全球區域經濟整合趨勢與臺灣加入TPP - (CPTPP)專網

全球區域經濟整合趨勢 與臺灣加入TPP 國際貿易局 楊局長珍妮 2016年5月10日. 經濟部國際貿易局 Bureau of Foreign Trade. 1.

簡報大綱 壹、臺灣經貿情勢與課題……………………第 3-12頁 貳、TPP簡介 ……………............................第13-17頁 叁、TPP對我國的重要性 …………………..第18-20頁 肆、我國推動加入TPP之作法…….……….第21-25頁. 伍、結論………………………….……………..第26-27頁. 2.

壹、臺灣經貿情勢與課題(1/10) 經濟表現. 經濟呈現「外冷內溫」. GDP 2015年外需成長力道轉弱， 臺灣經濟成長明顯降溫 2016年全球景氣復甦緩慢， 上半年對外貿易不易明顯 回溫. Trade 2015年全球經濟表現不如預期， 主要貿易國家出進口狀況皆不理 想，臺灣亦不例外 2016年中國大陸經濟走緩及提 高供應鏈自主，以及全球金融、 股匯市波動等，仍將干擾我出口 前景. 3.

壹、臺灣經貿情勢與課題(2/10) 全球經貿情勢  WTO預估2016年全球經濟成長率將維持在2.4% 2015-2017年全球經濟成長率 單位：%. 地區別 全球 已開發經濟體 開發中及新興經濟體 北美洲 中南美洲 歐洲 亞洲 其他地區註. 2015 2.4 1.9 3.4 2.3 -1.0 1.9 4.0 0.9. WTO 2016p 2.4 1.8 3.5 2.3 -1.7 1.8 4.0 1.7. 2017p 2.7 2.0 4.2 2.5 1.1 2.0 3.9 2.9. 說明：”p”代表預測，此處成長率為以2005年匯率為基準換算之實質GDP計算而得。 註：其他地區包括非洲、獨立國協和中東。 資料來源：WTO新聞稿, 2016/4/7 、國際貿易局整理。 4.

壹、臺灣經貿情勢與課題(3/10) 全球經貿情勢  WTO預估，2016年全球貿易量成長為2.8%，連續5年 (2012-2016年) 低於3%。  主要是受中國大陸成長趨緩、金融市場動盪、匯率變動、大宗商品價 格低落、及貿易救濟措施採用頻繁等影響。 單位：%. 地區別 全球 出口. 2015-2017年全球貿易量成長率 2015 2016p 2017p 2.8 2.8 3.6. 已開發經濟體 開發中及新興經濟體. 2.6 3.3. 2.9 2.8. 3.8 3.3. 已開發經濟體 開發中及新興經濟體. 4.5 0.2. 3.3 1.8. 4.1 3.1. 進口. 說明：”p”代表預測，此處成長率為以2005年匯率為基準換算之實質GDP計算而得。 資料來源：WTO新聞稿, 2016/4/7、國際貿易局整理。. 5.

壹、臺灣經貿情勢與課題(4/10) 我主要出口市場  2015年我對主要出口市場金額皆下滑。 4. 我對歐盟28國出口額下 滑10.5%，比重8.5% (↑0.01百分點). 3 我對美國出口額下. 1我對中國大陸 出口額下滑 13.3%，比重 25.4% (↓ 0.8 百分點). 6. 我對韓國出口額下滑 1.0%，比重 4.5%(↑0.4百分點). 5. 滑1.8%，比重 12.2% (↑ 1.1百分 點). 2我對東協10國出口額下滑14.4%，. 我對日本出 口額下滑 3.2%，比重 6.9%(↑0.5 百分點). 比重18.2% (↓ 0.8百分點). 資料來源：財政部關務署，國際貿易局整理。. 6.

壹、臺灣經貿情勢與課題(5/10) 競爭力表現. 經濟基礎扎實，仍具世界競爭力. 一、國際競爭力 (一)瑞士洛桑國際管理學院(IMD) 「2015年世界競爭力報告」排名 全球第11，亞太第3；其中「高科技出口占製造業出口比率」 高居全球第3名 (二)世界經濟論壇(WEF)「2014~2015年全球競爭力報告」排名全 球第14，亞太第4；其中「產業群聚發展」高居全球第2. 二、經商便利性 (一)世界銀行(WB)「2015年經商環境報告」排名全球第19，亞太第 6；其中「電力取得」高居全球第2 (二)美國商業環境風險評估公司(BERI) 2015年第1次「投資環境風險 評估報告」全球第5，亞洲第2 7.

壹、臺灣經貿情勢與課題(6/10) 臺灣商品貿易依存度高 歷年我國商品貿易依存度高，出進口對我國經濟表現影響甚大。. 2007. 國民生產毛額 (百萬美元) 408,254. 進出口總額 (百萬美元) 471,907. 2008. 416,961. 502,518. 120.5. 2009. 392,065. 383,260. 97.8. 2010 2011 2012. 446,105 485,653 495,845. 534,282 600,985 583,733. 119.8 123.7 117.7. 2013. 511,614. 589,438. 115.2. 2014. 530,043. 601,942. 113.6. 2015. 523,567. 522,563. 99.8. 美國. 16,548,594. 3,786,213. 23. 日本. 5,682,421. 1,248,308. 22. 中國大陸. 8,799,804. 3,886,244. 44. 韓國. 1,266,376. 977,373. 77. 貿易依存度(%) 115.6. 2015年. 資料來源：行政院主計總處統計、經濟部國際貿易局整理 更新日期 : 2016年4月19日. 8.

壹、臺灣經貿情勢與課題(7/10) 全球需求減弱. 國際. 國內. • 金融海嘯後，全 球需求下降. 全球供應鏈改變 區域經濟整合盛行 • 新興市場發展自主 性生產. 中國大陸為我最大 出口市場 •對中國大陸(含香港)出 口比重大約在39-41%， 兩岸經貿關係密切. • 我簽署FTA太少且緩 慢. 電子為主力出口產品 •電子產品比重超過30%以 上，應積極推動海外行銷 布局. 9.

壹、臺灣經貿情勢與課題(8/10) 臺灣經濟發展與貿易息息相關 1950. • 進口替代政策(農產品) 1960. • 出口擴張政策(輕工業). 1970. • 第1波自由化：加口出口區法規鬆綁 • 進口替代與出口擴張時期(重化工業) • 第2波自由化：開放國內市場吸引外資投 資製造業及服務業. 1980. 1990. 2000. • 第3波自由化：因應加入GATT/WTO • 高科技產業時期(半導體工業) • 我加入WTO 迄今 第4波自由化？ • 全球化經營(知識經濟產業) 10.

壹、臺灣經貿情勢與課題(9/10) 臺灣經濟仰賴外需 對策分析 出口競爭力為何下滑？. 對內.  產業面：我出口產品高度集中於ICT產.  市場開放. 品且以代工生產為主，附加價值低、利.  法規鬆綁. 潤微薄  行銷面：我國企業以中小企業為主，缺.  產業升級. 乏品牌經營之概念及整體系統性的拓展 市場策略  市場面：受限於政治因素我國自由貿易 協定(FTA)洽簽進展不順，被排除在東亞 區域經濟整合之外. 對外  推動加入區域經濟整 合(洽簽FTA/ECA).  加入TPP/RCEP. 11.

壹、臺灣經貿情勢與課題(10/10)  亞洲主要國家已簽署生效的FTA占貿易額比 韓國 國家. 占其貿易 額%. 已 共52國 簽 64.44% (15個FTA) 署. 日本 國家 共20國 (16個FTA). 占其貿易 額%. 39.52%. 已 共51國 共16國 生 64.29% 22.71% (14個FTA) (14個FTA) 效. 1. 墨西哥. 2.日本 洽 簽 3.陸日韓 中 4.印尼 5.海灣合 作理 事會. 6. RCEP 7.中美洲 6國 合計 (已扣重 複國). 0.79%. 1. 韓國. 2. 海灣合 作理 事會 3.哥倫比 31.18% 亞 2.03% 4.土耳其 10.5%. 新加坡 國家 共63國 ( 24個 FTA) 共32國 ( 21個 FTA). 占其貿易 額%. 87.70% 76.65%. 臺灣 國家 共8國. 占其貿易 額%. 區域經濟整合盛行， 我簽署FTA太少. 中國大陸 國家. 占其貿易 額%. 共8國 (7個FTA). 9.74%. 共22國 共16國 33.67% 𝟓𝟔. 𝟑𝟖% (1𝟓個FTA) (9個FTA). 1.中國大 陸. 1.海灣合 作聯盟 18.13% 自由貿 易協定. 5.57%. 1.加拿大. 0.29%. 3.52%. 1.RCEP. 7.55%. 2.巴基斯 坦. 0.21%. 2.挪威. 0.18%. 2.歐洲自 由貿易協 會. 0.30%. 0.15%. 3.烏克蘭. 0.01%. 3.陸日韓. 14.28%. 0.22%. 4.墨西哥. 0.52%. 4. RCEP. 31.12%. 5.RCEP. 55.38%. 5.斯里蘭 卡. 0.12%. 合計 (已扣重 複國). 83.48%. 46.52% 6.陸日韓. 26.75%. 6.馬爾地 夫. 0.00%. 0.18%. 47.05%. 7.喬治亞. 0.02%. 合計 (已扣重 複國). 46.54%. 合計 (已扣重 複國). 84.97%. 合計 (已扣重 複國). 88.08%. 占其貿易 額%. 共22國 共52國 33.67% 83.18% (1𝟓個FTA) (12個FTA). 10.77%. 84.31%. 國家. 9.74%. (7個FTA). 13.06% 5.歐盟. 7.RCEP. 越南. 合計 (已扣重 複國). 27.86%. 資料來源：Global Trade Atlas Navigator資料庫2015年統計數據整理。(臺灣部分來自我國海關統計). 55.43%. 12.

貳、TPP簡介(1/5). 2005 2008 2013 TPSEP (P4)＊. TPP展 開談判. 日本 加入. 2015 10.5 完成談判. *全名為跨太平洋戰略經濟夥伴協定(Trans-Pacific Strategic Economic Partnership). 2016. 2017. ?. 11.5 2.4.各會員國在紐 會員國完成國內 開放第二輪 公布文 西蘭奧克蘭簽署 程序，TPP生效 談判 本草案 (預定) 協定 13.

貳、TPP簡介(2/5) TPP各成員國加入後GDP及出口成長之預估值(2030以前) 12. 越南. 10 8 6. 4. 美國. 2 0. GDP數值變化(%). 越南 馬來西亞 汶萊 紐西蘭 新加坡 日本 秘魯 墨西哥 加拿大 智利 澳洲 美國. 35. 越南. 30 25 20. 美國. 15. 10 5. 0 出口數值變化(%). 越南 日本 馬來西亞 紐西蘭 秘魯 美國 汶萊 新加坡 加拿大 智利 澳洲 墨西哥. 資料來源：World Bank 2016年專題報告(Potential Macroeconomic Implications of the Trans-Pacific Partnership)、紐 西蘭先鋒報(NZ Herald)2016.1.13報導、經濟部國際貿易局整理 14.

貳、TPP簡介(3/5) TPP規範內容  TPP章節 (共計30個章節506個條文，加上附件及各國關稅減讓承諾表，總計逾8,000頁) 1.初始條款及一般定義 11.金融服務業 21.合作與能力建構 2.貨品之國民待遇與市場進入 12.商務人士短期進入 22.競爭力與企業促進 3.原產地規則及原產地程序 13.電信 23.發展 4.紡織品與成衣 14.電子商務 24.中小企業 5.關務主管機關及貿易便捷化 15.政府採購 25.法規調和 6.貿易救濟 16.競爭政策 26.透明化及反貪腐 7. 食 品 安 全 檢 驗 及 動 植 物 防 17.政府控制事業及指定 27.管理及制度條款 疫檢疫(SPS) 的獨占企業 8.技術性貿易障礙(TBT) 18.智慧財產權 28.爭端解決 9.投資 19.勞工 29.例外規定 10.跨境服務貿易 20.環境 30.最終條款  「總體經濟政策當局聯合宣言(Joint Declaration of the Macroeconomic Policy Authorities of Trans-Pacific Partnership Countries)」:本宣言為全 球自由貿易協定首度出現有關貨幣政策之相關內容，TPP會員國於104年11月5 日發布，為TPP會員國皆視為應承諾事項。 15.

貳、TPP簡介(4/5) TPP規範內容 為21世紀協定典範，特色： 所有產品項目均納入談 判，經談判結果呈現於 減讓表中。 跨境服務貿易承諾採 負面表列，未列在 清單的措施則視為 開放。 除傳統關稅議題 外，亦包含中小 企業、競爭政策、 法規調和、勞工、政 府控制事業和環境等 議題。. 全面自由化. 內容廣泛. 法規鬆綁. 與時俱進. 強調多項「境內議 題」(“behind the border” issues) 如 電信、電子商務、智 慧財產權等，涉及國 內不同領域之法規調 整。 未來協定內容將隨經 濟環境進展納入新興 議題或新會員。 (新會員適用APEC經濟 體、其他國家或獨立關 稅領域) 16.

貳、TPP簡介(5/5) TPP. 生 效 程 序. 2016年2月已完成簽署，目前由各國進行國內批准程序。 TPP會員國內部正在處理該協議通過之法案，配套措施等，尚無暇討論新成員入會案。. 依據已公布之TPP協定草案第30 章，TPP生效條件為： • (一) 所有TPP會員國完成國 內批准程序； • (二) 倘滿2年未達上述條件， 但有6個以上會員國完成國內 批准程序，且GDP合計占所有 會員國GDP 85%以上； • (三) 2年後，則不受時間限. 制，只要6個成員國完成國內. 倘TPP成員國無法 全數完成其各自國 內批准程序，因美 (60.25%)、日 (17.79%) 所占 GDP比重較大，對 TPP是否能依第二 種條件生效有關鍵 影響。. 目前共和黨主導的 美國國會，雖傾向 不反對區域經貿協 定，但受總統選舉 和國會改選影響， 有意將TPP協定延 後至2016年總統選 後再表決。. 批准程序，且GDP合計占所有 成員國GDP 85%以上。 17.

參、TPP對我國的重要性 (1/3) TPP與我國貿易密切程度 2015年我國與TPP成員國貿 易總額達1,879億美元，占 我國總貿易額5,090億美元 之36.91%. TPP 12個成員國2015年經濟 產出達27.46兆美元(占全球 GDP的37%)，高於歐盟(22%) 及北美自由貿易區 (28%). 37% TPP. TPP 36.91%. 28% NAFTA. 我國總貿易額. 22% EU. 其他 63.09%. TPP 資料來源： IMF World Economic Outlook Databases 2015年統計數據 、我國財政部關務 署統計資料. 18.

參、TPP對我國的重要性 (2/3) 整體關稅減讓情形 我國與亞太供應鏈高度整合，從我前30大出口產品(以進口國統計) 來看，我國對TPP成員國103年度共出口約1309.48億美元，若我 國無法加入TPP，除了不能享受關稅減省15.12億美元之利益外(如 下表)，未來我國廠商更將面臨關稅歧視、非關稅貿易障礙以及投 資障礙，恐使我商出口機會減少，降低我國在全球供應鏈之地位。 國別. 加拿 大. 美國. 智利 墨西 日 哥 本. 澳 洲. 馬 來 西 亞. 新 加 坡. 紐 西 蘭. 越 南. 祕 魯. 汶 總計 萊. 前30大 出口產 品出口 金額 前30大 出口產 品減省 之關稅 金額. 41.9. 405.81. 2.96. 63.68. 240. 40. 105. 300. 6.1. 99.8. 4.23. 無 統 計. 1309.48. 0.45. 4.13. 0.14. 0.39. 0.87. 0.33. 2. 0. 0. 7.1. 0.04. 無 統 計. 15.12. 金額單位:億美元 19.

參、TPP對我國的重要性 (3/3) 加入TPP  維繫我國在全球供應鏈之市場地位，如紡織業、 工具機、自行車及汽車零配件產業等，並進一步 擴大商機。  推動我國法規與國際接軌，提升產業效率以吸引 外資，提升我國長期競爭力。  確保我國廠商維持在國際市場上之競爭地位。. 20.

肆、我國推動加入TPP之作法(1/5) 我國加入TPP之策略規劃 行政院於「國際經貿策略小組」機制自103年1月增設「TPP/RCEP專案小 組」，各部會依據「跨太平洋夥伴協定(TPP)推案策略總體行動計畫」推動4 大方向工作：. 比較TPP條文與 國內法規. 進行整體 影響評估. 深化國內溝通與 意見徵詢. 持續爭取 會員支持. 21.

肆、我國推動加入TPP之作法(2/5) 比較TPP條文與國內法規 1. TPP文本已於2015年11月5日公布，經濟部已根據「跨太平洋夥伴 協定推案策略總體行動計畫」，邀集農、工與服務業等主管機關完 成文本的初步翻譯工作，並自11月10日起一連四天向外界說明文本 內容。 2. 目前已完成第一波盤點工作，各部會刻正積極就各項建議調整的細 部內容協調溝通中。 進行整體影響評估 1. TPP是涵蓋多樣層面的協定，除包括總體經濟、社會、文化、國家安 全等項目外，還針對農、工、服務業等進行產業面的影響評估。 2. 經濟部已彙整完成各部會評估報告初稿，相關分析評估涉及未來重 要財經政策，將與新政府團隊說明及討論後適時公布。. 22.

肆、我國推動加入TPP之作法(3/5) 國內高關稅、內需型及競爭力弱的農、工產品面臨市場開放之衝擊. 完善配套措施以因應衝擊 1. 政府在參與TPP等區域經濟整合時：  對外運用談判策略爭取有利條件  針對內需型、競爭力較弱、易受貿易自由化影響之產業，政府將 持續運用「因應貿易自由化產業調整支援方案」暨其他計畫協助 產業  經濟部可透過「因應貿易自由化支援條例」編列基金確保支援措 施之財源，讓受損企業或勞工可主動申請補助或協助。 2.協助敏感產業部門面對自由化，妥善研擬配套措施：  協助農業結構調整，研擬進口損害救助  協助製造業之弱勢產業升級轉型  進行服務業及跨領域議題之法規調和、促進貿易便捷化 23.

肆、我國推動加入TPP之作法(4/5) 加強對內溝通 使用工具. 各機關依議題別溝通 主動提供 TPP/RCEP訊 息. 立 法 機 關. •. 關產 係業 人界 及 利 害. 學 界 及 學 生. 媒 體. 一 般 民 眾. 校園沙龍. 委託研究. 青年 研習營. 國際 研討會. 安排向公/ 工協會、立 法院簡報. 產業 座談會. 新媒體 (懶人包、 Facebook… 等). 經濟部國際貿易局已建置「跨太平洋夥伴協定(TPP)專網」(http://www.tpptrade.tw)， 將各界可能關切之問題，及TPP文本之翻譯上傳在該網站供外界瀏覽，以利各界參閱。. •. 2016年1月27日經濟部國際貿易局設立「TPP溝通專案辦公室」啟用，作為雙向溝通平 臺。. •. 2016年3月16日「TPP來面對」FB粉絲專頁開站。 24.

肆、我國推動加入TPP之作法(5/5) 對外爭取支持 • 準備我國參與區域經濟整合之論述/說帖. • 透過既有之雙邊、APEC及多邊場域強化溝通 • 強化駐外館處之遊說工作(駐在地國會、媒體、智庫、 相關政府單位、臺商產業公協會) • 與國外智庫合作就我國加入TPP對該國影響之研究. 25.

伍、結論 加入TPP/RCEP之意義歸納 取得貨品與服務貿易 及投資的公平立足點. 同等重要 避免產業斷鏈、 a 外移風險. 推動國際接軌 及國內法制革新 26.

報告完畢，敬請指教 更多訊息，歡迎參閱跨太平洋夥伴協定(TPP)專網 http://www.tpptrade.tw/ 「TPP來面對」FB粉絲專頁 http://m.facebook.com/taiwantpp/. 27.