산화탄소 배출량이 환경보호국(Environmental Protection Agency, EPA) 청정발전계획(Clean Power Plan, CPP)에서 설정한 목표치보다 낮게 유지될 것으로 나타남.
※ PJM의 CPP 탄소배출 목표치는 2022년에 4억2,500만 톤이며, 2030년까지 3억4,000만 톤으로 감축해야 함.
‒ 천연가스는 대표적인 저탄소 화석연료로 가스 가격이 낮게 유지되면 발전 시 가스 사용 비중이 늘어나기 때문임.
‒ 향후 20년 동안 천연가스 가격이 낮게(평균 $3.43/MMBtu) 유지된다면, 이산화탄소 배출량은
